上海电气2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：601727                                 公司简称：上海电气
                   上海电气集团股份有限公司
                     2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑建华、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人（会计主管人员）胡康保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：千元 币种：人民币
                                                  上年度末                 本报告期末比上年度
                     本报告期末
                                         调整后              调整前            末增减(%)
总资产                 196,863,369      186,600,990        175,633,911                   5.50
归属于上市公司          52,535,438       47,899,861          45,092,754                  9.68
股东的净资产
                                         上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末
                                               （1-9 月）                  比上年同期增减(%)
                      （1-9 月）
                                         调整后           调整前
经营活动产生的         -10,498,778         743,655          -505,131                   不适用
现金流量净额
                                         上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末                                           比上年同期增减
                                               （1-9 月）
                      （1-9 月）                                                 （%）
                                         调整后           调整前
营业收入                58,647,550       61,871,979          54,711,739                 -5.21
归属于上市公司           1,877,447        2,043,869           1,768,712                 -8.14
股东的净利润
归属于上市公司           1,361,923        1,413,200           1,413,200                 -3.63
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股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产              3.82              4.67           4.33    减少 0.85 个百分点
收益率（%）
基本每股收益              0.1398            0.1493         0.1317                -6.36
（元/股）
稀释每股收益              0.1398            0.1493         0.1317                -6.36
（元/股）
报告期内，公司实现新增订单人民币 761.6 亿元，较上年同期下降 21.60%；其中：新能源及环保
设备占 12.32%，高效清洁能源设备占 24.26%，工业装备占 38.92%，现代服务业占 24.50%。截止
报告期末，公司在手订单为人民币 2427.6 亿元(其中：未生效订单人民币 883.9 亿元)，较上年期
末基本持平；公司在手订单中：新能源及环保设备占 12.35%，高效清洁能源设备占 48.23%，工业
装备占 9.48%，现代服务业占 29.95%。
截止报告期末，公司在手风电设备订单 147.9 亿元，较上年度末增长 30.19%；在手燃气轮机发电
设备订单人民币 106 亿元，较上年度末微增 1.92%；在手电站工程订单人民币 658.9 亿元，较上
年度末增长 10.31%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                               单位：千元 币种：人民币
                            本期金额         年初至报告期末金额           说明
       项目
                          （7－9 月）            （1-9 月）
非流动资产处置损益                 -4,408                 6,475
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府                 84,681                208,217
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
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非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置                          -9,545
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并     53,450                359,696
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的                           119,576
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
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受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其                      15,439                  144,099
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额                  -27,192                    -207,094
（税后）
所得税影响额                        -16,578                    -106,647
       合计                         105,392                     515,524
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                         347,028
                                    前十名股东持股情况
                                           持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                              比例(%)      条件股份数                                 股东性质
  （全称）           量                                       股份状态      数量
                                               量
                 7,576,917      56.41      606,843,370                                 国家
上海电气（集          ,017
                                                                无
团）总公司
香港中央结算     2,970,953,     22.12                                                 境外法人
（代理人）有            500                                     未知
限公司
中国证券金融     496,074,51      3.69                                                 国有法人
                                                                无
股份有限公司
申能(集团)有     390,892,19      2.91                                                  国家
                                                                无
限公司
中央汇金资产     71,793,200      0.53                                                 国有法人
管理有限责任                                                    无
公司
中国工商银行     71,484,280      0.53                                                  未知
股份有限公司
－中证上海国
                                                                无
企交易型开放
式指数证券投
资基金
上海城投（集     40,937,826      0.30                                                 国有法人
                                                                无
团）有限公司
汕头市明光投     26,300,000      0.20                                     23,000,00   境内非国
                                                                质押
资有限公司                                                                        0   有法人
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奎屯叙亚场商   21,996,200       0.16                                               未知
                                                           无
贸有限公司
上海国盛（集   15,500,064       0.12                                            国有法人
                                                           无
团）有限公司
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数              股份种类及数量
                                      量                        种类            数量
上海电气（集团）总公司                    6,970,073,647                     6,970,073,64
