江苏华信新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上发行结果公告
保荐机构(主承销商):
江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“华信新材”、“发行
人”)首次公开发行不超过 1,600 万股人民币普通股(A 股)(以下
简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1828 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证
券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的
股票简称为“华信新材”,股票代码为“300717”。
本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资
者发行,不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构(主承销商)综
合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资
金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 14.24 元/
股,发行数量为 1,600 万股。
本次发行的网上申购缴款工作已于 2017 年 10 月 30 日(T+2 日)
结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次
网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):15,976,185
2、网上投资者缴款认购的金额(元):227,500,874.40
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):23,815
4、网上投资者放弃认购的金额(元):339,125.60
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保
荐机构(主承销商)包销股份的数量为 23,815 股,包销金额为
339,125.60 元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.15%。
2017 年 11 月 1 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将余股包
销资金与网上投资者缴款认购资金扣除保荐承销费后划给发行人。发
行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记
申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问,请与本次
发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-85120190
联系人:资本市场部
发行人:江苏华信新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2017 年 11 月 1 日