股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2017-118 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基股份”、“公司”或“发行人”)
公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员
会“证监许可[2017]1594号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“隆基
转债”,债券代码为“113015”。
本次共发行28亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计2,800万张(280
万手),按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在
册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)
通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者发
行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2017年11月2日(T日)结束,配售
结果如下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原有限售条件股东 31,929 31,929,000
原无限售条件股东 2,318,055 2,318,055,000
合计 2,349,984 2,349,984,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于2017年11月6日(T+2日)结束。主承销商根据上交所和中国结
算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,
结果如下:
认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别 认购数量(手)
(元) (手) (元)
网上社会公众投资者 446,146 446,146,000 3,870 3,870,000
三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,
主承销商包销数量为3,870手,包销金额为3,870,000元,包销比例为0.138%。
2017年11月8日(T+4日),主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣
除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记
申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别 认购数量(手)
(元) (手) (元)
原有限售条件
31,929 31,929,000 - -
股东
原无限售条件
2,318,055 2,318,055,000 - -
股东
网上社会公众
446,146 446,146,000 3,870 3,870,000
投资者
主承销商包销 3,870 3,870,000 - -
合计 2,800,000 2,800,000,000 3,870 3,870,000
五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信
证券股份有限公司联系。具体联系方式如下:
电话:021-60871320
联系人:资本市场部
发行人:隆基绿能科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
2017 年 11 月 8 日
(本页无正文,为《隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页)
隆基绿能科技股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页)