国恩股份：2017年第三季度报告正文

青岛国恩科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
      青岛国恩科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
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青岛国恩科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人王爱国、主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人(会计主管
人员)赵彦英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                         第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                       上年度末
                                                                                                               减
    总资产（元）                             2,111,487,507.80                1,639,268,669.38                        28.81%
    归属于上市公司股东的净资产
                                               940,057,355.65                    829,911,435.89                      13.27%
    （元）
                                                         本报告期比上年同                                  年初至报告期末比
                                      本报告期                                       年初至报告期末
                                                                期增减                                       上年同期增减
    营业收入（元）                    567,398,389.81                 74.10%           1,374,514,099.44               62.04%
    归属于上市公司股东的净利润
                                         57,134,374.07               91.60%             134,145,919.76               67.23%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                         56,043,243.12              169.46%             130,726,033.35               87.69%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                      -18,145,966.49                 33.34%            -151,835,935.13              -185.07%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                      0.2381                91.71%                       0.5589             67.24%
    稀释每股收益（元/股）                      0.2381                91.71%                       0.5589             67.24%
    加权平均净资产收益率                        6.27%                    2.37%                  15.23%                4.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                            项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                  328,386.47
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                 3,765,897.38
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -614.17
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             36,301.37
    减：所得税影响额                                                              613,169.95
    少数股东权益影响额（税后）                                                 96,914.69
    合计                                                                         3,419,886.41                 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                        17,253
                                                           股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条            质押或冻结情况
         股东名称         股东性质   持股比例        持股数量
                                                                    件的股份数量       股份状态         数量
    王爱国           境内自然人          52.50%       126,000,000      126,000,000   质押               40,100,000
    青岛世纪星豪     境内非国有法
                                          7.50%        18,000,000       18,000,000
    投资有限公司     人
    徐波             境内自然人           3.75%         9,000,000        9,000,000
    山东省国际信
    托股份有限公
    司－山东信托
                     其他                 1.84%         4,423,380
    －恒赢 32 号集
    合资金信托计
    划
    #姜千坤          境内自然人           1.79%         4,288,528
    兴业银行股份
    有限公司－天
    弘永定价值成     其他                 1.28%         3,077,528
    长混合型证券
    投资基金
    中国工商银行
    股份有限公司
    －上投摩根智     其他                 1.13%         2,718,959
    慧互联股票型
    证券投资基金
    戚敬文           境内自然人           1.09%         2,626,543
    戴文芳           境内自然人           0.95%         2,268,991
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    华宝信托有限
    责任公司－
    “辉煌”124     其他                  0.88%        2,100,000
    号单一资金信
    托
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类            数量
    山东省国际信托股份有限公司
    －山东信托－恒赢 32 号集合资                                       4,423,380   人民币普通股          4,423,380
    金信托计划
    #姜千坤                                                            4,288,528   人民币普通股          4,288,528
    兴业银行股份有限公司－天弘
    永定价值成长混合型证券投资                                         3,077,528   人民币普通股          3,077,528
    基金
    中国工商银行股份有限公司－
    上投摩根智慧互联股票型证券                                         2,718,959   人民币普通股          2,718,959
    投资基金
    戚敬文                                                             2,626,543   人民币普通股          2,626,543
    戴文芳                                                             2,268,991   人民币普通股          2,268,991
    华宝信托有限责任公司－“辉
                                                                       2,100,000   人民币普通股          2,100,000
    煌”124 号单一资金信托
