天山股份：2017年第三季度报告全文

新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
新疆天山水泥股份有限公司
  2017 年第三季度报告
       2017 年 10 月
                                      新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管
人员)曹红军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                    第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期末比上年
                                      本报告期末                        上年度末
                                                                                               度末增减
总资产（元）                              18,848,659,863.84          18,472,107,143.19                   2.04%
归属于上市公司股东的净资
                                           6,268,931,951.21             5,863,488,036.82                 6.91%
产（元）
                                                   本报告期比上年同                年初至报告期末比
                                  本报告期                          年初至报告期末
                                                       期增减                        上年同期增减
营业收入（元）               2,436,103,255.32                 43.37%      5,033,115,124.21           36.31%
归属于上市公司股东的净利
                                  288,327,011.59           166.46%         313,834,282.22          7,151.34%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                                  271,604,868.47           180.88%         294,623,042.90          4,015.45%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                              --                   --      561,168,053.14            15.44%
额（元）
基本每股收益（元/股）                    0.3276            166.56%                    0.3566       7,177.55%
稀释每股收益（元/股）                    0.3276            166.56%                    0.3566       7,177.55%
加权平均净资产收益率                      4.68%                2.88%                  5.13%              5.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位：元
                           项目                                  年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         31,186,290.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                               11,484,985.60
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -14,412,504.43
减：所得税影响额                                                                   4,898,400.05
    少数股东权益影响额（税后）                                                     4,149,132.64
合计                                                                           19,211,239.32        --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                            单位：股
                                                     报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                     144,873
                                                     优先股股东总数（如有）
                                      前 10 名股东持股情况
                                                                          持有有限售 质押或冻结情况
         股东名称            股东性质       持股比例        持股数量      条件的股份 股份状
                                                                                               数量
                                                                              数量     态
中国中材股份有限公司     国有法人              35.49%       312,381,609
中央汇金资产管理有限责
                         国有法人               2.64%        23,205,200
任公司
阿布达比投资局           境外法人               1.42%        12,469,000
曹雪芹                   境内自然人             0.53%         4,649,053
焦雪                     境内自然人             0.38%         3,337,945
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放式 境内非国有法人        0.30%         2,627,990
指数证券投资基金
董北峰                   境内自然人             0.27%         2,346,872
刘丰志                   境内自然人             0.23%         2,049,700
李才华                   境内自然人             0.19%         1,679,600
孙莉                     境内自然人             0.18%         1,601,500
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件股                        股份种类
             股东名称
                                          份数量                股份种类                  数量
中国中材股份有限公司                       312,381,609             人民币普通股            312,381,609
                                                        新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中央汇金资产管理有限责任公司               23,205,200             人民币普通股              23,205,200
阿布达比投资局                             12,469,000             人民币普通股              12,469,000
曹雪芹                                      4,649,053             人民币普通股               4,649,053
焦雪                                        3,337,945             人民币普通股               3,337,945
中国农业银行股份有限公司－中证
                                            2,627,990             人民币普通股               2,627,990
500 交易型开放式指数证券投资基金
董北峰                                      2,346,872             人民币普通股               2,346,872
刘丰志                                      2,049,700             人民币普通股               2,049,700
李才华                                      1,679,600             人民币普通股               1,679,600
孙莉                                        1,601,500             人民币普通股               1,601,500
                                 中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行
                                 动。
                                   公司股东曹雪芹截止本报告期末合计持股 4,649,053 股，其中在中
                                   航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,649,053 股；公
                                   司股东焦雪截止本报告期末合计持股 3,337,945 股，其中在申万宏
                                   源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,920,045
                                   股；通过普通证券账户持有 417,900 股；公司股东董北峰截止本报
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                   告期末合计持股 2,346,872 股，其中在中航证券有限公司客户信用
情况说明（如有）
                                   交易担保证券账户持股 2,346,872 股；公司股东李才华截止本报告
                                   期末合计持股 1,679,600 股，其中在湘财证券有限公司客户信用交
                                   易担保证券账户持股 1,679,600 股；公司股东孙莉截止本报告期末
                                   合计持股 1,601,500 股，其中在中航证券有限公司客户信用交易担
                                   保证券账户持股 1,601,500 股；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末应收票据较年初增加 64.7%，票据回款金额增加所致。
