天水华天科技股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券换股情况进展
暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东可交换公司债券换股进展情况
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天水华天电子集
团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）于2017年3月22日完成了以其所
持公司部分A股股票为标的可交换公司债券的发行（债券简称“17华天E1”，债
券代码“117077”）。17华天E1自2017年9月25日进入换股期，换股期自2017年9
月25日起至2020年3月18日止。本次可交换公司债券最新换股价格为7.48元/股。
具 体 内 容 详 见 2017 年 9 月 19 日 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的2017-031号公告。
截至2017年11月2日，17华天E1已完成换股10,829,007股，现将有关换股情
况公告如下：
1、股东换股情况
换股价格 换股数量 占总股本比
股东名称 方式 期间
（元/股） （股） 例
华天电子集 17华天 2017年9月25日
7.48 10,829,007 0.51%
团 E1换股 -2017年11月2日
2、股东本次换股前后持股情况
股东名 本次换股前持股情况 本次换股后持股情况
股份性质 占总股 占总股本
称 股数（股） 股数（股）
本比例 比例
合计持有股份数 591,375,384 27.75% 580,546,377 27.24%
华天电
其中：无限售条
子集团 591,375,384 27.75% 580,546,377 27.24%
件股份
3、其他相关说明
（1）华天电子集团本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
（2）华天电子集团实际发行可交换公司债券5,000,000张，截至2017年11
月2日，已累计换股810,010张，尚存续4,189,990张。
（3）本次换股后，华天电子集团持有公司股份580,546,377股，占公司股份
总数的27.24%，仍为公司控股股东。
二、控股股东权益变动情况
控股股东华天电子集团持有公司股份比例自公司2014年12月5日起至2017年
11月2日由32.2549%下降至27.2415%，持股比例下降5.0134%。华天电子集团持有
公司股份及权益变动情况如下：
根据华天电子集团 2014 年 12 月 5 日提交的《权益变动报告书》，本次权益
变 动 前 ， 华 天 电 子 集 团 持 有 公 司 股 份 224,827,520 股 ， 占 公 司 股 份 总 数
697,034,673 股的 32.2549%。
2015 年 7 月 28 日至 9 月 15 日期间，华天电子集团通过深圳证券交易所证
券交易系统增持公司股份 850,200 股。本次增持后，华天电子集团共持有公司股
份 225,677,720 股，占公司股份总数 697,034,673 股的 32.3768%。
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]2411 号）核准，2015 年 11 月，公司非公开发
行 122,624,152 股股份。发行完成后，公司总股本增至 819,658,825 股。华天电
子集团未参与认购本次非公开发行股份，其持有公司股份仍为 225,677,720 股，
持股比例被动由 32.3768%降为 27.5331%。
2015 年 12 月 9 日至 2016 年 3 月 11 日期间，华天电子集团通过深圳证券交
易所证券交易系统增持公司股份 1,774,351 股。本次增持后，华天电子集团共持
有公司股份 227,452,071 股，占公司股份总数 819,658,825 股的 27.7496%。
2016 年 6 月，公司实施 2015 年度资本公积转增股本方案，以总股本
819,658,825 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本增至
1,065,556,472 股，华天电子集团持有公司股份增加至 295,687,692 股，占公司
股份总数的 27.7496%。
2017 年 6 月，公司实施 2016 年度资本公积转增股本方案，以总股本
1,065,556,472 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本增至
2,131,112,944 股，华天电子集团持有公司股份增加至 591,375,384 股，占公司
股份总数的 27.7496%。
华天电子集团于 2017 年 3 月 22 日完成以其所持公司部分 A 股股票为标的可
交换公司债券的发行，债券简称“17 华天 E1”，债券代码“117077”。本次债
券的最终发行规模为 5.00 亿元，采取一次性、非公开方式发行，存续期限为起
息日（即 2017 年 3 月 22 日）起三年。本次可交换公司债券于 2017 年 9 月 25 日
进入换股期，换股期自 2017 年 9 月 25 日起至 2020 年 3 月 18 日止。本次可交换
公司债券最新换股价格为 7.48 元/股。截至 2017 年 11 月 2 日，本次可交换公司
债券持有人共完成换股 10,829,007 股，华天电子集团持有公司股份减少至
580,546,377 股，持股比例降至 27.2415%。
截至 2017 年 11 月 2 日，华天电子集团共持有公司 580,546,377 股股份，均
为无限售流通股，占公司股份总数的 27.2415%，仍为公司控股股东。
华天电子集团以其所持公司股票为标的非公开发行可交换公司债券，因发行
可交换公司债券业务需要，华天电子集团将其持有的部分公司股份划至质押专用
证券账号并办理了股权质押登记手续，用于可交换公司债券持有人交换股份和对
债券的本息偿付提供担保。截至 2017 年 11 月 2 日，华天电子集团质押专用证券
账户中尚有 97,170,993 股股份。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月四日
