申科股份：2017年第三季度报告全文

申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
申科滑动轴承股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人何建南、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人(会计主管
人员)何碧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  604,101,635.40                    607,163,560.51                        -0.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）              515,041,822.17                    515,352,687.90                        -0.06%
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                               增减                                           年同期增减
营业收入（元）                         39,785,376.47                  23.98%           108,675,731.96                 17.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）        2,009,316.09                  129.16%             -310,865.73                 98.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        1,199,108.97                  116.97%            -1,589,070.54                91.80%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        -3,059,176.55             -255.59%              14,826,430.03                -70.55%
基本每股收益（元/股）                         0.0134                  129.19%                  -0.0021                98.32%
稀释每股收益（元/股）                         0.0134                  129.19%                  -0.0021                98.32%
加权平均净资产收益率                          0.39%                    1.70%                     -0.06%                3.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           900,287.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 451,244.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -82,094.36
投资收益                                                                           8,767.12 购入理财产品取得的投资收益
合计                                                                            1,278,204.81                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                              13,440
                                                             股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称           股东性质      持股比例      持股数量
                                                                         的股份数量       股份状态          数量
何全波                 境内自然人          28.12%       42,187,466          42,187,466 质押                 42,187,466
北京华创易盛资产管
                       境内非国有法人      13.76%       20,643,750
理中心（有限合伙）
何建东                 境内自然人          13.16%       19,743,784          19,743,784 质押                 19,743,784
深圳前海厚润德财富
管理有限公司－厚润
                       其他                 3.72%        5,580,000
德小市值三期私募投
资基金
国民信托有限公司-
国民信托三想梦想 7
                       其他                 2.40%        3,600,000
号证券投资集合资金
信托计划
国民信托有限公司-
国民信托龙头 2 号集 其他                    2.23%        3,350,000
合资金信托计划
大业信托有限责任公
司-大业信托盛业优
                       其他                 1.35%        2,018,100
选 15 号集合资金信托
计划
宗佩民                 境内自然人           0.77%        1,152,000
国民信托有限公司-
国民信托安民 26 号 其他                     0.71%        1,063,611
集合资金信托计划
天津信托有限责任公
司-天津信托丰裕 21
                       其他                 0.61%            908,700
号证券投资集合资金
信托计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
              股东名称                         持有无限售条件股份数量                            股份种类
                                                               申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                     股份种类         数量
北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）                                   20,643,750 人民币普通股        20,643,750
深圳前海厚润德财富管理有限公司-厚
                                                                        5,580,000 人民币普通股         5,580,000
润德小市值三期私募投资基金
国民信托有限公司-国民信托三想梦想
                                                                        3,600,000 人民币普通股         3,600,000
7 号证券投资集合资金信托计划
国民信托有限公司-国民信托龙头 2 号
                                                                        3,350,000 人民币普通股         3,350,000
集合资金信托计划
大业信托有限责任公司-大业信托盛业
                                                                        2,018,100 人民币普通股         2,018,100
优选 15 号集合资金信托计划
宗佩民                                                                  1,152,000 人民币普通股         1,152,000
国民信托有限公司-国民信托安民 26 号
                                                                        1,063,611 人民币普通股         1,063,611
集合资金信托计划
天津信托有限责任公司-天津信托丰裕
                                                                         908,700 人民币普通股            908,700
21 号证券投资集合资金信托计划
张小利                                                                   696,200 人民币普通股            696,200
詹婉媚                                                                   560,700 人民币普通股            560,700
                                      （1）股东何全波和何建东系父子关系，为一致行动人；
                                      （2）国民信托有限公司-国民信托三想梦想 7 号证券投资集合资金信托计划、国民
                                      信托有限公司-国民信托龙头 2 号集合资金信托计划、国民信托有限公司-国民信托
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      安民 26 号集合资金信托计划为国民信托有限公司的三只信托产品，未知上述三只信
                                      托产品是否存在关联关系或一致行动人；
                                      （3）未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 （1）股东张小利的投资者信用证券账户持有 690,700 股无限售条件流通股；
情况说明（如有）                      （2）股东詹婉媚的投资者信用证券账户持有 503,900 股无限售条件流通股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                    申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位：人民币万元
                                                    变动幅度
