京华激光首次公开发行股票招股说明书（更新后）

浙江京华激光科技股份有限公司
    Zhejiang Jinghua Laser Technology Co.,Ltd.
（住所：浙江省绍兴市城东经济技术开发区）
         首次公开发行股票
               招股说明书
           保荐机构（主承销商）
         住所：杭州市五星路 201 号
    浙江京华激光科技股份有限公司                                        招股说明书
                                   本次发行概况
股票种类                  人民币普通股（A 股）
发行股数                  2,278 万股
每股面值                  人民币 1.00 元
每股发行价格              16.04 元
预计发行日期              2017 年 10 月 13 日
拟上市的证券交易所        上海证券交易所
发行后总股本              9,108 万股
                               本公司控股股东兴晟投资承诺：本公司持有股份公司的股
                          份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。本公司自股份公司
                          股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委
                          托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的股份公司股份，
                          也不由股份公司收购该部分股份。本公司直接或间接持有的股票
                          在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公
                          司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
                          低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司
                          直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除
                          息事项，上述发行价作相应调整。
                               本公司实际控制人孙建成承诺：本人持有股份公司的股份，
                          自股份公司成立之日起一年内不得转让。本人自股份公司股票在
本次发行前股东所持股份    证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
的流通限制、股东对所持    管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购
股份自愿锁定的承诺        该部分股份。本人直接或间接持有的股票在锁定期满后 2 年内减
                          持的，其减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内如股
                          份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
                          后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的
                          锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相
                          应调整。本人不因职务变更、离职而免除上述履行义务。在锁定
                          期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有
                          的股份公司股份总数的 25%，直接或间接持有股份公司股份余额
                          不足 1,000 股时可以不受上述比例限制；离任后 6 个月内，不转
                          让本人直接或间接持有的公司股份。
                               持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员袁坚峰、冯一
                          平、谢高翔、陈金通、熊建华、邵波、冯一红、戚奇凡、王富青、
                          张建芬、蒋建根、钱明均承诺：本人持有股份公司的股份，自股
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    浙江京华激光科技股份有限公司                                         招股说明书
                          份公司成立之日起一年内不得转让。本人自股份公司股票在证券
                          交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
                          本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该等
                          股份。本人直接或间接持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的，
                          其减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内如股份公司
                          股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个
                          月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期
                          限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
                          本人不因职务变更、离职而免除上述履行义务。在锁定期满后的
                          任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份公
                          司股份总数的 25%，直接或间接持有股份公司股份余额不足 1,000
                          股时可以不受上述比例限制；离任后 6 个月内，不转让本人直接
                          或间接持有的公司股份。
                              本公司股东钱坤、陶宝吉、吴金晓、王晓莹承诺：本人持有
                          股份公司的股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。本人
                          自股份公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本
                          人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分
                          股份。如本人持有的股份公司股票在公司股票上市之日未满一年
                          的，则本人持有的股份公司股份，自股票上市之日起三十六个月
                          内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股
                          份，也不由股份公司收购该部分股份。
                              本公司股东孙佳水承诺：本人持有股份公司的股份，自股份
                          公司成立之日起一年内不得转让；本人自股份公司股票在证券交
                          易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
                          人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分
                          股份。
                              本公司其他股东黄明德、陈国海、孟爱明、任文峰、杨煦常、
                          任心连、骆明海、张桔圃、赵军林、马卫军、陶兴华、陈琦、金
                          福、谢伟东、周锋承诺：本人持有股份公司的股份，自股份公司
                          成立之日起一年内不得转让。本人自股份公司股票上市之日起一
                          年内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司
                          股份，也不由股份公司收购该部分股份。
保荐机构（主承销商）      浙商证券股份有限公司
招股说明书签署日期        2017 年 10 月 12 日
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   浙江京华激光科技股份有限公司                              招股说明书
                                  声明及承诺
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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    本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事
项提示：
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
    本公司控股股东兴晟投资承诺：本公司持有股份公司的股份，自股份公司成
立之日起一年内不得转让。本公司自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的股
份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。本公司直接或间接持有的股票在
锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内
如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期
末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个
月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
    本公司实际控制人孙建成承诺：本人持有股份公司的股份，自股份公司成立
之日起一年内不得转让。本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不
由股份公司收购该部分股份。本人直接或间接持有的股票在锁定期满后 2 年内减
持的，其减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上
述发行价作相应调整。本人不因职务变更、离职而免除上述履行义务。在锁定期
满后的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份公司股份总
数的 25%，直接或间接持有股份公司股份余额不足 1,000 股时可以不受上述比例
限制；离任后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
    持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员袁坚峰、冯一平、谢高翔、陈
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金通、熊建华、邵波、冯一红、戚奇凡、王富青、张建芬、蒋建根、钱明均承诺：
本人持有股份公司的股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。本人自股份
公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该等股份。本人直接
或间接持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份
公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期
限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不因职务
变更、离职而免除上述履行义务。在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不
超过本人直接或间接持有的股份公司股份总数的 25%，直接或间接持有股份公司
股份余额不足 1,000 股时可以不受上述比例限制；离任后 6 个月内，不转让本人
直接或间接持有的公司股份。
    本公司股东钱坤、陶宝吉、吴金晓、王晓莹承诺：本人持有股份公司的股份，
自股份公司成立之日起一年内不得转让。本人自股份公司股票上市之日起一年
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份
公司收购该部分股份。如本人持有的股份公司股票在公司股票上市之日未满一年
的，则本人持有的股份公司股份，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分
股份。
    本公司股东孙佳水承诺：本人持有股份公司的股份，自股份公司成立之日起
一年内不得转让；本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份
公司收购该部分股份。
    本公司其他股东黄明德、陈国海、孟爱明、任文峰、杨煦常、任心连、骆明
海、张桔圃、赵军林、马卫军、陶兴华、陈琦、金福、谢伟东、周锋承诺：本人
持有股份公司的股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。本人自股份公司
股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公
司股份，也不由股份公司收购该部分股份。
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二、关于公司股价稳定措施的预案
（一）稳定股价预案启动和停止条件
       1、启动条件
    本公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内，如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价（公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的，收
盘价相应进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司因利
润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出
现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，在符合
证券监管部门及上海证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定
的前提下，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：
    （1）公司回购公司股票；
    （2）公司控股股东增持公司股票，控股股东是指浙江兴晟投资管理有限公
司；
    （3）公司董事、高级管理人员增持公司股票，董事、高级管理人员是指在
公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红的董事和高级管理人员；
    （4）其他证券监管部门认可的方式。
       2、停止条件
    在稳定股价具体方案的实施前或实施期间内，如公司股票连续 10 个交易日
收盘价高于最近一期经审计的每股净资产，则停止实施稳定股价措施。在实施具
体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期间，若继续回购或增持公司
股票导致公司股权分布不符合上市条件的，则视为本次稳定股价措施实施完毕及
承诺履行完毕，稳定股价方案终止执行。
    稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，若出现触发稳定股价预案启动条
件的，则再次启动稳定股价预案。
（二）稳定股价的具体措施
    当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：
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    1、公司回购
    （1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规及规范性文
件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
    （2）公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通
过，公司非独立董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；公司股东大会对
回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司
控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
    （3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要
求之外，还应符合下列各项：
    ①公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格原则上不超过公司最近
一期经审计的每股净资产；
    ②公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集
资金的总额；
    ③公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于上一会计年度经审计的归
属于母公司股东净利润的 5%；
    ④公司连续 12 个月内回购股份比例不超过公司上一年度末总股本的 2%，如
上述第③项与本项冲突的，按照本项执行。
    （4）公司未采取上述股价稳定措施的，需在股东大会及中国证监会规定的
披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
    2、控股股东增持
    （1）公司回购股份后，如果公司股票出现连续 20 个交易日收盘价低于最近
一期经审计的每股净资产，则启动控股股东增持股份。
    （2）控股股东增持股份时，还应当符合下列条件：
    ①控股股东单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东自公司上市后累
计从公司所获得现金分红金额的 20%，且不超过控股股东自公司上市后累计从公
司所获得现金分红总额；
    ②控股股东单次或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司上一年度末
总股本的 2%，如上述第①项与本项冲突的，按照本项执行；
    ③控股股东增持股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资
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产；
    ④控股股东增持公司股票完成后的六个月内将不出售增持的公司股票，增持
完成后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合
《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。
    （3）公司控股股东未能履行增持义务的，公司有权将其应用于增持股份的
等额资金从应付其现金分红中予以扣除，代为履行增持义务。
       3、董事、高级管理人员增持
    （1）控股股东增持股份后，如果公司股票出现连续 20 个交易日收盘价低于
最近一期经审计的每股净资产，则启动董事、高级管理人员增持股份。
    （2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，单次用于增持公司股份
的货币资金不少于该等董事、高级管理人员个人上年度在公司领取的税后薪酬和
/或现金分红总额的 20%，但十二个月内合计不超过该等董事、高级管理人员个
人上年度在公司领取的税后薪酬总额和/或现金分红的 50%。董事、高级管理人
员增持股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。董事、高级
管理人员增持股票完成后六个月内将不出售所增持的公司股票，增持后公司的股
权分布应当符合上市条件，增持公司股票行为及信息披露行为应当符合《公司
法》、《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。
    （3）在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现
连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值，则公司应
依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增
持工作，但如启动条件在公司控股股东、董事、高级管理人员履行增持计划后 3
个月内再次发生的，则免除上述人员的增持义务，公司直接采取回购股份及其他
措施稳定股价。
    （4）公司对于未来新聘的在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红的
董事和高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司首次公开发行股票并上市时
董事、高级管理人员已作出的稳定股价相关承诺要求后，方可聘任。
    （5）公司董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，公司有权将
其应用于增持股份的等额资金从应付其税后薪酬和津贴中予以扣除，代为履行增
持义务。
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（三）稳定股价措施的启动程序
    1、公司回购
    （1）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内作
出回购股份的决议；
    （2）公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决
议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；
    （3）公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应
在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕；
    （4）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，
并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。
    2、控股股东及董事、高级管理人员增持
    （1）公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员稳定股价的条件触发
之日起 2 个交易日内做出增持提示性公告，并在控股股东及董事、高级管理人员
形成具体增持计划后 2 个交易日内公告增持计划。
    （2）公司控股股东及董事、高级管理人员应在增持计划公告作出之日起次
日开始启动增持并在 3 个月内实施完毕。
三、本次发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
    兴晟投资就其持股意向及减持意向作出承诺如下：
    在所持发行人股票锁定期满后，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定
及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，根据自身
需要择机择量减持本公司所持有的发行人股票：
    （1）减持前提：不违反相关法律、法规、行政规章，不存在违反本公司在
发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；
    （2）减持数量：锁定期满后两年内，每年减持股份公司股票总量不超过减
持年度上年末所持股份公司股票的 25%（若公司股票有派息、送股、资本公积金
转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整）；
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    （3）减持价格：锁定期满后两年内减持价格不低于发行人股票的发行价，
发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少
6 个月。锁定期满两年后可以以符合法律规定的任意价格自由减持；
    （4）减持方式：依据法律、法规的规定，通过上海证券交易所大宗交易、
竞价交易或其他方式依法进行；
    （5）减持公告：减持前至少提前四个交易日通知发行人，由发行人提前三
个交易日予以公告；
    （6）约束措施：若减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归发
行人所有。
    孙建成、冯一平、袁坚峰就其持股意向及减持意向作出承诺如下：
    在所持发行人股票锁定期满后，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定
及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，根据自身
需要择机择量减持本人所持有的发行人股票：
    （1）减持前提：不违反相关法律、法规、行政规章，不存在违反本人在发
行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；
    （2）减持数量：锁定期满后两年内，每年减持股份公司股票总量不超过减
持年度上年末所持股份公司股票的 25%（若公司股票有派息、送股、资本公积金
转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整）；
    （3）减持价格：锁定期满后两年内减持价格不低于发行人股票的发行价，
锁定期满两年后可以以符合法律规定的任意价格自由减持；
    （4）减持方式：依据法律、法规的规定，通过上海证券交易所大宗交易、
竞价交易或其他方式依法进行；
    （5）减持公告：减持前至少提前四个交易日通知发行人，由发行人提前三
个交易日予以公告；
    （6）约束措施：若减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归发
行人所有。
四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的
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承诺
（一）发行人的承诺
    发行人承诺如下：
    若公司本次申请公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将
依法回购首次公开发行的全部新股。
    启动回购措施的时点及回购价格：在证券监督管理部门或其他有权部门认定
公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影
响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司将根据相关法
律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份
回购措施，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为公司首次公开发行股
票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除
权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相
应调整）。
    若公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。
    1、在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的
相关工作。
    2、投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、
司法机关认定的方式或金额确定。
（二）发行人控股股东及实际控制人的承诺
    发行人控股股东兴晟投资及实际控制人孙建成承诺如下：
    若股份公司本次申请公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，对判断股份公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，
本公司/本人将购回已转让的原限售股份（如有）。
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    启动购回措施的时点及购回价格：在证券监督管理部门或其他有权部门认定
股份公司招股说明书存在对判断股份公司是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本公司/
本人将根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定启动股份购回措施，依法
购回已转让的原限售股份，购回价格为股份公司首次公开发行股票时的发行价
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）。
    若股份公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损
失。
    1、在证券监督管理部门或其他有权部门认定股份公司招股说明书存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本公司/本人将启动赔偿投资
者损失的相关工作。
    2、投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、
司法机关认定的方式或金额确定。
（三）全体董事、监事、高级管理人员的承诺
    全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：
    如果发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事、高级管理人员如
对此负有法律责任的，其将依法赔偿投资者损失，并自有权机关作出相应决定之
日起 10 个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者
协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。
（四）本次发行相关中介机构的承诺
    1、保荐机构浙商证券承诺：本保荐机构为浙江京华激光科技股份有限公司
首次公开发行并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏的情形。若因本保荐机构为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将先行赔
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偿投资者损失。
    2、发行人律师锦天城律所承诺：本所已严格履行法定职责，按照律师行业
的业务标准和执业规范，对发行人首次公开发行所涉相关法律问题进行了核查验
证，确保出具的文件真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。如因本所为发行人首次公开发行出具的文件存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，本所将依法赔偿投资者损失。有权获得
赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事
由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿
案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规和司法解释的规定执行。
如相关法律法规和司法解释相应修订，则按届时有效的法律法规和司法解释执
行。本所承诺将严格按生效司法文书所认定的赔偿方式和赔偿金额进行赔偿，确
保投资者合法权益得到有效保护。
    3、审计机构中汇会计师承诺：本所为浙江京华激光科技股份有限公司首次
公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情
形；若因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。
五、利润分配政策和滚存利润的分配安排
（一）报告期的股利分配情况
    根据 2015 年 3 月 23 日通过的公司 2014 年年度股东会决议，本公司 2014
年度发放现金红利 549.11 万元。
    根据 2016 年 1 月 25 日通过的公司 2015 年年度股东会决议，本公司 2015
年度发放现金红利 2,593.80 万元。
    根据 2017 年 3 月 13 日通过的公司 2016 年年度股东大会决议，本公司 2016
年度不进行利润分配。
    报告期内，发行人共进行过两次分红：2015 年 5 月 7 日，公司以银行转账
方式向孙建成等 27 位股东支付现金股利 549.11 万元，相关个人所得税已缴纳完
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毕；2016 年 2 月 5 日，公司以银行转账方式向兴晟投资、孙建成等股东支付现
金红利 2,593.80 万元，相关个人所得税已缴纳完毕。
（二）本次发行完成前滚存利润的分配安排
    根据 2016 年 9 月 27 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会决议，若公
司本次公开发行股票申请获得批准并成功发行，则本次发行之前所滚存的可供股
东分配的利润由本次发行完成后的新老股东共享。
（三）本次发行上市后的股利分配政策
    为了保证上市前后本公司利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者利
益，公司 2016 年度第三次临时股东大会审议通过了《公司章程（草案）》，《公司
章程（草案）》中对发行后公司股利分配政策规定如下：
    1、公司利润分配原则
    公司应重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从公司盈利情况
和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳
定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过
累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
    （1）按法定顺序分配的原则；
    （2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；
    （3）优先采用现金分红的原则；
    （4）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
    2、公司利润分配的形式
    公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式
分配利润。优先采用现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进
行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产
的摊薄等真实合理因素。
    3、实施现金分红的条件及比例
    公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
    （1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
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后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
    （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    （3）公司累计可供分配利润为正值。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红
政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    重大资金支出指以下情形之一：
    （1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
    （2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
    现金分红的比例及时间间隔：
    在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上
每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状
况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
    在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可
分配利润的百分之十。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年
实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不
得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
    公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行高比例
现金分红；公司当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红。
    当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
    4、实施股票股利分配的条件
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    在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事
会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之
外，提出并实施股票股利分配预案。
    （1）公司经营情况良好；
    （2）公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体
股东整体利益；
    （3）发放的现金股利与股票股利的比例符合公司章程的规定；
    （4）法律、法规、规范性文件规定的其他条件。
       5、利润分配决策机制和程序
    公司董事会在制定利润分配具体方案时，应认真研究和论证公司分红的实际
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当对此发表
明确意见。董事会制定的利润分配方案需董事会过半数以上表决后，提交股东大
会审议。独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股
东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
    股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利
润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进
行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，
并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。股东大会审议分红规划事项时，公司应当提
供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可在股东大会召开前向公
司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方
式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同
意。
       6、利润分配政策的调整机制
    公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发
生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
和证券交易所的有关规定。
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    有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交
董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
    调整利润分配政策的议案应由董事会向股东大会提出，在董事会审议通过后
提交股东大会批准，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经二
分之一以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立
意见。股东大会审议以出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
    7、利润分配政策的披露
    公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列
事项进行专项说明：
    （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
    （2）分红标准和比例是否明确和清晰；
    （3）相关的决策程序和机制是否完备；
    （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
    （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是
否得到了充分保护等。
    对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。
六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
    由于本次募集资金投资项目之“年产5万吨精准定位激光全息防伪包装材料
建设项目及激光全息防伪包装材料研发中心建设项目”具有一定的建设周期，且
产生效益尚需一定的运行时间，因此，无法在发行当年即产生预期效益。按照本
次发行2,278万股计算，公司股本和净资产规模将有所增加，公司预计发行完成
后当年基本每股收益或稀释每股收益将低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。
（一）公司填补即期回报、增强持续回报能力的措施
    为尽量减少首次发行股票摊薄即期回报的不利影响，公司第一届董事会第五
次会议审议通过了关于填补即期回报、增强持续回报能力措施的议案，具体措施
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包括：
    1、坚持创新发展，不断完善和更新产品结构
    公司将把握防伪包装材料市场的良好发展机遇，顺应市场、行业和技术发展
趋势，结合市场需求不断完善和更新产品结构，全面提升公司的竞争能力和盈利
能力，巩固并提升公司在防伪包装材料领域的市场地位，保持公司的长期可持续
发展。
    2、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
    公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符
合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略，具有较好的发展前景和预期
效益。本次发行募集资金到位后，公司将根据《公司章程》、《募集资金管理制
度》及相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，保证募集
资金按照原定用途得到充分有效利用。同时，公司将做好项目组织实施工作，加
快推进募投项目建设，争取早日建成实现收益，并更好的推动公司长远业务发展。
    3、完善公司利润分配政策，确保公司股东的利益回报
    公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（2014
年修订）等规定拟订了上市后适用的《公司章程（草案）》及《股东分红回报规
划》。未来公司将严格按照上述制度要求执行利润分配政策，以维护公司及股东
利益为宗旨，高度重视对投资者合理、稳定的投资回报，在制定具体分配方案时
广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，并结合公司所处发展
阶段，经营状况、市场环境、监管政策等情况及时完善、优化投资者回报机制，
确保投资者的合理预期和利益保障。
    4、加强公司管理，提升营运效率和盈利水平
    公司将通过内外部结合方式加强组织对中高层管理人员、核心骨干员工的学
习培训，持续提升其管理能力水平及创新意识以适应公司资产、业务规模不断扩
张及新经济下产业发展浪潮需要，并进一步建立完善管理制度，优化组织架构，
强化内部控制，实行精细管理，从而提升公司管理效率，降低运营成本，提高公
司利润水平。
    公司上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者予以关
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注。
（二）公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填
补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
    1、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出
如下承诺：
    ①不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
    ②本承诺出具日后至本次公开发行股票并上市完毕前，中国证监会作出关于
填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定
时，承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；
    ③将严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措
施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并
向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证
券交易中遭受损失的，将依法赔偿。
    2、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如
下承诺：
    ①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
    ②承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
    ③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
    ④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩；
    ⑤承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；
    ⑥本承诺出具日后至本次公开发行股票并上市完毕前，中国证监会作出关于
填补回报措施及其承诺明确规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承
诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；
    ⑦将严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措
施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并
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向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证
券交易中遭受损失的，董事、高级管理人员将依法赔偿。
七、未能履行承诺的约束措施
（一）公司未能履行承诺的约束措施
    公司将严格履行招股说明书披露的承诺，公司如果未履行招股说明书披露的
承诺事项，公司应当及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的
具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；向投资者提出补充承诺或替代承诺，
以尽可能保护投资者的合法权益；将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会
审议；公司违反相关承诺给投资者造成损失的，公司将依法承担损害赔偿责任。
（二）控股股东、实际控制人未能履行承诺的约束措施
    公司控股股东、实际控制人将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行
招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说
明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道
歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在
获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相
关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承
担赔偿责任。公司控股股东、实际控制人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣
减本公司控股股东及实际控制人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同
时，本公司/本人持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行
保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关
承诺事项所导致的所有不利影响之日。
（三）董事、监事、高级管理人员的约束措施
    公司董事、监事、高级管理人员将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未
履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公
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开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资
者道歉； 如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，
并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履
行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依
法承担赔偿责任。公司董事、监事、高级管理人员如果未承担前述赔偿责任，公
司有权扣减其所获分配的现金分红、薪资或津贴用于承担前述赔偿责任，同时公
司董事、监事、高级管理人员不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦
不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴。
八、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素
    投资者在考虑投资公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的各项资料
外，还应特别认真考虑以下各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对本公
司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。下列风险因素根据重
要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依
次发生。
（一）国家行业政策变动风险
    随着《烟草控制框架公约》的实施，《中国烟草总公司关于进一步加大卷烟
包装警语标志力度的通知》、《中国烟草控制规划（2012-2015）》、《关于领导干部
带头在公共场所禁烟有关事项的通知》等一系列控烟文件的下发，以及人们健康
意识的增强，卷烟行业将受到一定的抑制，消费者将减少对卷烟的消费。如果我
国在未来几年推出更加严格的控烟政策和措施，卷烟市场将受到不利影响，卷烟
产业链上的所有企业将受到冲击，公司作为卷烟激光全息防伪包装材料的供应
商，生产经营将面临一定的风险。
（二）客户集中度较高的风险
    自 2000 年以来，烟草行业积极实施大品牌发展战略，逐步压缩品牌数量，
持续做大品牌规模，品牌结构得到了显著改善，致使行业快速步入品牌竞争阶段，
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    浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
集中度逐渐提高，卷烟单一品牌销量显著增加。截至本招股说明书签署日，全国
共有 17 家省级烟草工业公司及上海烟草集团从事卷烟产品的生产。在这种背景
下，近年来公司集中精力服务于几家主要客户，导致公司报告期内客户集中度较
高。2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月，公司对前五大客户的销售收入
占营业收入的比例分别为 70.47%、78.36%、76.37%和 73.22%。
    若主要客户产品需求下降或者发行人未能持续中标或中标数量下降，有可能
导致发行人得不到充足的业务机会，从而对发行人的业务和经营带来不利影响。
（三）市场竞争加剧风险
    目前，下游烟草行业具有经验与适应性壁垒，客户对新的供应商考察较为严
格，对于企业过往的成功经验颇为重视，且产品包装具有稳定性，下游客户倾向
与合格供应商建立长期、稳定的合作关系。如果烟草行业降低市场进入门槛，放
宽招投标的限制条件，降低对新进入者历史业绩的考评，大量新进入者的涌入，
将导致公司面临市场竞争加剧的风险。
（四）净资产收益率下降的风险
    2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月，本公司以扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率分别为
37.98%、29.89%、24.60%和 13.47%。本次发行募集资金到位后，公司净资产规
模将大幅增加，由于募集资金投资项目的建成达产需要一定周期，因此本次发行
后，公司的净资产收益率可能面临在短期内下降的风险。
（五）募集资金项目无法达到预期目标的风险
    本次募集资金投资项目计划用于实施“年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包
装材料建设项目及激光全息防伪包装材料研发中心建设项目”。项目达产后，公
司原有产品的产能将会大幅提升。公司已针对募集资金投资项目进行了审慎的分
析与论证，并在技术、人才等方面做了相对充分的准备。但是募集资金投资项目
产品能否达到消化预期，仍受到行业政策变动、市场环境变化、公司技术支撑及
营销力度等各种因素的影响。一旦出现行业政策缩紧、市场竞争加剧、市场需求
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    浙江京华激光科技股份有限公司                                  招股说明书
出现新的变化、营销推广不佳等不利因素，公司本次募集资金投资项目可能存在
无法达到预期目标的风险。
（六）税收优惠的风险
    公司及子公司京华科技分别于 2009 年 4 月 16 日和 2008 年 9 月 19 日被认定
为高新技术企业。2015 年 9 月 17 日公司重新取得证书编号为 GR201533000732
的高新技术企业认定证书，资格有效期 3 年，故 2015 至 2017 年度公司享受 15%
的企业所得税优惠税率；2014 年 10 月 27 日子公司京华科技重新取得证书编号
为 GR201433001573 的高新技术企业认定证书，资格有效期 3 年，故 2014 至 2016
年度京华科技享受 15%的企业所得税优惠税率。
    报告期内，发行人及子公司高新技术企业所得税优惠额分别为 510.33 万元、
551.29 万元、620.60 万元和 445.97 万元，占当期利润总额分别为 7.34%、7.40%、
8.06%和 9.00%。如果此后公司及子公司高新技术企业资格未能通过重新认定，
或者国家相关税收法律、法规发生变化，发行人将可能按照 25%的税率缴纳企业
所得税，面临无法继续享受所得税税收优惠的风险,可能对公司经营业绩和盈利
产生不利影响。
九、财务报告审计截止日后经营状况
    2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 25,977.51 万元，较上年同期增加 6,506.41
万元，增幅 33.42%；实现净利润 4,272.46 万元，较上年同期增加 1,590.19 万元，
增幅 59.29%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 4,232.11
万元，较上年同期增加 1,774.99 万元，增幅 72.24%。公司营业收入增加，主要
系 2016 年度烟草行业去库存不利因素逐渐消除，烟盒包装改版逐步完成，2017
年 1-6 月发行人激光全息防伪纸及防伪膜销量较 2016 年同期分别增加 32.71%和
24.12%所致。公司净利润增加一方面因为本期营业收入同期增加 6,506.41 万元；
另一方面公司综合毛利率较上期增加 1.02 个百分点。公司扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润增幅较大，一方面受净利润增加的影响；另一方面
2016 年 1 月份发行人完成对京华科技的收购，同一控制下企业合并产生的子公
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司期初至合并日的当期净损益计入非经常性收益影响 2016 年上半年扣除非经常
性损益后归属于母公司所有者的净利润约 223 万元。
    公司财务报告审计截止日 2017 年 6 月 30 日至本招股说明书签署日，公司经
营状况良好，经营模式未发生重大变化，主要客户和供应商较为稳定，整体经营
环境未发生重大变化。
    公司预计 2017 年 1-9 月营业收入为 37,000.00 万元至 39,700.00 万元，较上
年同比增长 11.97%至 20.14%；归属于母公司所有者的净利润为 5,970.00 万元至
6,200.00 万元，较上年同比增长 17.46%至 21.98%；预计扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润为 5,925.00 万元至 6,165.00 万元，较上年同比增长
21.67%至 26.60%。
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                                                           目         录
第一节      释义 ..................................................... 31
   一、基本用语......................................................................................................................... 31
   二、专业术语......................................................................................................................... 32
第二节      概览 ..................................................... 34
   一、发行人简介..................................................................................................................... 34
   二、控股股东及实际控制人简介......................................................................................... 35
   三、发行人的主要财务数据及财务指标............................................................................. 36
   四、本次发行情况................................................................................................................. 38
   五、募集资金用途................................................................................................................. 38
第三节      本次发行概况 ............................................. 40
   一、本次发行的基本信息..................................................................................................... 40
   二、本次发行的有关机构..................................................................................................... 41
   三、发行人与中介机构权益关系的说明............................................................................. 43
   四、预计发行上市时间......................................................................................................... 43
第四节      风险因素 ................................................. 44
   一、与行业相关的风险......................................................................................................... 44
   二、与经营相关的风险......................................................................................................... 45
   三、财务风险......................................................................................................................... 47
   四、募集资金投资项目风险................................................................................................. 48
第五节      发行人基本情况 ........................................... 50
                                                                  1-1-25
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   一、发行人基本情况............................................................................................................. 50
   二、公司改制及设立情况..................................................................................................... 50
   三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况......................................................... 54
   四、发行人设立时发起人出资及设立后历次股本变化的验资情况 ................................. 95
   五、发行人的股权结构图和组织结构图............................................................................. 96
   六、发行人控股子公司的简要情况..................................................................................... 99
   七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况................................................................. 99
   八、发行人股本情况........................................................................................................... 108
   九、发行人内部职工股的情况........................................................................................... 111
   十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 ................................... 111
   十一、发行人员工及其社会保障情况............................................................................... 111
   十二、公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的主要股东、董事、监事、高
   级管理人员、证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况 ........................................... 123
第六节     业务和技术 .............................................. 125
   一、公司主营业务、主要产品及其变化情况................................................................... 125
   二、发行人所处行业基本情况........................................................................................... 128
   三、发行人在行业中的竞争地位....................................................................................... 158
   四、发行人主营业务情况................................................................................................... 167
   五、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产....................................................... 212
   六、公司拥有的特许经营权情况....................................................................................... 219
   七、公司拥有的相关资质情况........................................................................................... 219
   八、公司的主要技术及技术储备....................................................................................... 223
   九、公司保持技术不断创新的机制................................................................................... 227
   十、公司境外经营及境外资产情况................................................................................... 231
   十一、公司冠名“科技”的依据....................................................................................... 231
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第七节       同业竞争与关联交易 ...................................... 233
   一、公司独立运行情况....................................................................................................... 233
   二、同业竞争....................................................................................................................... 235
   三、关联方及关联交易....................................................................................................... 237
   四、关于关联交易决策权力和程序的规定....................................................................... 257
   五、报告期内关联交易的程序履行情况及独立董事的意见 ........................................... 260
   六、规范和减少关联交易的措施....................................................................................... 260
第八节       董事、监事、高级管理人员与核心技术人员................... 262
   一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ................................................... 262
   二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接和间接持股及变动情
   况 .......................................................................................................................................... 268
   三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员其他对外投资情况 ........................... 270
   四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近一年收入情况 ........................... 271
   五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况 ........................................... 272
   六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系 ............... 273
   七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员签订的协议和作出的重要承诺及履行
   情况 ...................................................................................................................................... 273
   八、董事、监事、高级管理人员任职资格合规情况....................................................... 274
   九、董事、监事、高级管理人员最近三年及一期的变动情况 ....................................... 274
第九节       公司治理 ................................................ 277
   一、公司三会、独立董事、董事会秘书制度建立健全及运营情况 ............................... 277
   二、公司报告期内违法违规情况....................................................................................... 289
   三、公司报告期内资金占用和对外担保情况................................................................... 289
   四、公司内部控制制度....................................................................................................... 289
                                                                      1-1-27
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第十节      财务会计信息 ............................................ 291
   一、财务报表....................................................................................................................... 291
   二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 ................................................... 311
   三、重要会计政策和会计估计........................................................................................... 312
   四、公司报告期内主要税项及税收优惠政策................................................................... 352
   五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表............................................................... 354
   六、最近一期末主要资产情况........................................................................................... 355
   七、最近一期末主要负债情况........................................................................................... 356
   八、所有者权益情况........................................................................................................... 358
   九、现金流情况................................................................................................................... 358
   十、或有事项、期后事项及其他重要事项....................................................................... 359
   十一、报告期内公司主要财务指标................................................................................... 359
   十二、历次资产评估情况................................................................................................... 362
   十三、历次验资情况........................................................................................................... 363
第十一节        管理层讨论与分析 ...................................... 364
   一、财务状况分析............................................................................................................... 364
   二、盈利能力分析............................................................................................................... 392
   三、现金流量分析............................................................................................................... 418
   四、重大资本性支出........................................................................................................... 425
   五、公司财务状况和盈利能力趋势分析........................................................................... 426
   六、股东未来分红回报分析............................................................................................... 428
   七、发行人首次公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及相关填补回报措施 ........... 430
   八、2017 年 1-6 月主要财务信息与去年同期的比较分析 .............................................. 434
   九、财务报告审计截止日后经营状况............................................................................... 443
                                                                  1-1-28
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第十二节        业务发展目标 .......................................... 444
   一、公司发展计划............................................................................................................... 444
   二、拟定上述计划所依据的假设条件、实施上述计划可能面临的主要困难 ............... 446
   三、实现上述计划拟采用的方式、方法和途径............................................................... 447
   四、发展计划与现有业务的关系....................................................................................... 447
   五、本次发行上市对实现上述目标的作用....................................................................... 448
第十三节        募集资金运用 .......................................... 449
   一、募集资金运用概况....................................................................................................... 449
   二、保荐机构及发行律师对募集资金投资项目是否符合国家产业政策、环境保护、土
   地管理以及其他法律法规和规章规定出具的结论性意见 ............................................... 450
   三、募集资金投资项目实施后对公司同业竞争和独立性的影响 ................................... 450
   四、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见....................................................... 451
   五、募集资金投资项目具体情况....................................................................................... 452
   六、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响........................................................... 477
第十四节        股利分配政策 .......................................... 480
   一、报告期内的股利分配政策........................................................................................... 480
   二、报告期内的股利分配情况........................................................................................... 480
   三、本次发行完成前滚存利润的分配安排....................................................................... 480
   四、本次发行上市后的股利分配政策............................................................................... 481
   五、子公司的股利分配政策............................................................................................... 484
第十五节        其他重要事项 .......................................... 486
   一、信息披露制度和投资者关系管理............................................................................... 486
   二、重要合同....................................................................................................................... 486
   三、对外担保情况............................................................................................................... 491
                                                                  1-1-29
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   四、重大诉讼或仲裁事项................................................................................................... 491
   五、其他重要事项............................................................................................................... 492
第十六节        董事、监事、高级管理人员及有关中介声明 ................. 493
   一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明........................................................... 493
   二、保荐人（主承销商）声明........................................................................................... 494
   三、发行人律师声明........................................................................................................... 495
   四、审计机构声明............................................................................................................... 496
   五、验资机构声明............................................................................................................... 497
   六、资产评估机构声明....................................................................................................... 498
第十七节        备查文件 .............................................. 499
   一、备查文件....................................................................................................................... 499
   二、查阅地点....................................................................................................................... 499
                                                                  1-1-30
    浙江京华激光科技股份有限公司                                            招股说明书
                                   第一节      释义
    在本招股说明书中，除非另有说明，以下简称在本招股说明书中的含义如下：
一、基本用语
公司、本公司、股份公
                         指   浙江京华激光科技股份有限公司
司、发行人、京华激光
京华制品                 指   绍兴京华激光制品有限公司，京华激光前身
京华科技                 指   绍兴京华激光材料科技有限公司，京华激光全资子公司
兴晟投资                 指   浙江兴晟投资管理有限公司，京华激光控股股东
                              绍兴市激光技术发展公司，系注册于绍兴市的全民所有制企
绍兴激光                 指
                              业，曾为公司前身京华制品的股东
                              京华自动化有限公司（Captial Automation Company Limited），
京华自动                 指   系 1983 年 3 月 4 日注册于香港的一家有限责任公司，曾为公
                              司前身京华制品的股东
联发公司                 指   绍兴市联合发展总公司，曾为公司前身京华制品的股东
                              绍兴市长江包装材料有限公司，实际控制人控制的企业，曾
长江包装                 指
                              为公司全资子公司京华科技的股东
                              绍兴京昇光信息科技有限公司，已注销，曾为实际控制人控
京昇科技                 指
                              制的企业
浙江中烟                 指   浙江中烟工业有限责任公司
湖北中烟                 指   湖北中烟工业有限责任公司
江苏中烟                 指   江苏中烟工业有限责任公司
杭州三润                 指   杭州三润实业投资有限公司
宁波三润                 指   宁波三润投资实业有限公司
                              原上海绿新包装材料科技股份有限公司，2016 年 12 月 23 日
顺灏股份                 指
                              更名为上海顺灏新材料科技股份有限公司
开发区管委会             指   绍兴经济开发区管理委员会
国务院                   指   中华人民共和国国务院
国家发改委               指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
                                           1-1-31
     浙江京华激光科技股份有限公司                                            招股说明书
国资委                    指   中华人民共和国国有资产监督管理委员会
国家科技部                指   中华人民共和国科学技术部
商务部                    指   中华人民共和国商务部
                               中华人民共和国对外贸易经济合作部，于 2003 年 3 月整合为
对外贸易经济部            指
                               商务部
国家环保部                指   中华人民共和国环境保护部
知识产权局                指   中华人民共和国国家知识产权局
国家质监检总局            指   中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
证监会、中国证监会        指   中国证券监督管理委员会
交易所、上交所            指   上海证券交易所
                               《浙江京华激光科技股份有限公司首次公开发行股票招股说
本招股说明书              指
                               明书》
《管理办法》              指   《首次公开发行股票并上市管理办法》
《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》
                               发行人为本次发行上市而修订并将在上市后实施的《浙江京
《公司章程（草案）》      指
                               华激光科技股份有限公司章程（草案）》
《公司章程》              指   发行人现行有效的《浙江京华激光科技股份有限公司章程》
报告期                    指   2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月
元                        指   人民币元
保荐人、保荐机构、主
                          指   浙商证券股份有限公司
承销商、浙商证券
审计机构、中汇会计师      指   中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、锦天城律
                          指   上海市锦天城律师事务所
所
资产评估机构、天源评
                          指   天源资产评估有限公司
估
二、专业术语
                               特征尺寸在微纳米量级的三维形貌，1微米=10-6米，1纳米
微纳结构                  指
                               =10-9米
                               镭射是英文词Laser的中文译名，全名应为Light Amplification
激光/镭射                 指
                               by Stimulated Emission of Radiation，意为光的受激放大，即
                                            1-1-32
      浙江京华激光科技股份有限公司                                                招股说明书
                                激光
烟标、酒标                 指   卷烟、酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的总称
                                聚酯薄膜，是由对苯二甲酸和乙二醇进行缩聚而形成的双向
PET 膜                     指   拉伸薄膜，具有良好的防潮性、阻气性、耐热耐寒性、保香
                                性，其强度较高，尺寸的稳定性较好
                                作载体用或其他加工用途的未曾使用过的薄膜，通常为聚酯
基膜/原膜                  指
                                膜（PET）或聚丙烯膜（OPP）
                                用作进一步加工之用的纸基，主要有涂布纸板、卡纸、白板
基纸/原纸                  指
                                纸、玻璃卡纸、铜版纸及铝箔衬纸等
                                在高度真空条件下，将高频、电阻或电子束加热使铝丝或介
真空蒸镀                   指   质气化，让金属铝原子或非金属介质分子均匀地附着在被镀
                                物体的表层，从而形成致密的薄膜镀层的过程
                                印刷过程中承印物、油墨与印刷条件相匹配，适合于印刷作
印刷适（应）性             指
                                业的性能
埃                         指   1微米=10,000埃
SS                         指   固体悬浮物浓度
                                Volatile Organic Compounds 挥发性有机化合物，1989 年 WHO
                                定义 VOCs 是一组沸点从 50℃至 260℃、室温下饱和蒸气压
VOCs                       指
                                超过 133.322Pa 的易挥发性化合物。其主要成分为烃类、氧
                                烃类、含卤烃类、氮烃及硫烃类、低沸点的多环芳烃类等
                                COD代表化学需氧量，是指在一定条件下，氧化1L水样中还
                                原性物质所消耗的氧化剂的量，以氧的质量浓度（以mg/L为
COD/CODcr                  指
                                单位）表示。测定化学需氧量的标准方法是重铬酸钾法，用
                                重铬酸钾法测定的化学需氧量叫CODcr
     注：本招股说明书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
                                              1-1-33
    浙江京华激光科技股份有限公司                                           招股说明书
                                   第二节       概览
    本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅
读招股说明书全文。
一、发行人简介
（一）概况
公司名称                       浙江京华激光科技股份有限公司
英文名称                       Zhejiang Jinghua Laser Technology Co.,Ltd
法定代表人                     孙建成
注册资本                       6,830 万元
有限公司成立日期               1992 年 10 月 8 日
股份公司整体变更日期           2016 年 3 月 28 日
公司住所                       浙江省绍兴市城东经济技术开发区
                               激光全息模压制品制造、销售及技术开发；货物进出口。（依
经营范围
                               法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）设立情况
    京华激光系由京华制品整体变更设立。京华制品以中汇会计师“中汇会审
[2016]0818 号”《审计报告》审计截至 2016 年 1 月 31 日的净资产人民币
215,900,041.30 元扣除其他综合收益-28,900 元后余额为 215,928,941.30 元，按 1：
0.305656109 的比例折为股份公司股本 66,000,000 元，剩余 149,928,941.30 元计
入资本公积。中汇会计师对本次整体变更的注册资本实收情况进行了审验，并出
具了“中汇会验[2016]0980 号”《验资报告》，2016 年 3 月 28 日，股份公司在
绍兴市市场监督管理局完成变更登记，并取得统一社会信用代码为
913306006096100281 的营业执照。
                                            1-1-34
   浙江京华激光科技股份有限公司                                招股说明书
（三）公司简介
    公司是一家专业从事激光全息模压制品制造、销售及技术开发的国家高新技
术企业，核心产品包括激光全息防伪膜和防伪纸，产品集防伪、装饰、环保功能
于一体，广泛应用于卷烟、酒、化妆品、食品等领域的激光全息防伪包装。
    公司作为中国防伪行业协会正式团体会员、副理事长单位，中国防伪行业十
强企业，在宽幅全息防伪包装材料生产综合技术，尤其是在适合高速印刷的全息
防伪定位材料、透明全息防伪材料、全息证卡防伪膜等领域的综合技术处于国内
先进水平，掌握激光全息防伪膜、防伪纸的生产工艺，并拥有与这种生产工艺相
关的 29 项专利，其中，18 项发明专利，11 项实用新型专利。公司研制的激光全
息安全线防伪软包装袋被认定为国家重点新产品，微纳条纹护卡式全息纸质证件
防伪膜、基于全息定位烫印技术的高速凹印套印全息防伪纸等多项产品被认定为
浙江省科学技术成果，并且公司产品获得多项省部级荣誉。
二、控股股东及实际控制人简介
（一）控股股东
    本公司控股股东为兴晟投资，兴晟投资持有本公司 28,804,380 股股份，占公
司发行前总股本的 42.17%。
    公司控股股东基本情况，参见本招股说明书“第五节    发行人基本情况”之
“七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东及实际控
制人的基本情况”。
（二）实际控制人
    发行人实际控制人为孙建成，孙建成目前直接持有发行人股份 11,407,640
股，占发行人发行前总股本的 16.70%；通过兴晟投资间接持有发行人股份
19,531,962 股，占发行人发行前总股本的 28.60%；孙建成直接和间接合计持有发
行人 30,939,602 股，占发行人发行前总股本的 45.30%。
    本公司实际控制人孙建成基本情况，参见本招股说明书“第八节    董事、监
                                   1-1-35
    浙江京华激光科技股份有限公司                                               招股说明书
事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心
技术人员简介”之“（一）董事会成员”。
三、发行人的主要财务数据及财务指标
    根据中汇会计师出具的审计报告，公司最近三年及一期的主要财务数据和财
务指标如下：
（一）合并资产负债表主要数据
                                                                                 单位：元
     项    目           2017.6.30         2016.12.31         2015.12.31      2014.12.31
流动资产              334,222,448.65     358,064,972.35    270,816,123.79   318,593,115.77
非流动资产            148,975,987.75     136,174,270.47    113,154,823.61   105,148,424.46
资产总额              483,198,436.40     494,239,242.82    383,970,947.40   423,741,540.23
流动负债              147,384,614.82     201,120,107.50    127,624,892.71   165,896,989.13
非流动负债                328,849.53         358,744.94        418,535.77      478,326.60
负债总额              147,713,464.35     201,478,852.44    128,043,428.48   166,375,315.73
所有者权益合计        335,484,972.05     292,760,390.38    255,927,518.92   257,366,224.50
归属于母公司所有
                      335,484,972.05     292,760,390.38    250,160,556.36   209,703,160.88
者的权益
负债及所有者权益
                      483,198,436.40     494,239,242.82    383,970,947.40   423,741,540.23
合计
（二）合并利润表主要数据
                                                                                 单位：元
    项     目      2017 年 1-6 月      2016 年度          2015 年度         2014 年度
   营业收入         259,775,067.78     440,607,578.21     428,589,267.30    473,226,730.87
   营业利润          49,086,998.18      74,135,278.89      72,558,448.44     68,854,772.94
   利润总额          49,526,767.33      76,975,860.96      74,492,393.82     69,523,682.18
    净利润           42,724,581.67      67,773,471.46      65,403,595.80     61,882,740.22
                                            1-1-36
    浙江京华激光科技股份有限公司                                                        招股说明书
    项     目       2017 年 1-6 月        2016 年度               2015 年度           2014 年度
归属于母公司所
                     42,724,581.67        67,104,260.11           56,384,863.47       53,988,775.35
  有者的净利润
扣除非经营性损
益后的归属于公
                     42,321,070.73        63,706,876.77           36,629,107.06       34,623,344.47
司普通股股东的
  净利润[注]
   注：扣除了同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益。
（三）合并现金流量表主要数据
                                                                                          单位：元
      项    目          2017 年 1-6 月           2016 年度            2015 年度        2014 年度
经营活动产生的现
                         81,199,825.12           93,266,399.47       42,092,478.19    82,351,604.85
金流量净额
投资活动产生的现
                         -30,959,788.07          -34,168,759.96      14,521,554.20    -50,838,009.07
金流量净额
筹资活动产生的现
                         -50,717,248.87           -5,407,039.50      -42,446,196.41   -43,154,040.35
金流量净额
现金及现金等价物
                            -477,211.82          53,690,600.01       14,167,835.98    -11,640,444.57
净增加额
（四）主要财务指标
                              2017.6.30/            2016.12.31/        2015.12.31/     2014.12.31/
         财务指标
                           2017 年度 1-6 月          2016 年度          2015 年度       2014 年度
流动比率（倍）                            2.27               1.78              2.12            1.92
速动比率（倍）                            1.71               1.28              1.32            1.24
资产负债率（母公司） %）                 29.56              36.88             21.74           59.45
资产负债率（合并）（%）                  30.57              40.77             33.35           39.26
应收账款周转率（次）                      1.84               3.36              3.25            3.66
存货周转率（次）                          1.93               2.87              3.09            3.89
息税折旧摊销前利润
                                     5,518.15             8,900.56         8,617.75        8,188.16
（万元）
加权平均净资产收益率
（归属于公司普通股股                     13.60              25.94             26.54           29.21
东的净利润）（%）
加权平均净资产收益率
（扣除非经常性损益后                     13.47              24.60             29.89           37.98
归属于公司普通股股东
                                                 1-1-37
    浙江京华激光科技股份有限公司                                                    招股说明书
                              2017.6.30/          2016.12.31/    2015.12.31/       2014.12.31/
       财务指标
                           2017 年度 1-6 月        2016 年度      2015 年度         2014 年度
的净利润）（%）
利息保障倍数（倍）                  706.41              94.83          39.71             21.74
归属于公司普通      基本                0.63              0.99                 -                 -
股股东的每股收
                    稀释                0.63              0.99                 -                 -
益（元）
扣除非经常性损      基本                0.62              0.94                 -                 -
益后归属于公司
普通股股东的每      稀释                0.62              0.94                 -                 -
股收益（元）
每股经营活动产生的现
                                        1.19              1.37           0.64              6.52
金流量（元）
每股净现金流量（元）                  -0.01               0.79           0.21             -0.92
归属于公司普通股股东
                                        4.91              4.29           3.79            16.60
的每股净资产（元）
四、本次发行情况
  股票种类       人民币普通股（A 股）
                 2,278 万股，占发行后总股本的 25.01%。本次发行全部为公开发行新股，
  发行股数
                 发行人原股东在本次发行中不公开发售股份
  股票面值       人民币 1.00 元
                 【】元，通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格，
  发行价格
                 或采用中国证监会认可的其他方式
                 采用向网下询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合或中国证监会认
  发行方式
                 可的其他方式进行
                 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易
  发行对象       所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性
                 文件禁止购买者除外）
  上市地点       上海证券交易所
五、募集资金用途
    经公司股东大会审议通过，本次发行募集资金扣除由公司承担的发行费用后
                                               1-1-38
    浙江京华激光科技股份有限公司                                              招股说明书
将按照轻重缓急的顺序投资于如下项目：
                                                   拟用募集资
                                     投资总额                   备案部门及
   项目名称          子项目名称                    金投入金额                  环评批复
                                     （万元）                     备案文号
                                                     （万元）
                   年产 5 万吨精准
年产 5 万吨精准
                   定位激光全息                                 绍兴市越城    绍兴市越城
定位激光全息防                        29,800         29,800
                   防伪包装材料                                 区发展与改    区环境保护
伪包装材料建设
                     建设项目                                       革局          局
项目及激光全息
                    激光全息防伪                                  越发改备      越环审
防伪包装材料研
                    包装材料研发      3,360          3,360      [2016]34 号   [2016]24 号
发中心建设
                    中心建设项目
    合   计                           33,160         33,160
    若实际募集资金额不能满足募集资金投资项目的资金需求，则不足部分将由
公司自筹资金解决。
    公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金，如本次发行募集资金到位时
间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待
募集资金到位后予以置换。
    关于本次发行募集资金投向的具体内容详见本招股说明书“第十三节                    募集
资金运用”。
                                          1-1-39
    浙江京华激光科技股份有限公司                                           招股说明书
                           第三节      本次发行概况
一、本次发行的基本信息
股票种类                  人民币普通股（A 股）
每股面值                  1.00 元
                          2,278 万股，占发行后总股本的 25.01%。本次发行全部为公开发
发行股数
                          行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份
                          16.04 元，通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确
每股发行价格
                          定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式
                          22.93 倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收
发行市盈率                益按照发行前一会计年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的
                          归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）
                          4.91 元/股（按 2017 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者
发行前每股净资产
                          权益除以发行前总股本计算）
                          7.32 元/股（按本次发行后净资产除以发行后总股本计算，其中
发行后每股净资产          净资产按本公司截至报告期末经审计的归属于母公司所有者权
                          益和本次募集资金净额之和计算）
发行市净率                2.19 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                          采用向网下询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合或中
发行方式
                          国证监会认可的其他方式进行
                          符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上
发行对象                  海证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家
                          法律、法规和规范 性文件禁止购买者除外）
承销方式                  余额包销
                          本次发行预计募集资金总额 36,539.12 万元，扣除发行费用后预
预计募集资金
                          计募集资金净额 33,152.33 万元
拟上市地点                上海证券交易所
                          发行费用总额 3,386.79 万元（不包含增值税），其中：
                          承销费用：1,981.13 万元
                          保荐费用：188.68 万元
发行费用概算
                          审计费用：452.83 万元
                          律师费用：292.45 万元
                          本次发行相关的信息披露费用：433.96 万元
                                           1-1-40
    浙江京华激光科技股份有限公司                                         招股说明书
                          发行手续费用：37.74 万元
二、本次发行的有关机构
（一）发行人
名 称                               浙江京华激光科技股份有限公司
法定代表人                          孙建成
住 所                               浙江省绍兴市城东经济技术开发区
董事会秘书                          钱明均
联系电话                            0575-88122757
传 真                               0575-88122755
（二）保荐机构（主承销商）
名 称                              浙商证券股份有限公司
法定代表人                         吴承根
住 所                              杭州市五星路 201 号
联系电话                           0571-87902731
传 真                              0571-87902731
保荐代表人                         项骏、孙小丽
项目协办人                         冉成伟
项目组成员                         洪涛、陈辰、蒋霄、祝丹
（三）律师事务所
名 称                              上海市锦天城律师事务所
法定代表人                         吴明德
住 所                              上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11-12 层
联系电话                           021-20511000
传 真                              021-20511999
                                         1-1-41
    浙江京华激光科技股份有限公司                                        招股说明书
经办律师                           章晓洪、李波、张灵芝
（四）会计师事务所
名 称                              中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人                         余强
                                   浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢
住 所
                                   601 室
联系电话                           0571-88879999
传 真                              0571-88879010
经办注册会计师                     林鹏飞、金刚锋
（五）资产评估机构
名 称                              天源资产评估有限公司
法定代表人                         钱幽燕
                                   浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢
住 所
                                   1202 室
联系电话                           0571-88879326
传 真                              0571-88879992
经办注册评估师                     陈菲莲、张晓筠
（六）股票登记机构
名 称                              中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住 所                              上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
联系电话                           021-68870587
传 真                              021-58754185
（七）申请上市证券交易所
名 称                              上海证券交易所
住 所                              上海市浦东南路 528 号证券大厦
联系电话                           021-68808888
                                          1-1-42
    浙江京华激光科技股份有限公司                                       招股说明书
传 真                              021-68804868
（八）收款银行
银行名称                           中国建设银行股份有限公司杭州市庆春支行
户 名                              浙商证券股份有限公司
收款账号
三、发行人与中介机构权益关系的说明
     截至本招股说明书签署日，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高
级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、预计发行上市时间
刊登初步询价公告日期               2017 年 9 月 28 日
刊登发行公告日期                   2017 年 10 月 12 日
申购日期                           2017 年 10 月 13 日
缴款日期                           2017 年 10 月 17 日
                                   本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在上海
预计股票上市日期
                                   证券交易所上市
                                         1-1-43
    浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
                              第四节   风险因素
    投资者在考虑投资公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的各项资料
外，还应特别认真考虑本节以下各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对
本公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。下列风险因素根
据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素
会依次发生。
一、与行业相关的风险
（一）宏观经济波动的风险
    公司目前主要收入来自公司核心产品激光全息防伪膜和防伪纸的销售，上述
产品主要应用于烟、酒等消费品的包装领域，消费品包装市场的发展依托于消费
品市场的发展，消费品市场易受宏观经济波动的影响，宏观经济发展的停滞或下
滑都将给我国消费品市场带来不利影响，造成消费品的产销量下降，消费品市场
的不振将直接影响相关包装市场的发展，从而造成公司产品产销量下降、回款速
度减缓以及坏账增加等状况，进而影响公司的整体运营。
（二）国家行业政策变动风险
    随着《烟草控制框架公约》的实施，《中国烟草总公司关于进一步加大卷烟
包装警语标志力度的通知》、《中国烟草控制规划（2012-2015）》、《关于领导干部
带头在公共场所禁烟有关事项的通知》等一系列控烟文件的下发，以及人们健康
意识的增强，卷烟行业将受到一定的抑制，消费者将减少对卷烟的消费。如果我
国在未来几年推出更加严格的控烟政策和措施，卷烟市场将受到不利影响，卷烟
产业链上的所有企业将受到冲击，公司作为卷烟激光全息防伪包装材料的供应
商，生产经营将面临一定的风险。
                                       1-1-44
   浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
二、与经营相关的风险
（一）客户集中度较高的风险
    自 2000 年以来，烟草行业积极实施大品牌发展战略，逐步压缩品牌数量，
持续做大品牌规模，品牌结构得到了显著改善，致使行业快速步入品牌竞争阶段，
集中度逐渐提高，卷烟单一品牌销量显著增加。截至本招股说明书签署日，全国
共有 17 家省级烟草工业公司及上海烟草集团从事卷烟产品的生产。在这种背景
下，近年来公司集中精力服务于几家主要客户，导致公司报告期内客户集中度较
高。报告期内，公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 70.47%、
78.36%、76.37%和 73.22%。
    若主要客户产品需求下降或者发行人未能持续中标或中标数量下降，有可能
导致发行人得不到充足的业务机会，从而对发行人的业务和经营带来不利影响。
（二）主要原材料价格波动的风险
    公司产品生产所需的主要原材料为原纸、原膜及涂料，报告期内，主要原材
料占主营业务成本的比例平均在 80%以上，原材料价格的波动对产品毛利率和公
司利润水平产生一定影响。
    但若受供求关系影响，公司主要原材料价格发生大幅波动，则会直接影响公
司的盈利水平，对公司的生产经营形成一定风险。
（三）资产抵押的风险
