如意集团：中德证券有限责任公司关于公司2016年非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见

中德证券有限责任公司
              关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司
     2016年非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见
     中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山东
如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“如意集团”或“公司”）非公开发
行股票的保荐人，对如意集团2016年非公开发行股票限售股份持有人持有的限售
股份将上市流通情况进行了核查，核查情况如下：
     一、本次解除限售股份取得的基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957 号）核准，公司于 2016 年 07 月 26
日向山东如意科技集团有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公
司、安信基金管理有限责任公司、上海航翠投资管理合伙企业（有限合伙）共 5
名特定合格投资者非公开发行 A 股普通股 101,715,550 股，发行后公司总股本由
160,000,000 股增加至 261,715,550 股，新增股于 2016 年 8 月 16 日在深圳证券交
易所上市。
     本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次股票发行对象如下：
序                                认购股数       锁定期
             投资者全称                                    可上市流通时间
号                                  （股）       （月）
1    山东如意科技集团有限公司       30,514,665     36       2019 年 8 月 16 日
2    财通基金管理有限公司           28,843,388     12       2017 年 8 月 16 日
3    金鹰基金管理有限公司           20,343,110     12       2017 年 8 月 16 日
4    安信基金管理有限责任公司       12,053,126     12       2017 年 8 月 16 日
     上海航翠投资管理合伙企业
5                                    9,961,261     12       2017 年 8 月 16 日
     （有限合伙）
              合计                 101,715,550
     上述股份中，山东如意科技集团有限公司认购的本次非公开发行股票限售期
为自股份上市之日起三十六个月，可上市流通时间为 2019 年 8 月 16 日（如遇非
交易日顺延）。其余 4 名发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上
市之日起十二个月，可上市流通时间为 2017 年 8 月 16 日。
       二、申请解除股份限售的发行对象履行承诺情况
       1、申请解除股份限售的发行对象做出的承诺
       根据相关法律法规及公司非公开发行股票认购的股东出具的承诺函，公司本
次非公开发行的发行对象财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、安信
基金管理有限责任公司、上海航翠投资管理合伙企业（有限合伙）4 名发行对象
承诺：其所认购的本次非公开发行股份自上市之日起锁定 12 个月，在此期间内
不予转让。
       2、上述承诺履行情况
       截至目前，本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行上述承诺。
除上述承诺外，本次申请解除限售股份的股东对公司不存在其他承诺。
       3、占用上市公司资金和违规担保情况
       本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至目前，
本次申请解除股份限售的各发行对象均不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
       三、本次解除限售股份的上市流通安排
       1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 8 月 16 日。
       2、本次解除限售股份的数量为 71,200,885 股，占公司总股本的 27.21%。
       3、本次申请解除限售股份的股东人数为 4 名，证券账户总数为 49 户。
       4、本次申请股份解除限售股份具体情况如下：
                                                                             单位：股
                                                             所持限售条件 本次申请解
序号      股东全称               证券账户名称
                                                               股份总数   除限售数量
                      财通基金－工商银行－北京亦庄国际投
 1                                                                345,476      345,476
                                资发展有限公司
                      财通基金－工商银行－钜洲资产管理（上
 2                                                               1,097,845    1,097,845
       财通基金管理有             海）有限公司
           限公司     财通基金－工商银行－芜湖弘唯基石创
 3                                                                890,560      890,560
                          业投资合伙企业（有限合伙）
                      财通基金－工商银行－深圳冠群朴素资
 4                                                                184,254      184,254
                                本管理有限公司
     财通基金－工商银行－蜜蜂定增 9 号资
5                                            637,211     637,211
                 产管理计划
     财通基金－工商银行－悦达醴泉定增 3
6                                            168,899     168,899
               号资产管理计划
     财通基金－工商银行－富春定增宝利 1
7                                            522,052     522,052
               号资产管理计划
     财通基金－工商银行－富春定增宝利 5
8                                            522,052     522,052
               号资产管理计划
     财通基金－工商银行－富春定增宝利 8
9                                            207,286     207,286
               号资产管理计划
     财通基金－工商银行－富春定增 986 号
10                                            30,709      30,709
               资产管理计划
     财通基金－工商银行－富春定增 987 号
11                                            30,709      30,709
               资产管理计划
     财通基金－工商银行－富春定增 854 号
12                                           153,545     153,545
               资产管理计划
     财通基金－工商银行－深圳朴素资本管
13                                          1,274,422   1,274,422
                 理有限公司
     财通基金－工商银行－蜜蜂定增 6 号资
14                                           207,286     207,286
                 产管理计划
     财通基金－工商银行－歌斐诺宝（上海）
15                                          4,199,450   4,199,450
               资产管理有限公司
     财通基金－工商银行－富春定增宝利 15
16                                           522,052     522,052
               号资产管理计划
     财通基金－工商银行－芜湖弘唯基石创
17                                          2,080,532   2,080,532
         业投资合伙企业（有限合伙）
     财通基金－工商银行－富春定增 1107 号
18                                            30,709      30,709
                 资产管理计划
     财通基金－工商银行－创新择时 1 号资