                                                            人民币普通股
香港中央结算（代理人）有                  2,970,953,500                     2,970,953,50
                                                           境外上市外资股
限公司
中国证券金融股份有限公                      496,074,514                      496,074,514
                                                            人民币普通股
司
申能(集团)有限公司                          390,892,194     人民币普通股     390,892,194
中央汇金资产管理有限责                       71,793,200                       71,793,200
                                                            人民币普通股
任公司
中国工商银行股份有限公                       71,484,280                       71,484,280
司－中证上海国企交易型                                      人民币普通股
开放式指数证券投资基金
上海城投（集团）有限公司                     40,937,826     人民币普通股      40,937,826
汕头市明光投资有限公司                       26,300,000     人民币普通股      26,300,000
奎屯叙亚场商贸有限公司                       21,996,200     人民币普通股      21,996,200
上海国盛（集团）有限公司                     15,500,064     人民币普通股      15,500,064
上述股东关联关系或一致      公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
行动的说明                  司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                            公司接上海电气（集团）总公司通知，截至 2017 年 9 月 30 日，上
                            海电气（集团）总公司以及其通过全资子公司上海电气集团香港有
                            限公司合计持有公司 H 股股份 229,334,000 股，占本公司已发行总
                            股本的 1.71%。
表决权恢复的优先股股东      不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
                                           7 / 21
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目（单位：千元）：
         项目                 期末余额                   期初余额                变化率
 存货                       35,782,406                   27,015,376               32%
受国家宏观政策影响，项目执行与交付延缓，使得存货有所增加；同时当前为排产高峰期，
生产备货使得存货增加。
合并利润表项目（单位：千元）：
         项目                 本期金额                    上期金额               变化率
 财务费用                            343,748                    166,141                   107%
 资产减值损失                      1,801,872                  1,051,948                   71%
财务费用较去年同期上升的原因为汇率波动使得汇兑损失增加。
资产减值损失较去年同期上升的原因主要为高风险项目计提的坏账损失增加。
合并现金流量表项目（单位：千元）:
                项目                       本期金额              上期金额          变化率
 经营活动产生的现金流量净额                -10,498,778                 743,655          不适用
 投资活动产生的现金流量净额                    -840,053              1,323,050          不适用
 筹资活动产生的现金流量净额                       531,823        -5,111,951             不适用
经营活动产生的现金净流出较去年同期增加，主要由于报告期内市场流动性不足，公司营运
资金收入同比有所减少；同时，公司当前排产较多，采购支付现金同比增加。
投资活动产生的现金本期为净流出，去年同期为净流入，主要因为公司所属财务公司投资业
务较去年同期有所增加。
筹资活动产生的现金本期为净流入，去年同期为净流出，主要因为去年同期公司所属财务公
司客户存款净减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《 关于核准上
海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2017〕1390号），核准公司向电气总公司发行877,918,006股股份购买相关资产及非
公开发行不超过30亿元募集本次发行股份购买资产的配套资金。截止本报告公告日，上述资产重
组涉及的向电气总公司发行877,918,006股股份购买资产已经完成；公司尚未完成本次资产重组募
集配套资金的股份发行并登记工作。
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                                    2017 年第三季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                        上海电气集团股份有限公
                                                          公司名称
                                                                        司
                                                      法定代表人        郑建华
                                                               日期     2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海电气集团股份有限公司
                                            单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             期末余额                      年初余额
流动资产：
  货币资金                                                32,535,787                   44,916,075
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                            644,211                       898,093
益的金融资产
  衍生金融资产                                                12,684
  应收票据                                                 8,257,706                    7,241,022
  应收账款                                                32,274,777                   28,425,537
  预付款项                                                10,515,626                    8,639,305
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                  128,502                         113,180
  应收股利                                                    40,390                          61,042
                                          9 / 21
                                 2017 年第三季度报告
  其他应收款                                            2,771,637    1,783,201
  买入返售金融资产
  存货                                                 35,782,406   27,015,376
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                4,613,962    4,466,830
  其他流动资产                                         18,801,794   16,040,034
   流动资产合计                                   146,379,482       139,599,958
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                      1,579,940    1,741,808
  持有至到期投资
  长期应收款                                            7,298,037    6,979,629
  长期股权投资                                         10,303,508    9,263,681
  投资性房地产                                           943,958     1,030,436
  固定资产                                             14,288,631   13,815,294
  在建工程                                              1,501,520    1,599,769
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              7,222,773    5,680,337
  开发支出                                                131,589      102,204
  商誉                                                  2,666,984    2,554,827
  长期待摊费用                                           137,961       160,530
  递延所得税资产                                        3,615,133    3,050,997
  其他非流动资产                                         793,853     1,021,520
   非流动资产合计                                      50,483,887   47,001,032
     资产总计                                     196,863,369       186,600,990
流动负债：
  短期借款                                              2,892,073    2,228,316