2、期末应收账款较年初增加 41.95%，目前处于销售旺季，应收款较年初上升。
3、期末预付款项较年初增加 142.67%，主要是进入生产期，采购增加所致。
4、期末应收股利较年初减少 40.93%，收回部分伊犁南岗股利，应收股利减少。
5、期末其他应收款较年初增加 68.68%，主要系保证金、代垫款项增加。
6、期末存货较年初下降了 39.33%，主要是公司控制存货所致。
7、期末其他流动资产较年初减少 100%，增值税进项可抵扣税额已抵扣完毕。
8、截至报告期末，西部建设股票股价较期初涨幅较大，可供出售金融资产较年初增加 113.01%；递延所得
税负债较年初较增加 123.63%；其他综合收益较年初增加 184.25%。
9、期末长期股权投资较年初增加 1300.94%，新增参股公司所致。
10、期末应付票据较年初增长 36.53%，主要是增加票据支付力度所致。
11、期末应付职工薪酬较年初下降 48.30%，主要是部分应付工资结余发放，应付职工薪酬减少。
12、期末应交税费较年初增加 153.61%，收入增加使税金上升。
13、期末应付利息较年初上升 74.03%，主要是计提融资租赁利息未到支付期导致利息增加。
14、期末其他应付款较年初增加 68.23%，主要是押金、代付款项及其他往来增加所致。
15、期末长期应付款较年初减少 64.84%，一年到期的长期应付款调整到一年内到期的非流动负债。
16、销售收入较上年同期增加 36.31%，主要是水泥销量及销售价格的上升所致。
17、税金及附加较上年同期增加 167.3%，主要是营改增后根据《增值税会计处理规定》税金及附加核算科
目变化所致。
18、资产减值损失较上年同期增加 76.54%，应收收入增加、账龄增长所致。
19、投资收益较上年同期减少 39.18%，持有西部建设股票减少、分红较同期减少。
20、营业外支出较上年同期增加 30.60%，主要是搬迁支出增加所致。
                                                         新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
21、所得税费用较上年同期增加 804.48%，本期盈利，所得税费用增加。
22、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 224.01%，主要是收到处置固定资产款项增加。
23、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 45.05%，主要是归还借款额较去年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       2017 年 7 月 5 日深圳证券交易所出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司 2017 年非公开发行公司债
券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]300 号）
            重要事项概述                      披露日期                   临时报告披露网站查询索引
非公开发行公司债券               2017 年 07 月 06 日                巨潮网      2017-033 号
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                   新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
                                                   新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司             2017 年 09 月 30 日                   单位：元
                         项目                         期末余额                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                          1,601,838,369.73           1,271,623,028.75
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            892,336,818.29            541,780,100.56
    应收账款                                            940,203,287.57            662,349,755.44
    预付款项                                            263,605,048.86            108,628,919.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                              2,958,893.45               5,008,893.45
    其他应收款                                           66,805,407.83              39,603,784.52
    买入返售金融资产
    存货                                                409,388,490.81            674,807,331.90
    划分为持有待售的资产                                 41,907,445.58              41,907,445.58
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                    94,692,039.56
流动资产合计                                          4,219,043,762.12           3,440,401,299.40
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                    274,440,288.32            128,839,006.26
    持有至到期投资
    长期应收款                                          192,225,000.00            192,225,000.00
                                                   新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    长期股权投资                                         21,999,009.87               1,570,300.47
    投资性房地产                                         12,648,705.85              13,238,825.65
    固定资产                                         13,012,465,592.53          13,569,303,016.47
    在建工程                                            196,627,436.98            170,871,083.24
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            647,139,150.62            677,539,563.96
    开发支出
    商誉                                                 21,902,599.30              21,902,599.30
    长期待摊费用                                        141,738,121.82            144,843,867.34
    递延所得税资产                                       87,119,522.06              89,122,306.73
    其他非流动资产                                       21,310,674.37              22,250,274.37
非流动资产合计                                       14,629,616,101.72          15,031,705,843.79
资产总计                                             18,848,659,863.84          18,472,107,143.19
流动负债：
    短期借款                                          4,451,760,485.11           4,505,215,505.26
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                            598,590,000.00            438,446,600.38
    应付账款                                          1,271,062,701.23           1,321,358,782.83
    预收款项                                            438,769,993.38            354,601,823.86
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         56,644,316.81            109,572,785.62
    应交税费                                            136,832,192.68              53,954,249.89
    应付利息                                             16,895,309.92               9,708,156.69
    应付股利                                             32,101,683.83              33,920,570.50
    其他应付款                                          315,608,606.02            187,606,644.33
    应付分保账款
                             新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债      1,618,615,398.75           1,525,892,309.60
    其他流动负债
流动负债合计                    8,936,880,687.73           8,540,277,428.96
非流动负债：
    长期借款                    1,767,735,796.43           2,198,492,757.60
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                     42,149,898.28             119,868,751.85
    长期应付职工薪酬               68,421,000.00              68,421,000.00
    专项应付款                    535,210,000.00            535,210,000.00
    预计负债                       43,902,291.17              40,371,000.82
    递延收益                      200,459,357.52            171,615,415.23
    递延所得税负债                 39,069,112.50              17,470,292.22
    其他非流动负债
非流动负债合计                  2,696,947,455.90           3,151,449,217.72
负债合计                       11,633,828,143.63          11,691,726,646.68
所有者权益：
