新时达：2017年第三季度报告全文

上海新时达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
上海新时达电气股份有限公司
   2017 年第三季度报告
         2017 年 10 月
                                     上海新时达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人纪翌、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主管
人员)葛达明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                上海新时达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               5,603,587,193.25                4,438,051,557.82                        26.26%
归属于上市公司股东的净资产
                                           2,818,214,529.33                2,718,909,522.50                         3.65%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      957,213,977.68                   13.96%         2,579,874,109.07               38.07%
归属于上市公司股东的净利润
                                       60,647,499.31                 -10.85%          159,842,105.14                0.84%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       51,158,963.93                 -25.26%          137,074,026.78               -1.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       67,997,675.80                  -3.89%         -163,644,364.26             -472.62%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0978                  -11.41%                  0.2577               -1.19%
稀释每股收益（元/股）                        0.0978                  -11.41%                  0.2577               -1.19%
加权平均净资产收益率                           2.18%                  -0.39%                  5.75%                -0.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -404,932.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           27,336,431.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            815,865.66
减：所得税影响额                                                               4,979,285.49
合计                                                                       22,768,078.36                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               上海新时达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            45,288
                                                           股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
纪德法           境内自然人            17.88%        110,915,804        83,186,853
刘丽萍           境内自然人             6.32%         39,221,160
纪翌             境内自然人             5.78%         35,872,939        26,904,704
曾逸             境内自然人             5.00%         31,011,206        23,258,404 质押                  19,999,900
袁忠民           境内自然人             4.79%         29,735,817        22,301,862
朱强华           境内自然人             4.70%         29,140,919        29,140,919
张为             境内自然人             3.35%         20,762,500                  0 质押                  1,820,000
王春祥           境内自然人             1.98%         12,277,519         9,208,139
蔡亮             境内自然人             1.31%          8,135,479         6,101,609
张为菊           境内自然人             1.26%          7,838,793
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
刘丽萍                                                                  39,221,160 人民币普通股          39,221,160
纪德法                                                                  27,728,951 人民币普通股          27,728,951
张为                                                                    20,762,500 人民币普通股          20,762,500
纪翌                                                                     8,968,235 人民币普通股           8,968,235
张为菊                                                                   7,838,793 人民币普通股           7,838,793
曾逸                                                                     7,752,802 人民币普通股           7,752,802
袁忠民                                                                   7,433,955 人民币普通股           7,433,955
喀什众智兴股权投资管理合伙企
                                                                         6,030,001 人民币普通股           6,030,001
业（有限合伙）
沈辉忠                                                                   4,251,618 人民币普通股           4,251,618
                                                           上海新时达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
王春祥                                                               3,069,380 人民币普通股        3,069,380
                               股东纪德法与股东刘丽萍为配偶关系，股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东
上述股东关联关系或一致行动的
                               因亲属关系构成一致行动人；股东曾逸与股东张为菊为配偶关系，上述两名股东因亲属
说明
                               关系构成一致行动人。此外，未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 上海新时达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                              第三节 重要事项
 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
 √ 适用 □ 不适用
项目           期末余额（单位：元）   期初余额（单位：元）变动比例      变动原因
 应收票据       374,748,052.46            186,324,310.60     101.13%    主要系报告期内机器人及运控业务增长，导致收到
                                                                        的银行票据相应增加
 预付款项       290,283,784.11            73,876,442.66      292.93%    主要系报告期内因机器人及运控业务增长，相应增
                                                                        加了原材料订货，从而导致预付货款增加
 存货           971,271,165.69            696,330,448.94     39.48%     主要系报告期内因机器人及运控业务增长，相应增
                                                                        加了原材料的备库
 商誉           1,463,055,130.15          1,119,872,300.34   30.64%     系报告期内收购之山智控100%股权所致
 应付账款       690,613,405.75            316,294,644.17     118.34%    主要系报告期内机器人及运控业务增长，从而导致
                                                                        原材料采购过程中应付款项相应增加，以及并表之
                                                                        山智控所致
