合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书摘要
上市公司名称：
股票上市地点：
股票简称：
股票代码：
收购人名称：
收购人住所：
通信地址：
邮政编码：
联系电话：
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
上海证券交易所
合肥三洋
600983
合肥市国有资产控股有限公司
合肥市花园街4号安徽科技大厦17层18层
安徽省合肥市花园街4号安徽科技大厦18层
230001
0551-2612219
财务顾问：
签署日期： 二〇〇八年十二月三日
收购人声明
一、 本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号-上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。
二、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16 号-上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在合肥荣事达三洋电器股份有限公司（以下简称"合肥三洋"）拥有的权益情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式拥有合肥三洋的权益。
四、 本次收购为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"合肥市国资委"）将合肥荣事达集团有限责任公司（以下简称"荣事达集团"）97.98%股权界定为国有资产并授权收购人持有；同时，国资公司无偿划入荣事达集团持有的合肥三洋33.57%股份的行为。
五、本次收购尚需获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会的批准、中国证券监督管理委员会对收购无异议、并豁免收购人要约收购义务后实施。
六、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义 1
第二节 收购人介绍 2
第三节 收购决定及收购目的 6
第四节 收购方式 8
第一节 释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
国资公司，收购人，本收购人 指 合肥市国有资产控股有限公司
本报告书 指 合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书摘要
合肥三洋，上市公司 指 合肥荣事达三洋电器股份有限公司
荣事达集团，集团公司 指 合肥荣事达集团有限责任公司
合肥市国资委，市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
安徽省国资委，省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会，证监会 指 中国证券监督管理委员会
法律顾问 指 安徽天禾律师事务所
财务顾问，国元证券 指 国元证券股份有限公司
本次收购 指 合肥市国资委将荣事达集团97.98%股权界定为国有资产并授权收购人持有，同时收购人无偿划入荣事达集团持有的合肥三洋33.57%股份的行为。
无偿划转，本次无偿划转 指 合肥市国资委将荣事达集团持有的合肥三洋33.57%股份无偿划转给国资公司直接持有的行为
《股权无偿划转协议》 指 国资公司与荣事达集团签署的《国有股权无偿划转协议》
元 指 人民币元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：合肥市国有资产控股有限公司
法定代表人：俞能宏
注册地址：合肥市花园街4号安徽科技大厦17层18层
注册资本：691,575,200元
实收资本：691,575,200元
注册号码：3401001000947
税务登记证号码：皖地税合字340103149175298
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：授权范围内的国有资本运营；权益型投资、债务型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组、兼并、收购。
成立日期：1996年09月26日
营业期限：自1996年09月26日至2026年12月31日
通讯地址：安徽省合肥市花园街4号安徽科技大厦18层
邮政编码：230001
联系电话：0551-2612219
联 系 人：江鑫
二、收购人股权结构及关联公司介绍
1、收购人股权结构及控制关系
国资公司为合肥市国资委授权经营的国有独资公司，合肥市国资委是国资公司的控股股东和实际控制人。国资公司的股权结构及控制关系如下图所示：
2、收购人关联公司介绍
公司名称 注册资本
(万元) 法定代
表人 经营范围
安徽白帝集团
有限公司 8936.85 罗志明 授权范围内国有资本经营；物业管理；房屋租赁
合肥市创新科技风险
投资有限公司 16117.55 夏茂 风险投资，高科技风险投资基金的受托管理，企业并购和重组，证券投资和企业管理咨询服务
合肥市国正资产经营
有限公司 11500 曹景贵 资产管理、重组、兼并收购；项目投资；理财顾问、企业策划、管理咨询
合肥市和信商业资产
管理有限公司 2000 郭海 项目投资；商业营运；管理咨询；物业管理
合肥市创新信用担保
有限公司 15000 俞能宏 为企业融资和个人贷款提供担保；担保配套服务及衍生业务（不含金融业务）；信息咨询服务
合肥市梅山饭店
有限公司 3000 俞能宏 住宿、饮食服务，烟酒、百货、糖果、糕点、饮料销售；洗衣，汽车租赁，花卉租摆；票据代理
合肥市长江剧院
有限公司 4000 夏纯仁 电影放映、演出服务（本场地），物业管理，房屋租赁
合肥市固体废物处置
有限责任公司 700 王家志 废弃物处理和综合利用；环境工程技术咨询、工程设计和施工服务等
合肥永信信息产业
股份有限公司 3188 陶满 计算机软件开发、系统集成、系统工程安装、微电子设计，信息技术产品研制等
合肥城建发展股份
有限公司 16005 燕永义 房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营等
安徽省金丰典当
有限公司 5000 张毅峰 质押典当业务、房地产抵押典当业务、国家商务部依法批准的其他业务（凭许可证经营）
合肥信息投资
有限公司 10000 蒋诗林 信息产业投资、风险投资；企业收购、兼并，资产重组；企业管理咨询等
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
1、收购人的主要业务
国资公司的主要业务集中于资本运营，授权持有并管理旗下各全资及控股公司的国有股权。旗下全资及控股公司主要业务则分别涉及风险投资、担保、资产管理、典当等金融服务业务以及电子信息、光机电一体化、城市基础设施建设、饭店旅游、房地产开发、汽车及零部件制造、新型材料、新能源及环境保护等实体产业。
2、收购人最近三年财务简况
根据中磊会计师事务所中磊皖审字[2008]第101号审计报告，国资公司的简要财务状况如下：
国资公司近三年简要财务状况（合并报表） 单位：人民币元
报表项目 2007年末 2006年末 2005年末
总资产 3,451,456,193.86 2,747,282,641.06 1,951,220,222.11
净资产 1,364,719,164.61 1,236,865,932.80 1,097,558,403.63
资产负债率 56.15%
49.35%
36.91%
2007年度 2006年度 2005年度
主营业务收入 850,778,042.69 646,631,347.19 500,481,612.88
净利润 124,867,036.58 59,560,039.46 47,790,094.77
净资产收益率 9.15% 4.82% 4.35%
四、收购人所涉处罚、诉讼和仲裁情况
国资公司在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地区居留权
俞能宏 董事长、党委书记 中国 合肥 否
钱军锋 董事、总经理、
党委副书记 中国 合肥 否
倪敬东 董事、纪委书记、
党委委员 中国 合肥 否
曹景贵 董事、副总经理、
党委委员 中国 合肥 否
夏茂 董事、副总经理 中国 合肥 否
蒋诗林 董事 中国 合肥 否
上述人员在最近五年之内未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况
截至本报告书签署之日，收购人持有上市公司安徽江淮汽车股份有限公司7,200万股股份，占其总股本5.59%。国资公司持有上市公司合肥城建发展股份有限公司9,630万股股份，占其总股本的60.17%。
除此之外
