太平洋前次募集资金使用情况的专项报告

太平洋证券股份有限公司
    前次募集资金使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500号）的规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）将截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
    一、前次募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准太平洋证券股份有限公司配股的批复》
（证监许可[2015]3114 号）核准，公司以 2016 年 1 月 14 日（股权登记日）上海
证券交易所收市后公司总股本 3,530,467,026 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例
向股权登记日登记在册的公司全体股东配售人民币普通股（A 股）。本次配股实
际 发 行 1,013,743,887 股 ， 发 行 价 格 为 4.24 元 / 股 ， 配 股 募 集 资 金 总 额 为
4,298,274,080.88 元。2016 年 1 月 25 日，主承销商在扣除承销及保荐费用后，向
公司募集资金专项账户划转了认购款 4,263,274,080.88 元。扣除全部发行费用后，
公司本次募集资金净额为 4,258,612,706.49 元。公司上述募集资金已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第
210018 号）。
    公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理规定》在中国建设银行股份有限公司昆明正义路支行等 5 家银行开设了
募集资金专项账户。
    截至 2016 年 12 月 31 日止，公司配股募集资金的存储情况如下：
                                                                金额单位：人民币元
       银行名称                     账号              初始存放金额       截止日余额
中国建设银行股份有限公司
                            53050196503600000153     1,758,612,706.49     1,818,227.39
    昆明正义路支行
  招商银行股份有限公司
                              871900042910187        1,500,000,000.00      164,188.95
    昆明时代广场支行
  兴业银行股份有限公司
                             471080100100535902       500,000,000.00    132,166,202.61
    昆明分行
中国工商银行股份有限公司
                            2502011029225776601       200,000,000.00    188,359,964.26
      昆明南屏支行
  北京银行股份有限公司
                           20000013676700009180948    300,000,000.00       365,794.67
       北辰路支行
         合计                                        4,258,612,706.49   322,874,377.88
    注：截止日余额包括募集资金存放于专项账户产生的利息。
     二、前次募集资金的实际使用情况
     （一）前次募集资金使用情况对照表
     截至2016年12月31日止，募集资金的实际使用情况与附件《前次募集资金使
用情况对照表》所述募集资金投向一致，具体情况详见附件。
     （二）前次募集资金实际投资项目变更情况
     截至2016年12月31日止，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
     （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
     截至2016年12月31日止，前次募集资金项目的实际投资总额小于承诺投资金
额的原因系募集资金尚未使用完毕所致。
     （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
     截至2016年12月31日止，前次募集资金未发生投资项目对外转让或置换。
     （五）暂时闲置募集资金使用情况
     截至2016年12月31日止，公司募集资金已使用3,953,666,401.78元。剩余资金
322,874,377.88（含募集资金产生的利息）占前次募集资金净额4,258,612,706.49
元的比例为7.58%，剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。暂时闲置募
集资金除兴业银行募集资金户中130,000,000.00元用于短期定期存款外，其余募
集资金均为活期存款存放于募集资金户内。
    三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
    公司前次募集资金全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大业务范围
和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。投资项目中所投入的资金均包
含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算前次募集资金实现效益情况。本
公司募集资金补充资本金后，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加。
    四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
    本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。
    五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
    本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中
披露的有关内容一致。
    六、报告的批准报出
    本报告业经公司董事会于2017年6月7日批准报出。
    附件：《前次募集资金使用情况对照表》
    特此公告。
                                           太平洋证券股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年六月七日
  附件：
                                                                                 前次募集资金使用情况对照表
  编制单位：太平洋证券股份有限公司
  截止日：2016年12月31日                                                                                                                                                             单位：人民币
                             募集资金总额                                                       4,298,274,080.88
                                                                                                                                      本年度投入募集资金总额                          3,953,666,401.78
                             募集资金净额                                                       4,258,612,706.49
                       变更用途的募集资金总额                                                               0.00
                                                                                                                                      已累计投入募集资金总额                          3,953,666,401.78
                      变更用途的募集资金总额比例                                                          0.00%
                            已变更项                                                                                              截至期末承诺投入金              项目达到    本年   是否
                                                                                                                                                     截至期末投                           项目可行性
                            目，含部 募集资金承诺投资                        截至期末承诺投     本年度投入金额   截至期末累计投 额与累计投入金额的                预定可使    度实   达到
    承诺投资项目                                      调整后投资总额                                                                             入进度（%）                          是否发生重
                            分变更         总额                                入金额(1)        （含存款利息）      入金额(2)       差额(3)＝(1)-(2)              用状态日    现的   预计
                                                                                                                                                     (4)＝(2)/(1)                           大变化
                            （如有）                                                                                                （含存款利息）                    期      效益   效益
1.扩大信用交易业务规模        否                                                                1,764,596,481.38 1,764,596,481.38
2.适度扩大证券投资业务规模     否                                                               1,500,000,000.00   1,500,000,000.00
3.扩大资产管理业务规模         否                                                                 300,233,000.00    300,233,000.00
4.对直投子公司增资，设立基
                               否                                                                 300,000,000.00    300,000,000.00
金、期货、另类投资等子公司
5.增加证券承销准备金，适时
                               否      4,258,612,706.49   4,258,612,706.49   4,258,612,706.49      73,773,500.00     73,773,500.00    304,946,304.71                不适用                     否
扩大新三板做市业务规模
6.加大信息系统的资金投入，
                               否                                                                  15,063,420.40     15,063,420.40
满足业务发展需求
7.开展互联网金融，实现线上
                               否                                                                           0.00               0.00
市场与线下市场的互联互通
8.优化经纪业务网点布局，整
                               否                                                                           0.00               0.00
 合与拓展营销服务渠道
 合计                          —      4,258,612,706.49   4,258,612,706.49   4,258,612,706.49   3,953,666,401.78   3,953,666,401.78   304,946,304.71                   —                      —
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                                                             不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                       项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                                               不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                                               不适用
                                                                                                本公司闲置资金在募集资金专户中存储，在确保安全性、流动性的条件下，进行短期同业存放，符合《上
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
                                                                                                海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《太平洋证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                                                     不适用
                                                                                                截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金已使用 3,953,666,401.78 元。剩余资金 322,874,377.88 元（含募
募集资金结余的金额及形成原因
                                                                                                集资金产生的利息）报告期尚未投入，将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金其他使用情况                                                                                                                               无
  注 1：募集资金项目的实际投资总额小于承诺投资金额的原因系募集资金尚未使用完毕所致。
  注 2：实际投资金额与募集资金余额中包含募集资金专户所产生利息收入减去银行手续费支出的净额 17,928,073.17 元。