债券代码：122138 债券简称：11 桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11 桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16 桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16 桂东 02
广西桂东电力股份有限公司关于
“11桂东02”公司债券票面利率不上调的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●票面利率是否调整：不调整
●起息日：2017 年 6 月 20 日
根据广西桂东电力股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）于 2012
年 6 月 18 日披露的《广西桂东电力股份有限公司 2011 年公司债券 （第二期）
（债券简称：11 桂东 02，债券代码：122145，以下简称“本期债券”）募集说明
书》约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第 5 年末上调本期债券后
2 年的票面利率，上调幅度为 1 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。
为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：广西桂东电力股份有限公司
2、债券名称：广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券（第二期）
3、债券简称及代码：11桂东02（122145）
4、发行总额：人民币4亿元
5、债券期限：本次债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率和投资
者回售选择权。
6、债券利率：本次债券票面年利率为5.30%，债券存续期前五年固定不变。
7、起息日：2012年6月20日
8、付息日：2013年至2019年，每年6月20日为上一计息年度的付息日。如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
9、到期日：本次债券到期日为债券发行首日后7年。若投资者部分或全部行
使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后5年。
10、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放
弃回售选择权，则至2019年6月20日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回
售选择权，则回售部分债券的本金在2017年6月20日兑付，未回售部分债券的本
金至2019年6月20日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后
的第1个工作日。
11、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人
主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。
12、上市时间与地点：本期债券于 2012 年 7 月 16 日在上海证券交易所上市
交易。
二、本期债券利率调整情况
根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定不上调本期债券票面利
率。自 2017 年 6 月 20 日起，本期债券票面利率仍为 5.30%，保持不变。公司本
期债券在存续期前 5 年（2012 年 6 月 20 日-2017 年 6 月 19 日）的票面利率为
5.30%，在本期债券存续期的第 5 年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券
存续期的后 2 年（2017 年 6 月 20 日-2019 年 6 月 20 日）的票面利率固定不变，
仍为 5.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、投资者回售选择权
公司在本期债券募集说明书中约定，公司发出关于是否上调本期债券票面利
率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的投资者
回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择
继续持有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按
照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作，具体回售实
施办法详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于“11 桂东 02”公司
债券回售实施的公告》。
四、本期债券回售相关机构
1、发行人：广西桂东电力股份有限公司
联系人：陆培军、梁晟
电话：0774-5297796
传真：0774-5285255
2、主承销商: 国信证券股份有限公司
联系人：刘欢、邓辽
电话：0755-82130833
传真：0755-82135199
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2017 年 6 月 2 日
