浙江新和成股份有限公司
关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、根据浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股
东大会授权，董事会对《非公开发行股票预案》、《关于非公开发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施的公告》的相关内容进行了修订。上述文件的修订均在股东
大会有效授权期及范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、上述文件具体内容详见与本公司同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的其他
文件。
一、非公开发行股票预案修订情况
公司于2017年8月18日召开第七届董事会第二次会议，对《非公开发行股票预
案》部分内容进行修订，主要修改内容如下：
1、本次发行相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第
十六次会议、第七届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，
因此在《非公开发行股票预案（二次修订稿）》中更新了本次发行已取得的审批情
况。
2、经公司第六届董事会第十五次会议和2016年度股东大会审议同意，公司实
施《2016年度利润分配预案》，以公司总股本1,088,919,000股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利6.00元人民币（含税）。本次利润分配的股权登记日为2017年6
月8日，除权除息日为2017年6月9日。本次利润分配完成后，公司非公开发行股票
的发行底价由18.19元/股调整为17.59元/股（18.19元/股-0.60元/股），本次非公开发
行股票的 发行数量 由不超过 269,378,779 股（含269,378,779 股 ）调整为 不超过
278,567,367股（含278,567,367股），因此在《非公开发行股票预案（二次修订稿）》
中更新了本次发行底价和发行股数上限的调整情况。
3、根据募集资金投资项目实际情况，在《非公开发行股票预案（二次修订稿）》
中补充披露了产能过剩及新增产能消化的风险。
4、对本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的相关测算进
行了更新。
二、非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施公告修订情况
公司于2017年8月18日召开第七届董事会第二次会议，对本次非公开发行股票
摊薄即期回报及填补回报措施相关内容进行修订，主要修改内容如下：
1、本次发行相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第
十六次会议、第七届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，
因此在《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》中更新了本
次发行已取得的审批情况。
2、对本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的相关测算进
行了更新，并在《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》中
进行了更新。
三、独立董事意见
公司独立董事对修改本次非公开发行股票相关文件事项发表了以下意见：
1、本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法规
和《公司章程》的规定，会议召集召开程序合法、合规。
2、本次对《非公开发行股票预案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填
补回报措施的公告》相关内容的修订，有利于本次非公开发行的顺利实施，符合
国家有关法律法规和规范性文件的要求，符合全体股东利益，不存在损害中小股
东利益的情形。因此我们同意对上述本次非公开发行股票相关文件的修订。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2017 年 8 月 19 日