    中国建设银行股份有限公司－
    华安科技动力混合型证券投资                                         1,900,000   人民币普通股          1,900,000
    基金
    华宝信托有限责任公司－“辉
                                                                       1,836,000   人民币普通股          1,836,000
    煌”155 号单一资金信托
    天津达晨创世股权投资基金合
                                                                       1,231,589   人民币普通股          1,231,589
    伙企业（有限合伙）
                                   上述股东中，公司的股东王爱国直接持有公司 52.50%的股份，为公司的控股股东；
                                   公司的股东徐波直接持有公司 3.75%的股份；王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实
    上述股东关联关系或一致行动     际控制人；公司的股东世纪星豪持有公司 7.50%的股份，徐波持有世纪星豪 83.30%的
    的说明                         股权，为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理。除此以外，公司未知上述股东之间
                                   是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也
                                   未知前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系。
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   姜千坤通过融资融券和转融通担保证券账户持有股份数量为 4,272,028 股。
    券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因
    1、货币资金较年初减少57.72%，主要系提高资金利用率减少票据贴现所致；
    2、应收票据较年初增加82.73%，主要系销售收入大幅增长所致；
    3、预付款项较年初增加44.12%，主要系采购预付款增加所致；
    4、其他应收款较年初减少62.93%，主要系押金收回所致；
    5、存货较年初增加37.60%，主要系产品销售大幅增长采购增加所致；
    6、其他流动资产较年初增加2038.63%，主要系子公司待抵扣进项税额增加所致；
    7、固定资产较年初增加77.47%，主要系购置和在建工程转入房屋建筑物增加所致；
    8、在建工程较年初减少50.40%，主要系在建工程转入房屋建筑物增加所致；
    9、无形资产较年初增加61.69%，主要系子公司购买土地所致；
    10、长期待摊费用较年初增加51.46%，主要系厂房改造费用增加所致；
    11、其他非流动资产较年初增加45.69%，主要系固定资产购置款、预付工程款增加所致；
    12、短期借款较年初增加97.81%，主要系购买资产和经营扩张所需流动资金增加所致；
    13、应付票据较年初增加33.80%，主要系产品销售大幅增长相应的采购增加所致；
    14、预收款项较年初减少88.64%，主要系预收货款减少所致；
    15、应付利息较年初增加40.70%，主要系借款增加所致；
    16、其他应付款较年初减少44.92%，主要系其他应付款项减少所致；
    17、一年内到期的非流动负债较年初增加933.33%，主要系一年内到期的长期借款转入所致；
    18、未分配利润较年初增加33.82%，主要系利润增加所致。
（二）合并利润表项目主要变动情况及原因
    1、营业收入较上年同期增加62.04%，主要系产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；
    2、税金及附加较上年同期增加356.86%，主要系产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；
    3、销售费用较上年同期增加80.81%，主要系产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；
    4、管理费用较上年同期增加52.58%，主要系研发投入增加和子公司纳入合并报表范围所致；
    5、财务费用较上年同期增加313.61%，主要系贷款增加和子公司纳入合并报表范围所致；
    6、资产减值损失较上年同期增加841.28%，主要系计提坏账准备增加所致；
    7、营业外收入较上年同期减少65.05%，主要系益青生物纳入合并报表范围所产生的负商誉所致；
    8、所得税费用较上年同期增加97.10%，主要系利润增加和子公司纳入合并报表范围所致。
（三）合并现金流量表项目主要变动情况及原因
    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少185.07%，主要系减少票据贴现所致；
    2、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少40.69%，主要系经营活动现金流出增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年非公开发行股票事项
      公司于2017年3月6日召开第二届董事会第二十三次会议，并于2017年3月21日召开2016年度股东大会，审议通过了关于
公司2017年度非公开发行股票方案等相关事项，拟非公开发行股票数量不超过4,000万股（含4,000万股），募集资金总额不
超过75,000.00万元，用于先进高分子复合材料项目。2017年4月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170580号），2017年度非公开发行股票申请材料获中国证监会受
理；2017年5月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170580号），公司于2017
年6月12日出具《关于青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》；2017年8月29日，公司收
到中国证监会发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》；2017年9月5日，中国证监会发行审核委
员会对公司2017年非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司2017年非公开发行A股股票申请获得审核通过。
      以上具体内容详见2017年3月8日、2017年3月22日、2017年4月18日、2017年5月23日、2017年6月12日和2017年9月6日巨
潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
      目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
2、设立国恩股份宁波分公司
      公司于2017年8月召开总经理办公会，经研究决定，拟设立青岛国恩科技股份有限公司宁波分公司，具体内容详见2017
年8月30日巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。2017年9月18日，国恩股份宁波分公司取
得宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91330201MA2AE64H7U，经营范围：塑料原料及产品、改
性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产（生产限分支机构生产经营）、销售；复合材料及制品的研
发、生产（生产限分支机构生产经营）、销售；人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产（生产限分支机构生产经
营）、销售；塑胶运动场地设计及场地工程施工；电器电子配件、汽车零部件的加工（加工限分支机构经营）、销售；自营或
代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
3、全资子公司国恩复材设立控股子公司
      公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司为满足战略发展的需要，开拓业务渠道，经股东会决议，与青岛戴塑科技有
限公司共同投资设立青岛隆创科技有限公司（以下简称“隆创科技”），其中，国恩复材持股比例68%。隆创科技已于2017年9
月30日取得由青岛市城阳区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370214MA3EMADB5H，经营范围：研
发、生产、销售：高分子材料及制品、碳基材料及制品、纤维增强复合材料、复合材料制品及配件、拖挂式房车箱体及配套
部件；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
              重要事项概述                          披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                           详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                                           《第二届董事会第二十三次会议决议
                                      2017 年 03 月 08 日
                                                                           公告》（2017-022）和《2017 年非公开
                                                                           发行 A 股股票预案》
                                                                           详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    2017 年非公开发行股票事项         2017 年 03 月 22 日                  《2016 年度股东大会决议公告》
