江苏洛凯机电股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):
江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“洛凯股份”、“发行人”)
首次公开发行 4,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发
行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1691 号
文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司
(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的
股票简称为“洛凯股份”,股票代码为“603829”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价
发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机
构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司
估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行
价格为 7.23 元/股,发行数量为 4,000 万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,400 万股,占本次发行
总量的 60%;网上初始发行数量为 1,600 万股,占本次发行总量的 40%。
回拨机制启动后,网下最终发行数量为 400 万股,占本次发行数量的
10%;网上最终发行数量为 3,600 万股,占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 10 月 9 日(T+2
日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股
认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):35,922,730
2、网上投资者缴款认购的金额(元):259,721,337.90
3、网上投资者放弃认购数量(股):77,270
4、网上投资者放弃认购金额(元):558,662.10
(二)网下新股认购情况
经核查确认,共计 5,597 个入围报价配售对象按照《发行公告》
及《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳
了申购款。另有 14 个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的
股份数量 6,160 股为无效认购,对应金额为 44,536.80 元;有 1 个配
售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数
量 160 股为无效认购,对应金额为 1,156.80 元。
网下投资者缴款认购情况如下:
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,993,680
2、网下投资者缴款认购的金额(元):28,874,306.40
3、网下投资者放弃认购数量(股):6,320
4、网下投资者放弃认购金额(元):45,693.60
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:
初步配 实际配 放弃认
应交款金 实际缴款 实际配售
序号 询价对象 配售对象 售股数 售股数 购股数
额(元) 金额(元) 金额(元)
(股) (股) (股)
1 沈向东 沈向东 440 3,181.20 2,024.40 280 2,024.40 160
2 卢大文 卢大文 440 3,181.20 0 0 0 440
3 梁惠青 梁惠青 440 3,181.20 0 0 0 440
海峡出版发行集 海峡出版发行集
4 440 3,181.20 0 0 0 440
团有限责任公司 团有限责任公司
法国巴黎银行—
5 法国巴黎银行 440 3,181.20 0 0 0 440
QFII 投资账户
6 章安 章安 440 3,181.20 0 0 0 440
7 毕红芬 毕红芬 440 3,181.20 0 0 0 440
山东博汇集团有 山东博汇集团有
8 440 3,181.20 0 0 0 440
限公司 限公司
9 李卓 李卓 440 3,181.20 0 0 0 440
10 翟瑞雪 翟瑞雪 440 3,181.20 0 0 0 440
11 张刚强 张刚强 440 3,181.20 0 0 0 440
12 张承浩 张承浩 440 3,181.20 0 0 0 440
上海港航股权投 上海港航股权投
13 440 3,181.20 0 0 0 440
资有限公司 资有限公司
14 刘晓红 刘晓红 440 3,181.20 0 0 0 440
15 卢伟荣 卢伟荣 440 3,181.20 0 0 0 440
合 计 6,600 47,718.00 2,024.40 280 2,024.40 6,320
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包
销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 83,590 股,包销金额
为 604,355.70 元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.21%。
2017 年 10 月 11 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将余股包
销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转至发行
人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份
登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本
次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-85120190
联系人:资本市场部
发行人:江苏洛凯机电股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2017 年 10 月 11 日