中航高科2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600862                             公司简称：中航高科
              中航航空高科技股份有限公司
                  2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 9
四、   附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李志强、主管会计工作负责人张敬峰             及会计机构负责人（会计主管人员）杨
    伟琼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                              减(%)
总资产              7,920,103,564.81            8,524,784,873.14                       -7.09
归属于上市公司      3,653,744,890.08            3,392,742,337.96                           7.69
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                      （1-9 月）               （1-9 月）
经营活动产生的          5,235,448.63                303,506,042.93                    -98.28
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                      （1-9 月）               （1-9 月）                     （%）
营业收入            2,321,882,003.98            1,712,002,562.86                       35.62
归属于上市公司        265,179,863.34                 77,032,530.10                    244.24
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股东的净利润
归属于上市公司         234,194,563.10              66,159,678.35                 253.98
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                  7.53                         2.27     增加 5.26 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                    0.19                         0.04                375.00
（元/股）
稀释每股收益                    0.19                         0.04                375.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                             本期金额         年初至报告期末金额          说明
       项目
                           （7－9 月）            （1-9 月）
非流动资产处置损益                 -808.59                -7,701.91
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府           15,369,548.99          32,129,530.77
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
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委托他人投资或管理     133.15                   349.82
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益                                 779,117.64
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
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除上述各项之外的其               384,837.90                  768,401.10
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                           -80,812.16
（税后）
所得税影响额                                              -2,603,585.02
       合计                    15,753,711.45              30,985,300.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                  单位：股
股东总数（户）                                                                      64,748
                                    前十名股东持股情况
                                          持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数     比例
                                          条件股份数                              股东性质
  （全称）           量         (%)                          股份状态      数量
                                              量
中航高科技发     597,081,381    42.86     444,937,481                             国有法人
                                                                无
展有限公司
中国航发北京     101,872,396     7.31     101,872,396                             国有法人
航空材料研究                                                    无
院
北京京国发股     89,709,790      6.44                 0                           境内非国
权投资基金                                                      无                有法人
（有限合伙）
南通产业控股     87,744,172      6.30                 0                           国有法人
                                                                无
集团有限公司
北京国有资本     55,483,660      3.98                 0                           国有法人
经营管理中                                                      无
心
中国航空工业     46,723,848      3.35      46,723,848                             国有法人
集团公司北京
                                                                无
航空制造工程
研究所
中国建设银行     12,252,934      0.88                 0                            未知
股份有限公司
－鹏华中证国                                                   未知
防指数分级证
券投资基金
                                             6 / 25
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中国建设银行    7,437,100      0.53               0                                未知
股份有限公司
－富国中证军                                             未知
工指数分级证
券投资基金
招商证券股份    4,527,433      0.33               0                                未知
有限公司－前
海开源中航军                                             未知
工指数分级证
券投资基金
北京艾克天晟    4,326,923      0.31     4,326,923                              境内非国
股权投资中心                                             无                    有法人
(有限合伙)
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数              股份种类及数量
                                      量                        种类           数量
中航高科技发展有限公司                    152,143,900     人民币普通股       152,143,900
北京京国发股权投资基金                     89,709,790                         89,709,790
                                                          人民币普通股
（有限合伙）
南通产业控股集团有限公                     87,744,172                         87,744,172
                                                          人民币普通股
司
北京国有资本经营管理中                     55,483,660                         55,483,660
                                                          人民币普通股
心
中国建设银行股份有限公                     12,252,934                         12,252,934
司－鹏华中证国防指数分                                    人民币普通股
级证券投资基金
中国建设银行股份有限公                      7,437,100                          7,437,100
司－富国中证军工指数分                                    人民币普通股
级证券投资基金
招商证券股份有限公司－                      4,527,433                          4,527,433
前海开源中航军工指数分                                    人民币普通股
级证券投资基金
中国对外经济贸易信托有                      3,870,000                          3,870,000
