高盟新材：2017年第三季度报告全文

北京高盟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京高盟新材料股份有限公司
    2017 年第三季度报告
          2017-055
       2017 年 10 月
                                     北京高盟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人何宇飞、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主
管人员)梁彦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                北京高盟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               1,724,058,316.43                    873,583,900.78                           97.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）           1,460,031,639.31                    782,848,221.22                           86.50%
                                                           本报告期比上年                              年初至报告期末比上年
                                        本报告期                                年初至报告期末
                                                              同期增减                                       同期增减
营业收入（元）                          259,797,454.70                97.22%        586,703,968.63                      61.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）           30,291,479.53          105.44%            47,886,036.86                      -7.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           29,822,752.70          111.33%            45,872,393.58                      -7.84%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            --                   --                  19,703,401.14                  -76.74%
基本每股收益（元/股）                            0.1162               68.41%                  0.2089                -13.93%
稀释每股收益（元/股）                            0.1162               68.41%                  0.2089                -13.93%
加权平均净资产收益率                              2.10%               0.19%                   4.71%                     -1.97%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
                                                                  本报告期                         年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                          0.1162                               0.1837
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -17,407.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               2,117,456.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            269,896.35
减：所得税影响额                                                                356,301.76
合计                                                                           2,013,643.28                  --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              11,977
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条      质押或冻结情况
             股东名称              股东性质       持股比例       持股数量
                                                                               件的股份数量    股份状态     数量
高金技术产业集团有限公司        境内非国有法人        23.84%      62,139,600
北京燕山高盟投资有限公司        境内非国有法人         9.80%      25,542,000              0 质押          15,799,258
广州诚信投资控股有限公司        境内非国有法人         5.53%      14,403,292      14,403,292
武汉汇森投资有限公司            境内非国有法人         4.26%      11,103,699      11,103,699
唐小林                          境内自然人             3.33%       8,689,676       8,689,676
北京高盟新材料股份有限公司—
                                其他                   2.95%       7,682,174       7,682,174
第一期员工持股计划
中国银行—嘉实成长收益型证券
                                其他                   2.92%       7,609,964
投资基金
王子平                          境内自然人             2.24%       5,850,000       4,387,500
胡余友                          境内自然人             1.98%       5,172,330       5,172,330
北京壹人资本管理有限公司—壹
                                其他                   1.84%       4,784,948
人资本 1 号私募证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                     股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类            数量
高金技术产业集团有限公司                                               62,139,600 人民币普通股            62,139,600
北京燕山高盟投资有限公司                                               25,542,000 人民币普通股            25,542,000
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金                                    7,609,964 人民币普通股             7,609,964
北京壹人资本管理有限公司—壹人资本 1 号私募证
                                                                        4,784,948 人民币普通股             4,784,948
券投资基金
                                                               北京高盟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长混合型
