华融证券股份有限公司
关于联化科技股份有限公司当年累计借款超过上年末净资产
百分之二十的重大事项受托管理事务临时报告
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容
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文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出
独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。在任何情
况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华融证券不承担任何责任。
华融证券作为“11 联化债”债券受托管理人，代表本期债券全体持有人，持续密切关
注“11 联化债”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管
理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规及本期债券《受托管理协
议》的约定，现就“11 联化债”相关重大事项报告如下：
截至 2017 年 7 月 31 日，发行人当年累计新增借款超过上年末净资产 20%，具体情况
如下：
一、主要财务数据概况
（一）2016 年末净资产金额：434,977.53 万元
（二）2016 年末借款余额：75,995.71 万元
（三）截至 2017 年 7 月 31 日借款余额：176,909.92 万元
（四）截至 2017 年 7 月 31 日累计新增借款：100,914.21 万元
（五）截至 2017 年 7 月 31 日累计新增借款占上年末净资产的具体比例：23.20%
二、新增借款的分类披露
截至 2017 年 7 月 31 日，发行人当年累计新增借款变动情况如下：
单位：万元
累计新增借
2017 年 7 月 31 2016 年 12 月 31
类别 累计新增借款 款占上年末
日借款余额 日借款余额
净资产比例
银行贷款 113,909.92 12,995.71 100,914.21 23.20%
公司债券 63,000.00 63,000.00 0.00 0.00%
合计 176,909.92 75,995.71 100,914.21 23.20%
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新款借款主要用于公司日常经营及主营行业内的兼并收购，属于公司正常经营活
动范围。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。发行人管理层高度重视资产结
构、对资产负债率管控严格，新增借款不会对发行人的偿债能力造成重大影响。
受托管理人后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人
利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管
理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等相关法律法规和约定履行债券受
托管理人职责。
（以下无正文）
