国信证券股份有限公司关于浙江新澳纺织股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江新
澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”或“公司”）本次非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对公司以募集资金置换已预先
投入募投项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查
询了募集资金专户，查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会
关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效
性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]836 号文《关于核准浙江新澳纺
织股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）68,491,068 股，每股发行价格为人民币 13.01 元，募集资金总额为人
民币 891,068,794.68 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 875,400,303.61
元。上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验
资报告》（天健验﹝2017﹞278 号）。
根据公司《2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金项
目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
本次募集资金
项目名称 项目总投资金额
使用金额
30,000锭紧密纺高档生态纺织项目 65,390.00 53,000.00
年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目 47,093.00 30,000.00
欧洲技术、开发和销售中心项目 7,604.24 6,106.88
合 计 120,087.24 89,106.88
项目剩余需投资金额（项目总投资金额扣除已投资金额）高于本次募集资金
使用金额部分由公司自筹解决；同时，若本次非公开发行股票实际募集资金净额
少于本次募集资金投资项目使用金额，不足部分亦由公司自筹解决。
本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金
投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换（不含在第三届董事会第
二十一次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
依据公司业务发展和项目建设需求，在募集资金到位之前，募投项目已由公
司以自筹资金先行投入，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于
浙江新澳纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （天健
审〔2017〕7567 号）。
2017 年 7 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
493,281,781.70 元置换预先已投入的自筹资金。公司监事会、独立董事发表了同
意意见。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金 493,281,781.70 元置换公司预先
已投入募投项目的自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表
了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金事项无异议。
（以下无正文）
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