                                                          人民币普通股
限公司－鸿道 3 期
中国农业银行股份有限公                      3,036,157                          3,036,157
司－南方军工改革灵活配                                    人民币普通股
置混合型证券投资基金
孙新兵                                      2,800,000     人民币普通股         2,800,000
                                         7 / 25
                                 2017 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致   中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空制造工
行动的说明               程研究所均由中国航空工业集团公司控制；北京京国发股权投资基
                         金（有限合伙）与北京国有资本经营管理中心因“投资者之间有股
                         权控制关系”构成一致行动人。除此之外，控股股东与上述其他股
                         东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关
                         联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东   无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
   况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                                      增减变动
 合并资产负债表项目     2017 年 9 月 30 日    2016 年 12 月 31 日   增减变动金额                                            增减变动原因
                                                                                      （%）
 以公允价值计量且其变
 动计入当期损益的金融                            15,431.30               -15,431.30     -100.00      主要是母公司本期出售金融资产所致。
 资产
 应收票据                   347,115,947.05        539,992,310.31    -192,876,363.26         -35.72   主要是子公司中航复材本期收到承兑票据减少所致。
 应收账款                  1,350,861,729.78     1,024,457,559.88    326,404,169.90          31.86    主要是子公司中航复材本期应收款增加所致。
 应收利息                        515,043.75         1,432,606.05       -917,562.30      -64.05       主要是母公司本期定期存款减少,相应应收利息减少所致。
 其他流动资产                 69,130,262.84       168,873,792.91     -99,743,530.07         -59.06   主要是母公司本期赎回理财产品所致。
                                                                                                     主要是控股子公司濠河建设，股权比例由 51%调整至 49%，由成本
 长期股权投资                123,658,600.41        87,412,646.23     36,245,954.18          41.47    法核算调整为权益法核算，长期股权投资账面价值不需进行合并抵
                                                                                                     消。
                                                                                                     主要是控股子公司濠河建设，股权比例由 51%调整至 49%，由成本
 投资性房地产                201,007,289.40       310,197,007.39    -109,189,717.99         -35.20
                                                                                                     法核算调整为权益法核算，投资性房地产未纳入合并报表范围。
 在建工程                    113,701,098.61        34,023,246.79     79,677,851.82      234.19       主要是子公司中航复材本期工程费用增加所致。
 递延所得税资产               74,976,787.93       127,879,517.79     -52,902,729.86         -41.37   主要是子公司南通诚文公司本期转出递延所得税资产所致。
 应付票据                    337,674,895.32       517,856,907.06    -180,182,011.74         -34.79   主要是子公司中航复材本期应付票据减少所致。
                                                                             9 / 25
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                                                                                                主要是子公司致豪地产上年度预收售房款，本期交房开票转出所
预收款项               1,026,356,286.93       677,137,054.09   349,219,232.84          51.57
                                                                                                致。
应付股利                  63,233,023.32        94,263,023.32    -31,030,000.00         -32.92   主要是子公司中航复材本期支付投资方分红所致。
                                                                                                主要是子公司致豪地产上年度预收售房款，本期交房开票转出所
其他应付款               235,580,031.62       985,368,483.93   -749,788,452.31         -76.09
                                                                                                致。
其他流动负债                 331,226.40           152,736.69       178,489.71       116.86      主要是子公司航智本期预估电费增加所致。
预计负债                     780,000.00         6,984,189.89     -6,204,189.89         -88.83   主要是子公司优材百慕以前年度预提赔偿款，本期冲回所致。
未分配利润               523,233,057.69       258,053,194.35   265,179,863.34       102.76      主要是本期净利润增加所致
                                                                                                主要是控股子公司濠河建设，股权比例由 51%调整至 49%，由成本
少数股东权益              24,112,105.15        48,547,480.64    -24,435,375.49         -50.33
                                                                                                法核算调整为权益法核算，少数股东权益未纳入合并报表范围。
                                                                                 增减变动
   合并利润表项目   2017 年 1 月—9 月    2016 年 1 月—9 月   增减变动金额                                            增减变动原因
                                                                                  （%）
营业收入               2,321,882,003.98     1,712,002,562.86   609,879,441.12          35.62    主要是子公司中航复材及致豪地产本期主营业务收入增加所致。
                                                                                                主要是子公司中航复材及致豪地产本期主营业务收入增加,主营业
营业成本               1,747,128,693.16     1,341,183,361.11   405,945,332.05          30.27
                                                                                                务成本相应增加所致。
财务费用                   3,863,516.49         -273,165.65       4,136,682.14     1,514.35     主要是本期母公司收到的利息收入减少所致。
                                                                                                主要是子公司致豪地产、航智公司本期冲回应收账款坏账准备所
资产减值损失              -8,790,179.99        17,066,174.17    -25,856,354.16      -151.51
                                                                                                致。
投资收益                 19,154,962.54          2,988,500.73    16,166,461.81       540.96      主要是本期联营公司投资收益增加所致。
营业利润                314,022,140.20        95,119,570.25    218,902,569.95       230.13      主要是子公司中航复材及致豪地产本期营业利润增加所致。
                                                                                                主要是本期子公司中航复材结转航空产业园复合材料建设项目政
