股票简称：隆基股份 股票代码：601012 公告编号：临 2017-122 号
隆基绿能科技股份有限公司
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
（注册地址：西安市长安区航天中路 388 号）
公开发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二零一七年十一月
隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第一节 重要声明与提示
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”、“发行人”、“公司”或
“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级
管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2017 年 10 月 31 日刊载于《证券时报》的《隆基绿能科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相
同。
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第二节 概览
一、可转换公司债券简称：隆基转债
二、可转换公司债券代码：113015
三、可转换公司债券发行量：28 亿元（2,800 万张）
四、可转换公司债券上市量：28 亿元（2,800 万张）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2017 年 11 月 20 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2017 年 11 月 2 日至 2023 年 11
月1日
八、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2018 年 5 月 8 日至 2023 年 11
月1日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发
行首日（即 2017 年 11 月 2 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息
日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一
个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之
后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）
申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十一、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
十三、本次可转换公司债券信用级别：本公司聘请联合信用评级有限公司为
本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主体信用等级为 AA+，本
次可转换公司债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
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第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1594 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 2 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 28 亿元。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记
在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股
股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足
280,000 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]422 号文同意，公司 28 亿元可转换
公司债券将于 2017 年 11 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“隆基转债”，
债券代码“113015”。
本公司已于 2017 年 10 月 31 日在《证券时报》刊登了《隆基绿能科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《隆基绿能科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
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第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
中文名称：隆基绿能科技股份有限公司
英文名称：LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
注册资本：199,589.0829 万元
法定代表人：李振国
成立日期：2000 年 2 月 14 日
上市时间：2012 年 4 月 11 日
股票简称：隆基股份
股票代码：601012
股票上市地：上海证券交易所
注册地址：西安市长安区航天中路 388 号
办公地址：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新孵
化中心 B 座
联系电话：029-81566863
传真号码：029-81566685
邮政编码：710100
互联网网址：http://www.longigroup.com
电子信箱：longi-board@longi-silicon.com
经营范围：半导体材料、太阳能电池、电子元器件、半导体设备的开发、制
造、销售；商品进出口业务；光伏电站工程设计施工、光伏电站系统运行维护；
LED 照明灯具、节能产品的销售、维修及技术服务；合同能源管理。（以上经营
范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许
