杰克股份2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：603337                                公司简称：杰克股份
                   杰克缝纫机股份有限公司
                     2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵新庆、主管会计工作负责人谢云娇及会计机构负责人（会计主管人员）谢云娇
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              3,395,822,418.40            1,988,533,237.90             70.77
归属于上市公司
                    2,041,631,947.47            1,008,191,841.47             102.50
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      （1-9 月）               （1-9 月）
经营活动产生的
                      440,368,428.11                232,221,341.12           89.63
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      （1-9 月）               （1-9 月）                    （%）
营业收入            2,115,390,508.80            1,424,588,607.34             48.49
归属于上市公司
                      234,281,322.89                159,841,358.13           46.57
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经        223,990,839.19                159,376,056.83           40.54
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
                           12.55                         17.81          -5.26
收益率（%）
基本每股收益
                            1.17                          1.03          13.59
（元/股）
稀释每股收益
                            1.17                          1.03          13.59
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                           本期金额             年初至报告期末金          说明
    项目
                         （7－9 月）              额（1-9 月）
非流动资产处置损益            39,311.40                48,578.30
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
                          -7,181,457.80            -1,770,958.89
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
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部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以       11,718,217.51       15,586,754.89
及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
                                 11,398.15       -1,757,922.88
定义的损益项目
少数股东权益影响额（税
后）
所得税影响额                   -682,106.40       -1,815,967.72
    合计                  3,905,362.86       10,290,483.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                            单位：股
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股东总数（户）                                                                            8,606
                                    前十名股东持股情况
                                           持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                              比例(%)      条件股份数                                  股东性质
  （全称）           量                                       股份状态      数量
                                               量
台州市杰克投                                                                           境内非国
                 88,551,500     42.85       88,551,500          无
资有限公司                                                                             有法人
LAKE VILLAGE                                                                           境外法人
                 38,750,000     18.75       38,750,000          无
LIMITED
台州市椒江迅                                                                           境内非国
轮企业管理咨     24,598,500     11.90       24,598,500          无                 0   有法人
询有限公司
兴业国际信托                                                                            其他
有限公司－杰
克股份 1 号员     7,941,025      3.84                  0        无
工持股集合资
金信托
宁波北远创业                                                                           境内非国
投资中心（有      3,100,000      1.50        3,100,000          质押      3,100,000    有法人
限合伙）
陈文生                                                                                 境内自然
                  2,191,795      1.06                  0        质押      1,467,495
                                                                                         人
中国建设银行                                                                           境内非国
股份有限公司                                                                           有法人
－南方品质优
                  1,966,810      0.95                  0        无
选灵活配置混
合型证券投资
基金
中国农业银行                                                                           境内非国
－大成创新成                                                                           有法人
                  1,573,430      0.76                  0        无
长混合型证券
投资基金
交通银行股份                                                                           境内非国
有限公司－国                                                                           有法人
泰金鹰增长灵      1,450,532      0.70                  0        无
活配置混合型
证券投资基金
中国工商银行                                                                           境内非国
－宝盈泛沿海                                                                           有法人
区域增长混合      1,286,550      0.62                  0        无
型证券投资基
金
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                              6 / 22
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股东名称                    持有无限售条件流通股的数             股份种类及数量
                                      量                      种类            数量
兴业国际信托有限公司－
杰克股份 1 号员工持股集合                     7,941,025    人民币普通股       7,941,025
资金信托
陈文生                                        2,191,795    人民币普通股       2,191,795
中国建设银行股份有限公
司－南方品质优选灵活配                        1,966,810    人民币普通股       1,966,810
置混合型证券投资基金
中国农业银行－大成创新
                                              1,573,430    人民币普通股       1,573,430
成长混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－
国泰金鹰增长灵活配置混                        1,450,532    人民币普通股       1,450,532
