泰豪科技2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600590                               公司简称：泰豪科技
                   泰豪科技股份有限公司
                   2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9
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                                    2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）熊美福保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                           本报告期末比上年
                                   本报告期末             上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                          8,681,797,905.72          8,587,708,279.05                1.10
归属于上市公司股东的净资产      3,762,936,948.88          3,807,972,185.12               -1.18
                              年初至报告期末        上年初至上年报告期
                                                                           比上年同期增减(%)
                                 （1-9 月）             末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额    -1,020,379,262.84            -330,406,094.61             不适用
                              年初至报告期末        上年初至上年报告期       比上年同期增减
                                 （1-9 月）             末（1-9 月）             （%）
营业收入                        2,302,248,504.13          1,952,671,126.80               17.90
归属于上市公司股东的净利润        120,512,479.34             67,332,026.35               78.98
归属于上市公司股东的扣除非
                                    32,359,785.37           24,811,149.79               30.42
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                    3.11                    1.83 增加 1.28 个百分点
基本每股收益（元/股）                        0.18                    0.10               80.00
稀释每股收益（元/股）                        0.18                    0.10               80.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                                       本期金额       年初至报告期末    说明
                     项目
                                                     （7－9 月）      金额（1-9 月）
非流动资产处置损益                                   46,480,522.13        90,589,989.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准               471,271.14      7,035,420.62
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                 2,606,666.67      7,471,446.55
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -484,659.398       -976,776.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                              -122,881.46       -100,426.31
所得税影响额                                          -7,480,019.43    -15,866,959.57
                    合计                              41,470,899.65     88,152,693.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                               38,608
                                       前十名股东持股情况
  股东名称                      比例     持有有限售条     质押或冻结情况
                 期末持股数量                                                           股东性质
  （全称）                      (%)        件股份数量 股份状态      数量
                                              4/19
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同方股份有限
                 114,418,773    17.16            0             无           0        境内非国有法人
    公司
泰豪集团有限
                 98,899,440     14.83       39,997,440        质押      97,750,000   境内非国有法人
    公司
中国海外控股
                 39,997,440     6.00        39,997,440        质押      39,997,440     国有法人
集团有限公司
    潘红生       14,873,402     2.23            0               无          0         境内自然人
    胡健         14,272,042     2.14        10,704,031        质押      14,245,000    境内自然人
南京瑞森投资
管理合伙企业     13,325,760     2.00        13,325,760         无           0        境内非国有法人
（有限合伙）
太平洋证券股
                 13,042,202     1.96             0             无           0        境内非国有法人
  份有限公司
天风证券－民
生银行－天风
证券增持 1 号    12,046,379     1.81             0             无           0            其他
集合资产管理
    计划
新疆硅谷天堂
嘉鸿股权投资
                  9,999,360     1.50         9,999,360         无           0        境内非国有法人
合伙企业（有限
    合伙）
天津硅谷天堂
阳光股权投资
                  9,999,360     1.50         9,999,360         无           0        境内非国有法人
基金合伙企业
（有限合伙）
                               前十名无限售条件股东持股情况
                               持有无限售条件流通股的数          股份种类及数量
         股东名称
                                           量                种类               数量
      同方股份有限公司               114,418,773         人民币普通股      114,418,773
      泰豪集团有限公司                 58,902,000        人民币普通股        58,902,000
           潘红生                      14,873,402        人民币普通股        14,873,402
  太平洋证券股份有限公司               13,042,202        人民币普通股        13,042,202
天风证券－民生银行－天风证
                                          12,046,379                人民币普通股       12,046,379
券增持 1 号集合资产管理计划
泰豪科技股份有限公司回购专
                                          6,535,380                 人民币普通股       6,535,380
用证券账户
           曹关渔                         5,473,405                 人民币普通股       5,473,405
招商证券股份有限公司－前海
开源中航军工指数分级证券投                4,464,795                 人民币普通股       4,464,795
资基金
  全国社保基金一零七组合               3,949,930           人民币普通股      3,949,930
             胡健                      3,568,011           人民币普通股      3,568,011
                               前十名股东中新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）和
上述股东关联关系或一致行动     天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）系一致行动
的说明                         人，公司未知前十名股东中其他股东之间以及前十名无限售条件股
                               东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
                               无
股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目重大变动
                                                                                                       单位：元
                   2017 年 9 月 30 日          2016 年 12 月 31 日      与去年相
                                                                                   比重变
    项目                                                                比金额增                        说明
                                    比重                           比重            动幅度
