洛阳轴研科技股份有限公司
关于2016年度分红除息后对发行股份购买资产方案中
发行价格、发行数量进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 3 月 27 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审
议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》，原议案中公司拟向交易对方国机集团发行股份购买国机精
工 100%股权，标的资产的交易价格为 98,137.68 万元，公司拟向国
机集团发行股份的数量为 109,406,555 股，发行价格为 8.97 元/股。
同时，议案中已阐明在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如
有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交
所的相关规则对本次发行价格作相应调整。
2017 年 4 月 21 日，公司召开 2016 年度股东大会审议通过《2016
年度利润分配预案》，决定向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元
（含税），前述权益分配方案已于 2017 年 6 月 16 日实施完毕。根据
《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、本次交易中公
司与国机集团签署的《发行股份购买资产协议》及第六届董事会第一
次会议相关议案内容，现经公司第六届董事会第六次会议审议通
过，对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中发行
股份购买资产方案的发行价格、发行数量进行相应调整如下：
（一）发行价格
公司拟向国机集团发行股份的发行价格为定价基准日前 60 个交
易日公司股票均价的 90%，除息后发行价格为 8.96 元/股。
（二）发行数量
按照标的资产评估值 98,137.68 万元，除息后的发行价格 8.96
元/股计算，本次交易中公司拟向国机集团发行股份的发行数量为
109,528,660 股。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2017 年 6 月 19 日
