王府井2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600859            股票名称：王府井                 编号：临 2017－055
债券代码：122189            债券简称：12 王府 01
债券代码：122190            债券简称：12 王府 02
                      王府井集团股份有限公司
  2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将本公司截至2017年6月30
日两次募集资金存放与使用情况的报告如下：
    一、2011年非公开发行募集资金存放与使用情况
    （一）募集资金基本情况
    1、募集资金金额及到位时间
    2011年10月17日，经中国证监会《关于核准北京王府井百货（集团）股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1643号）核准，本公司于2011
年10月26日向2家投资者非公开发行人民币普通股（A股）45,126,182股，每股发
行价格为人民币41.21元，经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2011A1012号验
资 报 告 验 证 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,859,650,000.00 元 ， 募 集 资 金 净 额
1,835,466,873.82元，其中现金部分为1,237,000,000.00元（北京王府井国际商
业发展有限公司以现金认购部分本次非公开发行的股份），非现金认购部分为
622,650,000.00元（成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限
公司（以下简称“成都王府井”）13.51%的股权认购部分本次非公开发行的股份），
扣除发行费用24,183,126.18元，募集资金现金净额为1,212,816,873.82元，并
于2011年10月24日汇入本公司的募集资金专用账户中国民生银行北京正义路支
行，账号为0102014170017394。
    2、报告期内募集资金使用金额及余额
    报告期内，公司使用募集资金19,006,166.26元。截至本报告期末，公司已
累计使用募集资金1,852,875,848.96元（含资产认购部分、变更投向部分），募
集资金余额为27,870,252.53元（含利息）。
    （二）募集资金的存放和管理情况
    1、募集资金的管理情况
    公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2011年10月24日汇入公
司的募集资金专用账户中国民生银行北京正义路支行，账号为0102014170017394。
2011年11月7日，公司与中国民生银行北京正义路支行、中信建投证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金三方监管
协议》履行了相关义务。
    2、募集资金专户存储情况
    截至 2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
                                                                           单位：元
         开户银行                            银行账号                      余额
中国民生银行北京正义路支行              0102014170017394              27,870,252.53
    （三）报告期内募集资金实际使用情况
    1、募集资金投资项目的资金使用情况
    公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内，郑州熙地港
购物中心内的王府井百货主力店（募投项目中的郑州温哥华项目）已开业，使用
募 集 资 金 19,006,166.26 元 ， 截 止 报 告 期 末 ， 该 项 目 累 计 使 用 募 集 资 金
29,688,207.08元。
    截至本报告期末，收购成都王府井13.51%股权、成都天府汇城广场项目（即
成都王府井购物中心）、鄂尔多斯太古国际广场项目（即鄂尔多斯王府井百货）、
百货大楼西配楼翻建项目、双安商场、长沙王府井、西宁王府井 1店装修改造项
目、电子商务项目、信息系统升级项目以及补充流动资金项目的募集资金均已投
入完毕，郑州温哥华广场项目、重庆王府井解放碑店及呼和浩特王府井装修改造
项目已部分投入。
    募集资金使用情况详见“附表1：2011年非公开发行募集资金使用情况对照
表”。
    2、募投项目先期投入及置换情况
    报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    截至报告期末，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
    4、节余募集资金使用情况
    报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。
    5、募集资金使用的其他情况
    截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。
    （四）变更募投项目的资金使用情况
    报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
    （五）募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披
露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
    二、2016年非公开发行募集资金存放与使用情况
    （一）募集资金基本情况
    1、募集资金金额及到位时间
    2016年8月23日，经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]1788号）核准，本公司于2016年9月12日向3
家投资者非公开发行人民币普通股（A股）174,651,836股，每股发行价格为人民
币17.03元，经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA10692号验资报告验证，
募集资金总额为2,974,320,800.00元，扣除发行费用37,564,151.84元，募集资
金净额为2,936,756,648.16元，并于2016年9月6日汇入本公司的募集资金专用账
户中信银行北京世纪城支行，账号为8110701014100643707。
    2、报告期内募集资金使用金额及余额
    报告期内，根据募投项目需要，公司继续投入募集资金392,891,628.33元。
鉴于公司已使用募集资金1,750,000,000元用于暂时补充流动资金，公司将在前
述补流资金归还后实施替换。截至报告期末，公司已累计使用募集资金
1,575,805,854.19元（不含补充流动资金），募集资金余额8,418,172.95元（含
利息）存放于募集资金专户。
    （二）募集资金管理情况
    1、募集资金的管理情况
    公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2016年9月6日汇入公司
的募集资金专用账户中信银行北京世纪城支行，账号为8110701014100643707。
2016年9月29日，公司与中信银行股份有限公司北京世纪城支行、中信建投证券
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金
三方监管协议》履行了相关义务。
    2、募集资金专户存储情况
    截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
                                                             单位：元
      开户银行                        银行账号              余额
中信银行北京世纪城支行           8110701014100643707    8,418,172.95
    （三）报告期内募集资金实际使用情况
    1、募集资金投资项目的资金使用情况
    公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内，熙地港（郑
州）购物中心项目已开业；哈尔滨群力文化广场二期购物中心建筑主体工程已封
顶，目前招商筹备工作已完成，机电安装调试工程在进行中；佛山王府井购物中
心尚处于工程建设中，预计2018年内建成交付；南昌王府井购物中心尚处于筹备
过程中，预计2018年对外营业；公司O2O全渠道项目正在持续建设过程中。熙地
港（西安）购物中心、银川东方红购物中心已于2016年对外营业。
    募集资金使用情况详见“附表3：2016年非公开发行募集资金使用情况对照
表”。
    2、募投项目先期投入及置换情况
    在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，
公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入1,182,914,225.86元。2016
年11月，经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十八次会议审议
通过，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金1,182,914,225.86元。
    上述募投资金置换事项详见公司于2016年11月2日刊登在《中国证券报》及
上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用募集资金置换预先投入的自
筹资金公告》(临2016－074)。
    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2016年11月，经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十八次
