债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于公开摘牌受让常州金源铜业有限公司 13%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）联合JX金属
株式会社通过北京产权交易所以总价格不高于人民币120,115,074元受让五矿有色
金属股份有限公司所持有的常州金源铜业有限公司（以下简称“金源铜业”）
23.7656%的股权，具体受让比例为JX金属株式会社受让10.7656%、本公司受让13%。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
公 司 联合 JX 金属 株 式会社 通 过北京 产权 交易所以 总价 格 不高 于人民 币
120,115,074 元受让五矿有色金属股份有限公司所持有的金源铜业 23.7656%的股
权，具体受让比例为 JX 金属株式会社受让 10.7656%、本公司受让 13%。
公司与 JX 金属株式会社签订了《联合受让协议》。
本次交易已经公司第六届第二十四次董事会审议通过，详情请见同日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定本次交易不构成重大资产重组无
需提交公司股东大会审议。
二、交易标的的基本情况
（一）金源铜业的基本情况
公司名称：常州金源铜业有限公司
公司性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：常州市中吴大道 776 号
法定代表人：夏成军
注册资本：28,242.90 万元人民币
成立日期：1994 年 3 月 31 日
统一社会信用代码：91320400608123519B
经营范围：光亮铜杆及其关联产品（非出口许可证）的制造，销售自产产品；
从事中国境内采购和进口的各种铜原料及光亮铜杆的出口业务和在境内分销（批发）
业务；以上各项所附带的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
截至目前，公司持有金源铜业 51%股权。
（二）金源铜业主要财务数据
截至 2017 年 9 月 30 日，金源铜业的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
流动资产合计 175,713 184,512
资产总计 189,256 199,264
负债合计 141,243 153,588
净资产 48,013 45,676
主营业务收入 848,633 868,922
营业利润 4,638 7,631
净利润 3,308 6,695
三、《联合受让协议》的主要内容
1、联合的方式
甲乙双方（其中：JX 金属株式会社为甲方，我公司为乙方）一致同意，组成联
合体完成联合报名（以下称“联合体”），共同参与标的股权受让。具体受让情况如
下：
（1）甲乙双方拟联合受让常州金源铜业有限公司 23.7656%股权，双方受让比
例分别为：甲方受让 10.7656%； 乙方受让 13%。
（2） 甲乙双方一致同意，无论转让标的最终以协议方式或竞价方式成交，双
方受让比例不变。
（3）甲乙双方共同参与标的股权受让的前提为标的股权的挂牌价格不高于人民
币 120,115,074 元，否则，甲乙双方均无义务参与标的股权受让。
2、受让申请
（1）甲乙双方各自按照北交所和标的股权公开披露信息的要求准备受让申请文
件。
（2）甲乙双方一致同意，按照标的股权公告的要求将各自应缴纳的交易保证金
支付至北交所指定银行账户。
（3）甲乙双方同意共同委托北京易产全投资有限公司作为向北交所递交标的股
权受让申请的经纪会员。甲乙双方将分别与其签署产权交易委托合同。
3、违约责任
（1）甲乙双方一致同意，如任意一方未按照标的股权转让方、北交所等相关方
的要求及本协议约定及时、足额缴纳交易保证金，则需向联合体中及时、足额缴纳
交易保证金的对方，按照其自身应缴未缴保证金金额的 2 倍支付违约金。
（2）甲乙双方一致同意，联合体被标的股权转让方确定为最终受让方后，如联
合体中任一方拒绝与对方共同受让；或未能按照信息发布公告中约定的期限内与转
让方签署产权交易合同；或签署产权交易合同后未能按照合同约定及时支付交易价
款的；或存在其他违反标的股权交易安排的行为，均将构成违约。该违约方除需赔
偿联合体中守约方的保证金损失外，还需向联合体中的守约方支付相当于本协议项
下各方拟受让的标的股权投资总额的 30%作为赔偿金且守约方有权选择解除本协
议。
四、收购股权对上市公司的影响
本次收购完成后，公司将进一步加强对金源铜业的控制权。可以更有效进行产
业整合，利用地区的人才、信息和服务等资源优势快速实现公司战略规划布局。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 一七年十一月二十一日