                                                                           （2017-028）
                                                                           详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                      2017 年 04 月 18 日                  《关于非公开发行股票申请获得中国
                                                                           证监会受理的公告》（2017-033）
                                      2017 年 05 月 23 日                  详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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青岛国恩科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
                                                                                《关于收到<中国证监会行政许可项
                                                                                目审查反馈意见通知书>的公告》
                                                                                （2017-034）
                                                                                详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                            2017 年 06 月 12 日                 《关于非公开发行股票反馈意见回复
                                                                                的公告》（2017-038）
                                                                                详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                                                《关于非公开发行股票申请获得中国
                                            2017 年 09 月 06 日
                                                                                证监会发行审核委员会审核通过的公
                                                                                告》（2017-059）
                                                                                详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    设立国恩股份宁波分公司                  2017 年 08 月 30 日                 《关于拟设立宁波分公司的公告》
                                                                                （2017-058）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                 承诺                                                                  承诺 承诺 履行
         承诺事由     承诺方                                      承诺内容
                                 类型                                                                  时间 期限 情况
    股改承诺
    收购报告书或权
    益变动报告书中
    所作承诺
    资产重组时所作
    承诺
                                        自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六
                                        个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公
                                        司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两
                                        年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如
                                        公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，
                                 股份 则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公                     正在
                     王爱国;徐                                                                         年 06 36 个
    首次公开发行或               限售 司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发                    履行
                     波                                                                                月 30 月
    再融资时所作承               承诺 行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票                    中
                                                                                                       日
    诺                                  的锁定期限自动延长 6 个月。同时，王爱国作为公司的董事、高级
                                        管理人员进一步承诺：如其离职或职务变更的，不影响该承诺的效
                                        力，其将继续履行上述承诺。在任职期间每年转让的股份不超过其
                                        持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持
                                        有的公司股份。
                                 股份 公司股东世纪星豪承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所 2015 36 个 正在
                     世纪星豪
                                 限售 上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有 年 06 月            履行
9
青岛国恩科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
                             承诺 的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所持公司股 月 30                中
                                    票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开 日
                                    发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股
                                    等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息情
                                    况进行相应调整）；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交
                                    易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发
                                    行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。同时，世纪星
                                    豪股东徐波作为公司的股东和实际控制人进一步承诺：自公司首次
                                    公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转
                                    让或者委托他人管理其所持有的世纪星豪的股权，也不由世纪星豪
