迎驾贡酒2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：603198                                 公司简称：迎驾贡酒
                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
                     2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人倪永培、主管会计工作负责人潘剑及会计机构负责人（会计主管人员）潘剑保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                      本报告期末比上年度末
                     本报告期末                  上年度末
                                                                            增减(%)
总资产              5,209,226,302.66            5,650,715,955.44                      -7.81
归属于上市公司
                    3,889,837,030.43            3,932,428,506.89                      -1.08
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      （1-9 月）               （1-9 月）
经营活动产生的
                      111,316,324.95                254,309,098.30                   -56.23
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      （1-9 月）               （1-9 月）                    （%）
营业收入            2,184,376,340.33            2,139,140,817.74                          2.11
归属于上市公司
                      427,766,224.02                473,583,452.00                    -9.67
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经        427,447,392.25                466,390,958.91                    -8.35
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
                             11.03                      12.46         减少 1.43 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                               0.53                      0.59                    -10.17
（元/股）
稀释每股收益
                               0.53                      0.59                    -10.17
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额            说明
       项目
                         （7－9 月）           （1-9 月）
                                                                 主要为固定资产清理
非流动资产处置损益           -62,209.06          -1,849,602.89
                                                                 损失。
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一       4,285,175.90           9,740,610.82
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
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职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
                        8,872,071.34          15,114,499.09
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
                         162,573.96          -22,289,702.91   主要为捐赠支出。
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额           -3,220,294.17            -396,972.34
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         合计                  10,037,317.97               318,831.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                          单位：股
股东总数（户）                                                                             44,235
                                     前十名股东持股情况
                                           持有有限售           质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数      比例
                                           条件股份数                                   股东性质
  （全称）           量          (%)                          股份状态      数量
                                               量
安徽迎驾集团                                                                       0   境内非国有
                 632,316,000     79.04     632,016,000          无
股份有限公司                                                                             法人
中科汇通（深                                                                       0   境内非国有
圳）股权投资     20,390,000       2.55                 0        无                       法人
基金有限公司
李晨              3,105,000       0.39                 0        无                 0      未知
中国银行股份                                                                       0      未知
有限公司－招
商中证白酒指      2,283,395       0.29                 0        无
数分级证券投
资基金
中国平安人寿                                                                       0      未知
保险股份有限
                  2,000,000       0.25                 0        无
公司－分红－
个险分红
倪永培            1,584,000       0.20       1,584,000          无                 0   境内自然人
中国平安人寿                                                                       0      未知
保险股份有限
                  1,571,102       0.20                 0        无
公司－分红－
银保分红
中国农业银行                                                                       0      未知
股份有限公司
－中证 500 交
                  1,008,584       0.13                 0        无
易型开放式指
数证券投资基
金
田越江            1,000,000       0.13                 0        无                 0      未知
董彩石              941,500       0.12                 0        无                 0      未知
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
                                         量                          种类               数量
中科汇通（深圳）股权投资
                                                20,390,000       人民币普通股          20,390,000
基金有限公司
                                              6 / 22
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李晨                                          3,105,000     人民币普通股        3,105,000
中国银行股份有限公司－
招商中证白酒指数分级证                        2,283,395     人民币普通股        2,283,395
券投资基金
中国平安人寿保险股份有
                                              2,000,000     人民币普通股        2,000,000
限公司－分红－个险分红
中国平安人寿保险股份有
                                              1,571,102     人民币普通股        1,571,102
限公司－分红－银保分红
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放式                     1,008,584     人民币普通股        1,008,584
指数证券投资基金
田越江                                        1,000,000     人民币普通股        1,000,000
董彩石                                          941,500     人民币普通股             941,500
谢亚洲                                          810,000     人民币普通股             810,000