19                                            30,709      30,709
                 产管理计划
     财通基金－工商银行－富春华融安全垫
20                                            61,418      61,418
               1 号资产管理计划
     财通基金－工商银行－富春 218 号资产
21                                          9,051,465   9,051,465
                 管理计划
     财通基金－光大银行－财通基金－复华
22                                           522,052     522,052
           定增 2 号资产管理计划
     财通基金－光大银行－西南证券股份有
23                                           168,899     168,899
                   限公司
     财通基金－光大银行－富春定增 1030 号
24                                           161,222     161,222
                 资产管理计划
     财通基金－光大银行－财通基金－复华
25                                          522,052   522,052
           定增 6 号资产管理计划
     财通基金－光大银行－财通基金－富春
26                                           69,095    69,095
           定增 1150 号资产管理计划
     财通基金－平安银行－浙江永禧投资管
27                                          107,481   107,481
                 理有限公司
     财通基金－兴业银行－富春定增 766 号
28                                           99,804    99,804
               资产管理计划
     财通基金－建设银行－富春定增 929 号
29                                           99,804    99,804
               资产管理计划
     财通基金－上海银行－寿宁投资管理（上
30                                          168,899   168,899
                 海）有限公司
     财通基金－上海银行－上海易德臻投资
31                                          460,634   460,634
           管理中心（有限合伙）
     财通基金－上海银行－上海易德臻投资
32                                          368,507   368,507
           管理中心（有限合伙）
     财通基金－招商银行－富春恒泰华盛定
33                                          690,952   690,952
           增价值 2 号资产管理计划
     财通基金－招商银行－富春恒泰华盛定
34                                          690,952   690,952
           增价值 1 号资产管理计划
     财通基金－招商银行－财通基金－富春
35                                          299,412   299,412
       管理型定增宝 2 号资产管理计划
     财通基金－招商银行－富春定增 683 号
36                                           38,386    38,386
               资产管理计划
     财通基金－招商银行－富春管理型定增
37                                          145,868   145,868
             宝 3 号资产管理计划
     财通基金－宁波银行－天誉定增 3 号资
38                                           99,804    99,804
                 产管理计划
     财通基金－宁波银行－中泰证券股份有
39                                          690,952   690,952
                   限公司
     财通基金－宁波银行－甲秀老友 1 号资
40                                          168,899   168,899
                 产管理计划
     财通基金－宁波银行－富春甲秀应百利
41                                           76,772    76,772
               1 号资产管理计划
     财通基金－宁波银行－富春定增 1002 号
42                                           69,095    69,095
                 资产管理计划
     财通基金－宁波银行－富春定增 1058 号
43                                          115,159   115,159
                 资产管理计划
     财通基金－宁波银行－东方晨星乘功 6
44                                          253,349   253,349
               号资产管理计划
                      财通基金－宁波银行－东方晨星 9 号资
45                                                                506,698         506,698
                                  产管理计划
     上海航翠投资管
46   理合伙企业(有限 上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)          9,961,261      9,961,261
           合伙)
                    安信基金－宁波银行－西藏信托－西藏
47                                                               6,574,432      6,574,432
     安信基金管理有   信托－顺景 3 号集合资金信托计划
       限责任公司   安信基金－宁波银行－西藏信托－西藏
48                                                               5,478,694      5,478,694
                        信托－顺景 2 号集合资金信托计划
     金鹰基金管理有 金鹰基金－浦发银行－方正东亚信托有
49                                                              20,343,110     20,343,110
         限公司                 限责任公司
                             合计                               71,200,885     71,200,885
     四、本次解除限售后公司的股本结构变化
                                                                                单位:股
                            本次变动前          本次变动增减        本次变动后
                           数量        比例（%） （+，-）         数量         比例（%）
一、有限售条件股份       101,750,612     38.88%   -71,200,885     30,549,727     11.67%
     高管锁定股               35,062      0.01%             0         35,062      0.01%
     首发后限售股        101,715,550     38.86%   -71,200,885     30,514,665     11.66%
二、无限售条件股份       159,964,938     61.12%    71,200,885    231,165,823     88.33%
三、股份总数             261,715,550 100.00%                0    261,715,550 100.00%
     五、保荐机构核查意见
     经核查，保荐机构认为：如意集团限售股份持有人均严格履行了其在非公开
发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规的规定；公司对相关内容的信息披露真实、准确、完整。中德证
券对如意集团本次限售股份上市流通事项无异议。
     （以下无正文）
   （此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山东如意毛纺服装集团股份
有限公司2016年非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
                 陈亚东
                 胡   涛
                                                 中德证券有限责任公司
                                                         年   月   日