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司及子公司部分固定资产和土地使用权已用于向
金融机构借款的抵押、担保或质押，抵押的固定资产账面价值为 4,282.02 万元，
占固定资产账面价值的比例为 47.20%；抵押的三块土地使用权账面价值为
4,226.78 万元，占土地使用权账面价值的比例为 100.00%，如果公司资金安排或
使用不当，资金周转出现困难，未能在合同规定的期限内偿还借款，金融机构将
可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而对公司正常生产经营造成一定影
响。
                                    1-1-45
    浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
（四）技术泄密及人才流失的风险
    近年我国防伪包装行业发展较快，人才及技术竞争日趋激烈。研发人才不仅
需要精通光学、物理、化学、计算机等多学科理论知识，还需要熟悉下游市场情
况，具备长期生产实践经验和较强的学习、创新能力，人才的培养难度较大，且
研发人才的储备是保证公司技术创新和产品质量稳定的关键。
    目前，公司高度重视技术保密工作和人才安置工作，在技术保密方面，公司
设置技术访问防火墙，对技术资料设置不同级别的阅读权限，公司还针对不同的
研发成果采取不同的技术保密措施，对于自主研发的技术成果，公司与技术人员
签订《保密协议》，对于合作研发的技术成果，公司与合作研发单位签订《技术
开发（委托）合同》，规定双方参与研发项目人员的保密义务，防止技术泄密。
在人才安置方面，核心技术人员均直接持有公司的股份，公司在薪酬福利待遇上
也向技术人员重点倾斜。但在公司未来的发展过程中，如果核心技术人员流失或
技术泄密，将对公司的生产经营造成不利影响。
（五）市场竞争加剧风险
    目前，下游烟草行业具有经验与适应性壁垒，客户对新的供应商考察较为严
格，对于企业过往的成功经验颇为重视，且产品包装具有稳定性，下游客户倾向
与合格供应商建立长期、稳定的合作关系。如果烟草行业降低市场进入门槛，放
宽招投标的限制条件，降低对新进入者历史业绩的考评，大量新进入者的涌入，
将导致公司面临市场竞争加剧的风险。
（六）供应商集中、指定采购的风险
    报告期内，发行人供应商较为集中，向前五大供应商合计采购金额分别为
20,464.48 万元、18,531.15 万元、16,974.60 万元和 10,242.67 万元，占当期采购
总额的比例分别为 67.08%、63.26%、61.16%和 66.53%。其中，浙江中烟指定公
司生产烟用条/盒包装激光全息防伪纸所需的原纸由杭州三润、宁波三润统一采
购供应，发行人向杭州三润、宁波三润的合计采购金额分别为 11,775.75 万元、
11,170.49 万元、10,255.73 万元和 5,689.28 万元，占当期采购总额的比例分别为
38.60%、38.13%、36.96%和 36.96%。尽管发行人主要供应商货源充足，供应稳
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    浙江京华激光科技股份有限公司                                  招股说明书
定正常，同时，发行人也建立了合格供应商名录，以备不时之需，但仍不排除这
些供应商以及指定供应商因内外部原因导致其无法按时交货，进而对发行人的生
产经营造成不利影响。
（七）主要客户的招投标风险
    目前，公司主要客户浙江中烟及下属企业、黄鹤楼科技园（集团）有限公司
及下属企业均采用招投标方式确认其烟用包装防伪材料供应商。充分考虑发行人
产品的技术优势、产品适用性以及烟草行业经验与适应性壁垒，公司向上述主要
客户销售的产品被替代可能性较低，尽管公司作为上述主要客户合格供应商与上
述客户保持了长期良好的合作关系，并能够持续中标，但若公司在新的招投标中
未能中标，将对公司生产经营造成不利影响。
三、财务风险
（一）毛利率波动的风险
    近年来，我国烟草行业中高端产品快速发展。得益于较高的市场进入壁垒、
较强的产品研发能力以及较快的市场反应速度，公司形成了较强的综合市场服务
能力以及较高的盈利水平。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 32.02%、
35.11%、34.74%和 34.17%，总体毛利率较为平稳。但由于受到烟草行业招投标
制度、原材料价格波动、人力成本上升等因素的影响，公司主要产品毛利率未来
可能存在波动的风险。
（二）应收账款回收风险
    报告期各期末，公司应收账款净额分别为 13,890.49 万元、11,194.59 万元、
13,724.49 万元和 13,074.41 万元，占流动资产比例分别为 43.60%、41.34%、38.33%
和 39.12%。
    公司主要客户为各大烟草公司或其指定印刷厂，资信良好，公司应收账款发
生大额坏账损失的可能性较低。但是，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款
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    浙江京华激光科技股份有限公司                                  招股说明书
仍将保持较高水平。尽管发行人 98%以上应收账款账龄在一年以内，期限较短，
同时公司亦制定了完善的应收账款催收和管理制度，但由于应收账款金额较大，
且比较集中，若主要债务人的财务经营状况发生恶化，出现偿债风险，发行人财
务状况将受到较大影响。
（三）净资产收益率下降的风险
    2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，本公司以扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率分别为
37.98%、29.89%、24.60%和 13.47%。本次发行募集资金到位后，公司净资产规
模将大幅增加，由于募集资金投资项目的建成达产需要一定周期，因此本次发行
后，公司的净资产收益率可能面临在短期内下降的风险。
（四）税收优惠的风险
    公司及子公司京华科技分别于 2009 年 4 月 16 日和 2008 年 9 月 19 日被认定
为高新技术企业。2015 年 9 月 17 日公司重新取得证书编号为 GR201533000732
的高新技术企业认定证书，资格有效期 3 年，故 2015 至 2017 年度公司享受 15%
的企业所得税优惠税率；2014 年 10 月 27 日子公司京华科技重新取得证书编号
为 GR201433001573 的高新技术企业认定证书，资格有效期 3 年，故 2014 至 2016
年度京华科技享受 15%的企业所得税优惠税率。
    报告期内，发行人及子公司高新技术企业所得税优惠额分别为 510.33 万元、
551.29 万元、620.60 万元和 445.97 万元，占当期利润总额分别为 7.34%、7.40%、
8.06%和 9.00%。如果此后公司及子公司高新技术企业资格未能通过重新认定，
或者国家相关税收法律、法规发生变化，发行人将可能按照 25%的税率缴纳企业
所得税，面临无法继续享受所得税税收优惠的风险,可能对公司经营业绩和盈利
产生不利影响。
四、募集资金投资项目风险
（一）募集资金项目实施的风险
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   浙江京华激光科技股份有限公司                               招股说明书
    本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，主要用于提升公司技术
研发实力、扩大原有产能及推出新产品。虽然公司在规划与决策过程中已综合并
充分考虑了各种可能出现的情况，但仍可能存在因宏观经济波动、行业政策变化、
市场开拓情况及工程进度等不确定因素而产生的项目实施风险。如果本次募集资
金投资项目不能顺利实施，将导致公司无法按照既定规划实现预期的经济效益，
从而对公司的整体投资回报和预期收益产生不利影响。
（二）募集资金项目无法达到预期目标的风险
    本次募集资金投资项目计划用于实施“年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包
装材料建设项目及激光全息防伪包装材料研发中心建设项目”。项目达产后，公
司原有产品的产能将会大幅提升，同时公司将根据市场需求及行业发展趋势推出
全新的产品。虽然公司已针对募集资金投资项目进行了审慎的分析与论证，并在
技术、人才等方面做了相对充分的准备，但是募集资金投资项目产品能否达到消
化预期，仍受到行业政策变动、市场环境变化、公司技术支撑及营销力度等各种
因素的影响，尤其是新产品的推广，更是受到未知市场诸多不确定因素的影响与
制约。一旦出现行业政策缩紧、市场竞争加剧、市场需求出现新的变化、营销推
广不佳等不利因素，公司本次募集资金投资项目可能存在无法达到预期目标的风
险。
（三）新增固定资产折旧影响公司经营业绩的风险
    本次募集资金投资项目达产后，公司新增固定资产折旧费用合计为 2,804 万
元，增加了公司的固定生产成本和费用。募集资金投资项目建设完成至达产需要
一定的时间，同时也可能存在因产品市场开拓不力或新增产能消化受阻而导致不
能如期产生效益或实际收益低于预期，则新增固定资产折旧将提高固定成本占总
成本的比例，加大公司的经营风险，对公司的经营业绩构成一定影响。
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    浙江京华激光科技股份有限公司                                               招股说明书
                         第五节             发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称                           浙江京华激光科技股份有限公司
英文名称                           Zhejiang Jinghua Laser Technology Co.,Ltd
法定代表人                         孙建成
注册资本                           6,830 万元
有限公司成立日期                   1992 年 10 月 8 日
股份公司成立日期                   2016 年 3 月 28 日
住 所                              浙江省绍兴市城东经济技术开发区
邮政编码
联系电话                           0575-88122757
传 真                              0575-88122755
互联网网址                         www.sx-jhjg.com
电子信箱                           [e-mail]
二、公司改制及设立情况
（一）股份公司的设立方式
    公司前身为京华制品，成立于 1992 年 10 月 8 日。经京华制品 2016 年 2 月
1 日股东会审议通过，京华制品以经中汇会计师审计的截至 2016 年 1 月 31 日的
净 资 产 人 民 币 215,900,041.30 元 扣 除 其 他 综 合 收 益 -28,900.00 元 后 余 额 为
215,928,941.30 元为基础，按 1：0.305656109 的比例折股，整体变更为股份有限
公司。变更后的股份有限公司的股份总数为 66,000,000 股，每股面值 1 元，发起
人按照各自在京华制品出资比例持有股份公司对应数额的股份，净资产超过股本
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      浙江京华激光科技股份有限公司                                    招股说明书
总额部分 149,928,941.30 元计入资本公积。京华制品的全部资产、负债及所有者
权益由股份公司继承。
      2016 年 3 月 28 日，股份公司在绍兴市市场监督管理局完成变更登记，并取
得统一社会信用代码为 913306006096100281 的营业执照。
（二）公司的发起人
      公司由京华制品整体变更设立，原京华制品的全体股东为公司的发起人，发
起人于 2016 年 3 月 8 日签署了《关于变更设立浙江京华激光科技股份有限公司
的发起人协议》。公司设立时发起人及其持股情况如下：
 序号              股东名称          持股数（股）     比例（%）     股权性质
  1                兴晟投资              28,804,380         43.64   境内法人股
  2                 孙建成                9,407,640         14.25    自然人股
  3                 戚奇凡                2,435,400          3.69    自然人股
  4                 冯一平                2,123,220          3.22    自然人股
  5                 黄明德                1,795,200          2.72    自然人股
  6                 袁坚峰                1,663,200          2.52    自然人股
  7                 冯一红                1,573,440          2.38    自然人股
  8                 陈金通                1,478,400          2.24    自然人股
  9                 蒋建根                1,478,400          2.24    自然人股
  10                王富青                1,478,400          2.24    自然人股
  11                陈国海                1,326,600          2.01    自然人股
  12                熊建华                1,326,600          2.01    自然人股
  13                孟爱明                1,254,000          1.90    自然人股
  14                任文峰                1,108,800          1.68    自然人股
  15                杨煦常                1,016,400          1.54    自然人股
  16                谢高翔                 933,240           1.41    自然人股
  17                任心连                 856,020           1.30    自然人股
  18                邵 波                  747,120           1.13    自然人股
  19                骆明海                 739,200           1.12    自然人股
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   浙江京华激光科技股份有限公司                                   招股说明书
 序号           股东名称          持股数（股）     比例（%）     股权性质
  20             张桔圃                 644,160           0.98   自然人股
  21             赵军林                 594,000           0.90   自然人股
  22             马卫军                 442,200           0.67   自然人股
  23             陶兴华                 424,380           0.64   自然人股
  24             陈 琦                  369,600           0.56   自然人股
  25             金 福                  369,600           0.56   自然人股
  26             张建芬                 369,600           0.56   自然人股
  27             谢伟东                 224,400           0.34   自然人股
  28             周 锋                  224,400           0.34   自然人股
  29             钱 坤                  165,000           0.25   自然人股
  30             孙佳水                 165,000           0.25   自然人股
  31             陶宝吉                 165,000           0.25   自然人股
  32             吴金晓                 165,000           0.25   自然人股
  33             王晓莹                 132,000           0.20   自然人股
           合    计                   66,000,000
（三）在改制设立发行人之前后，主要发起人拥有的主要资产和实际
从事的主要业务
    发行人的主要发起人为境内法人股东兴晟投资和自然人股东孙建成，其在发
行人改制设立前后拥有的主要资产和从事的主要业务情况如下：
    1、兴晟投资在发行人改制设立前后的主要资产和实际从事的主要业务
    兴晟投资成立于 2015 年 12 月 23 日，成立以来，主要从事股权投资，至今
业务未发生变更。在发行人改制前后兴晟投资拥有的主要资产为京华制品的股
权。除此以外，无其他任何对外投资。
    2、孙建成在发起人改制前后的主要资产和实际从事的主要业务
    孙建成，现任发行人董事长、总经理。截至招股说明书签署日，孙建成直接
持有公司 16.70%的股份，并通过兴晟投资（持有兴晟投资 67.81%的股份）持有
发行人 28.60%股份，为公司实际控制人。其个人简历情况参见本招股说明书“第
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   浙江京华激光科技股份有限公司                                  招股说明书
八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级
管理人员与核心技术人员简介”之“（一）董事会成员”。
    发行人改制前，孙建成一直担任京华制品的董事长、总经理。除此外，孙建
成还实际控制的企业有：长江包装、京昇科技（2016 年 2 月办理完成工商注销
手续）和京华科技。其中长江包装、京昇科技的详细信息参见本节“七、发行人
主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）控股股东和实际控制人控制的其
他企业”；京华科技的详细信息参见本节“六、发行人控股子公司的简要情况”。
（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    本公司为京华制品整体变更设立的股份公司，成立时继承了京华制品的全部
资产和业务，主要资产详细情况见本招股说明书之“第六节    业务和技术”之“五、
与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产”。公司成立时从事的主要业务为
激光全息防伪材料的研发、生产和销售。
（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原
企业和发行人业务流程的联系
    本公司是由京华制品整体变更设立，设立前后的业务流程没有发生变化。公
司的业务流程参见本招股说明书“第六节      业务和技术”之“四、发行人主营业
务情况”之“（二）主营业务模式”。
（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及
演变情况
    1、与兴晟投资在生产经营方面的关联关系及演变情况
    本公司自成立以来，独立从事激光全息防伪材料的相关业务，与主要发起人
兴晟投资在生产经营方面无重大关联关系。
    2、与孙建成在生产经营方面的关联关系及演变情况
    改制前后，孙建成一直担任公司的董事长、总经理，为发行人的实际控制人，
在生产经营方面与孙建成的管理关系没有发生变化。
    为了整合发行人及其关联方的激光全息防伪膜和防伪纸业务，消除同业竞
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   浙江京华激光科技股份有限公司                                   招股说明书
争，减少关联交易，发行人于 2016 年 1 月收购了由孙建成实际控制的京华科技
100%的股权，构成同一控制下的企业合并，其具体情况参见本节“三、发行人
股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“（二）重大资产重组情况”。除此以
外，发行人与孙建成的关联交易的具体情况，请参见本招股说明书“第七节        同
业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易”。
（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    本公司由京华制品整体变更设立，依法承继了京华制品的所有资产、负债和
权益。截至本招股说明书签署日，公司已经依法完成了专利、房产、车辆、土地
使用权、商标等主要资产的产权过户手续。房产中房权证绍自移字第 0000004829
号系京华制品于 2003 年 9 月自绍兴市计算机技术发展有限公司受让所得，由于
该房屋项下未取得土地使用权证，故暂时无法办理完成房屋所有权人名称变更手
续。
三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况
（一）公司设立以来股权结构变化情况
    发行人创立于 1992 年 10 月 8 日，并于 2016 年 3 月 28 日整体变更为股份有
限公司。发行人股本形成及历次变更的详细情况如下：
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浙江京华激光科技股份有限公司                                                   招股说明书
    主体                         股权结构                     变动事项
      京华制品
                               绍兴激光65%;京华自动35%      1992年10月，京华制品设立
  注册资本：61万美元
      京华制品                                              1994年2月，京华制品第一次
                               绍兴激光65%;联发公司35%
  注册资本：61万美元                                        股权转让，京华自动退出
                                                            1998年8月，京华制品第一次
    京华制品
                               绍兴激光70%;联发公司30%      增资，注册资本增至105万美
  注册资本：105万美元
                                                            元
                               联发公司30%;孙建成14.27%;    1998年9月至1999年6月，京华
    京华制品
                               其他45名自然人股东47.57%;    制品进行产权转制，第二次股
  注册资本：105万美元
                               留存股份8.16%                权转让
                               联发公司30%;孙建成14.27%;
    京华制品                                            1999年6月，国有产权改制后
                               其他45名自然人股东46.33%;
  注册资本：105万美元                                       至2001年5月股权变动
                               留存股份9.40%
    京华制品               孙建成25.15%其他47名自然人   2001年5月至2001年7月，京华
  注册资本：105万美元          股东73.52%，留存股份1.33%    制品第三次股权转让
    京华制品               孙建成31.32%其他45名自然人   2001年7月至2003年5月，京华
  注册资本：105万美元          股东64.78%，留存股份3.90%    制品个人股东之间的股权转让
    京华制品               孙建成32.07%;其他12名自然    2003年5月，剩余技术管理要
  注册资本：105万美元          人股东67.93%                 素股份额的分配
    京华制品               孙建成37.59%;其他12名自然    2008年9月，京华制品个人股
  注册资本：105万美元          人股东60.41%                 东之间的股权转让
                                                            2008年11月，京华制品完成原
       京华制品                孙建成37.62%;其他12名自然
                                                            由京华自动持有的30%的股东
 注册资本：703.8415万元        人股东62.38%
                                                            权益的工商变更登记
    京华制品               孙建成37.62%;其他26名自然    2010年7月，京华制品第二次
  注册资本：3,500万元          人股东62.38%                 增资，注册资本增至3,500万元
    京华制品               孙建成37.62%;其他12名自然    2012年11月，京华制品第一次
注册资本：1,263.0732万元       人股东62.38%                 减资
    京华制品               孙建成40.89%;其他26名自然    2013年8月，京华制品股权转
注册资本：1,263.0732万元       人股东59.11%                 让
                               兴晟投资43.64%；孙建成
    京华制品                                            2015年12月，京华制品第三次
                               14.25%;其他31名自然人股东
  注册资本：6,600万元                                       增资，注册资本增至6,600万元
                               42.11%
                               兴晟投资43.64%；孙建成
    京华激光                                            2016年3月，京华制品整体变
                               14.25%;其他31名自然人股东
  注册资本：6,600万元                                       更设立股份公司
                               42.11%
                               兴晟投资42.17%；孙建成
    京华激光                                            2016年4月，公司第四次增资
                               16.70%；其他32名自然人股东
  注册资本：6,830万元                                       ，注册资本增至6,830万元
                               41.13%
                                            1-1-55
          浙江京华激光科技股份有限公司                                                招股说明书
          1、1992 年 10 月，京华制品设立
          1992 年 8 月 30 日，绍兴激光和京华自动拟共同出资设立京华制品。1992
年 9 月 26 日，绍兴市对外经济贸易委员会出具《关于同意绍兴京华激光制品有
限公司合同、章程的批复》（绍市经贸[1992]328 号），批准设立京华制品，注册
资本为 61 万美元。1992 年 9 月 29 日，浙江省人民政府向京华制品颁发了《中
华人民共和国中外合资经营企业批准证书》（外经贸资浙府字[1992]1492 号）。
          根据浙江会计师事务所 1992 年 12 月 24 日出具的浙会验字[1992]第 520 号
《验资报告》，截至 1992 年 12 月 19 日，京华制品已经收到绍兴激光和京华自动
缴纳的注册资本合计 61 万美元，全部以货币出资。
          京华制品成立时的股权结构如下：
 序号               股东名称       出资金额（万美元）      出资比例（%）           出资方式
  1                 绍兴激光                    39.65                    65          货币
  2                 京华自动                    21.35                    35          货币
               合    计                            61
          2、1994 年 2 月，京华制品第一次股权转让，京华自动退出
          京华制品成立后投资效益未及时显现，股东京华自动欲退出。1994 年 2 月
18 日京华自动与联发公司1签署协议书，约定京华自动将其在京华制品 21.35 万
美元的投资（折合人民币 185.745 万元）以借款方式全部转让给联发公司，本息
合计 204.32 万元。截至 1994 年 11 月 29 日，联发公司已支付完成上述款项。本
次股权转让完成后，京华制品的实际的股权结构2为：
序号                股东名称         出资金额（万美元）       出资比例（%）         出资方式
  1                 绍兴激光                         39.65                 65         货币
  2                 联发公司                         21.35                 35         货币
      1   绍兴市联合发展总公司，成立于 1994 年，是一家注册于绍兴市工商行政管理局的全民所有制企业，
法定代表人为马行，注册资本为人民币 10,000 万元，住所为绍兴经济开发区人民东路口，营业范围为土地
开发，基础设施及公建设施开发，商品房地赁。该公司于 2002 年 10 月 31 日注销。
      2   本次股权转让未办理工商变更登记。经过本次股权转让，京华自动退出后，京华制品实质已从中外
合资企业变更为一家国有企业。鉴于在当时的政策环境下，中外合资企业的企业性质更加有利于京华制品
对外开展业务，故在工商登记上，京华自动一直为京华制品的股东，一直持续至 2008 年 11 月。
                                                  1-1-56
         浙江京华激光科技股份有限公司                                               招股说明书
序号               股东名称         出资金额（万美元）        出资比例（%）       出资方式
              合     计                                  61
         3、1998 年 8 月，京华制品第一次增资，注册资本增至 105 万美元
         1998 年 2 月 8 日，京华制品召开董事会，拟将京华制品注册资本由 61 万美
元增加至 105 万美元。其中，绍兴激光以未分配利润按照 1:8.30 的汇率转增 22.26
万美元，以现汇出资 11.59 万美元，合计出资 33.85 万美元；京华自动3以未分配
利润转增 10.15 万美元。
         1998 年 2 月 23 日，绍兴经济开发区经济贸易局出具绍开贸发[1998]第 2 号
文件，同意京华制品增资扩股请求。
         1998 年 3 月 16 日，京华制品取得浙江省人民政府核准的《中外合资经营企
业批准证书》（外经贸资浙府字[1992]6605 号），注册资本变更为 105 万美元。
         1998 年 7 月 22 日，绍兴会计师事务所出具绍会外验[1998]第 08 号《验资
报告》，确认截至 1998 年 7 月 22 日，京华制品新增注册资本 44 万美元已全部缴
足。本次增资完成后，京华制品实际股权如下：
序号               股东名称        出资金额（万美元）         出资比例（%）       出资方式
                                                                               货币、未分配利
 1                 绍兴激光                         73.50
                                                                                   润转增
                          [注]                                                 货币、未分配利
 2             联发公司                             31.50
                                                                                   润转增
              合    计                               105
     注：工商登记中，股东名称依旧为京华自动。
         4、1998 年 9 月至 1999 年 6 月，京华制品进行产权转制，第二次股权转让，
原由绍兴激光持有的 70%国有股权转让给职工持有
         （1）改制方案：京华制品转制方式为：根据京华制品评估后的资产现状，
通过核销不良资产，先划出外资部分，然后将国有资产按照市府改制企业的有关
政策，提留富余职工保障金，剥离非生产性资产，企业按存量转让、增量扩股与
技术管理成果积累分配相结合的方式进行改制。改制完成后，京华制品股权由外
资持股（实际上联发公司持股）和职工持股（含未进行分配的股份）。
     3   鉴于本次增资前京华自动已经实际退出但未及时办理工商变更登记，本次增资名义仍为京华自动增
资，实际系联发公司增资。
                                                1-1-57
    浙江京华激光科技股份有限公司                                  招股说明书
    （2）改制程序
    ①1998 年 9 月 2 日，京华制品董事会决议产权转制，同意将国有资产改组
为股份制，将绍兴激光持股由国有股改为职工持股，其余不变。
    ②1998 年 10 月 6 日，绍兴市国有资本管理局下发绍市国资[1998]第 59 号
《关于同意中外合资绍兴京华激光制品有限公司资产评估立项的批复》，同意对
京华制品进行资产评估立项，评估目的为企业转制，评估基准日为 1998 年 9 月
30 日。
    ③1998 年 12 月 4 日，京华制品向绍兴市财政局提请《关于部分企业资产要
求报损的报告》，要求报损部分不良资产、核销部分应收账款。1998 年 12 月 26
日，绍兴市财政局、绍兴市国有资本管理局下发《关于绍兴京华激光制品有限公
司要求资产报损的批复》（绍市财外[1998]304 号），同意报损固定资产 50,795.78
元，核销应收账款 49,478.87 元、其他应收账款 812,231.67 元、存货 740,624.75
元，核销递延资产 79,745.68 元，总计报损资产 1,732,876.75 元。
    ④1999 年 1 月 5 日，绍兴资产评估事务所出具《关于绍兴京华激光制品有
限公司资产评估结果报告书》（绍评所[1999]第 1 号），对京华制品截至 1998 年
9 月 30 日的全部资产进行评估，评估结果为：公司资产总额：13,564,956.99 元，
负债总额：6,249,837.64 元，净资产：7,315,119.35 元。1999 年 1 月 25 日，绍兴
市国有资本管理局出具了《关于绍兴京华激光制品有限公司资产评估项目审查确
认的通知》（绍市国资[1999]第 6 号），确认京华制品本次资产评估有效。
    ⑤1999 年 2 月 3 日，京华制品向市科委、国资局、财政局、开发区管委会
提请《关于要求对技术、管理要素参与分配的报告》，申请将企业近三年来税后
利润的 20%和近五年净资产增加的 10%作为技术、管理要素由企业员工参与分
配。1999 年 3 月 16 日绍兴市科学技术委员会出具《关于绍兴京华激光制品有限
公司要求技术、管理要素参与分配报告的批复》、1999 年 3 月 25 日绍兴市经济
开发区管理委员会出具《关于绍兴京华激光制品有限公司要求对技术、管理要素
参与改制分配的批复》，分别确认京华制品 1998 年 10 月被认定为区外高新技术
企业，企业项目属于高新技术成果转化的项目，根据绍市府（1998）6 号文件第
十三条规定，企业技术要素股可按前三年高新技术成果实施成功所新增税后利润
的 20%提取、管理要素股按近五年净资产增值额的 10%提取；企业上述产品前
                                     1-1-58
    浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
三年的销售额、利润、所得税及税后利润等请市财政、国资管理部门等审核确认。
    ⑥1999 年 3 月 12 日，京华制品出具《关于进一步要求深化改革，由职工全
额置换公司国有资产的报告》（绍京激司（99）年第 9 号）。确认公司转制方式为：
根据京华制品评估后的资产现状，通过核销不良资产，先划出外资部分，然后将
国有资产按照市府改制企业的有关政策，提留富余职工保障金，剥离非生产性资
产，企业按存量转让、增量扩股与技术管理成果积累分配相结合的方式进行改制。
    ⑦1999 年 4 月 16 日，绍兴市企业综合改革领导小组出具《关于中外合资绍
兴京华激光制品有限公司深化改革中有关问题的政策协调会议纪要》（1999）02
号，会议确认给予以下政策支持：A、根据浙政（1998）17 号文件和绍市府（1998）
6 号文件，企业前三年因技术进步新增税后利润 405.49 万元，同意按规定 20%
的比例即 81.10 万元从国有净资产中切出作为技术要素股份分配给有贡献人员；
前五年增值 490.93 万元，同意按 10%即 49.09 万元从国有净资产中切出作为管理
要素股份分配给企业有贡献人员；上述两项技术和管理要素股份共计 130.19 万
元；B、截至 1998 年 12 月底，评估后的国有净资产 520.88 万元，扣除股本贷款、
技术、管理要素股等后为 122.20 万元，会议同意由职工以现金出资置换，市国
资局一次性回收价款的，给予 10%的优惠；C、根据浙政（1999）1 号文件，经
批准，从 1999 年起企业实现利润缴纳的所得税中属地方财政所得部分，头两年
全额返还，后五年按 50%返还。对所征收的增值税地方留成部分，两年内予以返
还；D、企业根据开发委意见对外担保的 780 万元贷款，企业改制后，在担保期
内发生担保损失时，由开发委负责处理协调；E、企业改制后，原享受的一切优
惠政策保持不变，市有关部门将继续予以支持；F、企业改制后，按规定办理产
权、工商等相关事项。
    ⑧1999 年 5 月 28 日，公司职工大会通过改制方案确认股权设置，改制后的
股权由外资股 223.23 万元、职工个人股 122.20 万元（由职工有偿认购）和全部
技术管理要素股 130.19 万元（包括已分配和未分配的）。
    ⑨1999 年 6 月 22 日，孙建成等 45 名职工与绍兴市国有资本管理局签订《国
有资产转让协议》，根据绍兴市人民政府（98）6 号文《关于进一步深化市直工
业企业改革的若干意见》和绍兴市综合改革领导小组（99）02 号会议纪要；同
意将绍兴激光拥有的京华制品 70%股权即全部国有净资产 252.39 万元一次性转
                                    1-1-59
      浙江京华激光科技股份有限公司                                              招股说明书
让给公司 45 名职工，相应的权利义务一同转让。国有净资产 252.39 万元中切出
130.19 万元技术、管理要素股（其中技术要素股 81.10 万元，管理要素股 49.09
万元）分配给企业有贡献人员，余下 122.20 万元由公司员工共 45 人以现金置换，
按照绍兴市人民政府（98）6 号文的规定一次性付清转让款予以 10%价格优惠即
109.98 万元。相关股东已交清全部转让款。
      （3）改制完成后，公司的股权情况
      按照上述股权改制方案实施后，截至 1999 年 6 月底，绍兴激光退出，其原
持有的京华制品 70%的股东权益对应的股权结构如下：
                       职工个人股认购        技术管理要素股分     对应出资额    股权比例
序号      股东名称
                           额（元）              配额（元）       （美元）      （%）
 1         孙建成               308,000                 206,400    149,801.50        20.38
 2         屠明亮                48,000                  46,400     27,490.79          3.74
 3         戚奇凡                48,000                  66,400     33,315.11          4.53
 4         袁坚峰                48,000                  66,400     33,315.11          4.53
 5         骆建武                48,000                  66,400     33,315.11          4.53
 6         任心连                48,000                  65,600     33,082.13          4.50
 7         张桔圃                    8,000               25,600      9,784.86          1.33
 8         骆明海                    8,000                5,600      3,960.54          0.53
 9         吴建民                    8,000                5,600      3,960.54          0.54
 10        冯苏倩                48,000                  25,600     21,433.50          2.92
 11        谢高翔                    8,000               25,600      9,784.86          1.33
 12        张   烽                   8,000               25,600      9,784.86          1.33
 13        黄明德               158,000                 115,600     79,676.69        10.84
 14        杨煦常                88,000                  85,600     50,555.09          6.88
 15        孟素梅                    8,000                56,00      3,960.54          0.54
 16        张伟定                    8,000                4,000      3,494.59          0.48
 17        杜肖坚                20,000                   4,000      6,989.18          0.95
 18        谢伟东                    8,000                4,000      3,494.59          0.48
 19        沈   华                   8,000                4,000      3,494.59          0.48
 20        樊国良                    8,000                3,200      3,261.62          0.44
 21        黄学工                48,000                  44,000     26,791.87          3.65
 22        陈伟荣                    8,000                3,200      3,261.62          0.44
                                               1-1-60
      浙江京华激光科技股份有限公司                                                     招股说明书
                              职工个人股认购      技术管理要素股分       对应出资额    股权比例
序号         股东名称
                                  额（元）            配额（元）         （美元）      （%）
 23           孙梓定                      8,000                 3,200       3,261.62          0.44
 24           娄华祥                      8,000                 3,200       3,261.62          0.44
 25           孙晓燕                      8,000                 3,200       3,261.62          0.44
 26           陈春红                      8,000                 3,200       3,261.62          0.44
 27           陈国芬                      8,000                 3,200       3,261.62          0.44
 28           马玉根                      8,000                 3,200       3,261.62          0.44
 29           金巧凤                      8,000                 3,200       3,261.62          0.44
 30           陈海东                      8,000                 1,600       2,795.67          0.38
 31           金    娣                    8,000                 3,200       3,261.62          0.44
 32           梁美娟                      8,000                 3,200       3,261.62          0.44
 33           傅彩香                      8,000                 2,400       3,028.65          0.41
 34           陈藕珍                      8,000                 3,200       3,261.62          0.44
 35           王    坚                    8,000                 2,400       3,028.65          0.41
 36           陈雅香                      8,000                 2,400       3,028.65          0.41
 37           金建良                      8,000                 2,400       3,028.65          0.41
 38           谭水英                     48,000                12,400      17,589.44          2.39
 39           俞坚祥                      8,000                 1,600       2,795.67          0.38
 40           何建花                      8,000                 2,400       3,028.65          0.41
 41           孟爱明                      8,000                 2,400       3,028.65          0.41
 42           马英娜                      8,000                 1,600       2,795.67          0.38
 43           郑    红                    8,000                 1,600       2,795.67          0.38
 44           钟晓强                      8,000                 1,600       2,795.67          0.38
 45           杨丽静                      8,000                 1,600       2,795.67          0.38
                     [注 1]
 46          冯一平                           -                34,800      10,134.32          1.38
                [注 2]
   留存份额                                 —                294,300      85,704.86        11.66
    合    计                    1,222,000                1,301,900       735,000
   注 1：冯一平原为京华制品员工，于 1997 年 7 月至 1999 年 10 月借调至联发公司工作，在本次改制过
程中，不参与职工个人股的现金置换，但享有相应的技术管理要素股份额。
   注 2：留存份额系尚未分配的技术管理要素股份额。
      本次产权转制完成后，公司实际的股权结构为：
 序号                         股东名称                出资金额（万美元）        出资比例（%）
                                                    1-1-61
      浙江京华激光科技股份有限公司                                                  招股说明书
  1           孙建成等 46 名自然人股东                              64.93                61.84
  2                      留存份额                                    8.57                  8.16
  3                      联发公司                                   31.50                30.00
                    合   计                                          105
       关于上述股权转制事项，公司未及时办理工商变更登记。在工商登记中京华
制品仍然由绍兴激光（出资额 73.50 万美元，出资比例 70%）和京华自动持股（出
资额 31.50 万美元，出资比例 30%）。
       5、1999 年 6 月，国有产权改制后至 2001 年 5 月股权变动
       国有产权改制后至 2001 年 5 月，公司股权变动情况如下：
       股东屠明亮于 2000 年 7 月离职，其持有的技术管理要素股分配额 46,400 元
被收回计入留存份额，屠明亮出资认购的职工个人股认购额 48,000 元由其继续
持有。
       按照改制方案，技术管理要素股中按工龄部分以每人每年 800 股计算，因冯
一平在改制时工龄仅计算 6 年，少计 2 年，截至 2000 年底，其工龄已修改为 8
年，增加技术管理要素股分配额 1,600 元，其技术管理要素股分配额由 34,800
元变更为 36,400 元，留存份额由 340,700 元减少至 339,100 元。
       上述股权转让后，京华制品 70%的股权权益对应的股权结构变更为：
                     职工个人股认购         技术管理要素股       对应出资额（美
序号     股东名称                                                                 股权比例（%）
                         额（元）             分配额（元）           元）
 1        孙建成               308,000              206,400        149,801.4977          20.38
 2        屠明亮                48,000                       -      13,978.3668           1.90
 3        戚奇凡                48,000                  66,400      33,315.1076           4.53
 4        袁坚峰                48,000                  66,400      33,315.1076           4.53
 5        骆建武                48,000                  66,400      33,315.1076           4.53
 6        任心连                48,000                  65,600      33,082.1348           4.50
 7        张桔圃                    8,000               25,600       9,784.8568           1.33
 8        骆明海                    8,000                5,600       3,960.5373           0.54
 9        吴建民                    8,000                5,600       3,960.5373           0.54
 10       冯苏倩                48,000                  25,600      21,433.4958           2.92
                                               1-1-62
      浙江京华激光科技股份有限公司                                               招股说明书
                     职工个人股认购      技术管理要素股       对应出资额（美
序号     股东名称                                                              股权比例（%）
                         额（元）          分配额（元）           元）
 11       谢高翔                 8,000               25,600       9,784.8568           1.33
 12       张 烽                  8,000               25,600       9,784.8568           1.33
 13       黄明德              158,000            115,600         79,676.6908          10.84
 14       杨煦常                88,000               85,600      50,555.0933           6.88
 15       孟素梅                 8,000                5,600       3,960.5373           0.54
 16       张伟定                 8,000                4,000       3,494.5917           0.48
 17       杜肖坚                20,000                4,000       6,989.1834           0.95
 18       谢伟东                 8,000                4,000       3,494.5917           0.48
 19       沈 华                  8,000                4,000       3,494.5917           0.48
 20       樊国良                 8,000                3,200       3,261.6189           0.44
 21       黄学工                48,000               44,000      26,791.8697           3.65
 22       陈伟荣                 8,000                3,200       3,261.6189           0.44
 23       孙梓定                 8,000                3,200       3,261.6189           0.44
 24       娄华祥                 8,000                3,200       3,261.6189           0.44
 25       孙晓燕                 8,000                3,200       3,261.6189           0.44
 26       陈春红                 8,000                3,200       3,261.6189           0.44
 27       陈国芬                 8,000                3,200       3,261.6189           0.44
 28       马玉根                 8,000                3,200       3,261.6189           0.44
 29       金巧凤                 8,000                3,200       3,261.6189           0.44
 30       陈海东                 8,000                1,600       2,795.6734           0.38
 31       金 娣                  8,000                3,200       3,261.6189           0.44
 32       梁美娟                 8,000                3,200       3,261.6189           0.44
 33       傅彩香                 8,000                2,400       3,028.6461           0.41
 34       陈藕珍                 8,000                3,200       3,261.6189           0.44
 35       王 坚                  8,000                2,400       3,028.6461           0.41
 36       陈雅香                 8,000                2,400       3,028.6461           0.41
 37       金建良                 8,000                2,400       3,028.6461           0.41
 38       谭水英                48,000               12,400      17,589.4449           2.39
                                            1-1-63
      浙江京华激光科技股份有限公司                                               招股说明书
                       职工个人股认购    技术管理要素股       对应出资额（美
序号        股东名称                                                           股权比例（%）
                           额（元）        分配额（元）           元）
 39          俞坚祥              8,000                1,600       2,795.6734           0.38
 40          何建花              8,000                2,400       3,028.6461           0.41
 41          孟爱明              8,000                2,400       3,028.6461           0.41
 42          马英娜              8,000                1,600       2,795.6734           0.38
 43          郑 红               8,000                1,600       2,795.6734           0.38
 44          钟晓强              8,000                1,600       2,795.6734           0.38
 45          杨丽静              8,000                1,600       2,795.6734           0.38
 46          冯一平                  -               36,400      10,600.2615           1.44
      留存份额                       -           339,100         98,751.3372          13.44
       合    计              1,222,000         1,301,900             735,000
       6、2001 年 5 月至 2001 年 7 月，京华制品第三次股权转让，联发公司退出，
其原所持有的 30%的股东权益由职工持有
       自京华制品于 1999 年国有股权改制后，各方一直在协商联发公司项下 30%
股东权益的处理。经协商，决定由京华制品先行受让联发公司持有的 30%的股东
权益，再由京华制品转让给已经受让 70%国有股权的股东，具体转让比例按照该
等股东以持有的股权比例自愿认购，转让金额以不低于该等股东权益的原始现金
出资额即 21.35 万美元（按出资时汇率 1：6.95 计算折合人民币 148.3825 万元）
确定，受让完成后，根据受让额每股配送 0.22 股的技术管理要素股。具体情况
如下：
       （1）京华制品以承接债务的方式取得联发公司 30%的出资额
       2001 年 5 月 22 日，联发公司、京华制品、开发区管委会签署的《股本转贷
资金结算协议》，约定因联发公司原在越城信用合作联社贷款 190 万元（利息从
1999 年 7 月-2001 年 3 月 13 日止 31.2439 万元）合计本息 221.2439 万元，由京
华制品承担。联发公司在京华制品的 30%的股东权益（即 21.35 万美元的原始出
资及后续 10.15 万美元的未分配利润转增形成的股东权益）全部转让给京华制品。
       （2）京华制品的员工自愿认购原由联发公司持有的 30%的出资额
       京华制品决定将原由联发公司持有的 30%的股权份额以 20 万美元的价格出
售，京华制品当时的个人股东或员工自愿认购（新引进的股东不享有技术管理要
                                            1-1-64
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                   招股说明书
素股配送股）。截至 2001 年 7 月，孙建成等 37 名自然人（其中包括原股东 35
名，以及 2 名新股东）实际缴纳了 149.3812 万元受让款（20 万美元按当时汇率
计算的金额），受让了京华制品持有的 30%股东权益；根据受让情况，除新引进
的股东外，参与本次受让的原股东按照受让金额每股配送 0.22 股技术管理要素
股。受让完成后，京华制品的股东均为自然人，不再含有任何国有股，其实际股
权结构如下：
                           70%股东权益                   30%股东权益
                                                                                          股权
                      职工个人    技术管理       技术管理         实际缴       出资额
序号      股东名称                                                                        比例
                      股认购额    要素股分       要素股配         纳金额       （美元）
                                                                                          （%）
                      （元）      配额（元）     送额（元）       （元）
 1         孙建成       308,000       206,400            89,698   406,288       264,057    25.15
 2         屠明亮        48,000             -                 -            -     12,544      1.19
 3         戚奇凡        48,000        66,400            13,978    63,312        50,097      4.77
 4         袁坚峰        48,000        66,400             9,493    43,000        43,616      4.15
 5         骆建武        48,000        66,400                 -            -     29,898      2.85
 6         任心连        48,000        65,600                 -            -     29,689      2.83
 7         张桔圃         8,000        25,600                 -            -      8,781      0.84
 8         骆明海         8,000         5,600             2,330    10,552         6,921      0.66
 9         吴建民         8,000         5,600             2,330    10,552         6,921      0.66
 10        冯苏倩        48,000        25,600                 -            -     19,235      1.83
 11        谢高翔         8,000        25,600                 -            -      8,781      0.84
 12        张 烽          8,000        25,600                 -            -      8,781      0.84
 13        黄明德       158,000       115,600            46,002   208,369       137,981    13.14
 14        杨煦常        88,000        85,600            25,618   116,039        82,390      7.85
 15        孟素梅         8,000         5,600            11,162    50,552        19,683      1.87
 16        张伟定         8,000         4,000                 -            -      3,136      0.30
 17        杜肖坚        20,000         4,000                 -            -      6,272      0.60
 18        谢伟东         8,000         4,000             2,330    10,552         6,503      0.62
 19        沈 华          8,000         4,000             2,330    10,552         6,503      0.62
 20        樊国良         8,000         3,200             2,330    10,552         6,294      0.60
                                                1-1-65
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                   招股说明书
                           70%股东权益                   30%股东权益
                                                                                          股权
                      职工个人     技术管理      技术管理         实际缴       出资额
序号      股东名称                                                                        比例
                      股认购额     要素股分      要素股配         纳金额       （美元）
                                                                                          （%）
                      （元）       配额（元）    送额（元）       （元）
 21        黄学工        48,000        44,000            13,978    63,312        44,243      4.21
 22        陈伟荣         8,000         3,200             2,330    10,552         6,294      0.60
 23        孙梓定         8,000         3,200                 -            -      2,927      0.28
 24        娄华祥         8,000         3,200             2,330    10,552         6,294      0.60
 25        孙晓燕         8,000         3,200             2,330    10,552         6,294      0.60
 26        陈春红         8,000         3,200             2,330    10,552         6,294      0.60
 27        陈国芬         8,000         3,200             2,330    10,552         6,294      0.60
 28        马玉根         8,000         3,200             2,330    10,552         6,294      0.60
 29        金巧凤         8,000         3,200             2,330    10,552         6,294      0.60
 30        陈海东         8,000         1,600             2,330    10,552         5,876      0.56
 31        金 娣          8,000         3,200             2,330    10,552         6,294      0.60
 32        梁美娟         8,000         3,200             2,330    10,552         6,294      0.60
 33        傅彩香         8,000         2,400             2,330    10,552         6,085      0.58
 34        陈藕珍         8,000         3,200             2,330    10,552         6,294      0.60
 35        王 坚          8,000         2,400             1,165     5,276         4,401      0.42
 36        陈雅香         8,000         2,400             2,330    10,552         6,085      0.58
 37        金建良         8,000         2,400             2,330    10,552         6,085      0.58
 38        谭水英        48,000        12,400             2,330    10,552        19,152      1.82
 39        俞坚祥         8,000         1,600             2,330    10,552         5,876      0.56
 40        何建花         8,000         2,400             2,330    10,552         6,085      0.58
 41        孟爱明         8,000         2,400             2,330    10,552         6,085      0.58
 42        马英娜         8,000         1,600                 -            -      2,509      0.24
 43        郑 红          8,000         1,600             2,330    10,552         5,876      0.56
 44        钟晓强         8,000         1,600             2,330    10,552         5,876      0.56
 45        杨丽静         8,000         1,600             2,330    10,552         5,876      0.56
 46        冯一平              -       36,400            13,978    63,312        29,712      2.83
                                                1-1-66
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                   招股说明书
                           70%股东权益                   30%股东权益
                                                                                           股权
                       职工个人    技术管理      技术管理         实际缴       出资额
序号        股东名称                                                                       比例
                       股认购额    要素股分      要素股配         纳金额       （美元）
                                                                                           （%）
                       （元）      配额（元）    送额（元）       （元）
 47          金玉兰            -            -                 -    100,000       26,134      2.49
 48          余伟新            -            -                 -    100,000       26,134      2.49
技术管理要素股
                               -      962,800        285,652               -           -           -
  已分配额小计
      留存份额                 -            -            53,448            -     13,968      1.33
       合    计        1,222,000                   1,301,900      1,493,812    1,050,000     100
       关于上述股权转制事项，公司未及时办理工商变更登记。在工商登记中京华
制品仍然由绍兴激光（出资额 73.50 万美元，出资比例 70%）和京华自动持股（出
资额 31.50 万美元，出资比例 30%）。
       7、2001 年 7 月至 2003 年 5 月，京华制品个人股东之间的股权转让，股东
人数由 48 人变成 43 人
       2001 年 7 月联发公司退出至 2003 年 5 月完成办理 70%国有股权工商变更登
记期间，公司股权变动情况如下：
       （1）2001 年 7 月 31 日，陈春红与黄明德签订《股权转让协议》，约定将其
个人实缴出资额以 18,552 元转让给黄明德，其持有的技术管理要素股分配额
5,530 元退回计入留存份额，留存份额由 53,448 元增加至 58,978 元。
       （2）2003 年 2 月 28 日，骆建武与孙建成签订《股权转让协议》，约定将其
个人实缴出资额 48,000 元转让给孙建成，其持有的技术管理要素股份分配额
66,400 元退回计入留存份额，留存份额由 58,978 元增加至 125,378 元。
       （3）张烽 2003 年 1 月底辞职，其持有的技术管理要素股分配额 25,600 元
退回计入留存份额，留存份额由 125,378 元增加至 150,978 元。
       （4）2003 年 5 月 22 日，金玉兰、余伟新与孙建成签署《股份转让书》，金
玉兰、余伟新将其分别持有的个人实缴出资额 10 万元转让给孙建成。
       （5）2003 年 5 月 26 日，马玉根与黄学工签署《股份转让书》，将其持有的
个人实缴出资额合计 18,552 元转让给黄学工，其持有的技术管理要素股分配额
5,530 元退回计入留存份额，留存份额由 150,978 元增加至 156,508 元。
       上述股权变动后，京华制品的股权结构变更为：
                                                1-1-67
     浙江京华激光科技股份有限公司                                                   招股说明书
                     70%股东权益                 30%股东权益
序                                            技术管          实际                      股权
                 职工个人      技术管理                                    出资额
号   股东名称                                 理要素          缴纳                      比例
                 股认购额      要素股分                                  （美元）
                                              股分配          金额                      （%）
                   （元）      配额（元）
                                              额（元）      （元）
1     孙建成        356,000         206,400     89,698      606,288      328,870.0882      31.32
2     屠明亮          48,000              -             -            -    12,544.4532       1.19
3     戚奇凡          48,000         66,400     13,978       63,312       50,096.7964       4.77
4     袁坚峰          48,000         66,400      9,493       43,000       43,616.2796       4.15
5     任心连          48,000         65,600             -            -    29,688.5391       2.83
6     张桔圃           8,000         25,600             -            -     8,781.1172       0.84
7     骆明海           8,000          5,600      2,330       10,552        6,920.8793       0.66
8     吴建民           8,000          5,600      2,330       10,552        6,920.8793       0.66
9     冯苏倩          48,000         25,600             -            -    19,234.8282       1.83
10    谢高翔           8,000         25,600             -            -     8,781.1172       0.84
11    张   烽          8,000              -             -            -     2,090.7422       0.20
12    黄明德        166,000         115,600     46,002      218,921      142,829.8370      13.60
13    杨煦常          88,000         85,600     25,618       116,039      82,390.1390       7.85
14    孟素梅           8,000          5,600     11,162       50,552       19,682.7697       1.87
15    张伟定           8,000          4,000             -            -     3,136.1133       0.30
16    杜肖坚          20,000          4,000             -            -     6,272.2266       0.60
17    谢伟东           8,000          4,000      2,330       10,552        6,502.7309       0.62
18    沈   华          8,000          4,000      2,330       10,552        6,502.7309       0.62
19    樊国良           8,000          3,200      2,330       10,552        6,293.6567       0.60
20    黄学工          56,000         44,000     13,978       73,864       49,091.1494       4.68
21    陈伟荣           8,000          3,200      2,330       10,552        6,293.6567       0.60
22    孙梓定           8,000          3,200             -            -     2,927.0391       0.28
23    娄华祥           8,000          3,200      2,330       10,552        6,293.6567       0.60
24    孙晓燕           8,000          3,200      2,330       10,552        6,293.6567       0.60
25    陈国芬           8,000          3,200      2,330       10,552        6,293.6567       0.60
26    金巧凤           8,000          3,200      2,330       10,552        6,293.6567       0.60
                                               1-1-68
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                     招股说明书
                        70%股东权益                  30%股东权益
序                                               技术管           实际                      股权
                     职工个人       技术管理                                   出资额
号     股东名称                                  理要素           缴纳                      比例
                     股认购额       要素股分                                 （美元）
                                                 股分配           金额                      （%）
                       （元）       配额（元）
                                                 额（元）       （元）
27        陈海东         8,000          1,600        2,330        10,552      5,875.5082        0.60
28        金    娣       8,000          3,200        2,330        10,552      6,293.6567        0.60
29        梁美娟         8,000          3,200        2,330        10,552      6,293.6567        0.60
30        傅彩香         8,000          2,400        2,330        10,552      6,084.5825        0.58
31        陈藕珍         8,000          3,200        2,330        10,552      6,293.6567        0.60
32        王    坚       8,000          2,400        1,165         5,276      4,401.2737        0.42
33        陈雅香         8,000          2,400        2,330        10,552      6,084.5825        0.58
34        金建良         8,000          2,400        2,330        10,552      6,084.5825        0.58
35        谭水英        48,000         12,400        2,330        10,552     19,151.7212        1.82
36        俞坚祥         8,000          1,600        2,330        10,552      5,875.5082        0.56
37        何建花         8,000          2,400        2,330        10,552      6,084.5825        0.58
38        孟爱明         8,000          2,400        2,330        10,552      6,084.5825        0.58
39        马英娜         8,000          1,600               -            -    2,508.8906        0.24
40        郑    红       8,000          1,600        2,330        10,552      5,875.5082        0.56
41        钟晓强         8,000          1,600        2,330        10,552      5,875.5082        0.56
42        杨丽静         8,000          1,600        2,330        10,552      5,875.5082        0.56
43        冯一平                -      36,400      13,978         63,312     29,712.0600        2.83
技术管理要素
股已分配额小                    -     864,400     280,992                -              -            -
计
     留存份额                   -                 156,508                -   40,902.2349        3.90
     合    计         1,222,000                  1,301,900      1,493,812      1,050,000         100
          关于上述股权转制事项，公司未及时办理工商变更登记。在工商登记中京华
 制品仍然由绍兴激光（出资额 73.50 万美元，出资比例 70%）和京华自动持股（出
 资额 31.50 万美元，出资比例 30%）。
          8、2003 年 5 月，剩余技术管理要素股份额的分配及原由绍兴激光持有的
                                                   1-1-69
     浙江京华激光科技股份有限公司                                                      招股说明书
70%国有股权的工商变更登记
     截至 2003 年 5 月工商变更登记前，公司实际股权中，股东已实际出资认购
额 122.20 万元、30%股东权益受让款 149.3812 万元，技术管理要素股分配额仅
分配 114.5392 万元，仍余 15.6508 万元尚未分配。同时，按照当时的汇率计算，
70%的股东权益对应的人民币为 5,010,719.75 元，与股东实际已认购的金额
3,861,204 元存在 1,149,515.75 元的差额。经股东协商一致，同意以公司股东实际
缴纳的出资额（不含技术管理要素分配额部分），对尚未分配完毕的技术管理要
素股份额分配完毕，由此换算的股权结构情况如下：
                                                                     差额
                                                                     分配
                                                                     后个      因工
                               股东                                  人合      商仅
                                                        差额分配后
               股东个人        个人                                  计出      登记     对应工商
     股东名                            差额分配额       个人合计出
序             实际出资        实际                                  资额      70%      应登记的
     称或姓                            （人民币         资额（含技术
号             金额（人民      出资                                  （含      故比     出资额（美
     名                                元）             管理要素股）
               币元）          金额                                  技术      例需     元）
                                                        （人民币元）
                               占比                                  管理      *70
                                                                     要素      %
                                                                     股）
                                                                     占比
                        [注]
1    孙建成     762,288        30.30    348,301.89      1,606,687.89   32.07   22.45    235,677.84
2    屠明亮         48,000      1.91     21,931.99         69,931.99    1.40    0.98     10,258.01
3    戚奇凡        111,312      4.42     50,860.28        242,550.28    4.84    3.39     35,578.61
4    袁坚峰         91,000      3.62     41,579.39        208,472.39    4.16    2.91     30,579.88
5    任心连         48,000      1.91     21,931.99        135,531.99    2.70    1.89     19,880.58
6    张桔圃          8,000      0.32      3,655.33         37,255.33    0.74    0.52      5,464.82
7    骆明海         18,552      0.74      8,476.71         34,958.71    0.70    0.49      5,127.94
8    吴建民         18,552      0.74      8,476.71         34,958.71    0.70    0.49      5,127.94
9    冯苏倩         48,000      1.91     21,931.99         95,531.99    1.91    1.33     14,013.16
10   谢高翔          8,000      0.32      3,655.33         37,255.33    0.74    0.52      5,464.82
11   张   烽         8,000      0.32      3,655.33         11,655.33    0.23    0.16      1,709.67
12   黄明德        384,921     15.30    175,876.72        722,399.72   14.42   10.09    105,965.57
13   杨煦常        204,039      8.11     93,228.76        408,485.76    8.15    5.71     59,918.94
                                               1-1-70
     浙江京华激光科技股份有限公司                                                   招股说明书
                                                                   差额
                                                                   分配
                                                                   后个     因工
                             股东                                  人合     商仅
                                                      差额分配后
               股东个人      个人                                  计出     登记     对应工商
     股东名                          差额分配额       个人合计出
序             实际出资      实际                                  资额     70%      应登记的
     称或姓                          （人民币         资额（含技术
号             金额（人民    出资                                  （含     故比     出资额（美
     名                              元）             管理要素股）
               币元）        金额                                  技术     例需     元）
                                                      （人民币元）
                             占比                                  管理     *70
                                                                   要素     %
                                                                   股）
                                                                   占比
14   孟素梅         58,552    2.33     26,753.37        102,067.37   2.04    1.43     14,971.80
15   张伟定          8,000    0.32      3,655.33         15,655.33   0.31    0.22      2,296.41
16   杜肖坚         20,000    0.79      9,138.33         33,138.33   0.66    0.46      4,860.91
17   谢伟东         18,552    0.74      8,476.71         33,358.71   0.67    0.47      4,893.24
18   沈   华        18,552    0.74      8,476.71         33,358.71   0.67    0.47      4,893.24
19   樊国良         18,552    0.74      8,476.71         32,558.71   0.65    0.45      4,775.89
20   黄学工        129,864    5.16     59,336.99        247,178.99   4.93    3.45     36,257.58
21   陈伟荣         18,552    0.74      8,476.71         32,558.71   0.65    0.45      4,775.89
22   孙梓定          8,000    0.32      3,655.33         14,855.33   0.30    0.21      2,179.06
23   娄华祥         18,552    0.74      8,476.71         32,558.71   0.65    0.45      4,775.89
24   孙晓燕         18,552    0.74      8,476.71         32,558.71   0.65    0.45      4,775.89
25   陈国芬         18,552    0.74      8,476.71         32,558.71   0.65    0.45      4,775.89
26   金巧凤         18,552    0.74      8,476.71         32,558.71   0.65    0.45      4,775.89
27   陈海东         18,552    0.74      8,476.71         30,958.71   0.62    0.43      4,541.19
28   金   娣        18,552    0.74      8,476.71         32,558.71   0.65    0.45      4,775.89
29   梁美娟         18,552    0.74      8,476.71         32,558.71   0.65    0.45      4,775.89
30   傅彩香         18,552    0.74      8,476.71         31,758.71   0.63    0.44      4,658.54
31   陈藕珍         18,552    0.74      8,476.71         32,558.71   0.65    0.45      4,775.89
32   王   坚        13,276    0.53      6,066.02         22,907.02   0.46    0.32      3,360.13
33   陈雅香         18,552    0.74      8,476.71         31,758.71   0.63    0.44      4,658.54
34   金建良         18,552    0.74      8,476.71         31,758.71   0.63    0.44      4,658.54
                                             1-1-71
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                        招股说明书
                                                                         差额
                                                                         分配
                                                                         后个      因工
                                股东                                     人合      商仅
                                                            差额分配后
                  股东个人      个人                                     计出      登记     对应工商
      股东名                            差额分配额          个人合计出
序                实际出资      实际                                     资额      70%      应登记的
      称或姓                            （人民币            资额（含技术
号                金额（人民    出资                                     （含      故比     出资额（美
      名                                元）                管理要素股）
                  币元）        金额                                     技术      例需     元）
                                                            （人民币元）
                                占比                                     管理      *70
                                                                         要素      %
                                                                         股）
                                                                         占比
35     谭水英         58,552     2.33        26,753.37        100,035.37    2.00    1.40     14,673.74
36     俞坚祥         18,552     0.74         8,476.71         30,958.71    0.62    0.43      4,541.19
37     何建花         18,552     0.74         8,476.71         31,758.71    0.63    0.44      4,658.54
38     孟爱明         18,552     0.74         8,476.71         31,758.71    0.63    0.44      4,658.54
39     马英娜          8,000     0.32         3,655.33         13,255.33    0.26    0.19      1,944.37
40     郑    红       18,552     0.74         8,476.71         30,958.71    0.62    0.43      4,541.19
41     钟晓强         18,552     0.74         8,476.71         30,958.71    0.62    0.43      4,541.19
42     杨丽静         18,552     0.74         8,476.71         30,958.71    0.62    0.43      4,541.19
43     冯一平         63,312     2.52        28,928.29        142,618.29    2.85    1.99     20,920.04
     小 计         2,515,812     100 1,149,515.75           5,010,719.75    100      70        735,000
                                 京华自动                                            30        315,000
                                  合    计                                          100      1,050,000
      注：因本次差额分配涉及技术管理要素股分配，故该金额已扣除孙建成从外部股东处受让的 20 万元出
资额，该 20 万元出资额不参与差额分配。
       2003 年 5 月 28 日京华制品完成工商变更登记，变更后的股权结构如下：
     序号             股东名称                  出资额（万美元）               出资比例（%）
       1               孙建成                                     23.5678                       22.45
       2               黄明德                                     10.5966                       10.09
       3               杨煦常                                      5.9919                         5.71
       4               黄学工                                      3.6258                         3.45
       5               戚奇凡                                      3.5579                         3.39
                                                   1-1-72
 浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
序号           股东名称         出资额（万美元）       出资比例（%）
 6               袁坚峰                       3.0580                 2.91
 7               冯一平                       2.0920                 1.99
 8               任心连                       1.9881                 1.89
 9               孟素梅                       1.4972                 1.43
10               谭水英                       1.4674                 1.40
11               冯苏倩                       1.4013                 1.33
12               屠明亮                       1.0258                 0.98
13               谢高翔                       0.5465                 0.52
14               张桔圃                       0.5465                 0.52
15               骆明海                       0.5128                 0.49
16               吴建民                       0.5128                 0.49
17               谢伟东                       0.4893                 0.47
18               沈 华                        0.4893                 0.47
19               杜肖坚                       0.4861                 0.46
20               樊国良                       0.4776                 0.45
21               陈伟荣                       0.4776                 0.45
22               娄华祥                       0.4776                 0.45
23               孙晓燕                       0.4776                 0.45
24               陈国芬                       0.4776                 0.45
25               金巧凤                       0.4776                 0.45
26               金 娣                        0.4776                 0.45
27               梁美娟                       0.4776                 0.45
28               陈藕珍                       0.4776                 0.45
29               傅彩香                       0.4659                 0.44
30               陈雅香                       0.4659                 0.44
31               金建良                       0.4659                 0.44
32               何建花                       0.4659                 0.44
33               孟爱明                       0.4659                 0.44
                                  1-1-73
     浙江京华激光科技股份有限公司                                                招股说明书
   序号              股东名称                 出资额（万美元）           出资比例（%）
    34                俞坚祥                                0.4541                      0.43
    35                郑 红                                 0.4541                      0.43
    36                钟晓强                                0.4541                      0.43
    37                杨丽静                                0.4541                      0.43
    38                陈海东                                0.4541                      0.43
    39                王 坚                                 0.3360                      0.32
    40                张伟定                                0.2296                      0.22
    41                孙梓定                                0.2179                      0.21
    42                马英娜                                0.1944                      0.19
    43                张 烽                                 0.1710                      0.16
              小    计                                       73.50
                               [注]
    44              京华自动                                 31.50
              合    计                                           105
   注：工商登记中京华自动所有的 30%的股权实际上由孙建成等 43 名个人股东持有，尚未办理工商变更
登记。
     9、2008 年 9 月，京华制品个人股东之间的股权转让
     2008 年 8 月 28 日，京华制品召开董事会，同意中方股东的股权转让，其他
股东放弃优先受让权，并相应修改合同章程。
     本次转让的价格以 2008 年 7 月末的净资产为基础进行协商确定，具体为将
股东出资额按当时汇率（约 1：6.8173）折算成人民币后，按照每份出资额 5 元
的价格转让。经相关各方确认，本次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。本次股权
转让的具体情况如下：
股权出让方         股权受让方         出资额（万美元） 出资比例（%）       折算成（元）
   孟素梅                                     1.4972              1.43               102,067
   沈    华                                   0.4893              0.47                33,359
   陈雅香            孙建成                   0.1782              0.17                12,143
   何建花                                     0.4659              0.44                31,759
   吴建明                                     0.5128              0.49                34,959
                                                 1-1-74
   浙江京华激光科技股份有限公司                                     招股说明书
股权出让方     股权受让方     出资额（万美元） 出资比例（%）   折算成（元）
 屠明亮                               0.0726            0.07             4,942
 王   坚                              0.3360            0.32            22,907
 孙梓定                               0.0165            0.02             1,128
 娄华祥                               0.0416            0.04             2,839
      [注 1]
俞坚祥                                0.4541            0.43            30,959
 郑   红                              0.4541            0.43            30,959
 陈海东          戚奇凡               0.4541            0.43            30,959
 孙梓定                               0.2014            0.19            13,727
 屠明亮          袁坚峰               0.9532            0.91         64,986.75
 金   娣                              0.4776            0.45            32,559
                 任心连
 陈雅香                               0.1424            0.14             9,711
      [注 2]
张 烽            张桔圃               0.1710            0.16            11,655
 杜肖坚          骆明海               0.1614            0.15            11,000
 杜肖坚          谢高翔               0.1704            0.16            11,618
 杜肖坚          谢伟东               0.1543            0.15            10,520
 娄华祥                               0.4360            0.42            29,720
 孙晓燕                               0.4776            0.45            32,559
                 杨煦常
 陈国芬                               0.4776            0.45            32,559
 金巧凤                               0.4776            0.45            32,559
 杨丽静                               0.4541            0.43            30,959
 冯苏倩                               1.4013            1.33            95,532
 钟晓强                               0.4541            0.43            30,959
 樊国良                               0.4776            0.45            32,559
 陈伟荣          黄明德               0.4776            0.45            32,559
 张伟定                               0.2296            0.22            15,655
 梁美娟                               0.4776            0.45            32,559
 金建良                               0.4659            0.44            31,759
      [注 3]
黄学工                                3.6258            3.45           247,179
                                         1-1-75
      浙江京华激光科技股份有限公司                                                     招股说明书
股权出让方        股权受让方       出资额（万美元） 出资比例（%）                 折算成（元）
     陈藕珍          谭水英                   0.4776                  0.45                  32,559
     陈雅香          孟爱明                   0.1453                  0.14                   9,905
     傅彩香                                   0.4659                  0.44                  31,759
                     冯一平
     马英娜                                   0.1940                  0.18                  13,255
     注 1：根据俞坚祥与孙建成于 2004 年 4 月 24 日签署的《转让协议》，俞坚祥已于 2004 年 4 月将其持
有的个人出资额 30,959 元转让给孙建成。
     注 2：张烽 2003 年 9 月 25 日，张烽将其持有的个人出资额合计 11,655 元按照 1:1 作价全部转让给李
凤娟。经李凤娟确认，本次股权转让实际系其将所持出资额按照 1:1 作价转让给张桔圃。
     注 3：根据黄学工与黄明德于 2005 年 12 月 13 日签署的《股份转让协议》，黄学工已于 2005 年 12 月
将其持有的个人出资额 247,179 元按照 1:1 作价转让给黄明德。
      本次股权转让后，京华制品实质的股权结构变更为：
                                   差额分配                                      对应工商应登
                差额分配后个       后个人合                           对应 70% 记的出资额占
                                                 对应 100%股东
      股东名    人合计出资额       计出资额                           股东权益 比（即差额分配
序                                               权益工商应登