会议审议通过，公司以闲置募集资金1,750,000,000元暂时补充流动资金，使用
期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
    上述募投资金置换事项详见公司于2016年11月2日刊登在《中国证券报》及
上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用募集资金临时补充流动资金
的公告》(临2016－075)。
    4、节余募集资金使用情况
    截至报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。
    5、募集资金使用的其他情况
    截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。
    （四）变更募投项目的资金使用情况
    截至报告期末，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
    （五）募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披
露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
                                                 王府井集团股份有限公司
                                                          2017年8月26日
               附表 1：2011 年非公开发行募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                         单位：元
             募集资金总额（扣除发行费用）                    1,835,466,873.82                     本年度投入募集资金总额                              19,006,166.26
                 变更用途的募集资金总额                       208,444,637.75
                                                                                                 已累计投入募集资金现金总额                         1,852,875,848.96
               变更用途的募集资金总额比例                         11.36%
                                                                                               截至期末累计投入 截至期末
                             是否已变更 募集资金承       截至期末承诺   募集资金本 截至期末累                              项目达到预    本年度实现                项目可行性
                                                                                               金额与承诺投入金 投入进度                                是否达到预
         承诺投资项目        项目（含部 诺投资总额       投入金额（万   年度投入金 计投入金额                              定可使用状    的效益（万                是否发生重
                                                                                               额的差额（万元） （%）(4)＝                                计效益
                               分变更）   （万元）         元）(1)      额（万元） （万元）(2)                               态日期          元）                    大变化
                                                                                                 (3)＝(2)-(1)     (2)/(1)
收购成都王府井 13.51%股权        否          62,265         62,265        0.00        62,265           0.00              100   2011-10   29,929.26          是         否
成都天府汇城广场项目             否          26,840         26,840        0.00        26,840           0.00              100   2011-12    4,268.43          是         否
鄂尔多斯太古国际广场项目         否           6,000         6,000         0.00        6,000            0.00              100   2011-09    1,151.64          是         否
唐山新华文化广场项目             是           7,950          0.00         0.00         0.00            0.00               -      -           -              -          是
郑州温哥华广场项目               否           5,490         5,490        1900.62     2968.82        -2,521.18        54.07     2017-04    -469.38           -          否
百货大楼西配楼翻建工程           否           3,137         3,137         0.00        3,137            0.00              100   2012-09       -              是         否
双安商场                         否           8,000         8,000         0.00        8,000            0.00              100   2011-10    3,821.12          是         否
长沙店                           否           4,000         4,000         0.00        4,000            0.00              100   2013-10    4,671.06          是         否
重庆解放碑店                     是           5,000        1708.96        0.00       1,708.96          0.00              100     -           -              -          是
武汉店                           是           5,000          0.00         0.00         0.00            0.00               -      -           -              -          是
呼和浩特店                       是           3,000         240.34        0.00        240.34           0.00              100     -           -              -          是
西宁一店                         否           3,000         3,000         0.00        3,000            0.00              100   2013-09    5,329.25          是         否
电子商务项目建设                 否          10,183          10,183       0.00        10,183           0.00              100   2013-01   -1,248.51          -          否
信息系统升级项目                 否           6,100         6,100         0.00        6,100            0.00              100   2013-12       -              -          否
补充流动资金                     否          30,000       50,844.46       0.00      50,844.46          0.00              100     -           -              -          否
