浙商中拓集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙商中拓集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
浙商中拓集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人(会计主
管人员)陈时英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 9,828,696,858.09 7,283,394,184.78 34.95%
归属于上市公司股东的
1,799,183,198.24 1,694,529,490.99 6.18%
净资产（元）
本报告期 年初至报告
本报告期 比上年同 年初至报告期末 期末比上年
期增减 同期增减
营业收入（元） 11,515,674,267.94 37.75% 33,096,758,245.65 50.38%
归属于上市公司股东的
38,302,826.48 48.03% 124,115,158.31 29.21%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 46,391,849.68 6.80% 113,903,781.63 -6.91%
利润（元）
经营活动产生的现金流
-- -- -1,569,091,589.11
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 40.00% 0.24 26.32%
稀释每股收益（元/股） 0.07 40.00% 0.24 26.32%
加权平均净资产收益率 2.19% 0.60% 7.11% 1.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
18,260,527.22
备的冲销部分）
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 1,939,833.13
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 6,550,362.27
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,035,658.28
减：所得税影响额 4,273,965.26
少数股东权益影响额（税后） 17,301,038.96
合计 10,211,376.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 25,164 的优先股股东总数
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
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浙江省交通
投资集团有 国有法人 38.81% 198,247,001
限公司
天弘基金－
工商银行－
物产中拓定 其他 13.46% 68,743,710 68,743,710
增 1 号资产
管理计划
湖南同力投
国有法人 4.24% 21,677,832 0 质押 8,425,000
资有限公司
华菱控股集 境内非国有
3.20% 16,363,750
团有限公司 法人
长沙合众鑫
荣股权投资 境内非国有
1.44% 7,358,143 7,358,143 质押 5,425,970
企业（有限 法人
合伙）
中国工商银
行股份有限
公司－南方
其他 1.04% 5,313,465
大数据 100
指数证券投
资基金
长沙合众鑫
越股权投资 境内非国有
0.96% 4,923,074 4,923,074
企业（有限 法人
合伙）
齐树建 境内自然人 0.45% 2,275,000
俞晓祥 境内自然人 0.35% 1,780,000
吉玥 境内自然人 0.32% 1,655,899
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江省交通投资集团有限
198,247,001 人民币普通股 198,247,001
公司
湖南同力投资有限公司 21,677,832 人民币普通股 21,677,832
华菱控股集团有限公司 16,363,750 人民币普通股 16,363,750
中国工商银行股份有限公
司－南方大数据 100 指数 5,313,465 人民币普通股 5,313,465
证券投资基金
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齐树建 2,275,000 人民币普通股 2,275,000
俞晓祥 1,780,000 人民币普通股 1,780,000
吉玥 1,655,899 人民币普通股 1,655,899
李爱武 1,534,094 人民币普通股 1,534,094
杭州克雷特投资有限公司 1,220,000 人民币普通股 1,220,000
张为民 1,068,539 人民币普通股 1,068,539
浙江交通集团、天弘基金、同力投资、华菱控股之间不存在关联
关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
上述股东关联关系或一致 的一致行动人。合众鑫荣、合众鑫越的合伙人均为公司董事、监
行动的说明 事、高级管理人员、核心人员及少数退休人员等，合众鑫荣、合
众鑫越与公司存在关联关系，与上述其他股东不存在关联关系。
本公司未知上述其他股东之间的关系。
前 10 名普通股股东参与
融资融券业务情况说明 不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否
进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进
行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上年金额）
应收票据 662,237,806.10 126,838,020.82 422.11% 与客户采用银行承兑汇票结算量
增加
应收账款 2,434,223,387.99 1,431,011,433.43 70.11% 主营业务产品单价上涨,销售规
模和销售网点增加，配供配送结
算量增加
预付款项 1,966,753,414.67 1,003,680,677.83 95.95% 主营业务产品单价上涨,销售规
模增加导致预付货款增加
长期应收款 536,465,751.10 269,380,103.08 99.15% 持续发展融资租赁业务导致长期
应收款增加
开发支出 3,847,707.47 8,542,952.93 -54.96% 开发支出转入无形资产，期末余
额减少
短期借款 3,347,770,308.58 1,389,278,307.05 140.97% 营运资金需求增加因而短期借款
增加
应付职工薪 31,655,409.91 55,929,606.01 -43.40% 上年末计提的绩效奖金本期发放
酬
应付利息 4,486,174.33 2,051,559.21 118.67% 应付短期融资券利息增加
