威海华东数控股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
威海华东数控股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,
投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
(一)非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
(二)董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
(三)董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
(一)公司简介
股票简称 *ST 东数 股票代码
股票上市交易所 深圳证券交易所
变更前的股票简称(如有) 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙吉庆 孙吉庆
办公地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 威海经济技术开发区环山路 698 号
电话 0631-5912929 0631-5912929
电子信箱 hdsjq@126.com hdsjq@126.com
(二)主要会计数据和财务指标
威海华东数控股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 63,322,495.61 79,646,402.56 -20.50%
归属于上市公司股东的净利润(元) -87,798,537.94 -54,386,751.73 61.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-87,202,973.52 -57,843,517.04 50.76%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,321,183.20 -15,826,783.15 -85.33%
基本每股收益(元/股) -0.29 -0.18 61.11%
稀释每股收益(元/股) -0.29 -0.18 61.11%
加权平均净资产收益率 -14.68% -6.43% -8.25%
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,760,919,912.68 1,872,890,863.74 -5.98%
归属于上市公司股东的净资产(元) 554,870,824.81 641,868,575.16 -13.55%
(三)公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,413
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 50,000,000
大连高金科技发展有限公司 境内非国有法人 16.46% 50,624,000
冻结 50,624,000
山东省高新技术创业投资有限公司 国有法人 8.82% 27,126,886
汤世贤 境内自然人 4.71% 14,497,363 冻结 7,000,000
李壮 境内自然人 0.86% 2,659,208
杨友为 境内自然人 0.46% 1,425,400
陈怀湘 境内自然人 0.42% 1,280,300
刘士平 境内自然人 0.34% 1,045,502
陈星明 境内自然人 0.33% 1,004,089
刘永忠 境内自然人 0.30% 931,000
周金香 境内自然人 0.30% 909,000
大连高金科技发展有限公司为公司第一大股东,公司前 10 名股东中
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无
(四)控股股东或实际控制人变更情况
1、控股股东报告期内变更
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
2、实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
(五)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(六)公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的
公司债券
三、经营情况讨论与分析
(一)报告期经营情况简介
公司不需要遵守特殊行业的披露要求。
1、行业竞争格局和发展趋势
2017 年上半年,在全球经济复苏放缓、国内外市场需求持续下降和转型升级压力不断增大的综合因素
影响下,金属切削机床分行业仍呈现显著下降的趋势,成本快速增长、销售低价竞争,企业经营压力持续
增加。
根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告(2017 年 1-6 月)》数据显示:2017 年 1-6
月,金属切削机床新增订单同比下降 14.2%,在手订单同比增长 5.5%;主营业务收入同比下降 18.8%;产
量同比下降 9.3%,存货同比增长 13.1%,利润总额同比下降 30.9%,亏损企业占比为 42.2%。金属切削机
床分行业 2017 年 1-6 月的运行仍呈现明显下降,新增订单、主营业务收入等指标持续下降,全年下行压力
不断积累。
2、公司经营状况
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2017 年上半年机床工具行业市场未有明显好转,公司所属金属切削机床分行业复苏乏力,受此影响,
公司 2017 年上半年实现营业收入 6,332.25 万元,同比下降 20.50%;归属于上市公司股东的净利润为
-8,779.85 万元,同比下降 61.43%。
截至报告期末,公司数控机床产品销售同比下降 18.73%,普通机床产品销售较去年同期下降 45.58%,
产品销量同比下降 74.98%,产量同比下降 75.51%,降幅较大,主要受市场需求低迷、销量下降和投入不
足影响;公司产品库存量为 544 台,同比下降 22.95%,主要原因为公司去库存政策的实施,由上述数据可
见,报告期内,公司产销存中的产品结构发生了变化。
产品成本总体随收入下降而有所降低,但由于数控机床和普通机床的比例变化以及产量与产能严重失
衡,导致单位产品分担的固定成本不降反升;固定资产利用率下降,折旧摊销增幅较大,人工费用随着人
员工资、福利等调整呈上涨趋势,致使单位产品分摊人工费增加;管理费用、财务费用、销售费用偏离销
售规模,均影响了当期效益;构成产品成本的主要原材料未出现大幅度变化,对成本影响不大;但坏账损
失、库存商品、在产品等存货减值损失对当期效益影响巨大。
综合情况看,公司 2017 年上半年整体经营水平与同行业情况基本相符。收入大幅下降;行业竞争更
加激烈,产品毛利水平、尤其是数控机床产品毛利水平进一步下降;期间费用较去年同期无明显变化,但
现金流日益趋紧,公司融资日趋困难,面临巨大的资金压力。
公司认为,我国经济形势长期向好的基本面没有改变,数控机床装备制造业母机的地位不会动摇,中
国机床工具消费市场仍是世界最大的市场,替代进口及尖端装备出口的市场空间依然巨大。
3、公司发展战略
公司自成立以来,一直坚持以国家政策为引领,自主创新,立足高起点,以国家重点工程为依托,以
替代进口为目标,重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过近十年的发展,形
成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。产品设计、制造
工艺日趋成熟,公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。
我国经济正处于大有作为的重要战略机遇期,经济形势长期向好的基本面没有改变,公司将根据市场
需求变化,立足长远,紧跟“工业 4.0”、“中国制造 2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”和“供给侧
结构改革”等战略布局和机遇,围绕主业努力创新、加快升级、拓展布局,提高经营管理水平,增加企业
核心竞争力,将华东数控产品做精、做强,打造机床制造行业领跑品牌。以中国装备,装备世界!
