江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
2017 年 7 月 14 日
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017 年 7 月 19 日 15 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点：深圳市南山区后海中心路 3331 号中建钢构大厦 32 层
公司会议室
参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师
会 议 议 程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、
律师
三、 审议会议议题
1、关于千里启航有限公司在境外发行债券的议案
2、关于为千里启航有限公司在境外发行债券提供担保的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券具
体事宜的议案
4、关于公司 2017 年度申请融资额度的议案
四、股东交流时间
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案一、
关于千里启航有限公司在境外发行债券的议案
各位股东及代表：
为实现公司发展战略，提升资金实力，公司下属公司保千里（香
港）电子有限公司在英属维尔京群岛（BVI）注册全资 SPV（特殊目
的公司）千里启航有限公司（以下简称“千里启航”），公司拟以千里
启航作为发行主体发行境外债券（以下简称“本次发行”），发行额度
不超过 3 亿美元，期限不超过 5 年。
本议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
本事项尚需向国家发展和改革委员会备案后实施。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 3 日
议案二、
关于为千里启航有限公司在境外发行债券提供担保的议案
各位股东及代表：
公司拟为千里启航有限公司在境外发行债券提供连带责任保证
担保，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事
会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。
本议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。本议案为特别决议议案。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 3 日
议案三、
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券
具体事宜的议案
各位股东及代表：
为顺利推进公司本次发行境外债券，公司拟提请股东大会授权董
事会，并由董事会授权公司管理层及千里启航董事在本次发行境外债
券决议范围内，根据实际情况及公司需要实施与本次发行的有关一切
事宜，并代表公司负责本次发行的研究和组织工作。包括但不限于：
1、确定本次境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括
但不限于选定或新设发行主体、发行时间、发行规模、期限及利率、
发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事
项、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，以及发
行的债券在香港联合交易所上市之申请（包括签署及交付任何上市所
需文件）等与境外债券发行有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次境外债券发行提供服务的承销商及其他中介
机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次境外债券
发行有关的一切协议和法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发
行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议等），并办理本
次境外债券的相关申报、注册、上市交易和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对
本次境外债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理本次债券发行的申报及债券上市交易事项，包括但不限
于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，
签署相关申报文件及其他法律文件；
6、 办理与公司为本次债券发行提供跨境担保相关的行政审批或
备案等相关手续；
7、办理与本次境外债券发行相关的其他事宜。
上述授权在本次境外债券注册有效期内持续有效。
本议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 3 日
议案四、
关于公司 2017 年度申请融资额度的议案
各位股东及代表：
公司因业务发展需要，2017 年度拟向银行和其他融资机构申请
融资，融资额度总计不超过 15 亿元人民币，在额度项下进行包括但
不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、
内存外贷、资管计划、信托、保理、融资租赁等各类业务，以上融资
授信额度可循环使用。
同时董事会提请股东大会授权董事长庄敏先生在本次授权有效
期内代表公司与银行及其他融资机构签署上述授信额度及额度内相
关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融
资额度内以银行或其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。
本议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 3 日