    股本                          880,101,259.00            880,101,259.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                    3,083,100,302.82           3,083,100,302.82
    减：库存股
    其他综合收益                  190,930,100.06              67,168,996.09
    专项储备                       37,225,960.93              37,693,787.41
    盈余公积                      252,740,735.63            252,740,735.63
    一般风险准备
    未分配利润                  1,824,833,592.77           1,542,682,955.87
归属于母公司所有者权益合计      6,268,931,951.21           5,863,488,036.82
                                                   新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    少数股东权益                                          945,899,769.00          916,892,459.69
所有者权益合计                                           7,214,831,720.21        6,780,380,496.51
负债和所有者权益总计                                 18,848,659,863.84          18,472,107,143.19
法定代表人：赵新军            主管会计工作负责人：李辉                会计机构负责人：曹红军
2、母公司资产负债表
                                                                                       单位：元
                       项目                              期末余额               期初余额
流动资产：
    货币资金                                               809,310,384.10          811,732,441.86
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               243,864,493.06          155,352,724.84
    应收账款                                               130,130,492.97           31,386,405.14
    预付款项                                                27,444,624.62           21,079,047.32
    应收利息                                                         0.00                     0.00
    应收股利                                               242,497,012.70          242,497,012.70
    其他应收款                                           2,399,001,219.89        2,590,709,142.43
    存货                                                    27,438,923.32           62,378,726.77
    划分为持有待售的资产                                    41,907,445.58           41,907,445.58
    一年内到期的非流动资产                                           0.00                     0.00
    其他流动资产                                                     0.00           14,940,216.34
流动资产合计                                             3,921,594,596.24        3,971,983,162.98
非流动资产：
    可供出售金融资产                                       275,997,226.67          130,395,944.62
    持有至到期投资                                                   0.00                     0.00
    长期应收款                                              25,500,000.00           25,500,000.00
    长期股权投资                                         4,602,130,632.49        4,581,730,632.49
    投资性房地产                                            12,698,627.47           13,238,825.65
    固定资产                                             1,163,312,272.79        1,217,649,769.22
    在建工程                                                 9,664,566.83            1,414,700.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                                   新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    油气资产
    无形资产                                            152,310,274.97             161,865,919.63
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                           1,786,588.98              1,268,849.65
    递延所得税资产                                        26,208,851.63             28,351,555.32
    其他非流动资产                                         7,160,625.00              7,160,625.00
非流动资产合计                                         6,276,769,666.83          6,168,576,822.27
资产总计                                             10,198,364,263.07          10,140,559,985.25
流动负债：
    短期借款                                           2,959,750,000.00          2,890,817,627.13
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                            170,000,000.00             157,256,600.38
    应付账款                                            118,713,580.16             156,945,863.54
    预收款项                                            192,365,389.64             189,373,914.63
    应付职工薪酬                                           6,466,589.63             20,130,028.66
    应交税费                                              27,088,196.66             21,005,134.53
    应付利息                                                 604,603.57              1,038,203.54
    应付股利                                                 584,400.00                584,400.00
    其他应付款                                          357,643,672.27             126,490,372.38
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                              290,000,000.00             390,000,000.00
    其他流动负债                                                   0.00                       0.00
流动负债合计                                           4,123,216,431.93          3,953,642,144.79
非流动负债：
    长期借款                                              22,000,000.00            190,000,000.00
    应付债券                                                       0.00                       0.00
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款                                            25,380,608.95            100,608,974.34
    长期应付职工薪酬                                      35,853,000.00             35,853,000.00
    专项应付款                                          535,130,000.00             535,130,000.00
    预计负债                                               5,034,940.16              4,811,091.26
                                 新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    递延收益                           -62,738,210.85            -66,913,407.87
    递延所得税负债                      36,347,678.27             14,507,485.97
    其他非流动负债                               0.00                       0.00
非流动负债合计                        597,008,016.53             813,997,143.70
负债合计                             4,720,224,448.46          4,767,639,288.49
所有者权益：
    股本                              880,101,259.00             880,101,259.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                         3,089,003,411.22          3,089,003,397.00
    减：库存股
    其他综合收益