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债                                           106,830        31,505
  应付票据                                              6,551,968    6,335,179
  应付账款                                             38,670,778   32,208,257
  预收款项                                             43,853,045   44,159,918
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                          2,309,933    2,736,145
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                              2017 年第三季度报告
 应交税费                                             994,732     2,491,994
 应付利息                                             140,720       168,088
 应付股利                                             445,076       333,024
 其他应付款                                          5,295,282    4,803,888
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                              3,268,805    1,655,950
 其他流动负债                                        7,972,578    9,222,747
   流动负债合计                                112,501,820       106,375,011
非流动负债：
 长期借款                                            3,524,932    3,371,868
 应付债券                                           10,016,975   11,148,377
 其中：优先股
    永续债
 长期应付款                                          1,615,986    1,285,263
 长期应付职工薪酬                                      249,620      262,770
 专项应付款                                            362,902      268,662
 预计负债
 递延收益                                             944,191       967,231
 递延所得税负债                                       370,748       337,958
 其他非流动负债                                        49,783       165,023
   非流动负债合计                                   17,135,137   17,807,152
     负债合计                                  129,636,957       124,182,163
所有者权益
 股本                                               13,431,162   13,431,156
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积                                           14,597,493   11,789,842
 减：库存股
 其他综合收益                                          953,449      980,857
 专项储备                                             117,462       103,701
 盈余公积                                            4,606,028    4,606,028
 一般风险准备
 未分配利润                                         18,829,844   16,988,277
 归属于母公司所有者权益合计                         52,535,438   47,899,861
 少数股东权益                                       14,690,974   14,518,966
   所有者权益合计                                   67,226,412   62,418,827
     负债和所有者权益总计                      196,863,369       186,600,990
                                    11 / 21
                                    2017 年第三季度报告
法定代表人：郑建华         主管会计工作负责人：胡康              会计机构负责人：胡康
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海电气集团股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额                   年初余额
流动资产：
  货币资金                                            21,755,509                 25,962,099
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                  227,590                   522,380
  应收账款                                            16,423,902                 14,427,261
  预付款项                                            18,408,404                 16,554,596
  应收利息
  应收股利                                                  346,655                   199,236
  其他应收款                                              1,560,073               1,304,355
  存货                                                    3,233,947               1,388,663
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            1,129,575                   724,283
   流动资产合计                                       63,085,655                 61,082,873
非流动资产：
  可供出售金融资产                                          846,860                   746,616
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        29,895,469                 26,069,696
  投资性房地产                                              38,019                      39,880
  固定资产                                                2,248,940               1,379,806
  在建工程                                                  42,348                      29,831
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                4,474,710               2,895,741
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                 289
  递延所得税资产                                          1,294,498               1,045,538
  其他非流动资产
                                          12 / 21
                                 2017 年第三季度报告
   非流动资产合计                                  38,841,133      32,207,397
     资产总计                                     101,926,788      93,290,270
流动负债：
  短期借款                                             2,990,000    1,510,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             1,144,634    1,457,587
  应付账款                                         26,850,616      25,133,432
  预收款项                                         20,108,297      20,548,208
  应付职工薪酬                                           345,968      439,401
  应交税费                                               309,656      142,894
  应付利息                                               85,584       92,805
  应付股利                                                             5,594
  其他应付款                                           1,336,589    1,712,261
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               1,604,167       5,373
  其他流动负债                                           337,579      463,607
   流动负债合计                                    55,113,090      51,511,162
非流动负债：
  长期借款
  应付债券                                             5,330,767    6,773,575
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                             14,710       14,710
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                         47,170       47,033
   非流动负债合计                                      5,392,647    6,835,318
     负债合计                                      60,505,737      58,346,480
所有者权益：
  股本