                                                                          3,778,074 人民币普通股            3,778,074
证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险
                                                                          2,743,603 人民币普通股            2,743,603
产品
中国银行股份有限公司—嘉实成长增强灵活配置混
                                                                          2,571,377 人民币普通股            2,571,377
合型证券投资基金
全国社保基金四一四组合                                                    2,424,706 人民币普通股            2,424,706
中央汇金资产管理有限责任公司                                              2,371,000 人民币普通股            2,371,000
任为重                                                                    1,983,600 人民币普通股            1,983,600
                                                  1、前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东中，王子平为北京燕山高盟
                                                  投资有限公司的股东；高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控
                                                  股有限公司受同一实际控制人控制；武汉汇森投资有限公司、唐小林、
                                                  胡余友为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  2、经查询国家企业信用信息公示系统，北京壹人资本管理有限公司法
                                                  定代表人为任为重。
                                                  3、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否
                                                  属于一致行动人。
                                                  1、公司股东任为重通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                                  账户持有 1,983,600 股，实际合计持有 1,983,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                           期初限售股 本期解除限       本期增加限 期末限售股
          股东名称                                                                 限售原因        拟解除限售日期
                               数        售股数         售股数          数
唐小林                       8,689,676             0             0     8,689,676 首发后限售股   2020 年 6 月 30 日
胡余友                       5,172,330             0             0     5,172,330 首发后限售股   2020 年 6 月 30 日
武汉汇森投资有限公司        11,103,699             0             0   11,103,699 首发后限售股    2020 年 6 月 30 日
广州诚信投资控股有限公司    14,403,292             0             0   14,403,292 首发后限售股    2020 年 6 月 30 日
北京高盟新材料股份有限公
                             7,682,174             0             0     7,682,174 首发后限售股   2020 年 6 月 30 日
司—第一期员工持股计划
                          北京高盟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                        每年度第一个交易日
严海龙    1,237,500   0     0    1,237,500 高管锁定股
                                                        解锁持股总数的 25%
                                                        每年度第一个交易日
于钦亮     622,500    0     0     622,500 高管锁定股
                                                        解锁持股总数的 25%
                                                        每年度第一个交易日
罗善国     348,750    0     0     348,750 高管锁定股
                                                        解锁持股总数的 25%
                                                        每年度第一个交易日
邓煜东    1,813,908   0     0    1,813,908 高管锁定股
                                                        解锁持股总数的 25%
                                                        每年度第一个交易日
何宇飞     659,850    0     0     659,850 高管锁定股
                                                        解锁持股总数的 25%
                                                        每年度第一个交易日
王子平    4,387,500   0     0    4,387,500 高管锁定股
                                                        解锁持股总数的 25%
                                                        每年度第一个交易日
沈峰      1,215,000   0     0    1,215,000 高管锁定股
                                                        解锁持股总数的 25%
合计     57,336,179   0     0   57,336,179      --              --
                                                            北京高盟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
  资产负债表                                                                                        单位：元
 序号                项目              期末金额          期初金额           变动额           变动幅度
  1     货币资金                       151,848,996.10    108,572,226.56     43,276,769.54           39.86%
  2     应收账款                       242,165,665.97    182,793,427.54     59,372,238.43           32.48%
  3     其他应收款                        6,285,491.61     1,777,868.60      4,507,623.01           253.54%
  4     其他流动资产                   126,000,000.00    191,243,779.23     -65,243,779.23          -34.12%
  5     固定资产                       283,416,062.37    214,506,607.49     68,909,454.88           32.12%