中国农业银行股份有限公
司－前海开源股息率 100 强
                                                803,833     人民币普通股             803,833
等权重股票型证券投资基
金
上述股东关联关系或一致      倪永培与安徽迎驾集团股份有限公司之间存在关联关系；除此之外，
行动的说明                  本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内，公司财务状况项目变动说明：
                                                                   单位：元   币种：人民币
             项目               期末余额            年初余额         增减金额        增减比例（%）
  货币资金                      353,475,716.46 976,883,650.18      -623,407,933.72         -63.82
  以公允价值计量且其变动
                                200,267,336.01                      200,267,336.01         不适用
计入当期损益的金融资产
  应收票据                        3,016,394.20 70,767,811.28        -67,751,417.08         -95.74
  预付款项                        6,839,875.28 35,383,191.26        -28,543,315.98         -80.67
  其他应收款                     14,636,572.08      8,939,030.14     5,697,541.94              63.74
  在建工程                       78,044,682.76 24,000,835.30         54,043,847.46         225.17
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  长期待摊费用                    3,522,661.18         103,105.52       3,419,555.66         3316.56
  其他非流动资产                  90,419,334.04 19,953,423.39          70,465,910.65          353.15
  预收款项                       278,423,773.29 479,191,590.84       -200,767,817.55          -41.90
  应付职工薪酬                    34,918,479.69 51,496,289.47         -16,577,809.78          -32.19
  应交税费                       258,081,042.87 386,857,910.18       -128,776,867.31          -33.29
  递延所得税负债                  4,292,482.77       1,130,145.31       3,162,337.46          279.82
  其他综合收益                    9,642,299.52                          9,642,299.52          不适用
  少数股东权益                    6,618,460.32       4,787,292.28       1,831,168.04           38.25
(1)货币资金减少，主要原因是：股利分配、理财投资净额增长所致；
(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，主要原因是：投资理财增长所致；
(3)应收票据减少，主要原因是：票据结算货款减少及票据背书增加所致；
(4)预付账款减少，主要原因是：预付款货到结算减少所致；
(5)其他应收款增加，主要原因是：预付广告业务保证金增加所致；
(6)在建工程增加，主要原因是：酿造副产物综合利用项目及其它零星工程增加所致；
(7)长期待摊费用增加，主要原因是：房屋装修费及模具费增加所致；
(8)其他非流动资产增加，主要原因是：预付设备及房产增加所致；
(9)预收款项减少，主要原因是：预收货款发货结算所致；
(10)应付职工薪酬减少，主要原因是：支付年度绩效工资所致；
(11)应交税费减少，主要原因是：缴纳税款所致；
(12)递延所得税负债增加，主要原因是：确认投资理财其他综合收益增长所致；
(13)其他综合收益增加，主要原因是：可供出售金融资产公允价值变动所致；
(14)少数股东权益增加，主要原因是：少数股东股本增加所致。
2、报告期内，公司经营成果项目变动说明：
                                                                     单位：元 币种：人民币
               项目               本期金额          上年同期         增减金额      增减比率（%）
资产减值损失                       380,832.90        -590,205.81      971,038.71         不适用
公允价值变动收益（损失以“－”
                                   267,336.01       7,958,959.93 -7,691,623.92           -96.64
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）14,847,163.08         9,255,000.35    5,592,162.73          60.42
其他收益                         9,703,810.82                       9,703,810.82         不适用
营业外收入                         500,093.14      13,663,059.18 -13,162,966.04          -96.34
（1）资产减值损失增加，主要原因是：应收账款、其他应收款余额增加所致；
（2）公允价值变动收益减少，主要原因是：理财产品公允价值减少所致；
（3）投资收益增加，主要原因是：投资理财产品到期收益增加所致；
（4）其他收益增加，主要原因是：公司执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》，将自 2017 年
1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”列示至“其他收益”所致；
（5）营业外收入减少，主要原因是：公司执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》，将自 2017
年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”列示至“其他收益”所致。
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3、报告期内，公司现金流量项目变动说明：
                                                                     单位：元 币种：人民币
            项目                本期金额             上年同期         增减金额        增减比率（%）
收回投资收到的现金           632,933,333.62         963,479,238.88 -330,545,905.26           -34.31
取得投资收益收到的现金        14,779,280.24          28,681,622.62   -13,902,342.38          -48.47
处置固定资产、无形资产和其
                                  48,300.00            114,476.01       -66,176.01           -57.81
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
                                                     -3,710,135.72    3,710,135.72           不适用
到的现金净额
购建固定资产、无形资产和其
                           205,475,443.04           108,289,184.75    97,186,258.29           89.75
他长期资产支付的现金
投资支付的现金               691,731,395.68 1,155,121,179.72 -463,389,784.04                 -40.12
吸收投资收到的现金             3,645,000.00          1,470,000.00     2,175,000.00           147.96
（1）收回投资收到的现金减少，主要原因是：收回投资理财产品减少所致；
（2）取得投资收益收到的现金减少，主要原因是：投资理财收益减少所致；
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要原因是：固定资产处置
减少所致；
（4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加，主要原因是：上年处置子公司所致；
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要原因是：酿造副产物综合利
用项目及购房增加所致；
（6）投资支付的现金减少，主要原因是：购买投资理财产品减少所致；
（7）吸收投资收到的现金增加，主要原因是：子公司吸收自然人投资所致。
说明：2017 年 9 月 30 日现金流量表中现金及现金等价物期末数为 258,450,372.22 元，2017 年 9
月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 353,475,716.46 元，差额 95,025,344.24 元，系现金流
量表现金及现金等价物期末数扣除不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
                                           9 / 22
                                    2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                      公司名称       安徽迎驾贡酒股份有限公司
                                                     法定代表人               倪永培
                                                          日期          2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽迎驾贡酒股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                           期末余额                    年初余额
流动资产：
  货币资金                                          353,475,716.46            976,883,650.18
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                  200,267,336.01
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            3,016,394.20             70,767,811.28