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4、经营计划及主要措施
公司 2017 年度经营目标:实现营业收入 3 亿元,扭亏为盈。
公司 2017 年度经营方针:开源、节流、增效。
上述经营计划目标并不代表公司对 2017 年度的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队
的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,提请投资者注意。
主要措施:
(1)提升领导干部素养,提效、降费
只有提高工作效率、增强执行力才能提高效益,因此,要优化公司各部门的组织架构和人员配置,建
立高效、精干的干部和管理团队。完善公司干部管理机制,将能力强、水平高,有责任心、敢担当的人员
选拔、任用到领导岗位,真正形成能者上,庸者下的干部管理机制。
针对公司生产成本,管理、销售、财务费用等各项费用较高的现状,各部门集思广益,制定切实可行
的方案来降低运营成本,各项可控费用降低 15%。
(2)做好市场开拓、已销产品收入确认及去库存工作
首先积极拓展市场,建立资源平台和制定有效激励政策。其次,按照年度计划进行分解,根据不同区
域工业特点,细分市场指标到人,公司主要领导分区域承担销售指标。同时结合市场情况制定合理的价格
体系,明晰代理商价格,直接用户价格。第三,充分调动代理商的积极性,同时针对业务员承包办法进行
调整。继续实行大包,取消差旅费补贴,提高提成比例系数。第四,还要坚持走出去,多方位、多渠道的
开发国际新市场。第五,以售前技术服务、安装调试、售后维修服务促销售。
(3)重点分析应收账款状况,积极催收应收账款
成立项目组,副总经理牵头、调动公司一切资源,对应收账款全面分析,梳理前因后果,采取多方式、
多手段积极解决疑难问题,回收应收款项。另一方面,实施《疑难应收账款回收奖励办法》,激励业务人
员、售后服务人员、生产人员、技术人员等全力以赴解决问题、回收款项。第三,对未到期即将到期的安
排业务员或售服人员提前回访,解决存在问题,扫除签单回款的障碍;对已到期有质量、设计问题的,逐
一拿出解决方案;对资金有困难的,通过协商分期付款等方式;对经营不善有风险或恶意拖欠、挪用的,
立即采取法律手段进行财产保全等措施,同时积极配合法务人员多方面搜集有力材料,进行维权,确保公
司、股东利益最大化。
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(4)积极维护良好的金融环境,维持存量信贷规模
积极协调各贷款银行与借款人,保持良好关系,力争不欠息、不逾期,维持存量信贷规模和银行信用
评级水平。
(5)积极筹划重大事项,增强企业盈利能力
通过购买和出售资产、重大资产重组等方法改变公司的资产结构,提高盈利水平,争取在做好公司内
部工作的基础上,借助资本运作,双管齐下,彻底改善公司的盈利能力和财务状况。
(二)涉及财务报告的相关事项
1、与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
(1)根据《企业会计准则》相关规定及公司固定资产的实际使用情况,为更加客观真实地反映公司
的财务状况和经营成果,也为了使公司会计估计更加符合实际使用情况,在遵循会计核算谨慎性原则的基
础上,经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,调整公司及合并报表范围内控股子公司房屋建筑物
及价值 100 万以上的机器设备的折旧年限。根据变更后的折旧年限,经公司财务部门测算,本次会计估计
变更将会影响 2017 年度少计提固定资产折旧约 2,163.26 万元,对 2017 年度归属于上市公司股东净利润将
产生正面影响,具体影响数额由于产销率等因素,暂无法确定。具体情况详见 刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》
(公告编号:2017-047)。
(2)根据财政部(财会〔2017〕15 号)的通知要求,经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过,
执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。具体情况详
见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于变更会计政策
的公告》(公告编号:2017-083)。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
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此页为《威海华东数控股份有限公司2017年半年度报告摘要》之签字盖章页
法定代表人:刘永强 威海华东数控股份有限公司
二〇一七年八月二十四日