山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2017 年第三季度报告正文
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主
管人员)张义英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 4,505,737,302.24 4,614,108,121.81 -2.35%
归属于上市公司股东的净资产
2,493,045,218.25 2,464,893,895.73 1.14%
(元)
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入(元) 195,892,655.68 -40.92% 730,332,157.98 7.31%
归属于上市公司股东的净利润
13,841,381.29 5.75% 33,196,389.52 0.83%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
12,203,517.58 123.72% 22,164,186.12 359.66%
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-61,706,662.05 67.48% -393,364,653.74 -42.86%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.05 0% 0.13 0%
稀释每股收益(元/股) 0.05 0% 0.13 0%
加权平均净资产收益率 0.56% -0.15% 1.34% -0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
8,577,834.98
标准定额或定量享受的政府补助除外)
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,964,984.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,156.49
减:所得税影响额 1,339,459.56
合计 11,032,203.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,472
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份
数量
股份数量 状态
山东如意毛纺集团有限责任公司 境内非国有法人 16.07% 42,060,000 质押 41,880,000
山东如意科技集团有限公司 境内非国有法人 11.66% 30,514,665 30,514,665 质押 30,514,665
金鹰基金-浦发银行-方正东亚信
其他 7.77% 20,343,110
托有限责任公司
中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 7.26% 19,000,000
上海航翠投资管理合伙企业(有限合
境内非国有法人 3.81% 9,961,261
伙)
财通基金-工商银行-富春 218 号
其他 3.46% 9,051,465
资产管理计划
中航信托股份有限公司 境内非国有法人 3.06% 8,000,000
安信基金-宁波银行-西藏信托-
西藏信托-顺景 3 号集合资金信托 其他 2.51% 6,574,432
计划
银川弘盈投资有限公司 境内非国有法人 2.29% 6,000,082
银川盛融投资有限公司 境内非国有法人 2.29% 6,000,027
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 人民币普通股 42,060,000
金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司 20,343,110 人民币普通股 20,343,110
中国东方资产管理股份有限公司 19,000,000 人民币普通股 19,000,000
上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙) 9,961,261 人民币普通股 9,961,261
财通基金-工商银行-富春 218 号资产管理计划 9,051,465 人民币普通股 9,051,465
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中航信托股份有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
安信基金-宁波银行-西藏信托-西藏信托-顺景 3 号
6,574,432 人民币普通股 6,574,432
集合资金信托计划
银川弘盈投资有限公司 6,000,082 人民币普通股 6,000,082
银川盛融投资有限公司 6,000,027 人民币普通股 6,000,027
安信基金-宁波银行-西藏信托-西藏信托-顺景 2 号
5,478,694 人民币普通股 5,478,694
集合资金信托计划
公司前十名股东中,山东如意科技集团有限公司、山东如意
毛纺集团有限责任公司为同一实际控制人控制的公司,中国
东方资产管理股份有限公司持有公司控股股东山东如意毛纺
上述股东关联关系或一致行动的说明
集团有限责任公司 31.86%的股权,上述股东存在关联关系;
未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初下降41.92%,因本报告期使用募集资金支付募投项目投资款;
2、应收票据较期初增长124.92%,因本报告期末已收未到期票据增加;
3、应收账款较期初增长40.26%,因本报告期采取大客户战略,放宽部分客户信用政策;
4、预付账款较期初增长660.24%,因本报告期为降低羊毛市场价格上行风险,通过锁定羊毛
价格预付原料款的方式控制成本;
5、应收利息较期初下降100%,因本报告期末收回利息;
6、其他应收款较期初下降66.22%,因本报告期末收回其他往来款;
7、在建工程较期初增长92.75%,因本报告期继续投入募投项目,在建工程增加;
8、应付票据较期初减少32.85%,因本报告期为降低资金成本,调整融资结构;
9、预收款项较期初增长47.67%,因本报告期预收款增加;
10、应交税费较期初减少82.47%,因本报告期应交税金减少;
11、其他应付款较期初减少88.77%,因本报告期支付其他往来款项;
12、一年内到期的非流动负债较期初下降94.88%,因本报告期一年内到期的长期借款到期;
13、其他流动负债较期初下降100%,因本报告期已确认收入但尚未发生增值税纳税义务而需
以后确认为销项税额的增值税减少;
14、资产减值损失较上年同期增长265.66%,因本报告期计提坏账增加;
15、投资收益较上年同期增长100%,因去年同期尚未收到投资收益;