合型证券投资基金
中国工商银行－宝盈泛沿
海区域增长混合型证券投                        1,286,550    人民币普通股       1,286,550
资基金
中国建设银行股份有限公
司－国泰价值经典灵活配
                                              1,251,411    人民币普通股       1,251,411
置混合型证券投资基金
（LOF）
中国银行股份有限公司－
博时丝路主题股票型证券                        1,153,904    人民币普通股       1,153,904
投资基金
广发基金－建设银行－中
国人寿－中国人寿委托广                        1,049,141    人民币普通股       1,049,141
发基金中证 500 组合
中国银行股份有限公司－
国泰智能装备股票型证券                           848,833   人民币普通股           848,833
投资基金
上述股东关联关系或一致      无
行动的说明
表决权恢复的优先股股东      不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
                                           7 / 22
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）经营情况变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
科目                2017 年 1-9 月           2016 年 1-9 月      变动比例（%）     变动原因说明
营业收入           2,115,390,508.80         1,424,588,607.34         48.49             注1
营业成本           1,485,222,517.85           984,080,687.46         50.92             注2
税金及附加            16,650,155.78             7,931,721.18        109.92             注3
销售费用              116,508,477.72            83,159,757.40        40.10             注4
财务费用              18,428,091.52             -5,508,156.12       不适用             注5
经营活动产生的
                      440,368,428.11          232,221,341.12         89.63             注6
现金流量净额
投资活动产生的
                   -1,322,689,565.60          -11,101,953.01        不适用             注7
现金流量净额
筹资活动产生的
                      803,808,088.05         -166,249,611.34        不适用             注8
现金流量净额
注1:报告期内行业整体形势保持稳定增长，公司业绩增长所致；
注2:报告期内营业收入增加；
注3:报告期内会计政策变更影响所致；
注4:报告期内广告宣传、售后服务等市场投入增加所致；
注5:报告期内人民币升值导致汇兑损失增加；
注6:报告期内营业收入增加，回款增加；
注7:报告期内主要系公司闲置资金购买理财增加；
注8:报告期内公司收到募集资金；
（2）资产及负债变动分析表
                                                                             单位:元 币种:人民币
       项目        2017 年 9 月 30 日      2016 年 12 月 31 日   变动比例（%）      变动原因说明
货币资金              812,659,550.79          296,577,790.86         174.01             注9
以公允价值计量且
其变动计入当期损        2,163,552.00             1,130,064.00        91.45             注 10
益的金融资产
应收账款              258,622,763.32          188,791,170.48         36.99             注 11
预付款项              39,434,468.48              9,139,334.40        331.48            注 12
应收利息                2,412,147.04                52,721.20       4,475.29           注 13
其他流动资产          870,125,315.58          225,315,783.30         286.18            注 14
商誉                  17,896,548.57                168,529.01      10,519.27           注 15
其他非流动资产        48,559,823.73              2,739,335.00       1,672.69           注 16
短期借款              271,300,948.62          134,947,100.00         101.04            注 17
                                              8 / 22
                                 2017 年第三季度报告
应付票据            297,447,072.87     215,360,000.00             38.12            注 18
应交税费             35,495,893.00      26,603,445.51             33.43            注 19
应付利息              5,557,262.47          104,749.57        5,205.28             注 20
其他应付款           62,109,392.77        9,204,059.78            574.80           注 21
长期借款              3,610,385.43        6,599,347.67            -45.29           注 22
注9：主要系期末未使用的募集资金和经营活动现金流量净额增加；
注10：主要系美元存款与人民币利率互换的掉期交易产生的公允价值变动；
注11：主要系公司经销模式下的销售政策（年初授信年末收回）所致；
注12：主要系零件采购预付款增加；
注13：主要系美元存款与人民币利率互换产品计提应收利息；
注14：主要系闲置资金购买理财所致；
注15：主要系收购意大利迈卡公司产生的商誉；
注16：主要系固定资产预付款项增加所致；
注17：主要系美元存款与人民币利率互换产生的短期借款增加所致；
注18：主要系以承兑汇票方式支付的货款增加所致；
注19：主要系公司营业收入增加，相应税费增加；
注20：主要系美元存款与人民币利率互换产品计提应付利息；
注21：主要系公司的销售政策（向客户收取保证金）所致；
注22：主要系母公司偿还长期借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
   示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称    杰克缝纫机股份有限公司
                                                   法定代表人      赵新庆
                                                          日期     2017 年 10 月 30 日
                                       9 / 22
                                  2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:杰克缝纫机股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                          812,659,550.79      296,577,790.86
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                      2,163,552.00        1,130,064.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           45,722,940.49       45,079,603.74
  应收账款                                          258,622,763.32      188,791,170.48
  预付款项                                           39,434,468.48        9,139,334.40
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                            2,412,147.04           52,721.20
  应收股利
  其他应收款                                         26,072,149.41       30,837,297.17
  买入返售金融资产
  存货                                              415,411,887.20      375,693,690.91
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      870,125,315.58      225,315,783.30
    流动资产合计                                2,472,624,774.31      1,172,617,456.06
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                          611,594,600.98      605,835,208.39
  在建工程                                           66,983,937.30       52,322,616.28
                                          10 / 22
                                 2017 年第三季度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       163,383,694.83    142,883,207.32
  开发支出
  商誉                                            17,896,548.57        168,529.01
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  14,779,038.68     11,966,885.84
  其他非流动资产                                  48,559,823.73      2,739,335.00
   非流动资产合计                                923,197,644.09    815,915,781.84
