深圳市盐田港股份有限公司配股说明书摘要
主承销商： 中国银河证券有限责任公司
发行人董事会声明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括配股说明书全文的各部分内容。配股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本配股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司董事会已批准本配股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
释 义
发行人 指 深圳市盐田港股份有限公司，或简称为“本公司”、“公司”。
盐田港集团 指 本公司控股股东，即深圳市盐田港集团有限公司。
惠盐高速 指 本公司控股子公司，即深圳惠盐高速公路有限公司。
隧道公司 指 本公司控股子公司，即深圳梧桐山隧道有限公司。
混凝土公司 指 本公司控股子公司，即深圳市盐田港混凝土有限公司。
港龙公司 指 本公司控股子公司，即深圳市港龙混凝土有限公司。
货物监管仓公司 指 本公司控股子公司，即深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司。
物流中心公司 指 本公司控股子公司，即深圳盐田港集装箱物流中心有限公司。
盐田国际 指 本公司参股公司，即盐田国际集装箱码头有限公司。
TEU 指 以长度20英尺的集装箱为一个标准箱。
重大资产重组 指 本公司与盐田港集团在2000年10月进行的资产重组。
最近三年又一期 指 2000年、2001年、2002年及2003年1－6月
第一节 特别提示和特别风险提示
一、特别提示
1、发行人控股股东盐田港集团放弃本次配股权，其原因是①盐田港集团持有本公司78.63％股份，放弃本次配股权，其在公司的股权比例将有所下降，对于公司的股权结构合理化与法人治理结构的改善均具有积极意义；②盐田港集团为深圳市大型国有企业，承担着盐田港区后方土地的开发与建设，同时经国家计委批准，将参与投资建设深圳市 “十五”规划重点项目———盐田港三期工程，目前没有更多的现金进行配股。
2、发行人历次使用募集资金收购控股股东资产的内容、金额和效益情况
本公司于2000年按法定程序将未投入使用和节约的首次股票发行募集资金27,000万元变更用途后，用于支付2000年重大资产重组部分对价款项，产生了良好的经济效益：2000年取得收益5,901万元，年投资回报率为13％；2001年度取得收益35,783万元，年投资回报率为20％；2002年度取得收益52,119万元，年投资回报率为29％。
3、发行人本次配股募集资金收购控股股东资产的内容、金额
本公司本次募集资金将全部用于支付公司2000年度重大资产重组对价的剩余款项。截止2003年6月30日，公司尚欠资产重组对价余款60,273万元。若募集资金超出上述项目所需资金，则剩余资金用于补充公司流动资金；若募集资金不足上述项目所需资金，则差额部分由公司自有资金和自筹资金解决。
4、本公司2000年重大资产重组收购盐田港集团资产已支付大部分对价，尚有部分对价未支付，本次配股募集资金将用于支付该项应付余款。公司董事会特别提请投资者注意，由于本次募集资金并未投入新的项目，因此不会产生新的投资收益。
二、特别风险提示
1、利润主要来源于盐田国际可能引致的风险
发行人的利润主要来源于对盐田国际的投资收益。尽管盐田国际预计未来几年的经营业绩将持续增长，但由于发行人仅拥有盐田国际的27％的股权，敬请投资者关注可能由此产生的风险。
2、发行人控股子公司隧道公司的政策风险
发行人的控股子公司隧道公司经营的梧桐山隧道是深圳市区通往深圳东部地区的咽喉要道。首先，为进一步改善深圳东部地区的交通环境，深圳市政府投资改造的梧桐山罗沙盘山公路已于2002年12月底正式通车。尽管盐田港集装箱牵引车车流量近几年迅速增长从而增加梧桐山隧道的车流量，但罗沙盘山公路的投入使用对小汽车车流量预计将造成一定的分流；第二，为了满足盐田港长远发展的需要，深圳市政府正在对深圳市区通往深圳东部地区的第二条通道项目进行预可行性研究；第三，随着社会经济的发展，深圳市政府正在积极稳妥地探索交通体制的改革，不排除地方政府对公路交通政策的调整，如果深圳市政府对隧道公司收费政策发生变化，将引致隧道公司的政策风险。
3、本次配股募集资金用于收购控股股东资产的风险
发行人本次募集资金将全部用于支付发行人2000年度重大资产重组因收购控股股东盐田港集团对盐田国际27％股权和长期债权投资以及隧道公司50％股权的剩余款项，以完成资产重组对价。尽管该重大资产重组行为获得国家及深圳市政府有关部门的批准，并已于2000年10月完成，资产重组使发行人主营业务更加突出，经营业绩大幅提升，净资产收益率从过去的6％左右上升到20％以上，资产与经营状况发生了实质性变化，但由于上述1、2两项的特别风险，使发行人本次配股募集资金因收购控股股东资产存在风险。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股(A 股)
每股面值 人民币1.00 元
发行股数、占发行后 3,750 万股、占发行后总股本的比例为6.02%
总股本的比例
发行价格 《配股说明书》刊登日（不含刊登日）前20 个交
易日公司流通股收盘价算术平均值的70％至95％，
具体为19.62元
配售比例 10配3
标明计量基础和口径的 以2002年度全面摊薄每股收益0.95 元/股计算为
市盈率 20.65倍。
发行前和发行后每股 发行前3.406元（2002年12月31日数据），发行
净资产 后4.383元（未考虑2003 年度利润增长等因素）
市净率（发行价/发行后
每股净资产） 4.48
发行方式 向原股东定价比例配售
发行对象 股权登记日收市后登记在册的本公司全体股东
本次配售股份的上市流通 本次配售股票中可流通部分的上市交易时间，将于
本次配股结束并刊登股份变动公告后由深圳证券
交易所安排，上市时间另行公告。
承销方式 承销团余额包销
本次发行预计实收募股
资金 约71300万元
发行费用概算 约2200万元
股权登记日和除权日 登记日：2004年1月15日，除权日：2004年1月
16日
承销期间的停牌时间 遵从交易所的有关规定
新股上市的时间安排 本次配股可流通部分的上市交易时间，将于本次配股
结束并刊登股份变动公告后由深圳证券交易所安排，
上市时间另行公告。
第三节 发行人基本情况
一、本公司基本资料
注册中、英文名称及缩写 深圳市盐田港股份有限公司（缩写“盐田港A）
SHENZHEN YANTIAN PORT HOLDINGS CO.，LTD.
法定代表人 李选民
成立（工商注册）日期 1997年7月21日
办公地址及其邮政编码 深圳市盐田区盐田港海港大厦17—19 层；
邮政编码518081
电话、传真号码 电话：（0755）25290180；传真：（0755）25290932
互联网网址 http://www.yantian-port.com
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