可不得经营）。
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二、发行人的历史沿革
（一）改制与设立情况
公司前身系西安隆基硅材料有限公司(以下简称“隆基有限”)。2008 年 7 月
5 日，隆基有限李振国先生、李喜燕女士等 48 位股东作为发起人（以上发起人
合称“全体发起人”）签订《发起人协议》，同意整体变更设立股份公司，以截至
2008 年 5 月 31 日经中瑞岳华审计后母公司的账面净资产 262,269,797.23 元，按
1.3113:1 的比例折合为股份公司的股份，共计 2 亿股（每股面值 1 元），其余
62,269,797.23 元作为股份公司的资本公积金。全体发起人按照所持隆基有限的出
资比例持有股份公司相应比例的股份。2008 年 7 月 28 日，西安市工商行政管理
局颁发了注册号为 610100100030768 的《企业法人营业执照》，注册资本为 20,000
万元。
（二）发行人首次公开发行并上市及上市后的历次股本变动情况
1、2012 年 4 月发行人首次公开发行并上市
经中国证监会《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2012]346 号）核准，2012 年 3 月公司向社会公开发行人民币
普通股 7,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 21.00 元，发行后公司总
股本变更至 29,918 万股，并于 2012 年 4 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易。
2、上市后的历次股本变动情况
（1）2012 年 6 月资本公积转增股本
公司2011年度股东大会通过决议，以公司首次公开发行股票后的总股本
29,918 万股为基数，每10股派现金股利1.5元（含税），同时以资本公积金向全
体股东每10股转增8股，共计转增23,934.40万股。公司于2012年6月25日实施股本
转增方案，转增后公司总股本变更为53,852.40万股。
（2）2014 年 12 月实施首期股权激励
经中国证监会备案无异议，并经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，
公司实施了首期限制性股票股权激励计划，以定向增发的方式向489名激励对象
授予限制性人民币普通股9,272,300股。本次限制性股票激励计划实施后，公司总
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股本变更为54,779.63万元。
（3）2015 年 5 月资本公积转增股本
公司2014年度股东大会通过决议，以实施分配方案时股权登记日的公司总股
本，即547,796,300股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派发现金股利1.30
元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。公司于2015年5月5
日实施2014年度利润分配及公积金转增股本方案，转增后公司总股本变更为
164,338.89万股。
（4）2015 年 6 月非公开发行股票
经中国证监会核准（证监许可[2015]515号），公司向8名发行对象非公开发
行股票128,104,575股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币15.30元，
募集资金净额共计人民币 1,919,971,892.97 元。本次发行完成后，公司总股本增
加至177,149.35万股。
（5）2015 年 11 月向激励对象授予首期激励计划预留部分股票及回购注销
首期激励计划部分限制性股票
2015年11月10日，公司第三届董事会2015年第十六次会议通过决议，公司向
激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分股票，以定向增发的方式向76
名激励对象授予296万股。本次股票授予完成后，公司新增股本296万股。
2015年11月30日，公司第三届董事会2015年第十八次会议通过决议，鉴于
2014年实施的首期限制性股票激励计划中5名激励对象已离职，公司对已离职激
励对象已获授且未解锁的114,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完
成后，公司股本减少11.4万股。
上述股票授予及回购注销实施完毕后，发行人总股本变更为177,433.95万股。
（6）2016 年 9 月非公开发行股票
经中国证监会核准（证监许可[2016]1495号），公司向8名发行对象非公开
发行股票209,859,154股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币14.20元，
募集资金净额共计人民币2,942,240,127.78元。本次发行完成后，公司总股本增加
至198,419.86万股。
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（7）2016 年 11 月实施第二期股权激励
经公司2016年第七次临时股东大会审议通过，公司实施了第二期限制性股票
股权激励计划，以定向增发的方式向1,202名激励对象授予限制性人民币普通股
12,577,400股。本期股权激励计划实施完毕后，公司总股本变更为199,677.60万股。
（8）2016 年 10 月、11 月回购注销首期股权激励计划部分限制性股票
2016年10月17日，公司2016年第七次临时股东大会通过决议，鉴于公司首期
限制性股票激励计划中4名激励对象已离职，公司对已离职激励对象已获授且未
解锁的140,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本
变更为199,663.60万股。
2016年11月14日，公司2016年第八次临时股东大会通过决议，鉴于公司首期
限制性股票激励计划中27名激励对象已离职，公司对已离职激励对象已获授且未
解锁的745,200股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本
变更为199,589.08万股。
三、发行人的股本结构及前十名股东的持股情况
（一）公司股本结构
