广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
2015 年 7 月 23 日,经中国证券监督管理委员会下发了《关于核
准广西贵糖(集团)股份有限公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》” (证监许可[2015]1769
号)核准,公司于 2015 年 8 月 24 日采取电子邮件和邮寄邀请报价的
方式向特定投资者非公开发行人民币普通股 82,020,997 股,每股面
值为人民币 1 元,发行价格为人民币 7.02 元/股,募集资金总额为人
民币 575,787,398.94 元,扣除从募集资金中已直接扣减的承销费人
民币 11,515,747.98 元后,实际汇入公司银行账户的募集资金为人民
币 564,271,650.96 元,上述资金已于 2015 年 9 月 7 日全部到位。另
扣应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用 174,000.00 元后,
募集资金净额为人民币 564,097,650.96 元,上述资金到位情况经中
审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 9 月 10 日出具的中
审亚太验字(2015)020389 号验资报告验证。
(二)以前年度已使用金额情况
2015 年度,公司募集资金使用情况为:支付承销费人民币
11,515,747.98 元;2015 年 11 月 25 日召开的第七届董事会第四次会
议、第七届监事会第四次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金 280,000,000.00 元
补充流动资金,期限不超过 12 个月。具体详见 2015 年 11 月 26 日刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》(2015-085)。
2016 年 3 月 4 日,云硫矿业将贵糖股份分别于 2015 年 9 月 15
日和 2015 年 11 月 30 日通过基本账户支付的本次非公开发行股份募
集配套资金应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用 174,000.00
元,通过云硫矿业募集资金专户转入贵糖股份基本账户;2016 年 11
月 22 日,公司将用于补充流动资金的募集资金 280,000,000.00 元(人
民币)全额归还并存入募集资金账户。至此,本次用于补充流动资金
的闲置募集资金已全部归还完毕。公司于 2016 年 11 月 23 日在《证
券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于归还部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》(2016-048)。
(三)本年度募集资金使用及结余情况
本年度公司募集资金投资项目尚未使用募集资金,募集资金专户
产生利息收入 5,459,719.12 元,扣除账户管理费、手续费 120.02 元,
募集资金专户 2017 年 6 月 30 日余额为 577,018,324.60 元(其中,
募集资金金额 564,097,650.96 元,募集资金专项账户利息收入扣除
管理费用、手续费金额 12,920,673.64 元)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的使用和管理,最大限度地保障投资者的权
益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求,结合公司的实
际情况,制定了《广西贵糖(集团)股份有限公司募集资金管理制度》。
该制度已经 2015 年 3 月 11 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审
议通过,公司在制度上保证了募集资金的规范使用。
(二)募集资金三方监管情况
根据上述募集资金使用管理办法的规定,公司设立了募集资金专
项账户,并于 2015 年 9 月 11 日与保荐机构中国银河证券股份有限公
司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司贵港分
行、中国银行股份有限公司贵港分行签订了《募集资金三方监管协议》,
详见 2015 年 9 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
签订募集资金三方监管协议的公告》(2015-053);公司及其全资子公
司云硫矿业于 2015 年 12 月 22 日与保荐机构中国银河证券股份有限
公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司云浮
分行签订了《募集资金三方监管协议》,详见 2015 年 11 月 25 日刊登
在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司签订募集资金三
方监管协议的公告》(2015-084)。 公司及其全资子公司云硫矿业签
订三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异,三方监管协议得到了切实履行,截止报告期末不存在违反协
议的问题。
(三)募集资金专项账户情况
经公司第六届董事会第三十四次会议和第七届董事会第四次会
议审议通过,公司及其全资子公司广东广业云硫矿业有限公司分别在
中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行(账号:
2116710129100007572)、中国银行股份有限公司贵港分行(账号:
611967712606)、中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行(账号:
2020002229200066616)等银行开设了 3 个募集资金存放专项账户。
公司将募集资金存放在上述专项账户中,募集资金不存在存单抵押、
质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。
由于募集资金已全部转入子公司云硫矿业募集资金专项账户,中
国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行(账号:
2116710129100007572)、中国银行股份有限公司贵港分行(账号:
611967712606)两个募集资金专项账户不再继续使用,公司已于 2017
年 5 月 22 日将其予以销户,并办理完毕全部注销手续。公司于 2017
年 5 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于注销部分
募集资金账户的公告》(2017-030)。
截至 2017 年 6 月 30 日止,募集资金存放专项账户的余额如下:
开户行 账号 余额(元)
中国工商银行股份有
限公司云浮硫铁矿支 2020002229200066616 577,018,324.60
行
合计 577,018,324.60
三、2017年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 56,409.77 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入进
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 性是否发
项目, 含部 计投入金额 度(%)
募资金投向 投资总额 资总额(1) 金额 使用状态日期 的效益 预计效益 生重大变
分变更) (2) (3)=(2)/(1)
化
承诺投资项目:
1. 应用高压辊磨机技
否 20,248.43 20,248.43 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
术改造项目
2. 采选 100 万 t/a 技
否 36,296.02 36,296.02 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
术改造项目
承诺投资项目小计 56,544.45 56,544.45 0.00 0.00 0.00
自从 2015 年 9 月募集资金完成后,上述募投项目未有新的进展,主要原因是: 2015 年第四季度以来硫精矿
市场和国家政策发生重大变化,上述募投项目属于扩大产能项目,如按照投资计划时间推进,将不符合现行
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
经济政策和经济环境,会面临产能过剩、经营亏损等风险,因此,公司决定本年度暂不实施上述募投项目。
公司将依据现行经济政策和经济环境,对项目的可行性进行再次评估。
1、国家经济进入新常态,中央提出供给侧改革的要求,2015 年中央经济工作会议提出了“去产能、去库存、
去杠杆、降成本、补短板”任务,中央及地方政府严控传统工业新增产能。2、硫铁矿下游的硫酸、化肥等行
项目可行性发生重大变化的情况说明 业产能过剩、出口受限,硫酸价格下行,产量减少,企业经营困难,硫铁矿需求萎缩。3、钢铁行业产能严重
过剩,去产能、去库存,铁矿价格深度下跌。硫铁矿的铁资源(硫铁矿烧渣)价值下降,硫铁矿制酸优势不
再、比例下降,导致硫精矿消耗量减少。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
2015 年 11 月 25 日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,将人民币 280,000,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。2016 年 11 月 22 日,公司收回 2015 年度补充
流动资金的募集资金 280,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司募集资金投资项目尚未使用募集资,截至 2017 年 6 月 30 日止,募集资金专户余额 577,018,324.60
元(其中:募集资金为 564,097,650.96 元,募集资金专用账户利息收入为 12,920,673.64 元)。原募投项目
尚未使用的募集资金用途及去向 可行性发生了重大变化,公司拟变更募投项目,变更手续完成后,募集资金拟全部用于新的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不
存在募集资金使用及管理的违规情形。
广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日