深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈劲松、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管
人员)童朝军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 11,405,930,324.22 7,784,150,995.52 46.53%
归属于上市公司股东的净资产(元) 4,578,346,880.37 4,188,743,553.77 9.30%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 1,857,205,233.92 23.97% 5,194,832,143.08 23.88%
归属于上市公司股东的净利润(元) 247,437,600.40 39.87% 532,262,873.25 40.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常
231,691,102.65 48.79% 504,122,382.75 42.45%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -809,527,942.69 -239.15% -2,747,357,348.20 -290.82%
基本每股收益(元/股) 0.12 33.33% 0.26 36.84%
稀释每股收益(元/股) 0.12 33.33% 0.26 36.84%
加权平均净资产收益率 5.56% 0.81% 12.22% 1.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -302,077.34
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受
20,936,271.84
的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
192,725.37
可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 6,300,000.00
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,969,490.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 852,450.24
减:所得税影响额 3,003,506.24
少数股东权益影响额(税后) 5,804,864.10
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合计 28,140,490.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 76,526 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
世联地产顾问(中国)有限公司 境外法人 39.37% 805,051,180 0 质押 483,800,000
北京华居天下网络技术有限公司 境内非国有法人 9.95% 203,527,442 203,527,442
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企
境内非国有法人 4.69% 95,842,361 0 质押 13,710,000
业(有限合伙)
深圳众志联高投资管理合伙企业
境内非国有法人 4.56% 93,172,604 93,172,604 质押 39,950,000
(有限合伙)
全国社保基金一一三组合 境内非国有法人 2.11% 43,123,526 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.02% 20,767,320 0
陈劲松 境内自然人 0.89% 18,299,610 13,724,707
全国社保基金一零五组合 境内非国有法人 0.73% 14,928,204 0
#陈赛贞 境内自然人 0.48% 9,888,000 0
全国社保基金六零三组合 境内非国有法人 0.40% 8,208,660 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
世联地产顾问(中国)有限公司 805,051,180 人民币普通股 805,051,180
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙) 95,842,361 人民币普通股 95,842,361
全国社保基金一一三组合 43,123,526 人民币普通股 43,123,526
中央汇金资产管理有限责任公司 20,767,320 人民币普通股 20,767,320
全国社保基金一零五组合 14,928,204 人民币普通股 14,928,204
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#陈赛贞 9,888,000 人民币普通股 9,888,000
全国社保基金六零三组合 8,208,660 人民币普通股 8,208,660
#阙院生 8,199,900 人民币普通股 8,199,900
中国光大银行股份有限公司-泓德优选成长混合型
7,955,908 人民币普通股 7,955,908
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置
7,934,018 人民币普通股 7,934,018
混合型发起式证券投资基金
1、陈劲松、佟捷夫妇为公司的实际控制人。公司控股股东世联地产顾
问(中国)有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
股东陈赛贞期末合计持有公司股票 9,888,000 股,其中通过普通证券帐
户持有公司股票 0 股,通过投资者信用证券账户持有公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如