  6     在建工程                          3,421,601.56     1,501,617.74      1,919,983.82           127.86%
  7     无形资产                        31,950,396.38     16,419,244.55     15,531,151.83           94.59%
  8     商誉                           686,766,619.47                 -    686,766,619.47           100.00%
  9     长期待摊费用                       850,206.42        281,367.54        568,838.88           202.17%
  10    其他非流动资产                    4,456,816.82     3,087,747.14      1,369,069.68           44.34%
  11    短期借款                        30,000,000.00                 -     30,000,000.00           100.00%
  12    应付票据                                     -     6,013,873.00      -6,013,873.00         -100.00%
  13    应付账款                        94,926,494.04     58,760,303.91     36,166,190.13           61.55%
  14    预收款项                          5,118,569.88     2,690,144.94      2,428,424.94           90.27%
  15    应交税费                        16,953,948.15      2,151,674.29     14,802,273.86           687.94%
  16    其他应付款                      93,889,443.82      1,702,715.32     92,186,728.50         5,414.10%
  17    递延所得税负债                    2,059,429.28                -      2,059,429.28           100.00%
  18    资本公积                      1,042,953,741.27   417,987,531.04    624,966,210.23           149.52%
1.     货币资金较年初增加4,327.68万元，增幅为39.86%，主要原因系合并华森塑胶所致；
2.     应收账款较年初增加5,937.22万元，增幅为32.48%，主要原因系销售收入增加以及合并华森塑胶所致；
3.     其他应收款较年初增加450.76万元，增幅为253.54%，主要原因系期末员工尚未报销的借款增加及合并华森塑胶所 致；
4.     其他流动资产较年初减少6,524.38万元，降幅为34.12%，主要原因系购买的理财产品到期收回所致；
5. 固定资产较年初增加6,890.95万元，增幅为32.12%，主要原因系合并华森塑胶所致；
6.     在建工程较年初增加192.00万元，增幅为127.86%，主要原因系北京零星改造工程尚未完工转固所致；
7.     无形资产较年初增加1,553.12万元，增幅为94.59%，主要原因系合并华森塑胶所致；
8. 商誉较年初增加68,676.66万元，增幅为100.00%，主要原因系合并华森塑胶所致；
9.     长期待摊费用较年初增加56.88万元，增幅为202.17%，主要原因系合并华森塑胶所致；
10. 其他非流动资产较年初增加136.91万元，增幅为44.34%，主要原因系预付设备、工程款增加所致；
11. 短期借款较年初增加3,000.00万元，增幅为100.00%，主要原因系本期发生银行短期贷款业务所致；
12. 应付票据较年初减少601.39万元，降幅为100.00%，主要原因系应付票据到期付款所致；
13. 应付账款较年初增加3,616.62万元，增幅为61.55%，主要原因系合并华森塑胶及期末尚未到期结算的应付款项增加所致；
14. 预收款项较年初增加242.84万元，增幅为90.27%，主要原因系预收客户货款增加所致；
15. 应交税费较年初增加1,480.23万元，增幅为687.94%，主要原因系华森塑胶期末应交税费较大所致；
                                                                   北京高盟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
16. 其他应付款较年初增加9,218.67万元，增幅为5,414.10%，主要原因系根据华森塑胶并购协议，收购交易对价的10%
       （9,100.00万元）存放于以高盟新材名义开具、华森塑胶原股东共管的银行账户，该笔款项（含相关收益）尚未支付所
       致；
17. 递延所得税负债较年初增加205.94万元，增幅为100.00%，主要原因系合并华森塑胶所致；
18. 资本公积较年初增加62,496.62万元，增幅为149.52% ，主要原因系本期非公开发行股份所致。
     利润表                                                                                                  单位：元
序号           项目               2017年1-9月          2016年1-9月                  变动额              变动幅度
  1    营业收入                     586,703,968.63           362,669,424.62         224,034,544.01           61.77%
  2    营业成本                     440,989,468.85           241,230,887.05         199,758,581.80           82.81%
  3    税金及附加                     4,358,184.52             1,804,896.96           2,553,287.56          141.46%
  4    管理费用                      47,180,384.50            29,338,358.65          17,842,025.85           60.81%
  5    财务费用                       4,268,458.20            -3,130,621.23           7,399,079.43          236.35%
  6    资产减值损失                   2,294,457.76             7,065,586.51          -4,771,128.75           -67.53%
  7    投资收益                       1,955,078.24             2,954,520.67            -999,442.43           -33.83%
1.    营业收入较上年同期增加了22,403.45万元，增幅为61.77%，主要原因系本期销量增加较大及合并华森塑胶6-9月营业收
      入10,658.03万元所致；
2. 营业成本较上年同期增加了19,975.86万元，增幅为82.81% ，主要原因系本期销量增加且原材料价格上涨，以及合并华
      森塑胶6-9月营业成本所致；
3.    税金及附加较上年同期增加了255.33万元，增幅为141.46%，主要原因系会计政策变更导致科目范围增加以及合并华森
      塑胶所致；
4.    管理费用较上年同期增加了1,784.20万元，增幅为60.81% ，主要原因系研发投入增加及合并华森塑胶所致；
5.    财务费用较上年同期增加了739.91万元，增幅为236.35%，主要原因系本期汇兑损失增加且利息收入减少所致；
6.    资产减值损失较上年同期减少了477.11万元，降幅为67.53%，主要原因系本期资产减值准备计提额较上年同期减少所致；
7.    投资收益较上年同期减少了99.94万元，降幅为33.83%，主要原因系购买的银行理财产品减少所致。
 现金流量表                                                                                                  单位：元
序号                项目                 2017年1-9月            2016年1-9月             变动额           变动幅度
  1    经营活动产生的现金流量净额           19,703,401.14           84,713,124.11      -65,009,722.97        -76.74%
  2    投资活动产生的现金流量净额          -268,197,363.51        -141,441,862.16     -126,755,501.35        -89.62%