16、营业外收入较上年同期下降38.80%,因本报告期获得政府补助减少;
17、所得税费用较上年同期减少76.24%,因本报告期递延所得税费用减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
股改承诺
一、为保持山东如意的独立性,邱亚夫先生及如意科技出
具如下承诺: 1、保证山东如意资产的独立完整(1)邱
亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业不会违规占用、
支配山东如意的资金或资产,也不会干预山东如意对其资
金、资产的经营管理; (2)邱亚夫先生、如意科技将采
取有效措施保持山东如意资产的独立完整,并独立于邱亚
夫先生、如意科技及其控制的其他企业。2、保证山东如
意的财务独立(1)邱亚夫先生、如意科技将支持山东如
意拥有独立的财务会计部门、独立的财务核算体系和财务
管理制度,支持山东如意独立进行财务决策; (2)邱亚
夫先生、如意科技及其控制的其他企业与山东如意不会共
用一个银行账户; (3)邱亚夫先生、如意科技及其控制
的其他企业将与山东如意分别依法独立纳税。3、保证山
关于 东如意的机构独立保证山东如意依法拥有和完善法人治
同业 理结构,保证山东如意拥有独立、完整的组织机构和办公
邱亚夫 竞争、 场所,与邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业的机
收购报告书 先生、山 关联 构完全分开。4、保证山东如意的业务独立保证山东如意 2014
或权益变动 东如意 交易、 拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,并具 年 02 严格
长期
报告书中所 科技集 资金 有面向市场自主经营的能力,邱亚夫先生、如意科技除依 月 28 履行
作承诺 团有限 占用 法行使股东权利和根据山东如意的实际需要派出必要的 日
公司 方面 人员进行管理支持外,不会对上市公司的正常经营活动进
的承 行干预。5、保证山东如意的人员独立(1)邱亚夫先生、
诺 如意科技将采取有效措施,保证山东如意的总经理、副总
经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在如意
科技、一致行动人及其控制的其他企业中担任除董事、监
事以外的职务; (2)邱亚夫先生、如意科技将采取有效
措施,保证山东如意的财务人员不在如意科技、一致行动
人及其控制的其他企业中兼职; (3)邱亚夫先生、如意
科技向山东如意推荐董事、监事、经理等高级管理人员人
选均通过合法程序进行,尊重山东如意董事会和股东大会
行使职权做出人事任免决定。二、为了规范信息披露义务
人及一致行动人与山东如意将来可能产生的关联交易,确
保山东如意全体股东利益不受损害,邱亚夫先生及如意科
技承诺,邱亚夫先生、如意科技及邱亚夫先生、如意科技
控制的企业与山东如意若发生关联交易,将采取如下措施
进行规范: 1、交易将按照市场化原则进行,保证关联交
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易的公允性和合法性; 2、交易将履行法定程序审议表决,
并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露; 3、关联
股东和关联董事在对相关交易审议时应严格执行回避表
决制度; 4、董事会将定期对关联交易的执行情况进行检
查; 5、山东如意的独立董事对关联交易的公允性和必要
性发表独立意见。三、邱亚夫先生及如意科技做出如下承
诺: 在作为山东如意的实际控制人期间,承诺自本承诺
签署之日起至本次权益变动完成后 60 个月内(以下简称\"
承诺期\"),通过以下措施避免及解决与山东如意的同业竞
争: 1、在承诺期内,若邱亚夫先生及如意科技实际控制
的与山东如意存在同业竞争的企业能产生较好的收益且
山东如意有意收购时,承诺将持有的相关企业的股权按市
场评估价格转让给上市公司;否则,承诺将采取经双方协
议确定的其他方式,消除与山东如意之间存在的同业竞
争; 2、除英国泰勒&洛奇(哈德斯菲尔德)有限公司外,
如现有其他任何业务或资产在现在或未来与山东如意、一
致行动人及其控制的其他企业构成实质性同业竞争,则邱
亚夫先生及如意科技承诺山东如意及其控制的其他企业
可对其进行收购或由邱亚夫先生及如意科技控制的企业
自行放弃;3、未来邱亚夫先生及如意科技获得与山东如
意业务相同或类似的收购、开发和投资等机会,将立即通
知山东如意,优先提供给山东如意进行选择,并尽最大努
力促使该等业务机会具备转移给山东如意的条件; 4、在
邱亚夫先生及如意科技直接或间接与上市公司保持实质
性股权控制关系期间,保证不利用自身对上市公司的控制
关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的
行为。
资产重组时
所作承诺
本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股
关于 东,为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利
同业 益,本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再
竞争、 投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品
山东如
关联 和业务相同的企业,不再从事与山东济宁如意毛纺织股份 2007
意毛纺
交易、 有限公司生产经营相同的业务活动,并保证在相关设备和 年 12 严格
首次公开发 集团有 长期
资金 技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。 月 07 履行
行或再融资 限责任
占用 若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致 日
时所作承诺 公司
方面 使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失,则由本公
的承 司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿;在本公司及
诺 本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有
限公司存在关联关系期间,本承诺书为有效之承诺。
邱亚夫; 其他 承诺自本次发行定价基准日即 2015 年 3 月 14 日前六个月 2016 2015 履行
山东如 承诺 至本《承诺函》出具之日,不存在减持所持有上市公司股 年 01 年3 完毕
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意毛纺 份的情况;自本《承诺函》出具之日至上市公司本次发行 月 21 月 14