      称或姓    （含技术管理       （含技术                           工商应登   后个人合计出
号                                                 记的出资额
    名        要素股）         管理要素                           记的出资 资额（含技术管
                                                     （美元）
                （人民币元）       股）占比                           额（美元） 理要素股）占比
                                     （%）                                           *70%）
1     孙建成         1,883,750           37.59         394,741.19       276,320              26.32
2     黄明德         1,272,120           25.39         266,573.68       186,602              17.77
3     杨煦常           535,883           10.69         112,294.68        78,607               7.49
4     戚奇凡           318,195            6.35            66,678.00      46,675               4.45
5     袁坚峰        273,458.75            5.46            57,303.48      40,112               3.82
6     冯一平           187,632            3.74            39,318.42      27,519               2.62
7     任心连           177,802            3.55            37,258.54      26,081               2.48
8     谭水英           132,594            2.65            27,785.17      19,450               1.85
9     谢高翔             48,873           0.98            10,241.37       7,169               0.68
10    张桔圃             48,910           0.98            10,249.13       7,175               0.68
11    骆明海             45,959           0.92             9,630.74       6,742               0.64
12    谢伟东             43,879           0.88             9,194.88       6,436               0.61
13    孟爱明             41,664           0.83             8,730.72       6,112               0.58
                                                 1-1-76
         浙江京华激光科技股份有限公司                                                   招股说明书
                                      差额分配                                     对应工商应登
                   差额分配后个       后个人合                          对应 70% 记的出资额占
                                                   对应 100%股东
         股东名    人合计出资额       计出资额                          股东权益 比（即差额分配
序                                                 权益工商应登
         称或姓    （含技术管理       （含技术                          工商应登   后个人合计出
号                                                   记的出资额
           名        要素股）         管理要素                          记的出资 资额（含技术管
                                                       （美元）
                   （人民币元）       股）占比                          额（美元） 理要素股）占比
                                        （%）                                          *70%）
          合计       5,010,719.75           100             1,050,000     735,000
         2008 年 9 月 22 日，绍兴经济开发区招商局出具《关于同意中外合资绍兴京
华激光制品有限公司中方股权内部转让、延长经营期限及修改合同章程的批复》
（浙绍开招商（2008）27 号），同意京华制品中方股权内部转让、延长经营期限
及修改合同章程。
         2008 年 9 月 23 日，浙江省人民政府向公司颁发了《中华人民共和国台港澳
侨投资企业批准证书》，投资者名称变更为孙建成等 13 名自然人、京华自动。
         2008 年 9 月 27 日，京华制品完成了股权转让工商变更登记手续。
         本次股权转让后，京华制品工商登记的股权结构为：
序号              股东名称          出资额（万美元）         出资比例（%）          折算成（元）
     1             孙建成                     27.6320                    26.32            1,883,750
     2             黄明德                     18.6602                    17.77            1,272,120
     3             杨煦常                        7.8607                   7.49             535,883
     4             戚奇凡                        4.6675                   4.45             318,195
     5             袁坚峰                        4.0112                   3.82           273,458.75
     6             冯一平                        2.7519                   2.62             187,632
     7             任心连                        2.6081                   2.48             177,802
     8             谭水英                        1.9450                   1.85             132,594
     9             谢高翔                        0.7169                   0.68              48,873
 10                张桔圃                        0.7175                   0.68              48,910
 11                骆明海                        0.6742                   0.64              45,959
 12                谢伟东                        0.6436                   0.61              43,879
 13                孟爱明                        0.6112                   0.58              41,664
                                                   1-1-77
     浙江京华激光科技股份有限公司                                                      招股说明书
序号          股东名称          出资额（万美元）          出资比例（%）          折算成（元）
               小     计                       73.50                     70          5,010,719.75
                        [注]
             京华自动                          31.50                     30                         -
               合     计                         105                    100                         -
    注：2003 年 5 月，工商变更登记时，已将原由绍兴激光持有的 70%的股权（即 73.50 万美元出资额）
按照当时汇率 1:6.81730578 折算成按照成人民币 5,010,719.75；本次工商变更登记，股东京华自动将其持有
的 30%股权（即 31.50 万美元出资额），按照 1:6.437127778 的汇率比例折算成人民币 2,027,695.25，合计注
册资本 7,038,415。
     10、2008 年 11 月，京华制品完成原由京华自动持有的 30%的股东权益的工
商变更登记，注册资本变更为 7,038,415 元
     截至 2008 年 11 月，京华制品实际上为孙建成等 13 名自然人 100%持有的有
限公司，但是在公司登记上为孙建成等 13 名自然人持有 70%，京华自动持有
30%，与公司的实际股权结构不一致。为明晰股权，规范运作，京华制品于 2008
年 10 月履行相关手续，并于 2008 年 11 月 10 日完成工商登记变更手续，同时注
册资本变更为 7,038,415 元。至此，京华制品实际股权与工商登记股权保持一致。
本次变更后股权结构如下：
                                                                                          [注]
  序号           股东名称                 出资额（元）                  出资比例（%）
    1                孙建成                        2,648,146.67                              37.62
    2                黄明德                        1,786,765.33                              25.39
    3                杨煦常                          752,748.43                              10.69
    4                戚奇凡                          446,966.16                                  6.35
    5                袁坚峰                          384,116.47                                  5.46
    6                冯一平                          263,002.11                                  3.74
    7                任心连                          249,756.48                                  3.55
    8                谭水英                          185,049.98                                  2.63
    9                谢高翔                            68,648.00                                 0.98
   10                张桔圃                            68,708.34                                 0.98
   11                骆明海                            64,465.18                                 0.92
   12                谢伟东                            61,515.75                                 0.87
   13                孟爱明                            58,526.10                                 0.83
                                                 1-1-78
       浙江京华激光科技股份有限公司                                             招股说明书
                                                                                   [注]
  序号           股东名称               出资额（元）                 出资比例（%）
              合 计                                7,038,415
   注：由于四舍五入的原因，工商登记股权持股比例与实际持股比例有细微差别，但其出资额与实际相
符。
       自 2008 年 11 月起，公司严格按照《公司法》的相关规定，及时办理历次股
权变动相关登记变更手续。
       综上，对于发行人上述股权演变过程，绍兴市人民政府出具了绍政函
[2016]40 号《绍兴市人民政府关于要求对浙江京华激光科技股份有限公司历史
沿革问题有关事项予以确认的请示》，确认自 1994 年 2 月 18 日京华自动实际退
出之日至 2008 年 11 月 11 日办理工商登记退出期间，京华制品实际股权结构与
工商登记股权结构不一致的情形，系由历史原因所造成，股权不存在不清晰或争
议等情形。京华激光及其前身设立至今历次股权演变符合当时法律法规的规定，
合法、有效，不存在损害国有利益或导致国有资产流失的情形，国有资产管理部
门与京华激光及其股东间就相关资产权属等事宜未发生任何争议，不存在纠纷或
潜在纠纷。京华激光现所有权益归其公司现有全体股东合法所有。
       11、2010 年 7 月，京华制品第二次增资，注册资本增至 3,500 万元
       2010 年 7 月 28 日，京华制品召开股东会，股东一致同意，按原比例出资，
两年内分期出资扩股，注册资本增加至 3,500 万元人民币，出资方式均为货币。
       2010 年 8 月 6 日，绍兴兴业会计师事务所出具绍会外验[2010]第 1192 号《验
资报告》，确认截至 2010 年 8 月 5 日止，京华制品变更后的注册资本人民币 3,500
万元，实收资本为 1,263.0732 万元。
       2010 年 8 月 9 日，京华制品办理完成工商变更登记手续。
       本次增资完成后，股权结构如下：
 序号         股东名称       认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）        出资比例（%）
   1            孙建成                1,316.8467               475.2211               37.62
   2            黄明德                 888.5065                320.6425               25.39
   3            杨煦常                 374.3200                135.0839               10.69
   4            戚奇凡                 222.2633                 80.2099                   6.35
   5            袁坚峰                 191.0101                 68.9313                   5.46
                                              1-1-79
       浙江京华激光科技股份有限公司                                            招股说明书
 序号           股东名称        认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）    出资比例（%）
   6             冯一平                  130.7833             47.1968                3.74
   7             任心连                  124.1967             44.8199                3.55
   8             谭水英                   92.0200             33.2080                2.63
   9             谢高翔                   34.1367             12.3192                0.98
  10             张桔圃                   34.1666             12.3300                0.98
  11             骆明海                   32.0566             11.5685                0.92
  12             谢伟东                   30.5900             11.0393                0.87
  13             孟爱明                   29.1034             10.5028                0.83
           合   计                          3,500         1,263.0732
       12、2013 年 1 月，京华制品第一次减资，注册资本减少至 1,263.0732 万元
       2012 年 11 月 7 日，京华制品召开股东会，股东一致同意，减少公司注册资
本 2,236.9268 万元，由 3,500 万元减少至 1,263.0732 万元，其中各股东按持股比
例相应减少认缴出资额。2012 年 11 月 13 日，京华制品在《绍兴晚报》上发布
了减资公告。
       2012 年 12 月 31 日，绍兴兴业会计师事务所出具绍会外验[2012]第 1671 号
《验资报告》，确认截至 2012 年 12 月 20 日，京华制品变更后的注册资本为人民
币 1,263.0732 万元，实收资本为 1,263.0732 万元。
       2013 年 8 月 16 日，京华制品办理完成工商变更登记手续。
       本次减资完成后，股权结构如下：
 序号                股东名称                出资额（万元）             出资比例（%）
   1                  孙建成                             475.2211                   37.62
   2                  黄明德                             320.6425                   25.39
   3                  杨煦常                             135.0839                   10.69
   4                  戚奇凡                              80.2099                    6.35
   5                  袁坚峰                              68.9313                    5.46
   6                  冯一平                              47.1968                    3.74
   7                  任心连                              44.8199                    3.55
                                               1-1-80
      浙江京华激光科技股份有限公司                                        招股说明书
 序号                股东名称             出资额（万元）          出资比例（%）
  8                   谭水英                           33.2080                  2.63
  9                   谢高翔                           12.3192                  0.98
  10                  张桔圃                           12.3300                  0.98
  11                  骆明海                           11.5685                  0.92
  12                  谢伟东                           11.0393                  0.87
  13                  孟爱明                           10.5028                  0.83
                合   计                              1,263.0732
      13、2013 年 8 月，京华制品股权转让
      2013 年 1 月 30 日，公司召开股东会，同意部分股东向公司相关股东转让股
权，其他股东放弃优先受让权，并相应修改公司章程。
      2013 年 1 月 31 日，股权转让双方根据上一年度年末的每股净资产 3.29 元作
为转让价格分别签订股权转让协议。根据绍兴市天源会计师事务所于 2013 年 5
月 10 日出具的绍天源会审[2013]第 219 号《审计报告》，京华制品截至 2012 年
12 月 31 日经审计的净资产为 41,570,522.85 元，京华制品实收股本为 12,630,732
元。根据绍兴地方税务局第二税务分局确认的《个人股东变动情况报告表》，本
次转让已按照相关法律法规的规定缴纳了相关个人所得税。
      本次股权转让的具体情况如下：
  股权出让方               股权受让方      股权转让份额（%）      股权转让额（元）
                                孙建成                     3.26              411,863
                                袁坚峰                     2.13              269,363
                                冯一平                     2.97              375,550
                                谢高翔                     2.93              369,664
       黄明德
                                邵   波                    3.13              395,342
                                蒋建根                     2.24              282,928
                                陈金通                     2.24              282,928
                                熊建华                     0.72               90,878
       戚奇凡                   熊建华                     1.29              163,000
                                            1-1-81
      浙江京华激光科技股份有限公司                                               招股说明书
  股权出让方              股权受让方        股权转让份额（%）            股权转让额（元）
                            王富青                               1.37               173,028
                            王富青                               0.87               109,900
                            陈国海                               2.01               253,878
      杨煦常                孟爱明                               1.07               134,959
                            任文峰                               1.68               212,196
                            冯一红                               1.41
                            冯一红                               0.98               123,465
                            骆明海                               0.20                   25,779
      任心连
                            赵军林                               0.90               113,677
                            马卫军                               0.17                   21,460
                            马卫军                               0.50                   63,166
                            张建芬                               0.56                   70,732
                            金   福                              0.56                   70,732
      谭水英
                            陈   琦                              0.56                   70,732
                            周   锋                              0.34                   42,945
                            陶兴华                               0.11                   13,773
      谢伟东                陶兴华                               0.53                   67,443
      2013 年 8 月 16 日，京华制品办理完成本次股权转让工商登记手续，股权结
构如下：
 序号           股东名称               出资额（万元）                   出资比例（%）
  1              孙建成                               516.4074                           40.88
  2              袁坚峰                                95.8676                            7.59
  3              冯一平                                84.7518                            6.71
  4              黄明德                                72.7909                            5.76
  5              谢高翔                                49.2856                            3.90
  6              戚奇凡                                46.6071                            3.69
  7              杨煦常                                46.2279                            3.66
                                             1-1-82
      浙江京华激光科技股份有限公司                                     招股说明书
 序号            股东名称            出资额（万元）           出资比例（%）
  8              邵   波                            39.5342                   3.13
  9              冯一红                             30.1091                   2.38
  10             蒋建根                             28.2928                   2.24
  11             陈金通                             28.2928                   2.24
  12             王富青                             28.2928                   2.24
  13             熊建华                             25.3878                   2.01
  14             陈国海                             25.3878                   2.01
  15             孟爱明                             23.9987                   1.90
  16             任文峰                             21.2196                   1.68
  17             任心连                             16.3818                   1.30
  18             骆明海                             14.1465                   1.12
  19             张桔圃                             12.3300                   0.98
  20             赵军林                             11.3677                   0.90
  21             马卫军                              8.4626                   0.67
  22             陶兴华                              8.1216                   0.64
  23             张建芬                              7.0732                   0.56
  24             金   福                             7.0732                   0.56
  25             陈   琦                             7.0732                   0.56
  26             谢伟东                              4.2950                   0.34
  27             周   锋                             4.2945                   0.34
            合   计                            1,263.0732
       14、2015 年 12 月，京华制品第三次增资，注册资本增至 6,600 万元
       2015 年 12 月 24 日，京华制品召开股东会，一致同意增加公司注册资本
5,336.9268 万元，由 1,263.0732 万元增加至 6,600 万元。新增的 5,336.9268 万元
由孙建成等 27 名原股东和新股东兴晟投资、孙佳水、钱坤、陶宝吉、吴金晓、
王晓莹以每股出资额 2 元的价格认缴。
       2015 年 12 月 28 日，中汇会计师出具的编号为中汇会验[2015]4178 号《验
资报告》。经审验，截至 2015 年 12 月 27 日，京华制品已收到孙建成等 31 位自
                                           1-1-83
    浙江京华激光科技股份有限公司                                    招股说明书
然人股东缴纳的新增注册资本合计 24,207,314 元，各股东均以货币出资。本次增
资后公司的注册资本为 66,000,000 元，累计实收资本为 36,838,046 元。
    2015 年 12 月 31 日，中汇会计师出具的编号为中汇会验[2015]4201 号《验
资报告》。经审验，截至 2015 年 12 月 31 日，京华制品已收到自然人股东马卫军、
法人股东兴晟投资缴纳的新增注册资本合计 29,161,954 元，各股东均以货币出
资。至此，全部注册资本 66,000,000 元已全部缴纳完毕。
    本次增资后，京华制品的股权结构变更为：
  序号        股东名称             出资额（元）            出资比例（%）
   1          兴晟投资                      28,804,380                     43.64
   2            孙建成                       9,407,640                     14.25
   3            戚奇凡                       2,435,400                      3.69
   4            冯一平                       2,123,220                      3.22
   5            黄明德                       1,795,200                      2.72
   6            袁坚峰                       1,663,200                      2.52
   7            冯一红                       1,573,440                      2.38
   8            陈金通                       1,478,400                      2.24
   9            蒋建根                       1,478,400                      2.24
   10           王富青                       1,478,400                      2.24
   11           陈国海                       1,326,600                      2.01
   12           熊建华                       1,326,600                      2.01
   13           孟爱明                       1,254,000                      1.90
   14           任文峰                       1,108,800                      1.68
   15           杨煦常                       1,016,400                      1.54
   16           谢高翔                           933,240                    1.41
   17           任心连                           856,020                    1.30
   18           邵   波                          747,120                    1.13
   19           骆明海                           739,200                    1.12
   20           张桔圃                           644,160                    0.98
                                        1-1-84
    浙江京华激光科技股份有限公司                                    招股说明书
  序号        股东名称             出资额（元）            出资比例（%）
   21           赵军林                           594,000                   0.90
   22           马卫军                           442,200                   0.67
   23           陶兴华                           424,380                   0.64
   24           陈   琦                          369,600                   0.56
   25           金   福                          369,600                   0.56
   26           张建芬                           369,600                   0.56
   27           谢伟东                           224,400                   0.34
   28           周   锋                          224,400                   0.34
   29           钱   坤                          165,000                   0.25
   30           孙佳水                           165,000                   0.25
   31           陶宝吉                           165,000                   0.25
   32           吴金晓                           165,000                   0.25
   33           王晓莹                           132,000                   0.20
           合 计                            66,000,000
    15、2016 年 3 月，京华制品整体变更设立股份公司
    2016 年 2 月 1 日，京华制品召开股东会并作出决议，股东一致同意以 2016
年 1 月 31 日为基准日将京华制品整体变更为股份有限公司。
    2016 年 3 月 7 日天源评估出具了《绍兴京华激光制品有限公司拟变更设立
股份有限公司项目评估报告》（天源评报字[2016]第 0073 号），以 2016 年 1 月
31 日为评估基准日对京华制品全部资产、负债及所有者权益进行了评估。本次
评估采用了资产基础法进行了评定估算，结论如下：京华制品截至 2016 年 1 月
31 日的总资产账面价值 31,206.98 万元，评估值 34,359.25 万元，增值额 3,152.27
万元，增值率 10.10%；负债账面值 9,616.97 万元，评估值 9,575.61 万元，增值
额-41.36 万元，增值率-0.43%；净资产账面价值 21,590.01 万元，评估值 24,783.64
万元，增值额 3,193.63 万元，增值率 14.79%。
    2016 年 3 月 8 日，京华制品召开股东会并作出决议，根据中汇会计师出具
的中汇会审[2016]0818 号《审计报告》，发起人以京华制品截至 2016 年 1 月 31
日经审计的净资产人民币 215,900,041.30 元扣除其他综合收益-28,900 元后余额
                                        1-1-85
    浙江京华激光科技股份有限公司                                      招股说明书
为 215,928,941.30 元，按 1：0.305656109 的比例折为股份公司股本 66,000,000
元，剩余 149,928,941.30 元计入资本公积。
    中汇会计师对本次变更设立的注册资本情况进行了审验，并于 2016 年 3 月
18 日出具了中汇会验[2016]0980 号《验资报告》。确认截至 2016 年 3 月 16 日，
本次整体变更的注册资本已全部缴纳完毕。
    2016 年 3 月 26 日，京华激光召开股份公司创立大会。
    2016 年 3 月 28 日，公司完成工商变更登记，绍兴市市场监督管理局向公司
核发了统一社会信用代码为 913306006096100281 的营业执照。
    整体变更设立后，京华激光的股权结构如下：
 序号        股东名称         持股数量（股）       持股比例（%）   出资方式
   1         兴晟投资                28,804,380            43.64   净资产折股
   2          孙建成                  9,407,640            14.25   净资产折股
   3          戚奇凡                  2,435,400             3.69   净资产折股
   4          冯一平                  2,123,220             3.22   净资产折股
   5          黄明德                  1,795,200             2.72   净资产折股
   6          袁坚峰                  1,663,200             2.52   净资产折股
   7          冯一红                  1,573,440             2.38   净资产折股
   8          陈金通                  1,478,400             2.24   净资产折股
   9          蒋建根                  1,478,400             2.24   净资产折股
  10          王富青                  1,478,400             2.24   净资产折股
  11          陈国海                  1,326,600             2.01   净资产折股
  12          熊建华                  1,326,600             2.01   净资产折股
  13          孟爱明                  1,254,000             1.90   净资产折股
  14          任文峰                  1,108,800             1.68   净资产折股
  15          杨煦常                  1,016,400             1.54   净资产折股
  16          谢高翔                   933,240              1.41   净资产折股
  17          任心连                   856,020              1.30   净资产折股
  18          邵   波                  747,120              1.13   净资产折股
                                          1-1-86
    浙江京华激光科技股份有限公司                                      招股说明书
 序号         股东名称        持股数量（股）       持股比例（%）   出资方式
  19          骆明海                   739,200              1.12   净资产折股
  20          张桔圃                   644,160              0.98   净资产折股
  21          赵军林                   594,000              0.90   净资产折股
  22          马卫军                   442,200              0.67   净资产折股
  23          陶兴华                   424,380              0.64   净资产折股
  24          陈   琦                  369,600              0.56   净资产折股
  25          金   福                  369,600              0.56   净资产折股
  26          张建芬                   369,600              0.56   净资产折股
  27          谢伟东                   224,400              0.34   净资产折股
  28          周   锋                  224,400              0.34   净资产折股
  29          钱   坤                  165,000              0.25   净资产折股
  30          孙佳水                   165,000              0.25   净资产折股
  31          陶宝吉                   165,000              0.25   净资产折股
  32          吴金晓                   165,000              0.25   净资产折股
  33          王晓莹                   132,000              0.20   净资产折股
         合   计                     66,000,000
    16、2016 年 4 月，公司第四次增资，注册资本增至 6,830 万元
    2016 年 4 月 22 日，京华激光 2016 年第一次临时股东大会审议并通过了公
司增加注册资本的议案，同意将公司注册资本由 6,600 万元增加至 6,830 万元，
新增的 230 万元注册资本分别由孙建成、钱明均出资，认购价格为 4.09 元/股，
其中孙建成出资额为人民币 818 万元认购 200 万股，钱明均出资金额为人民币
122.70 万元认购 30 万股，溢价部分计入公司资本公积。
    中汇会计师对该次新增注册资本情况进行了审验，并于 2016 年 4 月 28 日出
具了中汇会验[2016]2510 号《验资报告》，确认截至 2016 年 4 月 27 日，京华激
光新增注册资本已全部缴纳完毕。
    2016 年 5 月 3 日，京华激光就上述增资事项完成了工商变更登记并取得了
新的营业执照。
    本次增资完成后，京华激光的股权结构如下：
                                          1-1-87
  浙江京华激光科技股份有限公司                                     招股说明书
序号        股东名称             持股数量（股）           持股比例（%）
 1          兴晟投资                      28,804,380                      42.17
 2           孙建成                       11,407,640                      16.70
 3           戚奇凡                        2,435,400                       3.57
 4           冯一平                        2,123,220                       3.11
 5           黄明德                        1,795,200                       2.63
 6           袁坚峰                        1,663,200                       2.44
 7           冯一红                        1,573,440                       2.30
 8           陈金通                        1,478,400                       2.16
 9           蒋建根                        1,478,400                       2.16
10           王富青                        1,478,400                       2.16
11           陈国海                        1,326,600                       1.94
12           熊建华                        1,326,600                       1.94
13           孟爱明                        1,254,000                       1.84
14           任文峰                        1,108,800                       1.62
15           杨煦常                        1,016,400                       1.49
16           谢高翔                             933,240                    1.37
17           任心连                             856,020                    1.25
18           邵   波                            747,120                    1.09
19           骆明海                             739,200                    1.08
20           张桔圃                             644,160                    0.94
21           赵军林                             594,000                    0.87
22           马卫军                             442,200                    0.65
23           陶兴华                             424,380                    0.62
24           陈   琦                            369,600                    0.54
25           金   福                            369,600                    0.54
26           张建芬                             369,600                    0.54
27           谢伟东                             224,400                    0.33
28           周   锋                            224,400                    0.33
                                       1-1-88
    浙江京华激光科技股份有限公司                                     招股说明书
 序号         股东名称             持股数量（股）           持股比例（%）
  29           钱   坤                            165,000                   0.24
  30           孙佳水                             165,000                   0.24
  31           陶宝吉                             165,000                   0.24
  32           吴金晓                             165,000                   0.24
  33           王晓莹                             132,000                   0.19
  34           钱明均                             300,000                   0.44
           合 计                             68,300,000
（二）重大资产重组情况
    京华科技成立于 2007 年 4 月 20 日，成立时注册资本 400 万元，经历次股权
转让和增资后，截至 2016 年 1 月资产重组前，其注册资本 2,000 万元，实缴资
本 1,000 万元，由长江包装和朱家珍分别持有 70%和 30%的股权。京华科技自成
立以来一直从事激光全息模压制品业务，并一直由发行人实际控制人孙建成控
制。为了整合发行人及其关联方的激光全息防伪膜和防伪纸业务，消除同业竞争，
减少关联交易，发行人于 2016 年 1 月收购了京华科技 100%的股权。具体情况如
下：
       1、收购前京华科技的基本情况
    （1）京华科技的历史沿革
    ①2007 年 4 月京华科技成立
    2007 年 3 月 12 日，长江包装、京华制品和朱家珍拟共同出资设立京华科技，
2007 年 3 月 15 日，绍兴生态产业园管委会出具《关于同意中外合资绍兴京华激
光材料科技有限公司合同章程的批复》（绍产委外[2007]2 号），批准设立京华科
技，注册资本为 400 万元，长江包装、京华制品、朱家珍分别出资 200 万元、80
万元、120 万元，占公司注册资本分别为 50%、20%、30%。2007 年 3 月 16 日，
浙江省人民政府向京华科技颁发了《中华人民共和国中外合资经营企业批准证
书》（商外资资浙府字[2007]3512 号）。
    2007 年 8 月 23 日，绍兴兴业会计师事务所出具《验资报告》（绍兴业会验
[2007]714 号），验证截至 2007 年 8 月 17 日，京华科技已收到全体股东缴纳的
                                         1-1-89
     浙江京华激光科技股份有限公司                                      招股说明书
注册资本 400 万元，均为货币出资。
     京华科技设立时的股权结构如下：
序号           股东名称        出资额（万元）       出资比例（%）    出资方式
 1             长江包装                    200                  50     货币
 2             京华制品                     80                  20     货币
 3              朱家珍                     120                  30     货币
          合    计                         400
     ②2007 年 12 月股权转让
     2007 年 10 月 30 日，京华科技召开董事会并形成决议，同意京华制品将其
持有京华科技的 80 万人民币的股权转让给长江包装。同日，京华制品与长江包
装签订《股权转让协议》，将其持有京华科技的 20%股权转让给长江包装。
     2007 年 11 月 19 日，绍兴生态产业园管委会出具了《关于同意中外合资绍
兴京华激光材料科技有限公司股权转让及调整董事并修改合同章程的批复》（绍
产委外[2007]20 号），同意京华制品将其在京华科技的 80 万人民币的股权全部
转让给长江包装。
     2007 年 11 月 22 日，浙江省人民政府向京华科技颁发了《中华人民共和国
中外合资经营企业批准证书》（商外资浙府字[2007]3512 号）。2007 年 12 月 3
日，京华科技在绍兴市工商行政管理局办理完成了本次股权转让变更手续。
     2007 年 12 月 3 日，京华科技在绍兴市工商行政管理局办理完成了本次股权
转让的工商变更手续。
     本次股权转让完成后，京华科技股权结构如下：
序号           股东名称       出资额（万元）        出资比例（%）    出资方式
 1             长江包装                   280                   70     货币
 2              朱家珍                    120                   30     货币
          合 计                           400
     ③2013 年 6 月第一次增资
     2013 年 4 月 28 日，京华科技董事会作出决议，同意注册资本由 400 万元增
加至 1,000 万元，新增注册资本以未分配利润转增，增资后各股东持股比例保持
                                           1-1-90
     浙江京华激光科技股份有限公司                                         招股说明书
不变。
     2013 年 5 月 17 日，绍兴市越城区商务局出具了《关于同意中外合资绍兴京
华激光材料科技有限公司增加总投资和注册资本并修改章程的批复》（越商务
[2013]18 号），同意增加注册资本 600 万元。
     2013 年 5 月 20 日，浙江省人民政府向京华科技颁发了《中华人民共和国中
外合资经营企业批准证书》（商外资浙府字[2007]3512 号）。
     2013 年 6 月 6 日，绍兴天源会计师事务所出具《验资报告》（绍天源会验字
[2013]第 321 号），对本次增资事项进行了审验。
     2013 年 6 月 8 日，京华科技在绍兴市工商行政管理局办理完成了本次增资
的工商变更手续。
     本次增资完成后，京华科技股权结构如下：
序号         股东名称         出资额（万元）    出资比例（%）        出资方式
 1           长江包装                     700             70    未分配利润转增、货币
 2            朱家珍                      300             30    未分配利润转增、货币
          合 计                         1,000
     ④2015 年 5 月第二次增资
     2015 年 4 月 18 日，京华科技董事会作出决议，同意注册资本由 1,000 万元
增加至 2,000 万元，新增注册资本以未分配利润转增，增资后各股东持股比例保
持不变。
     2015 年 5 月 4 日，绍兴高新技术产业开发区经济贸易局出具了《行政许可
决定书》绍高新经贸外[2015]11 号，同意京华科技新增注册资本 1,000 万元，新
增的注册资本由双方股东未分配利润投入出资。其中绍兴市长江包装材料有限公
司出资 700 万元人民币占注册资本的 70%，朱家珍出资 300 万元人民币占新增注
册资本的 30%。增资注册资本在 2016 年 4 月 30 日前全部缴清。
     2015 年 5 月 5 日，浙江省人民政府向京华科技颁发了《中华人民共和国中
外合资经营企业批准证书》（商外资浙府字[2007]3512 号）。
     2015 年 5 月 7 日，京华科技在绍兴市工商行政管理局办理完成了本次增资
的工商变更手续。
     2015 年 12 月 25 日，京华科技董事会作出决议，变更出资方式原以未分配
                                          1-1-91
       浙江京华激光科技股份有限公司                                          招股说明书
利润转增变更为以人民币现金出资。
       2015 年 12 月 28 日，绍兴高新技术产业开发区经济贸易局出具了《行政许
可决定书》绍高新经贸外[2015]42 号，同意注册资本出资方式由原来的“新增
注册资本 1,000 万元人民币，由双方股东未分配的税后利润投入出资。”变更为
“新增注册资本 1,000 万元人民币，由双方股东以人民币现金投入。”2016 年，
本次增资 1,000 万元的实缴出资义务在京华制品后续收购京华科技后，于 2016
年 6 月由京华激光完成了该实缴出资义务。
       本次变更完成后，京华科技股权结构如下：
                         认缴出资额         实缴出资额     认缴出资比例
序号         股东名称                                                       出资方式
                           （万元）         （万元）           （%）
                                                                           未分配利润转
 1           长江包装            1,400               700
                                                                             增、货币
                                                                           未分配利润转
 2            朱家珍                  600            300
                                                                             增、货币
    合    计                 2,000             1,000
       ⑤2016 年 1 月股权转让
       2016 年 1 月 5 日，京华科技董事会作出决议，同意股东长江包装、朱家珍
分别将其持有京华科技的 70%和 30%股权转让给京华制品；同意公司由中外合
资企业变更内资企业。同日，长江包装、朱家珍分别与京华制品签订《股权转让
协议》。
       2016 年 1 月 13 日，绍兴高新技术产业开发区经济贸易局出具了《行政许可
决定书》绍高新经贸外[2016]2 号，同意长江包装将其持有的京华科技 70%股权
转让给京华制品，同意股东朱家珍将其持有的京华科技 30%股权转让给京华制
品。
       2016 年 1 月 18 日，中汇会计师出具《验资报告》（中汇会验[2016]第 0075
号），审验了京华科技截至 2016 年 1 月 13 日止京华科技的注册资本为人民币
2,000 万元，由京华制品出资，占注册资本的 100%。京华制品累计出资金额为人
民币 1,000 万元，占注册资本的 50%。
       2016 年 1 月 27 日，京华科技在越城区市场监督管理局完成了工商变更手续。
       本次股权转让完成后，京华科技股权结构如下：
                                                1-1-92
    浙江京华激光科技股份有限公司                                       招股说明书
                    认缴出资额       实缴出资额     认缴出资比例
  股东名称                                                           出资方式
                      （万元）         （万元）         （%）
                                                                    未分配利润转
  京华制品                   2,000          1,000
                                                                      增、货币
   合     计                 2,000          1,000
   ⑥2016 年 6 月实缴出资
    2016 年 6 月 20 日，京华激光实缴出资 1,000 万元，履行了对京华科技实缴
出资的义务。2016 年 6 月 22 日，中汇会计师出具《验资报告》（中汇会验[2016]
第 3521 号），截至 2016 年 6 月 20 日，累计实收资本人民币 2,000 万元。
                    认缴出资额       实缴出资额     认缴出资比例
  股东名称                                                           出资方式
                      （万元）         （万元）         （%）
                                                                    未分配利润转
  京华激光                   2,000          2,000
                                                                      增、货币
   合     计                 2,000          2,000
    （2）收购前京华科技与京华制品之间的关系
    京华科技与京华制品收购前均属孙建成控制的企业，收购前京华科技与京华
制品之间的关系如下：
     事    项                               收购前双方关系
                    收购前京华科技与京华制品同受孙建成实际控制，收购后京华制品的
    股权方面
                    实际控制人未发生变化，仍为孙建成
                    京华科技和京华制品由同一管理层控制经营，双方董事和高级管理人
    管理方面
                    员基本重叠，重大经营决策统筹考虑
                    京华科技与京华制品同样经营激光全息模压制品，其中京华科技以激
    业务方面        光全息防伪膜为主，京华制品以激光全息防伪纸张为主。在生产经营
                    各个环节，京华科技与京华制品相互独立
    （3）收购未导致公司主营业务发生重大变化、未对公司管理层和实际控制
人造成影响
    京华科技成立于 2007 年 4 月，成立至今，实际控制人一直为孙建成。京华
科技与京华制品均为激光全息模压制品业务，属于生产环节的上下游关系，其中
京华科技以激光全息防伪膜为主，京华制品以激光全息防伪纸张为主。2015 年
末京华制品和京华科技主要财务指标如下：
                                         1-1-93
       浙江京华激光科技股份有限公司                                             招股说明书
               项   目                 资产总额            营业收入            利润总额
         京华制品（万元）                  22,169.56            25,379.20          2,217.47
         京华科技（万元）                   9,241.54            17,479.73           1,899.11
京华科技占京华制品的比例（%）                  41.69                68.87             85.64
   注：京华科技重组前一会计年度与重组前京华制品存在关联交易，上述资产总额、营业收入或利润总
额按照扣除该等交易后的口径计算。其中，资产总额剔除了京华制品和京华科技之间应收应付款；营业收
入扣除了京华制品和京华科技之间关联销售；利润总额扣除了京华制品和京华科技之间关联销售所对应利
润。
       本次收购京华科技重组前一个会计年度末的资产总额、营业收入、利润总额
超过重组前京华制品相应项目 50%，未超过 100%。因此，京华制品对京华科技
的收购行为符合《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条发行人最近三
年内主营业务没有发生重大变化的适用意见—证券期货法律适用意见第 3 号》的
有关规定，主营业务没有发生重大变化。
       京华科技在被收购前后的实际控制人均为孙建成，本次收购并未导致实际控
制人发生变更。同时，公司与京华科技的管理层、内部机构职能、相关业务、日
常运营和经营方针等均未发生变化，本次收购对本公司管理层、实际控制人未造
成影响。
       2、收购程序
       2015 年 12 月 29 日，天源评估出具了《绍兴京华激光材料科技有限公司拟
了解资产和负债价值项目评估报告》（天源评报字[2015]第 0470 号），以 2015
年 10 月 31 日为评估基准日对京华科技进行评估，评估结果为 1,530.25 万元，本
次的交易价格经双方协商确定为 1,530.25 万元。
       2016 年 1 月 5 日，发行人股东会通过决议，决定收购京华科技 100%股权，
收购价格参考京华科技经评估的净资产价值确定。同日，公司与长江包装、朱家
珍签订《股权转让协议》，公司以 1,530.25 万元收购长江包装和朱家珍持有的京
华科技 100%股权。2016 年 1 月 27 日完成了本次股权转让的工商变更手续。自
此，京华科技成为京华制品的全资子公司。
       3、收购京华科技认定为同一控制下企业合并的依据和理由
       京华制品收购京华科技认定为同一控制下企业合并的依据和理由如下：
       一方面，孙建成持有长江包装 31.17%的股权，为长江包装第一大股东，拥
                                             1-1-94
     浙江京华激光科技股份有限公司                                           招股说明书
有对长江包装的控制权，同时长江包装为京华科技的控股股东，因此，孙建成为
长江包装、京华科技的实际控制人。
     另一方面，收购前，兴晟投资持有京华制品 28,804,380 股股份，占京华制品
发行前总股本的 43.64%，为京华制品控股股东。孙建成直接持有京华制品 14.25%
的股权，并通过持有兴晟投资 67.81%的股权间接控制京华制品 43.64%的股权，
孙建成合计控制京华制品 57.89%股权，为京华制品实际控制人。
     综上，收购前京华制品和京华科技同受孙建成控制，本次收购构成了同一控
制下企业合并。
     4、实际控制人关于发行人收购京华科技涉税事宜的承诺函
     发行人实际控制人孙建成已对发行人收购京华科技涉税事宜作出如下专项
承诺：
     “2016 年 1 月 5 日，京华激光与长江包装、朱家珍分别签订《股权转让协
议》，分别以 1,071.175 万元和 459.075 万元收购长江包装和朱家珍持有的京华
科技 70%和 30%的股权。本人确认交易各方已经按照国家和地方相关税务规定
缴纳了企业所得税、个人所得税和印花税。
     如因本次交易产生任何税务风险，有关税务部门要求补缴税款，或被要求支
付滞纳金或因此受到处罚的，本人将承担相关责任。”
四、发行人设立时发起人出资及设立后历次股本变化的验资情况
     公司设立至今共进行过 9 次验资，具体情况如下：
序 验资报告                              注册资本    实收资本
                  验资事项    出资方式                          验资机构 验资报告文号
号 出具时间                              （万元）    （万元）
                                                                      浙会验字
      1992 年                            61        61    浙江会计师
 1             有限公司设立 货币资金                                [1992]第 520
   12 月 24 日                       （万美元）（万美元） 事务所
                                                                         号
     1998 年 7              未分配利  105        105   绍兴会计师 绍会外验
 2             注册资本增加
      月 22 日              润转增 (万美元） （万美元） 事务所 [1998]第 08 号
                                                              绍兴精诚联 绍精联验字
   2008 年 11
 3            外资转内资 货币资金 703.8415           703.8415 合会计师事 [2008]第 069
    月6日
                                                                务所          号
                                            1-1-95
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                                                                                                                                             招股说明书
 序 验资报告                                                                                            注册资本                     实收资本
                                          验资事项                        出资方式                                                                                       验资机构 验资报告文号
 号 出具时间                                                                                            （万元）                     （万元）
    2010 年 8                                                                                                                                                   绍兴兴业会 绍兴业会验字
  4               注册资本增加 货币资金                                                                    3,500                    1,263.0732
         月6日                                                                                                                                                      计师事务所 [2010]1192 号
       2012 年 12                                                                                                                                                   绍兴兴业会 绍兴业会验字
  5               注册资本减少                                                        -             1,263.0732 1,263.0732
    月 31 日                                                                                                                                                    计师事务所 [2012]1671 号
       2015 年 12                                                                                                                                                                                      中汇会验
  6               注册资本增加 货币资金                                                                    6,600                    3,683.8046 中汇会计师
    月 28 日                                                                                                                                                                                     [2015]4178 号
       2015 年 12                                                                                                                                                                                      中汇会验
  7               实收资本增加 货币资金                                                                    6,600                           6,600                    中汇会计师
    月 31 日                                                                                                                                                                                     [2015]4201 号
    2016 年 3 整体变更股份                                                                                                                                                                         中汇会验
  8                            净资产                                                                      6,600                           6,600                    中汇会计师
         月 18 日     公司                                                                                                                                                                           [2016]0980 号
    2016 年 4                                                                                                                                                                                      中汇会验
  9               注册资本增加 货币资金                                                                    6,830                           6,830                    中汇会计师
         月 28 日                                                                                                                                                                                    [2016]2510 号
       公司设立至今历次验资情况详见本节“三、发行人股本形成及其变化和重大
资产重组情况”之“（一）公司设立以来的股权结构变化情况”。
五、发行人的股权结构图和组织结构图
（一）发行人股权结构图
                                         兴
                                                      戚           马           陶           陈           金           张           谢           周           钱           孙           陶           吴           王           钱
                                         晟
                                                      奇           卫           兴                                     建           伟                                     佳           宝           金           晓           明
                                         投                                                  琦           福                                     锋           坤
                                                      凡           军           华                                     芬           东                                     水           吉           晓           莹           均
                                         资         3.57%        0.65%        0.62%        0.54%        0.54%        0.54%        0.33%        0.33%        0.24%        0.24%        0.24%        0.24%        0.19%        0.44%
                                        42.17%
   67.81%    10.30%        5.70%    11.62% 4.57%
 孙         冯        谢           袁          邵           骆           黄           冯           陈           蒋           王           陈           熊           孟           任           杨           张           任           赵
 建         一        高           坚                       明           明           一           金           建           富           国           建           爱           文           煦           桔           心           军
 成         平        翔           峰          波           海           德           红           通           根           青           海           华           明           峰           常           圃           连           林
16.70% 3.11%      1.37%        2.44%          1.09%        1.08%        2.63%        2.30%        2.16%        2.16%        2.16%        1.94%        1.94%        1.84%        1.62%        1.49%        0.94%        1.25%        0.87%
                                                                                                  京华激光
                                                                                                  京华科技
                                                                                                                 1-1-96
      浙江京华激光科技股份有限公司                                                                 招股说明书
（二）发行人组织结构图
                                                股东大会
                            监事会                                          战略与发展委员会
                                                                            薪酬与考核委员会
                                                董事会
                                                                               提名委员会
                                                                               审计委员会
                 董事会秘书
                                                 总经理
                生产中心             财务中心       人资行政中心        技术研发中心           营销中心
                                                                               工     技
 证       设    品     生     供     财    物            人   行       制      艺     术          营      内
 券       备    管     产     应     务    控            资   政       版      技     服          销      审
 部       部    部     部     部     部    部            部   部       部      术     务          部      部
                                                                               部     部
（三）发行人主要内部职能部门的工作职责
 序号           部门                                               主要职责
                               负责公司安保、环卫、消防等日常管理工作；负责对外联络、来宾接
                               待、福利发放、车辆管理等工作；负责落实公司组织架构的调整和定
                               岗定编；参与制定公司各项规划和计划；负责公司各项内部管理制度
  1            行政部
                               的编制工作、并督促实施；负责社会资源的开发利用，包括各类资质、
                               荣誉、专利、科技项目的申报工作；负责文档资料管理；负责公司企
                               业文化管理等
                               制定人力资源战略规划，为人事决策提供建议和信息支持；负责人事
                               招聘及人事档案的管理；负责人力资源管理制度的设计和实施，建立
  2            人资部
                               人力资源管理体系；负责员工培训计划的制定和实施，建立员工培训
                               档案；负责人力资源管理的各项工作（包括招聘、培训、绩效等）
                               参与制定公司各项规划和计划；负责公司财务管理；负责公司会计核
                               算、资金运作的综合管理；制订公司财务会计制度，编制汇总会计报
  3            财务部          表及披露财务会计信息；定期检查、分析财务计划的执行情况；负责
                               企业税务核算及纳税申报；负责财务盘点；建立和保管会计档案资料；
                               协助行政部做好项目申报等工作
  4            物控部          负责对库存物资进行全面管理；负责公司库存物资结构的控制管理，
                                                         1-1-97
     浙江京华激光科技股份有限公司                                         招股说明书
序号         部门                                  主要职责
                       协助相关部门制定对策，降低物资库存资金占用；做好原辅材料、产
                       成品、备品备件的预警工作；合理规划仓储功能区域，制定各种货物
                       的存放标准等
                       负责公司及下属子公司的内部审计，协助审计委员会开展工作；监督
 5          内审部     检查专项资金的提取和使用情况；监督检查内部控制制度执行情况，
                       对公司内部控制制度提出改进建议
                       负责公司上市的组织、协调及申报发行工作；负责股东大会、董事会
 6          证券部     和监事会会议的筹备；负责股权管理、信息披露、投资者关系维护；
                       负责公司与股东、证券中介机构和证券监管机构的日常联络等工作
                       负责公司生产设备管理；新设备的选型并协调新购置设备的安装、调
 7          设备部     试、验收工作；生产设备备品、备件采购计划的编制和报审工作；公
                       司设备管理及其安全管理等工作
                       参与制定公司生产经营计划；平衡年度生产任务，制定生产计划，均
                       衡生产；生产过程中的质量和成本控制，协调各部门之间的沟通与合
                       作，解决生产过程中出现的问题；制定原辅材料的需求计划；负责节
 8          生产部
                       能降耗和三标一体的落实；制定和优化本部门的管理制度，抓好员工
                       技能培训；贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保厂区无安全事故
                       发生等
                       负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体
                       系的运行维护、绩效改善；负责生产过程中监视和测量工作；负责产
 9          品管部
                       品原料及成品检验；负责全员品质教育、培训；负责各种质量责任事
                       故调查处理，配合营销部对客户投诉与退货进行调查处理
                       负责编制采购计划，实施原材料、辅料及其它材料的采购；负责采购
                       物料成本控制；负责组织供应商的评价并建立供应商档案，供应商业
10          供应部
                       绩的数据分析；负责不合格物料的退货处理；组织进行开发新的供应
                       商和新的物料等
                       按客户要求，设计、制作并实施光刻制版；负责光刻、拼版、电铸、
                       包版，供模压工序生产；制版过程中质量问题的分析和处理；客户质
 11         制版部
                       量问题的分析和处理；根据制版要求，设定生产工艺，进行工艺培训；
                       负责本部门设备维护，档案管理，成本控制
                       公司技术资源中长期开发规划；新装备、新产品、新工艺的研发；公
          工艺技术     司重大项目的可行性预研究；国内外技术发展趋势的调研分析和把
12
              部       握；技术资料的安全保密与管理；负责制定工艺技术参数管控标准及
                       产品实现过程的策划工作；主导新工艺技术的试验与工艺标准的改进
                       及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的
          技术服务     正常进行；对生产线员工、客户及相关人员进行技术培训，对相关技
13                     术问题进行跟踪支持；协同销售部做好用户沟通、资料共享、技术协
              部       调等工作；与客户进行经常性沟通，了解客户的需求，提高客户满意
                       度
                       参与制定公司生产经营计划；负责组织合同、订单的评审、合同的签
14          营销部     订及货款回拢工作；负责与客户进行联络和协调；负责收集服务信息、
                       顾客需求和对产品的使用及改进意见；负责新市场拓展，新产品推广，
                                          1-1-98
    浙江京华激光科技股份有限公司                                             招股说明书
 序号        部门                                     主要职责
                      强化售后服务；负责向生产部提供销售信息和市场反馈信息等工作；
                      制定和优化本部门的管理制度，建立优秀的营销团队
六、发行人控股子公司的简要情况
    截至本招股说明书签署日，发行人除拥有一家全资子公司绍兴京华激光材料
科技有限公司外，无其他控股子公司，基本情况如下：
    1、京华科技概况
公司名称                              绍兴京华激光材料科技有限公司
法定代表人                                           孙建成
成立时间                                     2007 年 4 月 20 日
注册资本                                          2,000 万元
实收资本                                          2,000 万元
注册地址                           绍兴市越城区绍兴生态产业园银山路以南
经营范围               激光技术开发，生产、加工：激光全息薄膜，销售：自产产品
    2、京华科技最近三年及一期主要财务数据
    京华科技最近三年及一期经中汇会计师审计的主要财务数据如下：
                                                                               单位：元
                2017.6.30/          2016.12.31/          2015.12.31/      2014.12.31/
 项 目
              2017 年 1-6 月        2016 年度             2015 年度        2014 年度
 总资产        160,664,800.64       182,041,210.30       169,483,313.88   192,363,517.02
 净资产         76,652,590.79        62,049,671.04        19,223,208.54   158,876,878.75
 净利润         14,602,919.75        32,826,462.50        30,062,441.09    26,313,216.25
七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况
（一）法人股东
                                            1-1-99
    浙江京华激光科技股份有限公司                                                  招股说明书
    1、兴晟投资概况
公司名称                                浙江兴晟投资管理有限公司
法定代表人                                            孙建成
成立时间                                     2015 年 12 月 23 日
注册资本                                         2,000 万元
实收资本                                         2,000 万元
注册地址        浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 15 层 1521 室
                资产管理（非金融类），股权投资，投资管理（非金融类），企业咨询管理，
经营范围
                投资咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可项目）
    2、股东情况
  序号               股东姓名                  出资额（万元)              出资比例（%）
   1                  孙建成                                   1,356.18                   67.81
   2                  袁坚峰                                    232.34                    11.62
   3                  冯一平                                    205.90                    10.30
   4                  谢高翔                                    114.02                     5.70
   5                  邵   波                                    91.56                     4.57
                合   计                                          2,000
    3、兴晟投资最近两年主要财务数据
    兴晟投资最近一年及一期经中汇会计师审计的主要财务数据如下：
                                                                                   单位：元
    项     目              2017.6.30/2017 年 1-6 月                2016.12.31/2016 年度
    总资产                                  57,609,339.03                      57,609,458.47
    净资产                                  31,310,000.37                       31,310,119.81
    净利润                                        -119.44                       11,310,154.81
（二）自然人股东
    1、孙建成
    孙建成，男，1958 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
                                              1-1-100
    浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
码为 330602195802******，住址为浙江省绍兴市越城区长诏路 10 号。
    2、戚奇凡
    戚奇凡，男，1961 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 330106196108******，住址为浙江省绍兴市越城区绍兴经济开发区西畈公
寓 14 幢。
    3、冯一平
    冯一平，女，1964 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 330621196407******，住址为浙江省绍兴市越城区天时苑 3 幢。
    4、黄明德
    黄明德，男，1948 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 330602194810******，住址为上海市静安区华山路 285 弄。
    5、袁坚峰
    袁坚峰，男，1964 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 330622196402******，住址为浙江省绍兴市越城区东郭新村 8 幢。
    6、冯一红
    冯一红，女，1970 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 330621197008******，住址为浙江省绍兴市越城区花园畈南区 12 幢。
    7、陈金通
    陈金通，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码 420106196711******，住址为浙江省绍兴市越城区和畅堂。
    8、蒋建根
    蒋建根，男，1964 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码 330602196407******，住址为浙江省绍兴市吕府马弄 11 号。
    9、王富青
    王富青，男，1955 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码 330621195503******，住址为浙江省绍兴市越城区城南解放南路。
    10、陈国海
    陈国海，男，1974 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码 330602197401******，住址为浙江省绍兴市越城区鹤池苑小区 37 幢。
                                   1-1-101
   浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
    11、熊建华
    熊建华，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码 422228197512******，住址为武汉市洪山区野芷湖西路 3 号。
    12、孟爱明
    孟爱明，男，1977 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码 330621197701******，住址为浙江省绍兴市越城区鹤池苑小区 36 幢。
    13、任文峰
    任文峰，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码 330623197610******，住址为浙江省绍兴市越城区城东建材城 3 幢。
    14、杨煦常
    杨煦常，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码 330602195510******，住址为浙江省绍兴市越城区井巷 61 号。
    15、谢高翔
    谢高翔，男，1969 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码 330622196906******，住址为浙江省绍兴市越城区望花畈东区 47 幢。
    16、任心连
    任心连，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码 330402196511******，住址为浙江省绍兴市越城区门前江公寓 11 幢。
    17、邵波
    邵波，男，1963 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码
330622196309******，住址为浙江省绍兴市越城区府山西路 441 号。
    18、骆明海
    骆明海，男，1968 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码 330602196805******，住址为浙江省绍兴市越城区鲍家弄。
    19、张桔圃
    张桔圃，男，1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码：330602195711******，住址为浙江省绍兴市越城区北海花园 20 幢。
    20、赵军林
    赵军林，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
                                  1-1-102
   浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
码：330621197811******，住址为浙江省绍兴市越城区延安东路。
    21、马卫军
    马卫军，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码：330621198511******，住址为浙江省绍兴县平水镇平阳村横丘。
    22、陶兴华
    陶兴华，男，1971 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码：330602197108******，住址为浙江省绍兴市越城区偏门直街 148 号。
    23、陈琦
    陈琦，男，1984 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：
330602198404******，住址为浙江省绍兴市越城区金寨公寓 18 幢。
    24、金福
    金福，男，1981 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：
330623198105******，住址为浙江省嵊州市黄泽镇前良村新黄路。
    25、张建芬
    张建芬，女，1982 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码：330621198206******，住址为浙江省绍兴县王坛镇居委会。
    26、谢伟东
    谢伟东，男，1971 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码：330602197101******，住址为浙江省绍兴市越城区山山苑 9 幢。
    27、周锋
    周锋，男，1976 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：
339011197609******，住址为浙江省绍兴市越城区望花畈西区 18 幢。
    28、钱坤
    钱坤，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：
330623198110******，住址为浙江省绍兴市越城区门前江公寓 46 幢。
    29、孙佳水
    孙佳水，男，1987 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码：330602198708******，住址为浙江省绍兴市越城区灵芝镇梅东村。
    30、陶宝吉
                                   1-1-103
    浙江京华激光科技股份有限公司                                招股说明书
    陶宝吉，男，1983 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码：330621198303******，住址为浙江省绍兴市越城区鉴湖镇上谢墅村。
       31、吴金晓
    吴金晓，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码：330621198912******，住址为浙江省绍兴县柯岩街道里庄村。
       32、王晓莹
    王晓莹，女，1981 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码：330602198103******，住址为浙江省绍兴市越城区潘家弄 5 号。
       33、钱明均
    钱明均，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码：330681198612******，住址为浙江省诸暨市山下湖镇后岸村。
（三）控股股东及实际控制人的基本情况
    兴晟投资持有本公司 28,804,380 股股份，占本公司发行前总股本的 42.17%，
为本公司控股股东。自然人孙建成直接持有公司 16.70%的股份，持有兴晟投资
67.81%的股份，为公司实际控制人。截至本招股说明书签署日，控股股东兴晟投
资、实际控制人孙建成直接或间接持有的发行人股份不存在质押或其他争议情
况。
（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业
    报告期内，公司控股股东和实际控制人控制的其他企业如下：
       1、长江包装
       （1）概况
公司名称                           绍兴市长江包装材料有限公司
法定代表人                                       孙建成
成立时间                                2005 年 3 月 15 日
注册资本                                     750 万元
实收资本                                     750 万元
注册地址                           绍兴市生态产业园东湖工业园
                                       1-1-104
      浙江京华激光科技股份有限公司                                                招股说明书
经营范围                                 加工、销售：木托盘、木箱
      （2）历史沿革
      ①2005 年 3 月长江包装成立
      2005 年 3 月 5 日，蒋建根、张水先拟共同出资设立长江包装，注册资本为
750 万元。自然人蒋建根以货币出资 550 万元，占注册资本的 73.33%；自然人张
水先以货币出资 200 万元，占注册资本的 26.67%。
      2005 年 3 月 11 日，绍兴兴业会计师事务所出具《验资报告》（绍兴业会验
[2005]123 号），验证截至 2005 年 3 月 11 日，长江包装已收到全体股东缴纳的
注册资本人民币 750 万元，均为货币出资。
      长江包装设立时的股权结构如下：
 序号        股东名称        出资额（万元）       出资比例（%）               出资方式
  1           蒋建根                     550                   73.33            货币
  2           张水先                     200                   26.67            货币
    合   计                          750
      ②2007 年 10 月股权转让
      2007 年 10 月 20 日，长江包装召开股东会，同意股东蒋建根将其在长江包
装持有的部分股权和张水先在长江包装持有的全部股权转让给孙建成、黄明德、
袁坚峰、杨煦常、冯一平、戚奇凡、谢高翔、任心连、张桔圃、孟爱明、邵波、
陈金通、熊建华、陶兴华等 14 人。
      本次股权转让完成后，股权结构如下：
 序号             股东名称       出资额（万元）          出资比例（%）         出资方式
  1                孙建成                233.7750                  31.17         货币
  2                黄明德                116.8800                  15.58         货币
  3                袁坚峰                 70.1325                      9.35      货币
  4                杨煦常                 62.3400                      8.31      货币
  5                冯一平                 62.3400                      8.31      货币
  6                戚奇凡                 46.7550                      6.23      货币
                                               1-1-105
       浙江京华激光科技股份有限公司                                               招股说明书
 序号            股东名称         出资额（万元）          出资比例（%）        出资方式
  7               谢高翔                    31.1700                  4.16        货币
  8               邵   波                   27.2700                  3.64        货币
  9               任心连                    23.3775                  3.12        货币
  10              蒋建根                    19.4775                  2.60        货币
  11              熊建华                    11.6850                  1.56        货币
  12              陈金通                    11.6850                  1.56        货币
  13              孟爱明                    11.6850                  1.56        货币
  14              陶兴华                    11.6850                  1.56        货币
  15              张桔圃                     9.7425                  1.30        货币
            合   计                             750
       （3）长江包装最近一年一期主要财务数据
       长江包装最近一年一期未经审计的主要财务数据如下：
                                                                                   单位：元
      项   目               2017.6.30/2017 年 1-6 月              2016.12.31/2016 年度
      总资产                                 7,713,096.46                        7,710,281.62
      净资产                                 7,589,415.25                        7,586,600.41
      净利润                                     2,814.84                          16,567.99
       （4）孙建成为长江包装实际控制人的依据和理由
       孙建成为长江包装实际控制人的依据和理由如下：
       ① 2007 年 10 月至今，孙建成一直持有长江包装 31.17%的股权，一直为长
江包装第一大股东；
       ② 孙建成担任长江包装的董事长、法定代表人，对长江包装董事、高级管
理人员的提名和聘任起主导作用；
       ③ 孙建成对长江包装的股东会、董事会有重大影响力。长江包装历次股东
会决议中，不存在否决会议议案的情形，且长江包装其他股东与发行人实际控制
人孙建成在相关会议决议的表决意见相一致；长江包装历次董事会决议中，不存
在否决会议议案的情形，且长江包装其他董事与发行人实际控制人、董事长孙建
成在相关会议决议的表决意见相一致。
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     浙江京华激光科技股份有限公司                                             招股说明书
     同时，长江包装的其他股东出具了书面承诺，确认：（1）孙建成为长江包装
的实际控制人；（2）其持股期间，在长江包装历次股东会决议中，不存在否决会
议议案的情形，且与实际控制人孙建成在相关会议决议的表决意见相一致；（3）
其不存在为取得长江包装控制权而采取其他任何通过增持、协议、合作、关联方
关系等合法途径，或者通过在行使表决权时与其他股东采取一致行动的方式扩大
其对长江包装股权的影响比例的情形，且保证未来不通过任何途径取得长江包装
控制权，或者利用持股地位干预长江包装正常经营。
     （5）长江包装实际业务情况
     长江包装自成立至今，无实际生产经营业务，与公司不存在上下游关系，亦
不存在同业竞争。
     2、京昇科技
     京昇科技于 2005 年 3 月 23 日在绍兴成立，注册资本为 1,000 万元，长江包
装和日峯科技有限公司分别持有其 75%和 25%的股权，法定代表人为孙建成，
住所为绍兴市生态产业园东湖工业园。该公司主要从事光信息技术产品开发；加
工纸制品。2016 年 2 月办理完成工商注销手续。
（五）孙佳水等 5 名自然人股东的背景及近五年从业经历
     孙佳水、钱坤、陶宝吉、吴金晓、王晓莹均为公司及其子公司员工，其最近
五年从业经历如下：
序
     股东姓名         职务                            最近五年从业经历
号
                                    2012 年 1 月至 2012 年 9 月，任京昇科技制版部主管，
                     京华科技
1     钱   坤                       2012 年 10 月至 2012 年 12 月，任京昇科技制版部主任，
                   制版部主任
                                    2013 年 1 月至今，任京华科技制版部主任
                     京华科技       2012 年 1 月至 2012 年 9 月，任京华科技采购主管，
2     孙佳水
                   供应部主任       2012 年 10 月至今，任京华科技供应部主任
                                    2012 年 1 月至 2013 年 1 月，任设备部机械维修主管，
3     陶宝吉       设备部主任
                                    2013 年 1 月至今，任公司设备部主任
                 京华科技售后服     2012 年 7 月至 2014 年 12 月，任京华科技售后服务专员，
4     吴金晓
                     务副主任       2015 年 1 月至今，任京华科技售后服务副主任
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      浙江京华激光科技股份有限公司                                                 招股说明书
                                     2012 年 1 月至 2016 年 3 月，任公司财务主管，
5      王晓莹        财务部主任
                                     2016 年 4 月至今，任财务部主任
八、发行人股本情况
（一）本次发行前后的股本情况
      本次发行前公司总股本为 6,830 万股，本次拟发行人民币普通股 2,278 万股，
占发行后总股本的 25.01%，发行后公司总股本 9,108 万股。本次发行前后公司股
本结构如下：
                                          发行前                          发行后
          股东名称
                                  股数（股）       比例(%)       股数（股）        比例(%)
    一、有限售条件流通股             68,300,000           100      68,300,000           74.99
          兴晟投资                   28,804,380          42.17     28,804,380           31.63
           孙建成                    11,407,640          16.70     11,407,640           12.52
           戚奇凡                     2,435,400           3.57      2,435,400             2.67
           冯一平                     2,123,220           3.11      2,123,220             2.33
           黄明德                     1,795,200           2.63      1,795,200             1.97
           袁坚峰                     1,663,200           2.44      1,663,200             1.83
           冯一红                     1,573,440           2.30      1,573,440             1.73
           陈金通                     1,478,400           2.16      1,478,400             1.62
           蒋建根                     1,478,400           2.16      1,478,400             1.62
           王富青                     1,478,400           2.16      1,478,400             1.62
           陈国海                     1,326,600           1.94      1,326,600             1.46
           熊建华                     1,326,600           1.94      1,326,600             1.46
           孟爱明                     1,254,000           1.84      1,254,000             1.38
           任文峰                     1,108,800           1.62      1,108,800             1.22
           杨煦常                     1,016,400           1.49      1,016,400             1.12
           谢高翔                      933,240            1.37       933,240              1.02
                                               1-1-108
      浙江京华激光科技股份有限公司                                                 招股说明书
                                          发行前                          发行后
          股东名称
