广发证券股份有限公司
关于江阴电工合金股份有限公司
募集资金使用相关事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定，作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称
“电工合金”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，广发证券股份有限公司（以
下简称“广发证券”或“保荐人”）对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、暂
时补充流动资金的核查意见事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴电工合金股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1493 号）核准，江阴电工合金股
份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A
股）4,000 万股，发行价格为每股 7.63 元，募集资金总额 305,200,000.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 总 额 39,235,227.53 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
265,964,772.47 元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了
信会师报字[2017]第 ZA15955 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放
于募集资金专户管理。
根据公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简
称《招股说明书》）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
拟使用募集
序 投资总额
项目名称 资金投入金 备案文件 项目实施单位
号 （万元）
额（万元）
高速铁路用高强高
澄发改投备
1 导铜合金接触网材 15,804.05 15,804.05 公司
[2015]212 号
料生产建设项目
江阴康盛新材料
新型铜母线及零部件 澄发改投备
2 11,989.76 10,792.43 有限公司（子公
技改扩产项目 [2015]211 号
司）
合 计 27,793.81 26,596.48
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
1、概况
（1）投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚
动使用。
（2）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资
期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、
有保本约定的投资产品等）。
（3）投资期限
单项理财产品期限最长不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常
进行。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（4）授权及实施
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
（5）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息
披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披
露投资产品的具体情况。
2、投资风险分析及风险控制措施
（1）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短
期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（2）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、
期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
3、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得
一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
4、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于公告日前十二个月内不存在购买理财产品的情况。
5、本次事项所履行的决策程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会
第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，且独立董事已发表了明确的同
意意见。
三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的基本情况
1、概况
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长
对流动资金的需求，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置
募集资金使用》等法律法规的规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目
建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
总额不超过人民币 5,000 万元，补充流动资金的使用期限为公司第一届董
事会第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专
户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最
大化原则，在保障募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，结合公司生
产经营需求及财务情况进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增
长对流动资金的需求，有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途和
损害公司中小股东利益的情形。
2、闲置募集资金补充流动资金的计划
经公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，同意
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,294.00 万元。
置换完成后，公司募集资金剩余 24,302.48 万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司对闲置募集资金
用于补充流动资金的使用计划情况如下：
序 募集资金存储金 拟用于补充流动资
开户行 项目名称
号 额（万元） 金金额（万元）
高速铁路用高
上海浦东发展银行股份 强高导铜合金
1 7,300.11 2,000.00
有限公司江阴支行 接触网材料生
产建设项目
高速铁路用高
中信银行股份有限公司无 强高导铜合金
2 8,000.00 -
锡分行 接触网材料生
产建设项目
新型铜母线及
中国工商银行股份有限公
3 零部件技改扩 9,002.37 3,000.00
司江阴支行
产项目
合 计 24,302.48 5,000.00
3、本次事项所履行的决策程序
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第一届董
事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，且独立董事已发表了明确
的同意意见。
四、保荐机构的核查意见
作为电工合金首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，广发证券认真
核查了公司募集资金使用及留存情况、财务状况、董事会决议、监事会决议、独
立董事发表的独立意见等资料，并对相关事项发表如下核查意见：
1、广发证券针对电工合金使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下
核查意见：
（1）电工合金本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经电工合
金第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事均发
表了明确的同意意见，相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施。公司履行了
投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定。
（2）电工合金本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，
未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对电工合金本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。
2、广发证券针对电工合金使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表
如下核查意见：
广发证券查阅了电工合金拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事
已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，广发证券同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 5,000
万元补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江阴电工合金股份有限公司
募集资金使用相关事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：李声祥 徐荔军
广发证券股份有限公司
2017 年 10 月 26