截至 2017 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,995,890,829 股，股本结构如下：
股份类型 持股数（股） 持股比例
一、有限售条件的流通股 29,647,670 1.49%
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 29,647,670 1.49%
其中：境内非国有法人持股 - -
境内自然人持股 29,647,670 1.49%
4、外资持股 - -
二、无限售条件的流通股 1,966,243,159 98.51%
1、人民币普通股 1,966,243,159 98.51%
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
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三、普通股股份总数 1,995,890,829 100.00%
（二）前十名股东持股情况
截至 2017 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
持股总数 股份限售数量
序号 股东名称 股东性质 持股比例
（股） （股）
1 李振国 境内自然人 298,390,255 14.95%
2 李春安 境内自然人 218,699,560 10.96%
3 李喜燕 境内自然人 106,685,596 5.35%
西部信托有限公司－西部
4 信托陕煤－朱雀产业投资 其他 66,900,000 3.35%
单一资金信托
中央汇金资产管理有限责
5 国有法人 40,949,900 2.05%
任公司
青岛城投金融控股集团有
6 国有法人 36,760,566 1.84%
限公司
7 钟宝申 境内自然人 35,265,302 1.77% 247,500
境内非国有
8 全国社保基金五零二组合 28,169,014 1.41%
法人
长城基金－交通银行－中
9 粮信托－中粮信托新能源 1 国有法人 22,732,394 1.14%
号集合资金信托计划
DEUTSCHE BANK
10 其他 22,613,816 1.13%
AKTIENGESELLSCHAFT
合 计 877,166,403 43.95% 247,500
四、发行人的主要经营情况
（一）主营业务
公司主营业务包括单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，以及
光伏地面电站和分布式电站的投资开发、建设及运营业务等。
公司已形成了从单晶硅棒/硅片、单晶电池/组件到下游单晶光伏电站应用的
完整产业链。其中，单晶硅片和单晶组件业务是公司的核心制造业务，目前公司
已发展成为全球最大的单晶硅片制造商，组件业务已进入全球前十大组件企业行
列，单晶组件 2016 年出货量位居全球第一；公司电站投资开发业务也稳步开展，
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已建成并网的电站持有量约 1GW。
公司目前主要业务和主要产品在光伏产业链中的位置情况如下：
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（二）主要产品及用途
主要产品 外观 用途
单晶硅棒 用于切割成单晶硅片
太阳能单晶硅电池片的
单晶硅片
主要原材料
单晶电 太阳能发电单元，用于
池片 组成太阳能组件。
可以单独使用为各类蓄
电池充电，也可以多片
单晶太阳能
串联或并联使用，作为
组件
离网或并网太阳能供电
系统的发电单元。
（三）发行人在行业中的竞争地位
根据《2015-2016 年中国光伏产业年度报告》（中国光伏行业协会）统计数据，
公司位列 2015 年全球十大硅片企业第二位（按单晶、多晶合并计算），单晶硅片
产销量位居全球第一，并入选工信部首批制造业单项冠军示范企业（主营产品：
单晶硅片）；公司于 2014 年底进入组件业务领域，开展时间相对较短但发展迅速，
2016 年已跻身全球前十大组件企业行列，其中单晶组件 2016 年出货量位居全球
第一，并荣获 Bloomberg 评选的“全球光伏组件一线品牌”，成为全球硅基组件
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超级联盟（SMSL）成员之一。
（四）公司的竞争优势
1、前瞻性战略规划与执行能力
公司始终秉持发展战略的前瞻性和可持续性，在深入研判行业趋势和市场变
化的基础上定期对已有战略进行回顾和及时调整，以保证战略制定的可行性和执
行的有效性。2014 年以前，在市场尚处于粗放型发展阶段，公司经过审慎研判，
认定产品高效化是光伏产业未来的发展趋势，并坚定选择单晶技术路线，基于当
时的资源和环境，公司将业务聚焦于太阳能硅材料领域，并发展成为全球最大的
单晶硅片供应商。在此基础上，公司于 2014 年底进行重大战略转型，一方面继
续提升单晶硅片产能，进一步巩固和强化公司在硅材料领域的领先地位；另一方
面开始着力发展单晶组件业务，向全球领先的高效单晶解决方案提供商转型，经
过短短两年多发展，公司组件业务已跻身全球前十大行列，其中单晶组件出货量
2016 年位居全球第一，并有效推动了行业向单晶方向快速转换。前瞻性的战略
规划和执行能力，使公司得以高效配置资源，把握住了行业发展重大战略机遇，
是公司近年来持续高速增长的主要推动力，也是公司未来持续、健康发展的重要
保障。
2、技术成本优势
公司坚持以提升客户价值为核心，以客户需求为导向，通过技术创新推动成
本下降，提升公司市场竞争力。公司拥有 400 余人的专业研发团队，建立了硅材
料研发中心、电池研发中心和组件设计中心，持续对光伏产业前沿技术进行跟踪
和研判，制定发展战略，保证公司的技术先进性。报告期内，公司研发投入始终
保持在较高水平，2014 年至 2016 年研发投入金额分别达到 2.54 亿元、2.99 亿元
和 5.63 亿元，截至目前累计获得各类专利 207 项，自主研发能力不断提升，并
在单晶生长技术、单晶硅片薄片化技术、高效电池技术等方面形成较强的技术积
累，有效推动了产品非硅制造成本的持续大幅下降，形成了显著的技术成本优势。
3、品牌与品质优势
公司致力于为全球客户提供高效单晶解决方案，通过优良品质的高效产品，
提升客户价值，依托于从前端硅材料到下游组件的全产业链优势，公司将积累的
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大量领先研发成果导入量产环节，保证了公司产品的高品质。公司是工信部首批
