股票简称：桂东电力 股票代码：600310
债券简称：11 桂东 01 债券代码：122138
债券简称：11 桂东 02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
2011 年公司债券受托管理人报告
（2016 年度）
发行人：广西桂东电力股份有限公司
住所：广西壮族自治区贺州市平安西路12号
保荐人、主承销商
簿记管理人、债券受托管理人
住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
声 明
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于发行人对外公布的《广西桂东电力股份有限公司 2016 年年度报告》等
相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对本报告
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的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
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或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证
券不承担任何责任。
目 录
声 明 ............................................................................................................................................... 2
第一章 本次公司债券概况 ............................................................................................................. 4
第二章 受托管理人履行职责情况 ................................................................................................. 9
第三章 发行人 2016 年度经营情况及财务状况 .......................................................................... 10
第四章 发行人募集资金使用情况 ............................................................................................... 16
第五章 债券持有人会议召开情况 ............................................................................................... 17
第六章 本次公司债券利息偿付情况............................................................................................ 18
第七章 本次公司债券跟踪评级情况............................................................................................ 19
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ............................................................. 20
第一章 本次公司债券概况
一、本期公司债券核准文件及核准规模
本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]22 号文件核准
公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 10 亿元，分期发行。
2012 年 4 月 16 日至 4 月 18 日，发行人成功发行 6 亿元 2011 年广西桂东电
力股份有限公司公司债券（第一期）（简称“11 桂东 01”）；2012 年 6 月 20 日至
6 月 25 日，发行人成功发行 4 亿元 2011 年广西桂东电力股份有限公司公司债券
（第二期）（简称“11 桂东 02”）。（以下合称“本次债券”）
二、本期债券基本情况
（一）“11 桂东 01”的主要条款
1、债券名称：广西桂东电力股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：债券简称“11 桂东 01”、债券代码“122138”。
3、发行主体：广西桂东电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、
“桂东电力”）。
4、发行规模：6 亿元。
5、债券期限：7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。
6、债券利率：票面年利率为 6.30%，票面利率在债券存续期的前 5 年保持
不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年
票面年利率为债券存续期限前 5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2
年固定不变。“11 桂东 01”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期
一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日向投资
者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面
总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截
至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面
总额的本金。
8、债券起息日、付息日和兑付日：“11 桂东 01”的起息日为 2012 年 4 月
16 日；付息日为 2013 年至 2019 年每年的 4 月 16 日为上一个计息年度的付息日，
如投资者选择回售，则 2013 年至 2017 年每年的 4 月 16 日为回售部分债券上一
个计息年度的付息日；兑付日为 2019 年 4 月 16 日，如投资者选择回售，则回售
部分债券的兑付日为 2017 年 4 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计息。
9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限
的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。上调幅度为 1 至 100 个基点（含本
