证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2017-049
中国石油天然气股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换公司债券
对持有的部分本公司 A 股股票办理
担保及信托登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称 “本公司”）于 2017
年 11 月 21 日在上海证券交易所网站发布了《关于公司控股股东拟发
行可交换公司债券获核准的公告》（公告编号：临 2017--048），本
公司收到中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”）书
面通知，中国石油集团拟以其持有的本公司部分 A 股股票为标的发行
可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”或“本次可交换债券
发行”）事项已分别获得国务院国有资产监督管理委员会批复同意及
中国证券监督管理委员会核准。
本次可交换债券发行将采用股票担保及信托形式，中国石油集团
将以其合法拥有的本公司 A 股股票作为担保及信托财产并办理相关担
保及信托登记，以保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可
交换债券本息按照约定如期足额兑付。同时，根据《中国证券登记结
算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
1、中国石油集团与本次可交换债券受托管理人中信建投证券股
份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《股票质押担保合
同》及《信托合同》，约定预备用于交换的本公司 A 股股票（以下简
称“标的股票”）及其孳息为本次可交换债券的担保及信托财产（以
下简称“担保及信托财产”）；
2、中信建投证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
开立了担保及信托专户，账户名为“中石油集团-中信建投证券-17 中
油 E2 担保及信托财产专户”；
3、中国石油集团及中信建投证券将向中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司申请在本次债券发行前办理担保及信托登记，即将
中国石油集团持有的共计 3,820,000,000 股标的股票，约占本公司已
发行股本总数的 2.09%，划入担保及信托专户；
4、担保及信托财产将以中信建投证券名义持有，并以“中石油
集团-中信建投证券-17 中油 E2 担保及信托财产专户”作为证券持有
人登记在本公司证券持有人名册上；
5、在行使表决权时，中信建投证券将根据中国石油集团的意见
办理，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。
上述手续完成后，中国石油集团尚直接持有本公司
151,088,693,528 股 A 股 股 份 ， 约 占 本 公 司 已 发 行 股 本 总 数 的
82.55%1。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十一日
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上述股份不包括中国石油集团于 2017 年 7 月 6 日划入“中石油集团-中信建投证券-17 中油 EB 担保及信托
财产专户”的、作为 17 中油 EB 担保及信托财产的 2,061,000,000 股本公司 A 股股份（约占本公司已发行股
本总数的 1.13%），以及中国石油集团因本次可交换债券发行划入“中石油集团-中信建投证券-17 中油 E2
担保及信托财产专户”、作为 17 中油 E2 担保及信托财产的 3,820,000,000 股本公司 A 股股份（约占本公司
已发行股本总数的 2.09%）。