营业收入 33,096,758,245.65 22,008,039,551.89 50.38% 业务规模扩张、主营业务产品价
格上涨拉动营业收入增长
营业成本 32,336,372,624.50 21,394,351,854.05 51.14% 业务规模扩张、主营业务产品价
格上涨拉动营业成本增长
税金及附加 21,823,453.95 7,127,154.32 206.20% 营业收入增长税金及附加增加；
同时根据规定将印花税、房产税
等原先在管理费用下核算的科目
本期在税金及附加科目下核算
销售费用 167,404,996.12 127,521,412.16 31.28% 业务规模增长导致销售费用增加
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财务费用 204,821,174.79 116,215,623.56 76.24% 业务单元因保理业务承担的利息
支出增加
公允价值变 39,894,878.55 13,096,202.45 204.63% 主要为期货套期保值合约公允价
动 值变动
营业外收入 25,603,747.18 11,069,402.96 131.30% 本期处置了湘域中央资产
利润总额 44,702,645.98 30,249,634.97 47.78% 业务规模增加，盈利增强，利润
总额增加
归属于母公 124,115,158.31 96,058,285.04 29.21% 业务规模增加，盈利增强
司所有者的
净利润
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内不存在应披露未披露的重要事项进展情况
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
具体内容详见 2017 年 6 月 24 日巨潮资
2017 年 06 月 24 日 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载
转让湖南高星物流园开发有 的 2017-34 号公告
限公司 51%股权 具体内容详见 2017 年 9 月 2 日巨潮资
2017 年 09 月 02 日 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载
的 2017-50 号公告
具体内容详见 2017 年 7 月 29 日巨潮资
发行 2017 年度第一期超短期
2017 年 07 月 29 日 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载
融资券
的 2017-43 号公告
子公司云南中拓钢铁有限公 具体内容详见 2017 年 8 月 8 日巨潮资讯
司与中国有色金属工业第十 2017 年 08 月 08 日 网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的
四冶金建设公司合同纠纷案 2017-44 号公告
具体内容详见 2017 年 8 月 18 日巨潮资
发行 2017 年度第二期超短期
2017 年 08 月 18 日 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载
融资券
的 2017-46 号公告
投资设立浙江中拓新材料科 具体内容详见 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯
技有限公司新建工业线材预 2017 年 08 月 25 日 网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的
加工处理生产线项目 2017-49 号公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承
诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 资金额
是否 衍生品 衍生品投资 值准备 报告期实
投资操 关联关 期初投资 报告期内购 报告期内售 期末投资 占公司
关联 投资类 初始投资金 起始日期 终止日期 金额 际损益金
作方名 系 金额 入金额 出金额 金额 报告期
交易 型 额 （如 额
称 末净资
有）
产比例
商品套 2017 年 01 2017 年 09
本公司 不适用 否 1,082.84 1,082.84 89,579.77 86,209.04 0 4,453.57 2.26% 3,088.7
期保值 月 01 日 月 30 日
外汇套 2017 年 01 2017 年 09
本公司 不适用 否 26,224.06 26,224.06 20,626.98 27,998.28 0 18,852.76 9.55% 1,753.12
期保值 月 01 日 月 30 日
合计 27,306.9 -- -- 27,306.9 110,206.75 114,207.32 0 23,306.33 11.81% 4,841.82
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露
2017 年 04 月 08 日
日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露
2017 年 04 月 29 日
日期（如有)
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商品期货风险分析：因期交所交易制度设计完善，螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、镍等期货合约成
交活跃，保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于
期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的
发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此
基差风险属可控范围。
控制措施：
1、公司为规范期货套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，
已制定了《公司期货管理办法》，第六届董事会第四次会议对制度进行完善与修订，《公司期货管理办法》对
公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限进
行了详细规定；
报告期衍生品持仓的风险分析及 2、公司成立期货风控小组，按《公司期货管理办法》规定程序审定和完善公司期货管理制度、风险管理
控制措施说明（包括但不限于市场 实施细则和决策流程、审核公司期货决策流程、对大额卖出交割进行决策等，期货风控小组会议的议案须经
风险、流动性风险、信用风险、操 三分之二以上（含）的小组成员同意后通过；
作风险、法律风险等）
3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，
动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的
