众泰汽车：2017年第三季度报告全文

安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    安徽众泰汽车股份有限公司
           2017 年第三季度报告
                       2017-066
                 2017 年 10 月
1
                   安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                             第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人金浙勇、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主
管人员)程勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
                                安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                           上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 31,307,922,325.45                4,113,140,362.13                        661.17%
归属于上市公司股东的净资产
                                             16,143,319,881.19                2,154,655,236.72                        649.23%
（元）
                                                         本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                          年初至报告期末
                                                                 增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      5,808,832,828.32                   1,194.46%       11,595,425,580.76              831.13%
归属于上市公司股东的净利润
                                     258,028,783.09                    3,582.58%          480,294,511.12              982.85%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     255,463,530.06                    4,704.94%          471,023,126.38            1,039.82%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                      753,469,062.77              844.01%
（元）
基本每股收益（元/股）                             0.13                  828.57%                     0.33              312.50%
稀释每股收益（元/股）                             0.13                  828.57%                     0.33              312.50%
加权平均净资产收益率                            1.68%                     1.34%                   4.55%                 2.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              594,009.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                   5,825,312.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               5,355,398.72
减：所得税影响额                                                                   2,471,812.09
     少数股东权益影响额（税后）                                                      31,524.06
合计                                                                               9,271,384.74                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
                                     安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                                   报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                    65,033
                                                                   股股东总数（如有）
                                                    前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质          持股比例        持股数量
                                                                           的股份数量        股份状态        数量
铁牛集团有限公
                    境内非国有法人            38.86%       791,787,566       791,787,566 质押               221,950,000
司
长城（德阳）长
富投资基金合伙 境内非国有法人                  7.00%       142,617,508       142,617,508
企业（有限合伙）
武汉天风智信投
资中心（有限合 境内非国有法人                  5.81%       118,355,151       118,355,151 质押               106,520,000
伙）
黄山金马集团有
                    境内非国有法人             5.18%       105,566,146                  0 质押              104,000,000
限公司
宁波梅山保税港
区兴晟众泰投资
                    境内非国有法人             4.65%        94,683,860        94,683,860
管理中心（有限
合伙）
宁波益方盛鑫投
资合伙企业（有 境内非国有法人                  3.00%        61,166,240        61,166,240
限合伙）
北信瑞丰基金－
南京银行－长安
                    其他                       1.28%        26,168,228        26,168,228
国际信托有限公
司
山高(烟台)新能
源基金管理中心 境内非国有法人                  1.27%        25,960,539        25,960,539
(有限合伙)
青岛国信资本投
                    国有法人                   1.02%        20,768,431        20,768,431
资有限公司
4
                                 安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
朱堂福              境内自然人             0.93%       18,936,251       18,936,251 质押                  18,936,251
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
黄山金马集团有限公司                                                   105,566,146 人民币普通股         105,566,146
全国社保基金一一一组合                                                  17,338,885 人民币普通股          17,338,885
全国社保基金一零二组合                                                   8,498,359 人民币普通股           8,498,359
刘方                                                                     4,024,300 人民币普通股           4,024,300
国信证券股份有限公司                                                     3,327,500 人民币普通股           3,327,500
中国农业银行股份有限公司－博
时裕隆灵活配置混合型证券投资                                             2,936,807 人民币普通股           2,936,807
基金
曹文桥                                                                   2,653,200 人民币普通股           2,653,200
中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券                                             2,649,300 人民币普通股           2,649,300
投资基金
五矿证券有限公司                                                         2,436,400 人民币普通股           2,436,400
华林证券股份有限公司                                                     2,350,600 人民币普通股           2,350,600
                                 上述股东中，黄山金马集团有限公司和铁牛集团有限公司为同一实际控制人控制，为一
上述股东关联关系或一致行动的     致行动人，他们与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》
说明                             中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
                                 管理办法》中规定的一致行动人。
                                 截止至本报告期末，上述股东中曹文桥通过普通证券账户持有公司股份 91,600 股，通
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,561,600
业务情况说明（如有）
                                 股，合计持有 2,653,200 股公司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
                      安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