营业外收入               34,402,479.47         15,948,167.76    18,454,311.71       115.71
                                                                                                府补助增加所致。
营业外支出                   732,782.05         3,712,741.46     -2,979,959.41         -80.26   主要是子公司致豪地产同期数包含未履约损失，本期无类似支出。
                                                                       10 / 25
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利润总额                   347,691,837.62        107,354,996.55     240,336,841.07       223.87     主要是子公司中航复材及致豪地产本期营业利润增加所致。
                                                                                                    主要是致豪地产子公司南通诚文公司本期结转递延所得税资产增
所得税费用                  84,089,877.75         34,678,628.43      49,411,249.32       142.48
                                                                                                    加所致。
净利润                     263,601,959.87         72,676,368.12     190,925,591.75       262.71     主要是子公司中航复材及致豪地产本期净利润增加所致。
归属于母公司所有者的
                           265,179,863.34         77,032,530.10     188,147,333.24       244.24     主要是子公司中航复材及致豪地产本期净利润增加所致。
净利润
少数股东损益                 -1,577,903.47        -4,356,161.98       2,778,258.51         63.78    主要是下属非全资子公司利润增加所致。
                                                                                      增减变动
现金流量表项目         2017 年 1 月—9 月    2016 年 1 月—9 月    增减变动金额                                           增减变动原因
                                                                                       （%）
经营活动产生的现金流
                          5,235,448.63        303,506,042.93      -298,270,594.30          -98.28   主要是致豪地产本期销售回笼减少所致。
量净额
投资活动产生的现金流
                         -78,194,339.10       573,015,857.86      -651,210,196.96       -113.65     主要是同期数中投资收回资金较多，本期投资支出较多。
量净额
筹资活动产生的现金流
                         -61,805,600.08      -1,375,346,158.67    1,313,540,558.59         95.51    主要是致豪地产本期偿还借款及支付借款利息减少所致
量净额
                                                                            11 / 25
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                       中航航空高科技股份有限
                                                          公司名称
                                                                       公司
                                                       法定代表人      李志强
                                                             日期      2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:中航航空高科技股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                           期末余额                       年初余额
流动资产：
  货币资金                                          1,437,998,275.49            1,528,262,766.04
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                                        15,431.30
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           347,115,947.05                539,992,310.31
  应收账款                                          1,350,861,729.78            1,024,457,559.88
  预付款项                                           229,918,028.44                276,825,232.95
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  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                             515,043.75       1,432,606.05
  应收股利
                                                                -
  其他应收款                                      106,816,963.41      85,051,580.81
  买入返售金融资产
  存货                                           2,017,658,592.68   2,436,717,599.18
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     69,130,262.84     168,873,792.91
   流动资产合计                                  5,560,014,843.44   6,061,628,879.43
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   2,179,200.00       2,179,200.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    123,658,600.41      87,412,646.23
  投资性房地产                                    201,007,289.40     310,197,007.39
  固定资产                                       1,126,610,466.33   1,181,884,561.46
  在建工程                                        113,701,098.61
                                                                      34,023,246.79
  工程物资
  固定资产清理                                          11,976.74         11,976.74
  生产性生物资产                                       194,826.89        230,908.34
  油气资产
  无形资产                                        486,483,614.69     487,184,872.88
  开发支出                                         10,271,174.31      11,337,658.87
  商誉                                             10,828,365.39      10,828,365.39
  长期待摊费用                                       7,056,181.54       6,316,330.03
  递延所得税资产                                   74,976,787.93     127,879,517.79
  其他非流动资产                                  203,109,139.13     203,669,701.80
   非流动资产合计                                2,360,088,721.37   2,463,155,993.71
     资产总计                                    7,920,103,564.81   8,524,784,873.14
流动负债：
  短期借款                                        100,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
                                       13 / 25
                          2017 年第三季度报告
 衍生金融负债
 应付票据                                  337,674,895.32     517,856,907.06
 应付账款                                 1,807,240,320.77   1,989,713,415.51
 预收款项                                 1,026,356,286.93    677,137,054.09
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                               23,731,548.80      30,493,931.18
 应交税费                                   61,166,593.96      82,104,727.11
 应付利息                                       231,909.77        289,867.48
 应付股利                                   63,233,023.32      94,263,023.32
 其他应付款                                235,580,031.62     985,368,483.93
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                       7,378,819.08       7,378,819.08
 其他流动负债