债券代码：112250 债券简称：15 云旅债
云南旅游股份有限公司
关于终止非公开发行 A 股股票并撤回
相关申请材料的公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司本次非公开发行 A 股股票事项的基本情况
公司本次非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第五届董事会第二
十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016 年第一次临时股东大会审议
通过。鉴于本次非公开发行股票对公司战略发展的重要性，为确保公司本次非
公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，
公司于 2016 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调
整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第
二次修订稿）的议案》，对发行对象、发行价格、发行股份数量等进行了调整。
为更好保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2016 年 7 月 4 日召
开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于再次调整公司非公开发行股票
方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）的议案》，
对发行价格的确定原则再次进行了调整。
2016 年 7 月 19 日，公司本次非公开发行取得云南省国资委（云国资资运函
[2016]102 号）批复文件。
2016 年 7 月 20 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了
本次非公开发行股票的相关议案。
2016 年 8 月 18 日，根据募集资金不得用于非资本性支出的监管要求，公司
召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于非公开发行调减募集资金规模暨调
整非公开发行方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第四次修
订稿）的议案》等议案，调减募集资金金额等。
2016 年 9 月 5 日，公司召开第六届董事会第四次会议，2016 年 9 月 22 日召
开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过《关于调减非公开发行募集资金投资
项目总投资规模的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第五次修订
稿）的议案》等议案，调减了本次非公开发行募集资金投资项目之一鸣凤邻里的
项目投资总额。
2016 年 12 月 2 日，中国证监会下发了第 163650 号《中国证监会行政许可
申请接收凭证》。
2016 年 12 月 8 日，中国证监会下发了第 163650 号《中国证监会行政许可
申请受理通知书》。
2017 年 1 月 23 日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈
意见通知书》（第 163650 号）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈
意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，并于 2017 年 2 月 16 日将上述反馈
意见回复报送至中国证监会。
2017 年 2 月 16 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于非
公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发行方案的议案》、《关于公司非公开
发行 A 股股票预案（第六次修订稿）的议案》等议案，调减了本次非公开发行
募集资金总额，不再使用募集资金投入鸣凤邻里项目。
2017 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于非
公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发行方案的议案》、《关于公司非公开
发行 A 股股票预案（第七次修订稿）的议案》等议案，调减了本次非公开发行
募集资金总额，不再使用募集资金投入“欢喜谷”项目和补充流动资金。
2017 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于
调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案
（第八次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行的定价基准日进行了调
整，以公司第六届董事会第十二次会议决议公告日（即 2017 年 7 月 3 日）为定
价基准日。
2017 年 6 月 30 日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可项目审查二次
反馈意见通知书》（第 163650 号）。
自本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等
一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。以上内容详见公司披露于
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公
告。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但鉴
于近期再融资政策法规、监管要求等因素发生了诸多变化，公司综合考虑各种
因素，经董事会认真研究与论证，决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
2017 年 7 月 25 日，公司召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通
过了《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的议案》。公司独立
董事对终止本次非公开发行股票事项发表了事前认可意见和独立意见。
2017 年 7 月 25 日，公司召开第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通
过了《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的议案》。
四、终止非公开发行股票事项对公司的影响
公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产
经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议；
3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的
事前认可意见；
4、公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的
独立意见；
5、 云南旅游股份有限公司与深圳华侨城资本投资管理有限公司签署的股份
认购协议之终止协议》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2017 年 7 月 26 日