6
    安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
7
    安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
8
    安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
9
                              安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年4月6日，经中国证券监督管理委员会核准，并经过深圳证券交易所同意，公司发行股份1,301,907,960股用以购买永康
众泰汽车有限公司股权，新增股份于2017年6月2日在深圳证券交易所上市。同时采取非公开发行股票方式向7家特定投资者
发行人民币普通股207,684,319股股份募集配套资金，新增股份于2017年8月30日在深圳证券交易所上市，发行完成后公司总
股本为2,037,732,279股。
             重要事项概述                         披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                        《发行股份购买资产并募集配套资金暨
                                                                        关联交易实施情况报告暨新增股份上市
公司发行股份购买资产并募集配套资金
                                                                        公告书》
暨关联交易实施情况报告暨新增股份上 2017 年 06 月 01 日
                                                                        报刊媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上
市情况相关事宜
                                                                        海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
                                                                        网
                                                                        《发行股份购买资产并募集配套资金暨
发行股份购买资产并募集配套资金暨关                                      关联交易之募集配套资金非公开发行股
联交易之募集配套资金非公开发行股票 2017 年 08 月 29 日                  票发行情况报告及上市公告书》报刊媒
发行情况及上市情况相关事宜                                              体：《证券时报》、《证券日报》、《上海证
                                                                        券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用     □不适用
10
                                安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司重大资产重组时所作承诺事项详见 2017 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》，公告编号：2017-028。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
                              年初至下一报告期期末          上年同期                   增减变动
累计净利润的预计数（万元）      125,900 --     136,200         8,678.44 增长              1,350.72% --   1,469.41%
基本每股收益（元/股）              0.79 --        0.86            0.16 增长                394.57% --      435.22%
                            2017 年 4 月初，公司完成重大资产重组，以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有
                            限公司 100%股权，导致公司净利润大幅度增长。其中 2017 年永康众泰汽车有限公司预计完
业绩预告的说明              成净利润 14.3-15.1 亿元，超过永康众泰汽车业绩承诺 2017 年度完成 14.1 亿元归属母公司净
                            利润指标。扣除永康众泰汽车一季度净利润和收购永康众泰评估增值本年应摊销金额，预计
                            上市公司 2017 年度归属于母公司的净利润为 12.59-13.62 亿元。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                  接待方式                  接待对象类型             调研的基本情况索引
2017 年 07 月 13 日       电话沟通                   个人                      公司基本面情况，未提供书面资料
2017 年 08 月 19 日       电话沟通                   个人                      公司停牌相关情况，未提供书面资料
2017 年 08 月 23 日       电话沟通                   个人                      公司基本面情况，未提供书面资料
2017 年 08 月 29 日       电话沟通                   个人                      公司基本面情况，未提供书面资料
2017 年 09 月 09 日       电话沟通                   个人                      公司基本面情况，未提供书面资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
11
                                 安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未展开精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
12
                              安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽众泰汽车股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位：元
                  项目                            期末余额                       期初余额
流动资产：
     货币资金                                                5,281,241,692.75           761,775,276.90
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                1,600,031,881.33           337,008,756.01
     应收账款                                                3,742,153,929.94           930,857,840.48
     预付款项                                                1,584,164,069.82               42,972,169.74
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                               551,810,277.46                11,498,418.51
     买入返售金融资产
     存货                                                    3,442,830,357.29          1,039,736,018.15
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                             460,465,567.14                 7,632,963.57
流动资产合计                                               16,662,697,775.73           3,131,481,443.36
非流动资产：
     发放贷款及垫款
13
                              安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                              2,898,282,092.72       597,960,867.51
     在建工程                                                467,587,831.53        44,418,421.36
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              4,413,748,505.45       177,127,392.75
     开发支出                                                145,413,302.57
     商誉                                                  6,578,538,437.52        26,872,995.39
     长期待摊费用                                              3,519,856.05         4,535,662.72
     递延所得税资产                                           45,279,795.97        39,420,177.44
     其他非流动资产                                           92,854,727.91        91,323,401.60
非流动资产合计                                            14,645,224,549.72       981,658,918.77
资产总计                                                  31,307,922,325.45      4,113,140,362.13
流动负债：
     短期借款                                              1,806,510,000.00       500,600,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                              2,500,967,339.33       250,723,291.85
     应付账款                                              6,590,536,325.43       452,574,931.70
     预收款项                                              1,430,719,079.26       395,687,800.67
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                             86,695,233.26        51,770,188.65