     资产总计                               3,395,822,418.40      1,988,533,237.90
流动负债：
  短期借款                                       271,300,948.62    134,947,100.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       297,447,072.87    215,360,000.00
  应付账款                                       475,613,053.84    411,904,138.67
  预收款项                                        55,472,527.66     50,780,502.51
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    87,433,626.37     70,583,687.33
  应交税费                                        35,495,893.00     26,603,445.51
  应付利息                                         5,557,262.47        104,749.57
  应付股利
  其他应付款                                      62,109,392.77      9,204,059.78
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,290,429,777.60       919,487,683.37
非流动负债：
  长期借款                                         3,610,385.43      6,599,347.67
  应付债券
  其中：优先股
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                                  2017 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         54,503,559.90              49,947,459.77
  递延所得税负债                                    5,646,748.00               4,447,932.01
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  63,760,693.33              60,994,739.45
      负债合计                               1,354,190,470.93                980,482,422.82
所有者权益
  股本                                            206,670,000.00             155,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        815,970,739.21               2,500,735.89
  减：库存股
  其他综合收益                                      1,015,047.62              -1,204,832.17
  专项储备
  盈余公积                                         77,858,011.82              77,858,011.82
  一般风险准备
  未分配利润                                      940,118,148.82             774,037,925.93
  归属于母公司所有者权益合计                 2,041,631,947.47              1,008,191,841.47
  少数股东权益                                                                  -141,026.39
   所有者权益合计                            2,041,631,947.47              1,008,050,815.08
      负债和所有者权益总计                   3,395,822,418.40              1,988,533,237.90
法定代表人：赵新庆       主管会计工作负责人：谢云娇                会计机构负责人：谢云娇
                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 9 月 30 日
编制单位:杰克缝纫机股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                        期末余额                     年初余额
流动资产：
  货币资金                                        788,506,393.54             255,351,472.88
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                    2,163,552.00               1,130,064.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         44,196,180.67              40,743,596.10
  应收账款                                        289,315,235.01             152,143,038.56
                                        12 / 22
                                 2017 年第三季度报告
  预付款项                                        14,698,562.19      2,153,523.65
  应收利息                                         2,412,147.04         52,721.20
  应收股利
  其他应收款                                      20,471,670.08     28,286,029.08
  存货                                           217,326,904.44    237,156,624.29
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   851,125,315.58    220,434,914.69
   流动资产合计                             2,230,215,960.55       937,451,984.45
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   299,051,910.62    202,422,182.62
  投资性房地产
  固定资产                                       415,892,872.66    462,541,674.90
  在建工程                                        66,644,314.66      4,442,149.32
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        92,175,211.56     93,837,951.99
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  12,985,633.55      8,436,358.24
  其他非流动资产                                  37,559,823.73      1,607,100.00
   非流动资产合计                                924,309,766.78    773,287,417.07
     资产总计                               3,154,525,727.33      1,710,739,401.52
流动负债：
  短期借款                                       249,000,000.00    111,200,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       265,685,000.00    196,475,000.00
  应付账款                                       763,638,333.04    487,004,637.70
  预收款项                                        23,595,158.42     27,963,270.17
  应付职工薪酬                                    68,344,619.04     56,442,254.02
  应交税费                                        15,600,481.57      7,946,104.42
  应付利息                                         5,557,262.47        104,749.57
  应付股利
  其他应付款                                      44,132,680.88      3,005,582.43
                                       13 / 22
                                  2017 年第三季度报告
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                              1,435,553,535.42                890,141,598.31
非流动负债：
  长期借款                                                                     2,500,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         47,954,957.14              43,135,164.03
  递延所得税负债                                    6,699,220.08               5,663,558.97
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  54,654,177.22              51,298,723.00
     负债合计                                1,490,207,712.64                941,440,321.31
所有者权益：
  股本                                            206,670,000.00             155,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        816,385,018.08               2,327,283.81
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         77,558,551.09