                                 股数（股）        比例(%)       股数（股）        比例(%)
           任心连                      856,020          1.25          856,020             0.94
           邵   波                     747,120          1.09          747,120             0.82
           骆明海                      739,200          1.08          739,200             0.81
           张桔圃                      644,160          0.94          644,160             0.71
           赵军林                      594,000          0.87          594,000             0.65
           马卫军                      442,200          0.65          442,200             0.49
           陶兴华                      424,380          0.62          424,380             0.47
           陈   琦                     369,600          0.54          369,600             0.41
           金   福                     369,600          0.54          369,600             0.41
           张建芬                      369,600          0.54          369,600             0.41
           谢伟东                      224,400          0.33          224,400             0.25
           周   锋                     224,400          0.33          224,400             0.25
           钱   坤                     165,000          0.24          165,000             0.18
           孙佳水                      165,000          0.24          165,000             0.18
           陶宝吉                      165,000          0.24          165,000             0.18
           吴金晓                      165,000          0.24          165,000             0.18
           王晓莹                      132,000          0.19          132,000             0.14
           钱明均                      300,000          0.44          300,000             0.33
  二、本次发行的股份                          -              -     22,780,000           25.01
           合   计                   68,300,000         100        91,080,000
（二）前十名股东持股情况
      本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：
序号                  股东姓名                    持股数（股）            持股比例(%)
  1                   兴晟投资                           28,804,380                     42.17
  2                    孙建成                            11,407,640                     16.70
                                              1-1-109
      浙江京华激光科技股份有限公司                                      招股说明书
序号                   股东姓名         持股数（股）            持股比例(%)
  3                     戚奇凡                  2,435,400                      3.57
  4                     冯一平                  2,123,220                      3.11
  5                     黄明德                  1,795,200                      2.63
  6                     袁坚峰                  1,663,200                      2.44
  7                     冯一红                  1,573,440                      2.30
  8                     陈金通                  1,478,400                      2.16
  9                     蒋建根                  1,478,400                      2.16
 10                     王富青                  1,478,400                      2.16
                  合   计                      54,237,680                    79.40
（三）前十名自然人股东在发行人处任职情况
      本次发行前，公司前十名自然人股东在公司担任职务情况如下：
 序号                  股东姓名      持股比例(%)               任职情况
  1                     孙建成                 16.70        董事长、总经理
  2                     戚奇凡                  3.57           副总经理
  3                     冯一平                  3.11   董事、副总经理、财务负责人
  4                     黄明德                  2.63              无
  5                     袁坚峰                  2.44        董事、副总经理
  6                     冯一红                  2.30           副总经理
  7                     陈金通                  2.16             董事
  8                     蒋建根                  2.16           副总经理
  9                     王富青                  2.16          监事会主席
  10                    陈国海                  1.94              无
  11                    熊建华                  1.94             董事
（四）国有股及外资股情况
      截至本招股说明书签署日，公司股东不存在国有股东或外资股东的情况。
                                     1-1-110
   浙江京华激光科技股份有限公司                              招股说明书
（五）战略投资者持股情况
    截至本招股说明书签署日，公司股东中不存在战略投资者。
（六）发行前股东间的关联关系及关联股东持股情况
    本次发行前，各股东之间的关联关系如下：
    公司股东孙建成与孙佳水系叔侄关系，冯一平与冯一红系姐妹关系。
    除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。
    上述人员的持股情况详见本节“八、发行人股本情况”之“（一）本次发行
前后的股本情况”。
（七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
   具体内容参见本招股说明书之“重大事项提示”。
九、发行人内部职工股的情况
    公司未发行过内部职工股。
十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况
    本公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数超
过二百人的情况。
十一、发行人员工及其社会保障情况
（一）员工基本情况
    报告期各期末，公司员工人数（含子公司）如下所示：
                                  1-1-111
   浙江京华激光科技股份有限公司                                        招股说明书
   项   目            2017.6.30   2016.12.31    2015.12.31        2014.12.31
  合同员工              371          377           387
劳务派遣员工             9            9             9
   合   计              380          386           396
   1、按专业结构划分
         专业分工                   人数                占员工总数比例（%）
          管理类                     20                        5.26
          生产类                     271                       71.32
          销售类                     14                        3.68
          研发类                     47                        12.37
          后勤类                     28                        7.37
          合   计                    380
   2、按受教育程度划分
    受教育程度                  人数                占员工总数比例（%）
    本科及以上学历                   31                        8.16
         大专学历                    51                        13.42
    高中及以下学历                   298                       78.42
          合   计                    380
   3、按年龄划分
         年龄区间                   人数            占员工总数的比例（%）
    25 岁及以下                   47                       12.37
         26－30 岁                    78                       20.53
         31－40 岁                   136                       35.79
    41 岁及以上                  119                       31.31
          合   计                    380
（二）发行人执行社会保障制度、住房公积金缴纳、医疗制度等情况
                                      1-1-112
   浙江京华激光科技股份有限公司                                           招股说明书
    1、发行人正式员工应缴未缴社会保险和住房公积金的员工人数及原因
    发行人及其子公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘依据《中华人民共和
国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的规定办理。发行人及其子公司分别
按国家法律法规的规定及地方社会保险政策及住房公积金制度，为员工办理了基
本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险和住房公积金。
    （1）截至 2017 年 6 月 30 日，发行人及其子公司员工缴纳各项社会保险费
和住房公积金情况如下：
                           缴费比例                                     2017 年 1-6 月
                                                                 缴纳
   项目        企业缴费比例       个人缴费比例        员工人数            缴纳金额
                                                                 人数
                   （%）              （%）                               （万元）
 养老保险            14                8                                        92.99
 工伤保险          0.1-2               -                                        12.93
 失业保险          0.5-1              0.5                                        7.96
 生育保险           0.5                -                                         4.79
 医疗保险            5                 0                                        48.03
住房公积金          5-12              5-12                       336            52.35
    2017 年 1-6 月发行人实际在册员工与缴纳社会保险和住房公积金人数存在
不完全一致的情形，系以下原因造成：①社会保险 17 名员工差异原因：有 12
名员工为退休返聘员工，无需缴纳；有 1 名员工在外参保；有 4 名员工为新入职
员工，尚未开始办理缴纳；②住房公积金 35 名员工差异原因：有 12 名员工为退
休返聘员工，无需缴纳；有 19 名员工为新入职员工，尚未开始办理缴纳；有 3
名员工自愿放弃缴纳住房公积金；有 1 名员工在外参保。
    （2）截至 2016 年 12 月 31 日，发行人及其子公司员工缴纳各项社会保险费
和住房公积金情况如下：
                           缴费比例                                      2016 年度
                                                                 缴纳
   项目        企业缴费比例       个人缴费比例        员工人数           缴纳金额
                                                                 人数
                   （%）              （%）                              （万元）
 养老保险            14                8                                       226.76
                                                        377      354
 工伤保险          0.2-2               -                                        14.76
                                            1-1-113
   浙江京华激光科技股份有限公司                                                      招股说明书
   项目                        缴费比例                        员工人数     缴纳     2016 年度
                                                                            人数     缴纳金额
 失业保险            1                      0.5                                             18.41
 生育保险           0.5                        -                                            9.03
 医疗保险            5                         1                                           82.81
住房公积金          5-12                   5-12                             341            92.83
    2016 年度发行人实际在册员工与缴纳社会保险和住房公积金人数存在不完
全一致的情形，系以下原因造成：①社会保险 23 名员工差异原因：有 13 名员工
为退休返聘员工，无需缴纳；有 3 名员工在外参保；有 7 名员工为新入职员工，
尚未开始办理缴纳；②住房公积金 36 名员工差异原因：有 13 名员工为退休返聘
员工，无需缴纳；有 17 名员工为新入职员工，尚未开始办理缴纳；有 4 名员工
自愿放弃缴纳住房公积金；有 2 名员工在外参保。
    （3）截至 2015 年 12 月 31 日，京华激光及其子公司员工缴纳各项社会保险
费和住房公积金情况如下：
                              缴费比例                                               2015 年度
   项目        企业缴费比例        个人缴费比例              员工人数     缴纳人数   缴纳金额
                   （%）               （%）                                         （万元）
 养老保险                14                8                                              144.06
 工伤保险          0.2-2                   -                                               18.65
 失业保险             1.5                 0.5                               369            23.79
 生育保险             0.5                  -                                                8.56
 医疗保险                5                 1                                               78.37
住房公积金            5-12                5-12                              275            82.53
    2015 年度发行人实际在册员工与缴纳社会保险和住房公积金人数存在不完
全一致的情形，系以下原因造成：①社会保险 18 名员工差异原因：有 10 名员工
为退休返聘员工，无需缴纳；有 2 名员工在外参保；有 6 名员工为新入职员工，
尚未开始办理缴纳；②住房公积金 112 名员工差异原因：有 10 名员工为退休返
聘员工，无需缴纳；有 1 名员工在外参保；其余 101 名员工，其中 69 名员工为
农村户口，因缴纳住房公积金会降低其收入，且其流动性相对较高，住房公积金
                                                   1-1-114
   浙江京华激光科技股份有限公司                                       招股说明书
支取不便，缴纳意愿不高，自愿放弃缴纳住房公积金，32 名员工系不满足公司
当时有效的住房公积金缴纳制度规定的缴纳条件，截至本招股说明书签署日，该
相关条款已废止，发行人已经按照法律规定为入职员工缴纳住房公积金。
    （4）截至 2014 年 12 月 31 日，发行人及其子公司员工缴纳各项社会保险费
和住房公积金情况如下：
                         缴费比例                                     2014 年度
   项目      企业缴费比例     个人缴费比例      员工人数   缴纳人数   缴纳金额
                 （%）          （%）                                 （万元）
 养老保险          14                8                                    113.29
 工伤保险        0.5-2               -                                       9.34
 失业保险          2                 1                       358           16.18
 生育保险         0.5                -                                       5.84
 医疗保险          5                 1                                     58.63
住房公积金        5-12              5-12                     261           72.18
    2014 年度发行人实际在册员工与缴纳社会保险和住房公积金人数存在不完
全一致的情形，系以下原因造成：①社会保险 20 名员工差异原因：有 6 名员工
为退休返聘员工，无需缴纳；有 3 名员工在外参保；有 11 名员工为新入职员工，
尚未开始办理缴纳；②住房公积金 117 名员工差异原因：有 6 名员工为退休返聘
员工，无需缴纳；有 2 名员工在外参保；其余 109 名员工，其中 70 名员工为农
村户口，因缴纳住房公积金会降低其收入，且其流动性相对较高，住房公积金支
取不便，缴纳意愿不高，自愿放弃缴纳住房公积金，39 名员工系不满足公司当
时有效的住房公积金缴纳制度规定的缴纳条件，截至本招股说明书签署日，该相
关条款已废止，发行人已经按照法律规定为入职员工缴纳住房公积金。
    2、发行人补缴社会保险和住房公积金的情况
    根据绍兴当地社会保险与住房公积金规定的要求，以合并报表口径对发行人
报告期末应缴未缴的人员情况为基数，对可能需要补缴并由发行人承担的社保及
住房公积金的金额进行了测算具体如下：
                                                                       单位：元
                                           1-1-115
    浙江京华激光科技股份有限公司                                          招股说明书
                                                   按当地最低缴纳
                              按当地最低缴纳基
                                                   基数应为未缴纳
         年    度             数应为未缴纳社保                        合计缴纳金额
                                                   住房公积金员工
                                员工缴纳的金额
                                                   缴纳的金额（年）
      2017 年 1-6 月                          -                954             2,862
         2016 年                              -              1,764             7,056
         2015 年                              -              1,644           166,044
         2014 年                              -              1,512           164,808
         合    计                             -                  -           340,770
    报告期内，发行人需补交的社保、住房公积金合计为 340,770 元，占发行人
2017 年 1-6 月扣除非经常损益后归属母公司的净利润的比例为 0.81%；发行人实
际控制人孙建成已对发行人社会保险费、住房公积金的事宜作出如下专项承诺：
    “如果公司及其下属子公司所在地有关社保主管部门及住房公积金主管部
门要求公司及其下属子公司对其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的员工
社会保险费用(基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险
等五种基本保险)或住房公积金进行补缴，或者公司及其下属子公司被要求支付
滞纳金或因此受到处罚的，本人将按主管部门核定的金额无偿代公司及其下属子
公司补缴，并承担相关罚款、滞纳金等费用，公司及其下属子公司无需支付上述
任何费用。”
    3、进一步规范社会保险和住房公积金的缴纳釆取的具体措施，以及报告期
内发行人“五险一金”缴纳符合国家和地方的有关规定
    绍兴市人力资源和社会保障局、绍兴市劳动保障监察支队于 2017 年 7 月 4
日出具《证明》，“浙江京华激光科技股份有限公司（原绍兴京华激光制品有限公
司）自 2014 年 1 月 1 日至本证明出具之日，不存在因违反国家劳动保障法律、
法规而受到行政处罚的情形。”
    绍兴市人力资源和社会保障局、绍兴市劳动保障监察支队于 2017 年 7 月 4
日出具《证明》，“绍兴京华激光材料科技有限公司自 2014 年 1 月 1 日至本证明
出具之日，不存在因违反国家劳动保障法律、法规而受到行政处罚的情形。”
    绍兴市住房公积金管理中心于 2017 年 2 月 15 日出具《证明》，“兹证明浙江
京华激光科技股份有限公司自 2014 年 1 月 1 日起至今，实施的住房公积金制度
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   浙江京华激光科技股份有限公司                                  招股说明书
符合国家法律法规及本地区关于住房公积金的有关规定，不存在违反国家及地方
有关住房公积金方面法律、法规的情形，未受到我中心的行政处罚。”
    绍兴市住房公积金管理中心于 2017 年 7 月 10 日出具《证明》，“兹证明浙江
京华激光科技股份有限公司自 2017 年 1 月 1 日起至今，实施的住房公积金制度
符合国家法律法规及本地区关于住房公积金的有关规定，不存在违反国家及地方
有关住房公积金方面法律、法规的情形，未受到我中心的行政处罚。”
    绍兴市住房公积金管理中心于 2017 年 2 月 15 日出具《证明》，“兹证明绍兴
京华激光材料科技有限公司自 2014 年 1 月 1 日起至今，实施的住房公积金制度
符合国家法律法规及本地区关于住房公积金的有关规定，不存在违反国家及地方
有关住房公积金方面法律、法规的情形，未受到我中心的行政处罚。”
    绍兴市住房公积金管理中心于 2017 年 7 月 10 日出具《证明》，“兹证明绍兴
京华激光材料科技有限公司自 2017 年 1 月 1 日起至今，实施的住房公积金制度
符合国家法律法规及本地区关于住房公积金的有关规定，不存在违反国家及地方
有关住房公积金方面法律、法规的情形，未受到我中心的行政处罚。”
    发行人控股股东承诺，如果发行人及其下属子公司所在地有关社保主管部门
及住房公积金主管部门要求发行人及其下属子公司对其首次公开发行股票之前
任何期间内应缴的员工社会保险费用(基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、
工伤保险、生育保险等五种基本保险)或住房公积金进行补缴，或者发行人及其
下属子公司被要求支付滞纳金或因此受到处罚的，本公司将按主管部门核定的金
额无偿代发行人及其下属子公司补缴，并承担相关罚款、滞纳金等费用，发行人
及其下属子公司无需支付上述任何费用。
    发行人实际控制人承诺，如果股份公司及其下属子公司所在地有关社保主管
部门及住房公积金主管部门要求股份公司及其下属子公司对其首次公开发行股
票之前任何期间内应缴的员工社会保险费用(基本养老保险、基本医疗保险、失
业保险、工伤保险、生育保险等五种基本保险)或住房公积金进行补缴，或者股
份公司及其下属子公司被要求支付滞纳金或因此受到处罚的，本人将按主管部门
核定的金额无偿代股份公司及其下属子公司补缴，并承担相关罚款、滞纳金等费
用，股份公司及其下属子公司无需支付上述任何费用。
    截至本招股说明书签署日，除少数自愿放弃缴纳住房公积金的员工外，发行
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人及子公司已按国家、地方的有关规定，为员工缴纳了社会保险及住房公积金。”
（三）公司劳务派遣员工情况
    根据劳动和社会保障部发布的《就业服务与就业管理规定》，劳务派遣企业
应当具备职业介绍机构的资质。发行人及其子公司选用的劳务派遣方名称为杭州
明邦保全物业管理有限公司，统一社会信用代码为 913301066652212623，劳务
派遣资质证书编号为 330106201605180006。
    报告期内，发行人劳务派遣员工的具体情况如下：
       项   目           2017 年 1-6 月     2016 年   2015 年    2014 年
   劳务派遣总人数                  9            9       9
用工总数（含劳务派遣）         380            386      396         387
占员工总人数比例（%）         2.37            2.33     2.27       2.33
    发行人及其子公司与杭州明邦保全物业管理有限公司（以下简称“明邦保
全”）签订《安保服务合同》，发行人及其子公司按照相关法律法规的规定将安保
服务费用支付给明邦保全，该等费用中已包含派遣员工的工资、社会保险等相关
款项，明邦保全已按时为派遣至发行人及其子公司的员工缴纳社会保险。住房公
积金方面，鉴于派遣员工为农村户口，因缴纳住房公积金会降低其收入，且其流
动性相对较高，住房公积金支取不便，缴纳意愿不高，其自愿放弃缴纳住房公积
金，明邦保全未为其缴纳。根据明邦保全的说明及保荐机构及发行人律师核查发
行人报告期内的纠纷情况，自 2014 年 1 月 1 日至今，发行人及其子公司与明邦
保全员工之间不存在合同纠纷的情况。
    根据发行人及其子公司与明邦保全签订的《安保服务合同》规定，发行人及
其子公司已按照《安保服务合同》将国家规定的所有相关费用支付给明邦保全，
对于 9 名劳务派遣员工未缴纳的公积金，发行人不负有补缴义务。
    若因绍兴市当地相关部门要求需办理公积金补缴程序，需为 9 名劳务派遣员
工补缴住房公积金的金额测算如下：
                                                                 单位：元
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                           按当地最低缴纳基数应为未缴纳住
    年   度                                             合计缴纳金额
                             房公积金员工缴纳的金额（年）
     2017 年 1-6 月                                 1,908                  8,586
    2016 年                                     1,764              15,876
    2015 年                                     1,644              14,796
    2014 年                                     1,512              13,608
    合   计                                         -              52,866
    若此笔公积金补缴金额由发行人来承担，报告期内，需补缴的住房公积金合
计为 52,866 元，占发行人 2017 年 1-6 月扣除非经常损益后归属母公司的净利润
的比例为 0.12%，占比较低，不会对发行人本次发行构成实质性影响。
    根据 2014 年 3 月 1 日起施行的《劳务派遣暂行规定》（中华人民共和国人力
资源和社会保障部令第 22 号）第三条规定“用工单位只能在临时性、辅助性或
者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者。”，以及第四条规定“用工单位应当严
格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的
10%”。报告期内，发行人劳务派遣用工人员均系安保人员，2014 年至 2017 年
1-6 月分别占总人数的 2.33%、2.27%和 2.33%、2.37%，符合《劳务派遣暂行规
定》的相关规定。另经保荐机构及发行人律师取得明邦保全编号为
330106201605180006 的《劳务派遣经营许可证》，明邦保全具备《劳务派遣行政
许可实施办法》、《劳务派遣暂行规定》等相关法规规定劳务派遣服务资质。”
（四）员工薪酬和劳务派遣员工相关工资水平情况
    1、员工薪酬情况
    （1）公司员工薪酬政策和上市前后高管薪酬安排
    公司薪酬制度依据员工岗位的重要性、个人的工作能力与工作表现，参照绍
兴本地相应企业、相关同行企业的工资水平来制定。员工工资体系一般分为年薪
制、计件制、计时制和提成制。年薪制员工=基本工资+年终奖+绩效工资+福利+
制度奖罚；计件制员工=计件工资+福利+年终奖+制度奖罚；计时制=月薪（日薪）
+福利+年终奖+制度奖罚；提成制员工=基本工资+销售提成+福利+制度奖罚。公
司一般员工试用期为三个月。
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      公司按照国家和地方相关法律规定为员工缴纳“五险一金”（养老、失业、
医疗、工伤、生育保险及住房公积金）。公司按照《劳动法》和其他相关法律规
定为员工提供相关假期。
      公司未对上市之后高管薪酬做其他安排。
      （2）薪酬委员会对工资奖金的规定
      股份公司成立后，公司根据《公司法》等有关法律法规的要求设立薪酬与考
核委员会。薪酬与考核委员会负责审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员
的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，同时根据董事及高级管理人员管理岗
位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计
划或方案。
      高管人员薪酬实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，基本薪酬按
各岗位人员的基本薪酬标准每月发放，绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会
根据公司全年经营业绩情况和各岗位人员的工作绩效情况研究决定，绩效薪酬每
年度发放。
      公司高管薪酬将根据《高级管理人员薪酬制度》实施，高管薪酬合理，上市
前后高管薪酬不发生重大变更。
      （3）各级别员工收入水平，与行业平均水平和当地平均工资水平比较情况
      ① 公司员工薪酬情况
      公司高层员工包括公司的高级管理人员，公司中层员工包括公司各部门负责
人等，公司普通员工指除高层员工和中层员工之外的其他员工。2014 年度、2015
年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月，公司各层次员工总薪酬、平均薪酬及增长情
况如下表示：
                                            [注 1]
年度       员工级别   总薪酬（万元） 人数            人均薪酬（万元/人） 平均薪酬增长（%）
           高层员工            113.25           9                12.58                1.14
2017       中层员工            141.11         23                  6.14                2.25
年 1-6
月
  [注 2]   普通员工          1,720.67       341                   5.04                7.82
            合   计          1,975.03       373                   5.29                7.12
           高层员工            290.38           9                32.26                2.60
2016
           中层员工            409.93         23                 17.82                1.16
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                                             [注 1]
 年度    员工级别     总薪酬（万元） 人数             人均薪酬（万元/人） 平均薪酬增长（%）
         普通员工            3,303.38        338                    9.77                  -1.69
           合   计           4,003.69        370                   10.82                  -0.30
         高层员工              251.57            8                 31.45                   3.34
         中层员工              405.21          23                  17.62                  22.66
 2015
         普通员工            3,489.31        351                    9.94                   4.67
           合   计           4,146.09        382                   10.85                   5.67
         高层员工              243.43            8                 30.43                  14.08
         中层员工              330.35          23                  14.36                  14.26
 2014
         普通员工            3,134.12        330                    9.50                  26.73
           合   计           3,707.90        361                   10.27                  24.93
    注 1：上表中员工人数系按照每月人数加总求和后除以各期月份数得到年化的加权平均数
    注 2：2017 年 1-6 月人均薪酬为半年度人均薪酬；2017 年 1-6 月平均薪酬增长率系 2017 年半年度职
工薪酬与 2016 年同期数据相比较的增长率，2017 年 1-6 月平均薪酬增长率=(2017 年半年度人均薪酬-2016
年半年度人均薪酬)/2016 年半年度人均薪酬。
     2014 年度，公司各层面员工人均薪酬出现了大幅度的增长，系 2014 年公司
自身经营效益较好。2015 年度，各层面工资普遍上涨，中层员工薪酬涨幅接近
25%，主要系为了稳定中坚力量，提高中层员工薪酬水平。2016 年度，由于受到
G20 峰会的影响，公司效益略微下降，普通员工薪酬亦相对减少。2017 年 1-6
月，中高层员工人均薪酬与上年同期基本持平，普通员工人均薪酬较上年同期增
长 7.82%，主要系 2016 年度烟草行业去库存不利影响逐渐消除，烟盒包装改版
逐步完成，公司销售订单量大幅增加，2017 年半年度生产员工薪酬增加所致。
     总体上，公司员工的平均薪酬保持增长。
     ② 公司薪酬水平与行业薪酬水平比较
     根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为制造业（C）
—造纸和纸制品业（C22）—纸制品制造（C223）—其他纸制品制造（C2239）；
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于制
造业（C）—造纸和纸制品业（C22）。从细分市场来看，与公司相类似的上市公
司主要有万顺股份、顺灏股份、苏大维格、劲嘉股份和东风股份，以五家公司作
为行业水平进行对比，具体如下：
                                                                                   单位：万元
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     年   度            公司名称          总薪酬            员工总人数           人均薪酬
                        万顺股份                      -                   -                      -
                        顺灏股份                      -                   -                      -
                        苏大维格                      -                   -                      -
               [注 1]
2017 年 1-6 月          劲嘉股份                      -                   -                      -
                        东风股份                      -                   -                      -
                        行业平均                      -                   -                      -
                         发行人               1,975.03                 373                5.29
                        万顺股份             12,967.02               1,280               10.13
                        顺灏股份             21,603.13               1,707               12.66
                        苏大维格              8,416.66               1,699                4.95
   2016 年度            劲嘉股份             42,952.80               4,483                9.58
                        东风股份             27,022.28               2,750                9.83
                        行业平均                      -                   -               9.43
                         发行人               4,003.69                 370               10.82
                        万顺股份             10,087.92               1,176                8.58
                        顺灏股份             19,870.54               2,319                8.57
                        苏大维格              6,497.69                 815                7.97
   2015 年度            劲嘉股份             28,643.23               3,270                8.76
                        东风股份             20,149.59               1,962               10.27
                        行业平均                      -                   -               8.83
                         发行人               4,146.09                 382               10.85
                        万顺股份              9,392.18               1,191                7.89
                        顺灏股份             17,654.18                 479               36.86
                        苏大维格              5,676.00                 825                6.88
   2014 年度            劲嘉股份             21,917.14               2,583                8.49
                        东风股份             18,270.71               1,861                9.82
                        行业平均                      -                   -              13.99
                         发行人               3,707.90                 361               10.27
 注 1：数据来源于 Wind 资讯，因同行业可比上市公司尚未披露 2017 年半年度财务报告，无法取得 2017
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年 1-6 月同行业可比上市公司薪酬相关数据；
    注 2：可比公司数据来自各公司披露的年度报告；顺灏股份 2014 年人数系顺灏股份母公司在职员工人
数，公司年度报告未披露当期在职员工总人数。
     从上表可见，报告期内，公司员工薪酬水平高于行业平均薪酬水平。
     ③ 公司薪酬水平与当地企业薪酬水平对比
     公司总部位于浙江省绍兴市。根据绍兴市人力资源和社会保障局公布的数
据，2014 年绍兴市在岗职工平均年薪为 4.45 万元，2015 年为 4.81 万元，2016
年为 5.10 万元。报告期内，发行人根据员工所从事的岗位并综合考虑所在地的
消费水平，向员工提供具有竞争力的薪酬，员工平均工资水平要高出绍兴市地区
职工的平均工资水平。
     2、劳务派遣员工相关工资水平
     报告期各期末，公司存在劳务派遣的情况，劳务派遣人员数量均为 9 人。报
告期内，公司劳务派遣人员薪酬总额分别为 40.81 万元，42.25 万元、43.69 万元
和 22.11 万元。劳务派遣员工类型均为普通员工，其与公司普通员工的人均月工
资水平比较如下：
                                                                                单位：万元
   员工类别         2017 年 1-6 月          2016 年度        2015 年度          2014 年度
 公司普通员工                  0.84                 0.81              0.83               0.79
 劳务派遣员工                  0.41                 0.40              0.39               0.38
     总体上看，公司劳务派遣员工在公司从事保安等辅助性工作，对员工能力要
求不高，其薪酬低于员工平均薪酬。公司按照市场化水平支付劳务派遣员工薪酬，
工资水平具有合理性。
十二、公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的主要
股东、董事、监事、高级管理人员、证券服务机构作出的重要承
诺及其履行情况
（一）关于股份锁定的承诺
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    持股 5%以上的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的股份自愿锁
定的承诺详见本节“八、发行人股本情况”之“（七）本次发行前股东所持股份
的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。
（二）关于避免同业竞争的承诺
    公司持股 5%以上的股东作出避免同业竞争的承诺情况详见“第七节   同业
竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“（二）减少和规范关联交易、避免同
业竞争的承诺”。
（三）关于减少和规范关联交易和禁止资金占用的承诺
    公司持股 5%以上的股东作出避免同业竞争的承诺情况详见“第七节   同业
竞争与关联交易”之“六、规范及减少关联交易的措施”。
（四）关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺书
   具体内容参见本招股说明书之“重大事项提示”。
（五）股价稳定预案
   具体内容参见本招股说明书之“重大事项提示”。
（六）未能履行承诺的约束措施
   具体内容参见本招股说明书之“重大事项提示”。
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                            第六节   业务和技术
一、公司主营业务、主要产品及其变化情况
（一）主营业务情况
    发行人是一家专业从事激光全息模压制品制造、销售及技术开发的国家高新
技术企业，是中国防伪行业协会正式团体会员、副理事长单位，中国防伪行业十
强企业。公司自设立以来一直专注于激光全息防伪包装材料的研发、生产和销售，
拥有 18 项发明专利和 11 项实用新型专利，已形成了以激光全息防伪膜和防伪纸
为核心的系列产品，产品主要应用于烟酒、化妆品、药品、食品等领域的防伪包
装。
    依托公司拥有自主知识产权的“耐折、耐擦、耐温及强印刷适应性激光全息
转移涂料”、“适合高速凹印精准定位转移纸”、“金属薄板的定位镭射膜制造”、
“数码光刻、全息定位拼版及精准定位模压系统”等核心技术，公司已实现现有
产品的升级（精准定位激光全息防伪纸）以及新产品的开发（精准定位激光全息
薄型金属板）。通过募集资金投资项目“年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装
材料建设项目及激光全息防伪包装材料研发中心建设项目”的实施，公司将实现
上述产品的规模化生产，其中，精准定位激光全息薄型金属板的成功研制填补了
国内精准定位激光全息薄型金属防伪包装材料的市场应用空白，随着新产品在金
属容器包装市场的推广，公司有望成为国内首家实现对金属容器包装进行精准定
位激光防伪的企业。
（二）主要产品情况
       1、产品概况
    公司产品主要包括激光全息防伪膜和防伪纸，报告期内，公司主要产品收入
合计占主营业务收入的比例均在 97%以上，2014 年-2016 年，公司按产品类别的
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收入变化情况如下：
               图 6-1 2014 年-2016 年，公司按产品类别的收入变化情况
    公司产品根据生产工艺的不同，按照行业惯例，可将激光全息防伪纸细分为
激光全息防伪转移纸、复膜卡两类产品，根据产品与终端光信息载体结合方式的
不同，可将激光全息防伪膜细分为激光全息防伪转移膜、复合膜两类产品，产品
示意图如下：
                             图 6-2 公司主要产品示意图
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                                                 激光全息防伪纸
类别         激光全息防伪膜
                                  激光全息防伪转移纸       激光全息防伪复膜卡
                                                                  面涂层
                                        信息层                     蒸 层
                PET 基膜
                                        蒸镀层                    信息层
图示             信息层
                                        粘胶层                    PET 基膜
                 蒸镀层
                                         原纸                     粘胶层
                                                                   原纸
       （1）激光全息防伪膜
       激光全息防伪膜是以塑料薄膜为基材，其上有全息图案，具有防伪功能的产
品，一般指镀层全息防伪膜，即带有反射镀层（金属镀层或非金属镀层）的全息
防伪膜。
       公司采用计算机点阵光刻、3D 真彩色、多重与动态成像等多种激光全息技
术进行全息版的设计制作，经模压把具有动态彩虹、三维立体效果的全息图像复
制到带涂层的 PET 基膜上，然后在涂层表面进行真空蒸镀（铝或介质），得到激
光全息防伪膜。若能通过热转移或冷转移的方式，使其上的全息信息转移到标的
物上，这种激光全息防伪膜称为激光全息防伪转移膜；若只能将这种膜完全复合
到纸质材料上或多层复合在一起制成全息防伪产品，该激光全息防伪膜称为激光
全息防伪复合膜。
   （2）激光全息防伪纸
       激光全息防伪纸是以纸为基材，结合涂布、模压等工序或转移等工艺方法而
制成的全息防伪产品。激光全息防伪复膜卡是将蒸镀层、全息图案以 PET 基膜
为载体，完全复合在卡纸上，形成的膜纸结合的全息防伪产品。激光全息防伪转
移纸是通过热转移或冷转移工艺，将 PET 基膜上的蒸镀层、全息图案转移到卡
纸上得到的全息防伪材料。二者最直观的区别为最终产品是否覆盖了 PET 基膜。
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   2、主要产品的功能与用途
      主要产品                    图     示              功能与用途
           激光全息防                              作为光信息转移的载体，
           伪转移膜                                以复合或转移的方式将
激光全息                                           蒸镀层、全息图案附着到
  防伪膜                                           卡纸上，从而形成具有强
           激光全息防                              烈视觉效果和防伪功能
           伪复合膜                                的印刷包装纸
                                                   以 PET 基膜为转移载体，
                                                   将蒸镀层、全息图案转移
                                                   到原纸表面，使纸张具有
                                                   金属光泽、防伪功能及所
           激光全息防                              需的各种理化和印刷性
           伪转移纸                                能，可自然降解，并可被
                                                   再生利用，广泛用于礼
                                                   品、化妆品、卷烟、酒、
                                                   食品、药品等产品的包装
激光全息                                           材料
  防伪纸                                           用粘合剂将卡纸与带有
                                                   蒸镀层、全息图案的 PET
                                                   基膜贴合在一起的复合
                                                   产品，金属质感强、色泽
           激光全息防                              光亮、印品高雅靓丽，表
           伪复膜卡                                面平整度及印刷适应性
                                                   能良好，是装饰性能与防
                                                   伪性能均佳的高档包装
                                                   材料，广泛用于各类商
                                                   标、各类包装中
（三）主营业务及主要产品的变化情况
    自设立以来，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。
二、发行人所处行业基本情况
    根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为制造业（C）
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—造纸和纸制品业（C22）—纸制品制造（C223）—其他纸制品制造（C2239）；
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于制
造业（C）—造纸和纸制品业（C22）。基于公司产品应用领域及业务实质判断，
公司隶属于包装行业下的全息光学制造业—全息光学防伪产品制造。
（一）行业管理体制
       1、行业主管部门及监管体制
    公司是一家国内先进的全息光学防伪产品制造和技术服务商，隶属于包装行
业下的全息光学制造业—全息光学防伪产品制造。本行业是市场化竞争行业，管
理体制为国家宏观调控下的自律管理，行业内各企业面向市场参与竞争，按照市
场化方式运作。
    行业宏观管理部门是工业和信息化部，其主要职责是：提出新型工业化发展
战略和政策，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施工业、通信
业的行业规划、计划和产业政策，拟订行业技术规范和标准并组织实施；指导行
业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和
新兴产业发展。
    行业引导和服务职能由中国防伪行业协会承担。该协会的主要职责：协助政
府部门研究制定我国防伪行业发展战略、发展规划、法规、政策，开展对防伪行
业的监督管理工作；经国家质监检总局授权，对防伪技术进行技术评审，发放防
伪产品生产许可证；经政府主管部门同意和授权，对行业的情况进行统计、收集、
分析，发布行业信息；协调同行价格争议，维护公平竞争；组织防伪行业新产品、
新技术、新工艺、新材料的研究、开发、推广、推荐、监制工作；推动防伪技术
商品化、产业化、国际化进程。
       2、行业主要法规及政策
    公司所处的全息光学制造业—全息光学防伪产品制造为国家产业政策所支
持，近年来，国务院、国家发改委、国家科技部等有关部门陆续出台了一系列鼓
励和扶持产业发展的政策性文件，极大地促进和规范了行业的健康发展，主要包
括：
    （1）法律法规
                                   1-1-129
       浙江京华激光科技股份有限公司                                              招股说明书
序号         法律法规           发布时间和单位                      相关内容
                                                      第十九条规定：“从事工艺、设备、产品
                                                      及包装物设计，应当按照减少资源消耗和
                               2008 年 8 月，第十     废物产生的要求，优先选择采用易回收、
         《中华人民共和国      一届全国人民代表       易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害
 1
         循环经济促进法》      大会常务委员会第       的材料和设计方案，并应当符合有关国家
                               四次会议通过           标准的强制性要求”、“设计产品包装物应
                                                      当执行产品包装标准，防止过度包装造成
                                                      资源浪费和环境污染”
                            2012 年 2 月，第十        第二十条规定：“产品和包装物的设计，
         《中华人民共和国
                            一届全国人民代表          应当考虑其在生命周期中对人类健康和
 2       清洁 生产促进法 》
                            大会常务委员会第          环境的影响，优先选择无毒、无害、易于
         （2012）
                            二十五次会议通过          降解或者便于回收利用的方案”
       （2）产业政策
序号         产业政策            发布时间和单位                      相关内容
                                                        第一类鼓励类中“二十八、信息产业”
         《产业结构调整指
                               2013 年 2 月，国家发     之“44、防伪技术开发与运用”属于鼓
 1       导 目 录 （ 2011 年
                               改委第 21 号令发布       励类项目。公司主要产品激光全息防伪
         本）》修正版
                                                        膜和防伪纸的生产运用防伪技术
                                                        该纲要中明确指出“支持新一代信息技
                                                        术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、
                                                        高端装备与材料、数字创意等领域的产
                                                        业发展壮大。大力推进先进半导体、机
                                                        器人、增材制造、智能系统、新一代航
         《国民经济和社会      2016 年 3 月，第十二     空装备、空间技术综合服务系统、智能
 2       发展第十三个五年      届全国人民代表大会       交通、精准医疗、高效储能与分布式能
         规划纲要》            第四次会议通过           源系统、智能材料、高效节能环保、虚
                                                        拟现实与互动影视等新兴前沿领域创
                                                        新和产业化，形成一批新增长点。”公
                                                        司的全息光学防伪产品在新材料、节能
                                                        环保等领域有着广泛的应用，属于高端
                                                        材料中的可降解材料
                               2011 年 6 月，经国家
         《当前优先发展的
                               发改委、国家科技部、
         高技术产业化重点
 3                             工业和信息化部、商 鼓励优先发展“激光加工技术及设备”
         领域指南（2011 年
                               务部、知识产权局联
         度）》
                               合研究审议、颁布
                                                        “五、前沿技术（12）极端制造技术：
         《国家中长期科学
                              2006 年 2 月，国务院      极端制造是指在极端条件或环境下，制
 4       和技术发展规划纲
                              颁布                      造极端尺度（特大或特小尺度）或极高
         要（2006-2020 年）》
                                                        功能的器件和功能系统。重点研究微纳
                                             1-1-130
       浙江京华激光科技股份有限公司                                            招股说明书
序号         产业政策            发布时间和单位                     相关内容
                                                       机电系统、微纳制造、超精密制造、巨
                                                       系统制造和强场制造相关的设计、制造
                                                       工艺和检测技术。”全息光学防伪产品
                                                       已涉及微纳制造，属于国家重点支持发
                                                       展的行业
                                                       在其附件《国家重点支持的高新技术领
                                                       域》中的“四、新材料技术，（三）高
                              2016 年 1 月，国家科     分子材料”之“1、新型功能高分子材
                              技部、财政部及国家       料的制备及应用技术：具有特殊功能、
         《高新技术企业认
 5                            税务总局对《高新技       高附加值的高分子材料制备技术及以
         定管理办法》
                              术企业认定管理办         上材料的应用技术等。”属于国家重点
                              法》进行了修订完善       支持的高新技术领域。公司主要产品激
                                                       光全息防伪膜和防伪纸应用了新材料
                                                       技术，属于国家重点支持的技术领域
                                                       该规章涉及“防伪技术产品生产管理”、
                              2002 年 10 月，国家质
         《产品防伪监督管                              “防伪技术产品的使用”等内容，公司
 6                            监检总局局务会议审
         理办法》                                      从事防伪技术产品的研制、生产，应当
                              议通过
                                                       严格遵守该规章
（二）行业发展情况
       1、行业发展概况
       激光全息防伪技术是激光全息技术在防伪领域的应用与延伸，自二十世纪七
十年代第一代激光全息防伪技术诞生以来，经过数十年的发展，已发展至第四代
激光全息防伪技术。采用该技术制作的激光模压全息图系列产品是一种技术与艺
术相结合的高科技产品，目前主要用于商品的防伪标贴、防伪包装以及身份证、
信用卡、护照、货币、重要文件等的防伪标签。
       激光全息防伪产品有三大特点：能进行大规模工业化生产；在光照射下再现
立体图案，其颜色随观察的位置不同而变化；生产率高，成本低。
       改革开放以来，商品经济得到空前的发展，市场竞争亦愈加激烈，产品被仿
造的情况屡屡发生，其波及范围广，对商品经济健康发展造成了较大的危害。采
用“激光模压全息”代替现有的制版印刷商标、包装，为商品防伪提供了有效保
障，同时，由于激光全息防伪商标、包装材料具有美化产品的作用，不仅为产品
增加了安全性，也为产品营造了高端形象，提升了产品档次，被越来越多的企业
和品牌所接受并认可。
                                             1-1-131
   浙江京华激光科技股份有限公司                                招股说明书
    虽然我国激光全息防伪技术起步较晚，但近年来在生产和使用上有了很大的
突破。“应用防伪商标，保护企业产品”、“应用防伪材料，提高产品档次”已被
越来越多的企业所接受。
    2、行业现状及发展趋势
    （1）全息光学制造业—全息光学防伪产品制造在包装行业产业链中的位置
    包装行业包括纸制品包装、塑料包装、金属容器包装、玻璃容器包装、包装
印刷、其他包装及包装机械制造等七大子行业。
    运用激光全息防伪技术生产制造的全息光学防伪产品具有微纳结构，可以获
得特殊的光学效果，满足下游客户在防伪、美观等方面的要求，目前主要用于镭
射包装材料。公司所处行业位于包装行业子行业包装印刷、纸制品包装、塑料包
装、金属容器包装产业链的上游环节，本行业的技术发展水平直接决定了下游企
业的产品性能，是产业链上的重要环节。
                                   1-1-132
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                  招股说明书
    图 6-3 全息光学制造业-全息光学防伪产品制造在包装行业产业链中的位置
                                               原材料
                                                                               本
                                          微纳结构设计                         行
                                                                               业
                                                                               在
                                             原版制作                          产
                                                                               业
                         本行业的核心价值                                      链
                                                                               中
                                                                               的
                                   激光全息防伪膜、防伪
                                                                               位
                                   纸等全息光学防伪产品
                                                                               置
            纸制品       包装           塑料        金属容     玻璃容      其他     包装机
   包       包装         印刷           包装        器包装     器包装      包装     械制造
           主要以各     标 签 印      主要以各      主 要 以   主 要 以   包括特    主要包括
   装      种纸为介     刷、烟标      种塑料为      金 属 为   玻 璃 为   种包装    各类包装
           质进行包     包 装 印      介质进行      介 质 进   介 质 进   等        机械加工
           装，包括     刷、薄膜      包装，包括    行包装     行包装               制造
   行
           瓦楞纸、     包装印刷      塑料泡沫、
           卡纸、彩     以及其他      薄膜（软包
   业      盒、纸袋、   各类包装      装）、塑料
           纸管等       物印刷        桶、袋等
       （2）行业市场规模
       具有微纳结构的全息光学防伪产品具备产品保护、附加值提升（包括强化视
觉冲击力和防伪等）、推广促销等多重功能，目前被广泛应用于卷烟、酒、化妆
品、药品、食品等日用消费品包装领域。
       全球包装组织（WPO）数据显示，2014 年全球包装市场规模达到 6,770 亿
美元，全球包装市场规模未来将持续稳定增长，预计年复合增长率为 4.10%4。
作为增长的驱动力，这主要受新兴经济体（包括中国、印度、巴西和东欧的一些
   4   资料来源：根据全球包装组织（WPO）官方网站统计数据整理。
                                                   1-1-133
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                 招股说明书
国家）和转型经济体不断增长的市场需求所推动。城镇人口、房地产、建筑投资
和医疗保健市场的迅速增长，以及其他因素的改变也将影响到全球包装市场的需
求变化。此外，发展中国家个人可支配收入的增长也将带动人们消费水平的提高，
进而带动产品包装需求的增长。
       改革开放 30 多年来，随着包装行业社会需求量不断增大、业内科技水平日
益提高，我国包装产业得到快速发展，在国民经济中占据举足轻重的地位，已经
成为对经济社会发展具有重要影响力的支撑性产业，包装工业总产值从 1980 年
的 72 亿元增长至 2014 年的 1.50 万亿元，成为仅次于美国的世界第二包装大国，
初步形成长三角、珠三角以及环渤海三大包装产业带。2015 年，国内包装工业
总产值完成 1.63 万亿元5，根据中国包装联合会发布的数据显示，截至 2016 年
11 月上旬，我国包装工业总产值已达 1.70 万亿元，继续保持世界第二大包装产
品生产国地位。
                    图 6-4 2010 年-2016 年 1-11 月，我国包装工业总产值
   数据来源：中国产业信息网
       由于市场经济的带动和技术进步的促进，包装产业的产品结构发生了较大变
化，代表现代包装产业发展方向的纸制品包装、塑料包装在包装产业中所占比重
   5   资料来源：中国产业信息网（http://www.chyxx.com/）发布的《2016-2022 年中国包装行业运营态势
及发展前景预测报告》。
                                               1-1-134
    浙江京华激光科技股份有限公司                                                  招股说明书
有了不同程度的提升，纸制品包装和塑料包装合计占包装工业总产值 64.50%6。
    根据 2014 年新闻出版署对外公布的数据，中国印刷业总产值突破 1 万亿元，
其中包装印刷业占印刷业总产值的 60%，即 6,000 亿左右，包装印刷业近几年的
增长速度较快，高于全国 GDP 增长速度约 2%-3%，我国的包装印刷业经济总量
已经进入世界大国行列，并已超过德国，接近日本，位居世界第三，亚洲第二。
根据国家新闻出版广电总局印刷企业年度核验数据显示，2015 年，全国印刷业
总产值超过 1.12 万亿元，印刷业市场规模的不断扩大也促进了包装印刷业的进
一步发展。
    近年来，随着我国市场经济的快速发展以及人民生活水平的不断提高，下游
卷烟、酒、化妆品、药品、食品等日用消费品市场需求旺盛，下游市场需求旺盛
有助于行业市场规模的扩大，利好行业未来发展，下游市场需求情况如下：
        ①烟标市场
    根据中国疾病预防控制中心公布的 2010 年全球成人烟草调查中国报告数据
显示，中国是全球最大的烟草消费市场，常年吸烟人数约 3.01 亿（约占全球吸
烟人数的 1/3）。2015 年，中国疾病预防控制中心发布了《2015 中国成人烟草调
查报告》，由于人口总数增长，根据当前吸烟率推算，中国吸烟人数比 5 年前增
长 1,500 万，已高达 3.16 亿。2015 年，烟草行业实现税利总额 11,436 亿元，同
比增加 919 亿元，同比增长 8.73%；上缴财政总额 10,950 亿元，同比增加 1,840
亿元，同比增长 20.20%。“十二五”期间，烟草行业累计实现税利总额 47,680
亿元，年均增加 1,078.40 亿元，年均增长 13.60%；累计上缴财政 41,323 亿元，
年均增加 1,212.20 亿元，年均增长 17.50%7。2016 年，烟草行业实现税利总额
10,795 亿元，同比减少 641 亿元，同比下降 5.61%；上缴财政总额 10,006 亿元，
同比减少 944 亿元，同比下降 8.62%8。
    2011-2014 年，我国卷烟产量年均增长率为 2.38%，保持一定增速稳步增长，
    6   资料来源：中国产业信息网（http://www.chyxx.com/）发布的《2016 年中国金属包装容器市场现状分
析及发展趋势预测》。
    7   资料来源：国家烟草专卖局局长凌成兴在 2016 年 1 月 15 日召开的全国烟草工作会上作此表述，新
华社报道。
    8   资料来源：国家烟草专卖局新闻发布会 “2016 年烟草行业全年实现工商税利 10,795 亿元”
（http://www.tobacco.gov.cn/）。
                                                 1-1-135
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2014 年，我国卷烟产量达到 5,219.71 万箱。近年来，由于受到经济下行、卷烟
提税顺价以及控烟等因素影响，2015 年，我国卷烟产量 5,178.12 万箱，同比减
少 41.59 万箱，同比下降 0.80%；2016 年，我国卷烟产量 4,765.16 万箱，同比减
少 412.96 万箱，同比下降 7.98%9。
                             图 6-5 2011-2016 年，我国卷烟产量
   数据来源：Wind 资讯
       从 2011 至 2016 年我国卷烟产量及增长率情况看，行业发展较为平稳，2015
年以来，尽管经济下行、卷烟提税顺价以及控烟等因素对我国卷烟市场造成一定
的不利影响，但是面向中高收入消费者的中高档卷烟需求量仍有增加，中高档卷
烟在卷烟市场中所占比重逐年提升，同时，针对卷烟市场现状，烟草行业积极采
取应对、调控措施，维护了市场的稳定，为行业的平稳发展提供了有效保障。
       未来几年，随着外部经济环境的改善，卷烟产业仍将总体保持稳定，相应的，
卷烟包装市场需求也将保持稳定。
       ②酒标市场
       根据中国酒业协会公布数据显示，2012-2014 年，全国酿酒行业总产量以年
均 3.80%的增长率持续增长，2014 年 1-12 月，全国酿酒行业规模以上企业完成
酿酒总产量 7,528.27 万千升，同比增长 0.87%，其中发酵酒精累计产量 984.28
   9   资料来源：根据 Wind 资讯统计数据整理。
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万千升，同比增长 7.69%，饮料酒产量 6,543.99 万千升，同比下降 0.08%10。根
据中国酒业协会第五届理事会第三次（扩大）会议上发布的数据显示，2015 年，
全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量 7,429.33 万千升，同比下降 1.31%；
产品销售收入 9,229.17 亿元，同比增长 5.34%；实现利润总额 1,018.07 亿元，同
比增长 3.93%；上缴税金 853.15 亿元，同比增长 2.06%11。根据中国酒业协会第
五届理事会第五次（扩大）会议上发布的数据显示，2016 年，全国酿酒行业规
模以上企业完成酿酒总产量 7,226.30 万千升，同比下降 2.73%；产品销售收入
9,780.63 亿元，同比增长 5.98%；实现利润总额 1,094.47 亿元，同比增长 7.50%12。
酿酒行业的发展保持稳定，饮料酒为酿酒行业主要产品，饮料酒中又主要包含白
酒和啤酒两大产品。
     A、白酒
     白酒是中国历史悠久的传统酒类饮料，有着广泛的群众基础，随着卫生、健
康、食品安全意识的不断加强，消费者主动选择饮用有安全保障的产品，由喝散
装白酒向瓶装白酒升级，从而推进了中高档白酒消费量的增加。2010-2016 年，
我国白酒产量年均增长率为 10.05%，2016 年，产量达到 1,358.40 万千升13。近
年来，我国白酒产量一直保持较快增长态势，白酒行业的持续繁荣带来了激烈的
行业竞争，假冒伪劣产品不断涌现，白酒生产企业投入更多精力到白酒包装及其
防伪功能上，从而使白酒包装业获得快速发展。
   10   资料来源：根据中国酒业协会官方网站统计数据整理。
   11   资料来源：2016 年 4 月，在北京召开的中国酒业协会第五届理事会第三次（扩大）会议上发布。
   12   资料来源：2017 年 4 月，在北京召开的中国酒业协会第五届理事会第五次（扩大）会议上发布。
   13   资料来源：根据 Wind 资讯统计数据整理。
                                                 1-1-137
    浙江京华激光科技股份有限公司                                  招股说明书
                           图 6-6 2010 年-2016 年，我国白酒产量
   数据来源：Wind 资讯
     B、啤酒
     根据中国酒业协会公布数据显示，经历了 20 多年的高速增长后，我国啤酒
行业在 2014 年首次出现产量负增长。2014 年 1-12 月，我国啤酒行业累计产量
4,921.85 万千升，同比下降 2.76%，人均占有量为 35.98 升，降幅 3.27%。虽然
产量下滑，但我国啤酒业 2014 年销售仍保持增长，销售收入 1,886.24 亿元，比
上年增长 3.98%14。2015 年 1-10 月，我国啤酒行业延续 2014 年的趋势，累计产
量 4,196.52 万千升，同比下降 4.78%，累计销售收入 1,660.36 亿元，同比增长
1.39%15。实际上，国内啤酒产销量十分趋近，终端消费直接影响啤酒产量。啤
酒销售主要靠三个渠道支撑：餐饮、夜场娱乐以及终端卖场。进入 2014 年以来，
因消费环境变化的影响，餐饮、夜场等渠道消费下滑，啤酒产量轻微下降，此外，
2014 年以来，啤酒旺季的气候偏凉、经济增长处于换挡期，以及白酒、葡萄酒
和预调酒等其他酒种中低端产品的大幅增长，也对啤酒消费产生影响。未来，随
着经济环境的回暖，消费环境也将发生积极的变化，餐饮、夜场等渠道消费的回
升将带动啤酒产量的增长。
   14   资料来源：根据中国酒业协会官方网站统计数据整理。
   15   资料来源：根据 Wind 资讯统计数据整理。
                                                 1-1-138
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                 图 6-7 2011 年-2015 年 1-10 月，我国啤酒产量和销售收入
   数据来源：Wind 资讯
     综上，酿酒行业持续稳定发展将利于酒包装业的发展，伴随着酒消费的逐步
升级、酒市场对假冒伪劣产品识别要求的加强，酒包装业尤其是激光全息防伪包
装将获得良好的市场机遇，得到快速发展。
     ③其他市场
     A、化妆品
     2011-2014 年，我国化妆品制造业上缴税金总额由 41.22 亿元增加至 81.22
亿元，平均年增长率为 26%。2015 年 1-10 月，我国化妆品制造业累计上缴税金
92.51 亿元，同比增长 58.63%16。
   16   资料来源：根据 Wind 资讯统计数据整理。
                                                 1-1-139
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              图 6-8 2011 年-2015 年 1-10 月，我国化妆品制造业上缴税金总额
   数据来源：Wind 资讯
     B、药品
     2011-2016 年，我国化学药品原药产量由 289.87 万吨增加至 328.90 万吨，平
均年增长率为 7.42%17。
                      图 6-9 2011 年-2016 年，我国化学药品原药产量
   数据来源：Wind 资讯
     化妆品、药品包装市场虽然规模相对较小，但近年来随着化妆品、药品市场
快速发展，市场规模不断扩大，基础市场良好的发展趋势为相应包装市场发展提
   17   资料来源：根据 Wind 资讯统计数据整理。
                                                 1-1-140
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供了良好的契机，且市场对产品包装在防伪、美观等方面的要求日渐提高，此类
新兴市场的发展潜力巨大。
    （3）行业未来发展趋势
    中国包装行业社会需求量大，科技含量日益提高，已成为我国国民经济中的
重要产业之一。到 2020 年，中国包装工业将满足全面建成小康社会的需求，建
成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到
充分发挥的新型中国包装工业。包装工业已成为“朝阳”产业，发展潜力巨大。
    目前，我国包装工业还存在很多不合理之处。从产品结构上看，简单、原始
产品多，深加工和精加工产品少；普通包装产品所占比重较大，功能性包装产品
发展不够；重设备轻技术，重生产轻研究开发；产品更新换代慢，导致包装产品
结构不合理，不能完全适应市场需求变化。从企业结构上看，包装企业总体规模
小，产业集中度较低。从地区结构上看，西部地区包装工业比较落后，而东部的
上海、江苏、浙江、山东、广东、福建包装工业非常发达，地区发展不均衡。
    未来包装工业的发展不仅仅局限于对包装材料本身的研发及应用，还要在精
深加工上下功夫，我国包装工业整体生产水平较低，未来包装工业的持续发展还
需从根本上调整产业结构。
    包装的功能早已不仅仅限于保护商品、便于运输等，它已经成为商品的价值
增长点之一，是提高商品附加值的重要环节。因此在终端市场，包装企业越来越
注重包装的人性化、功能性以及对环境的影响。
    未来，随着消费升级以及卷烟、酒、化妆品、药品、食品等日用消费品对产
品包装在环保、美观和防伪等方面的要求提高，采用激光全息防伪标签及包装材
料的日用消费品数量会明显增多，原有普通印刷包装将被替代，国内高端激光全
息防伪包装市场发展前景广阔。
    3、行业市场化程度和竞争格局
    全息光学防伪产品制造业的市场化程度很高，不存在政策限制，但行业内在
不同层面的竞争激烈程度差异较大。
    在公共安全防伪、新能源及新材料等领域，因为技术含量高，仅有少数具备
较强研发能力的企业才能进入，产品的竞争程度相对较小，尤其在公共安全防伪
领域，出于安全性考虑，一旦确定供应商，往往不会更换，市场呈现相对垄断的
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竞争格局。
    在包装材料领域，生产所需的设备和原版都能从市场上购得，市场竞争较为
激烈，由于产品包装尤其知名品牌包装需要给顾客留下深刻印象且容易识别，其
往往具有稳定性，一般不会轻易更换，上述特征决定了行业内技术水平较高的企
业，能够凭借其先进的技术水平、稳定的产品质量获取订单，并得到客户认可，
从而与客户建立长期良好的合作关系，同时，优异的过往业绩和良好的业内口碑
将有助于企业业务规模的扩大、客户范围的拓展以及知名度的提升，从而进一步
增强企业自身综合实力。而那些缺乏自主研发能力的企业，不能满足客户对产品
升级要求，新产品的推出完全依赖外部因素，很难与客户维持长期合作关系，无
法与其他研发能力较强的企业形成有效竞争。因此，在该领域，企业呈现出“强
者恒强，弱者恒弱”的竞争格局。
    本行业内的竞争具有明显的研发主导特点，企业必须依靠自主研发和技术创
新来提升自身竞争力，抢占市场份额，只有致力于现有产品升级并不断研发出符
合市场需求的新产品的企业才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，不断成长壮大。
    4、行业的主要壁垒
    （1）技术研发壁垒
    全息光学防伪产品制造行业研发主导的特点要求企业必须具备较强的技术
研发能力。公司的技术研发能力直接决定着企业产品是否能满足下游客户需求，
赢得订单，与客户建立长期稳定的合作关系。
    应用于行驶证、警官证以及有价证券等公共安全领域的防伪技术需要具备易
于识别、防伪效果好、仿造难度高等特点，此外，产品量产后，需将生产成本控
制在可承受范围内。技术指标要求高、产品成本约束严使得相关防伪技术的研发
具有很高难度。
    定制化激光全息防伪包装材料主要针对客户的需求解决客户对产品包装在
美观、防伪等方面提出的要求，尽管产品包装尤其知名品牌包装具有稳定性，使
用期限长，但是，仿制行为的猖獗致使企业必须拥有强大的研发能力，通过不断
升级现有技术、开发新技术保证产品防伪性能的持久性。
    此外，技术研发需要一支专业化的人才队伍，研发人才不仅需要精通光学、
物理、化学、计算机等学科理论知识，还需要熟悉下游市场情况，具备长期生产
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实践经验和较强的学习、创新能力，故人才引进和培养难度大。
    综上，本行业技术研发门槛较高。
    （2）经验与市场适应性壁垒
    本行业的产品是决定下游产品性能或外观的关键，客户对新的供应商考察较
为严格，对于本行业企业过往的成功经验颇为重视。目前，行业内企业的产品价
格不会有太大差异，新进入者很难在价格方面拉开差距，而其通常在历史业绩考
评方面处于空白状态，这导致新进入者在与业内企业竞争过程中处于相对劣势。
此外，即便与客户达成合作意向，客户在发出大规模采购订单前，需要经过打样、
试样、中试等多个环节，确保供应商提供的中间产品与自身生产设备的匹配性，
而新进入者由于缺乏相关经验，往往需要花费较长的时间解决产品的匹配性问
题，新进入者较长的磨合期容易导致其生产表现无法令客户满意，而此次的生产
情况又直接影响下次竞标的历史业绩考评。上述障碍对新进入者构成了经验与市
场适应性壁垒。
    （3）客户关系壁垒
    本行业的产品属于中间产品，产品具有定制化程度高、仿制难度大、更换周
期长等特点。为了在销售过程中保持和客户的粘性，以及在消费习惯和产品视觉
上不断对消费者进行潜意识的暗示，消费品包装尤其知名品牌包装需要给顾客留
下深刻印象且容易识别，其往往具有稳定性，通常在几年内不会发生更换。为了
保证产品性能的稳定，客户倾向与合格供应商建立长期、稳定的合作关系，这种
紧密的合作关系，对本行业的新入者构成了门槛。
    （4）资金壁垒
    全息光学防伪产品制造行业技术更新快，市场竞争激烈，呈现“强者恒强，
弱者恒弱”的竞争格局。为保持自身技术的先进性、独占性，顺应下游客户对产
品包装在美观、防伪、环保等方面提出的更高要求，行业内企业需要在技术研发
方面投入大量资金，实现现有产品升级和新产品开发，从而满足客户需求，逐步
提升企业产品市场占有率，不断拓展产品应用领域，增强自身研发能力，提升企
业综合竞争力，同时，一款新产品从研发到规模化生产通常需要经历较长的周期，
要求企业拥有一定的资金周转能力。此外，企业在开发新客户时，一般会提供一
定的账期优惠，进一步增加了对资金的需求。因此，本行业内的企业必须具备较
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强的资金实力，行业存在较高的资金壁垒。
    5、行业利润水平的变动趋势
    全息光学防伪产品主要应用于公共安全防伪和激光全息防伪包装材料领域，
公共安全防伪领域进入门槛高，技术难度大，而且出于安全性考虑，一旦确定供
应商，往往不会更换，供应商跨过准入门槛后能在相当长的一段时间内保持相对
垄断地位，因此，成功进入该领域的供应商能保证自身利润水平在较长时期内趋
于稳定。
    激光全息防伪包装材料领域市场规模相对较大，终端客户主要为卷烟、酒等
消费品生产企业，卷烟、酒等消费品包装的稳定性，以及烟酒企业在选择供应商
时对其过往成功经验的重视，致使客户倾向与合格供应商建立长期、稳定的合作
关系，同时，客户也将充分考虑供应商的利益，给予其一定的利润空间，保证利
润水平的相对稳定。
    综上，整个行业的利润水平能够长期维持在相对稳定的状态。
（三）影响行业发展的主要因素
    1、有利因素
    （1）国家产业政策的支持
    全息光学防伪产品制造技术涉及微纳制造，是一种激光加工技术。全息光学
防伪产品制造技术作为一项基础性、应用广泛的高新技术，为了强化科技引领产
业发展的先导作用，提高国家高新技术的研究开发能力和产业的国际竞争力，国
家出台的多项产业政策都将全息光学防伪产品制造技术列为重点支持对象，《当
前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》、《国家中长期科学和技
术发展规划纲要（2006-2020 年）》等政策都涉及全息光学防伪产品制造技术，政
策支持有利于整个全息光学防伪产品制造行业的良性发展。相关产业政策参见本
节“（一）行业管理体制”之“2、行业主要法规及政策”。
    （2）庞大的市场容量
    全息光学防伪产品制造技术是微纳结构的超精密极端激光加工技术，是先进
制造技术的重要分支。目前，全息光学防伪产品制造技术已成熟地应用于公共安
全防伪领域和激光全息防伪包装材料领域，近年来，上述领域的产业规模、产业
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结构、技术水平都大幅提升，有力地拉动了本行业的发展。
    全息光学防伪产品制造技术已在身份证、驾驶证、行驶证、护照和警官证防
伪膜中获得应用，取得了稳定的市场空间，其他公共安全防伪应用领域的需求也
在不断扩大。由于居民消费能力不断提高，以及国家对汽车产业的大力扶持，国
内汽车市场的销量将稳定增长，相关机构必然增加对驾驶证、行驶证的发证量，
相应的防伪应用需求也将同步增加。此外，未来全息光学防伪产品制造技术将不
仅应用于身份证、驾驶证、行驶证、护照和警官证，还将在机动车牌照、有价证
券、不动产证等应用上取得突破，市场空间不断扩大。
    从国内市场来看，中国作为一个人口大国，人口基数决定了日用消费品消费
量。国内包装印刷市场主要针对日常生活所需的产品，包装材料日常消耗量巨大，
市场容量将继续保持平稳发展态势，目前，随着产品对包装在环保、美观和防伪
等方面的要求提高，越来越多的产品使用激光全息包装替代原有普通包装，国内
激光全息防伪包装市场前景广阔。
    除了传统应用领域需求扩大，全息光学防伪产品在新能源、新材料等领域也
有着广泛的应用。例如，利用全息光学防伪产品制造技术，在太阳能电池表面形
成纳米深纹结构，可减少反射作用，提高能量转化效率。
    在下游行业快速发展的背景下，全息光学防伪产品制造行业的市场规模将会
迅速扩大，未来将有非常广阔的发展空间。
    （3）行业集中度加大
    自国家烟草专卖局推进“大市场、大企业、大品牌”战略以来，烟草品牌不
断减少，烟草企业规模不断扩张。同时，《烟草行业“卷烟上水平”总体规划》
提出的“532”、“461”品牌战略目标，提速了资源优化整合步伐，计划、原料、
市场等资源进一步向重点品牌集中倾斜，相当一部分规模小、区域性强的品牌让
位于规模大的知名品牌。
    烟草行业集中度的提高有利于行业实现资源优化配置，产品优势互补，提高
经济效益，但随着烟草企业的实力增强，跨区域竞争现象加剧，大型烟草企业对
上游包装产品的质量要求也将越来越高，对包装新材料、新工艺、新技术、防伪
性能更加关注。
    （4）环保要求的提升
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   浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
    随着国家节能减排实施力度不断加强，以“低碳”、“环保”为核心的绿色包
装将成为未来包装行业的发展趋势。为符合国家环保政策要求，卷烟、酒、化妆
品、药品、食品等日用消费品生产企业越来越倾向于选择科技含量高、防伪性能
好、外表美观的环保型包装材料。
       2、不利因素
    （1）《烟草控制框架公约》以及“禁烟令”的实施
    2003 年 5 月，在日内瓦召开的第 56 届世界卫生大会上，世界卫生组织 192
个成员一致通过了第一个限制烟草的全球性公约—《烟草控制框架公约》，2003
年 11 月，我国签署《烟草控制框架公约》，成为该公约的第 77 个签约国，2005
年 8 月，《烟草控制框架公约》经第十届全国人大常委会十七次会议审议批准，
并于 2006 年 1 月在我国生效。《烟草控制框架公约》对烟标的规定是：在烟草制
品的外盒和标签上必须带有说明烟草使用有害后果的健康警语，这些警语应占据
主要可见部分的 30%至 50%。除规定警语外，在烟包外盒和标签上，还应包含
国家当局所规定的有关烟草制品成分和释放物的信息。2011 年 8 月 8 日，中国
烟草总公司下发《中国烟草总公司关于进一步加大卷烟包装警语标志力度的通
知》规定，自 2012 年 4 月 1 日起，境内生产和销售的卷烟将加大警语字号，警
语字体与警语区背景色差要足够醒目。2013 年 12 月，中共中央办公厅、国务院
办公厅印发了《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》，该“禁烟
令”要求党员领导干部身体力行带头率先禁烟，在公共场所和有“禁止吸烟”标
志的地方均不得吸烟。
    随着《烟草控制框架公约》及“禁烟令”在全国范围内的推广及人们健康意
识的增强，卷烟消费者可能减少对卷烟的消费，从而间接影响卷烟包装行业的需
求。
    （2）抑制卷烟过度包装
    国家烟草专卖局于 2008 年年底发布了《卷烟包装设计要求》YCT273-2008），
该文件提出：卷烟包装的材质、结构、造型、装潢和成本应在满足保护卷烟、方
便流通、介绍商品、便于计数等基本功能需求的前提下，与卷烟产品特性和内装
卷烟的质量、规格、价值相适应，避免过度包装；卷烟包装应尽可能减少包装层
数，除卷烟初始包装外，卷烟条的包装层数应不超过 4 层；卷烟包装应尽可能减
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少不必要的包装空隙，卷烟包装空隙率应不超过 15%；应考虑卷烟包装材料生命
周期成本，不仅应采取有效措施，控制包装直接成本，还应考虑包装回收再利用
和废弃处理对环境的影响及产生的相关成本。
     2012 年 3 月，国家烟草专卖局下发《国家烟草专卖局关于开展“天价烟”
和卷烟过度包装专项治理工作的意见》，要求各省级局加强市场管理，进行拉网
式检查，落实责任，确保“天价烟”和过度包装卷烟专项治理工作取得实实在在
的成效。
     抑制卷烟过度包装、控制包装成本可能会导致卷烟包装耗材减少，从而对卷
烟包装材料供应商产生不利影响。
（四）行业技术水平及技术特点、行业经营模式、行业季节性、区
域性及周期性特征
     1、行业技术水平及技术特点
     （1）技术水平
     全息光学防伪产品制造运用激光全息防伪技术实现满足客户需求的微纳结
构设计，使最终产品呈现特定的视觉效果，达到防伪效果。激光全息防伪技术自
二十世纪七十年代诞生以来，经过数十年的发展，已发展至第四代激光全息防伪
技术。
                                    图 6-10 激光全息防伪技术发展历程
    第一代激光全息防伪技术      第二代改进型激光全息防伪技术   第三代加密全息图像防伪技术      第四代激光全息防伪技术
利用压印全息技术，将全息表面结
构转移到聚酯薄膜上，从而成功地
                               改进型激光全息防伪技术主要可分 加密全息图像是指采用诸如随机位
印制出世界上第一张模压全息图片
                               为以下三种：（1）应用计算机图 相编码加密、莫尔编码加密、激光
。当时这种模压全息图片的制作技                                                                  第四代激光全息防伪技术主要可分
                               像处理技术改进全息图像（2）透 散斑加密等光学图像编码加密技术
术非常先进，只有少数人掌握，于                                                                  为组合全息图和真三维全息图两种
                               明激光全息图像防伪技术（3）反 ，对防伪图像进行加密而得到的不
是就被用来制作防伪标识，形成了
                                   射激光全息图像防伪技术     可见或变成一些散斑的加密图像
第一代激光全息防伪技术，主要用
于制作激光模压全息图像防伪标贴
     ①第一代激光全息防伪技术
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    全息技术的概念最早由匈牙利物理学家盖伯(Gabor)于 1948 年提出，但是由
于当时没有足够强的相干性辐射源，致使全息技术在二十世纪五十年代发展得非
常缓慢，直至 1962 年，随着激光器的问世，激光器具有高亮度、高单色性和高
相干度的特性，迅速推动了全息技术的发展，许多种类的全息图被制作出来，全
息理论得到了很好的验证。但因全息图在拍摄和再现的过程中，有特殊的限制，
使得全息技术从诞生起就几乎一直被局限在实验室里。
    二十世纪七十年代末期，人们发现全息图片具有包括三维信息的表面结构
(即纵横交错的干涉条纹，这种结构是可以转移到高密度感光底片等材料上去
的)。1980 年，美国科学家利用压印全息技术，将全息表面结构转移到聚酯薄膜
上，从而成功地印制出世界上第一张模压全息图片。这种激光全息图片又称彩虹
全息图片，是通过激光制版将影像制作到塑料薄膜上，产生五光十色的衍射效果，
使图片具有二维、三维空间感，彩虹全息图制作工艺流程如下：
                          图 6-11 彩虹全息图制作工艺流程
                                         光源     深
                                          v
                        激光干涉                       衍射
    物体信息
                                         载体                 物体信息
      如文字、图案
                          记录                         再现
    在普通光线下，图片中隐藏的图像、信息会重现，而当光线从某一特定角度
照射时，图片上又会出现新的图像。这种模压全息图片可以像印刷一样大批量快
速复制，成本较低，还可以与各类印刷品相结合使用。当时这种模压全息图片的
制作技术非常先进，只有少数人掌握，于是就被用来制作防伪标识，形成了第一
代激光全息防伪技术，主要用于制作激光模压全息图像防伪标贴（详见图 6-12），
其防伪原理是：
    A、在激光全息图片拍摄的整个过程中，如果有一项条件不同(如拍摄彩虹
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全息的条件)，则全息标识的效果就会有差异；
    B、这种全息图像的全息信息用普通照相无法拍摄，因而全息图案难以复制。
                           图 6-12 激光模压全息图像防伪标贴
    激光模压全息防伪技术在八十年代末九十年代初传入我国，1990 年至 1994
年期间，全国各地引进生产线上百条。在引进初期，这种防伪技术确实起到了一
定的防伪作用，但随着激光全息图像制作技术的迅速扩散，这种防伪技术很快就
被造假者从各个方面攻破，激光全息防伪标贴几乎失去了防伪能力，激光模压设
备也从最初的数十万美元一台剧降至几万元人民币一台。
    ②第二代改进型激光全息防伪技术
    由于第一代激光全息防伪技术被攻破，第一代激光全息防伪标识已经基本失
去了防伪功能，人们不得不开始对其进行改进，从而升级发展为第二代改进型激
光全息防伪技术，改进型激光全息防伪技术主要可分为以下三种：
    A、应用计算机图像处理技术改进全息图像
    计算机图像处理技术改进激光全息图像经历了两个发展形态，第一形态是计
算机合成全息技术，这种技术是将系列普通二维图像经光学成像后，按照全息图
像的成像原理进行处理后记录在一张全息记录材料上，从而形成计算机像素全息
图像。观察这种像素全息图像时，可在不同的视角看到不同的三维图像，其图形
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和彩色都具有异常灵活多变的动态效应，并且不受再现光线方向的限制。第二形
态是计算机控制直接曝光技术，与普通全息成像不同，这种技术不需要拍摄对象，
所需图形完全由计算机生成，通过计算机控制两束相干光束以像素为单位逐点生
成全部图案，对不同点可改变双光束之间的夹角，从而制成具有特殊效果的三维
全息图。
    B、透明激光全息图像防伪技术
    普通的激光全息图像一般是用镀铝的聚酯膜经过模压(也可以先用聚酯薄膜
经过模压再镀铝)而成，镀铝的作用是增加反射光的强度使再现图像更加明亮。
照明光和观察方向都在观察者这一侧，这样的激光彩虹模压全息图是不透明的。
透明激光全息图像实际上就是取消了镀铝层，将全息图像直接模压在透明的聚酯
薄膜上。1996 年我国公安部将透明激光全息图像应用在居民身份证上，将身份
证用透明膜整体覆盖，在光线下观察身份证正面时，不但能看清证件内容，还能
看到透明膜上显现出来的二维、三维彩虹全息图像。
    C、反射激光全息图像防伪技术
    反射激光全息图像成像原理是将入射激光射到透明的全息乳胶介质上，一部
分光作为参考光，另一部分透过介质照亮物体，再由物体散射回介质作为物光，
物光和参考光相互干涉，在介质内部生成多层干涉条纹面，介质底片经处理后在
介质内部生成多层半透明反射面(例如 6 微米厚的乳胶层里可以有 20 多个反射
面)，用白光点光源照射全息图，介质内部生成的多层半透明反射面将光反射回
来，迎着反射光可以看到原物的虚像，因而称为反射激光全息图。
    激光防伪技术的这些改进并没有延长激光全息图像防伪技术的生命周期，因
为这些改进只是不同程度地增加了图像的制造难度，并未从根本上改进激光全息
图像防伪先天的不足，原有问题依然存在。在这样的背景下，第三代加密全息图
像防伪技术应运而生。
    ③第三代加密全息图像防伪技术
    加密全息图像是指采用诸如随机位相编码加密、莫尔编码加密、激光散斑加
密等光学图像编码加密技术，对防伪图像进行加密而得到的不可见或变成一些散
斑的加密图像。其中经随机位相编码加密的图像是隐形的，只有使用专门的光电
解码机才能够显现出原来的图像，目前主要用于各种证卡的防伪。经莫尔编码加
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密和激光散斑加密的图像只有与解码光栅或解码散斑叠合，才能够显示出原来的
图像，可用于一般商品的防伪。
    加密全息图像因其不可见或只显现一片噪光，如没有密钥很难破译，所以具
有一定的防伪功能。
    ④第四代激光全息防伪技术
    第四代激光全息防伪技术主要可分为组合全息图和真三维全息图两种：
    A、组合全息图
    组合全息图是将几十甚至几百个不同的二维图像通过几十甚至几百次曝光
所记录的全息图。其效果可以从两个方面体现：一是类似于平面动态设计，可以
拍摄各种花样的平面动态变化图案；二是利用 3D 软件或借助数码相机，将三维
目标的各个侧面及随时间的变化过程记录下来，制作四维全息图，即该全息图不
仅能够记录和再现物体的三维空间（X，Y，Z）特性，还能记录和再现该三维物
体随时间（T）的变化。组合全息图是一种防伪性能极高的全息图，与普通 2D/3D
或真三维全息相比较，具有以下特点：
    a、信息量巨大，制作工艺复杂
    普通全息防伪标贴往往通过几次曝光就可以完成，而制作四维全息图需要对
几十甚至几百帧二维图像进行记录，曝光次数是制作普通全息图的几十甚至几百
倍。
    b、拍摄对象没有限制，拓展了激光全息这一高科技手段的应用范围
    普通全息记录三维模型需要对 1:1 的模型实体进行拍摄，而四维全息则首先
从各个角度采集物体的信息，然后对采集到的二维图像进行合成制作全息图，因
此对拍摄对象没有限制，可以是真人、实物、模型或电脑构制的虚幻物体，对比
例也无要求。
    c、真彩色四维显示
    传统全息标识只能实现平面层次感，三维全息图也只能表现 1:1 静物的三维
立体特征，且不能还原物体的真色彩。四维全息则不同，在以真彩色反应物体三
维立体特征的同时，还能附载该物体三维立体特征随时间的变化，这样的全息标
识如同一幅内容丰富的小电视。
    B、真三维全息图
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    全息图的一个重要特征就是能够实现三维显示，真三维全息图就是利用真实
三维雕刻模型制作全息图，其防伪意义在于两个方面：一是三维模型全息图的拍
摄难度比普通 2D/3D 高很多，尤其是将二者结合起来；二是即使仿冒者能够制
作三维模型全息图，但三维雕刻及拍摄时物体的角度等也会有较大差异，很难伪
造成功。因此，这是一种高防伪性的全息图。
    目前，发行人已熟练掌握一至四代激光全息防伪技术，能够将其成功应用于
生产制造过程中，以公司研发制造的中华人民共和国边境通行证激光全息防伪膜
为例（详见图 6-13），该产品综合应用了一至四代激光全息防伪技术，具体防伪
技术细节如下：
    图 6-13 中华人民共和国边境通行证激光全息防伪膜实物图及设计图
                                     1-1-152
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                                                   全息防伪技
序号                  图   例          技术名称                     观察方法
                                                   术发展历史
                                      旋转边角多                肉眼观察（光源
 1                                                   第三代
                                        角度全息                ±30°）
                                      真彩色微米                肉眼观察（光源正
 2                                                   第四代
                                      级微缩雕刻                上方入射）
                                                                肉眼观察（光源
                                      高清彩色三
 3                                                   第四代     ±15°），可见色块
                                        维一体
                                                                凸起
                                                                10 倍放大镜观察
                                      微米级精细
 4                                                   第三代     （光源±20°），可
                                        微缩钞线
                                                                见钞线交叉移动
                                                                肉眼观察（光源
                                      低频率白光
 5                                                   第三代     ±20°），可见白光
                                          全息
                                                                长城
                                                                肉眼观察（光源
                                      精细化像素
 6                                                   第二代     ±30°），可见光芒
                                          光刻
                                                                发散状
                                      高精准同位                30 倍放大镜观察
 7                                                   第一代
                                          异象                  （光源±45°）
                                      箭头所指部
                                                                肉眼观察（光源
 8                                    分为真彩色     第四代
                                                                ±45°）
                                          光栅
                                       1-1-153
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序号                  图   例          技术名称                     观察方法
                                                   术发展历史
                                      箭头所指部                肉眼观察（光源
 9                                    分为菲涅尔     第四代     ±90°），可见光棒
                                        棱镜技术                旋转
                                                                肉眼观察（光源
                                      三维动态超
 10                                                  第二代     ±60°），可见超线
                                          线
                                                                动态旋转
                                                                10 倍放大镜观察
                                      混合频率白                （光源±20°），可
 11                                                  第三代
                                        光全息                  见白光棱镜及立
                                                                体祥云
                                                                肉眼观察（光源
                                      多角度白光
 12                                                  第三代     ±30°），可见白光
                                          光刻
                                                                色块移动
                                                                需加解码片肉眼
                                                                观察（光源±20°），
 13                                     加密区       第三代
                                                                加解码片后可见
                                                                文字
       （2）技术特点
       全息光学防伪产品制造业的核心价值主要体现在微纳结构设计及原版制作
环节，微纳结构设计就是利用微纳光学相关理论、激光全息防伪技术，根据客户
的需要，设计适合其特点的微纳结构，使最终产品呈现特定的视觉效果或具有特
定的光学性能；原版制作就是利用光刻技术制造载有微纳结构的原版，用于批量
化生产。
                                       1-1-154
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                                             电铸
              微纳结构设计
                                                        镍版
                                             原版制作
    ①微纳结构设计
    微纳结构设计是前端客户服务过程。根据客户提供的初始设计图形效果和光
学特性要求，运用激光全息防伪技术，进行微纳光学结构设计，并且提供微纳光
学制造技术解决方案。此步骤是了解客户需求，并且转化为微纳结构的研发过程。
在特殊情况下，如涉及公共防伪产品的设计研发，需要与客户密切合作，在客户
的全程参与下进行研发。此步骤是获取客户认同的关键一步，满足客户对图形效
果与光学特性的要求，并且在此基础上改进设计，取得客户认可，形成最终的微
纳光学结构设计图。
    ②原版制作
    原版制作是从设计迈向产品的过程。本行业的产品是中间产品，必须经过下
游客户进一步加工才具有最终使用价值，因此，在原版制作过程中，需要下游用
户的配合与支持，需要进行样品试制与客户试样。在客户新款包装试制过程中，
本行业利用光刻设备制作原版实现设计阶段确定的微纳结构，制作激光全息包装
材料样品，再由下游加工企业完成印刷并制作成包装盒样品，经过数次试样与修
改完善，达到客户要求的图形与质量要求。原版制作过程主要包含光刻和电铸两
个工艺步骤，具体情况如下：
    A、光刻
    光刻是通过光刻胶涂布、激光图形化光刻、显影等一系列生产步骤后，将基
版上的特定部分光刻胶除去，在基版表面留下微纳结构。光刻技术传递图形的尺
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   浙江京华激光科技股份有限公司                              招股说明书
寸限度缩小到亚微米级，已从常规光学技术发展到应用激光、电子束、离子束等
新技术，成为一种精密的微细加工技术。
    全息光学防伪产品制造采用光刻技术在原版上形成微纳尺寸的细微结构，即
可展现出各类光学效果。
    B、电铸
    电铸是利用金属的电解沉积原理来精确复制某些复杂或特殊形状工件的特
种加工方法，主要用来精确复制微细、复杂和某些难于用其他方法加工的特殊形
状模具及工件。以预先按所需形状制成的原模作为阴极，用电铸材料作为阳极，
一同放入与阳极材料相同的金属盐溶液中，在电解作用下，原模表面逐渐沉积出
金属电铸层，达到所需的厚度后从溶液中取出，将电铸层与原模分离，便获得与
原模形状相对应的金属复制件。
    激光全息原版制造技术采用电铸工艺将原版复制成工作版，即制作工业化生
产所需的模具。
    2、行业经营模式
    通常来说，作为全息光学防伪产品生产企业，为客户提供定制化全息光学防
伪产品需要经过 3 个步骤：微纳结构设计服务→原版与样品试制→规模化生产。
产品定制化设计的特点决定了全息光学防伪产品生产企业在规模化生产中必须
采用以销定产的订单生产模式。此外，在销售方面，全息光学防伪产品生产企业
普遍采取订单销售的模式。
    3、行业季节性、区域性及周期性特征
    （1）季节性
    受节日效应的影响，中高档卷烟、酒以及其他高档消费品的消费旺季通常集
中在下半年，其所需激光全息防伪包装材料生产时间主要集中在下半年，下半年
销售量显著高于上半年，行业存在一定的季节性特征。
    （2）区域性
    受各区域产业配套、经济发达程度、上下游配套等多方面因素的影响，大部
分激光全息防伪包装材料制造企业集中在珠江三角洲、长江三角洲等经济发达地
区，具有一定的区域性特征。珠江三角洲、长江三角洲不仅是我国经济较为发达
的区域之一，也是我国中高档卷烟和各种高档消费品生产企业较为集中的区域之
                                  1-1-156
    浙江京华激光科技股份有限公司                                                        招股说明书
一，此外，珠三角、长三角地区交通便利，紧邻华东、华南、华中、西南等我国
中高档卷烟的主要生产基地。
     （3）周期性
     全息光学防伪产品目前主要应用在公共安全防伪和激光全息防伪包装材料
领域，终端客户主要是卷烟、酒、化妆品、药品、食品等日用消费品生产企业，
除受到宏观经济周期性波动影响外，产品需求的周期性不明显，所以，全息光学
防伪产品制造行业也表现出弱周期性的特征。目前国内的多项产业政策均对全息
光学防伪产品制造行业进行重点支持，全息光学防伪产品制造行业将在较长的一
段时间内保持良好的发展势头。
（五）行业与上下游行业的关系
    1、上游行业
     本行业产品所需主要原材料是原膜、原纸、涂料等，其中原膜和原纸占生产
成本的比例较高。原膜属于石油化工产品，受国际油价的影响比较大。纸浆，作
为造纸业基本的原料，对我国的造纸工业发展具有重要影响，我国森林覆盖率约
为 21.63%，低于全球平均水平 31%18，林木资源的缺乏导致我国纸浆大量依赖进
口。因此，全球石油、纸浆的价格变动和供求关系变化影响原膜、原纸等原材料
的采购价格，进而影响本行业产品的制造成本。此外，原膜、原纸、涂料等上游
原材料均属于常规原材料，通用性较强，国内生产厂商众多，原材料来源稳定，
能够充分满足本行业的生产需求。
    2、下游行业
     公共安全防伪、包装材料、新能源等领域为公司所处行业的下游，其中包装
材料市场规模最大、需求最旺，对本行业的影响最为显著。下游行业对公司所在
行业的影响主要体现在需求方面。
     为了应对激烈的市场竞争，卷烟、酒、化妆品、药品、食品等日用消费品生
产企业日益重视产品的包装设计，希望通过外观靓丽多彩的包装吸引顾客，激发
顾客的购买欲望，促进产品的销售，同时，企业又需要将各类复杂图案和光变色
信息印制在包装中，增强产品的防伪性能。因此，定制化激光全息防伪包装材料
   18   资料来源：《第八次全国森林资源清查主要结果》（http://www.forestry.gov.cn/）。
                                                 1-1-157
    浙江京华激光科技股份有限公司                                   招股说明书
日益受到各类中高端消费品生产企业青睐，市场需求不断增加，应用领域不断扩
张，下游包装材料的升级换代给全息光学防伪产品生产企业提供了更为广阔的发
展空间。
三、发行人在行业中的竞争地位
（一）行业地位
    发行人是一家专业从事激光全息模压制品制造、销售及技术开发的国家高新
技术企业，业务定位于为客户提供定制化激光全息防伪包装材料，目前，公司的
主要产品为激光全息防伪膜和防伪纸两大类。公司是中国防伪行业协会正式团体
会员、副理事长单位，凭借其优异的过往业绩、先进的制造技术和良好的业内知
名度，公司成功入选中国防伪行业十强企业，并积累了丰富的客户资源，与客户
建立了长期、稳定的合作关系。近年来，“利群”、“黄鹤楼”、“娇子”、“泰山”、
“黄山”等国家烟草专卖局评选的全国重点骨干品牌均使用公司产品，2014 年
至 2016 年，公司产品市场占有率情况如下：
                                     1-1-158
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                                                                                              招股说明书
                                      激光全息防伪纸                                                                                激光全息防   激光全息防    激光全息防伪
                                                                                     激光全息防伪
                                                                                                                                    伪膜销量折 伪膜、防伪纸 膜、防伪纸销
                                                                                     纸销量折合卷                     激光全息防
年   份     类   型                                                    小   计                           类   型                    合卷烟箱数   销量合计折    量合计折合卷
                          配套卡纸        配套薄纸        水松纸                     烟箱数占全国                        伪膜
                                                                                                                                    占全国卷烟   合卷烟箱数    烟箱数占全国