     应交税费                                                401,395,868.01        57,154,156.41
14
                              安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     应付利息                                                     62,253.34           769,742.50
     应付股利
     其他应付款                                              906,778,818.86       187,013,338.89
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                     532,730.00            532,727.00
     其他流动负债
流动负债合计                                              13,724,197,647.49      1,896,826,177.67
非流动负债：
     长期借款                                                674,000,000.00           532,730.00
     应付债券
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款                                              198,130,464.32
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                                 37,814,500.00        25,387,500.00
     递延所得税负债                                          521,326,751.73        26,752,981.92
     其他非流动负债
非流动负债合计                                             1,431,271,716.05        52,673,211.92
负债合计                                                  15,155,469,363.54      1,949,499,389.59
所有者权益：
     股本                                                  2,037,732,279.00       528,140,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                             13,265,777,635.00      1,266,999,780.65
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
15
                              安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     盈余公积                                                    22,899,710.94               22,899,710.94
     一般风险准备
     未分配利润                                                 816,910,256.25           336,615,745.13
归属于母公司所有者权益合计                                 16,143,319,881.19            2,154,655,236.72
     少数股东权益                                                 9,133,080.72                8,985,735.82
所有者权益合计                                             16,152,452,961.91            2,163,640,972.54
负债和所有者权益总计                                       31,307,922,325.45            4,113,140,362.13
法定代表人：金浙勇                      主管会计工作负责人：方茂军                会计机构负责人：程勇
2、母公司资产负债表
                                                                                                  单位：元
                    项目                            期末余额                      期初余额
流动资产：
     货币资金                                                  2,441,187,642.24          633,243,795.38
     以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                   118,210,000.00           205,639,633.29
     应收账款                                                   459,880,406.12           469,843,376.24
     预付款项                                                    46,010,280.49               21,829,086.08
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                  69,075,309.04                6,655,770.52
     存货                                                        13,529,135.59           147,492,392.53
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                 5,036,324.76                2,639,606.06
流动资产合计                                                   3,152,929,098.24         1,487,343,660.10
非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                          13,033,609,836.46            1,171,748,397.11
     投资性房地产
16
                              安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     固定资产                                                148,515,713.34       157,414,816.84
     在建工程                                                  2,385,440.56
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                 59,884,233.26        61,245,533.57
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                           20,808,052.07        23,535,257.63
     其他非流动资产                                            1,789,116.34          2,946,381.68
非流动资产合计                                            13,266,992,392.03      1,416,890,386.83
资产总计                                                  16,419,921,490.27      2,904,234,046.93
流动负债：
     短期借款                                                497,000,000.00       406,600,000.00
     以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                                 76,260,000.00       191,160,000.00
     应付账款                                                274,793,237.65       254,369,071.09
     预收款项                                                  5,987,655.50           203,244.16
     应付职工薪酬                                              1,400,304.81        17,563,875.03
     应交税费                                                  1,019,380.69        10,828,152.75
     应付利息                                                                         560,000.00
     应付股利
     其他应付款                                               20,315,784.01       119,440,410.70
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                     532,730.00            532,727.00
     其他流动负债
流动负债合计                                                 877,309,092.66      1,001,257,480.73
非流动负债：
     长期借款                                                128,000,000.00           532,730.00
     应付债券
17
                               安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                                  34,382,500.00                    25,387,500.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                                162,382,500.00                    25,920,230.00
负债合计                                                     1,039,691,592.66              1,027,177,710.73
所有者权益：
     股本                                                    2,037,732,279.00                  528,140,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                               13,265,777,635.00