兰州兰石重型装备股份有限公司 2017 年第三季度报告
公司代码:603169 公司简称:兰石重装
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2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................................. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张璞临、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人(会计主管人员)邢红保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 9,612,676,834.33 7,503,963,966.07 28.10
归属于上市公司股东的净资产 2,990,645,032.27 2,984,776,821.08 0.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 -944,516,646.43 -401,906,115.66 -135.01
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 2,141,238,313.28 1,235,607,721.07 73.29
归属于上市公司股东的净利润 15,979,577.38 24,358,294.42 -34.40
归属于上市公司股东的扣除非经
14,834,348.66 16,462,713.02 -9.89
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 0.53 0.79 减少 0.26 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.0156 0.0238 -34.45
稀释每股收益(元/股) 0.0156 0.0238 -34.45
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 370,813.15 776,878.55
除上述各项之外的其他营业外收入
456,099.17 613,641.54
和支出
所得税影响额 -160,950.20 -245,291.37
合计 665,962.12 1,145,228.72
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 59,212
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称(全称) 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
兰州兰石集团有限公司 559,522,780 54.57 质押 276,870,000 国有法人
甘肃省国有资产投资集团有
71,817,478 7.00 无 国有法人
限公司
金石投资有限公司 70,082,517 6.83 无 其他
甘肃兴陇资本管理有限公司 31,800,000 3.10 无 国有法人
兰州永新大贸贸易有限责任
23,800,000 2.32 质押 8,000,000 国有法人
公司
甘肃祁连山水泥集团股份有
18,470,000 1.80 无 其他
限公司
全国社会保障基金理事会转
13,380,974 1.30 无 国家
持二户
华融证券-招商证券-华融
8,000,000 0.78 无 其他
兴盛 7 号集合资产管理计划
中央汇金资产管理有限公司 4,102,800 0.40 无 其他
光大兴陇信托有限责任公司 2,780,000 0.27 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
兰州兰石集团有限公司 559,522,780 人民币普通股 559,522,780
甘肃省国有资产投资集团有限公司 71,817,478 人民币普通股 71,817,478
金石投资有限公司 70,082,517 人民币普通股 70,082,517
甘肃兴陇资本管理有限公司 31,800,000 人民币普通股 31,800,000
兰州永新大贸贸易有限责任公司 23,800,000 人民币普通股 23,800,000
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 18,470,000 人民币普通股 18,470,000
全国社会保障基金理事会转持二户 13,380,974 人民币普通股 13,380,974
华融证券-招商证券-华融兴盛 7 号集合资
8,000,000 人民币普通股 8,000,000
产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 4,102,800 人民币普通股 4,102,800
光大兴陇信托有限责任公司 2,780,000 人民币普通股 2,780,000
甘肃兴陇资本管理有限公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司的
上述股东关联关系或一致行动的说明
全资子公司,构成一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股
注:控股股东兰石集团与全国社会保障基金理事会转持二户所持有的首次公开发行限售股合
计为 559,144,416 股,自 2017 年 10 月 9 日起解除限售并上市流通,详见公司于 2017 年 9 月 27
披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》(临 2017-086)。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因分析:
单位:元 币种:人民币
增减比例
主要会计项目 期末余额 年初余额 变化原因
(%)
主要系本期 EPC 工程项目建设资金投入量
货币资金 399,090,482.06 621,590,647.85 -35.80
较高所致。
应收票据 185,004,486.89 119,718,186.89 54.53 主要系部分客户采取承兑方式支付货款。
主要系本期预付 EPC 工程项目工程款净增
预付款项 1,055,656,352.42 249,063,776.38 323.85
加 6.87 亿元所致。
主要系 EPC 工程项目中工程施工科目净增
存货 3,494,253,148.67 2,014,033,132.92 73.50
加 10.14 亿元所致。
其他流动资产 63,368,808.90 29,494,042.33 114.85 主要系本期待抵扣进项税金增加所致。
主要系青岛核电厂房建设项目厂房转固定
在建工程 274,410,311.36 356,950,739.04 -23.12
资产减少 1.22 亿元所致。
主要系收到采购设备及工程建设发票核销
其他非流动资产 22,361,625.34 65,486,235.16 -65.85
预付设备及工程款所致。
主要系生产经营及 EPC 工程项目流动资金
短期借款 2,890,647,260.00 2,226,147,260.00 29.85
需求增加所致。
应付票据 364,131,678.65 516,570,126.63 -29.51 主要系到期票据解付所致。
应付账款 1,478,805,127.42 725,783,771.12 103.75 主要系本期 EPC 工程项目增加所致。
主要系本期新签设备供货合同及 EPC 工程
预收款项 1,139,820,436.18 483,926,483.96 135.54
项目预收款增加所致。
主要系 2017 年 1 月发放 2016 年度绩效工资
应付职工薪酬 32,036,863.86 64,426,689.12 -50.27
所致。
主要系换热公司偿还借款及母公司支付换
其他应付款 21,804,575.83 51,638,637.26 -57.77
热公司前期股权收购款所致。
一年内到期的非流 主要系本期偿付融资租赁本息 0.50 亿元所
10,000,000.00 59,999,999.52 -83.33
动负债 致。
主要系本期生产经营及工程项目需求增加
长期借款 300,000,000.00
借款所致。
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利润表项目大幅变动原因分析:
单位:元 币种:人民币
年初至报告期期末 上年年初至报告期 增减比例
主要会计项目 变化原因