                                                                                     卷烟产量比例
                                                                                                                                     产量比例     （万箱）     卷烟产量比例
                                                                                                           销量
           销量（吨）        17,648.17         1,182.48     266.42       19,097.07                                       9,310.09
                                                                                                       （万平方米）
2016 年                                                                                        2.17%                                     2.44%        219.58          4.61%
          折合卷烟箱数                                                                                 折合卷烟箱数
                                78.67            24.53             -        103.20                                         116.38
            （万箱）                                                                                     （万箱）
                                                                                                           销量
           销量（吨）        17,059.02         1,155.77     230.31       18,445.10                                       9,297.84
                                                                                                       （万平方米）
2015 年                                                                                        1.93%                                     2.24%        215.92          4.17%
          折合卷烟箱数                                                                                 折合卷烟箱数
                                76.99            22.71             -         99.70                                         116.22
            （万箱）                                                                                     （万箱）
                                                                                                           销量
           销量（吨）        19,168.57         1,565.87     130.51       20,864.95                                       9,156.36
                                                                                                       （万平方米）
2014 年                                                                                        2.17% 折合卷烟箱数                        2.19%        227.62          4.36%
          折合卷烟箱数
                                84.20            28.97             -        113.17                                         114.45
            （万箱）                                                                                     （万箱）
     注：配套卡纸、配套薄纸、激光全息防伪膜与卷烟箱数之间按一定比例折算，水松纸非卷烟外包装用纸，故无法折合成卷烟箱数；
     2014 年至 2016 年，全国卷烟产量约 5,219.71 万箱、5,178.12 万箱、4,765.16 万箱（数据来源：根据 Wind 资讯统计数据整理）；
     公司产品市场占有率计算方法为：公司主要产品销量折合卷烟箱数/全国卷烟产量。
                                                                                     1-1-159
    浙江京华激光科技股份有限公司                                                招股说明书
     在烟用包装领域，公司产品拥有良好的市场口碑、稳固的市场份额，2014
年至 2016 年，公司产品在整个市场占有率分别为 4.36%、4.17%和 4.61%，其中，
在浙江、湖北同行业细分市场，公司产品市场占有率均位居前列19。此外，在公
共安全防伪领域，公司自主研发生产的防伪产品已应用于护照、边境证、港澳台
通行证、警官证、2008 年奥运会机场工作证等。
（二）主要竞争对手情况
    1、汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“万顺股份”）
     万顺股份（300057.SZ）主要从事纸包装材料、铝箔和功能性薄膜业务，主
导产品为转移纸（含高光玻璃卡纸）、复合纸、高精度铝箔、导电膜、节能膜，
其中，转移纸（含高光玻璃卡纸）、复合纸主要用于烟标、酒标、日化、礼品等
包装领域；高精度铝箔主要用于食品、医药、建筑、电池、电容器、卫生用品等
领域；导电膜、节能膜主要用于触控面板、智能调光玻璃和调光膜、汽车和建筑
节能膜等领域。2014 年至 2016 年，万顺股份纸包装材料业务的经营情况如下：
                                                                              单位：万元
              纸包装材料业     纸包装材料业        纸包装材料业务毛   纸包装材料业务收入
 年 份
                  务收入           务利润              利率(%)        占营业收入比例(%)
2016 年            59,909.04         13,093.69                21.86                 26.79
2015 年            65,989.26         15,483.51                23.46                 30.08
2014 年            68,594.61         16,487.85                24.04                 31.55
     2016 年末万顺股份资产总额为 457,247.68 万元，净资产为 274,497.09 万元；
2016 年度实现营业收入 223,591.95 万元，净利润 9,411.95 万元。
    2、上海顺灏新材料科技股份有限公司
     顺灏股份（002565.SZ）经营领域主要涉及环保包装材料、印刷、云印刷、
智能装备、电子烟及电子商务等业务，其中环保包装材料及印刷业务是顺灏股份
的主要业务板块，该业务板块主要包括烟草、日化包装材料及下游印刷业务，其
中又以烟草包装材料及印刷业务为主。顺灏股份主要产品为镀铝纸、复膜纸及光
学防伪膜等包装材料。2014 年至 2016 年，顺灏股份主要产品的经营情况如下：
   19   根据公司统计数据及 Wind 资讯统计数据计算整理。
                                                 1-1-160
    浙江京华激光科技股份有限公司                                               招股说明书
                                                                              单位：万元
                                                                        产品销售收入占营
 产品名称      产品销售收入        产品销售利润       产品毛利率(%)
                                                                          业收入比例(%)
                                         2016 年
  镀铝纸           108,496.84          30,370.71               27.99               57.94
  复膜纸             7,955.13           1,802.61               22.66                 4.25
光学防伪膜           6,458.42           1,494.92               23.15                 3.45
  合    计         122,910.39          33,668.24               27.39               65.64
                                         2015 年
  镀铝纸           113,449.42          33,882.46               29.87               61.13
  复膜纸             8,845.42           1,330.79               15.04                 4.77
光学防伪膜           8,013.85           2,511.60               31.34                 4.32
  合    计         130,308.69          37,724.85               28.95               70.22
                                         2014 年
  镀铝纸           131,911.43          38,040.87               28.84               67.81
  复膜纸            12,775.20           2,441.82                19.11                6.57
光学防伪膜           6,898.30           2,360.43               34.22                 3.55
  合    计         151,584.93          42,843.12               28.26               77.93
       2016 年末顺灏股份资产总额为 372,117.49 万元，净资产为 227,125.98 万元；
2016 年度实现营业收入 187,248.61 万元，净利润 10,560.91 万元。
       3、苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“苏大维格”）
       苏大维格（300331.SZ）是国内微纳结构产品制造和技术服务商，主要从事
微纳结构产品的设计、开发与制造，关键制造设备的研制和相关技术研发服务，
其产品包括公共安全防伪材料、新型显示光学材料、中大尺寸触控材料、新型光
学印材以及微纳结构产品制造用光刻设备五大类，其中，公共安全防伪材料主要
用于光学视读防伪，客户群体为国家票证发行机构；新型显示光学材料主要用于
通讯、IT 产品的局部照明、平板显示背光模组，客户群体为 IT、消费电子产品
制造商；中大尺寸触控材料主要用于中大尺寸触控屏，客户群体为通讯、医疗、
智能家居、金融、教育类触控产品整体方案解决商以及 IT、消费电子产品制造
                                            1-1-161
    浙江京华激光科技股份有限公司                                                   招股说明书
商；新型光学印材主要用于烟标、酒标、化妆品、日化用品等包装，客户群体为
包装印刷厂商；微纳结构产品制造用光刻设备主要用于微纳光学制造的模具制造
工艺，客户群体为高校、科研机构。2014 年至 2016 年，苏大维格微纳光学产品
的经营情况如下：
                                                                                  单位：万元
               微纳光学产品    微纳光学产品销       微纳光学产品      微纳光学产品销售收入
年 份
                 销售收入          售利润             毛利率(%)       占营业收入比例(%)
2016 年            38,354.75          11,532.78             30.07                      92.26
2015 年            36,065.86           9,993.97             27.71                      98.77
2014 年            35,415.83           9,734.13             27.49                      99.12
    2016 年末苏大维格资产总额为 182,318.17 万元，净资产为 133,642.69 万元；
2016 年度实现营业收入 41,572.34 万元，净利润 2,793.93 万元。
    4、深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“劲嘉股份”）
    劲嘉股份（002191.SZ）主要从事包装印刷品和包装材料的研发、生产、销
售，主要产品为与烟标相关的包装印刷及镭射包装材料（镭射膜、镭射纸等）。
2014 年至 2016 年，劲嘉股份主要产品的经营情况如下：
                                                                                  单位：万元
                                                                            产品销售收入占营
  产品名称          产品销售收入     产品销售利润      产品毛利率(%)
                                                                              业收入比例(%)
                                          2016 年
  包装印刷             257,362.71       100,407.20                  39.01              92.68
镭射包装材料            46,853.79        11,805.89                  25.20              16.87
行业之间抵消            -40,949.18       -2,308.53                   5.64              -14.75
   合     计           263,267.32       109,904.56                  41.75              94.80
                                          2015 年
   烟 标               239,093.91       107,983.60                  45.16              87.90
镭射包装材料            49,768.31        11,363.50                  22.83              18.30
产品之间抵消            -36,385.60         -124.49                   0.34              -13.38
   合     计           252,476.62       119,222.61                  47.22              92.82
                                             1-1-162
    浙江京华激光科技股份有限公司                                             招股说明书
                                        2014 年
   烟 标             200,262.54        84,731.71              42.31              86.20
镭射包装材料          45,812.68         7,848.98              17.13              19.72
产品之间抵消         -26,327.92          -293.97               1.12              -11.33
   合   计           219,747.30        92,286.72                42               94.59
    2016 年末劲嘉股份资产总额为 668,067.71 万元，净资产为 481,170.50 万元；
2016 年度实现营业收入 277,695.48 万元，净利润 63,788.28 万元。
    5、汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“东风股份”）
    东风股份（601515.SH）是印刷行业中从事烟标印刷较早的企业之一，主要
从事烟标印制及相关包装材料的设计、生产与销售。2014 年至 2016 年，东风股
份主要产品的经营情况如下：
                                                                            单位：万元
                                                                      产品销售收入占营
  产品名称       产品销售收入      产品销售利润      产品毛利率(%)
                                                                        业收入比例(%)
                                        2016 年
   烟 标             206,407.30        78,893.26              38.22              88.15
   纸 品              46,473.17        18,015.43              38.77              19.85
 合并抵消数          -61,768.53           13.29               -0.02              -26.38
   合   计           191,111.94        96,921.98              50.71              81.61
                                        2015 年
   烟 标             201,808.04        77,849.45              38.58              90.93
   纸 品              57,687.45        25,147.05              43.59              25.99
 合并抵消数          -74,589.11          -353.47               0.47              -33.61
   合   计           184,906.38       102,643.03              55.51              83.31
                                        2014 年
   烟 标             180,494.70        76,765.77              42.53              90.16
   纸 品              49,933.92        20,835.49              41.73              24.94
 合并抵消数          -61,169.21               32              -0.05              -30.55
   合   计           169,259.41        97,633.26              57.68              84.54
                                           1-1-163
    浙江京华激光科技股份有限公司                                     招股说明书
    2016 年末东风股份资产总额为 581,587.28 万元，净资产为 365,719.12 万；
2016 年度实现营业收入 234,163.69 万元，净利润 59,703 万元。
（三）公司竞争优势
    1、客户资源优势
    公司凭借良好的信誉、优异的过往业绩、稳定的产品质量、先进的技术水平、
健全的客户服务体系和不断进取的营销团队，在长期的经营过程中积累了丰富的
客户资源，与国内众多知名的印刷公司建立起长期、稳定的合作关系。近年来，
“利群”、“黄鹤楼”、“娇子”、“泰山”、“黄山”等国家烟草专卖局评选的全国重
点骨干品牌均使用公司产品，公司产品在浙江、湖北市场同行业细分市场占有率
均位居前列。
    在烟标应用领域，一款产品往往需要使用若干年，在相当长的时间内不会发
生变化，下游客户倾向与合格供应商建立紧密的合作关系。消费品包装需要给顾
客留下深刻印象且容易识别，品牌商品的包装往往具有稳定性，通常在几年的时
期内保持不变。这种密切的合作关系，保障了公司客户资源的稳定性，为公司的
长远发展提供有力的市场保障。此外，尽管《烟草控制框架公约》、“禁烟令”在
全国范围内的推广以及人们健康意识的增强导致卷烟产销量下降，对卷烟行业造
成一定不利影响，但随着烟草行业资源整合步伐的加速，烟草品牌不断减少，资
源进一步向重点品牌集中倾斜，重点品牌产销量将不降反增，保持稳定地增长，
公司也将由此受益。
    2、优秀稳定的管理、技术团队
    公司成立 20 多年来，业务经营长期保持相对稳定，自主培养了一批行业经
验丰富的管理、技术人员，其中，公司董事长、总经理孙建成为全国防伪注册专
家，并经中国防伪行业协会第四届理事会第一次会议选举担任中国防伪行业协会
第四届理事会副理事长，董事、副总经理袁坚峰被中国防伪行业协会聘请为第一
届防伪专家委员会专家，副总经理邵波经中国防伪行业协会第四届理事会第一次
会议选举担任中国防伪行业协会第四届理事会理事，并被中国防伪行业协会聘请
为第一届防伪专家委员会专家。以孙建成为首的公司现有管理、技术团队人员均
有多年行业从业经验，对行业发展趋势有较强的判断能力，能够根据市场趋势迅
                                      1-1-164
    浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
速对公司发展方向作出调整，以满足下游客户的需求。优秀稳定的管理、技术团
队有利于企业文化的形成和保持，能够最大程度使公司员工形成持久的凝聚力，
从而间接提升公司的行业竞争力。
    3、技术研发优势
    公司是中国防伪行业协会正式团体会员、副理事长单位，中国防伪行业十强
企业，国家高新技术企业。公司始终坚持以市场需求为导向、研发项目为主线、
技术创新为核心、技术综合应用和产品优化升级为目标、产学研相结合的研发体
系，公司在全息光学防伪产品制造领域经过多年的研究与开发，积累了多项拥有
自主知识产权的核心技术。目前，公司已取得 29 项专利，其中 18 项发明专利，
11 项实用新型专利。
    公司以关键技术研究带动产品开发，致力于将科技成果和核心技术产业化应
用，研制成功激光全息安全线防伪软包装袋等国家重点新产品，微纳条纹护卡式
全息纸质证件防伪膜、基于全息定位烫印技术的高速凹印套印全息防伪纸等多项
省级科学技术成果，并且公司产品获得多项省部级荣誉。凭借技术先进性，公司
自主研发生产的防伪产品成功进入公共安全防伪领域，被应用于护照、边境证、
港澳台通行证、警官证、2008 年奥运会机场工作证等。
    公司拥有完善的技术研发组织架构和持续创新激励体制，亦十分重视通过研
发投入提升公司竞争实力，2014 年、2015 年、2016 年以及 2017 年 1-6 月公司的
研究开发支出分别占公司当期营业收入的 9.59%、9.70%、9.55%和 8.78%。
    通过不断积累和发展，公司已具备较强的技术创新和产品研发能力，并储备
了一支经验丰富、研发能力强、开拓创新的人才队伍，核心研发成员均拥有多年
的研发工作经验，具备较强的研发能力。
    4、主导产品的环保优势
    铝箔复合纸由于铝箔的存在，不能完全燃烧，难以回收；镀铝膜复合纸由于
镀铝膜的存在，虽可完全燃烧，但难以自然降解和回收再用。因此，铝箔复合纸、
镀铝膜复合纸等传统产品均非环保产品。
    与传统产品相比，公司的主导产品激光全息防伪转移纸表面既无铝箔又无
PET 镀铝膜，镀层厚度约为 350 埃，仅相当于铝箔厚度 0.007 毫米的二百分之一，
具有可完全燃烧、能自然降解、可回收再生利用等特性，被公认为环保生态型产
                                    1-1-165
    浙江京华激光科技股份有限公司                                   招股说明书
品，符合国际环保潮流。
    随着各国政府对环保的重视程度逐渐提高，以及企业社会责任感的增强，公
司主要产品激光全息防伪转移纸的应用范围将越来越大，市场空间广阔。
    5、新产品开发优势
    依托公司拥有自主知识产权的“耐折、耐擦、耐温及强印刷适应性激光全息
转移涂料”、“适合高速凹印精准定位转移纸”、“金属薄板的定位镭射膜制造”、
“数码光刻、全息定位拼版及精准定位模压系统”等核心技术，公司已成功研制
精准定位激光全息防伪纸和精准定位激光全息薄型金属板。
    通过募集资金投资项目“年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项
目及激光全息防伪包装材料研发中心建设项目”的实施，公司将实现上述产品的
规模化生产，随着产品的日渐成熟以及市场应用的打开，公司有望进一步扩大其
产品市场占有率，并成为国内首家实现对金属容器包装进行精准定位激光防伪的
企业。
    6、品质管理优势
    公司十分重视产品品质管理，严格执行 CTPM 管理制度，制定了《原材料
检验规程》、《过程检验规程》、《过程巡检制度》、《成品检验规程》等一系列规章
措施，明确从原材料采购到成品入库之间每一道工序的检验项目、检验要求、检
验方法、检验设备以及检验频次，并由检验人员对检测数据进行记录，建立从供
应商品质管理、物料检验、生产制造到出厂检验的完善的、全方位生产质量控制
机制，实现了产品质量的全面控制，有效地保证了产品的制造质量，通过了
ISO9001：2008 质量管理体系认证。
    此外，为适应不同客户的需求，公司改进并形成了具有自身特色的激光全息
防伪膜、防伪纸生产工艺，提高了原纸和原膜的匹配度，增强了产品对下游新型
印刷机械的适印性。
（四）公司竞争劣势
    1、人才储备不足
    公司优秀稳定的管理、技术团队能很好的匹配公司当前业务规模与发展状
况，但随着公司新产品的开发、产品应用领域的拓展、产品结构的多元化，相应
                                     1-1-166
   浙江京华激光科技股份有限公司                                       招股说明书
的经营管理、市场营销及生产技术人才需求量增加。新产品的研制、推广以及下
游应用市场的开拓均需投入大量人力、物力，公司现有管理人员、研发人员、生
产制造人员不能满足公司快速发展的需求，一定程度上制约了公司新业务、新市
场的开拓。
    2、融资渠道单一
    从业务形态上看，公司属于生产制造型企业，目前，公司尚未进入资本市场，
现有融资渠道仅为银行贷款及股东持续投入，融资渠道单一，融资规模与企业发
展速度不匹配，既增加了公司的财务风险，也在一定程度上制约了公司的进一步
发展，不利于公司综合竞争力的提升。公司拟通过此次首次公开发行股票筹集资
金，进一步扩大经营规模、增强研发实力、拓展产品应用领域。
四、发行人主营业务情况
    通常来说，公司接到客户订单后，对客户定制化需求进行技术分析，确定可
行方案后，发出采购订单，组织生产并对产品进行检验，检验合格后向客户发出
产品，公司主营业务流程大致如下：
                            图 6-14 京华激光业务流程图
   客户订单          技术分析        采购订单        品控检验      仓库入库
   检验包装          分切整理        过程检验      车间组织生产   下达生产指令
   成品入库          仓库发货          客户
（一）主要产品的工艺流程
    1、激光全息防伪膜生产工艺流程
    作为光信息转移的载体，用于各种烟酒、药品、化妆品、食品等包装材料的
激光全息防伪转移膜、复合膜生产工艺基本相同，工艺流程如下：
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   浙江京华激光科技股份有限公司                                                  招股说明书
                               图 6-15 激光全息防伪膜生产工艺流程
                                 信息层配方
    PET基膜                     涂布
                                    模压      真空蒸镀     分切整理   检验包装    成品
          制版工艺流程              镍版
   图像设计       计算机光刻        电铸
    （1）涂布：利用涂布设备（涂布机），将信息层均匀涂抹在 PET 基膜表面，
涂层要求均匀、平整、清晰、无白雾、无拉丝、无皱折、无断层。信息层的配制
要求如下：
    ①信息层与 PET 基膜之间可以完整剥离；
    ②透光性要好，同时又需具备一定机械强度和延展性，以起到透明、保护信
息层和耐折痕的作用；
    ③具备良好的成像性、流平性、延展性，又能适用于真空蒸镀，与铝或介质
镀层牢固结合；
    ④具备良好的印刷油墨亲和性。
    信息层的配方形成经历了大量的探索与实践。
    （2）模压：在已涂有有机树脂涂层的 PET 基膜上用全息模压机把镍版上的
激光全息图案通过一定的温度和压力压印到 PET 基膜的涂层上，其中，可供激
光全息模压用的镍版主要根据光的干涉原理，通过计算机光刻后将留在光刻胶板
上的客户所需的激光全息图案，经精密电铸加工制作而成。制版是公司主要产品
激光全息防伪膜、防伪纸批量化生产的关键步骤，制作工艺流程如下：
                                                 1-1-168
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                           图 6-16 激光全息制版工艺流程
   图像设计              计算机光刻               电铸        镍版
    ①图像设计：根据客户需求，为客户提供图形和效果设计，并将最终确定的
图像设计转换为计算机编码的图形文件。
    ②光刻：在光刻胶表面光刻出具有微纳结构的图像，制作成原版。
    ③电铸：将原版进行金属化处理，制造具有微纳结构的金属工作版，即制作
批量化生产所需的压印模具。
    （3）真空蒸镀：真空蒸镀是在 9.9×10-2Pa 真空状态下，将高频、电阻或电
子束加热使铝丝或介质气化，让金属铝原子或非金属介质分子均匀地附着在带有
光信息图案文字的表面，然后冷却凝固。使薄膜上的光信息记录层表面镀上一层
厚度只有 350 埃左右的镀层，增加全息介质对空气、阳光的阻隔性能，同时对信
息层起到保护作用。
    （4）分切整理：在分切机上复卷整理，分切到与纸张配套的规格。
    （5）检验包装：产品检验、包装，同时标明产品名称、规格、生产日期。
    2、激光全息防伪纸生产工艺流程
    激光全息防伪纸是激光全息防伪膜向下游延伸的产品，根据生产工艺的不
同，分为激光全息防伪转移纸、复膜卡两类，其工艺流程如下：
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     浙江京华激光科技股份有限公司                                                              招股说明书
                                图 6-17 激光全息防伪纸生产工艺流程
                             信息层配方
                                                                  激光全息防伪复膜卡
      PET基膜                  涂布
                                                         纸    分切整理        检验包装
                               模压       真空蒸镀      复合
       制版工艺流程            镍版                      胶      剥离           分切整理       检验包装
  图像设计      计算机光刻     电铸                                       激光全息防伪转移纸
     （1）复合：采用丙烯酸乳液或羧基丁苯乳胶根据不同要求将纸张与激光全
息防伪膜进行复合。
     （2）剥离：利用剥离机将复合好的印刷卡纸上的 PET 基膜剥离，同时使原
来附着在 PET 基膜上的蒸镀层和信息层转移到纸张表面，剥离后的 PET 基膜可
以重复使用。
     （3）分切整理：将宽幅激光全息防伪纸产品进行切边处理，满足客户的规
格要求。
（二）主营业务模式
     公司拥有独立完整的原材料采购、产品生产和销售体系，结合市场需求与自
身情况，独立开展生产经营活动。
     1、采购模式
     公司产品的主要原材料为原纸、原膜及涂料，主要在国内市场采购，市场供
应充足。公司采购模式流程如下：
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                             图 6-18 京华激光采购流程
  采购申请       采购合同发出      供应商发货       质量检验   物料入库
    （1）采购申请：使用部门及其他相关部门根据客户订单或公司备库计划，
查核仓库库存情况，不足时提出采购申请，经部门主管审核批准，并根据内部管
理要求通知供应部。
    （2）采购合同发出：采购合同经审核无误，并由相关责任人签发后，采购
员将采购合同发送至供应商确认。
    （3）供应商发货：供应商对采购合同进行确认，采购人员将经供应商确认
后的采购合同存档，并通知供应商发货。
    （4）质量检验、物料入库：仓库工作人员根据供应部核对签字的送货单收
货，由品管部对物料进行质量检验，检验合格后办理相关入库手续，收货完成后，
供应部按合同约定的付款方式及时与财务部联系并办理付款相关事宜。
    此外，公司建有原材料供应商评价制度、供应商档案、供应商准入标准以及
供应商培育制度，对供应商进行分级管理，并与产品质量优良、信誉好的供应商
确立长期采购关系。在订单签订方式上，对于一些价值较低、价格波动不大的原
材料，一般采取一年一议价的形式在采购合同中明确采购价格；对于价格波动较
大或者占采购比重较高的原材料，一般采取每个订单分别议价的方式确定采购价
格。
       2、生产模式
    公司的主要产品均根据下游客户不同的防伪技术要求进行定制化生产，故公
司的生产模式为订单式生产，严格按照以销定产。具体生产流程如下：
                             图 6-19 京华激光生产流程
  产品要求            策划          产品实现        质量检验   产品入库
    （1）产品要求：由营销部负责对顾客提出的产品要求进行识别，并组织产
品技术质量要求的评审。
    （2）策划：依据对产品要求的识别结果，由技术研发中心负责对产品实现
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   浙江京华激光科技股份有限公司                                     招股说明书
过程进行策划。
    （3）产品实现：生产中心根据策划结果制定生产计划，并按照生产计划安
排产品生产，同时对生产过程实施全程控制。
    （4）质量检验、产品入库：由品管部对产品进行质量检验，检验合格后办
理相关入库手续。
    公司的生产流程均在确保“质量/安全/环境”三标管理体系有效持久运行下
进行。
       3、销售模式
    公司产品主要包括激光全息防伪膜和防伪纸，由营销部门负责产品的销售、
推广及客户服务工作。目前，公司主要客户为各中烟工业公司及其指定的印刷企
业。
    依照国家烟草专卖局的要求，报告期内国内各中烟工业公司主要通过公开招
投标的方式采购烟标等烟用物资，针对此类规模大、实力雄厚的目标客户，公司
营销部门协调各部门编制招标文件参与目标客户发起的公开招投标，中标后，客
户与公司签订框架供货合同，具体产品的规格、数量、金额根据客户提交的采购
订单确定。技术团队配合销售人员为客户提供后续跟踪服务。
    此外，针对其他不采用公开招投标方式采购激光全息防伪包装材料的客户，
由销售人员通过商业洽谈获取订单，技术团队配合销售人员直接为客户提供定制
和跟踪服务。
       4、业务承揽流程
    （1）招投标业务流程
    通过公开渠道     根据招标要求   编制招标文                  中标后，经上机打样
                                                     公布投标结果
    获取招标信息     决定投标标段   件参与竞标                  合格与客户签订合同
    （2）非招投标业务流程
    非招投标业务主要为通过老客户介绍、营销部门市场开发等方式承揽业务，
根据客户产品标样和要求进行制版试样，经客户上机打样合格后通过商业谈判确
定最终产品价格，并与客户签订购销合同。
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      浙江京华激光科技股份有限公司                                                          招股说明书
 （三）主要产品的生产和销售情况
      1、主要产品的产能及产销情况
      报告期内，公司主要产品的产能、产量、销量和产销率等如下表所示：
                                                        产能利用率                                产销率
  主要产品          年   度        产 能 产        量                    自用量       销   量
                                                          （%）                                   （%）
                 2017 年 1-6 月       6,000     6,147        102.45 2,044.38           4,153.80 100.83
激光全息防伪       2016 年度         12,000    12,110        100.92 3,113.53           9,310.09 102.59
膜（万平方米）     2015 年度         12,000    11,957            99.64 2,243.74        9,297.84    96.53
                   2014 年度         12,000    11,761            98.01 2,602.99        9,156.36    99.99
                 2017 年 1-6 月      10,000   10,793         107.93               -   11,768.81 109.04
激光全息防伪       2016 年度         20,000   18,899             94.50            -   19,097.07 101.05
  纸（吨）         2015 年度         20,000   20,051         100.26               -   18,445.10    91.99
                   2014 年度         20,000   19,769             98.85            -   20,864.95 105.54
     注：产能利用率=产量/产能，产销率=(自用量+销量)/产量；
     激光全息防伪膜的自用量主要为生产激光全息防伪纸领用的自产膜；
     激光全息防伪膜产量统计中包含外购成品部分，2014年-2016年，外购量分别为37万平方米、139万平
 方米和145万平方米，2017年1-6月，外购量为45万平方米；
     激光全息防伪纸产量统计中包含外购成品部分，2014年-2016年，外购量分别为1,217吨、148吨和29吨，
 2017年1-6月，外购量为131吨。
      公司的产品主要为定制化产品，针对特定客户设计生产，产品不能供其他客
 户使用，因此公司的生产严格按照订单实施，报告期内，公司产品产销率维持在
 较高水平。
      2、主要产品的销售收入情况
      （1）按产品划分销售收入情况
      报告期内，发行人主营业务收入按产品划分的情况如下：
                                                                                           单位：万元
                    2017 年 1-6 月            2016 年度              2015 年度             2014 年度
    产 品                       占比                      占比              占比                  占比
                   销售额                 销售额                  销售额               销售额
                                （%）                   （%）               （%）                 （%）
激光全息防伪膜       4,621.56     17.89   10,371.14      23.65 10,288.41      24.20 10,734.71       23.28
                                                 1-1-173
     浙江京华激光科技股份有限公司                                                                            招股说明书
激光全息防伪纸          20,539.27      79.52        32,407.73      73.91 31,355.49            73.74 34,411.05        74.62
   其他产品                 670.03         2.59       1,066.51         2.43       875.59       2.06        968.52      2.10
   合 计                25,830.86          100      43,845.38          100 42,519.49            100 46,114.28
      （2）按区域划分销售收入情况
      公司产品全部在国内销售，主要销售地为华东和华中地区。报告期内，发行
 人主营业务收入按地区划分的情况如下：
                                                                                                            单位：万元
                 2017 年 1-6 月                    2016 年度                    2015 年度                  2014 年度
 地 区                         占比                          占比                        占比                       占比
                金    额                     金 额                           金 额                    金    额
                               （%）                         （%）                       （%）                      （%）
华东地区        16,453.45       63.70         25,401.92        57.94         24,430.14       57.46    27,960.57       60.63
华南地区         1,689.43        6.54             2,835.53       6.47         1,999.52        4.70     2,793.50        6.06
华北地区              28.81      0.11              105.42        0.24           120.93        0.28         258.68      0.56
华中地区         7,200.16       27.87         14,834.30        33.83         14,090.33       33.14    13,108.20       28.43
西南地区             459.01      1.78              668.21        1.52         1,597.93        3.76     1,939.96        4.21
东北地区                   -           -                 -             -        280.64        0.66          53.37      0.11
 合 计          25,830.86           100       43,845.38          100         42,519.49        100     46,114.28        100
      （3）按项目来源划分销售收入情况
      报告期内，公司项目来源及分布、收入占比情况如下：
    年     度           项目来源              项目分布            收入（万元） 占主营业务收入的比例（%）
                                              华东地区                 12,116.52                                    46.91
                           招投标
                                              华中地区                     4,323.18                                 16.73
                                     合     计                         16,439.70                                    63.64
                                              华东地区                     4,336.93                                 16.79
 2017 年 1-6 月
                                              华南地区            1,689.43            6.54
                        非招投标              华北地区            28.81               0.11
                                              华中地区            2,876.98            11.14
                                              西南地区            459.01              1.78
                                                             1-1-174
  浙江京华激光科技股份有限公司                                                招股说明书
 年   度       项目来源           项目分布        收入（万元） 占主营业务收入的比例（%）
                          合     计               9,391.16         36.36
                                  华东地区              3,294.91                    7.51
                 招投标
                                  华中地区              8,075.65                  18.42
                          合     计                    11,370.56                  25.93
                                  华东地区             22,107.01                  50.42
2016 年度                         华南地区              2,835.53                    6.47
               非招投标           华北地区                105.42                    0.24
                                  华中地区              6,758.65                  15.41
                                  西南地区                668.21                    1.52
                          合     计                    32,474.82                  74.06
                                  华东地区                675.87                    1.59
                 招投标
                                  华中地区              7,352.96                  17.29
                          合     计                     8,028.83                  18.88
                                  华东地区             23,754.27                  55.87
                                  华南地区              1,999.52                    4.70
2015 年度
                                  华北地区                120.93                    0.28
               非招投标
                                  华中地区              6,737.37                  15.85
                                  西南地区              1,597.93                    3.76
                                  东北地区                280.64                    0.66
                          合     计                    34,490.66                  81.12
                                  华东地区                706.80                    1.53
                 招投标
                                  华中地区              6,770.85                  14.68
                          合     计                     7,477.65                  16.21
                                  华东地区             27,253.77                  59.10
2014 年度
                                  华南地区              2,793.50                    6.06
               非招投标           华北地区               258.68                     0.56
                                  华中地区              6,337.35                  13.74
                                  西南地区              1,939.96                    4.21
                                             1-1-175
    浙江京华激光科技股份有限公司                                                招股说明书
   年    度      项目来源           项目分布        收入（万元） 占主营业务收入的比例（%）
                                    东北地区                53.37                     0.12
                            合     计                    38,636.63                  83.79
    报告期内，发行人对杭州三润销售收入占当期营业收入比例约 40%-45%，
杭州三润激光全息防伪纸采购政策的变化影响发行人收入按承揽方式分类的比
例。因 2016 年 8 月，杭州三润采购激光全息防伪纸的相关政策发生变化，由商
业谈判方式转变为招投标方式，2016 年 8 月，杭州三润发布了光柱镭射转移卡、
“利群”字镭射转移卡、镭射转移纸等 5 个标段的招标信息，2016 年 9 月，发
行人通过参与杭州三润公开招投标成功中标“利群”字镭射转移卡、光柱镭射转
移卡等三个标段。2016 年 12 月 28 日，发行人就上述中标标段与杭州三润签订
了激光全息防伪纸的购销合同，合同期限为两年，2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日。故 2014 年-2016 年，发行人对杭州三润的销售收入被归入通过非招投
标承揽业务产生的收入，2017 年 1-6 月，发行人对杭州三润的销售收入被归入通
过招投标承揽业务产生的收入。
    上述情形导致 2014 年-2016 年，发行人通过招投标承揽业务产生的收入占比
偏低、非招投标承揽业务产生的收入占比较高，2017 年 1-6 月，发行人通过招投
标承揽业务产生的收入占比快速上升。报告期内发行人根据不同方式承揽业务产
生的收入占比情况符合发行人实际经营情况，具备合理性。
    报告期内，除杭州三润激光全息防伪纸的采购政策发生变化外，发行人外部
经营环境未发生重大变化，充分考虑浙江中烟及其下属企业的招标要求、发行人
产品的技术优势、发行人与浙江中烟及其下属企业之间长期良好的合作关系、产
品适用性以及烟草行业经验与适应性壁垒，发行人与浙江中烟及其下属企业之间
的交易具有稳定性、持续性，对发行人生产经营不会产生重大不利影响。
    经核查，保荐机构认为，报告期内，发行人主要通过招投标、老客户介绍、
营销部门市场开发等方式承揽业务，其中通过招投标承揽业务所产生的收入占当
期主营业务收入的比重分别为 16.21%、18.88%、25.93%和 63.64%，且报告期内，
发行人中标率维持在较高水平，故发行人能够通过招投标的方式获取稳定的业务
收入。
    3、主要产品价格变动情况
                                               1-1-176
      浙江京华激光科技股份有限公司                                                  招股说明书
      公司主要产品销售均价如下表所示：
          产   品            2017 年 1-6 月      2016 年度       2015 年度        2014 年度
      激光全息防伪膜
                                  11,126.09         11,139.68       11,065.37        11,723.77
      (元/万平方米)
      激光全息防伪纸
                                  17,452.29         16,970.00       16,999.36        16,492.27
        （元/吨）
      4、报告期前五大客户销售情况、结算方式
      （1）前五大客户销售情况
      报告期内，公司客户结构相对稳定。公司向前五名客户销售金额及其占当期
营业收入的比例如下：
                                                                    销售金额
序 号                             客户名称                                         占比（%）
                                                                    （万元）
                                             2017 年 1-6 月
                                                    [注 1]
  1                    浙江中烟工业有限责任公司                       12,094.84          46.56
                                                        [注 2]
  2                  黄鹤楼科技园（集团）有限公司                      3,658.40          14.08
  3                     青岛澳科顺诚包装有限公司                       1,244.52           4.79
  4                  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司[注 4]                1,143.32           4.40
  5                        湖北广彩印刷有限公司                          881.08           3.39
                             合   计                                  19,022.16          73.22
                                               2016 年度
  1                    浙江中烟工业有限责任公司[注 1]                 19,469.86          44.19
  2                  黄鹤楼科技园（集团）有限公司[注 2]                8,044.78          18.26
  3                 上海顺灏新材料科技股份有限公司[注 3]               2,321.17           5.27
  4                  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司[注 4]                2,245.09           5.10
  5                        湖北盟科纸业有限公司                        1,564.87           3.55
                             合   计                                  33,645.77          76.37
                                          2015 年度
  1                    浙江中烟工业有限责任公司[注 1]                 19,843.43          46.30
                                                        [注 2]
  2                  黄鹤楼科技园（集团）有限公司                      7,154.20          16.69
  3                        湖北盟科纸业有限公司                        3,464.78           8.08
                                                1-1-177
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                 招股说明书
                                                                    销售金额
序 号                             客户名称                                        占比（%）
                                                                    （万元）
   4                深圳劲嘉彩印集团股份有限公司[注 4]                 1,689.64           3.94
   5                    云南吉人包装科技有限公司                       1,436.42           3.35
                             合   计                                  33,588.47          78.36
                                          2014 年度
   1                    杭州三润实业投资有限公司                         20,874          44.11
   2                黄鹤楼科技园（集团）有限公司[注 2]                 6,770.85          14.31
   3                      湖北盟科纸业有限公司                         2,603.46           5.50
   4                    云南吉人包装科技有限公司                       1,774.35           3.75
                                                      [注 4]
   5                深圳劲嘉彩印集团股份有限公司                       1,324.06           2.80
                             合   计                                  33,346.72          70.47
    注 1：2015 年 6 月，杭州三润保险代理有限公司、宁波三润投资实业有限公司将其持有的杭州三润实
业投资有限公司 100%股权转让给浙江中烟投资管理有限公司，浙江中烟投资管理有限公司系浙江中烟工业
有限责任公司全资子公司，杭州三润实业投资有限公司成为浙江中烟工业有限责任公司全资孙公司，故 2015
年、2016 年、2017 年 1-6 月将公司对杭州三润实业投资有限公司和浙江中烟工业有限责任公司的销售收入
合并列示；
    注 2：武汉虹之彩包装印刷有限公司、武汉红金龙印务股份有限公司和湖北黄鹤楼特色包装材料有限
公司控股股东均系黄鹤楼科技园（集团）有限公司，故将公司对其销售收入合并列示；
    注 3：湖北绿新环保包装科技有限公司、深圳市金升彩包装材料有限公司均为上海顺灏新材料科技股
份有限公司全资子公司，故将公司对湖北绿新环保包装科技有限公司、深圳市金升彩包装材料有限公司以
及上海顺灏新材料科技股份有限公司的销售收入合并列示。
    注 4：珠海市嘉瑞包装有限公司、青岛嘉颐泽印刷包装有限公司、中丰田光电科技（珠海）有限公司
均为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司的子公司，故将公司对珠海市嘉瑞包装有限公司、青岛嘉颐泽印刷包
装有限公司、中丰田光电科技（珠海）有限公司的销售收入合并列示。
       报告期内，前五名客户中无本公司关联方，公司董事、监事、高级管理人员
和核心技术人员以及主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东未在前五名客
户中占有任何权益。
       报告期内，销售收入占比超过 10%的主要大客户有浙江中烟及其下属公司、
黄鹤楼科技园（集团）有限公司，发行人对其不存在重大依赖，具体分析如下：
       ①发行人对浙江中烟及其下属公司不存在重大依赖
       详见本节之“四、发行人主营业务情况”之“（三）主要产品的生产和销售
情况”之“5、与浙江中烟、杭州三润的业务合作情况”之“（9）发行人与浙江
中烟及其下属企业的合作具有稳定性、持续性，对浙江中烟及其下属企业不存在
                                              1-1-178
       浙江京华激光科技股份有限公司                                        招股说明书
重大依赖、被替代风险，未来持续盈利能力不存在重大不确定性”。
       ②发行人对黄鹤楼科技园（集团）有限公司不存在重大依赖
       报告期内，发行人对黄鹤楼科技园（集团）有限公司（以下简称“黄鹤楼科
技园”）的销售占比约 15%，是发行人对黄鹤楼科技园的控股子公司武汉虹之彩
包装印刷有限公司、武汉红金龙印务股份有限公司和湖北黄鹤楼特色包装材料有
限公司分别销售实现的。发行人与其之间合作通过招投标方式取得，中标后，与
各相关主体各自签订销售合同，是市场化行为，对其不存在重大依赖。
       （2）结算方式
       报告期内，公司与主要客户结算方式包括票据结算和银行支付结算两种。公
司根据与客户长期稳定的合作关系和客户的信用状况，针对不同客户制定了灵活
的信用政策，公司与主要客户的具体结算方式如下：
序号                  客户名称                             结算方式
                                          根据三方确认的对账单开具增值税专用发票，
         杭州三润实业投资有限公司
                                          在开具发票后 60 天内以银行转账结清货款
 1                                        根据双方确认的对账单开具增值税专用发票，
         浙江中烟工业有限责任公司         开具增值税专用发票 60 天内以银行转账方式
                                          支付货款
         武汉虹之彩包装印刷有限公司
                                          根据双方确认的对账单开具增值税专用发票，
 2       武汉红金龙印务股份有限公司       收到有效发票验证无误后 60 至 180 天内以电
                                          汇、承兑汇票等方式支付货款
         湖北黄鹤楼特色包装材料有限公司
                                          根据双方确认的对账单开具增值税专用发票，
         湖北绿新环保包装科技有限公司     收到发票后 60 至 180 天内以电汇、转账支票、
                                          承兑汇票等方式支付货款
                                          根据双方确认的对账单开具增值税专用发票，
 3       深圳市金升彩包装材料有限公司     收到发票后 60 至 180 天内以电汇、转账支票、
                                          承兑汇票等方式支付货款
                                          根据双方确认的对账开具增值税专用发票，发
         上海顺灏新材料科技股份有限公司   票日后 30 至 180 天内以电汇或承兑汇票支付货
                                          款
                                          根据双方确认的对账单确认开具增值税专用发
         珠海市嘉瑞包装材料有限公司       票，月结 90 至 180 天以电汇、支票、银行承兑
                                          汇票支付货款
 4
                                          根据双方确认的对账单开具增值税专用发票，
         青岛嘉颐泽印刷包装有限公司       开票后 90 至 180 天内以电汇、支票、银行承兑
                                          汇票支付货款
                                          1-1-179
       浙江京华激光科技股份有限公司                                               招股说明书
序号                  客户名称                                  结算方式
                                              根据三方确认的对账单开具增值税专用发票，
          中丰田光电科技（珠海）有限公司      月结 90 至 180 天以电汇、支票、银行承兑汇票
                                              支付货款
                                              根据双方确认的对账单开具增值税专用发票，
 5        湖北盟科纸业有限公司                收到发票并入账后 30 至 180 天以银行承兑汇票
                                              或电汇的方式支付货款
                                              根据双方确认的对账单开具增值税专用发票，
 6        云南吉人包装科技有限公司
                                              到货后 90 至 180 天内以承兑汇票支付货款
                                              根据双方确认的对账单开具增值税专用发票，
 7        浙江美浓世纪集团有限公司
                                              发票日后 30 天内以电汇或承兑汇票支付货款
                                              根据双方确认的对账单开具增值税专用发票，
 8        青岛澳科顺诚包装有限公司
                                              发票日后 60 天内以电汇或承兑汇票支付货款
                                              根据双方确认的对账单开具增值税专用发票，
 9        湖北广彩印刷有限公司
                                              发票日后 180 天内以电汇或承兑汇票支付货款
     注：因公司实际与客户签订的销售合同、订单中，对于销售结算方式的约定多为一般格式条款，比较
宽泛，上述销售结算方式为发行人与客户的实际结算。
       从上表可知，公司主要客户均按照双方确认的对账单开具发票后结算销售款
项，结算周期一般在 30 至 180 天，付款方式多为电汇、转账、承兑汇票，综合
反映了公司的销售结算方式。
       5、与浙江中烟、杭州三润的业务合作情况
       发行人股东、董监高、核心技术人员、主要关联方及近亲属与浙江中烟及其
下属企业不存在任何关联关系或利益输送安排。
       （1）浙江中烟及其下属企业的主要采购模式
       报告期内，浙江中烟对于激光全息防伪拉线的采购一直采用招标形式；杭州
三润采购激光全息防伪纸的采购模式在 2016 年 8 月前后不同，在 2016 年 8 月之
前，杭州三润对于激光全息防伪纸的采购通过商业谈判方式最终确定供应商，
2016 年 8 月之后，杭州三润采购激光全息防伪纸采取招投标方式确定供应商。
       （2）订单获取方式
       报告期内，发行人取得浙江中烟及其下属企业业务订单的具体方式如下：
     年   度        交易对象               交易内容                    订单获取方式
                    浙江中烟          激光全息防伪拉线                  公开招投标
2017 年 1-6 月
                    杭州三润           激光全息防伪纸                   公开招投标
                                              1-1-180
    浙江京华激光科技股份有限公司                                   招股说明书
  年   度        交易对象             交易内容            订单获取方式
                 浙江中烟          激光全息防伪拉线        公开招投标
  2016 年
                 杭州三润          激光全息防伪纸     商业谈判/公开招投标
                 浙江中烟          激光全息防伪拉线        公开招投标
  2015 年
                 杭州三润          激光全息防伪纸           商业谈判
                 浙江中烟          激光全息防伪拉线        公开招投标
  2014 年
                 杭州三润          激光全息防伪纸           商业谈判
    发行人与浙江中烟及其下属企业的业务订单不属于《中华人民共和国招标投
标法》、《中华人民共和国政府采购法》等规定的必须进行招标的建设项目或政府
采购行为，发行人通过招投标方式及商业谈判方式获取业务订单的行为符合相关
法律法规的规定。
    （3）购销合同签署情况及合同主要内容
    ①发行人与浙江中烟激光全息防伪拉线销售合同情况
    报告期内，浙江中烟对激光全息防伪拉线的采购均实行招投标制度，中标后，
双方签订购销合同。目前正在执行的合同签订于 2015 年 12 月 31 日，合同期限
为三年，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。合同主要条款如下：
    A、商品名称：新镭射不干胶拉线、白色不干胶拉线等；
    B、结算方式：验收合格后凭收货回单开具正规增值税专用发票，按照浙江
中烟要求结算（在实际操作中，根据双方确认的对账单开具增值税专用发票，开
具增值税专用发票 60 天内以银行转账方式支付货款）；
    C、违约责任：产品质量合同期内造成重大市场投诉并被媒体曝光或被公司
确定为重大质量事故，违反工艺技术标准，为降低成本擅自更改材料，影响浙江
中烟生产和产品质量，未能按照投标文件中承诺的周期交货，造成浙江中烟生产
计划调整并影响产品销售计划或造成生产停产等情况发生，终止该产品中标合
同，若造成浙江中烟损失的，发行人应承担由此相关的全部损失和费用。
    ②发行人与浙江中烟下属公司采购、销售合同情况
    A、发行人与浙江中烟下属公司关于原纸采购合同情况
    报告期内，浙江中烟根据其质量管理的需要，为保证烟用材料产品质量稳定
性、安全性、适应性，指定公司生产烟用条/盒包装激光全息防伪纸所需的原纸
                                         1-1-181
    浙江京华激光科技股份有限公司                                   招股说明书
由杭州三润统一供应，每月按订单操作。目前正在执行的合同签订于 2016 年 12
月 30 日，合同期限为一年，自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。合同主
要条款如下：
    a、商品名称：维什维克纸、联邦白卡及太阳黑卡等；
    b、结算方式：当月到货，次月 10 日前结算货款（在实际操作中，根据双方
签订的采购合同，双方每月按订单操作，当月到货，次月末前结算货款）；
    c、违约责任：按约定及《合同法》执行；
    d、其他约定事项：卖方应按期、按订单数量交货，每批次不超过订购数部
分 3%。如买方有时间和数量的变动，由买方单位向卖方直接联系，并按实际的
交货数量进行结算。
    B、发行人与浙江中烟下属公司关于激光全息防伪纸销售合同情况
    2016 年 8 月之前，发行人与杭州三润之间关于激光全息防伪纸销售合同基
于商业谈判达成，双方签订期限一年的购销合同，每月按照订单执行。2016 年 8
月起，杭州三润对激光全息防伪纸的采购实行招投标制度，发行人中标后，双方
签订合同。目前，双方正在执行的关于激光全息防伪纸的购销合同于 2016 年 12
月 28 日签订，合同期限为两年，自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，每
月按订单操作。合同主要条款如下：
    a、产品名称：激光全息防伪纸；
    b、结算方式：到货后 60 天，结清货款（在实际操作中，根据三方确认的对
账单开具增值税专用发票，在开具发票后 60 天内以银行转账结清货款）；
    c、违约责任：不能按合同条款履行的，由违约方承担订单金额 10%的经济
损失；
    d、其他约定事项：卖方应按期、按订单数量交货，每批次不超过订购数部
分 3%。如买方有时间和数量的变动，由买方单位向卖方直接联系，并按实际的
交货数量进行结算。
    （4）报告期内发行人与浙江中烟及其下属企业的主要购销合同条款、信用
政策、结算方式，与其他客户相比的差异情况及其原因和合理性，采购、销售的
定价依据及其公允性
    ①报告期内发行人与浙江中烟及其下属企业的主要购销合同条款、信用政
                                     1-1-182
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                  招股说明书
  策、结算方式，与其他客户相比的差异情况及其原因和合理性
       A、报告期内发行人与浙江中烟及其下属企业的主要销售合同条款、信用政
  策、结算方式与其他客户的比较情况
       报告期内，发行人直接向浙江中烟销售激光全息防伪拉线，向其下属公司杭
  州三润销售激光全息防伪纸，与其他客户签订的同类型的合同比较情况如下：
项 目                  浙江中烟及下属企业                                 其他客户
激光全息
           浙江中烟                                        江苏中烟
防伪拉线
                                                           武汉虹之彩包装印刷有限公司、
激光全息
           浙江中烟下属公司杭州三润                        武汉红金龙印务股份有限公司
防伪纸
                                                           湖北广彩印刷有限公司等
           ①商品名称：新镭射不干胶拉线、白色不干
           胶拉线等；                                      ①商品名称：PET 透明拉线；
激光全息   ②交货地点、方式：发行人负责按照浙江中          ②交货地点、方式：江苏中烟指定仓
防伪拉线   烟要求将产品运送至其指定的仓库；                库；
销售合同   ③质量标准：按照浙江中烟制定的标准《烟          ③质量标准：按照江苏中烟技术研发中
主要条款   用压敏胶拉线》执行；                            心确认的表样样品、检测标准以及行业
           ④验收标准：按照浙江中烟规定的要求取样、        相关技术标准执行
           检验，并做出合理判断
           ①产品名称：激光全息防伪纸；                    湖北广彩印刷有限公司：
           ②交货方式：每月按订单操作；                    ①产品名称：透明介质转移纸、银色
           ③交货地点：指定仓库；                          喷铝卡、光柱转移卡纸；
激光全息
           ④验收标准、方法：按《喷铝纸技术标准》；        ②质量标准：按需方企业标准执行；
防伪纸销
           ⑤运输方法及运杂负担：由卖方承担；              ③交货地点：需方仓库；
售合同主
           ⑥其他约定事项：卖方应按期、按订单数量          ④验收标准：按需方确定的质量标准
要条款
           交货，每批次不超过订购数部分 3%。如买方         验收；
           有时间和数量的变动，由买方单位向卖方直          ⑤其他约定事项：其他未尽事宜，双
           接联系，并按实际的交货数量进行结算              方随后友好协商解决
           发行人与浙江中烟根据双方确认的对账单开
           具增值税专用发票，开具增值税专用发票 60
结算方式                                                   根据双方确认的对账单开具增值税专
           天内以银行转账方式支付货款；
  及                                                       用发票，发票日后 180 天内以电汇或
           发行人与杭州三润根据三方确认的对账单开
信用政策                                                   承兑汇票支付货款
           具增值税专用发票，在开具发票后 60 天内以
                            注
           银行转账结清货款
     注：根据 2015 年 3 月发行人与杭州三润签订的《货款结算补充协议》，出现资金结算量较大的月份，
  双方可选择以销售款与采购款抵销后的净额结算。
       发行人与其他客户的结算方式及信用政策详见本节“四、发行人主营业务情
  况”之“（三）主要产品的生产和销售情况”之“4、报告期前五大客户销售情况、
  结算方式”之“（2）结算方式”。
                                                 1-1-183
    浙江京华激光科技股份有限公司                                       招股说明书
    发行人与浙江中烟及下属公司签订的销售合同与其他客户签订销售合同的
不同主要体现在：（1）交货方式不同；（2）结算方式不同；（3）信用周期略有差
异。
    交货方式不同主要系两种销售模式不同引起，具体如下：第一种模式：该种
模式主要发生在发行人与浙江中烟及其下属子公司业务之间，发行人向浙江中烟
销售激光全息防伪纸和激光全息防伪拉线。浙江中烟通过其下属子公司杭州三润
进行采购激光全息防伪纸的招投标，发行人中标后与杭州三润签订有效期为两年
供货合同，合同期内，杭州三润向发行人下达采购订单，发行人收到订单后开始
采购原材料并组织生产，其中原纸向杭州三润采购，原膜和涂料等向第三方采购，
完成生产后，发行人将产品发往至杭州三润指定印刷企业。每月末，发行人、印
刷企业和杭州三润进行领用对账，对账无误后，由发行人向杭州三润开具发票确
认收入，杭州三润按约定向发行人支付款项；第二种模式：发行人通过招投标取
得标段或非招投标方式取得订单后，直接与发标方或其指定的印刷企业签订供货
合同，发行人接到订单后，采购原材料组织生产，完成产品生产后，由发行人直
接发往印刷企业，每月末，发行人、印刷企业进行领用对账，对账无误后，由发
行人向印刷企业开具发票确认收入，印刷企业按约定向发行人支付款项。
    结算方式不同主要由市场惯例及商业谈判结果所致；信用政策略有不同，但
信用期均在 180 天以内。
    B、报告期内发行人与浙江中烟下属企业的主要采购合同条款、信用政策、
结算方式与其他供应商的比较情况如下：
 项 目                     杭州三润                         其他客户
                                                报告期内，发行人未向其他供应商采
                                                购维什维克纸、联邦白卡及太阳黑卡
           发行人主要向杭州三润采购维什维克纸、 等同类纸张，但向其他供应商采购其
  原纸
           联邦白卡及太阳黑卡等                 他类型的纸张，具体以湖北骏马纸业
                                                有限公司（以下简称“湖北骏马”）
                                                为例
         ①商品名称：维什维克纸、联邦白卡及太 ①商品名称：骏马白卡纸
         阳黑卡等；                             ②交货方式：按订单执行；
原纸采购
         ②交货方式：每月按订单操作；           ③交货地点：发行人仓库；
合同主要
         ③交货地点：发行人仓库；               ④验收标准、方法：湖北骏马交付每
  条款
         ④验收标准、方法：按生产厂家方法验收； 批货物时，提供该货物出厂检验报告
         ⑤质量标准：符合白卡纸、铜版纸技术标 一份；
                                       1-1-184
     浙江京华激光科技股份有限公司                                           招股说明书
 项 目                      杭州三润                             其他客户
           准；                                  ⑤质量标准：双方确认的标准执行；
           ⑥运输方法及运杂负担：由卖方承担；    ⑥运输方法及运杂负担：由湖北骏马
           ⑦其他约定事项：卖方应按期、按订单数 承担
           量交货，每批次不超过订购数部分 3%。如
           买方有时间和数量的变动，由买方单位向
           卖方直接联系，并按实际的交货数量进行
           结算
结算方式    银行转账                                  电汇或承兑汇票
            根据双方签订的采购合同，双方每月按订      以湖北骏马开具的增值税发票的日
信用政策
            单操作，当月到货，次月末前结算货款        期起满 30 天后的次月 5-10 号
     综上，发行人与浙江中烟下属企业的主要采购合同条款与其他供应商相比基
本一致；结算方式及信用政策的不同主要由市场惯例及商业谈判结果所致。
     ②报告期内发行人与浙江中烟及其下属企业采购、销售的定价依据及其公允
性
     A、发行人与浙江中烟销售的定价依据及公允性
     报告期内，发行人与浙江中烟之间不存在采购业务，发行人与浙江中烟之间
的销售定价按照中标价格来执行，相关定价公允，合理。
     B、发行人与杭州三润采购、销售的定价依据及其公允性
     a、采购定价依据及公允性
     发行人与杭州三润的采购单价以市场价格为参考通过商业谈判协商确定，鉴
于浙江中烟已实行 A、B 角供货，即同样的产品，杭州三润选择多家供应商来供
货，保荐机构、发行人律师及申报会计师查阅了发行人与杭州三润的采购发票、
杭州三润同类产品向独立第三方销售的部分发票，具体如下：
                                      发行人向杭州三润          杭州三润对第三方
           内   容
                                    采购单价（万元/吨）       销售单价（万元/吨）
215g×772 维什维克纸                                  1.01                        1.01
215g×752 维什维克纸                                  1.01                        1.01
     由以上表格可知，发行人向杭州三润原纸采购单价与杭州三润同类产品向独
立第三方销售单价一致，定价公允、合理。
     b、销售定价依据及公允性
     2016 年 8 月以前，发行人与杭州三润销售定价以市场价格为参考通过商业
                                            1-1-185
    浙江京华激光科技股份有限公司                                         招股说明书
谈判协商确定，自 2016 年 8 月开始，浙江中烟对激光全息防伪纸的采购实行招
标制度，发行人对杭州三润的销售单价均按照中标价格来执行。
    鉴于浙江中烟已实行 A、B 角供货，即同样的产品，杭州三润选择多家供应
商来供货，保荐机构、发行人律师及申报会计师查阅了发行人与杭州三润销售发
票、杭州三润同类产品向独立第三方采购的部分发票，具体如下：
                                     发行人向杭州三润         杭州三润对第三方
          内   容
                                   销售单价（万元/吨）      采购单价（万元/吨）
227g*765*613 利群镭射喷铝
                                                     1.76                      1.76
银卡（长嘴利群新版定位）
227g*745*608 利群镭射转移
                                                     1.76                      1.76
银卡（长嘴利群新版定位）
    由以上表格可知，发行人向杭州三润激光全息防伪纸销售单价与杭州三润同
类产品向独立第三方采购单价一致，定价公允、合理。
    （5）公司与杭州三润的业务合作模式及流程
    杭州三润作为浙江中烟全资子公司，主要负责浙江中烟所需烟包用纸方面的
采购、管理等工作。报告期内，公司主要向杭州三润采购维什维克纸、太阳黑卡
纸和联邦白卡纸等；主要向其销售利群品牌相关的激光全息防伪纸。
    通过招投标的方式取得杭州三润发标标段的合同后，根据杭州三润下达的激
光全息防伪纸的订单，公司对其定制化需求进行技术分析，确定可行方案后，检
查库存原料结存情况，公司生产所需原材料主要包括原纸、原膜及涂料等，其中
原纸部分应浙江中烟指定采购的要求均向杭州三润采购，生产所需的原膜及涂料
等其他原材料均由发行人自行采购。公司完成激光全息防伪纸产品生产后，将产
品由运输公司运送到杭州三润指定印刷企业处，杭州三润对与其合作的所有激光
全息防伪纸供应商，均采取此种模式进行交货。货物送达之后，印刷企业检验无
误后负责签收，后续的保管责任由各印刷企业负责。并最终与杭州三润结算确认
收入并收取货款。每月末，公司与前述印刷企业进行对账，双方对领用的产品数
量与质量无异议后，公司将经双方确认的对账单交由杭州三润，待其确认后开具
发票确认收入，并在约定的期限内以转账等方式结清货款。
    杭州三润与所有激光全息防伪纸供应商均采用上述合作模式和业务流程，非
公司一家所特有。
    （6）向杭州三润采购和销售业务之间的衔接关系
                                           1-1-186
     浙江京华激光科技股份有限公司                                                      招股说明书
     与杭州三润的合作模式中，销售订单为公司向杭州三润采购原纸业务发生的
前提，原纸供应为公司销售订单的顺利执行奠定了基础，采购和销售业务具有良
好的衔接关系。
     报告期内，公司与杭州三润采购业务和销售业务的衔接情况如下：
                                                                                        单位：吨
                              向杭州三润                     向杭州三润
         年   度                                                                采购销售比（%）
                              原纸采购量                 激光全息防伪纸销量
   2017 年 1-6 月                      5,685.69                     6,507.56                87.37
       2016 年                        10,130.50                    10,265.52                98.68
                                             注]
       2015 年                      10,870.99[                     10,561.32               102.93
                                                 注]
       2014 年                      11,606.33[                     11,269.38               102.99
    注：2014 年度，发行人采购的原纸均系向宁波三润；2015 年度，发行人采购的原纸中包含向宁波三润
采购的原纸 2,461.68 吨。
     由上表可知，发行人向杭州三润原纸采购量与其向杭州三润激光全息防伪纸
销量基本保持对应关系，发行人对杭州三润采购业务和销售业务衔接一致，符合
发行人与杭州三润之间的合作模式。
     （7）报告期内，公司向杭州三润具体销售情况如下：
  年 度                         销售内容                           数量（吨）      金额（万元）
               227g×745×608“兰天利群”银喷铝卡                        960.80           1,687.49
               227g×745×608 长嘴利群银色喷铝卡                         866.65           1,522.16
               227g×740×609 利群银色喷铝卡                             712.05           1,241.20
               232g×765×613“兰天利群”银喷铝卡                        455.96            781.36
               227g×710×594“利群”银喷铝卡                            368.67            638.09
2017 年 1-6 227g×765×613 长嘴利群银色喷铝卡                            363.10            637.76
    月         97g×625×489“阳光利群”银喷铝卡                         250.71            614.36
               227g×765×610 长嘴利群银色喷铝卡                         333.68            585.82
               237g×737×608 镭射喷铝卡                                 261.68            533.41
               232g×733×608 老版红雄狮喷铝银卡                         417.84            520.83
               227g×720×596“利群”银喷铝卡                            275.07            476.08
               97g×640×493“阳光利群”银喷铝卡                         180.50            444.54
                                                       1-1-187
   浙江京华激光科技股份有限公司                                          招股说明书
 年 度                       销售内容                  数量（吨）    金额（万元）
            237g×742×613 镭射喷铝卡                       191.75           379.53
            232g×739×610 老版红雄狮喷铝银卡               192.47           242.59
            97g×640×489“阳光利群”银喷铝卡                72.25           178.25
            237g×737×612 镭射喷铝卡                        84.21           171.67
            237g×737×608 休闲利群银喷铝黑卡                84.11           171.46
            227g×745×612 长嘴利群银色喷铝卡                95.62           167.95
            232g×710×594“利群”银喷铝卡                   93.78           162.30
            97g*745 专版转移银卡(软老版利群)                 49.59           116.89
            其他全息防伪纸类产品                            197.07           392.03
                              合 计                       6,507.56         11,665.77
            227g*745*608 利群镭射转移银卡（长嘴利群
                                                          1,607.07          2,803.49
            新版定位）
            232g*745*608 利群镭射喷铝银卡（蓝天利群
                                                          1,045.52          1,808.48
            新版定位）
            227g*740*608 利群镭射喷铝银卡（长嘴利群
                                                            887.70          1,561.55
            新版定位）
            232g*765*613 利群镭射喷铝银卡（蓝天利群
                                                            625.58          1,088.48
            新版定位）
            227g*765*613 利群镭射喷铝银卡(长嘴利群
                                                            622.64          1,087.83
            新版定位)
            227g*765*610 利群镭射喷铝银卡（长嘴利群
                                                            544.48           958.14
            新版定位）
            97g*640*493 柱状镭射银纸（软长嘴利群）          369.21           909.88
2016 年度
            227g*720*596 柱状镭射银卡（软长嘴利群）         533.59           898.44
            97g*625*489 柱状镭射银纸（软长嘴利群）          277.74           679.90
            227g*710*594 柱状镭射银卡（软长嘴利群）         391.80           658.83
            237g*737*608 镭射喷铝卡(阳光利群）              318.61           641.96
            227g*745*608“利群”字镭射转移卡（长嘴）        327.27           577.63
            227g*745*608 利群镭射喷铝银卡（蓝天利群
                                                            254.19           447.55
            新版定位）
            97g*640*489 柱状镭射银纸（软长嘴利群）          151.18           371.32
            227g*745*608“利群”字镭射转移卡（蓝天）        200.13           351.62
            237g*737*612“100dpi”光柱镭射转移卡（阳        163.84           332.00
                                             1-1-188
   浙江京华激光科技股份有限公司                                           招股说明书
 年 度                      销售内容                    数量（吨）    金额（万元）
            光）
            237g*742*613 镭射喷铝卡（阳光利群）              156.95           320.62
            232g*733*608 老版红雄狮喷铝卡                    238.27           310.07
            237g*737*526 休闲利群转移黑卡                    115.21           251.10
            232g*765*613“利群”字镭射转移卡（蓝天）         132.22           227.47
            227g*720*596“100dpi”光柱镭射转移卡（软
                                                             116.17           199.80
            长嘴）
            237g*737*612 镭射喷铝卡（阳光利群）               95.89           195.87
            97g*640*493“100dpi”光柱镭射转移纸（软长
                                                              76.64           189.13
            嘴）
            227g*765*613“利群”字镭射转移卡（长嘴）          99.73           175.22
            227g*765*610“利群”字镭射转移卡（长嘴）          92.80           163.97
            237g*742*617“100dpi”光柱镭射转移卡（阳
                                                              75.32           153.54
            光）
            232g*739*610 老版红雄狮银色喷铝卡                107.20           141.56
            232g*745*608“利群”字镭射转移卡（蓝天）          80.33           139.27
            227g*710*596“100dpi”光柱镭射转移卡（软
                                                              75.76           130.97
            长嘴）
            97g*745“100dpi”横光柱镭射转移纸                 51.97           128.38
            237g*744*615 休闲利群转移黑卡                     51.73           112.74
            237g*737*608 休闲利群银色喷铝卡                   50.55           110.17
            237g*742*617 镭射喷铝卡（阳光利群）               51.20           104.47
            其他全息防伪纸类产品                             277.03           556.67
                             合 计                        10,265.52         18,788.12
            227g*745*608 利群镭射转移银卡（长嘴利
                                                           2,208.76          3,882.94
            群新版定位）
            232g*745*608 利群镭射喷铝银卡（蓝天利
                                                           1,320.62          2,288.37
            群新版定位）
            227g*765*613 利群镭射喷铝银卡(长嘴利群
2015 年度                                                    989.93          1,742.58
            新版定位)
            227g*740*608 利群镭射喷铝银卡（长嘴利
                                                             762.62          1,342.19
            群新版定位）
            232g*765*613 利群镭射喷铝银卡（蓝天利
                                                             606.89          1,045.99
            群新版定位）
                                         1-1-189
   浙江京华激光科技股份有限公司                                         招股说明书
 年 度                      销售内容                  数量（吨）    金额（万元）
            237g*737*608 镭射喷铝卡（阳光利群）            490.20          1,001.35
            227g*765*610 利群镭射喷铝银卡（长嘴利
                                                           542.16           952.96
            群新版定位）
            97g*640*493 柱状镭射银纸（软长嘴利群）         350.34           863.40
            97g*625*489 柱状镭射银纸(软长嘴利群)           295.74           723.37
            227g*710*594 柱状镭射银卡（软长嘴利群）        383.84           632.90
            227g*720*596 柱状镭射银卡（软长嘴利群）        374.49           630.55
            237g*737*612 镭射喷铝卡（阳光利群）            303.50           619.68
            232g*733*608 老版红雄狮喷铝卡                  456.34           601.97
            237g*742*613 镭射喷铝卡（阳光利群）            243.62           497.66
            237g*742*617 镭射喷铝卡（阳光利群）            144.30           294.20
            232g*739*610 老版红雄狮银色喷铝卡              217.42           287.11
            227g*970*608 利群镭射喷铝银卡（长嘴利
                                                           149.02           262.37
            群新版定位）
            97g*745“100dpi”横光柱镭射转移纸              102.61           253.46
            237g*737*526 休闲利群转移黑卡                   74.14           161.60
            237g*737*608 休闲利群银色喷铝卡                 69.24           150.91
            237g*737*522 休闲利群银色喷铝卡                 68.81           149.96
            237g*742*613 休闲利群银色喷铝卡                 65.76           142.32
            97g*640*489 柱状镭射银纸（软长嘴利群）          48.57           119.98
            227g*720*594 柱状镭射银卡（软长嘴利群）         60.87           102.49
            其他全息防伪纸类产品                           231.53           449.71
                             合 计                      10,561.32         19,200.02
            227g*745*608 利群镭射转移银卡（长嘴利
                                                         2,659.51          4,679.31
            群新版定位）
            227g*765*613 利群镭射喷铝银卡（长嘴利
                                                         1,210.55          2,116.06
            群新版定位）
2014 年度   232g*745*608 利群镭射喷铝银卡（蓝天利
                                                         1,141.02          1,987.50
            群新版定位）
            97g*640*493 柱状镭射银纸（软长嘴利群）         545.74          1,340.42
            227g*970*608 利群镭射喷铝银卡（长嘴利
                                                           578.61          1,003.23
            群新版定位）
                                         1-1-190
   浙江京华激光科技股份有限公司                                         招股说明书
 年 度                      销售内容                 数量（吨）     金额（万元）
           232g*765*613 利群镭射喷铝银卡（蓝天利
                                                          566.64            985.94
           群新版定位）
           227g*765*610 利群镭射喷铝银卡（长嘴利
                                                          493.63            860.18
           群新版定位）
           97g*625*489 柱状镭射银纸（软长嘴利群）         298.46            737.22
           237g*737*612 镭射喷铝卡（阳光利群）            338.94            692.36
           227g*710*594 柱状镭射银卡（软长嘴利群）        392.36            660.64
           227g*740*608 利群镭射喷铝银卡（长嘴利
                                                          355.17            618.67
           群新版定位）
           227g*745*610 利群镭射喷铝卡（长嘴利群）        297.41            521.66
           237g*737*522 镭射喷铝卡（阳光利群）            249.10            504.74
           237g*737*608 镭射喷铝卡（阳光利群）            242.13            487.52
           237g*742*613 镭射喷铝卡（阳光利群）            232.84            475.64
           227g*720*596 柱状镭射银卡（软长嘴利群）        276.45            465.40
           237g*737*526 休闲利群转移黑卡                  172.31            374.94
           237g*742*617 镭射喷铝卡（阳光利群）            170.11            347.44
           97g*640*489 柱状镭射银纸（软长嘴利群）         101.82            251.50
           227g*720*594 柱状镭射银卡（软长嘴利群）        145.63            245.20
           227g*765*615 利群镭射喷铝卡（长嘴利群）        139.43            243.65
           227g*384 专版转移银卡（软老版利群）            116.65            202.89
           237g*737*522 休闲利群银色喷铝卡                 84.98            175.92
           97g*535.5 专版转移银卡（软老版利群）            72.64            175.90
           237g*744*615 休闲利群转移黑卡                   77.55            168.96
           其他全息防伪纸产品                             309.70            551.11
                             合 计                      11,269.38         20,874.00
    （8）公司与杭州三润采购和销售的结算模式
    公司向杭州三润采购的商品主要为原纸，根据双方签订的采购合同，双方每
月按订单操作，当月到货次月末前结算货款；公司向杭州三润销售的商品为激光
全息防伪纸，根据双方签订的销售合同，双方每月按订单操作，根据经杭州三润
确认的公司与杭州三润指定的印刷厂核对一致的对账单开具增值税专用发票，在
                                       1-1-191
   浙江京华激光科技股份有限公司                                招股说明书
开具发票后 60 天内以转账等方式结清货款。
    浙江中烟根据其质量管理的需要，为保证烟用材料产品质量稳定性、安全性、
适应性，指定包括发行人在内的激光全息防伪纸供应商向其下属公司杭州三润采
购原纸，由此产生了发行人既向杭州三润采购原纸又向其销售激光全息防伪纸的
情况。通过了解杭州三润在浙江中烟体系内的职能、对照发行人与杭州三润签订
的采购和销售合同、对发行人激光全息防伪纸生产工艺的了解和成本构成的分
析，可知发行人与杭州三润购销业务本质系一般的商品购销，并非委托加工业务。
    ①杭州三润在浙江中烟体系中的职能
    杭州三润在浙江中烟体系内主要起到采购中心的职能，主要负责激光全息防
伪纸的采购和原纸的销售，本身并不具备从事生产激光全息防伪纸生产的技术能
力和生产能力。
    ②发行人与杭州三润采购、销售合同的对照情况
    从主要合同条款可知，发行人向杭州三润采购的商品为原纸，向杭州三润销
售的产品为激光全息防伪纸，购销业务的内容不同，是两个完全独立的业务，双
方就其业务签订的采购和销售合同，均不存在与委托加工相关或类似的约定条
款，从而双方签订的购销合同均不是委托加工合同。
    ③发行人与杭州三润的购销业务模式不符合委托加工的定义
    委托加工，是指由委托方提供原料和主要材料，受托方只代垫部分辅助材料，
按照委托方的要求加工货物并收取加工费的经营活动。发行人向杭州三润销售的
激光全息防伪纸，除生产所需的原纸系向杭州三润采购外，原膜、涂料等其他主
要原材料均系发行人自行采购，且在整个生产过程中使用的技术均系发行人自主
研发的激光全息防伪技术。因此，发行人与杭州三润的购销业务模式不符合委托
加工的定义。
    综上所述，发行人对浙江中烟及其下属企业的购销业务系一般商品的购销业
务，并非委托加工业务，故不应作为委托加工业务进行会计处理。
    （9）发行人与浙江中烟及其下属企业的合作具有稳定性、持续性，对浙江
中烟及其下属企业不存在重大依赖、被替代风险，未来持续盈利能力不存在重大
不确定性
    ①发行人与浙江中烟及其下属企业的合作具有稳定性、持续性
                                  1-1-192
    浙江京华激光科技股份有限公司                                  招股说明书
     发行人前身成立于 1992 年，其与浙江中烟的合作关系始于 1995 年，自此双
方保持着良好的合作关系。发行人先后将其研制成功的激光全息防伪拉线、烟用
多层次综合防伪拉线应用于浙江中烟20相关产品。2000 年，发行人配合杭州卷烟
厂将激光全息转移纸技术应用到长嘴利群烟标设计上，使激光全息“利群”专用
图案的衍射效果与红色透明油墨有机组合，从而形成激光全息效果与红色透明油
墨相互映衬的具有杭州织锦缎特色的整体效果，成功推出整体采用激光全息防伪
包装的烟标产品，自此双方合作由激光全息防伪拉线扩展到了激光全息防伪纸领
域。随后，完成蓝天利群、阳光利群、休闲利群等利群系列产品的激光全息防伪
包装设计，并一直合作至今。此外，长期合作过程中，发行人持续提高研发能力，
不断开发出新产品以满足浙江中烟在激光全息防伪包装材料方面提出的更高要
求，并及时解决其在激光全息防伪材料使用过程中出现的一些技术问题，双方在
长期合作过程中结成了良好稳固的战略合作伙伴关系。
     2016 年 8 月开始，浙江中烟下属公司杭州三润对激光全息防伪纸的采购由
商业谈判方式转为招投标形式，但并未对发行人的业务造成不利影响。2016 年 8
月，杭州三润发布了光柱镭射转移卡、“利群”字镭射转移卡、镭射转移纸等 5
个标段的招标信息，2016 年 9 月，发行人通过参与杭州三润公开招投标成功中
标“利群”字镭射转移卡、光柱镭射转移卡等三个标段。2016 年 12 月 28 日，
发行人就上述中标标段与杭州三润签订了激光全息防伪纸的购销合同，合同期限
为两年，2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。根据招标文件约定：激光全息
防伪纸两年一招标。尽管报告期内杭州三润采购激光全息防伪纸的相关政策发生
变化，发行人仍能凭借其技术优势、产品质量取得三个标段中标，继续为杭州三
润提供利群等品牌所需的相关激光全息防伪纸产品，且合同期限由原一年一签延
长至两年，与杭州三润之间的业务合作更加稳定、持续。
     ②发行人对浙江中烟及其下属企业不存在重大依赖、被替代风险，未来持续
盈利能力不存在重大不确定性
     基于发行人在产品开发、技术创新、研发能力、区位优势及非烟领域的拓展
等优势分析，发行人对浙江中烟不存在重大依赖、被替代风险，具体分析如下：
     A、发行人产品开发能力强、技术创新优势突出，能为客户提供优质产品和
   20   当时为浙江中烟前身，杭州卷烟厂。
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   浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
服务
    京华激光成立于 1992 年，公司自设立以来一直专注于研发、生产激光全息
防伪包装材料。1995 年，公司根据杭州卷烟厂需求成功研制了激光全息防伪拉
线，在保留原金拉线拆封作用的基础上引入了激光全息防伪功能，1997 年，公
司在激光全息防伪拉线的基础上，研制出烟用多层次综合防伪拉线，获得了国家
烟草专卖局科技进步三等奖（国烟科[1998]765 号-015），1998 年，公司借鉴人
民币安全线技术，成功将激光全息防伪安全线技术与软包装袋相结合，将激光全
息防伪形式从单纯的防伪标识（“点”防伪）拓展到“线”防伪，该研发成果被
浙江省科学技术委员会鉴定为科学技术成果（浙科鉴字[1998]第 114 号），鉴定
结论为：“产品的综合防伪技术达到了国内先进水平，安全线所采用的多学科尖
端防伪技术的综合运用，填补了国内空白，属于国内领先水平。”同时，该产品
被认定为国家重点新产品。
    2000 年，公司成功研制激光全息转移纸，将激光全息防伪形式由“点”防
伪、“线”防伪拓展到“面”防伪，即整个表面覆盖全息防伪图案，并将全息基
材（载体）由塑料薄膜扩大到纸张，该研发成果被浙江省计划经济委员会鉴定为
新产品新技术（浙计经科鉴字[2000]009 号），鉴定结论为：“产品集防伪、环保
和装饰于一体，为防伪包装印刷行业开辟了新的材料来源。企业自行研制开发的
全息层、剥离层等关键技术，具有独创性，产品的综合技术达到了国内领先水平，
填补了国内空白。”同年，该产品被列入科技部中小企业创新基金项目，并于 2003
年通过验收，荣获浙江省科学技术奖二等奖。公司与杭州卷烟厂合作，将该项目
产品成功应用于 2000 年元宵节推出的长嘴利群烟包防伪与装饰，推出了整体采
用激光全息防伪包装的卷烟产品。2002 年，激光全息转移纸被认定为浙江省高
新技术产品。
    2002 年，公司成功研制激光全息薄型金属板，将全息防伪载体由薄膜、纸
张拓展到金属，丰富了激光全息产品的应用范围，该研发成果被浙江省科学技术
厅鉴定为科学技术成果（浙科鉴字[02]第 264 号），鉴定结论为：“产品集防伪、
环保和装饰于一体，具有延展好、结合力强等特点，为防伪包装开辟了新的材料
来源。企业自行研制开发的耐高温信息涂层、耐磨擦脱离涂层等多项关键技术具
有独创性，产品填补了国内空白，工艺技术处于国内领先水平。”2004 年，该项
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目被列入科技部中小企业创新基金项目，并于 2008 年通过验收。
    2008 年，公司根据市场需求前瞻性地研制了连续无缝全息防伪膜，该研发
成果被浙江省技术市场促进会鉴定为科学技术成果（浙技促鉴字[2008]第 058
号），鉴定结论为：“该产品消除了目前全息防伪膜所存在的周期性版缝，从而极
大地降低了因版缝引起的印刷原材料的消耗和设备能耗、显著提高了印刷效率，
产品填补了国内空白，工艺技术水平处国内领先，达到国际先进。”
    2009 年，公司研发的高安全转移透明全息证卡防伪膜被列入科技部中小企
业创新基金项目，并于 2012 年通过验收。
    2014 年，公司研制的微纳条纹护卡式全息纸质证件防伪膜、基于全息定位
烫印技术的高速凹印套印全息防伪纸被浙江联政科技评估中心鉴定为科学技术
成果（浙联科鉴字[2014]第 02 号、浙联科鉴字[2014]第 03 号），鉴定结论为：
“产品具有定位精度高、防伪效果好等特点，填补了国内空白，工艺技术处国内
领先水平。”
    2016 年，公司成功研制高精度定位叠加个性化全息防伪技术产品，该研发
成果被浙江省技术经纪人协会鉴定为科学技术成果（浙技协鉴字[2016]第 369
号），鉴定结论为：“在专用涂膜液配制、高精度定位叠加个性化全息版制作、菲
尼尔透镜技术应用等方面有创新，已获 4 项发明专利，1 项实用新型专利，技术
达到国际领先水平。”
    B、发行人重视通过研发投入提升公司竞争实力，拥有多项专利和具有自主
知识产权的核心技术，为公司未来持续发展提供重要保障
    详见本节“三、发行人在行业中的竞争地位”之“（三）公司竞争优势”之
“2、优秀稳定的管理、技术团队”、“3、技术研发优势”。
    C、发行人产品匹配性强，下游适应性好
    烟草行业具有经验与适应性壁垒，由于各烟标印刷单位设备型号不同、采用
的油墨体系不同、印刷技术水平存在差异等因素，对适应性要求各不相同，长期
的合作关系，企业能充分了解各印刷单位不同的质量需求点，在生产时预先作一
些调整，以适应不同的客户。因此，客户对新的供应商考察较为严格，对于企业
过往的成功经验颇为重视，且产品包装具有稳定性，下游客户倾向与合格供应商
建立长期、稳定的合作关系。作为浙江中烟合格供应商，在后续加工环节，公司
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产品能较好的适应浙江中烟烟标印刷单位的设备、油墨、印刷技术。
    此外，发行人一直守法经营，无重大违法记录，遵守廉政协议、烟用材料质
量安全协议，且无因产品质量问题被烟草行业通报且在整改期内的记录。
    D、公司区位优势明显，有利于进一步提升服务能力和稳固合作关系
    发行人地处浙江绍兴，毗邻杭州，利用地缘优势加大对浙江中烟的销售；自
1995 年与浙江中烟合作至今，发行人与浙江中烟之间的业务合同及订单均由市
场化协商或通过招投标方式获取，完全属于市场化行为。且近年来发行人产品质
量较好，供货稳定性较强，能够持续为浙江中烟提供符合其要求的产品，并已与
浙江中烟建立了稳定的合作关系，随着双方合作关系不断深入，发行人将进一步
提升服务能力，增强与浙江中烟的客户粘性。
    E、发行人致力于非烟业务领域的拓展，积极拓宽利润增长点
    一方面，发行人将围绕中国防伪行业十三五计划重点发展领域优先主题“新
型光学防伪技术”中重点项目“前沿感官识别技术研究”，继续加强对技术研发
的投入，持续创新，充分利用公司拥有自主知识产权的“耐折、耐擦、耐温及强
印刷适应性激光全息转移涂料”、“适合高速凹印精准定位转移纸”、“金属薄板的
定位镭射膜制造”、“数码光刻、全息定位拼版及精准定位模压系统”等核心技术，
不断提升发行人现有产品的性能，积极开拓更多现有应用行业内的大型客户，并
进一步努力将现有产品的应用领域向食品、药品以及化妆品等非烟行业拓展。
    另一方面，为进一步提升发行人竞争力和盈利能力，开拓产品应用市场，发
行人将通过 IPO 募集资金投资“年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装材料建
设项目及激光全息防伪包装材料研发中心建设项目”，通过该项目的实施，力争
使发行人成为国内在金属容器包装材料运用精准定位激光防伪技术的领军企业。
    非烟领域业务开发有助于发行人增加公司的盈利点，有效降低发行人受行业
波动的影响。
    综上，充分考虑发行人产品的技术优势、发行人与浙江中烟及其下属企业之
间长期良好的合作关系、产品适用性以及烟草行业经验与适应性壁垒，发行人与
浙江中烟及其下属企业之间的交易具有稳定性、持续性。此外，鉴于发行人与主
要竞争对手在业务重心、服务区域存在一定差异，公司立足长远，着重未来盈利
的持续增长，近年来不断加大市场开发力度，致力于非烟业务领域的拓展，发行
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   浙江京华激光科技股份有限公司                                招股说明书
人对浙江中烟及其下属公司不存在重大依赖，发行人向浙江中烟销售的产品被替
