华帝股份有限公司
关于2016年度利润分配方案实施后
调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票基本情况
公司分别于 2016 年 9 月 2 日、2016 年 9 月 23 日召开第六届董事会第五次
会议、2016 年第二次临时股东大会，审议批准了《关于公司本次非公开发行股
票方案的议案》等议案。根据该等议案，本次发行股票的发行底价不低于 21.08
元/股，本次拟发行股票数量不超过 26,091,081 股（含本数）；若公司股票在董事
会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
将对发行底价进行相应调整。
二、2016年度利润分配方案及实施情况
公司 2016 年年度权益分派方案已获 2017 年 5 月 18 日召开的股东大会审议
通过，分配方案的具体内容为：以公司现有总股本 363,601,302.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 6.00 股。
公司于 2017 年 6 月 3 日发布了《2016 年年度权益分派实施公告》，本次分
红派息股权登记日为 2017 年 6 月 8 日，除权除息日为 2017 年 6 月 9 日。
截至目前，上述利润分配方案已实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整
鉴于公司 2016 年度利润分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行
股票的发行价格和发行数量进行调整：
1、发行价格的调整
公司 2016 年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格由不低于
21.08 元/股调整为不低于 12.99 元/股，计算过程如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股送股转
增股本数）=（21.08-0.30）÷（1+0.6）=12.99 元/股。
2、发行数量的调整
公司 2016 年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行数量由不超过
26,091,081 股调整为不超过 42,340,261 股，计算过程如下：
调整后的发行数量=本次拟募集资金总额÷调整后发行底价=550,000,000 元
÷12.99 元/股=42,340,261 股
发行价格调整后，各认购对象的认购数量情况如下：
序 调整前最高认购股数 调整后最高认购股数
认购方名称 认购金额（元）
号 （股） （股）
1 潘叶江 320,000,000 15,180,265 24,634,334
2 珠海华创投 100,000,000 4,743,833 7,698,229
3 吴焯民 50,000,000 2,371,917 3,849,115
4 陈坤亮 50,000,000 2,371,917 3,849,115
5 俞毅 30,000,000 1,423,149 2,309,468
合计 550,000,000 26,091,081 42,340,261
3、除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
公司本次非公开发行股票需经中国证监会审核，能否获得核准及获得核准的
时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
2017年6月12日