数），其中一个基点为 0.01%。在本期债券的第 5 年末，发行人选择不上调债券
票面利率，即本期债券后 2 年票面利率为 6.30%并保持不变。
10、发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息
日前的第 10 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于
是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择
权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持票面利率不变。
11、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给公
司的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起
5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上
述上调。
12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的投资者回售登记
期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有
本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证
券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11 桂东 01”债券回售
申报的统计，本次回售申报有效数量为 0 手，回售金额为 0 元。本次回售实施完
毕后，“11 桂东 01”债券在上海证券交易所上市并交易的数量不变，仍为 600,000
手。
13、担保方式：“11 桂东 01”为无担保债券。
14、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）
综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA 级，“11 桂东 01”的信用等级为 AA
级。
15、跟踪评级结果：联合评级于 2016 年 5 月 12 日出具本期债券 2016 年跟
踪评级报告，本期债券跟踪信用等级 AA，发行人主体长期信用等级维持 AA，
评级展望维持为稳定。在本期公司债券的存续期内，联合评级每年将至少出具一
次正式的定期跟踪评级报告。
16、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。
17、募集资金用途：本次发行“11 桂东 01”公司债券募集资金 6 亿元，扣
除发行费用后全部用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。
18、新质押式回购：根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海
分公司的有关规定，“11 桂东 01”可以在上市后进行新质押式回购交易，具体
折算率等事宜按相关规定执行。
（二）“11 桂东 02”的主要条款
1、债券名称：广西桂东电力股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）（简
称为“11 桂东 02”）。
2、债券简称及代码：债券简称“11 桂东 02”、债券代码“122145”。
3、发行主体：广西桂东电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、
“桂东电力”）。
4、发行规模：4 亿元。
5、债券期限：7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。
6、债券利率：票面年利率为 5.30%，票面利率在债券存续期的前 5 年保持
不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年
票面年利率为债券存续期限前 5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2
年固定不变。“11 桂东 02”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期
一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日向投资
者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面
总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截
至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面
总额的本金。
8、债券起息日、付息日和兑付日：“11 桂东 02”的起息日为 2012 年 6 月
20 日；付息日为 2013 年至 2019 年每年的 6 月 20 日为上一个计息年度的付息日，
如投资者选择回售，则 2013 年至 2017 年每年的 6 月 20 日为回售部分债券上一
个计息年度的付息日；兑付日为 2019 年 6 月 20 日，如投资者选择回售，则回售
部分债券的兑付日为 2017 年 6 月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计息。
9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限
的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。上调幅度为 1 至 100 个基点（含本
数），其中一个基点为 0.01%。在本期债券的第 5 年末，发行人选择不上调债券
票面利率，即本期债券后 2 年票面利率为 5.30%并保持不变。
10、发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息
日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于
是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择
权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持票面利率不变。
11、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给公
司的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起
5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上
述上调。
12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的投资者回售登记
期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有
