红旗连锁：2017年第三季度报告全文

成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
成都红旗连锁股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主
管人员)陈慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               4,204,584,599.07                 3,987,183,403.62                        5.45%
归属于上市公司股东的净资产
                                           2,289,562,792.30                 2,179,704,859.61                        5.04%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                     1,781,848,309.56                    8.33%        5,214,621,195.27               10.58%
归属于上市公司股东的净利润
                                       37,175,398.03                  13.71%         135,697,932.69                 0.62%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       37,328,861.83                  40.46%         135,717,797.20                17.73%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                                                                     212,392,547.18               377.50%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.03                  50.00%                    0.10                0.00%
稀释每股收益（元/股）                           0.03                  50.00%                    0.10                0.00%
加权平均净资产收益率                           1.69%                   0.10%                   6.04%               -0.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -249,670.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                               749,452.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -519,646.48
合计                                                                            -19,864.51                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                    成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               69,878
                                                              股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量
曹世如              境内自然人            42.48%        577,660,000       433,245,000
中民财智有限公
                    境内非国有法人         8.00%        108,800,000                     质押                  57,000,000
司
曹曾俊              境内自然人             6.15%         83,640,000        62,730,000
四川三新创业投
                    国有法人               4.41%         60,000,000
资有限责任公司
缪佳露              境内自然人             1.07%         14,547,483
中央汇金资产管
                    国有法人               0.85%         11,531,100
理有限责任公司
北京昊青财富投
资管理有限公司
                    其他                   0.62%          8,370,013
－昊青价值稳健
8 号投资基金
许进                境内自然人             0.24%          3,283,020
陈颖珊              境内自然人             0.24%          3,219,680
陈耀华              境外自然人             0.23%          3,130,020
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
曹世如                                                                    144,415,000 人民币普通股           144,415,000
中民财智有限公司                                                          108,800,000 人民币普通股           108,800,000
四川三新创业投资有限责任公司                                               60,000,000 人民币普通股            60,000,000
曹曾俊                                                                     20,910,000 人民币普通股            20,910,000
缪佳露                                                                     14,547,483 人民币普通股            14,547,483
                                                              成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中央汇金资产管理有限责任公司                                         11,531,100 人民币普通股         11,531,100
北京昊青财富投资管理有限公司
                                                                      8,370,013 人民币普通股          8,370,013
－昊青价值稳健 8 号投资基金
许进                                                                  3,283,020 人民币普通股          3,283,020
陈颖珊                                                                3,219,680 人民币普通股          3,219,680
陈耀华                                                                3,130,020 人民币普通股          3,130,020
                               公司实际控制人曹世如女士与股东曹曾俊先生为母子关系。未知其余前 10 名无限售条
上述股东关联关系或一致行动的
                               件普通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
说明
                               人的情况。
                               股东北京昊青财富投资管理有限公司－昊青价值稳健 8 号投资基金通过中信证券股份
                               有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,370,013 股，共计持有公司股份
前 10 名普通股股东参与融资融券 8,370,013 股。股东陈颖珊通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
业务情况说明（如有）           公司股份 3,219,680 股，共计持有公司股份 3,219,680 股。股东许进通过招商证券股份有
                               限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,971,820 股，共计持有公司股份
                               3,283,020 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要会计报表项目、财务指标发生变化的情况及原因：
1. 预付账款：报告期“预付账款”比上年末增长37.39%，主要是门店增加，增加租金预付款所致；
2. 其他流动资产：报告期“其他流动资产”比上年末增长316.48%，主要是购买银行理财产品所致；
3. 其他非流动资产：报告期“其他非流动资产”比上年末下降83.28%，主要是预付购房款，手续办理完毕转为固定资产所致；
4. 应付职工薪酬：报告期“应付职工薪酬”比上年末下降51.60%，主要是上年末计提年终奖，本年已发放所致；
5. 其他应付款：报告期“其他应付款”比上年末下降58.59%，主要是支付代收款更及时所致；
6. 财务费用：报告期“财务费用”比上年同期上升281.93%，主要是本期支付银行借款利息及手续费所致；
7. 投资收益：报告期“投资收益”比上年同期下降844.83%，主要是本期按权益法核算的长期股权投资收益下降所致；
8. 营业外收入：报告期“营业外收入”比上年同期下降96.35%，主要是本期按新会计准则将营业外收入中的政府补助列入其
     他收益所致；
9. 经营活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期上升377.50%，主要是公司进行更精细化的管理,收入稳步上升,费用
     合理控制所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年8月10日，公司通过四川省慈善总会向九寨沟地震灾区捐款100万。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   -5.00%   至                        10.00%
度
                                                               成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  13,710.09    至                      15,874.84
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                            14,431.67
业绩变动的原因说明                          公司进一步加强商品结构调整,使用大数据对公司进行精细化管理。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                 接待对象类型               调研的基本情况索引
2017 年 08 月 01 日     电话沟通                   个人                       对公司经营现状及发展方向进行交流
2017 年 08 月 02 日     电话沟通                   个人                       对公司经营现状及发展方向进行交流
2017 年 09 月 26 日     电话沟通                   个人                       对公司经营现状及发展方向进行交流
                                                        成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都红旗连锁股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                            351,426,586.35                    364,920,826.01
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             26,271,295.46                       22,785,178.86
    预付款项                                            365,908,569.51                    266,333,052.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           54,657,803.05                       66,924,500.11
    买入返售金融资产
    存货                                               1,079,662,013.86                 1,043,121,376.62
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        268,539,358.76                       64,478,127.92
流动资产合计                                           2,146,465,626.99                 1,828,563,061.67
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      425,094,654.40                    445,850,352.90
    投资性房地产
    固定资产                         1,170,839,066.94                 1,165,514,683.01
    在建工程                            6,046,434.58                      7,265,118.27
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                      7,744,832.29                      7,719,194.87
    油气资产
    无形资产                          364,609,109.40                    398,704,721.16
    开发支出
    商誉                               14,174,795.61                     14,174,795.61
    长期待摊费用                       62,437,973.58                     83,657,127.58