9,888,000 股;股东阙院生期末合计持有公司股票 8,199,900 股,其中
有)
通过普通证券帐户持有公司股票 110,000 股,通过投资者信用证券账
户持有公司股票 8,089,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要会计数据和财务指标
1)、2017年1-9月份实现营业收入519,483.21万元,同比增长23.88%,归属于上市公司股东的净利润为53,226.29万元,同比
增长40.20%,主要原因是:(1)本期公司互联网+业务发展迅速,收入同比增长60.73%,逐步形成规模效益,毛利率同比
上升了15.04个百分点;(2)本期公司金融服务业务恢复增长,收入同比增长23.00%,毛利率同比上升了7.94个百分点。
2)、2017年1-9月份经营活动产生的现金流量净额同比下降了290.82%,主要原因是:(1)本期公司贷款的发放和回收,产
生的现金净流出比上年同期增加334,147.50万元;(2)公司通过转让等方式盘活信贷资产,产生的现金净流入较上年同期减
少25,363.00万元;(3)上年同期公司收回了贷款质押存款5,800.00万元和业务合作意向金5,000.00万元,本期无此项流入。
2、资产负债表项目
报表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 主要变动说明
(万元) (万元)
预付款项 51,710.22 22,502.86 129.79% 主要是因为本期公司资产管理业务快速发展而预付的采
购、装修款和租金增加。
其他应收款 60,411.92 30,582.58 97.54% 主要是因为公司支付的项目和租赁押金同比增加
25,690.17万元。
贷款 458,240.38 114,847.19 299.00% 主要是因为本期子公司世联小贷的各类信贷产品发放的
贷款金额同比增加304.35%所致。
其他流动资产 3,679.82 1,589.96 131.44% 主要是因为本期公司待抵扣的增值税进项税额增加。
无形资产 306.78 472.06 -35.01% 主要是因为本期公司按会计政策摊销而减少。
长期待摊费用 27,537.51 7,920.97 247.65% 主要是因为本期公司公寓管理业务快速发展而增加的公
寓装修费。
递延所得税资产 26,283.77 41,105.69 -36.06% 主要是因为本期完成了2016年度所得税汇算清缴工作,根
据规定转回或冲销而减少。
其他非流动资产 11,000.00 1,000.00 1000.00% 变动情况:公司投资10,000.00万元设立上海海祁企业管理
合伙企业(有限合伙),持有其8.583%的份额,相关手续
尚在办理中。
短期借款 233,850.00 48,000.00 387.19% 主要是因为本期公司的银行借款增加。
应付账款 4,403.97 2,429.77 81.25% 主要是因为本期公司积极拓展公寓管理等资产服务业务,
应付的资产装修款和租金增加。
预收款项 36,797.04 7,297.48 404.24% 主要原因是:1)本期公司小额贷款放贷额增长较快,金
融服务业务预收的利息同比增加18,553.50万元;2)本期
公司预收装修服务费增加4,370.44万元;3)本期资产服务
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业务规模增大,公司预收的物业费和运营服务费同比增加
3,878.37万元。
应交税费 26,874.08 56,272.12 -52.24% 主要是因为本期完成了2016年度所得税汇算清缴工作而
减少。
应付利息 676.78 3,028.54 -77.65% 主要是因为资产证券化项目到期,本期公司已按合同支付
了利息或收益而减少。
应付股利 7,360.38 1,258.59 484.81% 期末余额主要是:1)实施2016年利润分配应支付给世联
中国的现金股利6,118.39万元,由于相关税务、外汇等手
续办理的原因,截至本期末暂未支付;2)山东世联、青
岛荣置地实施利润分配应付而暂未支付的少数股东的股
利1,237.72万元。
其他应付款 155,323.26 107,541.96 44.43% 主要原因是:1)公司互联网+业务收到的暂收服务费及应
付未付的第三方费用增加29,847.33万元;2)公司收到的
租赁等押金同比增加6,422.01万元;3)公司收到的代收代
付款同比增加5,254.47万元。
其他流动负债 104,876.80 22,682.16 362.38% 主要是因为本期公司资产证券化融资增加。
长期借款 600.00 期末余额是本期新合并的子公司武汉都市在合并前发生
的长期借款。
递延收益 57.60 -100.00% 期初余额是小样社区项目获得的政府补贴按会计政策确
认的递延收益,本期预计在一年内可计入营业外收入,按
会计政策重分类到报表的其他流动负债中列示。
其他综合收益 -3.36 24.85 -113.52% 主要是因为本期外币兑人民币汇率变动,境外子公司外币
报表合并折算为人民币报表产生的汇率折算差异变动。
3、本报告期利润表项目
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 主要变动说明
(万元) (万元)
营业税金及附加 1,678.06 904.14 85.60% 主要原因是:1)本报告期公司收入增加,依法计提缴
纳的税金及附加相应增加;2)本报告期公寓管理等资
产服务业务快速发展,公司按租赁、采购等业务合同依
法缴纳的印花税等税费同比增加。
财务费用 388.65 -276.47 -240.58% 主要是因为本报告期公司利息收入同比减少。
资产减值损失 2,508.91 -559.03 -548.80% 主要原因是:1)本报告期按公司会计政策计提的贷款
损失准备增加4,019.44万元;2)本报告期按公司会计政
策评估确认的贷款坏账损失同比减少2,507.59万元;3)
本报告期按公司会计政策计提的坏账准备增加1,731.36
万元。
投资收益 832.86 292.77 184.48% 主要是因为本报告期公司处置可供出售金融资产,获得
投资收益585.00万元,上期无此项收益。
营业外收入 1,467.38 785.20 86.88% 主要是因为本报告期公司收到的政府补贴收入增加。