本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证
券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，
“11 桂东 02”公司债券本次回售申报有效数量为 171,985 手，回售金额为
171,985,000 元，需发放回售资金 171,985,000 元。
13、担保方式：“11 桂东 02”为无担保债券。
14、发行时信用级别：经联合评级综合评定，发行人主体长期信用等级为
AA 级，“11 桂东 02”的信用等级为 AA 级。
15、跟踪评级结果：联合评级于 2016 年 5 月 12 日出具本期债券 2016 年跟
踪评级报告，本期债券跟踪信用等级 AA，发行人主体长期信用等级维持 AA，
评级展望维持为稳定。在本期公司债券的存续期内，联合评级每年将至少出具一
次正式的定期跟踪评级报告。
16、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。
17、募集资金用途：本次发行“11 桂东 02”公司债券募集资金 4 亿元，扣
除发行费用后全部用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。
18、新质押式回购：根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海
分公司的有关规定，“11 桂东 02”可以在上市后进行新质押式回购交易，具体
折算率等事宜按相关规定执行。
第二章 受托管理人履行职责情况
公司债券存续期内，债券受托管理人国信证券严格按照《债券受托管理协议》
中的约定，对发行人资信状况、募集资金管理使用情况、公司债券本息偿付情况
等进行了持续跟踪，对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
进行监督，并监督发行人发布相关临时公告，督促发行人履行公司债券募集说明
书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
第三章 发行人 2016 年度经营情况及财务状况
一、发行人基本情况
1、注册中文名称： 广西桂东电力股份有限公司
2、英文名称： Guangxi Guidong Electric Power Co., Ltd.
3、注册地址： 广西壮族自治区贺州市平安西路 12 号
4、上市地点： 上海证券交易所
5、股票简称： 桂东电力
6、股票代码：
7、法定代表人： 秦敏
8、设立日期： 1998 年 12 月 4 日
9、注册资本： 827,775,000 元
10、董事会秘书： 陆培军
11、公司电话号码： 0774-5297796
12、公司传真号码： 0774-5285255
13、互联网网址： www.gdep.com.cn
主营发电、供电、电力投资开发、供水、交通建
14、经营范围：
设及其基础设施开发
广西桂东电力股份有限公司是 1998 年 12 月 4 日由贺州市电业公司作为主
要发起人，以合面狮水电厂和供电公司等经营性电源和电网资产投入而成立的股
份公司。2001 年 1 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]4 号文
核准，首次向社会公众公开发行 A 股 4,500 万股，发行价为每股人民币 8.80 元，
扣除发行费用后实际共募集资金 37,845 万元；经上海证券交易所上证上字
[2001]23 号《上市通知书》批准，公司 4,500 万 A 股股票于 2001 年 2 月 28 日在
上海证券交易所挂牌上市交易。股票简称为“桂东电力”，股票代码为“600310”。
公开发行后，总股本增至 15,675 万股。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司总股本为 827,775,000 股，全为人民币普通股，
且全为无限售条件的流通股。截至 2016 年 12 月 31 日，广西正润发展集团有限
公司持有公司股票 414,147,990 股，占公司股本总额的 50.03%，为公司控股股东。
广西贺州市人民政府国有资产监督管理委员会持有广西正润发展集团有限公司
100%的股权，为公司的实际控制人。
二、发行人 2016 年度经营情况
根据发行人 2016 年年报，公司管理层主动适应经济新常态，在狠抓安全生
产和经营管理的同时，积极推进电源、电网建设，夯实主业发展基础；抢抓“电
改”发展机遇，实施“走出去”布局售电业务；不断拓宽投融资渠道，寻求新利
润增长点，各项工作稳步推进并取得了新进展，为实现公司“十三五”发展目标
奠定了基础。2016 年公司的生产经营、业务开展及取得的主要成绩有：
1、发电方面，充分利用来水充沛的有利条件，强化运行管理，各水电厂根
据负荷及线路状况，优化机组运行方式，科学调度，积极抢发、多发电量，自发
电量创历史新高，全资及控股的五个主要水电厂全年共完成发电量 20.63 亿千
瓦时，比上年增加 25.10%，其中下属合面狮水电厂完成发电量 4.95 亿千瓦时，
同比增加 17.46%；控股 93%的桂能电力昭平水电厂完成发电量 3.89 亿千瓦
时，同比减少 1.81%；控股 76%的桂江电力巴江口水电厂完成发电量 5.47 亿
千瓦时，同比减少 4.26%；控股 85.12%的桂海电力下福水电厂完成发电量 2.60
亿千瓦时，同比减少 0.11%；全资的梧州桂江公司京南水电厂完成发电量 3.72
亿千瓦时，同比增加 0.75%。
2、售电方面，积极顺应市场化要求，努力开拓电力市场，强化市场分析，
密切关注行业变化，为各行业电力客户制定用电计划和负荷预测，鼓励用户多用
电。提高供电保障能力和供电服务质量、降低企业用电成本，引进新的用户，开
发新的用电市场和用户群体，售电工作取得良好成效，全年实现财务售电量
40.36 亿千瓦时，同比增加 52.97%。
3、能源贸易方面，公司全资子公司永盛公司充分发挥其拥有的成品油批发
特许经营资质，专注于油品贸易的经营，通过采取产品多元化战略和打造完整的
成品油产业链战略，有效地抵御油价下跌风险；积极拓展上游稳定供货资源，为
进一步拓展销售网络提供充分的货源保障；布局华南及西南库区，强化库存管理
工作，通过积极开展市场询价及分析，灵活调整库存组合，加快库存产品的周转
速度，提高资金周转率，降低库租费用支出；大力推进加油站网络和石化仓储项
目建设工作，在广东、广西、云南地区通过收购、自建、租赁等形式建设一批加
油站，通过油品终端销售市场的开拓，提升竞争能力；目前，永盛公司与广东、
广西相关企业建立了稳定的合作关系，成为了多家油品公司的外采供应商，油品
贸易业务在华南地区已初具影响力。永盛公司 2016 年实现营业收入 348,803.48
万元，同比增加 66.52%，日常经营实现盈利。
1、主营业务分行业、产品、地区情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业成
营业收入 毛利率比
毛利率 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（%） 年增减
减（%） （%）
（%）
减少