资产负债表项目        期末数      期初数                                               变动原因说明
                                                金额        比例
                                                                      主要原因系第三季度将3000万元募集资金投资购买
    货币资金         4,946.99    7,365.14     -2,418.15   -32.83%
                                                                      理财产品所致；
    预付款项          281.01      149.39       131.62     88.10%      主要原因系本报告期材料预付款增加所致；
                                                                      主要原因系本报告期购买理财产品的资金记入其他
  其他流动资产       3,197.57     234.27      2,963.30    1264.91%
                                                                      流动资产核算；
    应交税费          140.70       5.35        135.35     2529.91% 主要原因系本报告期末应交增值税较多所致；
                                                    变动幅度                           变动原因说明
  .利润表项目       2017年1-9月 2016年1-9月
                                                金额        比例
    营业收入         10,867.57   9,268.50     1,599.07    17.25%
    营业成本         8,050.87    7,224.85      826.02     11.43%
                                                                      主要原因系本报告期交纳附加税增加；并且根据财
营业税金及附加        344.77       56.51       288.26     510.10%     政部财会（2016）22号文件管理费用中的税金调整
                                                                      至该科目核算所致；
                                                                      主要原因是上年同期支付的重组中介服务费较多，
    管理费用         1,754.42    2,795.46     -1,041.04   -37.24%
                                                                      并且本期税金科目的调整所致；
                                                                      主要原因系本期贷款比上年同期减少，导致支付贷
    财务费用          -37.52      357.74      -395.26     -110.49%
                                                                      款利息减少，并且本报告期收到银行存款利息所致；
  资产减值损失        251.24      138.56       112.68     81.32%      主要原因系本期末根据应收款计提坏账损失所致；
                                                    变动幅度                           变动原因说明
现金流量表项目 2017年1-9月 2016年1-9月
                                                金额        比例
经营活动产生的                                                        主要原因系本报告期收到货款相对上年同期减少，
                     1,482.64    5,034.86     -3,552.22   -70.55%
  现金流量净额                                                        税金支付相对上年同期增加；
投资活动产生的                                                        主要原因系本报告期将3000万元募集资金投资购买
                     -3,749.96   -1,430.22    -2,319.74   -162.19%
  现金流量净额                                                        理财产品所致；
筹资活动产生的
                      -68.85      475.68      -544.53     -114.47% 主要原因系本报告期银行贷款减少所致。
  现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    （一）使用募集资金购买理财产品
                                                                  申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       2017 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款
的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
       （二）立案调查事项
       公司及实际控制人何全波、何建东，董事会秘书陈兰燕于 2017 年 9 月 5 日分别收到中国证监会的《调查通知书》（编号：
浙证调查字 2017466 号、浙证调查字 2017468 号、浙证调查字 2017467 号、浙证调查字 2017469 号），因公司涉嫌信息披露
违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司及实际控制人何全波、何建东，董事会秘书
陈兰燕进行立案调查。截至本报告披露日，上述调查仍在进行中，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文
件。
    （三）关联事项
    2016 年，浙江振越建设集团有限公司（以下简称“浙江振越”）的徐锡毅、李校初分别向公司实际控制人何建东借款 140
万元和 20 万元。鉴于浙江振越为申科股份联合钢结构厂房项目的施工方，2017 年 3 月，何建东、徐锡毅、李校初、浙江振
越与申科股份签订协议，约定何建东借出的 160 万元可以在申科股份向浙江振越支付的工程款中扣除。2017 年 4 月，申科
股份在支付浙江振越联合钢结构厂房项目的工程款时，扣除了上述借款，扣除后借据失效。
               重要事项概述                      披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于使用闲
                                            2017 年 08 月 01 日
                                                                  置募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》
    使用募集资金购买理财产品事项
                                                                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于使用闲
                                            2017 年 08 月 08 日
                                                                  置募集资金购买结构性存款的进展公告》
                                                                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于收到中
                                            2017 年 09 月 06 日
                                                                  国证监会调查通知书的公告》
               立案调查事项
                                                                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于立案调
                                            2017 年 09 月 29 日
                                                                  查事项进展暨风险提示公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
                                                                申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）                           500     至                           1,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              -2,570.58
                                                2017 年 1-9 月份公司主营业务收入较上年同期增长 30.70%，2017 年度销
业绩变动的原因说明
                                                售收入相对上年度同期将大幅增加，预计 2017 年度业绩为盈利。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：申科滑动轴承股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                        期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                 49,469,873.24                    73,651,389.49
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 36,841,878.90                    45,001,946.72
    应收账款                                             108,084,063.34                       97,906,403.56
