云图控股：2017年第三季度报告全文

成都云图控股股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                         成都云图控股股份有限公司 2017 年第三季度报告
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人(会计主管
人员)文其春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      成都云图控股股份有限公司 2017 年第三季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                                                      本报告期末比上年度
                                              本报告期末                       上年度末
                                                                                                               末增减
总资产（元）                                      9,396,348,004.88             9,022,437,898.40                          4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）                  3,055,837,356.33             3,040,345,396.84                          0.51%
                                                          本报告期比上年同                              年初至报告期末比
                                          本报告期                                年初至报告期末
                                                                期增减                                    上年同期增减
营业收入（元）                         1,920,913,586.08              27.09%        5,648,893,885.02                     20.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）         10,375,037.00               -80.11%          83,736,839.94                     -48.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           5,310,061.66              -88.72%          62,818,790.38                     -48.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        654,288,132.99               290.96%         690,557,864.76                 215.47%
基本每股收益（元/股）                            0.010               -80.11%                 0.083                      -48.36%
稀释每股收益（元/股）                            0.010               -80.11%                 0.083                      -48.36%
加权平均净资产收益率                             0.33%    下降 1.39 个百分点                 2.69%      下降 2.69 个百分点
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                           项目                               年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -17,302,196.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         42,894,940.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      1,268,753.96
减：所得税影响额                                                          6,023,799.78
    少数股东权益影响额（税后）                                                 -80,352.15
合计                                                                     20,918,049.56                    --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
                                                                      成都云图控股股份有限公司 2017 年第三季度报告
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            41,909
                                                           股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售        质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质        持股比例      持股数量      条件的股份
                                                                                               股份状态     数量
                                                                                   数量
宋睿                             境内自然人            38.94%     393,282,949   304,962,212      质押     269,832,062
牟嘉云                           境内自然人            12.20%     123,212,000    92,409,000      质押      51,850,000
深圳市平安创新资本投资有限公司 境内非国有法人           4.95%      50,000,000    50,000,000      质押      50,000,000
全国社保基金六零四组合           其他                   3.82%      38,600,900    32,500,000
全国社保基金五零一组合           其他                   2.48%      25,000,000    25,000,000
光大永明资产－邮储银行－昆仑健
                                 其他                   1.98%      20,000,000    20,000,000
康保险股份有限公司
全国社保基金四零一组合           其他                   1.49%      15,000,079
全国社保基金一零四组合           其他                   1.39%      14,088,804
华泰证券资管－浦发银行－华泰家
                                 其他                   1.24%      12,491,429
园 8 号集合资产管理计划
覃琥玲                           境内自然人             1.20%      12,140,200
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量
宋睿                                                               88,320,737     人民币普通股             88,320,737
牟嘉云                                                             30,803,000     人民币普通股             30,803,000
全国社保基金四零一组合                                             15,000,079     人民币普通股             15,000,079
全国社保基金一零四组合                                             14,088,804     人民币普通股             14,088,804
华泰证券资管－浦发银行－华泰家园 8 号
                                                                   12,491,429     人民币普通股             12,491,429
集合资产管理计划
覃琥玲                                                             12,140,200     人民币普通股             12,140,200
全国社保基金一零二组合                                              7,019,152     人民币普通股              7,019,152
全国社保基金六零四组合                                              6,100,900     人民币普通股              6,100,900
                                                                  成都云图控股股份有限公司 2017 年第三季度报告
太平人寿保险有限公司－传统－普通保
                                                                 4,771,326   人民币普通股            4,771,326
险产品-022L-CT001 深
中国工商银行股份有限公司企业年金计
                                                                 4,582,277   人民币普通股            4,582,277
划－中国建设银行股份有限公司
                                       上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋睿的一致行动人。华泰证券
                                       资管－浦发银行－华泰家园 8 号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划
上述股东关联关系或一致行动的说明       的资管产品。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们
                                       之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                       理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
                                       无
况说明（如有）
   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
   □ 是 √ 否
   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
