华帝股份：关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

华帝股份有限公司
              关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司分别于 2016 年 9 月 2 日、2016 年 9 月 23 日召开第六届董事会第五次
会议、2016 年第二次临时股东大会，审议批准了《关于公司非公开发行股票方
案的议案》等议案。
    经审慎考虑，公司决定对对本次非公开发行的发行股票数量、募集资金金额
和用途等进行调整，并相应调整吴焯民先生、陈坤亮先生和俞毅先生认购股份的
数量、认购的金额。2017 年 7 月 5 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通
过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》及《关于<公司 2016 年度非公开发
行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，对公司本次非公开发行股票预案进行了
修订。
    公司本次非公开发行股票预案（修订稿）主要修订情况如下：
 预案章节              内容                              修订情况
                                         1、增补本次非公开发行已经履行的审批程序；
                                         2、调整募集资金总额；
 特别提示                                3、根据 2016 年年度权益分派实施方案，调整
                                         发行底价与发行股份数量；
                                         4、调整本次发行完成后实际控制人持股比例。
              一、公司基本情况           1、更新公司总股本
              三、发行对象及其与公司的
                                         1、更新公司实际控制人持股比例
              关系
第一节 本
次非公开发                               1、根据 2016 年年年度权益分派实施方案，调
行 A 股股票                              整发行底价、发行数量；
方案概要      四、本次非公开发行方案概   2、调整募集资金规模及发行对象的认购金额、
              要                         认购股份数量；
                                         3、调整募集资金投向；
                                         4、调整本次发行完成后实际控制人持股比例；
                                        5、增补本次非公开发行已经履行的审批程序。
                                        1、调整公司实际控制人持股比例；
             七、本次发行不会导致公司
                                        2、调整本次发行完成后公司实际控制人持股比
             控制权发生变化
                                        例。
             九、本次发行方案尚需呈报
                                        1、增补本次非公开发行已经履行的审批程序
             批准的程序
第二节 发    一、潘叶江先生             1、更新潘叶江先生简历及对外投资情况
行对象基本   二、珠海市华创投投资合伙
                                        1、补充财务数据
情况         企业（有限合伙）
第三节 附
                                        1、增补与发行对象签署的附条件生效的股份认
生效条件的
                                        购合同及补充合同的时间；
股份认购协
                                        2、增补与发行对象签署的附条件生效的股份认
议的内容摘
                                        购合同的补充合同的内容。
要
第四节 董    一、本次募集资金的使用计
                                        1、调整募集资金总额及募集资金投向
事会关于本   划
次募集资金
             三、募集资金投资项目涉及
使用的可行                              1、增补本次募投项目已完成的审批手续
             报批事项的说明
性分析
                                        1、调整实际控制人参与本次认购的比例
             一、本次发行后公司业务及
第五节 董    资产、公司章程、股东结构、
                                        1、调整本次发行后股东结构的变动情况
事会关于本   高管人员结构、业务结构的
次发行对公   变化情况
司影响的讨   五、本次发行对公司负债情
                                        1、调整本次发行对公司负债情况的影响
论与分析     况的影响
             六、本次发行相关风险的说   1、修订因发行新股导致原股东分红减少、表决
             明                         权被稀释的风险
第六节 利
             三、公司最近三年现金分红
润分配政策                              1、更新最近三年利润分配情况及分红比例
             情况
及执行情况
第七节 与                             1、更新董事会对公司本次发行摊薄即期回报事
             二、董事会对公司本次发行
本次发行相                            项的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体
             摊薄即期回报事项的分析、
关的董事会                            的承诺；
             填补即期回报措施及相关
声明及承诺                            2、增补关于摊薄即期回报的填补措施及承诺事
             承诺主体的承诺
事项                                  项的审议程序。
    特此公告。
                                                          华帝股份有限公司董事会
                                                                    2017年7月5日