金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月) (%)
主要系公司实施的 EPC 工程项目按照完工
营业收入 2,141,238,313.28 1,235,607,721.07 73.29
百分比法确认收入所致。
营业成本 1,909,326,423.20 1,004,121,049.54 90.15 主要系营业收入增加的同步影响。
主要系按照财会〔2016〕22 号将管理费用
税金及附加 10,277,034.07 2,052,686.46 400.66
中核算的税金在税金及附加中核算。
财务费用 82,860,509.56 66,219,835.63 25.13 主要系短期借款及长期借款的增加。
主要系应收账款较上年同期有所下降,且长
资产减值损失 -13,067,925.22 1,519,234.81 -960.16
账龄应收账款比例下降所致。
根据财政部印发的财会【2017】15 号将符
其他收益 10,283,424.34 合条件的原计入营业外收入的部分政府补
助调入其他收益。
根据财政部印发的财会【2017】15 号将符
营业外收入 1,621,320.09 10,496,297.94 -84.55 合条件的原计入营业外收入的部分政府补
助调入其他收益。
营业外支出 230,800.00 999,452.36 -76.91 主要系当年处置资产较少。
所得税费用 4,566,762.30 7,875,247.28 -42.01 主要系营业利润下降所致。
主要系 EPC 工程项目毛利率较低及公司相
净利润 15,979,577.38 24,358,294.42 -34.40
关固定成本较高所致。
现金流量表项目大幅变动原因分析:
单位:元 币种:人民币
年初至报告期期末 上年年初至报告期 增减比例
主要会计项目 变化原因
金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月) (%)
经营活动产生的现 主要系 EPC 工程项目支出及产品订单增加
-944,516,646.43 -401,906,115.66 -135.01
金流量净额 所需配套采购上升所致。
投资活动产生的现
-139,523,250.51 -386,134,455.79 63.87 主要系本期公司建设项目支出减少。
金流量净额
主要系上年将闲置募集资金暂时性补充流
筹资活动产生的现
827,522,142.97 -483,970,494.31 270.99 动资金,而本期根据生产经营及 EPC 工程
金流量净额
项目对资金的需求,公司进行筹资所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为有效推动兰石重装转型升级的步伐,实现石化装备产业链全流程覆盖及业务的纵向一体化,
夯实EPC总包能力基础,进一步增强未来的整体盈利能力和核心竞争能力。报告期内,公司继续
推进发行股份及支付现金购买石油化工甲级设计院瑞泽石化51%股权的各项工作。2017年7月11
日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》171155 号)。
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2017年8月16日,公司披露了反馈意见的回复、中介机构的核查报告以及经公司三届二十二次董事
会审议通过的《兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(修订稿)》
及其摘要,并于次日向中国证监会补充上报了重组申报材料。2017年9月28日,兰石重装聘请的重
组审计机构完成了对瑞泽石化半年度审计,中介机构进一步更新了重组申报材料中涉及的财务数
据与对应的分析说明,并于次日向中国证监会补充上报了更新后的重组申报材料。中国证监会上
市公司并购重组审核委员会将于2017 年10月20日召开2017年第60次并购重组委工作会议,对公司
本次发行股份及支付现金购买资产事项进行审核。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兰州兰石重型装备股份有限公司
法定代表人 张璞临
日期 2017 年 10 月 20 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 399,090,482.06 621,590,647.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 185,004,486.89 119,718,186.89
应收账款 1,350,817,465.31 1,416,247,847.53
预付款项 1,055,656,352.42 249,063,776.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,696,169.63 26,588,586.20
买入返售金融资产
存货 3,494,253,148.67 2,014,033,132.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,368,808.90 29,494,042.33
流动资产合计 6,576,886,913.88 4,476,736,220.10
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 226,670,429.25 223,864,972.39
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,325,393,579.29 2,193,445,609.95
在建工程 274,410,311.36 356,950,739.04
工程物资
固定资产清理
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项目 期末余额 年初余额
生产性生物资产
油气资产
无形资产 160,864,985.84 161,223,536.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,630,898.45 1,357,627.05
递延所得税资产 24,458,090.92 24,899,026.31
其他非流动资产 22,361,625.34 65,486,235.16
非流动资产合计 3,035,789,920.45 3,027,227,745.97
资产总计 9,612,676,834.33 7,503,963,966.07
流动负债:
短期借款 2,890,647,260.00 2,226,147,260.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 364,131,678.65 516,570,126.63
应付账款 1,478,805,127.42 725,783,771.12
预收款项 1,139,820,436.18 483,926,483.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,036,863.86 64,426,689.12
应交税费 2,969,941.15 2,960,714.92
应付利息
应付股利
其他应付款 21,804,575.83 51,638,637.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 59,999,999.52
其他流动负债 1,058,025.56 4,232,102.18
流动负债合计 5,941,273,908.65 4,135,685,784.71
非流动负债:
长期借款 300,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
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项目 期末余额 年初余额
长期应付款 162,387,231.84 162,420,000.84
长期应付职工薪酬
专项应付款 120,000.00 120,000.00
预计负债
递延收益 39,853,704.25 40,558,573.88
递延所得税负债 178,396,957.32 180,402,785.56
其他非流动负债
非流动负债合计 680,757,893.41 383,501,360.28
负债合计 6,622,031,802.06 4,519,187,144.99
所有者权益
股本 1,025,415,570.00 1,025,415,570.00