代可能性较低，发行人未来持续盈利能力不存在重大不确定性。
    经核查，保荐机构及发行人律师认为，发行人股东、董监高、核心技术人员、
主要关联方及近亲属与浙江中烟及其下属企业不存在任何关联关系或利益输送
安排；发行人与浙江中烟、杭州三润之间交易定价公允、合理；两者之间的交易
均遵从市场化原则，发行人具备自主开发和维护客户，组织相关生产、销售，具
备面向市场独立经营的能力和独立性。发行人向浙江中烟销售的产品被替代可能
性较低，与浙江中烟之间的交易具有可持续性，发行人具备持续盈利能力。
    6、报告期内发行人在招投标环节不存在商业贿赂的情形
    （1）完善内控制度、加强员工教育，从源头杜绝商业贿赂
    发行人制定了较为完善的内控管理制度，并通过强化财务内控制度和营销费
用支出审核制度，对员工加强反商业贿赂的教育工作等方式来严格杜绝商业贿赂
行为的滋生。
    （2）签署廉政协议，做好自我约束与规范
    烟草工业公司及其子公司、烟草工业公司的关联企业等发标企业在招投标环
节通常要求投标人及拟派项目经理自投标截止日无招标人认定的尚在禁止期内
的不良行为记录，在经营活动中没有重大违法记录，并签署《廉政协议》，公司
严格遵守《廉政协议》做好自我约束与规范。
    （3）报告期内，发行人在招投标环节不存在商业贿赂行为
    报告期内，公司严格执行内控制度，加强费用报销管理，以及各项费用收支
管理，发行人在招投标环节不存在商业贿赂行为，不存在任何因商业贿赂而受到
处罚的情形。
（四）报告期内原材料和能源供应情况
    1、主要原材料及能源供应情况
    公司生产所需要的主要原材料为原纸、原膜及涂料，国内货源充足，采购渠
道众多，原材料供应稳定正常。经过多年的经营，公司已建立了比较稳定的供应
商管理体系，从源头保证了生产的顺利实施。公司生产所需能源主要为电力，由
国网浙江省电力公司绍兴供电公司供应，公司能源供应充足。
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         浙江京华激光科技股份有限公司                                                                   招股说明书
         （1）主要原材料及能源的采购情况
         报告期内，公司主要原材料及能源的采购金额占当期采购总额的比例如下：
                                                                                                       单位：万元
                         2017 年 1-6 月             2016 年度                 2015 年度                2014 年度
 采购      采购
 类别      内容                     占比                     占比                       占比                 占比
                         金   额              金     额                     金 额                 金    额
                                    （%）                    （%）                      （%）                （%）
          原 纸          9,005.25 58.50       16,426.48       59.20         17,006.76     58.06 17,513.20      57.41
主要原 原 膜             1,848.67 12.01        3,956.30       14.26          4,151.80     14.17   4,541.96     14.89
材料采
  购   涂 料             2,557.96 16.62        5,169.11       18.63          5,519.03     18.84   5,491.01     18.00
          小     计      13,411.88 87.13      25,551.89       92.09         26,677.59     91.07 27,546.17      90.30
能源采
               电          631.64    4.10      1,188.02         4.28         1,309.56      4.47   1,346.00         4.41
  购
         （2）主要原材料及能源的价格变动情况
         报告期内，主要原材料及能源的价格变动情况如下表所示：
                                                                 平均采购价格
          项        目
                               2017 年 1-6 月             2016 年度             2015 年度          2014 年度
   原纸（元/千克）                           8.70                    8.78                 8.54                8.74
   原膜（元/千克）                           9.95                10.45                  10.48                11.68
   涂料（元/千克）                          15.69                16.41                  17.51                18.05
    电（元/度）                          0.65                    0.65                 0.67                0.68
    注：原膜平均采购价格统计包含 PET 原膜、部分外购半成品膜以及其他膜类。
         报告期内，原纸采购价格较为稳定，未发生较大波动。
         发行人生产所需的原膜为石油化工产品，受国际油价波动影响（详见图
  6-20），2014 年-2016 年，发行人原膜采购价格持续下降，与国际油价走势趋同；
  2017 年 1-6 月，发行人原膜平均采购单价下降，主要系：发行人以前年度原膜采
  购中包含部分外购半成品膜，此部分膜平均采购单价在 45 元/千克左右，价格较
  高，本期公司未采购半成品膜，从而导致 2017 年 1-6 月原膜平均采购单价的降
  低。剔除此部分影响后，发行人 2017 年 1-6 月 PET 膜采购单价为 9.86 元/千克，
  2016 年为 9.14 元/千克，与国际油价走势趋同。
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    浙江京华激光科技股份有限公司                                                        招股说明书
                图 6-20 2013 年-2017 年 1-6 月现货 FOB 价（欧洲布伦特原油）
      数据来源：Wind 资讯
    报告期内，电价总体稳定，由于电力峰谷时段的价格差异较大，生产时段的
 不同带来总体用电价格波动，能源成本在生产成本中所占比重较小，对营业成本
 的影响不大。
    2、主要原材料和能源占成本的比重
    报告期内，公司所需的主要原材料和能源占主营业务成本的比重情况如下：
                                                                                          单位：万元
             2017 年 1-6 月            2016 年度                2015 年度                 2014 年度
项 目                   占比                    占比                                              占比
            金 额                   金 额                    金 额       占比（%）   金    额
                        （%）                   （%）                                             （%）
原 纸        9,949.27       58.51   15,415.14      53.88     15,116.30      54.79    17,487.47        55.78
原 膜        2,078.23       12.22    3,946.15      13.79      3,925.68      14.23     4,604.81        14.69
涂 料        2,561.49       15.06    4,839.43      16.91      4,481.87      16.24     5,119.75        16.33
 电            631.64        3.71    1,188.02       4.15      1,309.56       4.75     1,346.00         4.29
合 计       15,220.63       89.50   25,388.75      88.73     24,833.41      90.01    28,558.03        91.09
    3、报告期前五大供应商采购情况
    报告期内，公司向前五名供应商的采购金额及其占当期采购总额的比例如
 下：
                                                   1-1-199
     浙江京华激光科技股份有限公司                                             招股说明书
序                                                                              占比
                   供应商名称                 采购内容     采购金额（万元）
号                                                                              （%）
                                     2017 年 1-6 月
1          杭州三润实业投资有限公司            原     纸           5,689.28       36.96
2            浙江天诚纸业有限公司              原     纸           1,928.88       12.53
3           常州钟恒新材料有限公司             原     膜             957.74         6.22
4      上海顺灏新材料科技股份有限公司          原     纸             955.03         6.20
5        上海科利达合成材料有限公司            树     脂             711.74         4.62
                          合    计                                10,242.67       66.53
                                       2016 年度
1          杭州三润实业投资有限公司            原     纸          10,255.73       36.96
2            浙江天诚纸业有限公司              原     纸           2,470.38         8.90
3            湖北骏马纸业有限公司              原     纸           1,599.63         5.76
4        上海科利达合成材料有限公司            树     脂           1,382.28         4.98
5            绍兴未名塑胶有限公司              原     膜           1,266.58         4.56
                          合    计                                16,974.60       61.16
                                       2015 年度
1         杭州三润实业投资有限公司             原 纸               8,647.44       29.52
2            浙江天诚纸业有限公司              原 纸               4,288.82       14.64
3         宁波三润投资实业有限公司             原 纸               2,523.05         8.61
4        云梦县德邦实业有限责任公司            原 膜               1,689.24         5.77
5        上海科利达合成材料有限公司            树 脂               1,382.60         4.72
                          合    计                                18,531.15       63.26
                                       2014 年度
1         宁波三润投资实业有限公司             原 纸              11,775.75       38.60
2            浙江天诚纸业有限公司              原 纸               4,021.65       13.18
3            绍兴未名塑胶有限公司              原 膜               1,567.24         5.14
4        云梦县德邦实业有限责任公司            原 膜               1,693.81         5.55
5        上海维凯光电新材料有限公司            树     脂           1,406.03         4.61
                          合    计                                20,464.48         67.08
                                           1-1-200
    浙江京华激光科技股份有限公司                                                   招股说明书
     报告期内，前五名供应商中无本公司关联方，公司董事、监事、高级管理人
员和核心技术人员以及主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东未在前五名
供应商中占有任何权益。
     4、根据原材料种类划分报告期内主要供应商采购情况
     根据原材料种类的不同，发行人主要供应商的名称、采购方式、采购内容、
结算方式、采购金额、采购占比等情况如下：
     （1）原纸
                                                                                  占当期采购
                                   采购        采购                  采购金额
  年 度         供应商名称                                结算方式                总额的比例
                                   方式        内容                  （万元）
                                                                                    （%）
              杭州三润实业投       指定
                                               原纸       银行转账     5,689.28        36.96
              资有限公司           采购
              浙江天诚纸业有       商业
                                               原纸       承兑汇票     1,928.88        12.53
              限公司               谈判
              上海顺灏新材料
                                   商业
2017 年 1-6   科技股份有限公                   原纸       承兑汇票      955.03           6.20
                 [注 1]            谈判
    月        司
              湖北骏马纸业有       商业
                                               原纸       承兑汇票      305.77           1.99
              限公司               谈判
              湖北盟科纸业有       商业
                                               原纸       承兑汇票      151.44           0.98
              限公司               谈判
                                   合     计                           9,030.40        58.66
              杭州三润实业投       指定
                                               原纸       银行转账    10,255.73        36.96
              资有限公司           采购
              浙江天诚纸业有       商业
                                               原纸       承兑汇票     2,470.38          8.90
              限公司               谈判
              湖北骏马纸业有       商业
                                               原纸       承兑汇票     1,599.63          5.76
2016 年度     限公司               谈判
              上海顺灏国际贸       商业
                                               原纸       承兑汇票      573.55           2.07
              易有限公司           谈判
              浙江亚欣包装材       商业
                                               原纸       承兑汇票      450.85           1.62
              料有限公司           谈判
                                   合     计                          15,350.14        55.31
              杭州三润投资实       指定
                                               原纸       银行转账     8,647.44        29.52
              业有限公司           采购
2015 年度     浙江天城纸业有       商业
                                               原纸       承兑汇票     4,288.82        14.64
              限公司               谈判
              宁波三润投资实       指定        原纸       银行转账     2,523.05          8.61
                                                1-1-201
     浙江京华激光科技股份有限公司                                                    招股说明书
                                                                                    占当期采购
                                    采购        采购                   采购金额
  年 度         供应商名称                                  结算方式                总额的比例
                                    方式        内容                   （万元）
                                                                                      （%）
              业有限公司            采购
              青岛绰信包装有        商业
                    [注 2]                      原纸        承兑汇票       377.82          1.29
              限公司                谈判
              湖北骏马纸业有        商业
                                                原纸        承兑汇票       317.80          1.08
              限公司                谈判
                                    合     计                           16,154.93         55.14
              宁波三润投资实        指定
                                                原纸        银行转账    11,775.75         38.60
              业有限公司            采购
              浙江天诚纸业有        商业
                                                原纸        承兑汇票     4,021.65         13.18
              限公司                谈判
              青岛顺诚投资有        商业
                                                原纸        承兑汇票       550.12          1.80
2014 年度     限公司                谈判
              青州华彩包装材        商业
                                                原纸        承兑汇票       242.54          0.80
              料有限公司            谈判
              浙江凯丰新材料        商业
                                                原纸        承兑汇票       133.64          0.44
              股份有限公司          谈判
                                    合     计                           16,723.70         54.82
   注 1：上海顺灏国际贸易有限公司系上海顺灏新材料科技股份有限公司全资子公司，故将公司向上海
顺灏国际贸易有限公司和上海顺灏新材料科技股份有限公司的采购金额合并列示。
   注 2：2015 年 7 月 1 日，京华激光收到青岛顺诚投资有限公司发出的《变更通告》，原青岛顺诚投资有
限公司与京华激光的业务往来全部由青岛绰信包装有限公司承接，相关债权、债务全部由青岛绰信包装有
限公司享有、继承。
     （2）原膜
                                                                                    占当期采购
                                    采购        采购                   采购金额
  年 度         供应商名称                                  结算方式                总额的比例
                                    方式        内容                   （万元）
                                                                                      （%）
              常州钟恒新材料        商业
                                                原膜        承兑汇票      957.74           6.22
              有限公司              谈判
              云梦县德邦实业        商业
                                                原膜        承兑汇票      292.49           1.90
              有限责任公司          谈判
              绍兴未名塑胶有        商业
2017 年 1-6                                     原膜        承兑汇票      214.37           1.39
              限公司                谈判
    月        绍兴翔宇绿色包        商业
                                                原膜        承兑汇票      114.95           0.75
              装有限公司            谈判
              福建泰兴特纸有        商业
                                                原膜        承兑汇票       70.66           0.46
              限公司                谈判
                                    合     计                            1,650.21         10.72
                                                  1-1-202
   浙江京华激光科技股份有限公司                                                    招股说明书
                                                                                  占当期采购
                                  采购        采购                   采购金额
 年 度        供应商名称                                  结算方式                总额的比例
                                  方式        内容                   （万元）
                                                                                    （%）
            绍兴未名塑胶有        商业
                                              原膜        承兑汇票     1,266.58          4.56
            限公司                谈判
            云梦县德邦实业        商业
                                              原膜        承兑汇票      886.59           3.20
            有限责任公司          谈判
            常州钟恒新材料        商业
                                              原膜        承兑汇票      704.75           2.54
2016 年度   有限公司              谈判
            绍兴翔宇绿色包        商业
                                              原膜        承兑汇票      367.27           1.32
            装有限公司            谈判
            广东鑫瑞新材料        商业
                                              原膜        承兑汇票      123.87           0.45
            科技有限公司          谈判
                                  合     计                            3,349.06         12.07
            云梦县德邦实业        商业
                                              原膜        承兑汇票     1,689.24          5.77
            有限责任公司          谈判
            绍兴未名塑胶有        商业
                                              原膜        承兑汇票      894.73           3.05
            限公司                谈判
            常州钟恒新材料        商业
                                              原膜        承兑汇票      464.68           1.59
            有限公司              谈判
2015 年度   江苏新光镭射包
                                  商业
            装材料股份有限                    原膜        承兑汇票      414.17           1.41
                                  谈判
            公司
            佛山杜邦鸿基薄        商业
                                              原膜        承兑汇票      238.56           0.81
            膜有限公司            谈判
                                  合     计                            3,701.38         12.63
            云梦县德邦实业        商业
                                              原膜        承兑汇票     1,693.81          5.55
            有限责任公司          谈判
            绍兴未名塑胶有        商业
                                              原膜        承兑汇票     1,567.24          5.14
            限公司                谈判
            佛山杜邦鸿基薄        商业
                                              原膜        承兑汇票      647.17           2.12
2014 年度   膜有限公司            谈判
            常州钟恒新材料        商业
                                              原膜        承兑汇票      335.91           1.10
            有限公司              谈判
            富维薄膜（山东） 商业
                                              原膜        承兑汇票      205.65           0.67
            有限公司         谈判
                                  合     计                            4,449.78         14.58
    （3）涂料
                                                1-1-203
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                  招股说明书
                                                                                    占当期采购
                                      采购        采购                 采购金额
  年     度        供应商名称                               结算方式                总额的比例
                                      方式        内容                 （万元）
                                                                                      （%）
                上海 科利达合 成      商业
                                                  树脂      承兑汇票      711.74           4.62
                材料有限公司          谈判
                江苏 琛亚印材 科      商业
                                                  树脂      承兑汇票      444.04           2.88
                技有限公司            谈判
                杭州 捷列卡化 工      商业
2017 年 1-6                                       树脂      承兑汇票      353.20           2.29
                有限公司              谈判
    月          上海 维凯光电 新      商业
                                                  树脂      承兑汇票      185.23           1.20
                材料有限公司          谈判
                绍兴 市泰华化 工      商业
                                                  树脂      承兑汇票      184.82           1.20
                建材有限公司          谈判
                                      合     计                          1,879.03        12.19
                上海 科利达合 成      商业
                                                  树脂      承兑汇票     1,382.28          4.98
                材料有限公司          谈判
                上海 维凯光电 新      商业
                                                  树脂      承兑汇票     1,120.81          4.04
                材料有限公司          谈判
                江苏 琛亚印材 科      商业
                                                  树脂      承兑汇票      781.34           2.82
2016 年度       技有限公司            谈判
                杭州 捷列卡化 工      商业
                                                  树脂      承兑汇票      526.61           1.90
                有限公司              谈判
                绍兴 市泰华化 工      商业
                                                  树脂      承兑汇票      266.39           0.96
                建材有限公司          谈判
                                      合     计                          4,077.43        14.70
                上海 科利达合 成      商业
                                                  树脂      承兑汇票     1,382.60          4.72
                材料有限公司          谈判
                上海 维凯光电 新      商业
                                                  树脂      承兑汇票     1,144.22          3.91
                材料有限公司          谈判
                江苏 琛亚印材 科      商业
                                                  树脂      承兑汇票      856.89           2.93
2015 年度       技有限公司            谈判
                绍兴 市泰华化 工      商业
                                                  树脂      承兑汇票      333.11           1.14
                建材有限公司          谈判
                广州 富思达化 工      商业
                                                  树脂      承兑汇票      312.99           1.07
                制品有限公司          谈判
                                      合     计                          4,029.81        13.77
                上海 维凯光电 新      商业
                                                  树脂      承兑汇票     1,406.03          4.61
                材料有限公司          谈判
                上海 科利达合 成      商业
2014 年度                                         树脂      承兑汇票     1,375.67          4.51
                材料有限公司          谈判
                江苏 琛亚印材 科      商业
                                                  树脂      承兑汇票      527.86           1.73
                技有限公司            谈判
                                                  1-1-204
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                      招股说明书
                                                                                       占当期采购
                                      采购        采购                 采购金额
  年     度        供应商名称                               结算方式                   总额的比例
                                      方式        内容                 （万元）
                                                                                         （%）
                绍兴 市泰华化 工      商业
                                                  树脂      承兑汇票       519.67              1.70
                建材有限公司          谈判
                杭州 新汇化工 有      商业
                                                  树脂      承兑汇票       396.36              1.30
                限公司                谈判
                                      合     计                           4,225.59           13.85
       经核查，保荐机构及发行人会计师认为，主要采购对象发生变化与发行人实
际生产经营情况相符。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人
员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述主要供应商及其关联方中
均不存在持股、投资等权益关系。
    5、指定采购情况
       报告期内，公司存在向杭州三润实业投资有限公司、宁波三润投资实业有限
公司21采购原纸的同时，也向杭州三润实业投资有限公司销售激光全息防伪纸的
情况。浙江中烟根据其质量管理的需要，为保证烟用材料产品质量稳定性、安全
性、适应性，指定公司生产烟用条/盒包装激光全息防伪纸所需的原纸由杭州三
润实业投资有限公司、宁波三润投资实业有限公司统一采购供应，公司与上述企
业无关联关系。
       报告期内，除上述情况外，公司的其余采购均为自主决策、市场化选择供应
商采购，不存在接受其他客户指定采购的情况。
       报告期内，公司向杭州三润及宁波三润采购情况具体如下：
    年    度                       采购内容                       数量（吨）         金额（万元）
                   215g×752 维什维克纸                                1,959.65            1,976.40
                   215g×720 维什维克纸                                 809.09              790.10
                   240g×772 依格森纸                                   756.44              727.47
                   230g×737 太阳黑卡纸                                 421.04              554.19
2017 年 1-6 月
                   225g×772 联邦白卡                                   552.14              533.26
                   240g×776 依格森纸                                   393.54              386.81
                   230g×744 太阳黑卡纸                                 154.05              202.77
                   90g×640 永丰余无荧光单铜纸                          202.59              178.34
   21   2015 年 6 月前，宁波三润投资实业有限公司持有杭州三润实业投资有限公司 95%股权，为杭州三润
实业投资有限公司控股股东。
                                                  1-1-205
   浙江京华激光科技股份有限公司                                           招股说明书
  年   度                       采购内容               数量（吨）     金额（万元）
                   225g×735 金太阳白卡                     157.73           105.15
                   90g×748 永丰余无荧光单铜纸              118.20           104.06
                   其他纸类                                 161.22           130.73
                                  合    计                 5,685.69         5,689.28
                   215g×752 维什维克纸                    4,853.35         4,894.85
                   215g×720 维什维克纸                     964.66           972.91
                   230g×737 太阳黑卡纸                     701.70           923.60
                   225g×772 联邦白卡                       791.63           764.56
                   215g×772 维什维克纸                     704.54           710.57
                   90g×640 永丰余无荧光单铜纸              726.57           639.63
                   225g×752 联邦白卡                       509.72           492.29
 2016 年度         230g×744 太阳黑卡纸                     304.03           400.17
                   225g×735 金太阳白卡                     187.19           124.79
                   225g×787 联邦白卡                        95.77            92.49
                   215g×796 维什维克纸                      90.59            74.12
                   90g×650 永丰余纸                         73.19            64.43
                   225g×740 金太阳白卡                      79.92            53.28
                   215g×776 维什维克纸                      47.64            48.04
                                  合    计                10,130.50       10,255.73
                   215g×752 维什维克纸                    2,769.37         2,764.04
                   215g×772 维什维克纸                    1,324.75         1,307.15
                   230g×737 太阳黑卡纸                     939.78          1,236.98
                   225g×752 联邦白卡                      1,062.73         1,026.39
                   230g×744 太阳黑卡纸                     497.81           655.23
                   225g×772 联邦白卡                       508.84           491.45
                   215g×720 维什维克纸                     342.07           342.28
                   90g×640 永丰余无荧光单铜纸              361.23           318.00
 2015 年度
                   90g×748 永丰余无荧光单铜纸              234.82           206.73
                   225g×735 金太阳白卡                     118.94            79.29
                   215g×776 维什维克纸                      48.86            49.27
                   225g×775 联邦白卡                        49.71            48.01
                   225g×756 联邦白卡                        48.60            46.93
                   225g×740 金太阳白卡                      65.26            43.51
                   90g×542 永丰余无荧光单铜纸               36.54            32.17
                                  合    计                 8,409.31         8,647.44
                   215g×752 维什维克纸                     649.00           654.55
                   215g×772 维什维克纸                     488.49           492.67
            [注]   225g×752 联邦白卡                       402.32           388.57
2015 年度
                   230g×737 太阳黑卡纸                     232.07           305.46
                   90g×640 永丰余无荧光单铜纸              314.08           276.50
                   230g×744 太阳黑卡纸                     133.40           175.59
                                             1-1-206
     浙江京华激光科技股份有限公司                                                  招股说明书
    年   度                         采购内容                 数量（吨）       金额（万元）
                     215g×720 维什维克纸                           106.53             107.44
                     225g×775 联邦白卡                              92.42              80.88
                     225g×749 联邦白卡                              20.78              20.07
                     其他纸类产品                                    22.59              21.33
                                    合     计                     2,461.68           2,523.05
                     215g×752 维什维克纸                         1,874.85           1,890.51
                     220g×755 依格森纸                           1,629.33           1,563.75
                     230g×737 太阳黑卡纸                         1,096.66           1,443.47
                     225g×756 联邦白卡                             841.11             814.53
                     220g×776 依格森纸                             837.44             803.30
                     90g×640 永丰余无荧光单铜纸                    859.35             756.52
                     230g×744 太阳黑卡纸                           482.53             635.13
                     220g×980 依格森纸                             653.15             626.42
                     215g×776 维什维克纸                           534.04             538.60
                     225g×775 联邦白卡                             435.64             410.42
                     215g×720 维什维克纸                           374.02             377.22
                     220g×720 依格森纸                             388.58             372.97
                     215g×775 维什维克纸                           221.72             219.16
                     215g×765 维什维克纸                           187.79             189.39
                     220g×745 依格森纸                             151.95             145.98
              [注]   220g×787 依格森纸                             121.45             116.57
 2014 年度
                     225g×755 联邦白卡                              99.86              96.44
                     225g×749 联邦白卡                              98.78              95.40
                     225g×774 联邦白卡                              94.05              90.83
                     220g×1004 依格森纸                             81.64              78.36
                     225g×746 维什维克纸                            74.71              75.35
                     90g×542 永丰余无荧光单铜纸                     75.37              66.35
                     90g×640 永丰余纸                               74.81              65.86
                     215g×745 维什维克纸                            60.39              60.91
                     220g×796 依格森纸                              61.59              59.11
                     90g×660 永丰余无荧光单铜纸                     60.45              53.23
                     215g×772 维什维克纸                            44.80              45.18
                     90g×645 无荧光永丰余纸                         48.89              43.04
                     215g×796 维什维克纸                            37.17              37.49
                     215g×1020 维什维克纸                             2.46              2.48
                     215g×755 维什维克纸                              1.76              1.78
                                    合     计                    11,606.33          11,775.75
    注：系向宁波三润投资实业有限公司（以下简称“宁波三润”）采购相关纸张，截至 2017 年 6 月 30
日，浙江中烟投资管理有限公司合计持有其 40.17%的股权。
（五）主要产品的质量控制情况
                                                1-1-207
     浙江京华激光科技股份有限公司                                           招股说明书
       1、质量控制标准
       公司严格按照国际上通用的质量技术标准制定质量控制管理体系，从原材料
进厂到成品出货，均遵循国际通用的质量抽检标准。在融合先进质量管理模式的
基础上，建立了一套全员参与的质量管理体系，通过了 ISO9001：2008 质量管
理体系认证。
       公司常用的主要质量标准如下：
序号                                标准名称                           标准编号
 1                   《塑料 膜和片润湿张力的测定》                  GB/T 14216-2008
 2      《塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件》     GB/T 1040.3-2006
 3           《塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法》             GB/T 12027-2004
 4      《烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法》        YC/T 207-2014
 5                《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》                QB/T 2358-1998
       2、生产质量控制措施
       公司严格按照质量管理体系标准运行，设立了品管部对产品质量进行持续管
理，通过编制体系文件、程序文件和管理规定，实现了产品质量的全面控制，建
立了从供应商品质管理、物料检验、生产制造到出厂检验的完善的、全方位生产
质量控制机制。
序号        控制环节                                     控制措施
                            对供应商进行管理和有效的技术支持，对供应商进行定期和不
 1       供应商品质管理
                            定期现场检查
                            制定《原材料检验规程》，明确检验项目、检验要求、检验方法、
                            检验设备以及检验频次，检验人员将检测数据记录在《原材料
 2          进料检验
                            检测记录单》和《进货检验报告》中，建立起完善检验、反馈、
                            统计、分析、解决流程
                            制定《过程检验规程》、《过程巡检制度》，落实产品生产过程中
                            的全工序检验，过程检验要求如下：①由机台负责对每卷工序
                            半成品进行留样（尾部 1 米左右长度，首批首卷头部留样检测），
                            注明流转卡号。每卷工序半成品附有《过程检验记录卡》，巡检
 3        生产过程检验      员必须及时对每卷留样进行各项指标检测，并填写《过程检验
                            记录卡》后签字，色差检测记录在《色差检测记录单》内，涂
                            布干量记录在《涂布干量检测记录单》内，合格的留入下道工
                            序，不合格的按《不合格控制程序》执行。②巡检员在完成对
                            每卷工序半成品样检测同时必须在规定的时间内对每工序进行
                                               1-1-208
     浙江京华激光科技股份有限公司                                           招股说明书
序号        控制环节                                 控制措施
                            巡查（要求每工序每 2 小时一次），检查生产中间过程质量情况，
                            并在《过程检验记录卡》内记录过程巡查质量情况，生产过程
                            的质量异常处理按《工序质量问题处理流程》规定执行
                            制定《成品检验规程》，明确检验项目、检验要求、检验方法、
 4          成品检验        检验工具以及检验频次，检验人员严格按照检验要求对成品进
                            行全方位的检验，保证产品质量
       3、产品质量评价
       公司具有较完善的质量管理体系，对每一过程均严格按技术标准实施，各种
产品均符合国家和行业颁布的有关产品技术标准，未出现因违反有关产品质量和
技术监督方面的法律、法规而被处罚的情况，也未出现过重大质量纠纷。公司产
品质量稳定可靠，报告期内不存在因产品的质量而引起的重大诉讼、仲裁或行政
处罚。截至本招股说明书签署日，公司未发生因产品质量问题而引起的纠纷。
       2016 年 8 月 1 日，绍兴市越城区质量技术监督局出具证明，确认自 2013 年
1 月 1 日至证明出具之日，京华激光、京华科技能够遵守产品质量技术监督等事
项相关的法律、法规和规范性文件规定，不存在产品质量违法违规受到该局行政
处罚的情形。
       2017 年 7 月 3 日，绍兴市越城区质量技术监督局出具证明，确认自 2016 年
6 月 1 日至证明出具之日，京华激光、京华科技未被该局抽查到不合格产品，未
因违反质量技术监督方面的法律、法规和规范性文件而被该局行政处罚的情况，
未因产品质量问题被投诉举报到该局。
       2017 年 2 月 15 日，绍兴市质量技术监督局出具证明，确认自 2014 年 1 月 1
日至证明出具之日，京华激光、京华科技无质量违法记录，未因产品质量问题被
投诉举报到该局。
       2017 年 7 月 3 日，绍兴市质量技术监督局出具证明，确认自 2014 年 7 月 1
日至证明出具之日，京华激光、京华科技无质量违法记录，未因产品质量问题被
投诉举报到该局。
（六）环境保护和安全生产情况
       1、环境保护情况
       （1）公司生产经营中主要污染物的排放量、环保设施的处理能力及实际运
                                           1-1-209
   浙江京华激光科技股份有限公司                                                     招股说明书
行情况
    公司为激光全息防伪材料供应企业，不同于造纸行业、印刷行业，在生产过
程中只产生少量的污染物，不会对环境造成重大污染。公司建立了较为完善的环
境管理制度，在整个工艺流程中秉持环境友好的理念，不存在高污染情形，产品
完全符合 VOCs 环保要求，并通过了 ISO14001：2004 环境管理体系认证。发行
人生产经营中排放的主要污染物及防治情况如下：
    ① 废气的排放及环保处理措施
    发行人生产经营中只产生少量废气，主要为涂布过程中产生的乙酸乙酯。
    发行人主要采用 RTO（蓄热式热力焚化炉）废气处理装置对生产过程中产生
的废气进行环保处理，经处理后排放的气体对环境影响较小。发行人生产经营中
产生的主要废气及其防治措施如下表所示：
                                        废气环保处理设施              排气
         产生废 主要废
企业名称                                                     实际运 筒高度
         气的设施 气污染物 设施名称 数量    工艺    处理能力
                                   （套） 类型 （米 /小时） 行情况 （米）
                           RTO（蓄热
         涂布机烘
                           式热力焚                  热力                   正常
京华激光 干箱产生 乙酸乙酯                  1                   30,000
                           化炉）废气                焚烧                   运行
         的废气
                           处理装置
                           RTO（蓄热
         涂布机烘
                           式热力焚                  热力                   正常
京华科技 干箱产生 乙酸乙酯                  1                   40,000
                           化炉）废气                焚烧                   运行
         的废气
                           处理装置
    报告期内，发行人顺利通过 ISO14001：2004 环境管理体系认证的年度评审。
    ② 废水的排放及环保处理措施
    发行人生产用水主要为循环冷却系统用水，冷却水不外排，定期补充损耗。
发行人排放的废水主要是生活污水。废水的环保处理措施如下表所示：
                                                废水环保处理设施
                     产生                                                             处理后
 企业名称   废水类型                       数量                  处理    实际运行
                     形式         设施名称        工艺类型                            去向
                                           （个）                能力      情况
                                                     物理栅栏                         市政污
 京华激光   生活污水 间断         沉淀池        4                  -     正常运行
                                                       处理                           水管网
                                                     物理栅栏                         市政污
 京华科技   生活污水 间断         沉淀池        2                  -     正常运行
                                                       处理                           水管网
                                           1-1-210
     浙江京华激光科技股份有限公司                                                     招股说明书
     报 告 期 内 ，发 行 人 生活 污 水 经 上述 处 理 后达 到 《 污 水综 合 排 放标 准 》
（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网。
     ③ 固体废物的产生及环保处理措施
     发行人生产经营产生的主要固体废物有废纸、废膜、生活垃圾，其中废纸、
废膜等由企业收集后送废品回收单位回收，员工产生的生活垃圾由厂内保洁人员
统一收集后，定期由该工业用地所在地环卫部门回收处理。
     （2）报告期内各年环保投入及费用支出情况
     报告期内，公司环保投入及费用支出共计 462.46 万元，主要用于新增环保
设备、环保设备运维以及排污等方面，具体情况如下表所示：
                                                                                     单位：万元
    项   目                2017 年 1-6 月         2016 年          2015 年       2014 年
                  [注 1]
  环保设施投入                                  -             282.05             -             -
                      [注 2]
环保直接费用支出                        34.95                  45.36        43.17         56.93
    合   计                         34.95                 327.41        43.17         56.93
    注 1：随着企业对环保的重视程度逐渐提高以及社会责任感的增强，为增强公司废气处理能力，发行
人分别于 2012 年和 2016 年合计购入两套 RTO（蓄热式热力焚化炉）废气处理装置，购置价格（不含税）
分别为 299.15 万元和 282.05 万元。
    注 2：环保直接费用支出主要为污水处理费、环保设备运维费用等。
     经核查，保荐机构及发行人律师认为，报告期内，发行人及子公司已经建立
了生产经营所需的环保处理设施，并根据实际生产情况持续发生环保投入及费用
支出以确保各项环保处理设施正常运行，环保投入与排污量相匹配。
     报告期内，公司不存在因环境违法行为而受到行政处罚的情形。
     2017 年 2 月 14 日，绍兴市越城区环境保护局出具证明，确认自 2014 年 1
月 1 日至证明出具之日，京华激光、京华科技未发生过重大环境污染事故和严重
环境违法行为，未受到环保行政处罚。
     2017 年 7 月 3 日，绍兴市越城区环境保护局出具证明，确认自 2014 年 7 月
1 日至证明出具之日，京华激光、京华科技未发生过重大环境污染事故和严重环
境违法行为，未受到环保行政处罚。
     2、安全生产情况
     公司自成立以来，始终将安全生产放在重要地位。公司通过了
                                                    1-1-211
    浙江京华激光科技股份有限公司                                      招股说明书
GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系认证，在经营过程
中，公司认真执行各项规章制度，对公司整个生产运作全过程中的安全、卫生、
健康活动进行全面的监督和管理。2014 年 4 月 3 日，公司获得绍兴市安全生产
监督管理局颁发的安全生产标准化证书。公司成立至今未发生过重大安全生产事
故，不存在因安全生产事故而受到行政处罚的情形。
    2017 年 2 月 9 日，绍兴市越城区安全生产监督管理局出具证明，确认自 2014
年 1 月 1 日至证明出具之日，京华激光、京华科技能够遵守安全生产方面的法律、
法规和规范性文件，不存在因安全生产违法行为被该局行政处罚的情形。
    2017 年 7 月 3 日，绍兴市越城区安全生产监督管理局出具证明，确认自 2014
年 7 月 1 日至证明出具之日，京华激光、京华科技能够遵守安全生产方面的法律、
法规和规范性文件，不存在因安全生产违法行为被该局行政处罚的情形。
    2017 年 7 月 21 日，绍兴市公安消防支队越城区大队出具证明，确认自 2014
年 1 月 1 日至证明出具之日，未在消防监督管理系统中发现京华激光、京华科技
的消防违法处罚信息。
五、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产
（一）生产经营所需的主要固定资产
    公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和电子及其他设备，
该等资产目前使用状况良好。截至报告期末，公司的固定资产情况如下表所示：
                                                                     单位：万元
   类   别           账面原值        累计折旧       账面价值       成新率（%）
 房屋及建筑物             5,771.25       1,486.81       4,284.44          74.24
   机器设备               7,888.32       3,405.54       4,482.78          56.83
   运输工具                 789.06         583.49        205.57           26.05
电子及其他设备              446.00         345.95        100.05           22.43
   合   计               14,894.63       5,821.79       9,072.84          60.91
    1、房屋及建筑物
                                        1-1-212
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                     招股说明书
       截至报告期末，公司拥有自有房屋及建筑物如下：
                                                                                      规划   他项
序号      权利人          房屋坐落          建筑面积（平方米）       房产证证号
                                                                                      用途   权利
                  越城区稽山街道嵊
                                                                  绍房权证绍市字第 厂房、
  1      京华激光 山路 135 号（1 号、2 10,321.33/37.32                                    抵押
                                                                    F0000330274 号 门卫
                  号厂房）、（门卫）
                  越城区稽山街道嵊
                                                                  绍房权证绍市字第
  2      京华激光 山路 135 号（3#车          6,464.14/6,107.78                     厂房      抵押
                                                                    F0000330272 号
                  间）、（4#车间）
                                                                  绍房权证绍市字第
  3      京华激光 高新区嵊山路 135 号            5,522.65                          工业      抵押
                                                                    F0000330273 号
                                                                  浙（2016）绍兴市
                                                                                   非住
  4      京华激光 五泄路 90 号 1 幢等            1,953.42           不动产权第                -
                                                                                   宅
                                                                      0005751 号
                     城东纺织原料染料                             房权证绍自移字第
  5      京华制品                    [注]         33.26                                 -     -
                       市场 4-001 室                                0000004829 号
                    皋埠镇独树路 28 号                            绍房权证绍市字第
  6      京华科技                                4,978.70                          工业      抵押
                          车间五                                    F0000325331 号
                    皋埠镇独树路 28 号                            绍房权证绍市字第
  7      京华科技                                2,824.49                          工业      抵押
                          车间四                                    F0000325330 号
                    皋埠镇独树路 28 号                            绍房权证绍市字第
  8      京华科技                                4,870.36                          工业      抵押
                          车间三                                    F0000325329 号
                    皋埠镇独树路 28 号                            绍房权证绍市字第
  9      京华科技                                4,851.89                          工业      抵押
                          车间二                                    F0000325328 号
      注：该房产系京华制品于 2003 年 9 月自绍兴市计算机技术发展有限公司受让所得，由于该房屋项下未
取得土地使用权证，故暂时无法办理完成房屋所有权人名称变更手续。该房屋面积仅为 33.26 平方米，且
现处于闲置状态，不会对发行人的生产经营造成实质性影响。
       2、主要生产设备
       截至报告期末，发行人的主要生产设备基本情况如下表所示：
                                                                                       单位：万元
                                                                                   成新率    设备
             设备名称                 数量        原     值          净   值
                                                                                   （%）     来源
               模压机                  33              1,009.07           485.60     48.12   外购
         高真空卷绕镀膜机               3               461.97            297.71     64.44   外购
          蓄热式热氧化炉                1               282.05            277.82     98.50   外购
  UVM-1500 镭射 UV 成型机               1               210.37            185.12     88.00   外购
            热回收装置                  1               302.12            182.03     60.25   外购
                                                  1-1-213
    浙江京华激光科技股份有限公司                                                     招股说明书
                                                                                成新率      设备
            设备名称               数量        原   值          净    值
                                                                                （%）       来源
           定位模压机               4               170.94            170.94     100.00     外购
             复合机                 2               195.73            167.84      85.75     外购
             涂布机                 8               464.03            161.40      34.78     外购
   电脑全自动双头涂布机组           1               230.77            156.35      67.75     外购
             分切机                 10              290.83            146.23      50.28     外购
      波兰全息制版系统              1               262.31            144.81      55.20     外购
  拉丝分条收卷机（收卷部）          1               135.38            132.34      97.75     外购
    介质镀膜设备                1               155.38            132.08      85.00     外购
    电脑全自动涂布机组              2               205.13            114.36      55.75     外购
    硬压机(台湾)                2               220.17            107.88      49.00     外购
             配电房                 1               156.07             96.37      61.75     外购
             镀铝机                 2               312.80             92.21      29.48     外购
   电脑控制自动湿式复合机           3               105.80             90.72      85.75     外购
   无版缝模压机及加热装置           2                88.89             88.89     100.00     外购
    华周控制多功能复合机            1               132.05             75.71      57.33     外购
           UV 模压机                1                85.50             73.96      86.50     外购
            净化设备                3               106.47             72.08      67.70     外购
伺服驱动电脑控制高精度横切机        3                85.90             63.56      74.00     外购
    多功能复合涂布机组              1                72.50             62.17      85.75     外购
                 合    计                       5,742.23            3,578.18      62.31       -
（二）生产经营所需的主要无形资产
    截至报告期末，公司账面无形资产分类明细如下：
                                                                                    单位：万元
      项    目               账面原值                    累计摊销              期末账面价值
    土地使用权                      4,491.20                    264.42                    4,226.78
      合    计                      4,491.20                    264.42                    4,226.78
    1、土地使用权
                                           1-1-214
      浙江京华激光科技股份有限公司                                                      招股说明书
       （1）自有土地使用权
       截至本招股说明书签署日，公司拥有的土地使用权基本情况如下：
序                                              土地面积                            他项
   类型 权利人                 土地位置                    用途 终止日期 土地证证号
号                                              （平方米）                          权利
                                                                              绍市国用
                京华     越城区稽山街道嵊山
 1    出让                                        19,895    工业 2060.10.19 （2016）第 抵押
                激光         路 135 号
                                                                              12112 号
                                                                           浙（2016）
                京华                                                       绍兴市不动
 2    出让               五泄路 90 号 1 幢等       1,980    工业 2044.8.21                     -
                激光                                                         产权第
                                                                           0005751 号
                         绍兴生态产业园银山                             绍市国用
                京华
 3    出让               路以南、独树路以东 13,143.52 工业 2056.12.30 （2016）第 抵押
                科技
                               （C 块）                                 6237 号
                                                                           浙（2017）
                京华     绍兴市越城区皋埠镇                                绍兴市不动
 4    出让                                        40,049    工业 2066.8.16            抵押
                激光       中山路 1 号地块                                   产权第
                                                                           0005083 号
       （2）租赁土地使用权
       2013 年 12 月 28 日，京华科技与皋埠镇东湖村村民委员会签订《租赁合同》，
租赁座落于越城区皋埠镇独树村（B 块）22（绍市国用（2009）第 7326 号）的部
分土地，暨顺吉衣架厂简易厂房以南、2#车间以东、西至京华科技围墙、南至河
边，土地面积总计 7.88 亩，租赁期限自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31
日止。根据合同约定，皋埠镇东湖村村民委员会同意京华科技在租用地块上修建
简易厂房、道路、篮球场等生产生活设施，在租赁期间，皋埠镇东湖村村民委员
会只收取整治费每年每亩 20,000 元，合计每年京华科技应向皋埠镇东湖村村民
委员会支付整治费 157,600 元。
          2、专利
       （1）已获授权专利
       截至报告期末，公司在国内已取得的专利技术共 29 项，其中发明专利 18
     22   2006 年 12 月 31 日，绍兴市越城区东湖镇东湖村经济合作社与绍兴市国土资源局签署《国有土地使
用权出让合同》（绍市国土让（越）合字（2006）第 52 号），通过出让方式取得国有土地使用权，2009
年 6 月 19 日，绍兴市人民政府向绍兴市越城区皋埠镇东湖村经济合作社颁发了国有土地使用证（绍市国用
（2009）第 7326 号），土地使用权人为绍兴市越城区皋埠镇东湖村经济合作社，土地性质为国有土地。上
述地块的使用权人绍兴市越城区皋埠镇东湖村经济合作社同意上述土地租赁事宜，并盖章确认。
                                                  1-1-215
      浙江京华激光科技股份有限公司                                        招股说明书
项，实用新型专利 11 项。基本情况如下：
    专利
序号           专利权人               名 称                  专利号      专利申请日
    类别
 1      发明    京华激光      一种全息防伪膜生产工艺    ZL201410167293.2 2014.04.24
                           一种高折射率透明全息膜生产工
 2      发明    京华激光                                ZL201410245418.9 2014.06.04
                                       艺
 3      发明    京华激光 一种复合型透明全息膜生产工艺 ZL201410246073.9 2014.06.04
 4      发明    京华激光 转移法透明全息防伪纸生产方法     ZL01119119.8    2001.05.16
                           一种高光泽真空镀铝纸的制备方
 5      发明    京华激光                                ZL200910308176.2 2009.10.10
                             法及其制备的真空镀铝纸[注]
                           一种高光泽直镀法结合层涂料及
 6      发明    京华激光                                ZL200910153079.0 2009.09.29
                               其制备方法与应用[注]
 7      发明    京华激光 一种仿铝箔直镀纸的生产工艺[注] ZL201110448856.1 2011.12.29
                           一种菲尼尔透镜真空镀铝纸的制
 8      发明    京华激光                          [注]  ZL201210392754.7 2012.10.16
                             备方法及其制得的产品
                           一种用于透明全息膜的高折射率
 9      发明    京华激光                                ZL201410243300.2 2014.06.04
                               涂膜液及其制备方法
                           一种用于纸质证件的微纳米全息
 10     发明    京华激光                                ZL201410657202.3 2014.11.18
                             防伪膜及生产工艺和应用
                           一种淋膜转印菲尼尔透镜的制备
 11     发明    京华科技                                ZL201210568537.9 2012.12.24
                               方法及其制得的产品
                         一种耐高温层叠证件材料的制造
 12     发明    京华科技                              ZL201210569849.1 2012.12.24
                                     工艺
                         一种仿铝箔喷铝纸用 BOPP 哑光
 13     发明    京华科技                              ZL201110448829.4 2011.12.29
                               镭射膜的生产工艺
                           一种脱除硫化锌镭射介质膜异味
 14     发明    京华科技                                ZL201110449739.7 2011.12.29
                                   的装置及方法
                           一种镭射全息复合膜及其制备方
 15     发明    京华科技                                ZL201110449785.7 2011.12.29
                                       法
                           一种在全息素面上定位并叠加图
 16     发明    京华科技                                ZL200910308509.1 2009.10.20
                             案的全息镍板的制造方法[注]
                           一种烟用镭射动感防伪拉线及其
 17     发明    京华科技                                ZL201510544271.8 2015.08.31
                                     生产工艺
                北京邮电
 18     发明    大学、京      一种图像显示方法及装置    ZL201510374965.1 2015.07.01
                华科技
       实用新          卷对卷激光全息图像压印转移生
 19           京华科技                              ZL201120561337.1 2011.12.29
         型                        产线
       实用新
 20           京华科技               一种功能膜         ZL201620831346.0 2016.08.03
         型
                                            1-1-216
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                    招股说明书
         专利
序号            专利权人                  名 称                        专利号         专利申请日
         类别
    实用新
 21            京华科技                 一种复合膜             ZL201620831078.2 2016.08.03
          型
    实用新
 22            京华科技                 一种装饰膜             ZL201620831207.8 2016.08.03
          型
    实用新          一种用于纸质证件的微纳米全息
 23            京华激光                              ZL201420691908.7 2014.11.18
          型                      防伪膜
    实用新
 24            京华激光                一种光转向条            ZL201620517466.3 2016.05.31
          型
    实用新
 25            京华激光               一种电磁加热机构         ZL201620580125.0 2016.06.15
          型
    实用新
 26            京华激光      一种具有光转向膜的光伏组件        ZL201620517261.5 2016.05.31
          型
    实用新
 27            京华激光                一种光转向膜            ZL201620517835.9 2016.05.31
          型
    实用新
 28            京华激光           一种镭射全息模压机           ZL201620591314.8 2016.06.15
          型
    实用新
 29            京华激光         一种镭射模压全息版辊           ZL201620586141.0 2016.06.15
          型
      注：受让于绍兴京昇光信息科技有限公司，绍兴京昇光信息科技有限公司系孙建成实际控制的企业，
已于 2016 年 2 月 19 日经绍兴市市场监督管理局核准注销登记；除上述专利系受让所得外，其余专利取得
方式均为自主申请。
      （2）申请中的专利
      截至报告期末，公司正在申请中的专利情况如下：
    专利
序号             申请人           名     称               申请号        专利申请日 进展情况
    类别
 1      发明    京华激光    一种电磁加热机构          201610422380.7     2016.06.15    实审阶段
                           一种镭射模压全息版
 2      发明    京华激光                              201610427120.9     2016.06.15    实审阶段
                                   辊
 3      发明    京华激光       一种光转向条           201610375663.0     2016.05.31    实审阶段
 4      发明    京华激光       一种光转向膜           201610375664.5     2016.05.31    实审阶段
                           一种具有光转向膜的
 5      发明    京华激光                              201610377434.2     2016.05.31    实审阶段
                               光伏组件
                           一种光转向膜生产工
 6      发明    京华激光                              201610377328.4     2016.05.31    实审阶段
                                   艺
 7      发明    京华激光 一种镭射全息模压机           201610423820.0     2016.06.15    实审阶段
                           一种用于转移涂料的
 8      发明    京华科技                              201510546680.1     2015.08.31    实审阶段
                             溶剂及其应用
                                                1-1-217
       浙江京华激光科技股份有限公司                                              招股说明书
    专利
序号             申请人           名   称                申请号     专利申请日 进展情况
    类别
             北京邮电大
                        一种三维标志生成方
 9      发明 学、京华科                            201610080722.1   2016.02.05   实审阶段
                          法、系统及装置
                 技
                           一种复合膜及其制备
 10     发明    京华科技                           201610626451.5   2016.08.03   实审阶段
                                 方法
                           一种功能膜及其制作
 11     发明    京华科技                           201610626461.9   2016.08.03   实审阶段
                                 方法
                         用于金属包装的全息
 12     发明    京华科技 镭射印刷转移膜及生        201710048991.4   2017.01.21   实审阶段
                               产工艺
       经登陆中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、浙江法院公开网
（http://www.zjsfgkw.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询发
行人及其子公司的诉讼情况，同时取得专利代理机构绍兴市越兴专利事务所（普
通合伙）、绍兴佳杰知识产权代理有限公司、北京柏杉松知识产权代理事务所（普
通合伙）就发行人及其子公司正在申请的专利的申请情况出具的说明及发行人出
具的承诺，上述正在申请中的专利已经通过代理机构提交了完整的申请材料，截
至本招股说明书签署日，上述专利申请正在正常的申请程序中，发行人及其子公
司不存在因侵犯他人知识产权而产生专利侵权诉讼或潜在争议的情形。
       上述正在申请的专利所涉及的技术均为辅助性技术，申请目的在于有助于提
高公司的生产效率、降低生产成本、提升产品质量、加速产业延伸，并非公司生
产经营所需的核心技术。因此，即使上述专利未能获准注册，亦不会对公司生产
经营造成重大不利影响。
       3、商标
       截至报告期末，公司拥有注册商标共 2 项，具体情况如下：
序
       商标名称或图形       注册号     类 别         权利期限       注册人       取得方式
号
                                       第 42      2009.12.21 至
1                          1347334                                  京华激光      申   请
                                         类        2019.12.20
                                               1-1-218
      浙江京华激光科技股份有限公司                                                  招股说明书
序
       商标名称或图形      注册号    类 别           权利期限        注册人         取得方式
号
                                      第 40        2017.6.21 至
 2                        19792269                                  京华激光         申   请
                                        类          2027.6.20
六、公司拥有的特许经营权情况
       截至报告期末，公司未拥有特许经营权。
七、公司拥有的相关资质情况
（一）公司拥有的资质情况
       截至本招股说明书签署日，公司拥有的相关资质情况如下表所示：
     资质名称     持证主体 发证机关           资质证号            经营范围          有效期限
                                                      防 伪 材料 [具体 为防
                                                                            2016.10.17
全国工业产品生          国家质监                      伪线（全息防伪线）；
               京华激光                XK19-002-00009                          至
  产许可证              检总局                        防伪纸（全息防伪
                                                                            2021.10.16
                                                      纸）]
                                                                                    2016.10.17
全国工业产品生          国家质监                      防伪标识（全息防伪
               京华激光                XK19-001-00300                                  至
  产许可证              检总局                        标识）
                                                                                    2021.10.16
                                                                                    2016.10.17
全国工业产品生          国家质监                      防伪材料[具体为防
               京华科技                XK19-002-00011                                  至
  产许可证              检总局                        伪膜（全息防伪膜）]
                                                                                    2021.10.16
                                                            排水量（立方米/日）：
                                                            10；主要污染物项目
                        绍兴高新
                                                      及排放标准（mg/l）:
城镇污水排入排          技术产业       浙高新建排字第                      2016.7.8 至
               京华激光                               排放污水的 COD 最
  水管网许可证          开发区建           0168 号                          2021.6.7
                                                      高浓度为 500mg/l，SS
                        设管理局
                                                      最高浓度为 400mg/l，
                                                      PH 为 6-9
                                               1-1-219
      浙江京华激光科技股份有限公司                                                       招股说明书
     资质名称     持证主体 发证机关             资质证号              经营范围           有效期限
                                                                 排水量（立方米/日）：
                                                                 2.7；主要污染物项目
                        绍兴高新
                                                         及排放标准（mg/l）：
城镇污水排入排          技术产业          浙高新建排字第                      2017.4.21 至
               京华科技                                  排放污水的 COD 最
  水管网许可证          开发区建              0317 号                          2022.4.20
                                                         高浓度为 500mg/l，SS
                        设管理局
                                                         最高浓度为 400mg/l，
                                                         PH 为 6-9
       发行人及其下属公司主要从事激光全息防伪膜和防伪纸等防伪材料以及防
伪标识的生产经营，依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中
华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《产品防伪监督管理办
法》、《产品防伪监督管理办法实施细则》等相关法律法规，发行人及其下属公司
生产、销售的防伪材料以及防伪标识属于防伪技术产品，纳入国家工业产品生产
许可证管理范畴，企业从事相关产品生产经营需取得相应的全国工业产品生产许
可证，除此之外，发行人及其下属公司从事相关生产经营不存在需取得其他资质
许可的情形。截至本招股说明书签署日，发行人及其下属公司已取得从事相关生
产经营应获得的全部相应资质许可，不存在瑕疵。
（二）公司获得的主要荣誉
       截至本招股说明书签署日，公司获得的主要荣誉如下表所示：
 序                                                                                        授予时
                荣誉名称             持证主体              授予部门        证书编号
 号                                                                                          间
    中国防伪行业协会正式                                                              2017 年
 1                                   京华制品      中国防伪行业协会         16A-062
    团体会员、副理事长单位                                                            1月6日
                                                                                           2015 年
 2      中国防伪行业十强称号         京华制品      中国防伪行业协会              -
                                                                                            12 月
                                                  浙江省科学技术厅、
                                                                                           2015 年
                                                  浙江省财政厅、浙江 GR2015330
 3        高新技术企业证书           京华激光                                              9 月 17
                                                  省国家税务局、浙江   00732
                                                                                             日
                                                    省地方税务局
    国家重点新产品证书（激                    国家科技部、国家税
                                                                          99G041D70        1999 年
 4      光全息安全线防伪软包         京华制品     务总局、对外贸易经
                                                                            00018           11 月
                装袋）                            济部、国家质量技术
                                                 1-1-220
     浙江京华激光科技股份有限公司                                                   招股说明书
序                                                                                    授予时
              荣誉名称              持证主体             授予部门     证书编号
号                                                                                      间
                                                监督局、国家环保部
       京华激光防伪包装材料                                           浙科发条
                                                                                      2003 年
5      省级高新技术企业研究         京华制品     浙江省科学技术厅    [2003]305
                                                                                       12 月
             开发中心                                                   号
       浙江省高新技术产品证                                                           2002 年
6                                   京华制品     浙江省科学技术厅     20028044
       书（激光全息转移纸）                                                             8月
       浙江省高新技术产品证
                                                                                      2001 年
7      书（激光全息防伪拉线         京华制品     浙江省科学技术厅     20011018
                                                                                        7月
           （安全线））
       科学技术成果登记证书                                                          2014 年
8      （微纳条纹护卡式全息         京华制品     浙江省科学技术厅     14006638       12 月 31
         纸质证件防伪膜）                                                               日
       科学技术成果登记证书
                                                                                     2014 年
       （基于全息定位烫印技
9                                   京华制品     浙江省科学技术厅     14006637       12 月 31
       术的高速凹印套印全息
                                                                                        日
             防伪纸）
       科学技术成果鉴定证书                                           浙科鉴字        1998 年
                                                 浙江省科学技术委
10     （激光全息安全线防伪         京华制品                          [1998]第        7 月 28
                                                       员会
       软包装袋技术开发）                                               114 号          日
       科学技术成果鉴定证书                                                           1997 年
                                                 国家烟草专卖局科    国烟科鉴字
11     （烟用多层次综合防伪         京华制品                                          9 月 16
                                                       技司          [1997]08 号
             拉线）                                                                     日
                                                                      浙科鉴字       2002 年
      科学技术成果鉴定证书
12                                  京华制品     浙江省科学技术厅    [02]第 264      10 月 22
      （激光全息薄型金属板）
                                                                         号             日
      国家烟草专卖局科技进                                             国烟科         1998 年
13    步奖三等奖（烟用多层次        京华制品      国家烟草专卖局     [1998]765        11 月 30
          综合防伪拉线）                                               号-015            日
      浙江省科学技术进步奖
14    二等奖（激光全息防伪拉        京华制品      浙江省人民政府     第 990405 号     1999 年
          线（安全线））
       浙江省科学技术奖二等
15                                  京华制品      浙江省人民政府       0302028        2003 年
       奖（激光全息转移纸）
      “九五”浙江省技术创新
                                                 浙江省经济贸易委                     2001 年
16    优秀项目奖（激光全息转        京华制品                              -
                                                       员会                             8月
              移纸）
                                                 浙江名牌战略推进                    2016 年
17      2016 年浙江名牌产品         京华激光                              -
                                                     委员会                          12 月 30
                                               1-1-221
     浙江京华激光科技股份有限公司                                                   招股说明书
序                                                                                    授予时