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营业外支出 160.00 94.37 69.55% 主要是因为本报告期公司支出的赔偿款增加。
所得税费用 10,172.74 6,263.94 62.40% 主要是因为本报告期利润增加,依法计提的所得税相应
增加。
少数股东损益 1,189.13 755.10 57.48% 主要是因为本报告期山东世联、北京安信行确认的少数
股东损益增加。
外币财务报表折算差额 -13.63 -1.26 981.75% 主要是因为本报告期外币兑人民币汇率变动,境外子公
司外币报表合并折算为人民币报表产生的汇率折算差
异变动。
归属于少数股东的其他综 -3.06 -0.78 292.31% 主要是境外非全资公司香港世居的外币报表合并折算
合收益的税后净额 为人民币报表产生的汇率折算差异变动。
4、年初到报告期末利润表项目
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 主要变动说明
(万元) (万元)
营业税金及附加 3,681.53 10,031.19 -63.30% 主要是因为根据《财政部 国家税务总局关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》,公司从2016年5月1日
起全部征收增值税,导致本期公司的营业税相应减少。
财务费用 3,665.94 1,297.73 -182.49% 主要是因为本期公司利息收入同比减少。
资产减值损失 8,831.12 3,053.11 189.25% 主要原因是:1)本期按公司会计政策计提的贷款损失
准备增加7,852.99万元;2)本期按公司会计政策评估
确认的贷款坏账损失同比减少4,438.87万元;3)本期
按公司会计政策计提的坏账准备增加2,973.44万元。
投资收益 2,868.48 769.55 272.75% 主要变动情况:
1)本期公司持有的可供出售金融资产获得的投资收益
同比增加1,687.40万元;
2)本期公司处置可供出售金融资产,获得投资收益
630.00万元,上期无此项收益;
3)上期公司处置子公司青岛雅园60%股权,获得投资
收益291.28万元,本期无此项收益。
营业外收入 2,604.01 1,323.13 96.81% 主要是因为本期公司收到的政府补贴收入增加。
营业外支出 436.07 162.82 167.82% 主要是因为本期公司资产处置损失和支出的解约赔偿
款增加。
所得税费用 25,848.02 17,040.93 51.68% 主要是因为本期公司盈利增长,依法需要计提的企业
所得税增加。
少数股东损益 2,925.78 1,619.04 80.71% 主要是因为本期山东世联、四川嘉联确认的少数股东
损益增加。
外币财务报表折算差额 -28.22 5.62 -602.14% 主要是因为本期外币兑人民币汇率变动,境外子公司
外币报表合并折算为人民币报表产生的汇率折算差异
变动。
归属于少数股东的其他综 -5.38 -2.17 147.93% 主要是境外非全资子公司的外币报表合并折算为人民
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合收益的税后净额 币报表产生的汇率折算差异变动。
5、现金流量表项目
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 主要变动说明
(万元) (万元)
收到其他与经 813,355.6 396,473.08 105.15% 主要原因是:
营活动有关的 1)本期公司收回的贷款比上期增加395,331.44万元;
现金 2)上期公司收回贷款质押存款5,800.00万元和业务合作意向金
5,000.00万元,本期无此项现金流入。
支付的各项税 71,367.68 52,771.18 35.24% 主要是因为本期公司收入和利润增长,依法缴纳的各项税费相应
费 增加。
支付其他与经 1,315,627.28 433,981.54 203.15% 主要原因是:
营活动有关的 1)本期公司贷款放款比上期增加754,841.94万元;
现金 2)本期公司资产服务和互联网+业务支付代收款比上期增加
15,518.79万元;
3)本期公司经营规模增长,相应支付的咨询费、技术协作费、
广告宣传费等经营费用相应增加。
收回投资收到 19,960.70 7,897.42 152.75% 主要变动情况是:
的现金 1)本期公司收回世联同创不动产稳健一号基金投资款9,786.96
万元;
2)本期公司转让了上海城凯投资有限公司9.804%股权,收回项
款5,585.00万元;
3)本期公司收回世联小贷一期资产支持专项计划投资款4,068.13
万元。
取得投资收益 2,425.17 434.20 458.54% 主要是因为本期公司持有的可供出售金融资产获得的投资收益
收到的现金 比上期增加1,856.50万元。
处置子公司及 -915.14 -100.00% 上期公司处置子公司青岛雅园发生现金净流出915.14万元,本期
其他营业单位 无此项流出。
收到的现金净
额
购建固定资产、 22,759.40 9,510.65 139.30% 主要原因是:
无形资产和其 1)本期公司公寓管理业务支付装修款比上期增加14,095.20万元;
他长期资产支 2)上期公司支付车位使用权款2,000.00万元,本期无此项流出。
付的现金
投资支付的现 33,864.80 9,947.78 240.43% 主要变动情况是:
金 1)本期公司支付设立上海呈稻企业管理合伙企业(有限合伙)
投资款11,076.00万元,持有其30%的份额;
2)本期公司支付设立苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)
投资款10,000.00万元,持有其1.5384%的份额;
3)本期公司支付设立上海海祁企业管理合伙企业(有限合伙)
投资款10,000.00万元,持有其8.583%的份额;
深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4)本期公司支付世联同创不动产稳健一号基金投资款1,562.72
万元;
5)本期公司支付青岛荣置地顾问有限公司股权收购款1,075.08