  3    筹资活动产生的现金流量净额          294,616,106.81          -42,720,000.00      337,336,106.81       789.64%
1.    经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了6,500.97万元，降幅为76.74%，主要原因系本期经营活动现金流入减少
      所致；
2.    投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了12,675.55万元，降幅为89.62%，主要原因系本期收购华森塑胶所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了33,733.61万元，增幅为789.64%，主要原因系本期非公开发行股份所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
      1、员工持股计划
      公司于2016年11月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、2016年12月28日召开2016年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于<北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其
摘要的议案》，并于2017年6月4日经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过该员工持股计划草案修订
                                                              北京高盟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
稿，最终该员工持股计划参与总人数为不超过77人，参加对象认购总金额为不超过112,006,100元，认购股票价格为14.58元/
股，股票来源为公司非公开发行新股。本次员工持股计划的管理通过设立高盟新材共享财富定向资产管理计划，委托中信建
投证券股份有限公司进行日常管理，锁定期为36个月。2017年6月30日，此次员工持股计划新发行的股份上市，该计划进入
锁定期。截至报告期末，该员工持股计划仍处于锁定期。
    2、持续至报告期内的重大协议
    2015年6月5日，公司与安姆科软包装中国有限公司签订《直接材料采购主协议》，协议约定了安姆科中国及亚太地区分
子公司将向我公司及子公司采购胶粘剂产品的相关事项，总金额约为3亿元人民币（不含税），协议履行期限为2015年7月1
日-2018年6月30日，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订重大协议的公告》。报告期内，已履行合
同金额为4,504,889.84元（不含税）；2015年7月1日起至报告期末，已履行合同金额为39,084,712.07元（不含税）。
             重要事项概述                          披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第
                                    2016 年 11 月 30 日                    一期员工持股计划（草案）（认购配套融
                                                                           资方式）》
                                                                           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第
                                    2017 年 06 月 05 日                    一期员工持股计划（草案）（认购配套融
员工持股计划
                                                                           资方式）（修订稿）》
                                                                           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《发
                                                                           行股份及支付现金购买资产并募集配套
                                    2017 年 06 月 29 日
                                                                           资金暨关联交易实施情况暨新增股份上
                                                                           市公告书》（公告编号 2017-038）
                                                                           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关
持续至报告期内的重大协议            2015 年 06 月 08 日                    于签订重大协议的公告》（公告编号
                                                                           2015-026）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2017年5月18日公司召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》，决定以截止2016
年12月31日公司总股本213,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计人民币42,720,000
元。该利润分配方案公司已于2017年6月2日实施完毕。
    公司利润分配方案的执行，特别是现金分红政策的执行，均符合公司章程的相关规定。分红方案经过了董事会审议、独
立董事发表意见、监事会发表意见、充分听取了中小股东的意见并通过股东大会审议，程序合规透明。
                                                             北京高盟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、预计的业绩：同向上升或下降
             项目                          年初至下一报告期期末                      上年同期
                                     比上年同期增长：-12.1% ～ 12.6%
 归属于上市公司股东的净利润                                                      盈利：5,685.35万元
                                        盈利：约5000万元-6400万元
2、业绩变动原因说明
（1）报告期内，公司完成对武汉华森塑胶有限公司（以下简称“华森塑胶”）的收购，并于2017年6月起对其财务报表进行合
并，华森塑胶良好的盈利能力为公司净利润的提升起到带动作用；
（2）根据公司与华森塑胶原股东签订的《盈利减值补偿协议》，公司需于2017年底根据华森塑胶超额利润的完成情况，计
提对华森塑胶管理团队和原股东的超额业绩奖励，这对华森塑胶2017年第4季度的业绩会产生较大影响；
（3）由于化工原材料价格大幅上涨，导致公司产品毛利率大幅下滑，原有的胶粘剂业务净利润大幅下降。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                       北京高盟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司
                                         2017 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                         期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                              151,848,996.10                   108,572,226.56
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               44,264,065.31                      37,384,093.14
    应收账款                                              242,165,665.97                   182,793,427.54
    预付款项                                               41,420,173.34                      33,569,797.71
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                   1,101,473.97                    1,189,033.89
    应收股利