              荣誉名称              持证主体             授予部门     证书编号
号                                                                                      间
                                                                                        日
                                                                       杭信评
                                                                                      2016 年
18       AAA 信用等级证书           京华激光     杭州资信评估公司    No[2016]11
                                                                                        9月
                                                绍兴市质量技术监
                                                督局、绍兴市发展和
                                                改革委员会、绍兴市
      绍兴市优秀 QC 小组活动                    建筑业管理局、绍兴
                                                                                     2013 年
19    成果二等奖（提升镀铝工        京华制品    市环境保护局、绍兴        -
                                                                                     5月8日
          序膜成品率）                          市总工会、共青团绍
                                                兴市委员会、绍兴市
                                                科学技术协会、绍兴
                                                    市质量协会
      一九九九年度绍兴市科
      学技术进步奖一等奖（激
20                                  京华制品      绍兴市人民政府     第 990405 号     1999 年
      光全息防伪拉线（安全
              线））
       京华激光技术市级企业                                            绍市科
21                                  京华制品     绍兴市科学技术局                     2013 年
           研究开发中心                                              [2014]22 号
      绍兴名牌产品证书（防伪                     绍兴名牌战略推进    2013（工）       2013 年
22                                  京华制品
              材料）                                 委员会             -005           11 月
                                                                     AQBIIIJX
       安全生产标准化三级企                      绍兴市安全生产监                    2014 年
23                                  京华制品                           （绍）
           业（轻工）                                督管理局                        4月3日
                                                浙江省科学技术厅、
                                                                                     2014 年
                                                浙江省财政厅、浙江 GR2014330
24       高新技术企业证书           京华科技                                         10 月 27
                                                省国家税务局、浙江   01573
                                                                                        日
                                                  省地方税务局
       京华激光绿色环保防伪
                                                                                      2014 年
25     包装材料省级高新技术         京华科技     浙江省科学技术厅         -
                                                                                       12 月
         企业研究开发中心
       浙江省科技型中小企业                                          2014330600       2014 年
26                                  京华科技     浙江省科学技术厅
               证书                                                     0009           12 月
                                                                                      2009 年
      科学技术成果登记证书
27                                  京华科技     浙江省科学技术厅     08006215        2 月 14
      （连续无缝全息防伪膜）
                                                                                        日
       绍兴市专利示范企业证                                            绍市科         2014 年
28                                  京华科技     绍兴市科学技术局
               书                                                    [2014]81 号       11 月
                                               1-1-222
     浙江京华激光科技股份有限公司                                                   招股说明书
八、公司的主要技术及技术储备
（一）公司核心技术情况
     1、公司核心技术应用情况
                       应用                                                  技术      技术所
    核心技术                        该技术的内容和对产品或者工艺改进效果
                       范围                                                  来源      处阶段
                                普通全息转移纸与铝箔纸和白卡纸相比，耐擦
                                性、印刷适应性、耐折性、柔韧性、耐温性欠
耐折、耐擦、耐温及   激光全息   佳。公司自主研制开发的高折射率涂膜液，是
                                                                                       成熟应
强印刷适应性激光     防伪材料   一种功能性转移涂料，使成品同时具备耐折、   自主研发
                                                                                       用阶段
全息转移涂料           制造     耐擦、耐温及强印刷适应等特点，为公司生产
                                出优质、稳定的激光全息防伪转移产品打下了
                                坚实的基础
                                公司通过高精度数码光刻、全息定位拼版偏差
数码光刻、全息定位   激光全息   预补偿及全息模压在线版距测量、实时反馈、
                                                                                       成熟应
拼版及精准定位模     防伪材料   动态补偿等技术，成功实现专版全息的精准定   自主研发
                                                                                       用阶段
压系统                 制造     位。该技术目前已应用于一些国内著名香烟品
                                牌的防伪包装生产中
                                普通透明介质防伪膜热塑性树脂耐温性差，
                                110℃层压加工易失光，提高树脂耐温性则会
                                导致全息衍射效率下降，限制了透明介质防伪
                                膜在证卡领域的进一步推广。本公司开创了
                                UV 转印可视读微纳防伪信息技术，确保公司
                     激光全息   产品具有耐刮、耐擦、耐油渍油污、耐酸碱及
高防伪、耐高温的证                                                                     成熟应
                     防伪材料   溶剂侵蚀等性能；首创了介质面涂布氯醋树脂   自主研发
件证卡镭射膜                                                                           用阶段
                       制造     保护层的工艺，进一步提高产品耐温耐溶剂性
                                能；采用上述先进技术并结合微纳米全息制
                                版、双真空蒸镀技术，公司成功研制出高防伪
                                证件证卡镭射膜，目前，该产品已应用于港澳
                                通行证、台胞证、公安部边民证、机场证、警
                                官证等证件证卡
                                公司通过微压纹路光刻版的制版技术和高折
                                射率信息层涂膜液技术，同时采用电晕、洗脱
                     激光全息   等处理工艺，解决了镭射介质膜附着力难题和
高折射率环保型透                                                                       成熟应
                     防伪材料   气味问题，制作出的高折射率环保型透明全息   自主研发
明全息膜                                                                               用阶段
                       制造     膜具备技术难以复制、肉眼容易识别等防伪效
                                果，能够满足烟草、酒类等消费品包装行业对
                                防伪技术的新要求
     2、公司核心技术储备情况
                                               1-1-223
      浙江京华激光科技股份有限公司                                                    招股说明书
                     应用                                                  技术       技术所
     核心技术                   该技术的内容和对产品或者工艺改进效果
                     范围                                                  来源       处阶段
                             公司运用精准定位技术生产的适合高速凹印精
                             准定位转移纸在同一印刷单元内既能体现通用
                             图案的大光栅效果，又能体现专用图案的防伪效
                  激光全息                                                         技术成熟，目前
适合高速凹印精               果，将全息定位烫印技术兼容到激光全息防伪纸    自主
                  防伪材料                                                         处于市场批量
准定位转移纸                 生产技术之中，其优点如下：①缩短了印刷环节    研发
                     制造                                                          推广阶段
                             的生产流程；②降低了全息定位烫印的成本；③
                             减少了烫印不准的废片，提高了成品率；④适合
                             大批量的生产
                             金属包装的防伪手段主要采防伪油墨和贴防伪
                             商标，难以真正做到高效防伪。本公司采用数码
                  激光全息   光刻、全息定位拼版及精准定位模压技术制作定            技术成熟，目前
金属薄板的定位                                                             自主
                  防伪材料   位专版，配套自行研制的高折射率 UV 涂膜液，            处于市场批量
镭射膜制造                                                                 研发
                     制造    制成微纳米激光全息膜，配合连线定位洗铝，并            推广阶段
                             直接定位套印多种彩色图文后，即得金属薄板的
                             精准定位镭射膜，实现金属薄板的专版定位防伪
                             目前，市面上使用的喷铝仿铝箔纸与铝箔复合纸
                  激光全息   相比，金属质感差、网点明显。公司通过全息制            技术成熟，目前
仿铝箔的 OPP                                                               自主
                  防伪材料   版和无缝转印模压技术，成功开发出仿铝箔的              处于市场批量
哑光镭射转移膜                                                             研发
                     制造    OPP 哑光镭射转移膜，使下游终端产品(仿铝箔             推广阶段
                             转移纸)达到铝箔复合纸的同等效果
基于 UV 光固印
                             通过使用高达因值水性信息层、有机硅改性的油
刷工艺柔韧性与    激光全息                                                         技术成熟，目前
                             性耐磨离型层，再运用低温聚氨酯复合胶与原纸    自主
耐磨性兼顾的激    防伪材料                                                         处于市场批量
                             进行复合，最终使激光全息防伪转移纸同时具备    研发
光全息防伪转移       制造                                                          推广阶段
                             良好的耐磨性、抗倒光性、抗爆裂性
纸
（二）公司正在从事的研发项目
                               该技术的内容和对产品或者工艺改进效果
       项目名称                                                                      所处阶段
                                        （预计可达成的效果）
                      在激光全息防伪线基础上，研究开发具有微透镜功能的 3D 防伪
基于微透镜图形组合    线，将国际最新的防伪线技术植入公司的防伪线产品系列。3D
技术的 3D 防伪线研    微透镜防伪线技术是新版百元美钞上使用的一种新型光学防伪       技术开发阶段
究与开发              技术，研究开发这一技术，能将公司防伪线技术整体再提升一个
                      档次，并成为国内唯一能制作 3D 防伪线的公司
                      与传统热烫印技术相比，UV 冷烫印技术具有烫印精度高、烫印
                      面积大、制版成本低等优势。目前冷烫印一般采用比较成熟的柔
适用于全息图多色定
                      印冷烫技术，相比柔印冷烫技术，胶印冷烫技术存在油墨牢度差、
位印刷技术的 UV 烫                                                                   试制阶段
                      掉粉、字迹残缺等缺陷，且只能采用通用全息版，达不到良好的
印膜的开发
                      防伪效果。该项目意在研发适用于单张胶印的专版定位全息冷烫
                      膜，解决胶印冷烫技术的上述缺陷，并且可以实现先烫后印，可
                                               1-1-224
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                  招股说明书
                                该技术的内容和对产品或者工艺改进效果
       项目名称                                                                     所处阶段
                                             （预计可达成的效果）
                      适用于高档烟包的全息图多色定位印刷
                      目前市场上家电的装饰多以拉丝效果为主，图案单一，为满足客
                      户的个性化需求，该项目拟通过在有预涂层的 PET 膜上涂布 UV
                      胶，再利用模辊压印，同时用紫外线直接将 UV 胶固化，得到有
有浮雕花纹的仿金属
                      浮雕花纹的图案层，然后对 PET 膜进行真空镀铝并将其与 PVC       试制阶段
装饰膜研究与开发
                      复合，得到有金属效果并带浮雕花纹的装饰膜。该产品丰富了家
                      电产品外观，并具备表面耐刮、耐擦、耐油污、耐弱酸碱及溶剂
                      侵蚀等特点
                      大面积太阳能光伏组件是由一块块面积较小的电池拼接而成，拼
                      接缝部分无法接收太阳能。为提高光伏组件的太阳能利用率，进
                      行该项目的研发，研发步骤如下：①利用光学原理，设计光重定
适用于光伏组件的光    向膜版辊结构；②利用精密机械加工技术制作微米级镀镍母版；
重定向串接带的研究    ③利用 UV 光固化设备在涂有 UV 光固化胶的柔性基材（PET 薄      试制阶段
与开发                膜等）上压印此微米结构；④经过涂胶、压印、固化、脱模等工
                      序实现微结构的连续复制；⑤经过电晕、镀铝、涂 EVA 胶水后
                      分切等工序形成半成品膜；⑥根据光伏模组组装要求，精密裁切
                      成窄条串接带。该项目预期能提高太阳能利用率 4%
                      项目首先根据光学透镜成像原理，利用高精密机械加工技术制作
                      亚微米动感光栅模版，并配合特定厚度的 PET 薄膜和超高线数
                      光刻技术制作精确结构计算的图像镍版，然后利用 UV 模压设备
亚微米动感光栅防伪
                      在 PET 正反两面分别模压高线数光栅结构和结构计算图像，最       试制阶段
膜的研究与开发
                      后经过镀铝、分切形成具有动感全息立体效果的防伪膜。该技术
                      同时运用光学原理、高精度模具加工技术、高线数光刻技术，使
                      防伪技术升级换代，防伪力度大，市场仿造难
                      触感膜专为高质量图形承印物覆膜设计，哑光面具有出众的触感
                      效果。该产品具有类似桃子表皮的天鹅绒触感，同时具备耐磨性
绒面触感膜的研究与
                      强、防刮能力强、表面柔软细腻、粘合力强、指纹易擦拭以及哑      试制阶段
开发
                      光度低等特点。产品表面均匀美观、透明度好，非常适合 UV 局
                      部上光、冷热烫金
（三）报告期研发支出占营业收入的比例
       报告期内，公司研发支出及占营业收入的比例如下表：
         项   目        2017 年 1-6 月           2016 年度          2015 年度      2014 年度
研发支出（万元）               2,280.91               4,206.78          4,156.84       4,540.18
营业收入（万元）              25,977.51              44,060.76         42,858.93      47,322.67
研发支出占营业收
                                      8.78                   9.55           9.70           9.59
  入的比例（%）
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    浙江京华激光科技股份有限公司                                       招股说明书
（四）报告期研究与开发费的相关情况
    1、发行人对研发费用的范围界定
    公司研发项目费用支出分为以下类型：① 发行人研发项目均有确立项目组
成员，在整个研发过程中如有参与其他项目的共同研发，人工工资按照员工参与
人数进行平均分摊，均计入该项目支出费用内；② 研发过程中按研发项目组所
领用的材料为依据作为该项目的材料费用支出，发行人的材料领用均需注明用
途；③ 公司备有专门的用于研发技术中心的固定资产，与生产使用设备相分离，
折旧总额在整个部门内部研发项目的分摊主要是按当期同时进行研发的项目数
进行平均分摊，作为项目费用支出；④ 研发过程中设备维修调试所领用的五金
配件等辅料，作为项目费用支出；⑤ 研发产生的能耗费用也作为项目费用支出；
⑥ 其他费用主要以公司专利申请及专利维护费为主，公司所拥有的这些专利技
术，均被应用到了产品及新产品的研发及设计中，针对此项费用的支出分摊主要
是按当期同时进行研发的项目数进行平均分摊，作为项目其他费用支出。
    2、发行人报告期内研发费用的具体构成如下：
                                                                      单位：万元
     项   目         2017 年 1-6 月    2016 年度      2015 年度      2014 年度
研发费用合计                2,280.91       4,206.78       4,156.84       4,540.18
其中：
   人工费用                  280.88          538.60        505.81         653.60
   物料消耗                 1,628.61       2,943.17       3,025.22       3,108.44
   折旧                        97.20         144.39        102.04          90.85
   燃料动力                    98.14         252.33        199.06         283.71
   设备调试费                151.79          261.88        250.02         367.66
   其他                        24.29          66.41         74.69          35.92
    由上表可见，发行人 2016 年度研发费用与 2015 年度相比基本持平，主要系
2016 年度新增的两个研发项目尚处于初始阶段，研发投入较少。2014 年度研发
费用最高，主要系 2014 年度发行人研发项目较多所致，2014 年度发行人正在研
发的项目达到 14 个，比 2015 年多 3 个研发项目，比 2016 年多 1 个项目，因此，
发行人 2014 年度发生研发费用要高于其他两年。
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   浙江京华激光科技股份有限公司                               招股说明书
    3、报告期，发行人研究与开发费会计核算情况
    发行人对发生的研发支出归集在管理费用中研发费用项下，并按研发项目单
独核算。各项费用的核算内容如下：
    （1）直接人工：主要核算公司从事研究开发活动人员全年工资薪金，包括
基本工资、奖金、社保、福利等支出。
    （2）物料消耗：主要核算公司为实施研究开发项目而领用的原材料以及低
值易耗品摊销等相关支出。
    （3）折旧费：主要核算公司为执行研究开发活动而购置的固定资产的折旧
费用。
    （4）燃料动力：主要核算公司在执行研究开发活动时所发生的能源消耗费
用，包括电费等。
    （5）设备调试费：主要核算公司在执行研究开发活动时设备维修调试领用
的五金配件等辅料支出。
    （6）其他费用:主要核算公司研发所应用的专利技术年费、技术授权费以及
专利技术申请所产生的技术检测费、认证费，另外还包括与国内知名高等院校合
作进行技术开发的费用等。
    公司研发费用按照权责发生制的原则，根据费用发生的实际情况按照上述核
算口径归集到各个研发项目。报告期内研发费用核算保持一贯和谨慎，研发费用
真实、准确、完整，会计处理符合《企业会计准则》的规定。
    由于公司的研发费用属于研究阶段的支出且项目多数用于技术改进，所以其
支出均在发生当期费用化，报告期内，不存在对研发费用进行资本化的情形。
    综上，保荐机构及发行人会计师认为，①公司研发费用按照权责发生制的原
则，根据费用发生的实际情况按照上述核算口径归集到各个研发项目。报告期内
研发费用核算保持一贯和谨慎，研发费用真实、准确、完整，会计处理符合《企
业会计准则》的规定;②报告期内，公司不存在对研发费用进行资本化的情形。
九、公司保持技术不断创新的机制
    公司按照“投产一代、储备一代、研制一代”的理念建设研发体系，公司的
                                   1-1-227
   浙江京华激光科技股份有限公司                                                    招股说明书
技术成果已经呈现阶段性布局。经过多年的研发实践和管理实践，目前公司已形
成了自主创新与产学研合作开发相结合的技术创新机制，有效地保障了公司在激
光全息防伪包装材料制造领域的持续性技术创新能力和研发能力。
（一）独立的自主研发体系
       1、自主研发的机构设置
    公司自主研发体系以研发项目为主线，以技术创新为核心，以技术综合应用
和产品优化升级为目标。公司营销中心和技术研发中心负责跟踪研究行业的最新
发展动态，调查客户的需求变化趋势，确定公司产品的研发方向；技术研发中心
的各研发小组具体负责研发项目的组织和实施，技术人员深入客户实地进行走访
调研，与客户进行充分沟通；生产中心参与技术评审和技术验证。同时，发行人
建立了规范的知识产权管理体系，由专人负责产品研发过程中的专利申请和维
护。
       2、自主研发团队
    公司拥有一支国内全息光学防伪材料制造领域的专业队伍，截至报告期末，
公司研发人员总数 47 人，占公司员工总数的 12.37%。公司已形成了包括市场调
研、需求分析、技术研究、方案设计、产品开发、生产制造、检验测试和售后维
护等方面的人才梯队。基于对产品功能的理解和对行业趋势、客户需求的把握，
公司研发团队持续创新技术、完善产品，积累了丰富的技术储备。
       3、自主研发流程
    公司项目研发流程分为构思、市场调查、决策审批、技术开发设计、实验试
制、用户试用、鉴定验收、改进阶段、小批量生产、批量生产等阶段，研发流程
如下：
                                图 6-21 京华激光研发流程
       构思          市场调查        决策审批        技术开发设计       实验试制
          用户试用        鉴定验收        改进阶段         小批量生产        批量生产
                                           1-1-228
   浙江京华激光科技股份有限公司                               招股说明书
    （1）构思：根据市场调查和市场需求预测情况，在充分分析各种因素的基
础上，对新产品（项目）提出初步构思。
    （2）市场调查：根据新产品（项目）的构思，广泛收集有关新产品（项目）
设计、制造技术工艺、原辅材料、销售市场、社会影响等信息，并对收集到的信
息进行分析整理汇总，提出开发方式和一种或多种可行性建设方案，报公司决策
审批。
    （3）决策审批：公司根据提供的新产品（项目）开发方式和可行性建设方
案进行分析、论证和评审，择优确定审批。
    （4）技术开发设计：对新产品（项目）的经济技术可行性进行全面分析，
对技术开发方案进行论证，同时，制作可行性研究报告，申请上级科技主管部门
立项审批，争取国家政策的支持。
    （5）实验试制：在新产品（项目）试制期内，对其设计质量、产品结构性
能及主要工艺指标进行评价考核，以便找出缺陷，加以改进，在新产品（项目）
基本定型后，报相关检测机构检测。
    （6）用户试用：新产品（项目）经检测合格并达到预期效果后，安排用户
进行试用，听取用户对新产品（项目）的评价、建议。
    （7）鉴定、验收：根据新产品(项目)研制开发、检测、试用等情况，整理
编织相关鉴定、验收材料，申请由权威机构对其进行鉴定、验收，也可在小批量
或批量生产后进行鉴定、验收。
    （8）改进阶段：在充分考虑必要性和可能性的基础上，将依据试制、试用
情况提出的问题和建议纳入产品开发实际文件和质量改进计划，以便修正开发设
计过程中的失误及考虑不周造成的缺陷。
    （9）小批量生产：对开发设计和生产工艺再次进行实际验证，并进行试销
和宣传，逐渐打开市场。
    （10）批量生产和销售：产品定型，协作定点，生产成线工作，新产品（项
目）市场打开，进行批量生产和销售。
（二）积极的合作开发机制
    为提高研发水平和效率，公司一方面积极自主创新，另一面通过内引外联，
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    浙江京华激光科技股份有限公司                                          招股说明书
实施优势互补。报告期内，公司与浙江大学、北京邮电大学、天津科技大学签订
合作协议，具体情况如下：
 委托方   受托方     合同类型        合同内容            合作期限         成果分配
                               合作研发“水性透明光                     双方合作申
                  技术开发（委                      2015 年 5 月 1 日至
京华制品 浙江大学              学全息涂膜液开发”项                     请有关发明
                    托）合同                         2016 年 4 月 30 日
                                         目                               专利
                               合作研发“结构计算                       双方合作申
         北京邮电 技术开发（委                      2015 年 6 月 1 日至
京华科技                       动态 3D 功能薄膜压印                     请有关发明
           大学     托）合同                         2016 年 6 月 30 日
                                 技术开发”项目                           专利
                               合作研发“UV 及高温
         天津科技 技术开发（委                     2013 年 1 月 20 日至
京华科技                       稳定型前上色转移镭                            -
           大学     托）合同                        2014 年 7 月 20 日
                                 射涂料研制”项目
    项目涉及所有人员均有保守技术信息和经营信息的义务，泄密人员将依法承
担赔偿责任。
（三）公司的技术保密措施
    公司高度重视技术保密工作，设置技术访问防火墙，对技术资料设置不同级
别的阅读权限。公司还针对不同的研发成果采取了不同的技术保密措施，对于自
主研发的技术成果，公司与技术人员签订《保密协议》，规范技术人员涉密行为；
对于合作研发的技术成果，公司与合作研发单位签订《技术开发（委托）合同》，
规定双方参与研发项目人员的保密义务。上述保密制度为公司保持长期竞争力提
供了有效保障。
（四）公司促进技术创新的安排
    1、建立规模化的研发队伍
    公司现拥有一支人数超过 40 人、技术水平先进的研发团队，充分掌握激光
全息防伪包装材料的核心生产技术，并且具有丰富的行业经验，可以保证公司正
确的研发方向。公司现拟使用募集资金建设研发中心，吸引行业内的优秀人才加
盟，扩大研发团队，建立规模化的研发队伍，以确保公司技术创新能力处于业内
先进水平。
    2、市场调研
    公司技术研发中心、营销中心对行业和市场进行调研，与各主要客户进行沟
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   浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
通，及时把握业界的技术动态，保证公司的研发方向最大程度贴合行业发展和市
场需求。
    3、产学研合作
    为了能更全面的了解行业技术发展状况，公司与浙江大学、北京邮电大学、
天津科技大学等国内知名高等院校进行合作，多方面进行技术合作开发和技术交
流。深入的产学研合作促进了公司技术人员科研水平的提升，进一步增强了公司
的研发实力。
    4、完善的内部交流机制
    公司充分利用研发队伍和专业人才，建立完善的内部交流机制：通过建立信
息共享制度实现技术知识共享；通过设计文档交互评审、经典案例分析，归纳和
总结研发经验；通过定期的技术交流会议，实现技术成果共享和交流。
    5、独立的技术人员薪酬激励制度
    公司针对研发系统制订了研发人员考核制度、技术创新奖励制度，按照研发
成果进行相应的奖励，以保证公司研发人员的稳定性和技术创新的积极性。同时，
因为服务于公司期间的技术成果属于公司，但基于对研究人员个人创新能力的尊
重和鼓励，个人拥有专利权、著作权等知权产权的署名权，并由公司给予相应的
奖励。
    6、核心技术人员持股
    公司通过让核心技术人员直接持有公司的股份，使其个人利益与公司效益更
紧密地联系在一起，进一步增强员工的归属感，激励其更好地为公司服务。
十、公司境外经营及境外资产情况
    报告期内，公司未拥有境外资产，未开展境外经营。
十一、公司冠名“科技”的依据
    公司名称中带有“科技”字样，是国内技术先进的定制化激光全息防伪包装
材料提供商。2015 年 9 月 17 日，公司通过高新技术企业复评，取得证书编号为
                                    1-1-231
   浙江京华激光科技股份有限公司                                招股说明书
GR201533000732 的《高新技术企业证书》。公司作为中国防伪行业协会正式团
体会员、副理事长单位，中国防伪行业十强企业，在宽幅全息防伪包装材料生产
综合技术，尤其是在适合高速印刷的全息防伪定位材料、透明全息防伪材料、全
息证卡防伪膜等领域的综合技术处于国内先进水平，掌握激光全息防伪膜、防伪
纸的生产工艺，以及拥有与这种生产工艺相关的 29 项专利，其中，18 项发明专
利，11 项实用新型专利。公司研制的激光全息安全线防伪软包装袋被认定为国
家重点新产品，微纳条纹护卡式全息纸质证件防伪膜、基于全息定位烫印技术的
高速凹印套印全息防伪纸等多项产品被认定为浙江省科学技术成果，并且公司产
品获得多项省部级荣誉。
                                  1-1-232
   浙江京华激光科技股份有限公司                                  招股说明书
                    第七节        同业竞争与关联交易
一、公司独立运行情况
    本公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的要求规范运作，建立了独立完整的采购、生产和销售系统，在资产、
人员、财务、机构、业务等方面与公司股东完全独立，具备直接面向市场独立经
营的能力，不存在其他需要依赖控股股东或实际控制人及其控制的其他企业进行
生产经营活动的情况。
（一）资产完整
    公司系由京华制品整体变更设立，原京华制品的所有资产均由公司合法继
承，并已办理了相关资产的权属变更手续。公司所拥有和使用的资产主要包括土
地、房产、机器设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资
产，公司对这些资产拥有合法、完整的所有权或使用权，不存在法律纠纷或潜在
纠纷。
    本公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合
法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的
所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。
（二）人员独立
    公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规
定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专
职在公司工作并领取薪酬，均未在股东单位及其下属企业担任除董事以外的职
务；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人以及其控制的其他企业中兼职。
    公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与
                                      1-1-233
   浙江京华激光科技股份有限公司                                招股说明书
公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。
（三）财务独立
    公司及下属子公司均设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，
建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务管理制度。公司按照《公司章
程》并根据有关会计制度的要求，独立进行财务决策，不存在控股股东或实际控
制人干预公司资金使用的情况。
    公司及下属子公司在银行均开设了独立的银行账户，并作为独立的纳税人进
行纳税申报及履行纳税义务。公司目前不存在资金、资产及其他资源被控股股东
或实际控制人及其关联企业违规占用的情况；公司建立了独立的工资管理制度，
并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理；公司目前不存在为股东及除
子公司外的其他关联企业提供担保，或将公司名义的借款、授信额度转借给前述
法人或个人使用的情形。
（四）机构独立
    公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机
构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和
经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实
际控制人的干预。公司与各股东单位在机构设置、人员及办公场所等方面完全分
开，不存在混合经营、合署办公的情形。
（五）业务独立
    本公司主要从事激光全息模压制品制造、销售及技术开发。公司业务独立于
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司具备完整的供、产、
销和研发业务环节，配备了专职人员，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场
的独立经营能力。
    经保荐机构核查，发行人已经达到发行监管对公司独立性的基本要求，上述
披露内容真实、准确、完整。
                                  1-1-234
   浙江京华激光科技股份有限公司                                           招股说明书
二、同业竞争
（一）本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在相
同、相似业务
    截至本招股说明书签署日，本公司控股股东、实际控制人及其控制的或有重
大影响的其他企业其经营范围和实际从事的业务如下：
 公司名称               性 质                       经营范围              备       注
                                           资产管理（非金融类），股权
                                           投资，投资管理（非金融类），
                                           企业咨询管理，投资咨询（除
 兴晟投资           本公司控股股东         金融、证券、期货、保险等前          -
                                           置许可项目）。（依法须经批准
                                           的项目，经相关部门批准后方
                                           可开展经营活动）
 长江包装     本公司实际控制人控制企业     加工、销售：木托盘、木箱            -
                                           光信息技术产品开发（涉及前
 京昇科技     本公司实际控制人控制企业     置审批的凭批准证书开发）；     已注销
                                           加工纸制品（不含印刷）
    上述企业未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。
（二）减少和规范关联交易、避免同业竞争的承诺
    控股股东兴晟投资就减少和规范关联交易、避免同业竞争作出承诺：
    1、本公司及本公司控制的其他企业目前未直接或间接从事与股份公司存在
同业竞争的业务及活动；
    2、本公司愿意促使本公司控制的其他企业将来不直接或通过其他任何方式
间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；
    3、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公
司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机
构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控
制权；或委派人员在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员；
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   浙江京华激光科技股份有限公司                                招股说明书
    4、未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会，本公司将介绍给
股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与
项目选择上避免与股份公司相同或相似；
    5、如未来本公司所控制的其他企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业
务，本公司将行使否决权，避免其与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的
利益；
    6、本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
    关于减少和规范关联交易：
    本公司承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本公司及本公司控制
的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着
一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、《浙
江京华激光科技股份有限公司关联交易决策制度》等制度规定的程序和方式履行
关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本公司及本公司控制的其他企业的关
联交易，本公司将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本公司在股份公
司中的控股地位，为本公司及本公司控制的其他企业在与股份公司关联交易中谋
取不正当利益。
    实际控制人孙建成就避免同业竞争作出承诺：
    1、本人及本人控制的其他企业目前未直接或间接从事与股份公司存在同业
竞争的业务及活动；
    2、本人愿意促使本人控制的其他企业将来不直接或通过其他任何方式间接
从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；
    3、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司
构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、
经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；
或委派人员在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员；
    4、未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给股
份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目
选择上避免与股份公司相同或相似；
    5、如未来本人所控制的其他企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，
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    浙江京华激光科技股份有限公司                                           招股说明书
本人将行使否决权，避免其与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益；
    6、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
    关于减少和规范关联交易：
    本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本人及本人控制的其他
企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商
业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、《浙江京
华激光科技股份有限公司关联交易决策制度》等制度规定的程序和方式履行关联
交易审批程序，公平合理交易。涉及到本人及本人控制的其他企业的关联交易，
本人将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人在股份公司中的控制地
位，为本人及本人控制的其他企业在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。
三、关联方及关联交易
（一）关联方
    1、发行人控股股东、实际控制人
    发行人控股股东为兴晟投资，其持有本公司 28,804,380 股股份，占公司发行
前总股本的 42.17%；公司实际控制人为孙建成，直接持有发行人 11,407,640 股
股 份 ， 占 发 行 人 发行前 总 股 本 的 16.70%； 通 过 兴 晟 投 资 间接持 有 发 行 人
19,531,962 股股份，占发行人发行前总股本的 28.60%；孙建成直接和间接合计持
有发行人 30,939,602 股股份，占发行人发行前总股本的 45.30%，其基本情况见
本招股说明书“第五节        发行人基本情况”之“七、发行人主要股东及实际控制
人的基本情况”之“（三）控股股东及实际控制人的基本情况”。
    2、持有本公司 5%以上的主要股东
    持有本公司 5%以上的股东为孙建成、冯一平及袁坚峰。孙建成具体持股情
况见本节“三、关联方及关联交易”之“（一）关联方”之“1、发行人控股股东、
实际控制人”。冯一平直接持有发行人 2,123,220 股股份，占发行前总股本的
3.11%；通过兴晟投资间接持有发行人 2,965,411 股股份，占发行前总股本的
4.34%；冯一平直接和间接合计持有发行人 5,088,631 股股份，占发行人发行前总
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       浙江京华激光科技股份有限公司                                             招股说明书
股本的 7.45%；袁坚峰直接持有发行人 1,663,200 股股份，占发行前总股本的
2.44%；通过兴晟投资间接持有发行人 3,346,205 股股份，占发行前总股本的
4.90%；袁坚峰直接和间接合计持有发行人 5,009,405 股股份，占发行人发行前总
股本的 7.34%，具体情况详见本招股说明书“第八节               董事、监事、高级管理人
员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”
之“（一）董事会成员”。
       3、本公司控股及参股公司
       本公司控股子公司为京华科技一家，其具体情况详见本招股说明书“第五节
发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司的简要情况”。
       截至本招股说明书签署日，本公司不存在参股公司的情况。
       4、发行人实际控制人及其控股股东控制的其他企业
  序号              企业名称                  主营业务                 关联关系
     1              长江包装          加工、销售：木托盘、木箱   受同一实际控制人控制
                                      光信息技术产品开发、加工
     2              京昇科技                                     受同一实际控制人控制
                                        纸制品（不含印刷）
       5、董事、监事及高级管理人员
       本公司董事、监事及高级管理人员的具体情况请参见本招股说明书“第八节
董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人
员及核心技术人员简介”。
       6、其他关联方
       报告期内，公司其他存在关联关系的关联方情况如下：
序号           企业名称                   主营业务                   关联关系
         绍兴咸亨国际贸易有      自营和代理货物进出口，五    董事、高管冯一平兄弟冯华中
 1
         限公司                  金、百货批发等              担任高管的企业
                                 日峯科技未登记经营范围，
                                 成立至今未从事实际生产经
                                                             实际控制人孙建成女儿孙佳
                                 营业务，曾作为投资主体投
 2       日峯科技有限公司                                    持有该公司100%股权并担任
                                 资京昇科技，2016年2月京昇
                                                             董事职务
                                 科技注销后，日峯科技无实
                                 质经营
         绍兴柯桥滨海塑料制      生产、加工：塑料定位器、    实际控制人孙建成兄弟之配
 3
         品厂                    塑料衣架；加工：五金        偶孟关美持有该厂100%股权
                                             1-1-238
       浙江京华激光科技股份有限公司                                            招股说明书
序号           企业名称                  主营业务                   关联关系
         诸暨市可卡餐饮管理                                 董秘钱明均配偶蒋露燕担任
 4                               餐饮服务；餐饮管理
         有限公司                                           经理的企业
         绍兴越脉贸易有限公      批发、零售：五金交电、日   董事、高管冯一平兄弟冯华中
 5
         司                      用百货、化工原料及产品     担任高管兼任董事的企业
                                 处方药与非处方药：中药材、
                                                            高管邵波配偶姐姐范天美担
         绍兴市上虞天字药房      中药饮片、中成药、化学药
 6                                                          任执行董事并持股100%的企
         有限公司                制剂、抗生素制剂、生化药
                                                            业
                                 品、生物制品零售
         绍兴县网上轻纺城周                                 监事张建芬弟弟配偶沈亚琴
 7                               网上批发、零售：纺织品
         林荣布行（已注销）                                 个人独资企业
                                 批发、零售：汽车及配件；
         浙江厦金汽车销售有                                 监事王富青担任董事兼经理
 8                               服务：汽车信息咨询（除中
         限公司                                             的企业
                                 介）
                                 计算机软硬件及网络设备的
         南京风力舰信息技术                                 独立董事李黎持股89.60%股
 9                               研发；计算机网络设备的安
         有限公司                                           权并担任执行董事的企业
                                 装与维护；计算机系统集成；
                                 技术开发、技术咨询、技术
         杭州聚量数据技术有                                 独立董事李黎持有该公司
10              注               服务：数据处理技术、防伪
         限公司[ ]                                          50%股权并担任监事
                                 技术、计算机软硬件等
                                                            独立董事李黎持有该公司
         杭州凯普工具有限公      批发、零售：自营和代理各   20%股权，李黎之配偶吴国峰
 11
         司                      类商品和技术的进口等       持有该公司80%股权并担任
                                                            执行董事兼总经理职务
                                 橡胶助剂系列产品的研发，
         江苏华星新材料科技                                 独立董事黄文礼担任该公司
12                               橡胶助剂系列产品（危险化
         股份有限公司                                       独立董事职务
                                 学品除外）的生产与销售
                                 主要从事于中国生产沙发及
                                 沙发套，具备设计、生产、   独立董事黄文礼兼任该公司
13       慕容控股有限公司
                                 销售及市场推广一体化营运   独立董事职务
                                 模式
         临海市三星红木家私                                 独立董事黄文礼配偶之弟王
14                               红木、钢木家具制造
         厂                                                 志慧持股100%企业
                                                            董事熊建华及其配偶王秋霞
         绍兴晶瑞光学材料有                                 合计持有该公司100%股权，
15                               研发、销售：光学材料
         限公司                                             熊建华同时担任执行董事兼
                                                            总经理职务
         北京金基科技有限公      技术开发、技术咨询、基础   高管戚奇凡之子戚亦超持有
16
         司                      软件服务等                 该公司75%股权并担任监事
                                 电力技术开发、技术服务；
         成都品能科技有限公                                 高管戚奇凡之子戚亦超持有
17                               弱电工程设计、施工（凭资
         司                                                 该公司70%股权并担任监事
                                 质证书）等
                                             1-1-239
       浙江京华激光科技股份有限公司                                                     招股说明书
序号           企业名称                     主营业务                         关联关系
                                  送变电工程设计、施工，水
         四川志成瑞通电力工                                        高管戚奇凡之子戚亦超间接
 18                               利水电工程、建筑工程勘察
         程设计有限公司                                            持有该公司42%股权
                                  设计、监理等
                                                                   董秘钱明均之父持有该公司
 19      弋阳县龙跃砖厂           页岩砖生产销售
                                                                   100%股权
      注：经杭州市市场监督管理局经开分局核准，杭州聚量数据技术有限公司已于 2017 年 5 月 8 日办理了
工商注销手续。
       7、公司实际控制人、董监高近亲属对外投资的企业情况
       截至 2017 年 6 月 30 日，公司实际控制人、董监高近亲属对外投资的企业情
况如下：
                                                1-1-240
 浙江京华激光科技股份有限公司                                                                                                           招股说明书
                                    发行人实际控制人、董监高近亲属[注 1]对外投资企业基本情况
                                                                                                                             与发行人     与发行人
发行人实
                  姓    企业    从事的实际   主要产     基本财务                                                             是否存在     是否存在
际控制人   关系                                                        住所      股权结构      实际控制人及其背景情况
                  名    名称        业务       品         状况                                                               相同或相     上下游业
及董监高
                                                                                                                               似业务         务
                                                                     香港湾
                                                                     仔港湾
                                                                                                        孙佳；
                                                                     道 6-8 号
                        日峯    无实质生产                                        孙佳持      孙佳自日峯科技于 2012 年设
                                                /           /        瑞安中                                                     否           否
                        科技      经营                                            100%        立起一直担任董事职务，现为
                                                                        心
                                                                                              上海易酩酒业有限公司职员
                                                                     1512-13
                                                                        室
发
                                                        于 2016 年
行
                                                        2 月注销；
人
     孙    孙建                                         截至 2015
实                孙
     建    成之                                         年底，净资
际                佳                                                 绍兴市
     成    女                   注销前实际                  产为                                        孙建成；
控                                           激光全                  越城区
                                经营激光全                3,248.24                            背景参见“第八节 董事、监
制                                           息转移                  绍兴生      长江包装持                                  现与发行人 现与发行人
                        京昇    息转移纸、              万元；总资                            事、高级管理人员与核心技术
人                                           纸、激光                态产业      75%、日峯                                   不存在相同 不存在上下
                        科技    激光全息防                  产为                              人员”之“一、董事、监事、高
                                             全息防                  园区东      科技持 25%                                  或相似业务   游业务
                                伪膜的生产                3,328.24                            级管理人员与核心技术人员
                                               伪膜                  湖工业
                                  和销售                万元；2015                            简介”之“（一）董事会成员”
                                                                       园
                                                         年度营业
                                                          收入为
                                                         266.77 万
                                                        元，净利润
                                                                      1-1-241
 浙江京华激光科技股份有限公司                                                                                                       招股说明书
                                                                                                                         与发行人     与发行人
发行人实
                  姓    企业    从事的实际   主要产     基本财务                                                         是否存在     是否存在
际控制人   关系                                                       住所      股权结构    实际控制人及其背景情况
                  名    名称        业务       品         状况                                                           相同或相     上下游业
及董监高
                                                                                                                           似业务         务
                                                         为-27.07
                                                           万元
                                                        截至 2017
                                                        年 6 月 30
                                                        日，净资产
                                                        为 112.93
                        绍兴                            万元；总资
           孙建
                        柯桥    生产、加工：               产为       绍兴市
           成之   孟                         塑料定                                                孟关美；
                        滨海      塑料定位              146.90 万     柯桥区    孟关美持
           兄弟   关                         位器、塑                                      孟关美近五年均在绍兴柯桥         否           否
                        塑料    器、塑料衣              元；2017      马鞍镇      100%
           的配   美                         料衣架                                          滨海塑料制品厂工作
                        制品        架                  年 1-6 月     华阳村
           偶
                          厂                            营业收入
                                                        为 66.49 万
                                                        元，净利润
                                                        为 0.38 万
                                                            元
                        绍兴                            截至 2017
                                                                      绍兴市
副                      市上                            年 6 月 30                                   范天美；
           邵波   范                         处方药                   上虞区
总   邵                 虞天    经营处方药              日，净资产              范天美持   范天美 2012 年 1 月至 2014
           配偶   天                         与非处                   道墟镇                                                否           否
经   波                 字药    与非处方药                为 13 万                100%     年 12 月，退休在家；2015 年
           之姐   美                           方药                   镇中路
理                      房有                            元；总资产                               至今，管理药店
                                                                      11 号
                        限公                              为 20 万
                                                                      1-1-242
 浙江京华激光科技股份有限公司                                                                                                        招股说明书
                                                                                                                          与发行人     与发行人
发行人实
                  姓    企业    从事的实际   主要产     基本财务                                                          是否存在     是否存在
际控制人   关系                                                        住所       股权结构    实际控制人及其背景情况
                  名    名称        业务       品         状况                                                            相同或相     上下游业
及董监高
                                                                                                                            似业务         务
                         司                             元；2017
                                                        年 1-6 月
                                                        营业收入
                                                          为 43 万
                                                        元，净利润
                                                        为 6 万元
                                                        截至 2017
                                                        年 6 月 30
                                                                                                  王建丽、张卫利；
                                                        日，净资产
                                                                      诸暨市                王建丽 2008 年 7 月至今任步
                        诸暨                            为 27.58 万
                                                                      暨阳街                森集团有限公司财务总监，
                        市可                            元；总资产                 王建丽持
                                                                      道苎萝                2014 年 5 月至今任诸暨市可
           钱明   蒋    卡餐                 中西式     为 111.10                40%、张卫
董                              餐饮服务；                            东路 555              卡餐饮管理有限公司监事；
           均配   露    饮管                 糕点、饮   万元；2017               利持 40%、                                  否           否
事   钱                           餐饮管理                            号雄风                张卫利 2009 年 1 月至 2014
           偶     燕    理有                 品、蛋糕   年 1-6 月                  蒋露燕持
会   明                                                               新天地                年 4 月任诸暨市名家建材有
                        限公                            营业收入                     20%
秘   均                                                               分公司 1              限公司财务总监，2014 年 5
                          司                            为 137.60
书                                                                    楼南区                月至今任诸暨市可卡餐饮管
                                                        万元，净利
                                                                                                理有限公司执行董事
                                                        润为-0.60
                                                           万元
           钱明   钱    弋阳                            截至 2017     上饶市                 钱建湖：2015 年 6 月至今负
                                页岩砖的生                                        钱建湖持
           均之   建    县龙                 页岩砖     年 6 月 30    弋阳县                 责弋阳县龙跃砖厂的生产销        否           否
                                  产销售                                            100%
           父     湖    跃砖                            日，净资产    圭峰镇                            售
                                                                       1-1-243
 浙江京华激光科技股份有限公司                                                                                                        招股说明书
                                                                                                                          与发行人     与发行人
发行人实
                  姓    企业    从事的实际   主要产     基本财务                                                          是否存在     是否存在
际控制人   关系                                                        住所     股权结构      实际控制人及其背景情况
                  名    名称        业务       品         状况                                                            相同或相     上下游业
及董监高
                                                                                                                            似业务         务
                         厂                             为 80.17 万   上张村
                                                        元；总资产    龙泉组
                                                        为 126.90
                                                        万元；2017
                                                        年 1-6 月
                                                        营业收入
                                                        为 185.66
                                                        万元，净利
                                                        润为-1.34
                                                           万元
董                                           主要出     截至 2017                            冯华中持有该公司 49%并担
事                                           口产品     年 6 月 30                           任执行董事、经理职务，冯华
、                                           为纺织     日，净资产                               中为实际控制人；
财                                           品、服     为 402.19     绍兴市                 冯华中历任咸亨国际法定代
           冯一                                                                 绍兴咸亨集
务                                           装、五     万元；总资    迪荡新                 表人、总经理，兼任绍兴咸亨
     冯    平、   冯                                                            团股份有限
负                      咸亨    自营和代理   金；代理       产为      城财智                 集团股份有限公司总经理助
     一    冯一   华                                                               公司持                                    否           否
责                      国际    货物进出口   进口机       1,968.58      大厦                             理
     平    红之   中                                                            51%、冯华
人                                           械设备     万元；2017    1906 号
           兄                                                                    中持 49%
                                             和零配     年 1-6 月         -2
                                               件       营业收入
                                                             为
                                                          7,881.26
                                                                      1-1-244
 浙江京华激光科技股份有限公司                                                                                                           招股说明书
                                                                                                                             与发行人     与发行人
发行人实
                  姓    企业    从事的实际   主要产     基本财务                                                             是否存在     是否存在
际控制人   关系                                                        住所     股权结构       实际控制人及其背景情况
                  名    名称        业务       品         状况                                                               相同或相     上下游业
及董监高
                                                                                                                               似业务         务
                                                        万元，净利
                                                        润为 8.16
                                                          万元
                                                        截至 2017
                                                        年 6 月 30
                                                        日，净资产
                                                        为 96.77 万
                        绍兴                            元；总资产    绍兴迪
副                              为咸亨国际
     冯                 越脉                 纺织原     为 114.72     荡新城
总                              在国内委托                                      咸亨国际持
     一                 贸易                 料及产     万元；2017    财智大                     冯华中；其背景同上             否           否
经                              加工各类纺                                        100%
     红                 有限                   品       年 1-6 月     厦 1906
理                                织品
                        公司                            营业收入        号-1
                                                        为 95.32 万
                                                        元，净利润
                                                        为 1.21 万
                                                            元
                        南京                 打印电     截至 2017     南京市      李黎持          李黎、吴国峰夫妇；
独                      风力                 子印章     年 6 月 30    栖霞区    89.6%、陆     李黎背景参见“第八节 董事、
                  吴            软件系统开
立   李    李黎         舰信                 APP 秘     日，净资产    马群街    剑锋持 4%、   监事、高级管理人员与核心技
                  国            发和信息服                                                                                      否           否
董   黎    配偶         息技                 密信息     为 90.57 万   道仙林      吴国峰持    术人员”之“一、董事、监事、
                  峰              务等
事                      术有                 检测系     元；总资产    大道 18   4%、李仕持    高级管理人员与核心技术人
                        限公                 统；印刷   为 209.74       号      0.8%、周建    员简介”之“（一）董事会成
                                                                      1-1-245
 浙江京华激光科技股份有限公司                                                                                                        招股说明书
                                                                                                                          与发行人     与发行人
发行人实
                  姓    企业      从事的实际   主要产   基本财务                                                          是否存在     是否存在
际控制人   关系                                                        住所       股权结构    实际控制人及其背景情况
                  名    名称          业务       品       状况                                                            相同或相     上下游业
及董监高
                                                                                                                            似业务         务
                         司                    纸媒媒   万元；2017               军持 0.8%、             员”
                                               体桥系   年 1-6 月                  高国庆持  吴国峰，主要担任南京风力舰
                                                 统等   未实现营                     0.8%    信息技术有限公司运营总监/
                                                        业收入，净                           监事、杭州凯普工具有限公司
                                                          利润为                                 执行董事兼总经理
                                                        -18.86 万
                                                            元
                                                        截至 2017
                                                        年 6 月 30
                                                        日，净资产
                                                        为 99.94 万   杭州市
                        杭州
                                                        元；总资产    下城区
                        凯普
                                                        为 100.45     现代置     李黎持
                        工具      化工产品出   化工产
                                                        万元；2017    业大厦 20%、吴国                                       否           否
                        有限          口       品出口
                                                        年 1-6 月     东楼 408 峰持 80%
                        公司
                         [注 3]                         营业收入      （办公）
                                                        为 45.88 万     室
                                                        元，净利润
                                                        为-21.78
                                                           万元
                        杭州      计算机软硬   光纤光   于 2017 年    杭州经       李黎持
                                                                                                                             否           否
                        聚量      件、文教用   栅传感   5 月注销。    济技术     50%、吴国
                                                                       1-1-246
 浙江京华激光科技股份有限公司                                                                                                            招股说明书
                                                                                                                              与发行人     与发行人
发行人实
                  姓    企业    从事的实际     主要产     基本财务                                                            是否存在     是否存在
际控制人   关系                                                           住所      股权结构      实际控制人及其背景情况
                  名    名称        业务         品         状况                                                              相同或相     上下游业
及董监高
                                                                                                                                似业务         务
                        数据    品、普通实     器、实验   截至 2016     开发区 8    峰持 48%、
                        技术    验器材、实     器材、小   年底，净资    号大街 1      李维林持
                        有限    验耗材、小     型仪器     产为 41.09    号中策          2%
                        公司      型仪器仪     仪表、电   万元；总资    园 5 号标
                                表、电子产     子产品     产为 41.09    准厂房
                                品及软件系     及数字     万元；2017      415 室
                                统开发和信     水印相      年 1-6 月
                                  息服务等     关软件      营业收入
                                               技术产     为 0 元，净
                                                 品         利润为
                                                          -0.07 万元
                        临海
独         黄文                                              [注 2]
     黄           王    市三    红木、钢木                              临海市                           王志慧；
立         礼配                                红木、钢                             王志慧持
     文           志    星红      家具的制                              上盘镇                   主要投资临海市三星红木家        否           否
董         偶之                                木家具                                 100%
     礼           慧    木家      造、销售                              民主村                             私厂
事         弟
                        私厂
                        绍兴                                            绍兴县
           张建                                                                                           沈亚琴；
                        县网    无实质生产                              中国轻
     张    芬的   沈                                                                             沈亚琴 2012 年 1 月至 2015
监                      上轻      经营，于                              纺城创      沈亚琴持
     建    兄弟   亚                              /            /                                 年 7 月于绍兴东崴贸易有限       否           否
事                      纺城    2016 年 9 月                            意大厦        100%
     芬    之配   琴                                                                             公司任理单员，2015 年 8 月
                        周林        注销                                13-657
           偶                                                                                          至今为自由职业
                        荣布                                              号
                                                                         1-1-247
 浙江京华激光科技股份有限公司                                                                                                        招股说明书
                                                                                                                          与发行人     与发行人
发行人实
                  姓    企业    从事的实际     主要产   基本财务                                                          是否存在     是否存在
际控制人   关系                                                        住所      股权结构     实际控制人及其背景情况
                  名    名称        业务         品       状况                                                            相同或相     上下游业
及董监高
                                                                                                                            似业务         务
                         行
                                                                                               熊建华、王秋霞夫妇；
                        绍兴                                                                 熊建华背景参见“第八节 董
                                                                      绍兴市
                        晶瑞    无实质生产                                                   事、监事、高级管理人员与核
     熊    熊建   王                                                  袍江工      熊建华持
董                      光学      经营，于                                                   心技术人员”之“一、董事、
     建    华的   秋                             /          /         业区教     51%、王秋                                   否           否
事                      材料    2016 年 8 月                                                 监事、高级管理人员与核心技
     华    配偶   霞                                                    育路      霞持 49%
                        有限        注销                                                     术人员简介”之“（一）董事
                                                                     66-48 号
                        公司                                                                 会成员”王秋霞，曾任晶瑞光
                                                                                                       学监事
                                                        截至 2017    北京市                  戚亦超；2013 年 8 月至今，
                                                        年 6 月 30   海淀区                  历任杭州品联科技有限公司
                                                        日，净资产   西三环                  办公室文员丶采购专员，2015
                                                        为-887.12    北路 50                 年 5 月至今任北京金基科技
                        北京                            万元；总资   号院 6 号               有限公司监事；2017 年 3 月
                                技术开发、
     戚    戚奇   戚    金基                              产为       楼 2003      戚亦超持   任成都品能科技有限公司监
高                              技术咨询、
     奇    凡之   亦    科技                     /      236.32 万      室        75%；邱金               事                  否           否
管                              基础软件服
     凡    子     超    有限                            元；2017                    25%
                                  务等
                        公司                            年 1-6 月
                                                        营业收入
                                                        为 241.51
                                                        万元，净利
                                                          润为
                                                                      1-1-248
     浙江京华激光科技股份有限公司                                                                                                                 招股说明书
                                                                                                                                      与发行人       与发行人
  发行人实
                       姓    企业    从事的实际      主要产     基本财务                                                              是否存在       是否存在
  际控制人     关系                                                            住所       股权结构       实际控制人及其背景情况
                       名    名称        业务          品         状况                                                                相同或相       上下游业
  及董监高
                                                                                                                                        似业务           务
                                                                -885.07 万
                                                                    元
                                                                              成都高
                                     电力技术开                               新区天
                             成都
                                     发、技术服                 成立不足      府五街
                             品能                                                         戚亦超持
                                     务；弱电工                 半年，尚未   200 号菁
                             科技                       /                                70%；邱金                                        否            否
                                     程设计、施                 实际经营      蓉国际
                             有限                                                           30%
                                     工（凭资质                   业务       广场 1 号
                             公司
                                       证书）等                               楼A区
                                                                               903 号
                             四川
                             志成    送变电工程                                            龚晓波持
                                                                              成都市
                             瑞通    设计、施工，                                        20%；赵芸
                                                                              武侯区
                             电力    水利水电工                                          香持 20%；
                                                        /            /        双丰路                                                      否            否
                             工程    程、建筑工                                          成都品能科
                                                                              62 号 1
                             设计      程勘察设                                          技有限公司
                                                                              层3号
                             有限    计、监理等                                            持 60%
                             公司
    注 1：根据《上市公司信息披露管理办法》，关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶
的父母。
    注 2：出于商业秘密保护等原因，未取得财务数据。
    注 3：截至 2017 年 7 月 28 日，李黎、吴国峰将其持有杭州凯普工具有限公司的全部股权转让给周国智、刘园飞。
                                                                               1-1-249
                  浙江京华激光科技股份有限公司                                                      招股说明书
      （二）关联交易
                  1、经常性关联交易
                  报告期内，公司主要存在向关联方采购、销售商品等经常性关联交易。具体
      情况如下：
                  （1）关联采购
                  报告期内，公司主要向关联方采购产成品及部分劳务，各项关联采购的具体
      情况如下：
                                                                                                    单位：万元
                               2017 年 1-6 月        2016 年度             2015 年度                   2014 年度
  关联方          交易内容            占同类交       占同类交易                    占同类交易                占同类交易
                              金额              金额                    金额                        金额
                                      易比例(%)        比例(%)                       比例(%)                   比例(%)
                  激光全息
                                  -              -   -              -   58.32           100.00 1,194.21            73.29
京昇科技
           [注]   防伪纸
                  加工费          -              -   -              -          -                -    50.40         93.25
              注：京昇科技已于 2016 年 2 月办理完成工商注销手续。
                  ①购买激光全息防伪纸
                  近年来，公司业务状况良好，订单量充裕，生产旺季的时候，个别订单可能
      面临无法及时完成的情况，为保证交货的及时性，公司向京昇科技采购激光全息
      防伪纸，随后直接销售给客户，相关采购价格参考市场价格协商确定，与向市场
      第三方采购价格不存在明显差异。
                  ②接受加工服务
                  2014 年度，子公司京华科技将部分全息黄鹤楼金色转移膜的涂布、模压及
      蒸镀工序委托京昇科技进行加工，并按照约定价格向其支付加工费，2014 年度
      共委托其加工激光全息防伪膜 982,760 平方米，共向其支付 50.40 万元加工费。
                  上述接受的加工劳务，相关价格参考市价协商确定，与向市场第三方采购价
      格不存在明显差异。
                  ③向京昇科技采购同类产品的交易定价情况
                  报告期内，公司向京昇科技采购激光全息防伪纸均销售给杭州三润，具体情
      况如下：
                                                         1-1-250
    浙江京华激光科技股份有限公司                                                       招股说明书
                                                             金额       向京昇科技 向杭州三
                                                 数量
   年   度                采购内容                           （万         采购单价 润销售单价
                                               （吨）
                                                             元）       （万元/吨） （万元/吨）
2017 年 1-6 月                  -                  -           -            -              -
   2016 年                      -                  -           -            -              -
                 227g*745*608 利群镭射转移
                                                   24.68      41.28             1.67           1.76
                 银卡（长嘴利群新版定位）
