兰州铝业股份有限公司增发A股网下发行公告
主承销商：
特别风险提示
兰州铝业股份有限公司(以下简称″兰州铝业″或″发行人″)未对2003年度的盈利作出预测,提请投资者特别注意投资风险。公司董事会承诺2003年度增发完成后预期加权平均净资产收益率不低于同期银行存款利率。
重要提示
1、兰州铝业股份有限公司本次增发不超过15,000万股A股,经发行人2002年度股东大会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会证监发行字?2003?145号文核准。
2、本次发行采取网上、网下同时累计投标询价的方式进行。对网下机构投资者的发行由主承销商南方证券股份有限公司组织实施。
3、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下对机构投资者的发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《兰州铝业股份有限公司增发A股网上发行公告》。
4、本次增发询价区间,上限为股权登记日前1个交易日(不含股权登记日)股票收盘价与前20个交易日(不含股权登记日)股票收盘价之算术平均值比较,两者孰低值。下限为上限的85%,询价区间包括上限和下限。具体询价区间将于2004年1月2日(T-1日)在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
5、本次发行将向原社会公众股股东优先配售。原社会公众股股东的有效申购,按其股权登记日2004年1月2日(T-1日)收市后登记在册的持股数量以10：3的比例优先配售。原社会公众股股东必须通过专用申购代码行使优先认购权,在优先认购权以内的获售申购优先获得足额配售。原社会公众股股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分进行比例配售。
6、发行人和主承销商将根据网上、网下申购情况并结合发行人的筹资需求,协商确定最终发行数量和最终发行价格。确定最终发行价格后,只有符合本次发行办法规定且申购价格不低于最终发行价格的有效申购方可获得配售。
7、发行人本次发行经核准的发行数量将不超过15,000万股,最终的发行数量根据发行人本次发行之募集资金总额(10.36亿元)和最终发行价格确定。
8、在本次发行中,原社会公众股股东优先认购权部分的申购必须通过网上申购的方式进行。其他机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种进行申购,如果机构投资者同时参与网上和网下申购,则网下申购将被视为无效申购。
9、本次发行不设置网上、网下的初始配售比例,不设回拨机制。若出现超额认购,则除原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购将获得足额配售外,网上、网下的其他获售申购将按照趋于一致的配售比例进行配售。
10、本次发行期间,兰州铝业股票于刊登招股意向书摘要及网上、网下发行公告当日2003年12月30日(T-3日)上午9：30至10：30停牌1小时,刊登询价区间公告当日2004年1月2日(T-1日)上午9：30至10：30停牌1小时,自申购日2004年1月5日(T日)起至发行结果公告日2004年1月8日(T＋3日)全天停牌。上述日程安排如遇不可抗力顺延。
11、本次网下发行的股票不设持有期限制,具体上市时间将另行公告,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所挂牌交易。
12、本次发行不作除权安排,增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
13、参与网下申购的机构投资者须按其累计申购总金额的40%缴纳申购定金,申购定金须在申购日2004年1月5日(T日)15：00前向主承销商指定的银行帐户足额划出申购定金,并同时向主承销商传真划款凭证。
14、本公告仅对发行人本次网下发行有关事宜进行扼要说明,不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2003年12月30日(T-3日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《兰州铝业股份有限公司增发招股意向书摘要》。投资者亦可在上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)查询有关本次发行的相关资料,敬请投资者留意。
15、发行人和主承销商提醒参与网上申购的投资者：根据本次发行方案的设计,投资者将可能承担由于申购未获配售而导致的资金占用风险。
16、为方便投资者了解发行人和本次发行的有关情况,根据中国证券监督管理委员会的有关规定,发行人与主承销商定于2003年12月31日14：00-18：00时在中证网(http//www.cs.com.cn)进行网上推介活动。网上路演对所有投资者开放,敬请留意网上路演时间。
释义
除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列定义
本次发行/本次增发： 指经发行人2002年度股东大会审议通过，并经中国证监会
核准，发行人向社会公开发行不超过15,000万股人民币普
通股A股之行为
发行人/兰州铝业： 指兰州铝业股份有限公司
主承销商/南方证券： 指南方证券股份有限公司
承销团： 指以南方证券股份有限公司为主承销商，由各具有承销资
格的承销商组建的承销团
上证所： 指上海证券交易所
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
结算公司： 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
指定时间： 指上证所的正常交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00
至15:00
原社会公众股股东： 指于本次发行股权登记日下午15:00收市时在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的兰州铝业股份
有限公司之社会公众股股东
其他社会公众投资者：指除原社会公众股股东外，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司开立A股证券帐户的境内自然人、只参与网
上申购而不参与网下申购的机构投资者（国家法律、法规
禁止者除外）
机构投资者： 指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立A股
证券帐户的证券投资基金、法律法规允许申购新股的境内
法人及符合法律法规规定的其他投资者。其中：证券投资
基金指按《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券
投资基金；法人投资者指在中华人民共和国依法设立六个
月以上并有效存续的法人，具备中国证监会规定的投资资
格，其申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购： 指符合本次发行公告中有关规定的申购，包括但不限于申
报价格在询价区间以内（含下限和上限）、及时缴付定金、
申购数量等符合限制
获售申购： 指确定最终的发行价格后，所有高于或等于发行价格的有
效申购
优先认购权： 指原社会公众股股东的获售申购有优先获得足额配售的权
力。股权登记日收市后登记在册的原社会公众股股东根据
所持有股数，按10：3的比例享有优先认购本次发行股份的
权利
元： 指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、发行股票的种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股 A股 ,每股面值1.00元人民币。
2、发行数量
本次发行的数量不超过15,000万股,计划募集资金额约为10.36亿元人民币。最终发行数量将由发行人和主承销商根据网上和网下的申购情况按照一定的超额认购倍数协商确定,并在申购结束后的发行结果公告中公布。
3、网下发行对象
本次网下发行的对象为机构投资者。
4、发行价格的确定
本次发行采用在发行询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式确定发行价格。具体如下：
(1)询价区间：本次发行采用在一定的询价区间内询价发行,申购价格询价区间的上限为发行人股权登记日前1个交易日(不含股权登记日)股票收盘价与前20个交易日(不含股权登记日)股票收盘价之算术平均值比较,两者孰低值。下限为上限的85%,询价区间包括上限和下限。具体的询价区间将在2004年1月2日(T-1日)在《中国证券报》、《上海证券报》公告。高于询价区间上限和低于询价区间下限的申购均为无效申购。
(2)发行价