   □ 适用 √ 不适用
                                                                         成都云图控股股份有限公司 2017 年第三季度报告
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因
                                                                                                              单位：元
资产负债表项目         期末余额           期初余额           变动幅度                         变动原因
应收票据               143,140,685.10    80,136,709.85          78.62%     主要系报告期公司销售收到的票据增加所致。
其他应收款             112,962,185.84    81,935,354.56          37.87%     主要系报告期员工备用金借款增加所致。
                                                                           主要系本报告期投资易所试股票计提减值所
可供出售金融资产        16,907,151.78    31,177,151.78         -45.77%
                                                                           致。
                                                                           主要系本报告期内部未实现利润增加导致递延
递延所得税资产          67,450,851.76    33,626,255.32         100.59%
                                                                           所得税增加所致。
其他非流动资产         318,649,162.32   204,050,058.28          56.16%     主要系本报告期投资类预付款增加所致。
预收款项               578,056,951.23   390,929,081.14          47.87%     主要系本报告期客户预收款增加所致。
                                                                           主要系本报告期末应付职工薪酬余额增加所
应付职工薪酬            20,258,841.11    15,113,515.83          34.04%
                                                                           致。
应付利息                 2,001,707.09    47,893,548.39         -95.82%     主要系报告期支付到期公司债利息所致。
一年内到期的非流
                        34,350,000.00   852,825,601.07         -95.97%     主要系报告期支付到期公司债所致。
动负债
                                                                           主要系报告期发行 2017 年度第一期短期融资券
其他流动负债           618,534,669.81   301,149,528.30         105.39%
                                                                           所致。
                                                                           主要系报告期实现对客户的前期折让大于本期
预计负债                21,630,222.11    12,848,360.42          68.35%
                                                                           计提的折让所致。
                                                                           主要系本报告期将易所试股票的公允价值变动
其他综合收益              -213,515.77    -5,743,332.16          96.28%
                                                                           损益调整到资产减值损失所致。
                                                                           主要系报告期计提安全费大于已使用的安全费
专项储备                16,579,933.64     3,979,351.63         316.65%
                                                                           所致。
                                                                               成都云图控股股份有限公司 2017 年第三季度报告
2、合并利润表项目发生重大变动的情况及原因
                                                                                                                     单位：元
   利润表项目             本期数             上年同期数          变动幅度                            变动原因
                                                                               主要系报告期会计政策变更，房产税、土地使用
税金及附加               47,306,624.90        17,475,286.26          170.71%   税等税费由“管理费用”科目调整到“税金及附加”
                                                                               科目所致。
                                                                               主要系报告期应收账款增加导致计提的资产减值
资产减值损失             30,601,297.71            4,493,283.69       581.05%
                                                                               损失增加以及易所试股票发生减值所致。
                                                                               主要系报告期出售汉中汉山复合肥有限公司
投资收益                     45,205.55              12,745.53        254.68%
                                                                               100%股权所致。
                                                                               主要系盐改政策实施后，公司把食用盐作为快消
营业利润                105,025,855.62       176,407,099.35          -40.46%   品组织生产及营销，管理费用及销售费用同比增
                                                                               幅较大；对易所试股票投资计提减值准备。
                                                                               主要系为响应国家环保政策，公司二季度主动处
营业外支出               18,686,746.05            2,933,858.05       536.93%
                                                                               置报废了一批小锅炉及配套设施所致。
3、合并现金流量表项目发生重大变动的情况及原因
                                                                                                                     单位：元
      现金流量表项目                     本期数             上年同期数         变动幅度                   变动原因
                                                                                            主要系本报告期销售商品、提供劳务
经营活动产生的现金流量净额          690,557,864.76          218,897,759.17      215.47%
                                                                                            收到的现金增加所致。
                                                                                            主要系本报告期投资支出现金减少
投资活动产生的现金流量净额          -56,257,405.24         -119,506,156.51       52.93%
                                                                                            所致。
筹资活动产生的现金流量净额         -402,810,604.04          -99,901,830.27     -303.21%     主要系本报告期融资净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2017 年 8 月 29 日，公司披露了《第四届董事会第十五次会议决议公告》，董事会审议通过了《关于注销控股子公司广
西北部湾兴桂农资有限责任公司的议案》、《关于注销参股子公司广东益盐堂供应链管理有限公司的议案》、《关于投资设立成
都云图锐展科技有限公司的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于全资子公司应城市新都化工有限责任公司投资设立售
电公司的议案》，具体如下：
    1、同意公司注销控股子公司广西北部湾兴桂农资有限责任公司，进一步整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提
高运营效率。截至信息披露日，公司正在积极推进该公司清算及注销有关事宜。
    2、同意公司注销参股子公司广东益盐堂供应链管理有限公司（以下简称“广东益盐堂公司”）。根据公司整体经营规划，
为进一步聚焦公司资源，降低管理成本，提升运营效率，经广东益盐堂公司各方股东讨论，一致同意注销广东益盐堂公司。
截至信息披露日，各方股东积极推进广东益盐堂公司注销事宜，现已成立清算组对其进行清算，待清算报告出具后，经各方
                                                                     成都云图控股股份有限公司 2017 年第三季度报告
股东审议通过，即可报送广东益盐堂公司登记机关申请注销登记。
       3、同意公司以自有（自筹）货币资金 2,000 万元人民币在四川省成都市投资设立成都云图锐展科技有限公司，着力建
设企业信息化平台，加快数据资源整合，提升公司信息产业技术创新和深度服务。2017 年 9 月 5 日，成都云图锐展科技有
限公司完成工商注册登记手续，并取得了成都市新都区市场和质量监督管理局颁发的统一社会信用代码