                      金额                         金额                 减幅度（%）
                                    （%）                       （%）
资产总计         8,681,797,905.72            8,587,708,279.05                   1.10
货币资金          902,332,447.48     10.39 1,399,785,135.41        16.30       -35.54   -5.91 采购支付增加
                                                                                             理财产品到期收
其他流动资产       32,195,545.26      0.37      66,931,381.83       0.78       -51.90   -0.41
                                                                                             回
                                                                                             收购上海红生所
商誉             1,233,139,684.81    14.20     787,049,402.71       9.16       56.68    5.04
                                                                                             致
长期待摊费用       17,660,915.11      0.20       5,959,378.87       0.07    196.35      0.13 装修费用增加
短期借款          988,772,138.00     11.39     484,000,000.00       5.64    104.29      5.75 新增银行贷款
应付票据          601,754,194.82      6.93     893,233,768.18      10.40       -32.63   -3.47 票据到期支付
应交税费           52,892,078.46      0.61     122,657,705.90       1.43       -56.88   -0.82 税金到期支付
一年内到期的
                     9,190,000.00     0.11      27,190,000.00       0.32       -66.20   -0.21 贷款到期归还
非流动负债
长期借款          462,356,362.00      5.33      48,356,362.00       0.56    856.14      4.76 新增项目贷款
库存股               8,775,380.00     0.10       2,240,000.00       0.03    291.76      0.07 回购股份所致
报告期内公司主要利润表数据同比发生重大变动的原因
                                                                                                       单位：元
       项   目        2017 年 1-9 月         2016 年 1-9 月         增减幅度                    说明
税金及附加              14,027,284.54              7,819,618.59       79.39% 房产、土地使用税核算调整
                                                    6/19
                                            2017 年第三季度报告
财务费用               81,342,628.84             55,907,839.31      45.49% 银行贷款增加
投资收益               86,011,774.30             39,189,665.74     119.48% 股权处置收益增加
                                                                              日常活动相关政府补助转入其他
营业外收入                 4,219,654.95          21,720,852.92      -80.57%
                                                                              收益核算以及政府补助减少
所得税费用                 8,826,927.09           6,306,991.88      39.95% 纳税调整项影响
归 属 于 母公 司 所                                                           主营业务收入增长及股权处置收
                      120,512,479.34             67,332,026.35      78.98%
有者的净利润                                                                  益增加
少数股东损益               1,846,619.82           7,457,011.08      -75.24% 海德馨少数股东损益减少
报告期内现金流量同比发生重大变动情况
                                                                                              单位：元
           项         目                  2017 年 1-9 月      2016 年 1-9 月       增减幅度       说明
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计                      2,357,855,468.46   2,268,884,783.44         3.92%
                                                                                              采购支出增
经营活动现金流出小计                      3,378,234,731.30   2,599,290,878.05        29.97%
                                                                                              加
经营活动产生的现金流量净额            -1,020,379,262.84       -330,406,094.61        不适用
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计                       324,568,517.74         190,225,184.86     70.62%
                                                                                              收购上海红
投资活动现金流出小计                       530,038,838.19         363,364,519.37     45.87%
                                                                                              生股权
投资活动产生的现金流量净额                -205,470,320.45     -173,139,334.51        不适用
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计                      1,363,873,908.80   1,405,500,000.00        -2.96%
                                                                                              银行贷款增
筹资活动现金流出小计                       656,798,293.60    1,182,393,113.18       -44.45%
                                                                                              加
筹资活动产生的现金流量净额                 707,075,615.20         223,106,886.82    216.92%
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、收购上海红生系统工程有限公司，相关承诺事项
    公司于 2017 年 6 月 16 日披露了《泰豪科技股份有限公司关于收购上海红生系统工程有限公
司 100%股权的公告》（临 2017-053），经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司以
49,000 万元现金购买潘红生、上海赫甄企业发展中心（有限合伙）（以下简称“赫甄合伙”）以
及宁波裕辉股权投资中心（有限合伙）100%股权。赫甄合伙和潘红生承诺：在其获得股权转让价
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款后的 6 个月之内，用共管账户中的 2.8 亿元以不高于 20 元/股的价格购买公司股票，所购买之
股票存放于共管账户且不得质押给任何第三方（买入公司股票时点应提前经公司进行确认，须避
开窗口期或交易敏感期）。
    截至 2017 年 9 月 30 日，潘红生已经累计增持公司股份 14,873,402 股, 占公司总股本的比例
为 2.23%，购买总金额为 234,739,082.02 元。
    2、大股东增持公司股份进展事项
    公司于 2017 年 6 月 20 日发布了《关于第一大股东增持公司股份计划的提示性公告》（临
2017-063），公司第一大股东同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）计划自增持函发出之
日（2017 年 6 月 19 日）起的 12 个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方
式增持公司股份，增持金额拟不低于 30,000 万元人民币，不超过 50,000 万元人民币，增持价格
不高于 20 元/股。
    由于公司 2016 年度利润分配方案于 2017 年 7 月 21 日实施完毕，本次增持计划的价格调整为
不高于 19.88 元/股，详见公司于 2017 年 7 月 25 日发布的《泰豪科技股份有限公司关于实施 2016
年度权益分派方案后第一大股东增持公司股份价格调整的公告》（临 2017-074）。
    截至 2017 年 9 月 30 日，同方股份已经累计增持公司股份 11,906,428 股，占公司总股本的
1.79%，增持总金额为 15,074.30 万元；增持后，同方股份持有公司股票 114,418,773 股，占公司
总股本的比例为 17.16%。
    3、回购股份用于实施股权激励事项
    公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第二十七次会议、2017 年 9 月 15 日召开的 2017
年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》。
    截至 2017 年 9 月底，公司累计已回购股份数量为 8,497,480 股，占公司目前总股本的比例为
1.27%，成交的最高价为 14.50 元/股，最低价为 13.45 元/股，累计支付的资金总金额为
119,935,974.61 元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称   泰豪科技股份有限公司