    预付款项                                                  2,810,083.09                     1,493,871.41
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                4,737,090.40                     3,627,423.88
    买入返售金融资产
    存货                                                     76,438,246.46                    74,047,960.90
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             31,975,729.75                     2,342,705.32
流动资产合计                                             310,356,965.18                    298,071,701.28
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                          177,704,785.81                    197,672,193.20
    在建工程                           72,830,876.53                     64,773,458.45
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           43,209,007.88                     44,120,791.58
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                                        2,525,416.00
非流动资产合计                        293,744,670.22                    309,091,859.23
资产总计                              604,101,635.40                    607,163,560.51
流动负债：
    短期借款                               50,000.00                       100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           24,581,747.70                     23,240,163.75
    应付账款                           34,252,383.67                     38,030,850.17
    预收款项                            1,456,350.53                      1,596,188.27
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        5,985,634.32                      6,999,756.36
    应交税费                            1,407,038.84                         53,475.36
                             申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                          72.50                            159.50
    应付股利
    其他应付款                   898,283.19                        938,731.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                   68,631,510.75                     70,959,325.24
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                 18,500,000.00                     18,500,000.00
    预计负债
    递延收益                    1,928,302.48                      2,351,547.37
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 20,428,302.48                     20,851,547.37
负债合计                       89,059,813.23                     91,810,872.61
所有者权益：
    股本                      150,000,000.00                    150,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  304,722,314.24                    304,722,314.24
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                              申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    17,686,669.06                       17,686,669.06
    一般风险准备
    未分配利润                                                  42,632,838.87                       42,943,704.60
归属于母公司所有者权益合计                                     515,041,822.17                    515,352,687.90
    少数股东权益
所有者权益合计                                                 515,041,822.17                    515,352,687.90
负债和所有者权益总计                                           604,101,635.40                    607,163,560.51
法定代表人：何建南                     主管会计工作负责人：谢昶                       会计机构负责人：何碧君
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                   项目                            期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    47,510,322.71                       71,616,138.17
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    34,877,694.90                       44,039,339.00
    应收账款                                                   111,138,250.31                       91,380,380.27
    预付款项                                                      2,810,083.09                       1,493,871.41
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                    6,521,950.80                      13,979,748.86
    存货                                                        76,438,246.46                       74,047,960.90
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                31,707,381.68                        2,018,322.75
流动资产合计                                                   311,003,929.95                    298,575,761.36
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                  1,000,000.00                       1,000,000.00
                                       申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产                            177,704,785.81                    197,672,193.20
    在建工程                             72,830,876.53                     64,773,458.45
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             43,209,007.88                     44,120,791.58
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                                          2,525,416.00
非流动资产合计                          294,744,670.22                    310,091,859.23
资产总计                                605,748,600.17                    608,667,620.59
流动负债：
    短期借款                                 50,000.00                       100,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             24,581,747.70                     23,240,163.75
    应付账款                             34,252,383.67                     38,030,850.17
    预收款项                              1,078,350.53                      1,397,398.27
    应付职工薪酬                          5,963,610.79                      6,968,904.48