    递延所得税资产                      1,437,606.51                      1,437,606.51
    其他非流动资产                      5,734,498.77                     34,296,742.04
非流动资产合计                       2,058,118,972.08                 2,158,620,341.95
资产总计                             4,204,584,599.07                 3,987,183,403.62
流动负债：
    短期借款                          200,000,000.00                    100,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         1,362,037,438.34                 1,271,644,282.43
    预收款项                          226,506,178.40                    221,824,823.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        7,244,773.78                     14,967,248.20
    应交税费                           56,486,159.94                     47,516,213.50
                              成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 62,747,256.31                    151,525,976.85
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,915,021,806.77                 1,807,478,544.01
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                     1,915,021,806.77                 1,807,478,544.01
所有者权益：
    股本                     1,360,000,000.00                 1,360,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                   43,743,156.96                     43,743,156.96
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                               成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                   116,713,668.22                    116,713,668.22
    一般风险准备
    未分配利润                                                 769,105,967.12                    659,248,034.43
归属于母公司所有者权益合计                                    2,289,562,792.30                 2,179,704,859.61
    少数股东权益
所有者权益合计                                                2,289,562,792.30                 2,179,704,859.61
负债和所有者权益总计                                          4,204,584,599.07                 3,987,183,403.62
法定代表人：曹世如                     主管会计工作负责人：陈慧君                      会计机构负责人：陈慧君
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位：元
                   项目                            期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   355,024,679.15                    272,647,809.40
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                    11,953,906.75                        9,129,272.28
    预付款项                                                   122,581,581.77                       78,629,740.76
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 544,807,425.29                    523,057,242.63
    存货                                                       329,897,400.45                    446,517,050.12
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               250,000,000.00                       45,000,000.00
流动资产合计                                                  1,614,264,993.41                 1,374,981,115.19
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               830,978,173.25                    851,733,871.75
    投资性房地产
                                        成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                            971,425,163.54                    967,743,452.18
    在建工程                               5,792,111.65                     7,265,118.27
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            104,009,822.62                    118,725,154.05
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         24,203,482.79                     39,444,158.28
    递延所得税资产                        1,437,606.51                      1,437,606.51
    其他非流动资产                        5,734,498.77                     34,296,742.04
非流动资产合计                         1,943,580,859.13                 2,020,646,103.08
资产总计                               3,557,845,852.54                 3,395,627,218.27
流动负债：
    短期借款                            200,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            171,423,574.99                    258,250,293.68
    预收款项                             34,720,659.07                     72,827,997.39
    应付职工薪酬                          7,244,773.78                     14,967,248.20
    应交税费                             21,945,897.26                     23,519,888.76
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          881,404,585.69                    812,229,041.18
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           1,316,739,490.79                 1,181,794,469.21
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                            成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                   1,316,739,490.79                 1,181,794,469.21
所有者权益：
    股本                                   1,360,000,000.00                 1,360,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                  42,896,066.97                      42,896,066.97
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                 116,713,668.22                     116,713,668.22
    未分配利润                              721,496,626.56                      694,223,013.87
所有者权益合计                             2,241,106,361.75                 2,213,832,749.06
负债和所有者权益总计                       3,557,845,852.54                 3,395,627,218.27
3、合并本报告期利润表
                                                                                      单位：元
                 项目         本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                         1,781,848,309.56                     1,644,792,406.18
    其中：营业收入                     1,781,848,309.56                     1,644,792,406.18
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                         1,728,963,097.18                     1,614,164,722.47
                                             成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       其中：营业成本                   1,300,749,506.92                     1,212,691,914.28
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     7,501,511.12                         6,293,227.08
             销售费用                    394,480,452.49                        367,028,376.42
             管理费用                     22,210,548.05                         26,227,328.46
             财务费用                      4,021,078.60                          1,923,876.23
             资产减值损失
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                          -12,320,864.81                         1,179,178.09
列）
             其中：对联营企业和合营
                                          -12,726,344.26
企业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填
列）
           其他收益                        4,813,287.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        45,377,635.42                         31,806,861.80
       加：营业外收入                        197,704.29                          6,185,050.46
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                        756,647.54                           167,316.92
           其中：非流动资产处置损失           79,280.49                             74,814.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                          44,818,692.17                         37,824,595.34
列）
       减：所得税费用                      7,643,294.14                          5,130,706.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        37,175,398.03                         32,693,888.62
       归属于母公司所有者的净利润         37,175,398.03                         32,693,888.62
       少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
                                                              成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            37,175,398.03                          32,693,888.62
       归属于母公司所有者的综合收益