集团有 完成后六个月内,无减持所持有上市公司股份的计划或安 日 日前
限责任 排;如违反上述承诺,其减持上市公司所得收益均归上市 六个
公司;山 公司所有,并依法承担由此产生的全部法律责任。 月至
东济宁 本次
如意进 发行
出口有 完成
限公司; 后六
山东如 个月
意科技 内
集团有
限公司
山东如 本次
通过本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的募集资金
意毛纺 募集 2016 募集
将由公司董事会设立专户存储,并按照相关要求实施募集
服装集 资金 年 01 资金 严格
资金的三方监管。公司承诺,本次非公开发行股票用于偿
团股份 使用 月 21 使用 履行
还银行贷款的募集资金不会用于或变相用于实施重大投
有限公 承诺 日 完毕
资和资产购买计划。
司 后
邱亚夫;
山东如
关于 在本次非公开发行完成后,本人/本公司控制的从事毛纺织
意毛纺
同业 采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织
集团有
竞争、 股份有限公司(以下简称“山东如意”);本人/本公司控制
限责任
关联 的企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。 2016
公司;济
交易、 同时,本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意 年 01 严格
宁如意 长期
资金 之间的其他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生 月 21 履行
投资有
占用 的关联交易,本人/本公司承诺将遵循市场化的原则,按照 日
限公司;
方面 有关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等
山东如
的承 有关规定履行关联交易决策程序,保证不通过关联交易损
意科技
诺 害山东如意及其股东的合法权益。
集团有
限公司
一、英国泰勒公司系本人控制的如意科技的控股子公司,
关于 2015 年 9 月 3 日,如意科技与 Bahman Mostaghimi 签署股
同业 权转让协议,约定如意科技将其持有英国泰勒公司的全部
竞争、 股权转让给第三方 Bahman Mostaghimi,上述股权转让事
关联 宜将于 2016 年 3 月底前实施完毕,除上述情况外,本人 2016
交易、 及本人控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与 年 01 严格
邱亚夫 长期
资金 上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可 月 21 履行
占用 能竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公司及其控 日
方面 制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业
的承 务;二、本人将不通过投资等方式取得任何与上市公司及
诺 其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的其他企业的控制权;三、本人将遵循法律
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法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定,保证上
市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立,具有独
立完整的业务体系,独立自主经营;四、本人将公允地对
待投资或控制的各企业,不利用上市公司实际控制人的地
位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断;
若本人直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争,
并致使上市公司受到损失的,本人将承担相关责任;五、
如上市公司认定本人或本人控制的其他企业正在或将要
从事的业务与其存在同业竞争,则本人将在上市公司提出
异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如
上市公司提出受让请求,则本人应无条件按具有证券从业
资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和
资产优先转让给上市公司。以上承诺在本人与上市公司存
在控制关系期间有效。
一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生
产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品
构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与上
市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能
构成竞争的业务;二、本公司不通过投资等方式取得任何
与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业
关于 务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权;三、本
同业 公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的
竞争、 相关规定,保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、
山东如
关联 人员独立,具有独立完整的业务体系,独立自主经营;四、 2016
意毛纺
交易、 本公司将公允地对待投资或控制的各企业,不利用上市公 年 01 严格
集团有 长期
资金 司控股股东的地位作出不利于上市公司而有利于其他企 月 21 履行
限责任
占用 业的决定或判断;若本公司直接干预关联企业具体经营活 日
公司
方面 动而导致同业竞争,并致使上市公司受到损失的,本公司
的承 将承担相关责任;五、如上市公司认定本公司或本公司控
诺 制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争,
则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业
及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求,则
本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或
评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公