             合计                 -         185,965.00    187,808.76     1900.62    185,287.58      -2,521.18                            47,452.87          -          -
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                            不适用
                                                    1.唐山新华文化广场项目。唐山新华文化广场项目原业主原计划于 2012 年 4 月完成项目物业建设并交付给公司，但截至 2015
                                               年 5 月，受房地产业景气度和开发商资金实力等因素影响，该项目尚未建成交付使用。由于市场环境发生变化且公司发展战略转变，
                                               公司于 2015 年 5 月决定终止该项目，将该项目募集资金变更为永久补充公司流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明                    2.重庆解放碑店、呼和浩特店、武汉店项目。经综合考虑市场环境变化、门店经营状况以及公司效益平台的稳定等因素，公司
                                               未按原计划于 2012 年对上述 3 家门店进行大规模装修改造，仅在 2013 年-2014 年期间对重庆解放碑店、呼和浩特店实施局部小范围
                                               装修改造，投入了部分募集资金。截至 2015 年初，重庆解放碑店、呼和浩特店租赁合同剩余期限已不足 5 年。考虑到市场因素以及
                                               公司发展战略转变，公司决定终止上述 3 个门店大规模装修改造项目，将上述 3 个项目剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金。
                                                    2011 年，公司使用自有资金预先投入了部分募投项目，项目实际投资额为 426,677,373.02 元，置换金额为 380,108,186.23 元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                               有关先期投入、置换情况以及有关审批情况公司已在 2011 年度募集资金存放及实际使用情况报告中详细披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                     不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                           不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                           不适用
募集资金结余的金额及形成原因                                                                           不适用
募集资金其他使用情况                                                                                   不适用
       附表 2：变更 2011 年非公开发行募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                                         单位：元
                                                                                                                   投资进度     项目达到            是否     变更后的项
变更                                                                                                                                       本年度
                                        变更后项目拟投       截至期末计划累   本年度实际投入      实际累计投入金    （%）       预定可使            达到     目可行性是
后的             对应的原项目                                                                                                              实现的
                                        入募集资金总额       计投资金额(1)         金额               额(2)        (3)=(2)/     用状态日            预计     否发生重大
项目                                                                                                                                        效益
                                                                                                                     (1)           期               效益        变化
           重庆解放碑店装修改造项目                                                                                                -          -      -              -
补充
           武汉店装修改造项目
                                                                                                                                   -          -      -              -
流动                                    208,444,637.75       208,444,637.75                0.00   208,444,637.75     100
           呼和浩特店装修改造项目                                                                                                  -          -      -              -
资金
           唐山新华文化广场项目                                                                                                    -          -      -              -
合计                    —               208,444,637.75      208,444,637.75                0.00   208,444,637.75      -            -          -      -              -
                                                                                  2015 年 5 月，受宏观经济增速放缓、行业内竞争加剧、互联网带来的跨界竞争等因素综合
                                                                              影响，公司发展重点拟转向购物中心以及奥特莱斯业态，不再开发单一百货门店，并对原有百
                                                                              货门店做适当调整，公司终止唐山新华文化广场项目、重庆解放碑店项目、呼和浩特店项目、
                                                                              武汉店项目的实施，并将上述项目所剩募集资金变更用于永久补充流动资金，涉及变更资金总
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）                        金额为 208,444,637.75 元（含利息），占募集资金总额（扣除发行费用）的比例为 11.36%。
                                                                                  上述变更募集资金事项经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十次会议及
