联化科技股份有限公司
关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召
开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投
资项目进行调整事项的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。具体
内容如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准联化科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2968号）核准，联化科技以
非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）70,135,334股，每股
面值1元，每股发行价格15.96元/股，募集资金总额为1,119,359,930.64
元，扣除发行费用22,990,302.37元，募集资金净额为1,096,369,628.27
元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）天风证券股份有限
公司于2017年1月3日汇入公司开立的募集资金专户，并已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师验字[2017]第110002
号”《验资报告》。
根据联化科技2016年第二次临时股东大会审议通过的相关议案，
本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际投入情况如下：
序 项目投资总 募集资金拟投入
项目名称 实施主体
号 额（万元） 金额（万元）
年产 400 吨 LT822、10 吨
1 TMEDA、20 吨 MACC、15 58,235.7 56,000 台州联化
吨 AMTB 医药中间体项目
2 年产 1,000 吨 LH-1 技改项目 30,070 30,000 盐城联化
年产 9,000 吨氨氧化系列产
3 17,980 16,000 盐城联化
品技改项目
4 补充流动资金 - 7,636.96 -
2017年3月26日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关
于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用本次募集资金
14,108.22万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。具体如下
表：
单位：万元
截至 2017 年 3 月 20 日止以
募集资金置换的以自筹资金
序号 项目名称
预先投入募集资金投资项目
金额
年产 400 吨 LT822、10 吨 TMEDA、20
1 12,370.33
吨 MACC、15 吨 AMTB 医药中间体项目
2 年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目 1,737.89
合计 14,108.22
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，
并于2017年3月26日出具了《联化科技股份有限公司募集资金鉴证报
告》。
二、“年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目”调整部分具体产
品种类、产量的情况
“年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目”由公司全资子公司盐
城联化实施。盐城联化将利用江苏响水生态化工园配套的公用工程及
环保设施，购买相关设备，采用成熟的生产工艺，实施年产 9000 吨
氨氧化系列产品项目。该项目原计划具体生产公司成熟产品对氯苯腈、
邻氯苯腈、2,6-二氯苯腈、2-氰基-4-硝基苯胺、2-氰基-4-硝基-6-溴苯
胺等。
截至 2017 年 6 月 30 日，“年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项
目”投资进展情况：
单位：万元
截至 2017 年 6 月 30 日
项目 总投资 募集资金拟投资金额
募集资金投资进度
年产 9,000 吨氨氧化
17,980 16,000 16.91%
系列产品技改项目
由于市场和外部环境发生变化，为了提高募集资金的使用效率，
公司从整体利益和产品布局的角度，将对“年产 9,000 吨氨氧化系列
产品技改项目”原计划生产的部分具体产品种类、产量进行调整。即
“年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目”原方案生产五种产品，本
次调整为生产三种产品。调整掉的产品为：2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺
（计划 500 吨）和 2-氰基-4-硝基苯胺（计划 1,000 吨）。
本次对“年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目”原计划生产的
部分具体产品种类、产量进行调整，不影响项目建成后继续生产对氯
苯腈、邻氯苯腈、2,6-二氯苯腈等产品。
三、“年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目”调整部分具体产
品生产的情况对公司的影响
公司将对“年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目”调整部分具
体产品种类、产量，是从公司整体利益和产品布局角度，本着审慎使
用募集资金、提高募集资金使用效率原则进行的决策，有利于公司整
体利益。未来公司将根据具体生产经营情况，稳步推进各募集资金投
资项目的建设，不断提升公司综合竞争能力。
四、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目进行
调整事项的意见
独立董事认为：本次对部分募集资金投资项目进行调整事项系根
据项目实际情况谨慎作出的决定，审议程序符合相关法律、法规及《公
司章程》、《联化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我
们同意对部分募集资金投资项目进行调整事项。
经第六届监事会第十次会议审议，监事会认为：本次对部分募集
资金投资项目进行调整事项系根据项目实际情况谨慎作出的决定，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体
监事一致同意《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项》的议案，
并提交公司股东大会审议。
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目的调整事项，
公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定的要求。本次调整事项是公司根据客观实际情况作出的决定，符合
公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对联化科技本
次部分募集资金投资项目调整事项无异议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独
立意见。
4、保荐机构关于公司对部分募集资金投资项目进行调整事项的
核查意见
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
