北京汇冠新技术股份有限公司
关于全资子公司认购中诺思增发股份暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年6月7日，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子
公司广东汇冠教育投资有限公司（以下简称“广东汇冠教育”）与深圳市中诺思科
技股份有限公司（以下简称“中诺思”、“目标公司”）签署了《深圳市中诺思科
技股份有限公司股票认购协议》，广东汇冠教育以8.20元/股的价格认购中诺思增
发的股份60万股，总认购价款为492万元。中诺思董事会由6名董事组成，其中广
东汇冠教育委派1名。中诺思本次募集的资金将主要用于其业务发展和补充公司
流动资金，提高公司资金流动性，进而有利于公司抓住市场机遇，扩大经营规模，
巩固市场地位，进一步提升盈利能力。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，在公司董事长的审批权限
内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：深圳市中诺思科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300757622725A
住所：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋8楼
企业类型：股份有限公司
法定代表人：王建宇
注册资本：2,295万人民币
经营范围：信息咨询；计算机软件、机电一体化产品、网络设备的技术开发
与销售；计算机信息系统集成的技术开发与销售；物流信息咨询；物流技术开发；
物联网产品的技术开发及销售；国内贸易；经营进出口业务。
主要股东：王建宇先生直接持有23.03%股份，通过深圳市中宇辉投资发展有
限公司间接持有23.03%股份，通过深圳市中诺瑞银投资发展合伙企业（有限合伙）
间接持有1.19%，合计持有47.25%股份，中诺思控股股东和实际控制人为王建宇
先生
和公司关联关系：与公司不存在关联关系
中诺思成立于2003年12月30日，于2015年10月19日在新三板挂牌，证券代码
833557，业务覆盖物流教育产品与服务、物联网教育产品与服务和在线教育产品
与服务三大板块，总部设在深圳，在北京、杭州、沈阳、成都、武汉、无锡等地
设有子公司和分公司，同时在全国拥有40多个分销合作伙伴，市场销售及服务网
络已覆盖全部省市、自治区、直辖市。
中诺思主要财务数据如下表：
2016年12月31日 2015年12月31日
总资产（万元） 13,933.07 9,562.78
净资产（万元） 6,329.34 4,915.10
2016年度 2015年度
营业收入（万元） 13,083.61 8,671.79
净利润（万元） 1,414.24 1,024.15
三、交易的定价政策及定价依据
公司本次参与中诺思定向发行股份的价格为每股人民币 8.20 元，以中诺思
董事会及股东大会最终审议通过的价格为准。中诺思 2016 年经审计的基本每股
收益为 0.6162 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.76 元，本次定向发行
价格综合参考了其所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，并经和参与定向
发行股份的投资机构沟通协商后确定。
四、协议的主要内容
1、广东汇冠教育以每股 8.20 元人民币认购中诺思增发股份 60 万股人民币
普通股，总价款为 492 万元。
2、本次认购协议经各方签字并盖章后成立，经中诺思股东大会批准后生效。
3、本次认购股份无锁定期。
五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
目标公司聚焦于高中职教育信息化领域，通过运用互联网技术、3D虚拟仿
真技术和云存储技术为客户提供物流教育、物联网教育等教育综合服务。目标公
司总部设在深圳，在北京、杭州、沈阳、成都、武汉和无锡设有子公司和分公司，
在全国拥有40多个分销合作伙伴，市场销售及服务网络已覆盖全部省市、自治区
和直辖市。目标公司深耕教育十余年，已成为细分领域龙头企业之一，举办多次
全国职业院校技能大赛物流赛项，为全国职业院校技能大赛提供技术支持，累计
服务院校超过1,500余所，建设成数百个物流、物联网实验室，服务于近万名物
流、物联网教师，培养近十万物流和物联网人才，数百名专家受益于公司的教育
综合服务解决方案。
公司已确定“致力于打造智能教育生态圈”的发展战略，其中教育内容、教
育服务的落地策略为“整合或联盟优质教育内容提供商、教育服务提供商”，本
次对外投资参股目标公司，有利于公司围绕“硬件+软件+内容”进一步布局智
能教育生态圈。此外，目标公司未来业务发展能力及盈利能力均处于细分领域领
先地位，为公司增加了新的利润增长来源，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月八日