电力供应 1,574,866,238.75 1,317,642,043.24 16.33 30.4 33.45 1.91 个
百分点
增加 0.95
电力生产 452,142,333.87 163,848,809.22 63.76 20.20 17.14
个百分点
增加 0.36
贸易 3,488,016,208.42 3,402,511,081.89 2.45 66.51 65.90
个百分点
电力设计 减少 3.38
5,068,337.88 2,339,803.83 53.83 25.49 35.38
咨询 个百分点
减少 11.1
其他 7,384,256.88 6,173,172.68 16.40 -49.59 -41.87
个百分点
减：公司
内部抵消 324,682,870.61 315,219,513.94
数
减少 3.06
合计 5,202,794,505.19 4,577,295,396.92 12.02 45.27 50.50
个百分点
主营业务分产品情况
营业成
营业收入 毛利率比
毛利率 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（%） 年增减
减（%） （%）
（%）
减少 1.91
售电 1,574,866,238.75 1,317,642,043.24 16.33 30.40 33.45
个百分点
增加 0.95
发电 452,142,333.87 163,848,809.22 63.76 20.20 17.14
个百分点
增加 0.36
贸易 3,488,016,208.42 3,402,511,081.89 2.45 66.51 65.90
个百分点
电力设计 减少 3.38
5,068,337.88 2,339,803.83 53.83 25.49 35.38
咨询 个百分点
减少 11.1
其他 7,384,256.88 6,173,172.68 16.40 -49.59 -41.87
个百分点
减：公司 324,682,870.61 315,219,513.94
内部抵消
数
减少 3.06
合计 5,202,794,505.19 4,577,295,396.92 12.02 45.27 50.50
个百分点
售电业务分地区情况
营业成
营业收入 毛利率比
毛利率 本比上
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（%） 年增减
减（%） （%）
（%）
减少
广西区内 1,559,506,655.25 1,303,027,086.34 16.45 34.31 37.84 2.14 个百
分点
减少
广西区外 15,359,583.50 14,614,956.90 4.85 -67.05 -65.28 4.85 个百
分点
减少
合计 1,574,866,238.75 1,317,642,043.24 16.33 30.40 33.45 1.91
个百分点
贸易业务分地区情况
营业收 营业成
分地 毛利 入比上 本比上 毛利率比上年增减
营业收入 营业成本
区 率（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
增加 0.36
东北 371,592,876.94 362,488,851.45 2.45 7,709.80 7,681.09
个百分点
增加 0.27
华南 2,692,730,470.19 2,626,680,103.19 2.45 43.46 43.06
个百分点
增加 1.30
华东 154,232,617.56 150,483,659.48 2.43 -21.87 -22.90
个百分点
减少 0.05
华北 265,368,287.23 258,866,764.19 2.45 2,515.78 2,517.12
个百分点
增加 2.45
西南 4,091,956.50 3,991,703.57 2.45 100.00 100.00
个百分点
增加 0.36
合计 3,488,016,208.42 3,402,511,081.89 2.45 66.51 65.90
个百分点
电力设计咨询业务分地区情况
营业
营业成
收入
毛利 本比上 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 比上
率（%） 年增减 （%）
年增
（%）
减（%）
减少 3.38 个百
广西区内 5,068,337.88 2,339,803.83 53.83 25.49 35.38
分点
减少 3.38 个百
合计 5,068,337.88 2,339,803.83 53.83 25.49 35.38
分点
其他业务分地区情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
减少 11.10 个百
广西区内 7,384,256.88 6,173,172.68 16.40 -49.59 -41.87
分点
减少 11.10 个百
合计 7,384,256.88 6,173,172.68 16.40 -49.59 -41.87
分点
三、发行人 2016 年度财务情况
发行人主要财务数据如下表：（单位：元）
1、合并资产负债表主要数据
项目 2016.12.31 2015.12.31 增减率
资产合计 11,004,534,019.85 9,245,850,748.13 19.02%
负债合计 7,956,754,878.60 6,205,657,544.03 28.22%
少数股东权益 384,674,295.06 362,415,639.36 6.14%
归属于母公司所有者权益合计 2,663,104,846.19 2,677,777,564.74
-0.55%
2、合并利润表主要数据
项目 2016 年度 2015 年度 增减率
营业收入 5,212,623,187.30 3,590,603,839.73 45.17%
营业利润 141,663,096.70 481,778,321.35 -70.60%
利润总额 277,123,439.58 542,604,043.02 -48.93%
净利润 237,774,312.81 399,254,657.00 -40.45%
归属于母公司所有者的净利润 209,400,229.84 375,913,541.77 -44.30%
3、合并现金流量表主要数据
项目 2016 年度 2015 年度 增减率
经营活动产生的现金流量净额 227,796,078.63 429,046,552.91 -46.91%
投资活动产生的现金流量净额 -1,512,514,472.99 -705,322,451.67 114.44%
筹资活动产生的现金流量净额 1,857,955,663.86 251,182,808.81 639.68%
第四章 发行人募集资金使用情况
一、本次公司债券募集资金情况
发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]22 号文核准，于 2012 年
4 月 16 日至 2012 年 4 月 18 日公开发行了第一期人民币 60,000 万元的公司债券
“11 桂东 01”，募集资金总额 6 亿元扣除发行费用后的实际募集资金净额已于