  应收账款                                           74,765,015.25             71,306,534.68
  预付款项                                           6,839,875.28              35,383,191.26
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         14,636,572.08              8,939,030.14
  买入返售金融资产
  存货                                          2,033,519,874.70            1,957,044,682.70
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
                                          10 / 22
                                 2017 年第三季度报告
  其他流动资产                                   886,580,993.33     994,979,810.43
   流动资产合计                             3,573,101,777.31      4,115,304,710.67
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                  1,295,009,371.08      1,334,700,825.71
  在建工程                                        78,044,682.76      24,000,835.30
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       120,784,714.51     113,675,417.29
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    3,522,661.18          103,105.52
  递延所得税资产                                  48,343,761.78      42,977,637.56
  其他非流动资产                                  90,419,334.04      19,953,423.39
   非流动资产合计                           1,636,124,525.35      1,535,411,244.77
     资产总计                               5,209,226,302.66      5,650,715,955.44
流动负债：
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       159,857,447.20     157,830,831.19
  应付账款                                       305,652,126.18     384,647,000.50
  预收款项                                       278,423,773.29     479,191,590.84
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    34,918,479.69      51,496,289.47
  应交税费                                       258,081,042.87     386,857,910.18
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     219,766,930.43     196,027,594.56
  应付分保账款
                                       11 / 22
                                  2017 年第三季度报告
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                              1,256,699,799.66           1,656,051,216.74
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         51,778,529.48           56,318,794.22
  递延所得税负债                                   4,292,482.77             1,130,145.31
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  56,071,012.25           57,448,939.53
     负债合计                                1,312,770,811.91           1,713,500,156.27
所有者权益
  股本                                            800,000,000.00          800,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                   1,263,000,533.82           1,263,000,533.82
  减：库存股
  其他综合收益                                     9,642,299.52
  专项储备
  盈余公积                                        226,780,654.23          226,780,654.23
  一般风险准备
  未分配利润                                 1,590,413,542.86           1,642,647,318.84
  归属于母公司所有者权益合计                 3,889,837,030.43           3,932,428,506.89
  少数股东权益                                     6,618,460.32             4,787,292.28
   所有者权益合计                            3,896,455,490.75           3,937,215,799.17
     负债和所有者权益总计                    5,209,226,302.66           5,650,715,955.44
法定代表人：倪永培         主管会计工作负责人：潘剑           会计机构负责人：潘剑
                                        12 / 22
                                    2017 年第三季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽迎驾贡酒股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                          288,145,302.05      849,703,658.32
  以公允价值计量且其变动计入当期损                  200,267,336.01
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           1,516,394.20        66,018,824.56
  应收账款                                          279,659,794.73       71,244,400.62
  预付款项                                           48,400,359.56       92,486,636.83
  应收利息
  应收股利                                           21,500,000.00
  其他应收款                                          2,143,180.08          505,513.01
  存货                                         1,916,033,405.60       1,832,923,271.45
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      869,057,481.44      913,026,439.93
   流动资产合计                                3,626,723,253.67       3,825,908,744.72
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      497,662,419.45      497,662,419.45
  投资性房地产
  固定资产                                          866,688,375.98      919,005,974.36
  在建工程                                           65,884,325.67       11,153,080.47
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           90,611,137.30       82,799,738.38
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         885,000.64
  递延所得税资产                                     9,726,360.03        10,911,654.90
  其他非流动资产                                     49,031,030.00        9,801,893.39
   非流动资产合计                              1,580,488,649.07       1,531,334,760.95
      资产总计                                 5,207,211,902.74       5,357,243,505.67
流动负债：
                                          13 / 22
                                 2017 年第三季度报告
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       152,558,261.30     150,307,423.99
  应付账款                                       229,889,055.22     306,184,612.74
  预收款项                                         1,630,616.80      2,089,580.43
  应付职工薪酬                                    16,782,310.00      24,281,655.34
  应交税费                                       103,852,766.06     161,665,670.39
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                1,263,117,194.48      1,455,813,017.50
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,767,830,203.86      2,100,341,960.39
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        49,993,778.23      54,284,889.22
  递延所得税负债