中国海诚工程科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请涉及补充评估
相关情况的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）非公开发行股票拟增资控股长沙长泰智能装备有限公司（以下
简称“长泰公司”），本次增资的定价依据为上海东洲资产评估有限
公司（以下简称“东洲评估”或“评估机构”）出具的《中国海诚工
程科技股份有限公司拟对长沙长泰智能装备有限公司增资项目评估
报告》（沪东洲资评报字（2016）第0070139号，以下简称“《原资
产评估报告》”)；2016年10月14日，东洲评估以2016年7月31日为基
准日对长泰公司进行补充评估，出具了《中国海诚工程科技股份有限
公司拟对长沙长泰智能装备有限公司增资项目评估报告》（沪东洲资
评报字（2016）第0853139号，以下简称“《首次补充资产评估报告》”)。
鉴于《首次补充资产评估报告》评估基准日为2016年7月31日，至今
已超过有效期限，为验证长泰公司是否发生对上市公司的不利变化，
东洲评估以2016年12月31日为基准日对长泰公司再次进行了补充评
估。主要情况如下：
一、以2016年12月31日为评估基准日的评估结果
本次补充评估以2016年12月31日为基准日，对长泰公司股东全部
权益价值进行补充评估，补充评估结果如下：
按照资产基础法评估，被评估单位在基准日市场状况下股东全部
权 益 价 值 评 估 值 为 215,278,380.74 元 。 其 中 ： 总 资 产 账 面 值
367,763,174.13元，评估值463,788,076.64元，增值额96,024,902.51
元 ， 增 值 率 26.11% ； 总 负 债 账 面 值 261,786,551.77 元 ， 评 估 值
248,509,695.90元，减值额13,276,855.87元，减值率5.07%；净资产
账 面 值 105,976,622.36 元 ， 评 估 值 215,278,380.74 元 ， 增 值 额
109,301,758.38元，增值率103.14%。
按照收益法评估，被评估单位在相关假设条件下股东全部权益价
值评估值为6,500.00万元，比审计后账面净资产减值4,097.66万元，
减值率为38.67%。
最终采用资产基础法的评估结果。
二、本次评估结果与前次评估结果的差异说明
单位：元
基准日为 基准日为 基准日为
项目 2016 年 12 月 31 日 2016 年 7 月 31 日 2015 年 10 月 31 日
评估值 增值率 评估值 增值率 评估值 增值率
资 产 基
215,278,380.74 103.14% 223,163,884.24 105.42% 223,245,898.33 105.44%
础法
收益法 65,000,000.00 -38.67% 197,000,000.00 81.33% 211,000,000.00 104.26%
长泰公司股东全部权益价值已经具有证券期货相关业务评估资
格的同一评估机构东洲评估进行评估，三次评估均采用资产基础法与
收益法进行评估，在评估方法、关键评估参数等方面基本一致，并采
用资产基础作为评估结论，评估结论不存在重大差异。
从评估结果来看，收益法评估结果减少幅度较大主要由于长泰公
司部分业务因缺乏市场、客户资源及资金支持从而发展较为缓慢，从
谨慎角度考虑，相应下调了其未来年度经营业绩；但是从作为本次评
估结论的资产基础法来看，资产基础法评估结果较原评估（基准日为
2015年10月31日）、首次补充评估（基准日为2016年7月31日）分别
减少3.53%、3.57%，变化相对较小。三次资产基础法评估差异主要来
自固定资产、无形资产、存货等科目的变化，评估结果差异具有合理
性。
三、保荐机构的核查意见
经核查，根据东洲评估出具的补充评估报告，本次募集资金拟增
资控股的长泰公司在2016年8月1日至2016年12月31日期间资产状况
未发生重大变化，作为评估结论的资产基础法评估结果差异较小，且
根据《增资协议》的约定，过渡期损益由长泰公司原股东承担或享有，
故增资控股长泰公司交易的对价公允，继续按照以2015年10月31日为
评估基准日的资产评估报告所确定的交易价格推进本次非公开发行，
不会损害上市公司及全体股东的利益。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月17日