制造业单项冠军示范企业中唯一入选的光伏制造企业，组件产品首批通过中国质
量认证中心晶体硅光伏组件（单晶硅）“领跑者”一级认证和二级认证，通过北
京鉴衡认证中心太阳能光伏产品金太阳认证，并通过了 TV、UL、CQC、
JET-PVm、以色列 SII 等权威机构认证。公司荣获 LG 电子太阳能事业部颁发的
供应商品质优秀奖、阿特斯优秀供应商奖项、天合光能供应商“好质量”一等奖、
TV NORD 卓越品质奖、入选 PVTECH“全球十大最具市场影响力光伏制造商”
以及 Bloomberg“全球光伏组件一线品牌”，成为全球硅基组件超级联盟（SMSL）
成员之一，凭借良好的品牌和品质优势，公司在行业内树立了良好的知名度和美
誉度，获得了众多客户、机构的认可和信赖。
4、精细化管理优势
公司通过持续优化内部控制流程，防范内控风险，构建了较为全面的风险管
控体系；通过引进先进的信息化系统及 ERP 管理系统，对生产、营运等环节实
施有效控制，利用其强大的数据库资源进行管理分析，指导各项生产管理活动，
从而不断地改善公司的经营指标，真正实现了公司资源的有效配置；通过强化内
部核算机制，实施年度、季度内部考核与差别化的激励机制，确保了公司成本下
降、技术升级、品质提升等经营目标的顺利实现。公司在全面风险管理体系、信
息化体系以及内部收益核算体系等内部管理体系方面的持续优化和完善，有效提
升了公司的精细化管理水平，提高了综合竞争能力，在行业集中度不断提高、竞
争日趋激烈的竞争格局下，形成了较为显著的管理优势。
5、稳健经营控制风险的能力
公司始终秉承稳健经营的原则，在经营规模快速扩张的同时，资产负债率始
终保持在较低水平，最近三年及一期末，合并口径资产负债率分别为 49.41%，
44.62%、47.35%和 58.57%。根据 PHOTON Consulting 发布 2016 年第三季度全
球光伏企业“铁人三项”竞争力报告《PV Triathlon》，公司在全球 59 家知名光
伏公司中，位列第一梯队，财务健康指数排名第一，表现出良好的偿债能力和抗
风险水平，同时稳健的财务状况还确保公司具备健康、可持续的直接和间接融资
能力，从而为战略目标的有效落地提供可靠资金保障。
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第五节 发行与承销
一、本次发行情况
1、发行数量：28 亿元（2,800 万张）
2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售 23,499,840 张，即
2,349,984,000 元，占本次发行总量的 83.93%。
3、发行价格：100 元/张
4、可转换公司债券的面值：人民币 100 元
5、募集资金总额：人民币 28 亿元
6、发行方式：本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登
记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A
股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不
足 280,000 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
7、配售比例
原 A 股股东优先配售 23,499,840 张，即 2,349,984,000 元，占本次发行总量
的 83.93%；网上社会公众投资者实际认购 4,461,460 张，即 446,146,000 元，占
本次发行总量的 15.93%；主承销商包销可转换公司债券的数量为 38,700 张，即
3,870,000 元，占本次发行总量的 0.14%。
本次发行配售结果汇总如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
原有限售条件股东 31,929 31,929,000 - -
原无限售条件股东 2,318,055 2,318,055,000 - -
网上社会公众投资者 446,146 446,146,000 3,870 3,870,000
主承销商包销 3,870 3,870,000 - -
合计 2,800,000 2,800,000,000 3,870 3,870,000
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例（%）
1 李振国 4,183,430 14.94
2 李春安 3,066,170 10.95
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3 李喜燕 1,495,730 5.34
西部信托有限公司－西
4 部信托陕煤－朱雀产业 988,410 3.53
投资单一资金信托
5 钟宝申 494,410 1.77
青岛城投金融控股集团
6 492,540 1.76
有限公司
中国建设银行股份有限
7 公司－兴全社会责任混 285,330 1.02
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－易方达新丝路灵
8 273,430 0.98
活配置混合型证券投资
基金
长城基金－交通银行－
中粮信托－中粮信托新
9 271,600 0.97
能源 1 号集合资金信托计
划
全国社保基金六零一组
10 256,000 0.91
合
合计 11,807,050 42.17
9、发行费用总额及项目
本次发行费用共计 3,874 万元，具体包括：
项目 金额（万元）
承销及保荐费用 3,700
律师费用
审计及验资费
资信评级费用
发行手续费
信息披露费用
摇号费 3.90
公证费 0.10
合计 3,874
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 28 亿元，向原 A 股股东优先配售 23,499,840
张，即 2,349,984,000 元，占本次发行总量的 83.93%；网上社会公众投资者实际
认购 4,461,460 张，即 446,146,000 元，占本次发行总量的 15.93%；主承销商包
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销可转换公司债券的数量为 38,700 张，即 3,870,000 元，占本次发行总量的 0.14%。
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 3,700.00 万元后的余