2012 年 4 月 20 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的大信会计师事务有
限公司对“11 桂东 01”网上发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金以及募
集资金到位情况分别出具了编号为大信专验字（2012）第 4-0010 号、大信专验
字（2012）第 4-0009 号和大信专验字（2012）第 4-0011 号的验资报告。
2012 年 6 月 20 日至 2012 年 6 月 25 日，发行人公开发行了第二期人民币
40,000 万元的公司债券“11 桂东 02”，募集资金总额 4 亿元扣除发行费用后的实
际募集资金净额已于 2012 年 6 月 26 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请
的大信会计师事务有限公司对“11 桂东 02”网上发行认购冻结资金、网下配售
认购冻结资金以及募集资金到位情况分别出具了编号为大信专验字（2012）第
4-0014 号、大信专验字（2012）第 4-0015 号和大信专验字（2012）第 4-0016 号
的验资报告。
二、本次公司债券募集资金实际使用情况
根据本次债券《募集说明书》中募集资金运用计划，本次债券募集资金扣除
发行费用后将全部用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。
报告期内，发行人已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金。
第五章 债券持有人会议召开情况
2016 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有
人会议。
第六章 本次公司债券利息偿付情况
根据“11 桂东 01”《募集说明书》约定，“11 桂东 01”的起息日为 2012 年
4 月 16 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2013 年至 2019
年间每年的 4 月 16 日为债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺
延，下同）。债券到期日为 2019 年 4 月 16 日，到期支付本金及最后一期利息。
发行人按约定于 2013 年 4 月 16 日支付第一年债券利息，于 2014 年 4 月 16 日支
付第二年债券利息，于 2015 年 4 月 16 日支付第三年债券利息，于 2016 年 4 月
16 日支付第四年债券利息，于 2017 年 4 月 16 日支付第五年债券利息。
根据“11 桂东 02”《募集说明书》约定，“11 桂东 02”的起息日为 2012 年
6 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2013 年至 2019
年间每年的 6 月 20 日为债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺
延，下同）。债券到期日为 2019 年 6 月 20 日，到期支付本金及最后一期利息。
发行人按约定于 2013 年 6 月 20 日支付第一年债券利息，发行人按约定于 2014
年 6 月 23 日支付第二年债券利息，发行人按约定于 2015 年 6 月 20 日支付第三
年债券利息，发行人按约定于 2016 年 6 月 20 日支付第四年债券利息，发行人按
约定于 2017 年 6 月 20 日支付第五年债券利息。
第七章 本次公司债券跟踪评级情况
联合信用评级有限公司于 2017 年 6 月 6 日出具“11 桂东 01”、“11 桂东 02”
的跟踪评级报告，维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，
同时维持“11 桂东 01”、“11 桂东 02”债 AA 的债项信用等级。
在本次公司债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正
式的定期跟踪评级报告。
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
发行人负责处理“11 桂东 01”、“11 桂东 02”相关事务的专人未发生变动情
况。
负责公司债券相关事务专人为：陆培军，联系电话为：0774-5297796。
第八章 其他事项
一、对外担保情况
报告期内，发行人不存在违规对外担保事项。
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
报告期内，发行人重大诉讼、仲裁事项如下：
事项概述及类型 查询索引
报告期内，公司全资子公司钦州永盛诉广州市中油 详见 2016 年 1 月 15 日上海证券交易
润澳石化有限公司等买卖合同纠纷一案向广西壮族 所网站 www.sse.com.cn 公告。
自治区钦州市钦南区人民法院递交了《民事起诉
状》，钦州永盛收到钦州市钦南区人民法院下达的
《民事裁定书》（[2015]钦南民初字第 374 号），由于
法律关系不明确，被告不明确，被驳回起诉。
报告期内，公司全资子公司钦州永盛诉与广州生源 详见 2016 年 3 月 12 日上海证券交易
能源发展有限公司买卖合同纠纷一案经广东省广州 所网站 www.sse.com.cn 公告。
市中级法院二审审理后判决，撤销广州市天河区人
民法院（2015）穗天法民二初字第 221 号民事判决，
驳回上诉人钦州永盛的诉讼请求。
报告期内，公司全资子公司钦州永盛诉广西铁投冠 详见 2016 年 5 月 14 日、2017 年 2 月
信贸易有限公司买卖合同纠纷一案经广西省钦州市 23 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
钦南区人民法院一审审理后判决，被告广西铁投冠 www.sse.com.cn 公告。
信贸易有限公司偿还给原告钦州永盛石油化工有限
公司货款人民币 3,378,767.06 元及利息（利息从 2015
年 7 月 27 日起计至本案生效判决规定的履行期限最
后一日止，按中国人民银行一年期流动资金贷款基
准利率分段计付）。
其后，冠信公司向钦州市中级人民法院提出上诉，
经二审审理后判决，撤销钦南区人民法院（2015）
钦南民初字第 2048 号民事判决，驳回被上诉人广西
永盛石油化工有限公司的诉讼请求。
报告期内，公司全资子公司钦州永盛诉广西南宁台 详见 2016 年 6 月 3 日、2016 年 10 月
协干商贸有限公司等买卖合同纠纷一案经广西省钦 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
州市中级人民法院一审审理后判决胜诉。 www.sse.com.cn 公告。
报告期内，公司全资子公司广西永盛石油化工有限 详见 2017 年 5 月 18 日上海证券交易
公司被广东国储能源化工投资有限公司起诉，广州 所网站 www.sse.com.cn 公告。
中级人民法院已经正式受理本案。
三、相关当事人
报告期内，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