 应交税费       26,346,318.86             83,630,905.12      -68.50%    系报告期内缴纳了上年税款所致
 其他应付款    217,428,118.62         5,954,696.66           3551.37%   主要系报告期内收购之山智控100%股权，部分股权
                                                                        转让款须按约跨期支付所致
 长期借款      300,000,000.00                                           系报告期内根据自身财务状况，相应调整了银行借
                                                                        款的债务结构所致
 递延收益      41,282,263.01          19,309,745.32          113.79%    系报告期内收到的政府补贴增加所致
 少数股东权益 13,818,145.15           734,924.95             1780.21%   主要系报告期内晓奥自动化的合资方缴纳注册资
                                                                        本所致
 项目          本期金额（单位：元）   上期金额（单位：元）变动比例      变动原因
 营业收入      2,579,874,109.07       1,868,489,892.38       38.07%     主要系报告期内机器人及运控业务增长和并表之
                                                                        山智控，以及可比报告期内并表会通科技所致
 营业成本      1,970,587,867.94       1,375,025,354.29       43.31%     主要系报告期内机器人及运控业务增长和并表之
                                                                        山智控，以及可比报告期内并表会通科技所致
 销售费用      152,927,180.59         111,635,907.65         36.99%     主要系报告期内机器人及运控业务增长和并表之
                                                                        山智控，以及可比报告期内并表会通科技所致
 财务费用      33,881,564.53          15,768,677.23          114.87%    主要系报告期内业务增长从而使运营资金有所增
                                                                        加，以及企业并购从而增加股权款项支付等，导致
                                                                        银行借款增加，相应利息支出增加所致
其他收益       47,082,396.65          -                      -          系政府补贴按修订后的企业会计准则列报所致
营业外收入     1,182,181.89           44,649,864.82          -97.35%    系政府补贴按修订后的企业会计准则列报所致
资产减值损失   13,429,090.57          7,409,686.16           81.24%     主要系报告期内，按账龄计提坏账准备所致
所得税费用     54,957,719.99          42,428,968.30          29.53%     主要系可比报告期内，并表会通科技所致
经营活动产生的-163,644,364.26         43,916,714.31          -472.62%   主要系报告期内机器人及运控业务增长，导致原材
                                                                    上海新时达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
现金流量净额                                                               料预付款增加、原材料备库增加所致
投资活动产生的 -222,532,721.54         -530,298,050.19       -58.04%       主要系可比报告期内并表会通科技，以及报告期内
现金流量净额                                                               并表之山智控所致
筹资活动产生的 423,533,435.59          291,245,577.98        45.42%        主要系可比报告期内，分别并表会通科技、之山智
现金流量净额                                                               控所致
 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √ 适用 □ 不适用
      1、经公司于2016年11月28日和2016年12月20日召开的第三届董事会第三十二次会议和2016年第四次临时股东大会审议
 通过，公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币88,250.57万元，用于实施机器人及关键零部件与运动控制系
 统产品智能化制造项目和汽车智能化柔性焊接生产线生产项目。公司已于2017年7月26日收到中国证监会出具的《关于核准
 上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216号），目前，相关发行事宜尚在办理
 中。
      2、经公司于 2017年6月12日与2017 年6月28日分别召开第三届董事会第三十八次会议、2017 年第三次临时股东大会，
 会议审议通过了《关于收购杭州之山智控技术有限公司 100%股权的议案》。2017年7月3日，杭州之山智控技术有限公司（以
 下简称“之山智控”）已完成工商变更登记，并收到由杭州市余杭区市场监督管理局出具的统一社会信用代码
 91330110341884377N的营业执照。工商变更完成后，公司持有之山智控100%的股权。
               重要事项概述                              披露日期                           临时报告披露网站查询索引
  《关于公开发行可转换公司债券申请获
                                       2017 年 07 月 27 日                          巨潮资讯网
  得中国证监会核准的公告》
  《关于杭州之山智控技术有限公司完成
                                       2017 年 7 月 4 日                            巨潮资讯网
  工商变更登记的公告》
 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
 完毕的承诺事项
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
 四、对 2017 年度经营业绩的预计
 2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
   2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                        -20.00%        至                         20.00%
   幅度
   2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                          13,692       至                          20,537
   区间（万元）
   2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                                   17,114
   元）
                                                               上海新时达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                            1、运动控制及机器人产品市场业务继续保持增长态势；
                                            2、电梯控制类产品市场业务受行业市场等因素影响，发展面临较为严峻
 业绩变动的原因说明
                                            挑战；
                                            3、部分机器人工程业务在年内完成验收并确认收入尚存在不确定性。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                   接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                              详见公司于 2017 年 6 月 21 日在巨潮资
2017 年 06 月 20 日     实地调研                     机构
                                                                              讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                                              详见公司于 2017 年 8 月 28 日在巨潮资
2017 年 08 月 28 日     实地调研                     机构
                                                                              讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                                              详见公司于 2017 年 9 月 15 日在巨潮资
2017 年 09 月 14 日     实地调研                     机构
                                                                              讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                                              详见公司于 2017 年 9 月 19 日在巨潮资
2017 年 09 月 18 日     实地调研                     机构
                                                                              讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                   上海新时达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                       期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                            653,285,377.40                 613,867,873.34