额 276,300.00 万元已由保荐机构（主承销商）于 2017 年 11 月 8 日汇入公司指定
的募集资金专项存储账户（具体账号见第六节）。瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）已进行验资，并出具了瑞华验字[2017]01290004 号《隆基绿能科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。
隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
1、公司本次可转债发行于 2017 年 1 月 20 日经公司第三届董事会 2017 年第
三次会议审议通过，于 2017 年 2 月 9 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议
通过，于 2017 年 9 月 5 日经中国证监会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1594 号）核准。
2、证券类型：可转换公司债券。
3、发行规模：28 亿元。
4、发行数量：2,800 万张。
5、发行价格：100 元/张。
6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为
280,000 万元（含发行费用），募集资金净额为 276,126 万元。
7、募集资金用途：本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 280,000
万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
截至本次发行
董事会决议公
序 是否资本 募集资金拟
项目名称 建设内容 投资总额 告日已投入情
号 性支出 投入金额
况（2017 年 1
月 24 日）
1.1 生产设备 118,246.00 - 是
1.2 工具器具、辅 是
6,909.00 -
助设备
1.3 安装工程费 25,845.00 - 是
1 工程费用小计 151,000.00 - 是 150,000.00
保山隆基年 2.1 其他前期费用 592.00 12.09 是
1 产 5GW 单 2 工程建设其他费 是
592.00 12.09
晶硅棒项目 用小计
资本性支出小计 151,592.00 12.09 是
3 预备费 7,580.00 - 否 -
4 建设期利息 - - 否 -
5 流动资金 70,208.00 - 否 -
投资总额 229,380.00 12.09 / 150,000.00
银川隆基年 1.1 生产设备 172,145.00 9,706.11 是
2 130,000.00
产 5GW 单 1.2 工具器具、辅 9,639.00 1,347.69 是
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晶硅棒和 助设备
5GW 单晶 1.3 安装工程费 30,088.00 5,761.88 是
硅片项目 1 工程费用小计 211,872.00 16,815.68 是
2.1 其他前期费用 750.00 216.65 是
2 工程建设其他费
750.00 216.65 是
用小计
资本性支出小计 212,622.00 17,032.33 是
3 预备费 10,631.00 - 否 -
4 建设期利息 4,469.00 0.13 否 -
5 流动资金 120,463.00 - 否 -
投资总额 348,186.00 17,032.46 / 130,000.00
合计 577,566.00 17,044.55 / 280,000.00
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用
自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次
发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司
可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金
额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
8、募集资金专项存储账户
账户名称： 隆基绿能科技股份有限公司
开户银行： 中国民生银行股份有限公司西安分行营业部
账号：
二、本次可转换公司债券发行条款
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可
转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模
结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的总规模为人民币
280,000万元。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
4、债券期限
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本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2017年11月2日
至2023年11月1日。
5、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三
年为1%、第四年为1.3%、第五年为1.5%、第六年为1.8%。
6、付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日，即2017年11月2日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
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④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、担保事项
本次发行可转换公司债券不提供担保。
8、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。
9、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为32.35元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个