                                                                              2014 年度股东大会审议通过。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见，详见公司于 2015 年 5
                                                                              月 15 日、2015 年 6 月 6 日刊登于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的
                                                                              相关公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）                                                                           不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                               不适用
       1
    此部分变更投向的募集资金包含利息。
             附表 3：2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                       单位：元
           募集资金总额（扣除发行费用）                     2,936,756,648.16                     本年度投入募集资金总额                             392,891,628.33
               变更用途的募集资金总额                              -
                                                                                                已累计投入募集资金现金总额                         1,575,805,854.19
             变更用途的募集资金总额比例                             -
                                                                                             截至期末累计投入 截至期末
                             是否已变更 募集资金承     截至期末承诺   募集资金本 截至期末累                              项目达到预    本年度实现                项目可行性
                                                                                             金额与承诺投入金 投入进度                                是否达到预
       承诺投资项目          项目（含部 诺投资总额     投入金额（万   年度投入金 计投入金额                              定可使用状    的效益（万                是否发生重
                                                                                             额的差额（万元） （%）(4)＝                                计效益
                               分变更）   （万元）       元）(1)      额（万元） （万元）(2)                               态日期          元）                    大变化
                                                                                               (3)＝(2)-(1)     (2)/(1)
哈尔滨群力文化广场二期购物
                                否        51,913.01      51,913.01     9,254.37    47,077.99       -4,835.02         90.69      -       -1,940.55          -          否
中心
熙地港（郑州）购物中心          否        69,603.00      69,603.00     13,295.15   49,340.00       -20,263.00        70.89   2017-04    -4,370.58          -          否
熙地港（西安）购物中心          否        67,024.76      67,024.76     8,060.89    47,398.24       -19,626.52        70.72   2016-04    -3,269.47          -          否
佛山王府井购物中心              否        54,063.00      54,063.00     5,327.20     7,469.85       -46,593.15        13.82      -        -179.32           -          否
南昌王府井购物中心              否        27,450.00      27,450.00       0.00         0.00         -27,450.00            -      -           -              -          否
银川东方红购物中心              否        13,581.00      13,581.00     1,961.15     2,625.31       -10,955.69        19.33   2016-02    1,686.96          是          否
王府井 O2O 全渠道               否        13,797.31      13,797.31     1,390.40     3,669.19       -10,128.12        26.59      -           -              -          否
           合计                  -        297,432.08    297,432.08     39,289.16   157,580.58     -139,851.50            -      -       -8,072.96          -          -
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                            不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                不适用
                                                           在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投
                                                       入1,182,914,225.86元。2016年11月，经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，公司以募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                       金置换预先投入的自筹资金1,182,914,225.86元。上述募投资金置换事项详见公司于2016年11月2日刊登在《中国证券报》及上海证
                                                       券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(临2016－074)。
                                                           2016年11月，经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，公司以闲置募集资金1,750,000,000
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                     元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募投资金置换事项详见公司于2016年11月2日刊
                                                       登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》(临2016－075)
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                                    不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况        不适用
募集资金结余的金额及形成原因                        不适用
募集资金其他使用情况                                不适用