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            374,748,052.46                 186,324,310.60
    应收账款                                            941,677,603.09                 830,597,679.31
    预付款项                                            290,283,784.11                    73,876,442.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                268,500.00                      426,105.56
    应收股利
    其他应收款                                           53,355,916.08                    45,560,196.39
    买入返售金融资产
    存货                                                971,271,165.69                 696,330,448.94
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         14,171,079.30                    19,084,376.81
流动资产合计                                           3,299,061,478.13              2,466,067,433.61
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      6,200,000.00                     6,200,000.00
                                     上海新时达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       122,915,950.11                    118,758,661.87
    投资性房地产
    固定资产                           407,008,385.59                    422,520,942.57
    在建工程                             9,593,584.54                      1,199,003.20
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           274,784,082.20                    282,113,873.35
    开发支出
    商誉                             1,463,055,130.15                  1,119,872,300.34
    长期待摊费用                         6,981,526.42                      6,752,894.24
    递延所得税资产                      13,987,056.11                     14,566,448.64
    其他非流动资产
非流动资产合计                       2,304,525,715.12                  1,971,984,124.21
资产总计                             5,603,587,193.25                  4,438,051,557.82
流动负债：
    短期借款                         1,090,000,000.00                    880,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            63,945,491.82                    101,309,866.68
    应付账款                           690,613,405.75                    316,294,644.17
    预收款项                           274,775,171.55                    249,350,635.30
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        46,481,329.59                     44,034,305.12
    应交税费                            26,346,318.86                     83,630,905.12
    应付利息                             1,587,585.20                       965,700.00
                             上海新时达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付股利                                                          22,930.85
    其他应付款                 217,428,118.62                      5,954,696.66
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  2,411,177,421.39                 1,681,563,683.90
非流动负债：
    长期借款                   300,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    41,282,263.01                     19,309,745.32
    递延所得税负债              19,094,834.37                     17,533,681.15
    其他非流动负债
非流动负债合计                 360,377,097.38                     36,843,426.47
负债合计                     2,771,554,518.77                  1,718,407,110.37
所有者权益：
    股本                       620,171,214.00                    620,171,214.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 1,261,000,377.56                  1,261,000,377.56
    减：库存股
    其他综合收益                 1,450,682.00                        -29,341.09
    专项储备
    盈余公积                    86,240,331.08                     86,240,331.08
                                                            上海新时达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                                   849,351,924.69                 751,526,940.95
归属于母公司所有者权益合计                                   2,818,214,529.33                 2,718,909,522.50
    少数股东权益                                                  13,818,145.15                      734,924.95
所有者权益合计                                               2,832,032,674.48                 2,719,644,447.45
负债和所有者权益总计                                         5,603,587,193.25                 4,438,051,557.82
法定代表人：纪翌                       主管会计工作负责人：李国范                     会计机构负责人：葛达明
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                   项目                              期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                     272,424,984.56                    74,710,419.29
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                      31,334,238.15                    49,619,162.47
    应收账款                                                     324,545,531.61                 323,510,716.76
    预付款项                                                      47,962,937.67                     8,643,100.53
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   612,975,536.17                 513,854,829.72
    存货                                                          78,469,659.92                    72,102,887.97
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                    3,905,182.90
流动资产合计                                                    1,367,712,888.08              1,046,346,299.64
非流动资产：
    可供出售金融资产                                                 200,000.00                      200,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                2,373,618,934.74              2,106,211,646.49
    投资性房地产
    固定资产                                                     330,191,496.68                 344,150,997.69