                                    回购该部分股权。
                                    纪先尚、周兴、李宗好、陈广龙、刘燕和李慧颖作为公司的董事、
                                    监事、高级管理人员，通过世纪星豪间接持有公司的股份，承诺：
                                    自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其间
                                    接持有的公司股份，也不由世纪星豪回购其持有的世纪星豪的股
                                    权；其间接持有的公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持
                                    价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如国恩科技有派息、
                纪先尚;李
                             股份 送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让间接                      正在
                宗好;周兴;                                                                          年 06 36 个
                             限售 持有的公司股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；                      履行
                陈广龙;刘                                                                           月 30 月
                             承诺 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于                     中
                燕;李慧颖                                                                           日
                                    发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其间接持有公
                                    司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如其离职或职务变更的，不影
                                    响该承诺的效力，其将继续履行上述承诺；在其任职期间每年转让
                                    的股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后
                                    半年内，不转让其间接持有的公司股份。如本人离职或职务变更的，
                                    不影响本承诺的效力，本人将继续履行上述承诺。
                                    公司拟首次公开发行股票并上市，本人直接持有公司 70%的股份。
                                    作为公司的控股股东，本人对在限售期结束后两年内对所持有的国
                                    恩科技股票的持股意向和减持意向说明与承诺如下：1、持有股份
                                    的意向：作为国恩科技的控股股东和实际控制人，本人看好公司及
                                    公司所处行业的发展前景，拟长期持有公司的股票，自公司首次公
                                    开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不减持
                                    国恩科技的股份。在限售期结束后，本人将根据本人的资金需求、
                                    资金安排和公司的实际情况等各方面因素审慎决定是否减持国恩        2015
                             股份
                                    科技部分股份。2、减持股份的计划：如在锁定期届满后两年内， 年 06 60 个 正在
                王爱国       减持
                                    本人拟减持国恩科技股份的，应符合相关法律法规和规范性文件的 月 30 月           履行
                             承诺
                                    规定，并同时满足下述条件：（1）减持前提：本人减持公司股份不 日
                                    会对公司的控制权产生影响；本人不存在违反在公司首次公开发行
                                    股票时所做出的公开承诺的情况。（2）减持数量：在满足任职期间
                                    每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%的规定情
                                    形下，本人在限售期满后 12 个月内减持公司股份总数（包括直接
                                    持股及间接持股，下同）不超过公司股本总额的 5%；期满后 24 个
                                    月内减持公司股份总数不超过公司股本总额的 10%。 3）减持价格：
                                    减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、
10
青岛国恩科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
                                  送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则本人转让股
                                  票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整），具体减持价格
                                  将在符合有关法律、法规和规范性文件的规定及本人已作出的各项
                                  承诺的前提下根据减持当时的市场价格确定。（4）减持方式：本人
                                  减持公司股份的方式应符合相关法律、法规和规范性文件的规定，
                                  具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式
                                  等。（5）减持公告：在公司上市后，本人拟减持公司股份时，将提
                                  前 3 个交易日通过公司予以公告，未履行公告程序前不得减持。本
                                  人持有公司股份低于 5%以下时除外。3、约束措施： 本人将严格
                                  履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本人未履
                                  行上述减持意向的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监
                                  督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因
                                  并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）本人因违反上述
                                  承诺减持股票获得的收益归公司所有。
                                  本人直接持有国恩科技 5%的股份，并通过世纪星豪间接持有国恩
                                  科技 8.33%的股份。作为国恩科技持股 5%以上的股东和实际控制
                                  人，本人对限售期结束后两年内对所持有的国恩科技股票的持股意
                                  向和减持意向说明与承诺如下：1、持有股份的意向：自国恩科技
                                  首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，
                                  本人不减持国恩科技的股份；在本人所持有的国恩科技股份限售期
                                  满后，本人将在遵守相关法律、法规、规范性文件的前提下，根据
                                  本人资金需求、资金安排和公司的实际情况，审慎减持国恩科技部
                                  分股份。2、减持股份的计划：如在锁定期届满后两年内，本人拟
                                  减持国恩科技股份的，应符合相关法律法规和规范性文件的规定，
                                  并同时满足下述