山东海化股份有限公司收购报告书摘要
收购人特别提示
1、中海石油炼化有限责任公司（以下简称“中海炼化”、“收购人”、“本公司”）拟通过国有产权行政划转的方式受让潍坊市国有资产监督管理委员会持有的山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）51％的股权，并通过海化集团间接控制山东海化股份有限公司（以下简称“山东海化”）股份361,048,878股，占山东海化总股本的40.34％。本次行为构成了本公司对山东海化的间接收购。
2、本收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）的规定、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》（以下简称《“16号准则》”）及相关法律、法规编写本报告书。
3、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人持有、控制山东海化股份有限公司权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其它方式在山东海化股份公司拥有权益。
4、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
5、本次收购行为尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，并有待中国证监会豁免本公司要约收购义务并对收购报告书审核无异议后方可实施。
6、本次收购是根据收购报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义.................................................................4
第二节收购人介绍...........................................................5
一、收购人基本情况..........................................................................................................................5
二、收购人控股股东及实际控制人..................................................................................................5
三、收购人及其控股股东从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明.............................14
四、收购人在最近五年之内受处罚的情况....................................................................................16
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................16
六、收购人及控股股东持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的简要情况......17
七、收购人及其控股股东持有其他金融机构5%以上股权的简要情况......................................17
第三节收购决定及收购目的..................................................18
一、收购目的....................................................................................................................................18
二、收购所履行的程序及时间........................................................................................................18
第四节收购方式............................................................20
一、收购人控制上市公司股份情况................................................................................................20
二、本次行政划转的有关情况........................................................................................................20
第五节其他重大事项........................................................23
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：
中海炼化、收购人、指 中海石油炼化有限责任公司
本公司
潍坊国资委 指 潍坊市国有资产监督管理委员会
海化集团 指 山东海化集团有限公司
山东海化、上市公 指 山东海化股份有限公司
司
中国海油 指 中国海洋石油总公司
昊华公司 指 昊华资产管理有限公司
本次行政划转，本 指 潍坊国资委将其所持有的海化集团51%的股权行政
次划转 划转给中海炼化
本次收购、本次间 指 指因本次行政划转，导致中海炼化成为海化集团的
接收购 控股股东，并通过海化集团控制山东海化
361,048,878股，占山东海化总股本的40.34%
《股权划转协议》 指 指收购人与潍坊国资委于2008年9月3日签署的
《关于山东海化集团有限公司之股权划转协议》
本报告书摘要 指 《山东海化股份有限公司收购报告书摘要》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
元、百万元、亿元 指 人民币元、百万元、亿元
第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称：中海石油炼化有限责任公司
住所：北京市东城区青龙胡同甲1－3号503室
法定代表人：吴振芳
注册资本：12,144,740,911.13元
营业执照注册号码：100000000039874(4-1)
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可经营项目：汽油、煤油、柴油的批发业务；汽油、煤油、柴油的仓储业务（北京地区不储存）；一般经营项目：石化产品的生产、销售、仓储；进出口业务；石油炼制及石油化工技术开发、技术转让。
营业期限：2005年11月15日至2055年11月15日
税务登记证号码：110101710933753
通讯地址：广东惠州大亚湾区南边灶石化大道中29号信箱
联系人：高云革
联系电话：0752-3685516
二、收购人控股股东及实际控制人
中国海油持有本公司100%的股权，是本公司的控股股东和实际控制人。本公司自成立之日起控股股东及实际控制人未发生变更。中国海油隶属于国务院国资委，是国务院批准的国家授权投资的机构。国务院国资委代表国务院对中国海油履行国有资产出资人职责。
本公司的股权关系图如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100％
中国海油
100％
中海炼化
(一)控股股东的基本情况
中国海油是根据国务院的批复，于1982年2月1