91510114MA6DH4MY1B 的《营业执照》。
       4、同意公司根据国家财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22 号）
及 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），相应变更增
值税、政府补助的会计政策，并于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍采用财政部前期颁
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
    5、同意公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司以自有（自筹）货币资金 1.2 亿元人民币在湖北省应城市投资设
立全资子公司湖北新都售电有限公司，探索开展购电、售电业务，最大程度保障应城基地生产用电，降低生产用电成本。2017
年 9 月 5 日，湖北新都售电有限公司完成工商注册登记手续，并取得了应城市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码
91420981MA4916T33M 的《营业执照》。
                            重要事项概述                                 披露日期              临时报告披露网站查询索引
云图控股：第四届董事会第十五次会议决议公告
                                                                     2017 年 8 月 29 日               巨潮资讯网
云图控股：关于会计政策变更的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                   -50%        至                          -30%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                        7,136.07       至                       9,990.50
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                    14,272.14
                                                         1、盐改政策实施后，公司把食用盐作为快消品组织生产及营销，
                                                         管理费用及销售费用同比增幅较大，从而影响利润； 2、为响应
业绩变动的原因说明                                       国家环保政策，公司主动处置报废了一批小锅炉及配套设施，
                                                         导致营业外支出同比增幅较大，从而影响利润；3、对易所试投
                                                         资计提减值准备同比增幅较大，从而影响利润。
五、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                                                                              成都云图控股股份有限公司 2017 年第三季度报告
                                                计入权益的累
                     初始投资成   本期公允价                    报告期内购入 报告期内         累计投资
   资产类别                                     计公允价值变                                             期末金额      资金来源
                        本        值变动损益                        金额          售出金额      收益
                                                     动
股票              22,000,000.00 20,770,000.00    6,500,000.00              0.00        0.00        0.00 1,230,000.00 自有资金
合计              22,000,000.00 20,770,000.00    6,500,000.00              0.00        0.00        0.00 1,230,000.00      --
六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
       接待时间          接待方式      接待对象类型                                 调研的基本情况索引
                                                          2017 年 1 月 6 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
 2017 年 1 月 4 日       实地调研          机构           《云图控股：2017 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表》（编号：
                                                          2017-001）
                                                          2017 年 1 月 24 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
2017 年 1 月 24 日       实地调研          机构           《云图控股：2017 年 1 月 24 日投资者关系活动记录表》（编号：
                                                          2017-002）
                                                          2017 年 5 月 5 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
 2017 年 5 月 5 日       实地调研          机构           《云图控股：2017 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表》（编号：
                                                          2017-003）
                                                          2017 年 5 月 11 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
2017 年 5 月 10 日       实地调研          机构           《云图控股：2017 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表》（编号：
                                                          2017-004）
                                                          2017 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
 2017 年 6 月 1 日       实地调研          机构           《云图控股：2017 年 6 月 1 日投资者关系活动记录表》（编号：
                                                          2017-005）
                                                          2017 年 6 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
2017 年 6 月 15 日       实地调研          机构           《云图控股：2017 年 6 月 15 日投资者关系活动记录表》（编号：
                                                          2017-006）
                                                          2017 年 7 月 3 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
2017 年 6 月 30 日       实地调研          机构           《云图控股：2017 年 6 月 30 日投资者关系活动记录表》（编号：
                                                          2017-007）
                                                         成都云图控股股份有限公司 2017 年第三季度报告
                                       2017 年 9 月 15 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
2017 年 9 月 14 日   实地调研   机构   《云图控股：2017 年 9 月 14 日投资者关系活动记录表》（编号：
                                       2017-008）
                                                              成都云图控股股份有限公司 2017 年第三季度报告
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都云图控股股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,382,123,350.46                    915,601,123.49
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             143,140,685.10                        80,136,709.85
    应收账款                                             537,238,051.29                     485,421,624.84
    预付款项                                             389,943,475.85                     535,493,787.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 3,017,881.70                       2,680,832.91
    应收股利
    其他应收款                                           112,962,185.84                        81,935,354.56
    买入返售金融资产
    存货                                                1,145,427,729.75                  1,217,657,879.78
    划分为持有待售的资产                                  19,096,561.12                        19,096,561.12
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         171,024,978.68                     179,139,652.07
流动资产合计                                            3,903,974,899.79                  3,517,163,526.11
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      16,9