中信证券股份有限公司
关于环旭 电子股份有限公司募集资金投资项 目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
“ ”“ ”
中信证券股份有限公司 (以 下简称 中信证券 、 保荐机构 )作 为环旭 电
“ ”“ ”
子股份有限公司 (以 下简称 环旭 电子 、 公司 )2014年 非公开发行股票并上
市的保荐机构 ,根 据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2号 一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规
则 、《上海证券交易所上 市公司持续督导工作指引 、《上海 证券交易所上市公司
募集资金管理办法 (2013年 修订 )等 有关规定 ,对 环旭 电子非公开发行股票募
集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行 了核查 ,
并出具核查意见如下 :
一、募集资金基本情况
“
环旭 电子 2014年 非公开发行 A股 股票募集资金 (以 下简称 非公开发行募
”
集资金 )经 中国证券监督管理委员会 《关于核准环旭 电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证 监许可[201411102号 文 )核 准 ,公 司以人民币 2⒎ 06元 每
股的发行价格非公开发售 76,237,989股 人民币普通股 (A股 ),股 款计人 民币
2,062,999,982.34元 ,扣 除直接扣除的公开发行股票的承销和保荐费用人 民币
41,260,000.00元 后 ,公 司实际共收到上述 A股 的募集资金人民币2,021,739982.34
元 ,扣 除其他发行费用共计人民币 4,050,377.24元 后 ,实 际募集资金净额为人民
币 2,017,689,605.10元 。
上述 资金 己于 2014年 11月 12日 全部到账 ,并 经德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)验 证并出具德师报 (验 )字 (14)第 ll12号 验资报告 。
二、募集资金使用及节余情况
截 至 2017年 6月 30日 ,公 司累计使用 非公开发行募集 资金 人 民 币
1,94L686,37⒐ 04元 。其中非公开发行后投入募投项 目人民币 1,103,165,38⒐ 38元 ,
非公开发行募集 资金置换先期投入募集 资金投资项 目的 自筹 资金共计人 民 币
838,520,98⒐ 66元 。截至 2017年 6月 30日 ,非 公开发行募集资金余额为人 民币
102,622,44⒍ 01元 (其 中包 含 非 公 开 发 行募 集 资金 产 生 的利 息 收 入 人 民 币
26,770,752.137t)。
公司对上述募集资金采取了专户储存管理 ,并 与保荐机构 、存放募集资金的
银行签署了募集 资金三方监管协议 。截至 2017年 6月 30日 ,公 司承诺募集资金
投资项 目实际使用情况如下 :
申位 :人 民 币万元
累计投入旁投
孬集 资金承诺 截 至 2017.6.30累 截 至 2o17.6.30节 项 目金 额 占承 项 目是 否 完
承 诺投 资项 目
投 资总额 计投 入 金 额 余金额 诺投入金额 百 成
分比
1.环 维 电子
(上 海 )有 限
公司一期项 目
lO0.000,00 lO0.00002 (002) lO0 009。 7I∶
(微 小 化 系 统
模组制造新建
项 目)
2,高 传输 高密
度 微 型 化 无线
59.00000 51.39964 7,60036 87,12o。
通 信 模块 制 造
技术 改造 项 目
3,补 充 流 动 资
42,768,96 4276898 | (0.()2) 100 00oo 7I=
金项 目
合】⒈ 201~768,96 194.I6864 7.600,32
募集资金节余的主要原因为 :l、 募集资金专户的历年利息收入 ;2、 公司合
理 降低成本与费用 ,节 省项 目资金投入 。
三、节余募集资金使用计划
公司本次非公开募投项 目节余募集资金 102,622,44⒍ 01元 ,占 公司此次非公
开发行募集资金净额的 5.09%。 为了提高节余募集资金的使用效率 ,公 司拟将 上
述节余募集资金 102,622,44⒍ 01元 永久补充公司流动资金 ,并 注销相关募集资金
专户 。受利息收入调整的影响 ,具 体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转
入 自有资金账户实际金额合计数为准 。
五、相关审核及批准程序
公司 《关于募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》己于
2017年 8月 22日 经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议
审议通过 ,无 需提交股东大会审议 。
(一 )独 立董事意见
我们对 《关于募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》进
进行了审阅,我 们认为公司募集资金投资项 目结项并使用募集资金投资项 目节余
募集资金永久补充流动资金 ,符 合中国证监会 、上海证券交易所及公司的有关规
定 ,有 利于提高募集资金使用效率 ,改 善公司资金状况 ,满 足公司业务增长对流
动资金的需求 ,符 合全体股东的利益 ,不 存在改变募集资金投向和损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形 。同意公司结项并将募集资金投资项 目节余募集资
金 102,622,44⒍ 01元 (实 际金额以资金转出当日专户余额为准 )永 久性补充流动
资金 。
(二 )监 事会意见
鉴于公司上述募投项 目已达成预期效益 ,同 意公司募集资金投资项 目进行结
项 。公司使用募集资金投资项 目节余募集资金永久补充流动资金 ,符 合中国证监
会 、上海证券交易所及公司的有关规定 ,有 利于提高募集资金的使用效率 ,减 少
财务费用支出,满 足公司业务增长对流动资金的需求 ,符 合全体股东的利益 ,不
存在改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 。同意公司
将募集资金投资项 目节余募集资金 102,622,44⒍ 01元 (实 际金额 以资金转 出当 日
专户余额为准 )永 久性补充流动资金 。
六 、保荐机构核查意见
经核查 ,中 信证券认为 :
本次环旭 电子股份有限公司拟将 2014年 非公开发行 A股 股票募集资金用于
永久性补充公司流动资金事项 ,已 由公司董事会、监事会审议通过 ,独 立董事亦
己发表明确 同意意见 ,履 行了必要的审批和决策程序 。本次非公开发行股票节余
募集资金用于永久性补充公司流动资金有助于提升募集资金使用效率 ,不 存在改
变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 。综上,中 信证券 同意环旭 电
子本次将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金 。
(以 下无 正 文 ,为 本 核查 意见 的盖 章页 )
(本 页无正文,为 《中信证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司募集
资金投资项 目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之盖章页 )
保荐代表人 :
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