   2015 年
                 227g*765*613 利群镭射喷铝
                                                   10.19      17.04             1.67           1.76
                 银卡（长嘴利群新版定位）
                 227g*745*608 利群镭射转移
                                               612.13        916.10             1.50           1.76
                 银卡（长嘴利群新版定位）
                 227g*970*608 利群镭射喷铝
                                                   95.72     143.25             1.50           1.76
                 银卡（长嘴利群新版定位）
   2014 年
                 232g*745*608 利群镭射喷铝
                                                   42.03      62.30             1.48           1.74
                 银卡（蓝天利群新版定位）
                 232g*765*613 利群镭射喷铝
                                                   48.96      72.56             1.48           1.74
                 银卡（蓝天利群新版定位）
    报告期内，公司向第三方采购产品对外销售在 2014 年和 2017 年 1-6 月各发
生过一单。2014 年 5 月公司向第三方荆州市新马包装科技有限公司（简称“新
马包装”）采购激光全息防伪纸并销售给武汉虹之彩包装印刷有限公司（简称“虹
之彩”），具体情况如下：
                                                                        向新马包装 向虹之彩
                                               数量          金额
   年   度              采购内容                                          采购单价    销售单价
                                             （吨）        （万元）
                                                                        （万元/吨） （万元/吨）
2017 年 1-6 月              -                  -              -             -              -
   2016 年                  -                          -            -              -                -
   2015 年                  -                          -            -              -                -
                 237g/m2 银光柱底纹镭射
   2014 年                                     83.40         112.62             1.35           1.44
                 转移纸（B-14）
    2017 年 3 月，公司向第三方湖北盟科纸业有限公司（简称“湖北盟科”）采
购激光全息防伪纸并销售给杭州三润，具体情况如下：
                                                                        向湖北盟科 向杭州三润
                                          数量               金额
   年   度             采购内容                                           采购单价    销售单价
                                          （吨）           （万元）
                                                                        （万元/吨） （万元/吨）
2017 年 1-6 月 232g 转移卡（红雄狮）      131,251.00         151.44             1.15           1.25
                                           1-1-251
            浙江京华激光科技股份有限公司                                                                 招股说明书
           2016 年                  -                         -              -               -                -
           2015 年                  -                         -              -               -                -
           2014 年                  -                         -              -               -                -
            由以上两表可知，一方面，报告期内发行人向京昇科技采购激光全息防伪纸
     直接销售给杭州三润，销售平均毛利率为 14.53%，发行人向第三方新马包装和
     湖北盟科采购激光全息防伪纸直接销售给虹之彩和杭州三润，销售平均毛利率分
     别为 10%和 8.70%，两者之间毛利率并无重大差异。另一方面，发行人自身生产
     销售的激光全息防伪纸产品的毛利率为 30%左右，与向关联方或第三方采购再直
     接销售激光全息防伪纸毛利率差额部分可视为发行人支付给京昇科技或第三方
     的加工费。总体而言，向京昇科技采购激光全息防伪纸采购价格定价公允，合理。
            （2）关联销售
            报告期内，公司主要向关联方销售原辅材料，提供加工服务，具体情况如下：
                                                                                                          单位:万元
                           2017 年 1-6 月          2016 年度                     2015 年度                 2014 年度
 关联方 交易内容                  占同类交                  占同类交
                                                                                      占同类交易                 占同类交易
                          金额      易比例       金额       易比例         金额                        金额
                                                                                      比例（%）                  比例（%）
                                    （%）                     （%）
            原辅材料         -               -          -              -          -               -     888.91           73.56
京昇科技
            加工费           -               -          -              -          -               -      50.44           83.44
            如上表所示，报告期内，公司仅 2014 年存在向京昇科技销售原辅材料及提
     供加工劳务，其占当期同类交易的比例分别为 73.56%和 83.44%。
            发行人 2014 年向京昇科技销售原辅材料 888.91 万元，主要系销售维什维克
     纸、依格森纸、联邦白卡和原膜等，具体如下：
                                   数量      销售金额             向京昇科技销售单价                  向第三方采购
             内      容
                                 （吨）      （万元）                 （万元/吨）                     单价（万元/吨）
     维什维克纸                   368.94          372.09                                   1.01                   1.01
     依格森纸                     216.56          207.86                                   0.96                   0.96
     联邦白卡                      90.84           87.73                                   0.97                   0.97
     原膜                          70.10           85.13                                   1.21                   1.22
                                                            1-1-252
    浙江京华激光科技股份有限公司                                                          招股说明书
其他材料                      72.19       136.09                              1.89                      -
    合    计                    -     888.91                                 -                      -
    由上表可知，发行人向京昇科技销售的原辅材料，相关价格参考市价，与向
市场第三方销售价格不存在明显差异，价格公允、合理，不存在损害发行人利益
的情况。
    （3）关联租赁
    2014 年 1 月 1 日-2015 年 11 月 30 日，因实际经营所需，公司向关联方京昇
科技租赁部分机器设备，并按照合同约定向其支付租赁费，具体情况如下：
                              租赁资产 租赁          租赁        租赁费定价          确认的租赁费
出租方名称 承租方名称
                                种类   起始日      终止日            依据       年度 金额（万元）
                                        2014.1.1 2014.12.31                     2014                53.58
 京昇科技          京华制品 机器设备                             设备净值 8%
                                        2015.1.1 2015.11.30                     2015                39.83
    2、偶发性关联交易
    （1）关联方资金拆借
    ①报告期内，仅 2014 年度及 2015 年度存在向关联方资金拆入情况，具体情
况如下：
                                        期初        本期          本期        期末       年利       计提
 年份        所属公司 关联方名称
                                        余额        增加          减少        余额         率       利息
                         长江包装       1,937.48     138.66        773.39 1,302.75        10% 138.66
                         孙建成          364.80       43.78         43.78      364.80     12% 43.78
                         冯一平          246.49       29.58         29.58      246.49     12% 29.58
                         冯一红           80.87           9.70       9.70       80.87     12%        9.70
                         戚奇凡           45.29           5.43       5.43       45.29     12%        5.43
                         王晓莹           35.00           4.20       4.20       35.00     12%        4.20
 2014
             京华制品    邵    波         33.33           4.00       4.00       33.33     12%        4.00
 年度
                         张建芬           31.10           3.73       3.73       31.10     12%        3.73
                         袁坚峰           20.09           2.41       2.41       20.09     12%        2.41
                         黄明德           20.00              -      20.00            -          -          -
                         陶兴华           14.57           1.75       1.75       14.57     12%        1.75
                         张桔圃           14.31           1.72       1.72       14.31     12%        1.72
                         熊建华            0.51           0.04       0.55            -    12%        0.04
                                                1-1-253
    浙江京华激光科技股份有限公司                                                  招股说明书
                                   期初       本期         本期       期末       年利   计提
年份    所属公司 关联方名称
                                   余额       增加         减少       余额         率   利息
    京华科技     孙建成         207.36      41.47             -   248.83      20% 41.47
                    长江包装       1,302.75            -   1,302.75          -                 -
                    京昇科技              -   3,360.00     3,360.00          -                 -
                     孙建成         364.80      43.78       408.57           -    12% 43.78
                     冯一平         246.49      40.58       287.07           -    12% 29.58
                     冯一红          80.87          9.70     90.57           -    12%    9.70
                     戚奇凡          45.29          5.43     50.72           -    12%    5.43
 2015   京华制品
                     王晓莹          35.00          4.20     39.20           -    12%    4.20
 年度
                     邵   波         33.33          4.00     37.33           -    12%    4.00
                     张建芬          31.10          3.73     34.83           -    12%    3.73
                     袁坚峰          20.09          2.41     22.51           -    12%    2.41
                     陶兴华          14.57          1.75     16.32           -    12%    1.75
                     张桔圃          14.31          1.72     16.03           -    12%    1.72
    京华科技     孙建成         248.83      49.77       298.60           -    20% 49.77
    根据实际生产经营所需，子公司京华科技于 2010 年 1 月 1 日向孙建成借款
100 万元；公司于 2013 年 1 月 1 日向关联方长江包装借款 2,387.48 万元、向孙
建成等 25 位自然人借款 2,428.22 万元。上述资金拆入款均按照约定利率向其支
付利息，并于 2015 年 12 月 31 日之前全部归还。
    ②报告期内，公司与关联方之间无资金拆出情况。
    （2）资产受让
    ①收购京华科技 100%股权
    经 2016 年 1 月 5 日公司董事会会议审议通过，公司与长江包装及朱家珍签
订《股权转让协议》，合计收购其持有京华科技公司 100%的股权。
    根据《股权转让协议》约定，长江包装及朱家珍分别将其持有的京华科技
70%、30%的股权按照 1,530.25 万元转让给京华制品。
    本次收购的京华科技 100%股权定价参考天源评估于 2015 年 12 月 29 日出具
的《绍兴京华激光材料科技有限公司拟了解资产和负债价值项目评估报告》（天
源评报字[2015]第 0470 号）的评估净资产值 1,530.25 万元确定。
                                          1-1-254
    浙江京华激光科技股份有限公司                                招股说明书
    京华科技已于 2016 年 1 月 27 日办妥工商变更登记手续，京华制品已于 2016
年 1 月 28 日支付 100%的股权转让价款，该等股权收购已完成，京华科技成为公
司的全资子公司。
    ②购买京昇科技机器设备及车辆
    2015 年 11 月 30 日，公司与京昇科技签订《资产转让协议》，约定京昇科技
将其名下部分原辅材料、机器设备以及车辆转让给京华制品，原辅材料、机器设
备的转让价格按《绍兴京昇光信息科技有限公司拟转让资产的评估报告》所确定
的上述资产以截至 2015 年 11 月 25 日为评估基准日的评估价值为参考，车辆的
转让价格按照该资产截至 2015 年 11 月 30 日的账面价值协商确定。经双方最终
一致确认，上述资产共计转让价格为 1,006.02 万元（含税），京华制品已于 2015
年 12 月 24 日支付了该笔款项。
    ③受让京昇科技专利
    2014 年 3 月 23 日，公司与京昇科技签订《专利权转让合同》，约定京昇科
技将其持有的编号为 ZL201110448856.1、ZL200910308176.2 的两项专利权无偿
转让给本公司。上述专利转让已于 2014 年 4 月 2 日在国家知识产权局办妥变更
手续。
    2014 年 4 月 30 日，京华科技与京昇科技签订《专利权转让合同》，约定京
昇科技将其持有的编号为 ZL200910308509.1 专利权无偿转让给京华科技，上述
专利转让已于 2014 年 5 月 20 日在国家知识产权局办妥变更手续。
    2014 年 12 月 23 日，公司与京昇科技签订《专利权转让合同》，约定京昇科
技将其持有的编号为 ZL200910153079.0 专利权无偿转让给本公司，上述专利转
让已于 2015 年 1 月 6 日在国家知识产权局办妥变更手续。
    2015 年 12 月 28 日，公司与京昇科技签订《专利权转让合同》，约定京昇科
技将其持有的编号为 ZL201210392754.7 专利权无偿转让给本公司，上述专利转
让已于 2016 年 1 月 27 日在国家知识产权局办妥变更手续。
    ④委托咸亨国际采购机器设备
    2013 年 10 月 7 日，公司与绍兴咸亨国际贸易有限公司（以下简称“咸亨国
际”下同）签订《代理进口协议》，委托由其采购波兰全息制版系统一台，并按
设备总价款 1%支付代理费，2014 年度共计支付其代理费共计 2.64 万元。
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       浙江京华激光科技股份有限公司                                                          招股说明书
       2015 年 3 月 25 日，公司与咸亨国际签订《代理进口协议》，委托由其采购
进口设备镭射 UV 成型机一台，并按设备总价款 1%支付代理费，2016 年度相关
设备采购已完成，公司按照约定向其支付 2.18 万元代理费。
       2015 年 5 月 31 日，公司与咸亨国际签订《代理进口协议》，委托由其采购
进口 3D 母版一块，并按照总价款的 1%支付代理费（如代理费不足一万元，则
按照一万元收取），相关采购已完成，公司按照约定向其支付 1.00 万元代理费。
       3、与关联方往来款余额
       （1）应收关联方款项
                                                                                            单位：万元
  项     目         关联方名称        2017.6.30           2016.12.31       2015.12.31       2014.12.31
                              [注]
 预付账款          咸亨国际               192.40                   -            189.00                    -
                      孙佳水                      -                -              0.40              0.40
其他应收款            杨煦常                      -                -              0.20              0.20
                      小   计                     -                -              0.60              0.60
   注：2015 年 12 月 31 日和 2017 年 6 月 30 日预付绍兴咸亨国际贸易有限公司设备款实际已根据款项性
质重分类至其他非流动资产。
       （2）应付关联方款项
                                                                                            单位：万元
   项 目            关联方名称        2017.6.30           2016.12.31       2015.12.31       2014.12.31
应付账款             京昇科技                         -                -                -       1,530.83
                     长江包装                         -                -                -       1,302.75
                      孙建成                          -                -                -        613.63
                      冯一平                          -                -                -        246.49
                      冯一红                          -                -                -         80.87
                      戚奇凡                          -                -                -         45.29
其他应付款
                      王晓莹                          -                -                -         35.00
                      邵   波                         -                -                -         33.33
                      张建芬                          -                -                -         31.10
                      袁坚峰                          -                -                -         20.09
                      黄明德                          -                -                -                 -
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                  陶兴华             -           -           -        14.57
                  张桔圃             -           -           -        14.31
                  赵军林             -           -        1.34          1.34
                  小   计            -           -        1.34      2,438.76
    4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
    报告期内，公司关联交易主要系购买原辅材料、支付设备租金、购买关联方
资产及关联资金往来。
    2017年3月13日，发行人2016年年度股东大会对2014年-2016年内已发生的关
联交易进行了确认，确认报告期内关联交易均系公司日常经营所需，并按照《公
司章程》以及有关协议进行，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联
股东利益的情况，不会对公司正常经营构成重大不利影响。2017年1-6月，公司
未发生关联交易。
    报告期内，公司通过偶发性关联交易实现了对京华科技的100%控股，有效
完善了公司治理结构，减少了关联交易。被收购方的资产质量优良、盈利稳定，
有利于优化公司财务状况并增强持续盈利能力。
四、关于关联交易决策权力和程序的规定
    公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交
易决策制度》等内部规章制度中，规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避
制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行
保护。主要包括：
（一）《公司章程》中的相关规定
    发行人《公司章程》规定如下：
    “公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反
规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
    公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、
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对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，
不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
    股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代
表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露
非关联股东的表决情况。”
（二）《股东大会议事规则》中的相关规定
    第四十一条：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。”
    第四十二条：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”
（三）《董事会议事规则》中的相关规定
    第二十六条      委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
    “（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；
关联董事也不得接受非关联董事的委托；
    （二）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
    （三）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两
名其他董事委托的董事代为出席。”
（四）《关联交易决策制度》中的相关规定
    第二十三条： 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。”
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    第二十四条：“公司与关联人进行第十条第（二）项至第（七）项所列日常
关联交易时，按照下述规定履行相应审议程序：
    （一）已经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，
如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应
当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事
会或者股东大会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议；
    （二）首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议，根据协
议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议，协议没有具体总交易金额
的，应当提交股东大会审议；该协议经审议通过后，根据其进行的日常关联交易
按照前款规定办理；
    （三）每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关
联交易协议等，难以按照前项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，
公司可以按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根
据预计结果提交董事会或者股东大会审议。公司实际执行中超出预计总金额的，
应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议。”
    第十二条：“关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：
    （一）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，
依国家定价；
    （二）若没有国家定价，则参照市场价格定价；
    （三）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本
基础上加合理利润）定价；
    （四）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协
议定价方式。”
    第二十三条：“前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股
东：
    （一）为交易对方；
    （二）为交易对方的直接或者间接控制人；
    （三）被交易对方直接或者间接控制；
    （四）与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制；
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    （五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其
他协议而使其表决权受到限制和影响的股东。”
五、报告期内关联交易的程序履行情况及独立董事的意见
    2014年-2016年，本公司发生的关联交易按照《公司章程》、《关联交易决策
制度》的规定执行，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司独立董
事黄文礼、刘玉龙及李黎对2014年-2016年关联交易发表独立意见如下：
    “我们认为：公司创立大会审议已经通过了《浙江京华激光科技股份有限公
司关联交易决策制度》，现将公司报告期内发生的关联交易根据《关联交易决策
制度》规定提交董事会和股东大会审议，决策程序符合《关联交易决策制度》的
相关规定，提交会议审议的关联交易是真实、准确与完整的，不存在虚假、误导
性陈述及重大遗漏；公司2014-2016年度发生的关联交易是公司生产经营过程中
正常发生的，没有损害公司股东及债权人的利益，系公司与关联方依据或参考市
场价格协商确定，关联交易价格公允。”
    2017年1-6月，公司未发生关联交易。
六、规范和减少关联交易的措施
    公司采取了以下措施规范和减少关联交易：
    1、严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，建立了独立完整的生产经
营系统，人员、财务、资产与股东严格分开；关联交易履行法定的批准程序，股
东大会决策时关联股东进行回避。
    2、完善独立董事制度，强化对关联交易事项的监督。
    3、按照“公开、公平、公正”和市场化交易原则合理定价，并实行严格的
合同管理。
    4、公司制定了《关联交易决策制度》，就关联方的认定、关联交易的定价、
决策应遵循的原则以及关联交易信息披露等内容进行了具体规定，以保证公司关
联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。
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    5、公司尽量避免或减少与关联方之间的关联交易，除招标方指定原材料外，
公司原材料的采购均采用招标的形式。对于无法避免的关联交易，均签订书面协
议，明确关联交易定价方式、质量标准等主要条款。
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      第八节        董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介
（一）董事会成员
      截至本招股说明书签署日，公司董事会有董事 9 名，其中独立董事 3 名，本
届任期自 2016 年 3 月 26 日至 2019 年 3 月 25 日止。各位董事均为中国国籍，无
境外永久居留权。具体情况如下：
序号           姓名                      职务                     选聘情况
  1           孙建成                 董事长、总经理             股东大会选聘
  2           袁坚峰                 董事、副总经理             股东大会选聘
  3           冯一平         董事、副总经理、财务负责人         股东大会选聘
  4           谢高翔                 董事、副总经理             股东大会选聘
  5           陈金通                     董事                   股东大会选聘
  6           熊建华                     董事                   股东大会选聘
  7           黄文礼                   独立董事           2016 年第二次临时股东大会
  8           刘玉龙                   独立董事           2016 年第二次临时股东大会
  9           李   黎                  独立董事           2016 年第二次临时股东大会
      孙建成：董事长、总经理，男，1958年出生，本科学历。1986年2月至1991
年7月，任绍兴市第一塑料厂厂长；1991年7月至1992年9月，任绍兴市第二塑料
厂厂长；1992年9月至2005年5月任京华制品董事长兼总经理；2005年5月至2006
年5月任京华制品董事兼总经理；2006年6月至2008年10月任京华制品董事长兼总
经理；2008年10月至2013年8月任京华制品董事长，2013年8月至2016年3月任京
华制品董事长兼总经理；2016年3月至今任京华激光董事长、总经理。
      袁坚峰：董事、副总经理，男，1964 年 2 月出生，本科学历。1986 年 9 月
至 1989 年 12 月，任上虞师范教师；1989 年 12 月至 1992 年 11 月，任华越微电
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    浙江京华激光科技股份有限公司                                  招股说明书
子有限公司工程师；1992 年 11 月至 2005 年 5 月，任京华制品技术部经理；2005
年 5 月至 2013 年 1 月，任京昇科技副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 3 月，任
京华制品副总经理；2016 年 3 月至今，任公司董事、副总经理。
    冯一平：董事、副总经理、财务负责人，女，1964 年 7 月出生，专科学历。
1980 年 12 月至 1991 年 7 月，任绍兴县陶瓷厂财务出纳；1991 年 7 月至 1992
年 9 月，任绍兴市第二塑料厂会计职务；1992 年 9 月至 1997 年 6 月，任京华制
品财务经理；1997 年 6 月至 1999 年 10 月，任职于绍兴联合发展总公司管理部；
1999 年 10 月至 2005 年 5 月，任京华制品财务经理；2005 年 5 月至 2014 年 6
月，任京昇科技财务负责人；2007 年 4 月至今任京华科技财务负责人；2009 年
2 月至 2013 年 8 月任京华制品财务经理；2014 年 6 月至 2016 年 3 月，任京华制
品副总经理、财务负责人；2016 年 3 月至今，任公司董事、副总经理、财务负
责人。
    谢高翔：董事、副总经理，男，1969 年 6 月出生，本科学历。1993 年 7 月
至 2005 年 5 月，任职于京华制品制版部；2005 年 5 月至 2014 年 6 月任京昇科
技制版部经理；2010 年 2 月至今任京华科技副总经理兼制版部经理；2015 年 12
月至 2016 年 3 月任京华制品董事；2016 年 3 月至今任公司董事、副总经理。
    陈金通：董事，男，1967 年 11 月出生，本科学历。1989 年 7 月至 2000 年
3 月，任浙江省第四地质大队机械厂技术负责人；2000 年 3 月至 2005 年 5 月，
历任京华制品工程师、生产部经理助理；2005 年 5 月至 2010 年 11 月，任京昇
科技设备部经理；2010 年 11 月至今，任京华科技设备部经理；2016 年 3 月至今，
任公司董事。
    熊建华：董事，男，1975 年 12 月出生，本科学历。1999 年 6 月至 2001 年
6 月，任职于福建福晶科技股份有限公司；2001 年 6 月至 2002 年 7 月，任职于
上虞国泰光电有限公司；2002 年 7 月至 2005 年 5 月，任职于京华制品；2005
年 5 月至 2007 年 7 月，任京昇科技技术部经理；2007 年 7 月至今，任京华科技
技术中心经理；2016 年 3 月至今，任公司董事。
    黄文礼：独立董事，男，汉族，1982 年 3 月出生，中国国籍，浙江大学博
士研究生学历，2011 年 6 月至 2016 年 5 月任浙江科技学院研究员，2016 年 5 月
至今任浙江财经大学研究员，现任江苏华星新材料科技股份有限公司、慕容控股
                                     1-1-263
    浙江京华激光科技股份有限公司                                  招股说明书
有限公司独立董事。
    刘玉龙：独立董事，男，汉族，1971 年 2 月出生，中国国籍，厦门大学博
士研究生学历，会计学副教授，2002 年 7 月至 2003 年 9 月任中山大学教师，2003
年 9 月至 2005 年 9 月在厦门大学管理学院博士后流动站、厦门涌泉集团博士后
工作站从事博士后研究，2005 年 9 月至今任浙江工商大学副教授。
    李黎：独立董事，女，汉族，1973 年 3 月出生，中国国籍，浙江大学博士
研究生学历，教授，国家质检总局注册防伪专家，2002 年 12 月至 2003 年 6 月
任香港理工大学研究助理，2007 年 9 月至 2009 年 6 月任安徽大学博士后，2009
年 11 月至 2010 年 5 月任香港理工大学访问学者，2012 年 7 月至 2012 年 9 月任
新加坡国立大学访问学者，2004 年 6 月至今任杭州电子科技大学教授，现任南
京风力舰信息技术有限公司董事长兼技术总监。
（二）监事会成员
    截至本招股说明书签署日，公司监事会有监事 3 名，本届监事会任期自 2016
年 3 月 26 日至 2019 年 3 月 25 日止。各位监事均为中国国籍，无境外永久居留
权。具体情况如下：
   序号               姓名               职务                选聘情况
     1               王富青          监事会主席            股东大会选聘
     2               张建芬         股东代表监事           股东大会选聘
     3               周敏华         职工代表监事         职工代表大会选举
    王富青：监事会主席，男，1955 年 3 月出生，大专学历。1982 年 8 月至 2000
年 12 月，任绍兴县小学教师；2004 年 5 月至 2005 年 4 月，任京华制品营销经
理；2005 年 5 月至 2013 年 1 月，任京昇科技营销经理；2013 年 1 月至 2016 年
3 月，任京华制品营销经理、总监；2016 年 3 月至今，任公司监事会主席、营销
总监。
    张建芬：股东代表监事，女，1982 年 6 月出生，本科学历。2003 年 8 月至
2005 年 5 月，任京华制品出纳；2005 年 5 月至 2016 年 3 月，任京昇科技会计；
2009 年 1 月至 2013 年 12 月任京华制品会计；2009 年至今，任京华科技会计；
2016 年 3 月至今，任公司股东代表监事。
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    浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
    周敏华：职工代表监事，男，1970 年 5 月出生，专科学历。1990 年 12 月至
2004 年 6 月，任职于绍兴供销大厦有限公司，2004 年 6 月至 2005 年 10 月，任
绍兴虎彩激光材料科技有限公司记账员；2005 年 10 月至 2006 年 8 月，任绍兴
宝龙机械助理会计；2007 年 8 月至今，任京华制品仓管；2016 年 3 月至今，任
公司职工代表监事。
（三）高级管理人员
   序号               姓名                 职务             选聘情况
     1               孙建成              总经理            董事会选聘
     2               袁坚峰              副总经理          董事会选聘
     3               冯一平        副总经理、财务负责人    董事会选聘
     4               谢高翔              副总经理          董事会选聘
     5               邵   波             副总经理          董事会选聘
     6               冯一红              副总经理          董事会选聘
     7               戚奇凡              副总经理          董事会选聘
     8               蒋建根              副总经理          董事会选聘
     9               钱明均            董事会秘书          董事会选聘
    孙建成：总经理，简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技
术人员简介”之“（一）董事会成员”。
    袁坚峰：副总经理，简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心
技术人员简介”之“（一）董事会成员”。
    冯一平：副总经理、财务负责人，简历详见本节“一、董事、监事、高级管
理人员与核心技术人员简介”之“（一）董事会成员”。
    谢高翔：副总经理，简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心
技术人员简介”之“（一）董事会成员”。
    邵波：副总经理，男，1963 年 9 月出生，本科学历。1988 年 6 月至 1995
年 10 月，任上虞棉纺织厂厂办秘书职务；1995 年 10 月至 1999 年 5 月，任上虞
漂染厂副厂长；1999 年 5 月至 2005 年 5 月，任京华制品综合部经理；2005 年 5
月至 2010 年 1 月，任京昇科技人力资源部总监；2010 年 2 月至 2016 年 3 月，
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任京华制品副总经理；2016 年 3 月至今，任公司副总经理。
    冯一红：副总经理，女，1970 年 8 月出生，高中学历。1988 年 8 月至 1998
年 10 月，任职于绍兴弹簧鞍座厂；1998 年 11 月至 2005 年 5 月，任职于京华制
品营销部；2005 年 5 月至 2013 年 1 月，历任京昇科技业务员、营销部主任；2013
年 2 月至 2016 年 3 月，任京华制品营销经理；2016 年 3 月至今，任浙江京华激
光科技股份有限公司副总经理。
    戚奇凡：副总经理，男，1961 年 8 月出生，本科学历。1987 年 7 月至 1992
年 10 月，任职于华越微电子有限公司；1992 年 10 月至 2005 年 5 月，历任京华
制品工程师、制版部经理、生产部经理；2005 年 5 月至 2007 年 7 月，任京昇科
技生产部经理；2007 年 7 月至 2009 年 12 月，任京华科技副总经理；2009 年 12
月至今，任京华科技人力资源总监、监事；2016 年 3 月至今，任公司副总经理。
    蒋建根：副总经理，男，1964 年 7 月出生，专科学历。1983 年 9 月至 1984
年 3 月，任职于绍兴农药厂；1984 年 3 月至 1992 年 6 月，任职于绍兴市第一塑
料厂，1992 年 6 月至 2000 年 3 月，任职于绍兴市轻工机械厂；2000 年 3 月至
2005 年 3 月，历任京华制品工程师、设备部经理；2005 年 3 月至 2007 年 7 月，
任京昇科技营销部经理，2007 年 7 月至今，任京华科技营销总监；2016 年 3 月
至今，任公司副总经理。
    钱明均：董事会秘书，男，1986 年 12 月出生，本科学历。2010 年 7 月至
2016 年 3 月，任浙江步森服饰股份有限公司证券事务代表；2013 年 3 月至 2016
年 3 月，任浙江步森服饰股份有限公司法务负责人。2016 年 4 月至今，任京华
激光董事会秘书。
（四）核心技术人员
    袁坚峰：董事、副总经理，简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人员
与核心技术人员简介”之“（一）董事会成员”。
    陈金通：董事，简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术
人员简介”之“（一）董事会成员”。
    熊建华：董事，简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术
人员简介”之“（一）董事会成员”。
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    浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
    在公司任职期间，袁坚峰长期从事激光全息防伪（纸、膜）的生产及技术的
研发与创新，是“一种高光泽真空镀铝纸的制备方法及其制备的真空镀铝纸”、
“一种高光泽直镀法结合层涂料及其制备方法与应用”等多项发明专利的发明
人，为公司获得防伪拉线（安全线）省二等奖、转移纸科技进步省二等奖等多项
荣誉，在公司技术发展、升级上做出了突出贡献。
    陈金通长期从事激光全息防伪转移（纸、膜）等生产设备的维护和改进工作，
其参与或主导的“连续无缝全息膜”、“紫外光固化微纳米压印材料的研究与开
发”、“适合复合印刷连线一体机生产的定位全息防伪膜的研究与开发”被评为市
级科技项目，其中“连续无缝全息膜”项目获得绍兴市科学技术奖二等奖，是“涂
布机热能回收装置”、“一种无缝模压机版辊结构”“ 全息复合机版距跟踪装置的
应用”专利的发明人，同时有“一种电磁加热机构”、“一种镭射模压全息版辊”、
“一种镭射全息模压机”等多项正在申请的发明专利发明人，为公司的发展做出
了卓越贡献，为公司创造了良好的经济效益。
    熊建华长期从事激光全息防伪技术的研发与创新，主导多项研发项目，其负
责的高安全防伪证卡膜项目入围创新基金项目，是“一种仿铝箔直镀纸的生产工
艺”、“一种高光泽真空镀铝纸的制备方法及其制备的真空镀铝纸”、“一种高光泽
直镀法结合层涂料及其制备方法与应用”、“一种用于纸质证件的微纳米全息防伪
膜”、“一种复合型透明全息生产工艺”、“一种菲尼尔透镜真空镀铝纸的制备方法
及其制得的产品”、“一种高折射透明全息膜工艺” 等多项发明专利的发明人，
在激光全息防伪的技术升级上做出了突出贡献，为公司的发展提供了技术支持。
（五）董事、监事的提名及选聘情况
    1、董事的提名及选聘情况
    2016 年 3 月 26 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，经孙建成提名
选举孙建成、冯一平、袁坚峰、谢高翔、熊建华、陈金通为发行人第一届董事会
成员，并在同日召开的第一届董事会第一次会议上选举孙建成为董事长。
    2016 年 7 月 20 日，发行人召开 2016 年第二次临时股东大会，经孙建成提
名增选黄文礼、刘玉龙、李黎为独立董事。
    2、监事的提名及选聘情况
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      浙江京华激光科技股份有限公司                                           招股说明书
      2016 年 3 月 21 日，发行人召开职工代表大会，免去施咏梅职工监事职务，
选举周敏华为职工代表监事。2016 年 3 月 26 日，发行人召开创立大会暨第一次
股东大会，经发起人推荐选举王富青、张建芬为发行人第一届监事会股东代表监
事。同日，发行人召开第一届监事会一次会议，选举王富青为第一届监事会主席。
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接
和间接持股及变动情况
（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持股情况
      1、直接持股
      截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人
员直接持有发行人股份的情况如下：
 序号           股东名称                 职务             持股数（股）     比例（%）
  1              孙建成              董事长、总经理           11,407,640          16.70
                                董事、副总经理、核
  2              袁坚峰                                        1,663,200            2.44
                                    心技术人员
                                董事、副总经理、财
  3              冯一平                                        2,123,220            3.11
                                    务负责人
  4              谢高翔              董事、副总经理              933,240            1.37
  5              陈金通         董事、核心技术人员             1,478,400            2.16
  6              熊建华         董事、核心技术人员             1,326,600            1.94
  7              王富青                监事会主席              1,478,400            2.16
  8              张建芬               股东代表监事               369,600            0.54
  9              邵 波                  副总经理                 747,120            1.09
  10             冯一红                 副总经理               1,573,440            2.30
  11             戚奇凡                 副总经理               2,435,400            3.57
  12             蒋建根                 副总经理               1,478,400            2.16
  13             钱明均                董事会秘书                300,000            0.44
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      浙江京华激光科技股份有限公司                                                     招股说明书
       2、间接持股
       截至本招股说明书签署日，兴晟投资持有发行人 28,804,380 股股份，持股比
例为 42.17%，本公司部分董事、高级管理人员及技术人员通过兴晟投资持有发
行人股份，具体情况如下：
 序号         股东名称                    职务             间接持股数（股）     间接持股比例（%）
  1              孙建成           董事长、总经理                  19,531,962                   28.60
                                 董事、副总经理、
  2              袁坚峰                                            3,346,205                    4.90
                                   核心技术人员
                                 董事、副总经理、
  3              冯一平                                            2,965,411                    4.34
                                   财务负责人
  4              谢高翔           董事、副总经理                   1,642,138                    2.40
  5              邵    波               副总经理                   1,318,665                    1.94
       3、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近亲属持股情况
       上述人员中，冯一平和冯一红系姐妹关系，孙建成和孙佳水系叔侄关系，孙
佳水持有 0.24%的股份。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心
技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。
（二）报告期所持股份的增减变动情况
       报告期内，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接或间接持有
公司股份的变动情况如下：
                              2017.6.30          2016.12.31        2015.12.31        2014.12.31
 序号         姓名
                            持股比例（%） 持股比例（%） 持股比例（%） 持股比例（%）
   1        孙建成              45.30              45.30             43.85             40.89
   2        袁坚峰              7.34                7.34              7.59              7.59
   3        冯一平              7.45                7.45              7.71              6.71
   4        谢高翔              3.77                3.77              3.90              3.90
   5        邵    波            3.02                3.02              3.13              3.13
   6        陈金通              2.16                2.16              2.24              2.24
   7        熊建华              1.94                1.94              2.01              2.01
                                                   1-1-269
      浙江京华激光科技股份有限公司                                          招股说明书
                           2017.6.30      2016.12.31        2015.12.31    2014.12.31
 序号         姓名
                        持股比例（%） 持股比例（%） 持股比例（%） 持股比例（%）
     8        王富青         2.16            2.16                 2.24       2.24
     9        张建芬         0.54            0.54                 0.56       0.56
     10       冯一红         2.30            2.30                 2.38       2.38
     11       戚奇凡         3.57            3.57                 3.69       3.69
     12       蒋建根         2.16            2.16                 2.24       2.24
     13       钱明均         0.44            0.44                  -          -
         上述人员中，冯一平和冯一红系姐妹关系。除孙建成和孙佳水系叔侄关系，
孙佳水持有 0.24%的股份外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及
其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。
         截至本招股说明书签署日，除已披露的持股情况外，公司董事、监事、高级
管理人员和核心技术人员及其近亲属未以任何方式直接或间接持股公司股份；公
司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持有的公司股份不存在任何质押
或冻结的情形。
三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员其他对外投资情
况
 股东                现任公司职务                   所投资企业名称       出资比例（%）
                                                       兴晟投资                     67.81
孙建成               董事长、总经理
                                                       长江包装                     31.17
                                                       兴晟投资                     11.62
袁坚峰               董事、副总经理
                                                       长江包装                      9.35
                                                       兴晟投资                     10.30
冯一平       董事、副总经理、财务负责人
                                                       长江包装                      8.31
                                                       兴晟投资                      5.70
谢高翔               董事、副总经理
                                                       长江包装                      4.16
                                                       兴晟投资                      4.57
邵 波                  副总经理
                                                       长江包装                      3.64
陈金通                   董事                          长江包装                      1.56
                                            1-1-270
     浙江京华激光科技股份有限公司                                            招股说明书
 股东             现任公司职务                     所投资企业名称        出资比例（%）
                                                      长江包装                       1.56
熊建华                 董事                 绍兴晶瑞光学材料有限公司
                                                                                    51.00
                                                    （已注销）
戚奇凡               副总经理                         长江包装                       6.23
蒋建根               副总经理                         长江包装                       2.60
                                           南京风力舰信息技术有限公司               89.60
李 黎                独立董事                  杭州凯普工具有限公司
                                               广州玺图科技有限公司
                                           杭州龙庆长泰智慧产业投资管
黄文礼               独立董事
                                                   理有限公司
四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近一年收入情
况
     本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在 2016 年度领取薪酬情
况如下表所示：
                                                                             单位：万元
    姓名                            职务                            2016 年度
      孙建成                        董事长、总经理                                  47.60
      袁坚峰              董事、副总经理、核心技术人员                              31.40
      冯一平                董事、副总经理、财务负责人                              26.27
      谢高翔                        董事、副总经理                                  20.84
      陈金通                    董事、核心技术人员                                  17.54
      熊建华                    董事、核心技术人员                                  16.80
      黄文礼                           独立董事                                      2.50
      刘玉龙                           独立董事                                      2.50
      李   黎                          独立董事                                      2.50
      王富青                          监事会主席                                    16.62
                                            1-1-271
    浙江京华激光科技股份有限公司                                            招股说明书
         姓名                             职务                         2016 年度
    张建芬                     股东代表监事                                      9.18
    周敏华                     职工代表监事                                      6.96
    邵    波                        副总经理                                    22.59
    冯一红                          副总经理                                    15.55
    戚奇凡                          副总经理                                    21.26
    蒋建根                          副总经理                                    18.13
    钱明均                      董事会秘书                                      18.60
    在本公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员除依法享
有各项社会保险及住房公积金外，不存在其他特殊待遇和退休金计划。
五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况
    截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
兼职情况具体如下：
                                                                    兼职单位与本公司关
 姓名                  兼职单位                    担任的主要职务
                                                                            系
             绍兴京华激光材料科技有限公司          执行董事兼经理    发行人全资子公司
孙建成       浙江兴晟投资管理有限公司                   执行董事         控股股东
                                                                    发行人实际控制人控
             绍兴市长江包装材料有限公司                 董事长
                                                                        制的企业
             绍兴京华激光材料科技有限公司              财务负责人    发行人全资子公司
冯一平                                                              发行人实际控制人控
             绍兴市长江包装材料有限公司                  董事
                                                                        制的企业
                                                                    发行人实际控制人控
袁坚峰       绍兴市长江包装材料有限公司                  董事
                                                                        制的企业
                                                                          发行人
谢高翔       绍兴京华激光材料科技有限公司              制版部经理
                                                                        全资子公司
                                                                          发行人
陈金通       绍兴京华激光材料科技有限公司              设备部经理
                                                                        全资子公司
                                                                          发行人
熊建华       绍兴京华激光材料科技有限公司           技术中心经理
                                                                        全资子公司
                                             1-1-272
    浙江京华激光科技股份有限公司                                         招股说明书
                                                                 兼职单位与本公司关
 姓名                兼职单位                 担任的主要职务
                                                                         系
         浙江财经大学                                研究员             无
黄文礼   江苏华星新材料科技股份有限公司              独立董事        其他关联方
         慕容控股有限公司                            独立董事        其他关联方
刘玉龙   浙江工商大学财务与会计学院                  副教授             无
         杭州电子科技大学                             教授              无
李 黎    南京风力舰信息技术有限公司                  执行董事        其他关联方
         广州玺图科技有限公司                         监事              无
                                                                       发行人
张建芬   绍兴京华激光材料科技有限公司                 会计
                                                                     全资子公司
                                                                       发行人
         绍兴京华激光材料科技有限公司      人力资源总监、监事
                                                                     全资子公司
戚奇凡
                                                                 发行人实际控制人控
         绍兴市长江包装有限公司                       董事
                                                                     制的企业
                                                                       发行人
蒋建根   绍兴京华激光材料科技有限公司                营销总监
                                                                     全资子公司
王富青   浙江厦金汽车销售有限公司                   董事兼经理       其他关联方
    除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在其他
兼职情况。
六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的
亲属关系
    本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员中，冯一平与冯一红系姐
妹关系。除此之外，上述人员之间不存在近亲属关系。
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员签订的协议和作
出的重要承诺及履行情况
（一）与公司签订的协议或合同
                                          1-1-273
   浙江京华激光科技股份有限公司                                招股说明书
    截至本招股说明书签署日，除独立董事外，其他董事、监事及高级管理人员
与公司签订了《劳动合同》，核心技术人员与公司签订了《保密协议》。
    截至本招股说明书签署日，上述已签署的合同、协议均履行正常，不存在违
约情形。除上述合同外，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存
在与公司签订借款、担保等其他协议情况。
（二）重要承诺
    公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员重要承诺详见“第五节     发
行人基本情况”之“十二、公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的
主要股东、董事、监事、高级管理人员、证券服务机构作出的的重要承诺及其履
行情况”。
八、董事、监事、高级管理人员任职资格合规情况
    本公司董事、监事和高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定。
九、董事、监事、高级管理人员最近三年及一期的变动情况
（一）董事变动情况
    1、2013 年 8 月 1 日，京华制品召开股东会，决定免去杨煦常董事职务，选
举孙建成、袁坚峰、冯一平、黄明德、戚奇凡为京华制品董事，并在同日召开的
董事会上选举孙建成为京华制品董事长。
    2、2015 年 12 月 24 日，黄明德辞去公司董事职务。同日，京华制品召开股
东会，决定免去戚奇凡、黄明德的董事职务，同时选举谢高翔、邵波为公司董事
会成员。变更后京华制品的董事会成员为孙建成、袁坚峰、冯一平、谢高翔、邵
波，孙建成任董事长。
    3、2016 年 3 月 26 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，决定将公
                                   1-1-274
   浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
司整体改制为股份有限公司，同时经孙建成提名选举孙建成、冯一平、袁坚峰、
谢高翔、熊建华、陈金通为发行人第一届董事会成员，任期三年，姿股份公司依
法设立之日起算。同日，发行人召开的第一届董事会第一次会议，选举孙建成为
第一届董事会董事长。
    4、2016 年 7 月 20 日，发行人召开 2016 年第二次临时股东大会，经孙建成
提名增选黄文礼、刘玉龙、李黎为独立董事，任期至第一届董事会届满。变更后
发行人的董事会成员为孙建成、袁坚峰、冯一平、谢高翔、熊建华、陈金通、黄
文礼、刘玉龙、李黎。
（二）监事变动情况
    1、2013 年 7 月 30 日，京华制品召开监事会，决定撤销冯一平监事会主席
职务。2013 年 8 月 1 日京华制品召开股东会，决定不再设立监事会，免去冯一
平、任心连监事职务，并选举杨煦常为公司监事；同时召开职工代表大会，免去
孙晓燕职工监事职务。变更后京华制品的监事为杨煦常。
    2、2015 年 12 月 24 日，杨煦常辞去监事职务。同日，京华制品召开股东会，
决定设立监事会，成员三人；选举戚奇凡、孟爱明为公司监事。同日，京华制品
召开职工代表大会，选举施咏梅为职工监事。变更后发行人的监事会成员为戚奇
凡、孟爱明、施咏梅。同日，发行人召开监事会，选举戚奇凡为监事会主席。
    3、2016 年 3 月 21 日，发行人召开职工代表大会，免去施咏梅职工监事职
务，选举周敏华为职工代表监事。2016 年 3 月 26 日，发行人召开创立大会暨第
一次股东大会，决定将公司整体改制为股份有限公司，同时经发起人推荐选举王
富青、张建芬为发行人第一届监事会股东代表监事，任期三年。同日，发行人召
开第一届监事会一次会议，选举王富青为第一届监事会主席。
（三）高级管理人员变动情况
    1、2013 年 8 月 1 日，京华制品召开董事会，决定免去黄明德公司总经理职
务，聘任孙建成为总经理。
    2、2016 年 3 月 26 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，决定将公
司整体改制为股份有限公司。同日，发行人召开第一届董事会第一次会议，聘任
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孙建成为总经理，聘任袁坚峰、冯一平、谢高翔、邵波、冯一红、戚奇凡、蒋建
根为副总经理，聘任钱明均为董事会秘书，冯一平为公司财务负责人。
（四）董监高人员变动情况原因
    公司上述人员变动，系因公司完善公司治理、提升管理水平的需要或其个人
意愿而进行的正常变动，对公司日常管理不构成重大影响，也不影响公司的持续
经营。
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                              第九节    公司治理
    根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规要求，本公司于 2016 年 3 月 26
日召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《浙江京华激光科技股份有限公
司章程》、《浙江京华激光科技股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江京华激光
科技股份有限公司董事会议事规则》、《浙江京华激光科技股份有限公司监事会议
事规则》、《浙江京华激光科技股份有限公司总经理工作细则》、《浙江京华激光科
技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《浙江京华激光科技股份有限公司关联交
易决策制度》、《浙江京华激光科技股份有限公司对外担保决策制度》、《浙江京华
激光科技股份有限公司对外投资管理制度》。2016 年 7 月 20 日，公司 2016 年第
二次临时股东大会会议审议通过了《浙江京华激光科技股份有限公司独立董事工
作制度》。此后，通过对各项规章制度的不断调整和完善，公司建立了比较科学
和规范的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照各自
的议事规则和工作细则规范有效地运作，为公司规范运行和切实保障所有股东的
利益提供制度保证。
一、公司三会、独立董事、董事会秘书制度建立健全及运营情况
（一）股东大会制度
    1、公司股东权利和义务
    公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式
的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大
会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）
依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）
查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、
监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份
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份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异
议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或公司章程规
定的其他权利。公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和公司章程；
（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，
不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司
法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给
公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人
独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司
债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。
    2、股东大会的职权
    股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营
方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项；（3)审议批准董事会的报告；（4)审议批准监事会的报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润
分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对
发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（12）审议批准以下担保事项；①本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，
超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；②按照担保金额连
续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金
额超过 5000 万元以上；③按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公
司最近一期经审计总资产 30%的担保；④为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保；⑤单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；⑥对股东、
实际控制人及其关联人提供的担保；⑦法律、行政法规、部门规章或公司章程规
定的其他担保情形。（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近
一期经审计总资产 30%的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审
议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。
    3、股东大会的议事规则
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    股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发
生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（1）董事人数不足《公司法》规定人数
或者公司章程所定人数的 2/3 时；（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（3）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（4）董事会认为必要
时；（5）监事会提议召开时；（6）独立董事提议召开并经全体独立董事二分之一
以上同意时；（7）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
    本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中明确的其他地
点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股
东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召
开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；
董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并通知独立董事和股东。
    监事会、单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会提议召开
临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法
规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的
5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视
为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主
持。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限
内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单
独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。监事会或股东决
定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向中国证监会浙江监管局和证
券交易所备案。
    股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。召集人应当保证会议记录内容
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真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会
议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理
出席的委托书、表决情况的有效资料一并保存，保存期限 10 年。
       4、股东大会制度的运行情况
       截至本招股说明书签署日，本公司历次股东大会召开情况如下：
序号       召开时间          会议名称                       会议内容
                                           审议《浙江京华激光科技股份有限公司创立大会
                                           议事规则及注意事项》、《关于设立浙江京华激
                         创立大会暨第一
 1         2016.3.26                       光科技股份有限公司的议案》、《关于审议<浙
                         次股东大会
                                           江京华激光科技股份有限公司章程>的议案》等
                                           议案
                                           审议《关于公司增加注册资本至人民币 6830 万
                         2016 年第一次临
 2         2016.4.22                       元的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议
                         时股东大会
                                           案
                                           审议《关于聘用独立董事的议案》、《关于制定
                                           <浙江京华激光科技股份有限公司独立董事工作
                         2016 年第二次临
 3         2016.7.20                       制度>的议案》、《关于制定<浙江京华激光科技
                         时股东大会
                                           股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司
                                           资金管理制度>的议案》等议案
                                           审议《关于公开发行股票并在主板上市的议案》、
                                           《关于募集资金用途的议案》、《关于滚存利润
                         2016 年第三次临
 4         2016.9.27                       分配的议案》、《关于授权董事会办理公司发行
                         时股东大会
                                           股票和上市具体事宜的议案》、《关于制定稳定
                                           股价预案的议案》等议案
                                           审议《关于修订<浙江京华激光科技股份有限公
                         2016 年第四次临   司章程（草案）>的议案》和《关于修订<浙江京
 5        2016.10.15
                         时股东大会        华激光科技股份有限公司股东大会议事规则>的
                                           议案》
                                           《浙江京华激光科技股份有限公司 2016 年度董
                                           事会工作报告》、《浙江京华激光科技股份有限
                                           公司 2016 年度监事会工作报告》、《浙江京华
                         2016 年年度股东
 6         2017.3.13                       激光科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职
                         大会
                                           报告》、《浙江京华激光科技股份有限公司 2016
                                           年度财务决算报告》、《浙江京华激光科技股份
                                           有限公司 2016 年度利润分配预案》等议案
       报告期内，本公司历次股东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事规则》
规定的程序召开，对本公司董事和监事选举、重大投资、重大关联交易、公司重
要规章制度的制定和修改，首次公开发行股票的决策和募集资金投向等重大事宜
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做出了有效决定。
（二）董事会制度
    1、董事会制度的构成情况
    公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东
大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。
    2、董事会职权
    董事会依法行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）
执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年
度财务预算、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制
订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司
重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）
在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）
聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）
制订公司的基本管理制度；（12）制订公司章程的修改方案；（13）管理公司信息
披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计会计师事务所；（15）听
取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（16）法律、行政法规、部门规
章或公司章程授予的其他职权。
    3、董事会的议事规则
    董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面
通知全体董事和监事。
    董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、传真、电话、电子邮
件；通知时限为：会议召开前三天。如遇紧急情况，需要立即召开董事会的，经
半数以上董事同意，可以豁免通知程序，即时召开董事会。
    董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体
董事的过半数通过。
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       董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议表决方式为：举手表决或书
面表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并
以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。
       董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行
使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关
系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出
席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。
       4、董事会的运行情况
       截至本招股说明书签署日，本公司历次董事会会议召开情况如下：
序号     召开时间        会议名称                        会议内容
                                      审议《关于选举孙建成为浙江京华激光科技股份有限
                                      公司第一届董事会董事长的议案》、《关于聘任孙建
                      第一届董事会    成为浙江京华激光科技股份有限公司总经理的议案》、
 1       2016.3.26
                      第一次会议      《关于聘任冯一平、袁坚峰、邵波、冯一红、谢高翔、
                                      戚奇凡、蒋建根为浙江京华激光科技股份有限公司副
                                      总经理的议案》等议案
                                      审议《关于公司增加注册资本至人民币 6830 万元的议
                      第一届董事会    案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于授权公
 2        2016.4.7
                      第二次会议      司董事会办理本次增加注册资本、修订章程及工商变
                                      更等相关事宜的议案》等议案
                                      审议《关于聘用独立董事的议案》、《关于制定<浙
                      第一届董事会    江京华激光科技股份有限公司独立董事工作制度>的
 3        2016.7.4
                      第三次会议      议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》等议
                                      案
                                      审议《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》、
                      第一届董事会
 4       2016.7.20                    《关于任命董事会专门委员会委员的议案》和《关于
                      第四次会议
                                      聘任公司内审部负责人的议案》
                                      审议《关于公开发行股票并在主板上市的议案》、《关
                      第一届董事会    于募集资金用途的议案》、《关于滚存利润分配的议
 5       2016.9.11
                      第五次会议      案》、《关于授权董事会办理公司发行股票和上市具
                                      体事宜的议案》等议案
                                      审议《关于豁免公司第一届董事会第六次会议通知期
                      第一届董事会
 6       2016.9.30                    限的议案》、《关于修订<浙江京华激光科技股份有
                      第六次会议
                                      限公司章程（草案）>的议案》等议案
                                      《浙江京华激光科技股份有限公司 2016 年度总经理
                      第一届董事会    工作报告》、《浙江京华激光科技股份有限公司 2016
 7       2017.2.20
                      第七次会议      年度董事会工作报告》、《浙江京华激光科技股份有
                                      限公司 2016 年度独立董事述职报告》、《浙江京华激
                                           1-1-282
         浙江京华激光科技股份有限公司                                          招股说明书
序号       召开时间        会议名称                         会议内容
                                        光科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》、《浙
                                        江京华激光科技股份有限公司 2016 年度利润分配预
                                        案》等议案
                        第一届董事会    《浙江京华激光科技股份有限公司子公司分红管理制
 8          2017.5.3
                        第八次会议      度的议案》
                                        《关于审议公司 2014 年度-2017 年度 1-6 月<审计报
                        第一届董事会
 9         2017.7.22                    告>的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股
                        第九次会议
                                        东大会的议案》、《关于会计政策变更的议案》
         报告期内，股份公司历次董事会均按照《公司章程》、《董事会议事规则》规
定的程序召开。董事会的运行逐步规范，能够在股东大会授权的范围内履行职责，
对公司的生产经营方案、高级管理人员任命、重大对外投资、关联交易等事项进
行审议并作出有效决定，依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。
         5、董事会专门委员会的设置及运行情况
         2016 年 7 月 20 日，经第一届董事会第四次会议审议，公司设立董事会战略
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。截至本招股说明书签署
日，公司董事会专门委员会设置情况如下：
 序号               专门委员会名称             召集人                   委员
     1                 战略委员会              孙建成        孙建成、袁坚峰、李黎
     2                 审计委员会              刘玉龙        孙建成、黄文礼、刘玉龙
     3                 提名委员会              李      黎    孙建成、黄文礼、李黎
     4             薪酬与考核委员会            黄文礼        孙建成、黄文礼、刘玉龙
         报告期内各董事会各专门委员会履行职责情况如下：
         （1）战略委员会履行职责情况
         公司战略委员会依据《公司章程》及《战略委员会工作细则》的规定，由三
名董事组成，其中李黎为独立董事，由孙建成担任召集人。战略委员会是主要负
责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会自成立
后严格遵循相关规章制度履行职责并有效运作。
         （2）审计委员会履行职责情况
         公司审计委员会依据《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定，由三
名董事组成，其中黄文礼、刘玉龙为独立董事，召集人由独立董事中的会计专业
                                             1-1-283
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人士刘玉龙担任。审计委员会主要对公司内部控制、财务信息、内部审计和外部
审计等进行监督、并对董事会负责。董事会审计委员会的成立和运行保证了公司
内部审计制度的有效实施以及与外部审计机构的有效沟通。
       （3）提名委员会履行职责情况
       公司提名委员会依据《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，由三
名董事组成，其中黄文礼、李黎为独立董事，召集人由李黎担任。提名委员会主
要负责制订公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程
序，并依照该标准、程序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董
事会提出相关候选人。提名委员会自成立后将严格遵循相关规章制度履行职责并
有效运作。
       （4）薪酬与考核委员会履行职责情况
       公司薪酬与考核委员会依据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》
的规定，由三名董事组成，其中黄文礼、刘玉龙为独立董事，召集人由黄文礼担
任。薪酬与考核委员会主要负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策
和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。薪酬与考核
委员会自成立后严格遵循相关规章制度履行职责并有效运作。
       截至本招股说明书签署日，公司董事会专门委员会历次会议召开情况如下：
序号     召开时间        会议名称                       会议内容
                      第一届董事会
                                      审议《关于选举第一届董事会战略委员会召集人的议
 1       2016.7.20    战略委员会第
                                      案》
                      一次会议
                      第一届董事会
                                      审议《关于选举第一届董事会审计委员会召集人的议
 2       2016.7.20    审计委员会第
                                      案》
                      一次会议
                      第一届董事会
                                      审议《关于选举第一届董事会提名委员会召集人的议
 3       2016.7.20    提名委员会第
                                      案》
                      一次会议
                      第一届董事会
                      薪酬与考核委    审议《关于选举第一届董事会薪酬与考核委员会召集
 4       2016.7.20
                      员会第一次会    人的议案》
                      议
                      第一届董事会
 5       2016.9.11    战略委员会第    审议《关于募集资金用途的议案》
                      二次会议
                                           1-1-284
       浙江京华激光科技股份有限公司                                          招股说明书
序号     召开时间        会议名称                         会议内容
                                      审议《关于审议公司 2013 年度-2016 年度 1-6 月<审计
                      第一届董事会    报告>的议案》、《关于审议<内部控制鉴证报告>的
 6       2016.9.11    审计委员会第    议案》、《关于审议<内部控制自我评价报告>的议案》、
                      二次会议        《关于审议<浙江京华激光科技股份有限公司治理自
                                      查报告和整改计划>的议案》
                      第一届董事会
                      薪酬与考核委    审议《浙江京华激光科技股份有限公司关于 2017 年度
 7       2017.2.20
                      员会第二次会    董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
                      议
                                      审议《浙江京华激光科技股份有限公司 2016 年度财务
                      第一届董事会    决算报告》、《浙江京华激光科技股份有限公司关于
 8       2017.2.20    审计委员会第    续聘 2017 年度审计机构的议案》、《浙江京华激光科
                      三次会议        技股份有限公司关于审议公司 2014-2016 年度<审计
                                      报告>的议案》等议案
                      第一届董事会
                                      审议《浙江京华激光科技股份有限公司关于向银行申
 9       2017.2.20    战略委员会第
                                      请综合授信额度的议案》
                      三次会议
                      第一届董事会
                                      《关于审议公司 2017 年第一季度内部审计工作报告
 10      2017.4.20    审计委员会第
                                      的议案》
                      四次会议
                      第一届董事会    《关于审议公司 2017 年半年度内部审计工作报告的
 11      2017.7.22    审计委员会第    议案》、《关于审议公司 2014 年度-2017 年度 1-6 月<
                      五次会议        审计报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》
（三）监事会制度
       1、监事会的构成情况
       公司设监事会，监事会由三名监事组成，其中两名为股东大会选举产生的股
东监事，一名为职工代表大会推选的职工监事。
       2、监事会的职权
       监事会依法执行下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核
并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司
职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董
事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司
的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在
董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董
                                            1-1-285
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事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要
时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承
担。
       3、监事会的议事规则
       监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，于会议召开 10 日
前以书面通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，于会议召开前三日
以传真、邮寄等方式通知全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。
       监事会议事方式分为现场出席开会方式和通讯方式。以现场出席方式开会
的，出席会议的监事应在会议签到本上进行登记。监事会的表决为记名方式表决，
每名监事有 1 票表决权。监事会应安排 1 名监事作为计票人。监事会作出决议，
必须经全体监事的过半数通过。
       监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记
录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监
事会会议记录作为公司档案保存 10 年。
       4、监事会制度的运行情况
       截至本招股说明书签署日，本公司历次监事会会议召开情况如下：
序号     召开时间        会议名称                         会议内容
                      第一届监事会    审议《关于选举浙江京华激光科技股份有限公司第一
 1       2016.3.26
                      第一次会议      届监事会主席的议案》
                                      审议《关于审议公司 2013 年度-2016 年度 1-6 月<审计
                      第一届监事会    报告>的议案》、《关于审议<内部控制自我评价报告>
 2       2016.9.11
                      第二次会议      的议案》、《关于制定<浙江京华激光科技股份有限
                                      公司上市后未来三年股东回报规划>的议案》
                                      《浙江京华激光科技股份有限公司 2016 年度监事会
                      第一届监事会    工作报告》、《浙江京华激光科技股份有限公司 2016
 3       2017.2.20
                      第三次会议      年度财务决算报告》、《浙江京华激光科技股份有限
                                      公司 2016 年度利润分配预案》等议案
                      第一届监事会    《关于审议公司 2014 年度-2017 年度 1-6 月<审计报
 4       2017.7.22
                      第四次会议      告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》
       报告期内，股份公司历次监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》
规定的程序召开。监事会的运行逐步规范，对公司董事会、高级管理人员工作的
监督、公司重大生产经营决策、关联交易的执行、主要管理制度的制定、重大项
目的投向等重大事宜实施了有效监督。
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（四）独立董事制度
    1、独立董事的设立情况
    本公司根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
法律法规以及《公司章程》的规定设立了独立董事制度，对独立董事的职权范围
和义务做出了明确规定，以保证独立董事公正履行职责。
    2016 年 7 月 20 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会上选举李黎、黄
文礼、刘玉龙为公司独立董事。独立董事不低于董事会总人数的三分之一，三位
独立董事均由董事长提名，经股东大会审议通过，任职条件、选举程序等符合法
律法规以及《公司章程》的相关规定。
    2、独立董事的职权
    根据《独立董事制度》的规定，为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除
应当具有《公司法》和其他法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事
以下特别职权：（1）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元
或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易）应由独立董事认可
后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾
问报告，作为其判断的依据；（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）
向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计
机构和咨询机构；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。独立董事
行使第十六条规定的特别职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
    独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独
立意见：（1）提名、任免董事；（2）聘任或解聘高级管理人员；（3）公司董事、
高级管理人员的薪酬；（4）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或
新发生的总额高于 300 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的借
款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（5）独立董事认为可
能损害中小股东权益的事项；（6）独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期
对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见(于公司上市
后适用)；（7）公司董事会未做出现金利润分配预案；（8）公司关联方以资抵债
方案；（9）公司章程规定的其他事项。
    3、独立董事制度的运行情况
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    截至本招股说明书签署日，公司独立董事依据《公司章程》、《独立董事工作
细则》的相关规定行使其应尽职责，参与公司的重大经营决策，按照有关规定发
表了独立意见，在本公司经营管理、发展战略、内部治理等方面发挥了积极作用，
有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性，维护了全体股东的利益。
（五）董事会秘书制度
    公司设董事会秘书，负责本公司信息披露管理事务；协助公司董事会加强本
公司治理机制建设；公司投资者关系管理事务，完善本公司投资者的沟通、接待
和服务工作机制；公司股权管理事务。董事会秘书应当遵循诚信原则，谨慎、认
真、勤勉地在职权范围内行使职权，不得为自己或他人谋取属于公司的商业机会，
不得接受与公司交易有关的利益，不得在其他经济组织兼职。
    2016 年 3 月 26 日召开 2016 年第一届董事会第一次会议审议通过了制定《董
事会秘书工作规则》的议案，其主要规定如下：
    董事会秘书的主要职责：（1）负责公司信息的对外公布，组织和协调公司信
息披露事务，督促公司制定并执行信息披露事务管理制度；（2）负责投资者关系
管理工作，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制；协调公司与证券交易
所、媒体等之间的信息沟通；关注媒体报道并主动求证报道的真实性；（3）负责
公司信息披露的保密工作，在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易
所报告；（4）保证公司有完整的组织文件和记录、公司的股东名册妥善设立、以
及有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；（5）负责公司与
证券交易所的联系，确保公司依法准备和递交相关有权机构所要求的文件和报
告，督促董事会及时回复证券交易所的问询；（6）按照法定程序组织筹备并列席
公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；（7）协助公
司董事会加强公司治理机制建设，包括建立健全公司内控制度和激励约束机制，
积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易等相关事项；（8）负责公司股
权管理事务，包括保管公司股东持股资料，办理公司限售股相关事项，督促公司
董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定等其他公
司股权管理事项；（9）协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划并
实施公司资本市场再融资或并购重组事务；（10）组织公司董事、监事和高级管
                                    1-1-288
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理人员进行相关法律、法规等的培训，并为其了解有关信息披露规定提供意见和
协助；（11）在知悉董事、监事和高级管理人员违反相关法律、法规和公司章程
的规定，或公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并
按规定及时向证券交易所报告；（12）《公司法》、证券交易所以及公司章程要求
履行的其他职责。
    截至本招股说明书签署日，本公司董事会秘书按照《公司章程》、《董事会秘
书工作细则》的相关规定开展工作，依法筹备了公司历次董事会会议及股东大会
会议，并按规定为股东及董事提供会议通知及会议材料等相关文件，确保了公司
董事会和股东大会的依法召开。公司董事会秘书在改善公司治理方面发挥了重要
作用，促进了公司的规范运作，忠实、勤勉地履行了其职责。
二、公司报告期内违法违规情况
    报告期内，公司不存在违法违规情况。
三、公司报告期内资金占用和对外担保情况
    报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以
借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。
    报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违
规担保的情形。
四、公司内部控制制度
（一）管理层对公司内部控制制度的自我评估意见
    本公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和其他有关法
律法规建立与实施内部控制，并遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效
益原则。
                                    1-1-289
   浙江京华激光科技股份有限公司                                 招股说明书
    公司董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系
较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联
交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够
对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制
是有效的。由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司
发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体
系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公
司战略、经营目标的实现提供合理保证。
（二）注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见
    发行人会计师对本公司内部控制的有效性进行了专项审查，出具了《内部控
制的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]4455 号），报告认为，京华激光按照《企业内
部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务
报表相关的有效的内部控制。
                                   1-1-290
      浙江京华激光科技股份有限公司                                          招股说明书
                             第十节      财务会计信息
      本节的财务会计数据及有关分析反映了本公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年
  12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 6 月 30 日经审计的财务状况以及 2014
  年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量情况，引用
  的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。中汇会计师对上述
  财务报告出具了中汇会审[2017]4451 号的标准无保留意见审计报告。投资者欲
  对本公司的财务状况、经营成果、现金流量情况及会计政策进行详细的了解，应
  当认真阅读本招股说明书备查文件“财务报告及审计报告”。
  一、财务报表
  （一）合并财务报表
      1、合并资产负债表
                             合并资产负债表（资产部分）
                                                                              单位：元
     资    产          2017.6.30         2016