兴业证券股份有限公司
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为北京
首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）非公开
发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修
订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，就首航节能使用
募集资金增资全资子公司实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京首航
艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]460 号）
核准，首航节能以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 567,590,851
股，发行价格 7.87 元/股，募集资金总额为人民币 4,466,939,997.37 元，扣除发行
费用人民币 32,256,759.09 元，募集资金净额为人民币 4,434,683,238.28 元。2017
年 9 月 19 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具《验
资报告》（瑞华验字【2017】02140002 号），确认募集资金到账。
公司本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项
目：
投资项目 总投资额（万元） 募集资金拟投入额（万元） 时间进度
敦煌 100MW 太阳能熔盐塔
304,000 291,657.00 建设期 24 个月
式光热发电项目
太阳能热发电设备制造基地
176,000 155,037.00 建设期 24 个月
项目
其中敦煌 100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目由全资子公司敦煌首航节能
新能源有限公司负责实施。
二、本次增资情况
根据敦煌 100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目实施进度，本次按照投资的
第1页 / 共1页
金额向子公司敦煌新能源第一阶段先行增资的具体数额为 86,000 万元。
首航节能于 2017 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项
目的议案》。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，同时本次增资是公司按照《2015 年非公开发行股票预案》
进行的投资，《2015 年非公开发行股票预案》已经公司董事会和股东大会审议通
过，本次增资金额在公司董事会审批权限内，故无需提交股东大会审议。
三、增资子公司基本情况
公司名称：敦煌首航节能新能源有限公司
成立日期：2013 年 7 月 23 日
注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园区
法定代表人：黄卿义
注册资本：壹亿贰仟万元整
经营范围：利用太阳能光热发电，光热发电站金属结构件制造、销售、运营
及相关技术与服务。
股东情况：本公司持股 100%。
增资计划：按照募投项目的投资计划，公司第一阶段将使用募集资金 86,000
万元增资敦煌首航节能新能源有限公司，用于实施“敦煌 100MW 太阳能熔盐塔
式光热发电项目”。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金对敦煌首航节能新能源有限公司进行增资，能够增强公司
的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式和用途符
合公司战略及本次发行股票募集资金使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符
合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、增资后募集资金的管理
为了保证募集资金安全，公司将设立募集资金专用账户，并与相关各方分别
签订《募集资金三方监管协议》。本次增资的款项应存放于募集资金专户，由募
投项目实施主体敦煌首航节能新能源有限公司用于实施“敦煌 100MW 太阳能熔
第2页 / 共2页
盐塔式光热发电项目”。公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、有关募集资金使用规范等有关法律、法规及规范性文件规范使用募
集资金。
六、履行的决策程序
公司于 2017 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事
会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能
源有限公司实施募投项目的议案》，独立董事发表了同意意见。本次使用募集资
金对全资子公司增资的事项已经由公司 2016 年第二次临时股东大会授权，无需
提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
七、相关核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司增资事项符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引(2015 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展
需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股
东利益的情形。
因此，保荐机构对首航节能使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。
（以下无正文）
第3页 / 共3页
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京首航艾启威节能技术股份有
限公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王剑敏 赵新征
兴业证券股份有限公司
2017 年 10 月 10 日
第4页 / 共4页