汇率，造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不够完善而造成风险。
控制措施：
1、 公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进
行投机交易；
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2、公司制定的《外汇交易管理办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等
制度进行了规范；
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经
营策略，最大限度地避免汇兑损失；
4、公司外汇交易风控小组将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审
查。
已投资衍生品报告期内市场价格
公司保值的期货品种螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、沪镍，报告期内价格波动较大，总体与现货
或产品公允价值变动的情况，对衍
市场价格基本吻合，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为 3603 元/吨、热卷主力合约结算价格为
生品公允价值的分析应披露具体
3883 元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 452 元/吨、焦炭主力合约结算价格为 1900 元/吨、焦煤主力合约结
使用的方法及相关假设与参数的
算价格为 1125 元/吨，沪镍主力合约结算价格为 84470 元/吨。
设定
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期 无变化
相比是否发生重大变化的说明
商品期货套期保值业务的独立意见：公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，从事商
品期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开
展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度并能够有效执行；
公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合
独立董事对公司衍生品投资及风
国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
险控制情况的专项意见
外汇套期保值业务独立意见：公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风
险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值业务建
立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，
使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有
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关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司套期保值业务盈利情况
咨询公司后续拓展以及战略规划
2017 年 07 月 14 日 电话沟通 个人
情况
2017 年 08 月 11 日 电话沟通 个人 咨询公司半年报披露时间
2017 年 08 月 21 日 电话沟通 个人 咨询高星物流园挂牌进展情况
2017 年 08 月 29 日 电话沟通 个人 咨询国企改革对公司的影响
咨询公司控股股东对公司发展未
2017 年 09 月 01 日 电话沟通 个人
来规划
2017 年 09 月 04 日 电话沟通 个人 咨询公司业务的发展方向
2017 年 09 月 07 日 电话沟通 个人 咨询公司拉丝项目建设情况
2017 年 09 月 14 日 电话沟通 个人 咨询公司的子公司市场拓展情况
2017 年 09 月 19 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况
咨询大宗商品价格变动对公司的
2017 年 09 月 21 日 电话沟通 个人
影响
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
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1、三季度精准扶贫概要
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙商中拓集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,564,315,015.58 1,860,904,273.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
108,276,674.10 55,472,984.68
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 662,237,806.10 126,838,020.82
应收账款 2,434,223,387.99 1,431,011,433.43
预付款项 1,966,753,414.67 1,003,680,677.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 108,141,403.70 121,418,819.13
买入返售金融资产
存货 1,442,225,276.90 1,410,923,481.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 11,012,104.35 11,768,622.78
其他流动资产 48,791,675.63 14,771,828.74
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流动资产合计 8,345,976,759.02 6,036,790,142.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 150,000.00 150,000.00
持有至到期投资
长期应收款 536,465,751.10 269,380,103.08
长期股权投资 16,294,717.63 17,776,705.89
投资性房地产 68,023,869.88 69,579,635.30
固定资产 | 浙商中拓：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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