                                                     法定代表人   杨剑
                                                           日期   2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:泰豪科技股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
               项目                              期末余额             年初余额
流动资产：
  货币资金                                          902,332,447.48      1,399,785,135.41
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           78,979,577.56         83,044,926.00
  应收账款                                        2,533,228,423.89      2,409,710,286.50
  预付款项                                          288,218,593.13        226,348,555.71
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        343,920,845.34        324,363,783.90
  买入返售金融资产
  存货                                            1,106,862,188.48        859,581,995.01
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                             57,848,622.60         65,812,268.36
  其他流动资产                                       32,195,545.26         66,931,381.83
    流动资产合计                                  5,343,586,243.74      5,435,578,332.72
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  380,040,506.16        436,360,333.08
  持有至到期投资
  长期应收款                                        209,062,844.96        219,570,199.20
  长期股权投资                                      250,266,008.96        277,686,549.77
  投资性房地产                                       77,801,977.46         80,503,878.53
  固定资产                                          591,659,182.37        724,599,346.45
  在建工程                                           45,034,847.39         36,098,603.08
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          266,168,214.11        316,996,244.42
  开发支出                                           78,296,012.13         79,552,178.21
                                           9/19
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  商誉                                          1,233,139,684.81     787,049,402.71
  长期待摊费用                                     17,660,915.11       5,959,378.87
  递延所得税资产                                   19,081,468.52      17,753,832.01
  其他非流动资产                                  170,000,000.00     170,000,000.00
    非流动资产合计                              3,338,211,661.98   3,152,129,946.33
      资产总计                                  8,681,797,905.72   8,587,708,279.05
流动负债：
  短期借款                                       988,772,138.00     484,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        601,754,194.82     893,233,768.18
  应付账款                                      1,020,085,725.13   1,367,570,725.04
  预收款项                                        175,701,630.86     209,750,277.41
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     8,087,068.66      10,496,301.87
  应交税费                                        52,892,078.46     122,657,705.90
  应付利息                                        26,877,324.73      28,045,688.67
  应付股利
  其他应付款                                     113,241,059.01     145,891,814.42
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                            9,190,000.00     27,190,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                2,996,601,219.67   3,288,836,281.49
非流动负债：
  长期借款                                        462,356,362.00      48,356,362.00
  应付债券                                      1,276,976,404.70   1,274,555,591.96
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        38,073,782.45      39,125,708.87
  递延所得税负债                                   8,045,908.99       7,462,062.23
  其他非流动负债
    非流动负债合计                              1,785,452,458.14   1,369,499,725.06
      负债合计                                  4,782,053,677.81   4,658,336,006.55
所有者权益
  股本                                           666,960,584.00     666,960,584.00
                                        10/19
                                 2017 年第三季度报告
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                      2,391,623,666.21         2,470,730,106.20
  减：库存股                                        8,775,380.00             2,240,000.00
  其他综合收益                                        129,374.50
  专项储备
  盈余公积                                         91,930,251.69           91,930,251.69
  一般风险准备
  未分配利润                                      621,068,452.48           580,591,243.23
  归属于母公司所有者权益合计                    3,762,936,948.88         3,807,972,185.12
  少数股东权益                                    136,807,279.03           121,400,087.38
    所有者权益合计                              3,899,744,227.91         3,929,372,272.50
      负债和所有者权益总计                      8,681,797,905.72         8,587,708,279.05
法定代表人：杨剑       主管会计工作负责人：朱宇华            会计机构负责人：熊美福
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 9 月 30 日
编制单位:泰豪科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
               项目                          期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                       669,150,980.98           957,958,634.29
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        28,993,247.71            19,657,800.87
  应收账款                                       840,141,777.63           945,703,259.14
  预付款项                                       359,884,125.34           294,077,008.85
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                    1,223,114,819.14           931,082,887.91
  存货                                            195,505,066.36           210,486,662.10
  划分为持有待售的资产                                                      52,350,000.00
  一年内到期的非流动资产                           69,848,622.60            65,812,268.36
  其他流动资产                                          1,196.36            50,731,188.19
    流动资产合计                                3,386,639,836.12         3,527,859,709.71
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